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    公告精读
    2011-02-27       来源:上海证券报      

      ■公告精读

      盾安环境(002011):

      设立盾安节能进入天津市场

      公司公告设立控股子公司盾安(天津)节能系统有限公司。

      评论:该项目计划在天津建设总供热制冷面积500万平米的污水源热泵工程,三年后可为公司贡献EPS0.10元。公司在污水源热泵领域接连获得突破,表明公司的先发优势,市场空间广阔。维持2010-2012年EPS0.56元、0.88元、1.16元的预测,维持“买入”投资评级。

      (海通证券 舒灏 执业证书编号:S0850511010024)

      

      建投能源(000600):

      定向增发收购集团资产

      公司公布董事会公告,拟向大股东定向增发39039万股,以对价18.66亿元收购集团部分资产。

      评论:此次收购资产评估溢价约为25%,处于合理水平。收购完成后公司规模明显扩张,对盈利能力和资产质量有明显提升作用。此外,大股东持股比例上升,公司在集团的核心地位更加稳固,未来仍可期待相关资产的注入。但受到河北地区火电经营环境影响,我们仍对公司盈利前景保持谨慎,维持“中性-A”投资评级。

      (安信证券 张龙 执业证书编号:S1450511020030)

      

      智飞生物(300122):

      业绩符合预期 市场潜力较大

      公司公布2010年业绩快报,实现EPS(按发行前股本)为0.69元,同比增长7.81%。

      评论:公司业绩基本符合我们此前的预期,去年四季度销售额大幅提升,今年上半年营业收入增速可能会有所放缓,同时毛利润率回归到行业平均水平的可能性较大。政策对公司的影响短空长多,多个后续品种拥有较大市场潜,预估2011-2012年EPS0.84元、1.16元,维持“推荐”投资评级。

      (兴业证券 王晞 执业证书编号:S0190510110011)

      

      荣信股份(002123):

      业绩快报利润增长略超预期

      公司发布业绩快报,2010年实现营业收入、净利润同比增长44.97%、44.20%,每股收益0.80元。

      评论:公司2010年收入增长低于预期,利润增长略超预期。十二五期间节能减排产业将得到国家大力支持,公司SVC/SVG、高压变频器、余热余压三大业务总体来看仍将保持30%以上的增速。预计2011-2012年EPS1.17元、1.64元,维持“强烈推荐”投资评级。

      (平安证券 窦泽云 执业证书编号:S1060210090001)

      

      江西铜业(600362):

      税收优惠提升未来业绩

      公司公告获得江西省2010年度第二批高新技术企业资格,将按15%的税率征收企业所得税。

      评论:公司所得税率自25%下调至15%将提升2010-2012年EPS0.19元、0.27元和0.33元,占各期业绩比重约12%。我们依然强烈看好未来6-12个月铜价走势,而公司未来几年自产铜矿增长率高。维持“买入”投资评级,目标价60元。

      (东方证券 杨宝峰 执业证书编号:S0860207100115)