证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--05

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第七届六次董事会于2011年2月25日（星期五）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

审议批准《关于提请股东大会授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关事宜的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1、鉴于公司于2009年7月取得了中国证券监督管理委员会下达的《关于核准大唐国际发电股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2009]654号）， 获准发行不超过人民币60亿元公司债券，并于2009年8月17日发行了首期30亿元公司债券；

鉴于公司根据资本市场及公司资金需求状况，拟于核准文件有效期内（2011年7月21日之前）完成所余30亿元公司债额度的发行工作，即发行2011年第一期公司债。

同意根据控股股东中国大唐集团公司的提议，将“授权董事会办理与发行公司债券产品有关的一切事宜”的建议以特别决议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

2、同意提请股东大会授权董事会办理与发行公司债券产品有关的一切事宜，包括但不限于（1）根据市场情况制定2011年第一期30亿元公司债的具体发行方案，包括发行时机、发行数量、期限、利率或确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回条款、是否有担保及担保方式等事项；（2）授权董事会签署与本期公司债发行上市相关的法律文件；（3）授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜；（4）上述授权有效期为自公司2011年第一次临时股东大会通过之日起6个月。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2011年2月25日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011-06

大唐国际发电股份有限公司2011年

第一次临时股东大会补充通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）董事会定于2011年3月22日（星期二）以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东大会。有关会议事项的通知已于2011年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）（大唐集团及其控股子公司合共持有本公司股份4,440,001,160股，占公司总股份的36.07%）增加临时提案的《提议函》，提请公司2011年第一次临时股东大会增加以下临时提案：

提议将《关于授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关事宜的议案》在经公司董事会审议通过后，作为临时增加的特别决议案，提交公司2011年第一次临时股东大会进行审议，具体内容如下：提请股东大会授权董事会办理与发行2011年第一期公司债有关的一切事宜。包括但不限于：（1）根据市场情况制定2011年第一期30亿元公司债的具体发行方案，包括发行时机、发行数量、期限、利率或确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回条款、是否有担保及担保方式等事项；（2）授权董事会签署与本期公司债发行上市相关的法律文件；（3）授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。（4）上述授权有效期为自本次临时股东大会批准之日起6个月。

上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2011年第一次临时股东大会将增加审议上述临时提案。原股东大会通知中列明的其他议案不变。

特此公告。

附件1：经修订的大唐国际发电股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2011年2月28日

附件1：

大唐国际发电股份有限公司

经修订的2011年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2011年3月22日召开的大唐国际发电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准本公司为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保；
特别决议案
（3）授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。 （4）上述授权有效期为自本次临时股东大会批准之日起6个月。

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2011年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。