（上接B77版）
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况
2010年公司经营情况良好，各项工作紧紧围绕年度经营目标和重点工作计划展开，坚持以市场为导向，以销售为龙头，结合市场的需求特点，及时把握市场态势的变化，通过开展了一系列大型促销活动，加大公司中高端产品宣传和促销，加速提升品牌影响力，利用KA 渠道巩固现有的渠道资源，推行专卖店模式适时地推进渠道扩张，谋划扩大二三级市场的布局，提升经营成果；不断加大产品研发投入和技术改进力度，做好产品的研发创新工作，通过采购方式的大胆变革，开展供应商平台结构调整优化，实施点对点供货，提升供应链水平，以降低成本增加绩效为核心，通过强化内部控制管理，使公司在精益生产、品质提升、品牌建设、渠道扩张等方面得到不断强化和完善，取得了较好的经营业绩，保持了公司稳健发展。
2010年公司实现营业收入229，307.42万元，营业成本164，693.51万元，较2009年度分别增长32.27%和 34.65%，实现净利润 19，808.18 万元，较 2009 年增长49.21%，其中归属于母公司的净利润 18，586.94 万元，较 2009 年增长47.76%。
二、公司未来发展的展望
（一）公司所处的行业趋势
对于厨卫电器行业而言，目前国内品牌处于主导地位，外资品牌企业后起直追，厨卫电器行业竞争将更加激烈。受国家抖动内需、家电下乡政策、产品消费升级等因素的影响和国际出口业务的复苏，厨卫电器继续保持增长的态势，但随着国内其他家电纷纷进入厨卫电器行业和国外品牌相继将战略重点转向中国市场，会对厨卫企业形成一定的冲击。另外受国家宏观调控的影响，我国房地产市场进入调整期，但国家宏观调控的目的在于促进房地产行业的稳定健康发展，从整个行业的中长期发展来看，对内资品牌的厨卫企业而言，是机遇大于挑战。 （二）公司发展战略及展望
2011年公司将以上市为契机，借力资本市场，把品牌建设作为持续发展的战略举措，以“科技创新、打造品牌”为导向，以“服务客户、扩大影响”和“引进人才、加强管理”为支持，努力把公司打造成具有品牌优势和核心竞争力的现代化企业；以巩固和扩大国内市场为市场战略重心，积极参与国际竞争，保持民族品牌的优势地位，努力把万和电气发展成为具有竞争力的燃气具综合制造商和品牌运营商。
公司未来将继续推行“以二、三线城市为战略发展重点和品牌打造主战场”的差异化竞争战略；采取灵活的营销策略，增强工程类投资项目市场和新能源市场开拓力度；发挥整机与零部件生产协同发展的模式；增强自主品牌建设，提高市场开拓能力和售后服务水平。
2011年公司整体经营目标：以完善公司法人治理结构为契机，建立符合公司未来发展目标和市场竞争要求的经营体系；在保持目前生产经营良好态势的基础上，加快新产品的研发和推广，有计划开展资本运作和规模扩张，提高产品市场占有率和品牌影响力，保持公司产品在内资品牌企业中的领先地位，力争实现销售不低于30%的年增长率，继续扩大国内外市场份额。
2011年公司将通过募集资金的投入，解决发展过程中所面临的资金瓶颈问题，扩大公司的经营规模，提高公司核心竞争力，加强在厨卫家电行业的影响力，促进公司持续发展。通过股票发行上市，公司变为公众公司，促使公司全面建立现代企业制度，进一步转换内部经营机制，完善公司治理结构，有利于吸引优秀人才的加盟。
（三）公司的风险因素
（1）营销服务网络快速扩张的风险
厨卫家电具有“产品制造、现场安装、售后维保”的特点，建立营销服务体系对于公司长远健康发展较为重要，为适应上述特点，公司采取的国内销售模式主要为经销商销售模式。公司注重销售渠道的建设和营销服务网络的完善与管理，并且逐年进行经销商的优化考核筛选，进一步拓展电子商务网络营销平台。虽然公司目前营销服务体系运作良性发展，但还是存在营销服务体系快速扩张而管理能力、质量控制能力又未能及时与之相适应的可能，将使公司面临一定的营销、安装及售后服务风险。
（2）受国家房地产政策调控的影响，厨卫家电需求增速有减缓的风险
2010年以来，国家对房地产行业进入调整阶段，厨卫家电行业的景气度受到了一定程度的影响，总体上仍面临有效需求增速减缓的风险，也对本公司生产经营和市场销售也会产生部分不利影响。
（3）海外经济形势和政治变幻的风险
2010年部分国家消费者信心虽然得到逐步恢复，出口的外部环境得到改善，但近期中东和北非国家政治动荡，加上人民币面对进一步升值的压力，虽然公司已注意到政治变幻和汇率变动对出口业务的影响，并对主要大客户在销售价格和结算模式上做了相关的风险约定，但部分国家政治不稳定因素和汇率波动仍将对公司未来的经营业绩产生一定影响。
（4）原材料价格波动风险
公司采购的直接材料主要包括铜材、铝材、钢材和塑料四大类，直接材料成本占主营业务成本的75%左右，其价格的变动会对公司成本产生直接影响。公司认识到成本上涨带来的经营压力，通过提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动影响。即使公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低公司的成本压力，但还是存在原材料价格波动给公司业绩带来的不利影响。
（5）技术开发风险
公司在燃气热水器关键零部件方面采用多层次的技术开发格局，在产品生产过程中大量使用核心零部件自制和新材料替代等较先进技术。虽然公司拥有一支较精干的研发团队，技术研发人员 150多人，并建立了省级企业技术中心和省级环保节能燃气具工程技术研究中心，在人员配备和平台投入上均逐步加强，但总体上研发力量还需要进一步提高。随着市场新产品开发节奏的加快，公司在新产品开发、试制方面，存在开发失败、成本过高或研制时间过长等风险。
（6）人力资源方面的风险
随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大，人才问题日益突出，公司利用上市平台，通过从国内知名品牌厂商和研发机构引入高端人才，充当公司技术和研发带头人，并加强内部培训工作，部分缓解人力资源不足的压力，并将加大人才招聘培养力度，以适应不断的展的业务需要。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据母公司会计报表，2010年度母公司实现的净利润106，080，706.76 元，按照公司章程提取10%法定公积金后1，068，，070.68 元后，加上以前年度未分配的利润53，329，423.81元，截止2010年12月31日止累计可供股东分配的利润148，802，059.89元；本年度利润分配预案为：以2011年2月26日的总股本200，000，000.00股为基数，向全体股东拟每10股派发现金2.5元(含税)，共拟派发现金红利50，000，000元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会自2009年8月成立以来，得到了全体股东、各中介机构和公司管理层、同事的信任和支持，在这里，我代表监事会成员，向大家表示衷心的感谢。我现就2010年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
2010年，公司监事会共召开了2次会议，会议情况如下：
A、2010年2月1日，公司第一届监事会第二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、《公司2009年度监事会工作报告》；
2、《公司2009年度财务决算报告》；
3、《公司2009年度利润分配预案》；
4、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；
5、《关于公司截止2009年底滚存利润及2010年1月1日后产生利润由新老股东共享的议案》；
6、《关于公司2009年度有关事项的独立意见的议案》
B、2010年7月9日，公司第一届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、《关于卢淑儿女士辞去公司监事职务的议案》；
2、《关于选举黄少燕女士为公司股东代表监事的议案》；
3、《关于提请董事会召开股份公司2010年度第一次临时股东大会的议案》。
二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
经核查，监事会认为：2010年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、总裁及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2010年度财务报告已经天健中信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2010年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
3、关于收购、出售资产
经核查，监事会认为：本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、关于关联交易
经核查，监事会认为：公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害公司利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1，976，934，986.50 | 1，575，716，230.00 | 1，643，264，922.40 | 1，423，409，966.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 19，417，223.76 | 4，196，391.05 | 6，978，080.82 | 5，009，284.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15，454，835.91 | 137，701，171.89 | 13，432，013.95 | 96，098，242.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2，011，807，046.17 | 1，717，613，792.94 | 1，663，675，017.17 | 1，524，517，493.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1，333，882，527.09 | 1，118，674，871.58 | 893，769，489.29 | 930，091，485.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199，079，704.17 | 99，094，533.05 | 142，360，216.70 | 87，020，033.12 |
| 支付的各项税费 | 121，492，118.40 | 73，695，070.22 | 109，760，412.16 | 78，657，932.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266，672，532.02 | 362，207，912.19 | 215，608，461.24 | 239，551，160.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1，921，126，881.68 | 1，653，672，387.04 | 1，361，498，579.39 | 1，335，320，611.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90，680，164.49 | 63，941，405.90 | 302，176，437.78 | 189，196，882.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68，000.00 | 395，000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 68，000.00 | 395，000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115，370，488.36 | 40，061，884.27 | 106，480，759.87 | 11，109，218.31 |
| 投资支付的现金 | 3，750，000.00 | 21，384，997.40 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 115，370，488.36 | 40，061，884.27 | 110，230，759.87 | 32，494，215.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115，302，488.36 | -40，061，884.27 | -109，835，759.87 | -32，494，215.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 14，122，800.00 | 622，800.00 | 250，000，000.00 | 240，000，000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 14，122，800.00 | 622，800.00 | 250，000，000.00 | 240，000，000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30，622，800.00 | 30，622，800.00 | 450，000，000.00 | 440，000，000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 741，037.41 | 741，037.41 | 5，852，737.50 | 5，620，605.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 31，363，837.41 | 31，363，837.41 | 455，852，737.50 | 445，620，605.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17，241，037.41 | -30，741，037.41 | -205，852，737.50 | -205，620，605.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1，939，350.47 | -920，569.97 | -110，077.05 | -215，109.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43，802，711.75 | -7，782，085.75 | -13，622，136.64 | -49，133，048.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85，121，340.17 | 28，090，427.35 | 98，743，476.81 | 77，223，475.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41，318，628.42 | 20，308，341.60 | 85，121，340.17 | 28，090，427.35 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 5，952，801.88 | 105，902，007.02 | -25，364.44 | 12，786，271.42 | 406，007，649.11 | 150，000，000.00 | 50，004，050.00 | 6，132，260.24 | 61，318，006.64 | 5，825，219.53 | 273，279，536.41 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 20，139.96 | 20，139.96 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 5，952，801.88 | 105，922，146.98 | -25，364.44 | 12，786，271.42 | 406，027，789.07 | 150，000，000.00 | 50，004，050.00 | 6，132，260.24 | 61，318，006.64 | 5，825，219.53 | 273，279，536.41 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10，608，070.68 | 175，261，310.20 | -587，515.21 | 12，212，419.17 | 197，494，284.84 | 81，387，883.23 | -179，458.36 | 44，584，000.38 | -25，364.44 | 6，961，051.89 | 132，728，112.70 | |||
| （一）净利润 | 185，869，380.88 | 12，212，419.17 | 198，081，800.05 | 125，792，425.25 | 6，961，051.89 | 132，753，477.14 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | -587，515.21 | -587，515.21 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 185，869，380.88 | -587，515.21 | 12，212，419.17 | 197，494，284.84 | 125，792，425.25 | 6，961，051.89 | 132，753，477.14 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 10，608，070.68 | -10，608，070.68 | 8，295，014.12 | -8，295，014.12 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10，608，070.68 | -10，608，070.68 | 8，295，014.12 | -8，295，014.12 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 81，387，883.23 | -8，474，472.48 | -72，913，410.75 | -25，364.44 | -25，364.44 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 81，387，883.23 | -8，474，472.48 | -72，913，410.75 | -25，364.44 | -25，364.44 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 16，560，872.56 | 281，183，457.18 | -612，879.65 | 24，998，690.59 | 603，522，073.91 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 5，952，801.88 | 105，902，007.02 | -25，364.44 | 12，786，271.42 | 406，007，649.11 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 5，952，801.88 | 53，329，423.81 | 340，674，158.92 | 150，000，000.00 | 50，004，050.00 | 6，132，260.24 | 51，587，707.52 | 257，724，017.76 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 5，952，801.88 | 53，329，423.81 | 340，674，158.92 | 150，000，000.00 | 50，004，050.00 | 6，132，260.24 | 51，587，707.52 | 257，724，017.76 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10，608，070.68 | 95，472，636.08 | 106，080，706.76 | 81，387，883.23 | -179，458.36 | 1，741，716.29 | 82，950，141.16 | |||
| （一）净利润 | 106，080，706.76 | 106，080，706.76 | 82，950，141.16 | 82，950，141.16 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 106，080，706.76 | 106，080，706.76 | 82，950，141.16 | 82，950，141.16 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 10，608，070.68 | -10，608，070.68 | 8，295，014.12 | -8，295，014.12 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 10，608，070.68 | -10，608，070.68 | 8，295，014.12 | -8，295，014.12 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 81，387，883.23 | -8，474，472.48 | -72，913，410.75 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 81，387，883.23 | -8，474，472.48 | -72，913，410.75 | |||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 16，560，872.56 | 148，802，059.89 | 446，754，865.68 | 150，000，000.00 | 131，391，933.23 | 5，952，801.88 | 53，329，423.81 | 340，674，158.92 |
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
调整子公司佛山市高明万和电气有限公司和万和国际（香港）有限公司的以前年度亏损
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用