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    江苏亚威机床股份有限公司
    首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
    2011-02-25       来源:上海证券报      

      保荐人(主承销商):

    重要提示

    1、江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准。

    2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为40.00元/股,网下发行数量为440万股,占本次发行总量的20%。

    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(55万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配55万股股票。

    4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

    5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月23日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

    6、根据2011年2月22日公布的《江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

    一、网下发行申购及缴款情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查,在初步询价中提交有效报价的36个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为380,600万元,有效申购数量为9,515万股。

    二、网下配号及摇号中签情况

    本次共配号173个,起始号码为001,截止号码为173。发行人和保荐人(主承销商)于2011年2月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码,中签号码为:

    003,028,039,053,078,103,128,153。

    三、网下申购获配情况

    本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股,获配的配售对象家数为8家,有效申购获得配售的比例为4.62427746%,认购倍数为21.63倍,最终向配售对象配售股数为440万股。

    四、网下配售结果

    根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:

    序号配售对象名称有效申购数量(万股)获配数量(万股)
    1大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)44055
    2平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)44055
    3宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金44055
    4宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金44055
    5华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合44055
    6嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合44055
    7南方基金管理有限公司-南方稳健成长基金11055
    8建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金22055
    合计 2,970440

    注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

    2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    五、网下发行的报价情况

    1、配售对象的报价明细

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)申报数量(万股)
    1南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合45.00440
    2国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金42.0055
    3摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金42.00440
    4山水控股集团有限公司山水控股集团有限公司41.11110
    5大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)41.09440
    6东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户41.00440
    7广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金41.0055
    8广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户41.00440
    9华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金41.00440
    10华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合41.00440
    11中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金41.00440
    12山水控股集团有限公司山水控股集团有限公司40.90110
    13嘉实基金管理有限公司嘉实稳固收益债券型证券投资基金40.80440
    14嘉实基金管理有限公司嘉实债券开放式证券投资基金40.80440

    15嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合40.80440
    16上海证大投资管理有限公司上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户40.80220
    17太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金40.8055

    18太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品40.8055
    19太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品40.8055
    20太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红40.8055
    21太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红40.8055
    22太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能40.8055
    23太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能40.8055
    24银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户40.52110
    25华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金40.50165
    26宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金40.00440
    27宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金40.00440
    28宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金40.00440
    29华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金40.00440
    30建信基金管理有限责任公司建信收益增强债券型证券投资基金40.00220
    31建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金40.00440
    32南方基金管理有限公司南方积极配置基金40.0055
    33南方基金管理有限公司南方稳健成长贰号证券投资基金40.00110
    34南方基金管理有限公司南方稳健成长基金40.00110
    35平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)40.00440
    36平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品40.00275
    37深圳华强投资担保有限公司深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户40.0055
    38江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户39.13440
    39国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户38.76220
    40宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金38.0055
    41博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合38.00440
    42博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合38.00440
    43广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金38.0055
    44新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户38.00440
    45中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户38.00440
    46中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户37.20440
    47国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户37.10440
    48渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户37.00440
    49富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金37.0055
    50富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金37.0055
    51富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)37.0055
    52富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金37.00110
    53富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金37.00110
    54富国基金管理有限公司富国优化增强债券型证券投资基金37.0055
    55工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金37.00440
    56工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金37.00440
    57工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金37.00440
    58汇添富基金管理有限公司汇添富价值精选股票型证券投资基金37.00110
    59汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金37.00440
    60潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户37.00440
    61百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户36.60440
    62华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户36.60440
    63北京华方投资有限公司北京华方投资有限公司自有资金投资账户36.00110
    64东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户36.0055
    65方正证券股份有限公司方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)36.00275
    66航天科工资产管理有限公司航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户36.0055
    67华泰资产管理有限公司受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)36.00440
    68华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金36.00440
    69华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金36.00440
    70华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金36.00440
    71华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金36.00440
    72华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)36.00275
    73华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金36.00440
    74华夏基金管理有限公司全国社保基金一零七组合36.00440
    75云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户36.00440
    76华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户35.68440
    77中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户35.5155
    78招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)35.50440
    79新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品35.10440
    80新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红35.10440

    81新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红35.10440
    82新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财35.10440
    83北京市星石投资管理有限公司华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划35.0055
    84广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金35.00440
    85华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业行业精选股票型证券投资基金35.00440
    86华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金35.00165

    87华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)35.00165
    88华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金35.00440
    89山水控股集团有限公司山水控股集团有限公司35.00220
    90长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合35.0055
    91长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金35.0055
    92易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金34.00440
    93南昌洪城大厦股份有限公司南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户33.50440
    94兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户33.0055
    95德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户33.0055
    96东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户32.00440
    97汇添富基金管理有限公司汇添富均衡增长股票型证券投资基金32.00440
    98江海证券有限公司江海证券自营投资账户32.00440
    99鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合32.00220
    100鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合32.00440
    101泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品32.00440
    102泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红32.00440
    103泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能32.00440
    104中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户32.00440
    105东北证券股份有限公司东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)31.1055
    106西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户31.10440
    107长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户31.00440
    108中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户31.0055
    109中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金31.0055
    110华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户30.5055
    111中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户30.10440
    112华宝兴业基金管理有限公司宝康消费品证券投资基金30.0055
    113上海聚益投资有限公司上海聚益投资有限公司自有资金投资账户30.0055
    114万家基金管理有限公司万家稳健增利债券型证券投资基金30.00110
    115首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户28.00330
    116太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品28.00440
    117太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红28.00440
    118太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红28.00440
    119太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能28.00440
    120太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司万能险28.00440
    121中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险28.00440
    122中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红28.00440
    123中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红28.00440
    124青岛以太投资管理有限公司青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户25.8855
    125平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户25.80440

    126太平资产管理有限公司中融人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月29日)25.0055
    127东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户24.00440
    128国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金20.00440
    129国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金20.00440

    2、对初步询价情况的统计

    根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数,统计如下:

    序号申报价格

    (元/股)

    该价位上的申报数量(万股)不低于该价位的累计申报数量(万股)对应网下发行超额认购倍数对应2010年摊薄后市盈率(倍)
    145.004404401.0064.29
    242.004959352.1360.00
    341.111101,0452.3858.73
    441.094401,4853.3858.70
    541.002,2553,7408.5058.57
    640.901103,8508.7558.43
    740.801,9255,77513.1358.29
    840.521105,88513.3857.89
    940.501656,05013.7557.86
    1040.003,4659,51521.6357.14
    1139.134409,95522.6355.90
    1238.7622010,17523.1355.37
    1338.001,87012,04527.3854.29
    1437.2044012,48528.3853.14
    1537.1044012,92529.3853.00
    1637.003,19016,11536.6352.86
    1736.6088016,99538.6352.29
    1836.004,29021,28548.3851.43
    1935.6844021,72549.3850.97
    2035.515521,78049.5050.73
    2135.5044022,22050.5050.71
    2235.101,76023,98054.5050.14
    2335.002,03526,01559.1350.00
    2434.0044026,45560.1348.57
    2533.5044026,89561.1347.86
    2633.0011027,00561.3847.14
    2732.003,74030,74569.8845.71
    2831.1049531,24071.0044.43
    2931.0055031,79072.2544.29
    3030.505531,84572.3843.57
    3130.1044032,28573.3843.00
    3230.0022032,50573.8842.86
    3328.003,85036,35582.6340.00
    3425.885536,41082.7536.97
    3525.8044036,85083.7536.86
    3625.005536,90583.8835.71
    3724.0044037,34584.8834.29
    3820.0088038,22586.8828.57

    3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

    配售对象类型配售对象数量申报价格区间(元)算术平均价格(元)中位数价格(元)加权平均价格(元)申报数量占比(%)
    证券投资基金5520.00~45.0036.7737.0036.7944.75
    证券公司2524.00~41.0934.1134.2534.2122.73
    信托公司435.68~38.0036.5736.3036.574.60
    财务公司333.00~37.0035.3336.0036.501.44
    保险公司2625.00~40.8034.1235.1032.2321.44
    QFII0----0.00
    推荐机构1025.88~41.1136.1136.0036.785.04
    所有配售对象12320.00~45.0035.6036.0035.21100

    4、投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为公司合理的价值区间为35.51-40.80元,对应公司2010年静态市盈率50.73-58.29倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司的2010年平均预测市盈率为54.14倍(以初步询价结束日的收盘价计算)。

    六、持股锁定期限

    网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    七、冻结资金利息的处理

    股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    八、保荐人(主承销商)联系方式

    上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

    联系电话:(021)22169101、22169145、22169100

    联系人:资本市场部

    发行人:江苏亚威机床股份有限公司

    保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

    2011年2月25日