保荐机构（主承销商）：■
重要提示
１、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“通达股份”）首次公开发行２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２２０号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２８．８０元／股，网下发行数量为４００万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１００万股股票。
４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年２月２３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
５、根据２０１１年２月２２日公布的《河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、初步询价情况
在２０１１年２月１６日至２０１１年２月１８日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年２月１８日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由２８家询价对象统一申报的３８家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ３２．５０ | ４００ |
| ２ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２４．００ | ４００ |
| ３ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２４．２５ | ２００ |
| ４ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ３０．０３ | ２００ |
| ５ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２３．５０ | １００ |
| ６ | 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | ２８．８０ | １００ |
| ３０．００ | １００ | |||
| ７ | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ２７．３０ | ４００ |
| ８ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２５．２０ | ４００ |
| ９ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ３１．００ | ４００ |
| １０ | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ３１．５２ | １００ |
| １１ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２６．００ | ４００ |
| １２ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ２５．００ | ４００ |
| 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ２５．００ | ４００ | ||
| 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ２５．００ | ４００ | ||
| 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ２５．００ | ４００ | ||
| 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ２５．００ | ４００ | ||
| 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月２９日） | ２４．００ | １００ | ||
| １３ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ３０．００ | ４００ |
| １４ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | ２８．００ | ４００ |
| １５ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ２１．３０ | １００ |
| １６ | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | ２５．００ | １００ |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２７．００ | １００ | ||
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２７．００ | １００ | ||
| １７ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １８．００ | ４００ |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １８．００ | ４００ | ||
| １８ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | ２８．００ | ４００ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２８．２０ | ４００ | ||
| １９ | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | ３８．００ | ４００ |
| ２０ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | ２１．００ | ４００ |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２１．００ | ４００ | ||
| ２１ | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２５．００ | ４００ |
| ２２ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２４．００ | １００ |
| ２３ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２４．００ | ４００ |
| ２４ | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | ３２．１３ | ４００ |
| ２５ | 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | ３４．００ | １００ |
| ２６ | 上海英博企业发展有限公司 | 上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户 | ２９．００ | １００ |
| ３０．００ | ２００ | |||
| ２７ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ２７．８０ | ２００ |
| ２８ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ３３．００ | ４００ |
本次发行价格为２８．８０元／股，对应市盈率为：
（１）４２．３５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，０００万股计算）；
（２）３１．６５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为３，３００万股，认购倍数为８．２５倍。
主承销商出具的通达股份投资价值研究报告的估值区间为３１．０４～３５．８９元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年２月１８日（Ｔ－３，周五）的２０１０Ｅ平均市盈率为４１．６１倍。
二、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为９５，０４０万元，有效申购数量为３，３００万股。
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为４００万股，有效申购获得配售的网下中签率为１２．１２％，认购倍数为８．２５倍。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为３３个，起始号码为０１，截止号码为３３。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年２月２４日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了通达股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末一位数 | ６ |
| 末两位数 | ２７ |
凡参与网下发行申购河南通达电缆股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４个，每个中签号码可以认购１００万股通达股份股票。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量（万股） |
| １ | 银泰证券有限责任公司 | １００ | １００ |
| ２ | 潞安集团财务有限公司 | ４００ | １００ |
| ３ | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | ４００ | １００ |
| ４ | 上海英博企业发展有限公司 | ３００ | １００ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
七、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
电话：０１０－８５１２０１９０
传真：０１０－８５１２０２１１
联系人：资本市场部
发行人： 河南通达电缆股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 民生证券有限责任公司
２０１１年２月２５日