保荐人（主承销商）:

重要提示

1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2，200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为40.00元/股，网下发行数量为440万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（55万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配55万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月23日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年2月22日公布的《江苏亚威机床股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的36个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为380，600万元，有效申购数量为9，515万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号173个，起始号码为001，截止号码为173。发行人和保荐人（主承销商）于2011年2月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：

003，028，039，053，078，103，128，153。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为4.62427746%，认购倍数为21.63倍，最终向配售对象配售股数为440万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量（万股）
1	大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	440	55
2	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	440	55
3	宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	440	55
4	宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金	440	55
5	华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合	440	55
6	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	440	55
7	南方基金管理有限公司-南方稳健成长基金	110	55
8	建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金	220	55
合计		2，970	440

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	45.00	440
2	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	42.00	55
3	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	42.00	440
4	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	41.11	110
5	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	41.09	440
6	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	41.00	440
7	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	41.00	55
8	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	41.00	440
9	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	41.00	440
10	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	41.00	440
11	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	41.00	440
12	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	40.90	110
13	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	40.80	440
14	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	40.80	440

15	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	40.80	440
16	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	40.80	220
17	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	40.80	55

18	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	40.80	55
19	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	40.80	55
20	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	40.80	55
21	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	40.80	55
22	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	40.80	55
23	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	40.80	55
24	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	40.52	110
25	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	40.50	165
26	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	40.00	440
27	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	40.00	440
28	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	40.00	440
29	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	40.00	440
30	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	40.00	220
31	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	40.00	440
32	南方基金管理有限公司	南方积极配置基金	40.00	55
33	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	40.00	110
34	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	40.00	110
35	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	40.00	440
36	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	40.00	275
37	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	40.00	55
38	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	39.13	440
39	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	38.76	220
40	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	38.00	55
41	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	38.00	440
42	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	38.00	440
43	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	38.00	55
44	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	38.00	440
45	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	38.00	440
46	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	37.20	440
47	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	37.10	440
48	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	37.00	440
49	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	37.00	55
50	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	37.00	55
51	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	37.00	55
52	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	37.00	110
53	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	37.00	110
54	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	37.00	55
55	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	37.00	440
56	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	37.00	440
57	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	37.00	440
58	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	37.00	110
59	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	37.00	440
60	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	37.00	440
61	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	36.60	440
62	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	36.60	440
63	北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	36.00	110
64	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	36.00	55
65	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	36.00	275
66	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	36.00	55
67	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	36.00	440
68	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	36.00	440
69	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	36.00	440
70	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	36.00	440
71	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	36.00	440
72	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	36.00	275
73	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	36.00	440
74	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	36.00	440
75	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	36.00	440
76	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	35.68	440
77	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	35.51	55
78	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	35.50	440
79	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	35.10	440
80	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	35.10	440

81	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	35.10	440
82	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	35.10	440
83	北京市星石投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司星石22期集合资金信托计划	35.00	55
84	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	35.00	440
85	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	35.00	440
86	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	35.00	165

87	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	35.00	165
88	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	35.00	440
89	山水控股集团有限公司	山水控股集团有限公司	35.00	220
90	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	35.00	55
91	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	35.00	55
92	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	34.00	440
93	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	33.50	440
94	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	33.00	55
95	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	33.00	55
96	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	32.00	440
97	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	32.00	440
98	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	32.00	440
99	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	32.00	220
100	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	32.00	440
101	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	32.00	440
102	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	32.00	440
103	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	32.00	440
104	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	32.00	440
105	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	31.10	55
106	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	31.10	440
107	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	31.00	440
108	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	31.00	55
109	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	31.00	55
110	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	30.50	55
111	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	30.10	440
112	华宝兴业基金管理有限公司	宝康消费品证券投资基金	30.00	55
113	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	30.00	55
114	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	30.00	110
115	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	28.00	330
116	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	28.00	440
117	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	28.00	440
118	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	28.00	440
119	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	28.00	440
120	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	28.00	440
121	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	28.00	440
122	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	28.00	440
123	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	28.00	440
124	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	25.88	55
125	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	25.80	440

126	太平资产管理有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	25.00	55
127	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	24.00	440
128	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	20.00	440
129	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	20.00	440

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量（万股）	不低于该价位的累计申报数量（万股）	对应网下发行超额认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率（倍）
1	45.00	440	440	1.00	64.29
2	42.00	495	935	2.13	60.00
3	41.11	110	1，045	2.38	58.73
4	41.09	440	1，485	3.38	58.70
5	41.00	2，255	3，740	8.50	58.57
6	40.90	110	3，850	8.75	58.43
7	40.80	1，925	5，775	13.13	58.29
8	40.52	110	5，885	13.38	57.89
9	40.50	165	6，050	13.75	57.86
10	40.00	3，465	9，515	21.63	57.14
11	39.13	440	9，955	22.63	55.90
12	38.76	220	10，175	23.13	55.37
13	38.00	1，870	12，045	27.38	54.29
14	37.20	440	12，485	28.38	53.14
15	37.10	440	12，925	29.38	53.00
16	37.00	3，190	16，115	36.63	52.86
17	36.60	880	16，995	38.63	52.29
18	36.00	4，290	21，285	48.38	51.43
19	35.68	440	21，725	49.38	50.97
20	35.51	55	21，780	49.50	50.73
21	35.50	440	22，220	50.50	50.71
22	35.10	1，760	23，980	54.50	50.14
23	35.00	2，035	26，015	59.13	50.00
24	34.00	440	26，455	60.13	48.57
25	33.50	440	26，895	61.13	47.86
26	33.00	110	27，005	61.38	47.14
27	32.00	3，740	30，745	69.88	45.71
28	31.10	495	31，240	71.00	44.43
29	31.00	550	31，790	72.25	44.29
30	30.50	55	31，845	72.38	43.57
31	30.10	440	32，285	73.38	43.00
32	30.00	220	32，505	73.88	42.86
33	28.00	3，850	36，355	82.63	40.00
34	25.88	55	36，410	82.75	36.97
35	25.80	440	36，850	83.75	36.86
36	25.00	55	36，905	83.88	35.71
37	24.00	440	37，345	84.88	34.29
38	20.00	880	38，225	86.88	28.57

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间（元）	算术平均价格（元）	中位数价格（元）	加权平均价格（元）	申报数量占比（%）
证券投资基金	55	20.00～45.00	36.77	37.00	36.79	44.75
证券公司	25	24.00～41.09	34.11	34.25	34.21	22.73
信托公司	4	35.68～38.00	36.57	36.30	36.57	4.60
财务公司	3	33.00～37.00	35.33	36.00	36.50	1.44
保险公司	26	25.00～40.80	34.12	35.10	32.23	21.44
QFII	0	-	-	-	-	0.00
推荐机构	10	25.88～41.11	36.11	36.00	36.78	5.04
所有配售对象	123	20.00～45.00	35.60	36.00	35.21	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为公司合理的价值区间为35.51-40.80元，对应公司2010年静态市盈率50.73-58.29倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司的2010年平均预测市盈率为54.14倍（以初步询价结束日的收盘价计算）。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：(021)22169101、22169145、22169100

联系人：资本市场部

发行人：江苏亚威机床股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2011年2月25日