筹谋国内外并购
复星医药拟发行H股
复星医药拟发行H股
2011-03-01 来源:上海证券报 作者:⊙记者 王璐 ○编辑 全泽源
⊙记者 王璐 ○编辑 全泽源
复星医药3月1日公告,董事会同意公司发行H股并在香港证券交易所主板挂牌上市。此举旨在适应医药行业战略性结构调整及产业资源整合的大趋势,打造具有国际竞争力的大型医药集团。目前,此次H股发行仍受限于股东大会及监管部门审批。
据了解,此次H股发行规模不超过发行后公司总股本的20%,并授予承销商(或其代表)不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权,最终发行数量由股东大会授权董事会根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。定价方式上,发行价格将根据国际惯例,通过订单需求和簿记建档,依据发行时国内外资本市场情况,参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。
此外,募集资金将用于以下几个项目,包括境外并购即通过并购中国业务具有优势或巨大潜力的境外医药企业,以及并购在美国、欧洲等国际市场拥有独特产品线、研发能力及销售网络的制药企业,加速公司国际化战略的实施;境内并购即并购拥有较强市场竞争力和具有成长潜力的医药企业;国际研发平台建设与扩展,大力发展以专利处方药和高难度仿制药为重点的研发体系,促进公司医药业务的长期发展;现有主营业务的拓展,进一步优化公司资本结构。
分析人士称,从整个产业环境来看,新医改政策实施以来,催生了医药行业的快速发展,无论是扩大市场规模、调整产业结构,还是兼并重组,都提供了非常好的发展机遇。
复星医药集团总裁姚方则表示,复星医药在进一步加强中国医药行业领先地位的同时,以创新战略为先导,面向国际国内两个市场,打造具有国际竞争力的医药企业。未来H股平台将与现有A股平台一起,不仅丰富了融资渠道,更有利于公司对接国际资本市场的管理规范和标准。