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    保定天威保变电气股份有限公司
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    保定天威保变电气股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-03-01       来源:上海证券报      

      保定天威保变电气股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    扣除非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东天威集团持有本公司51.10%的股份,天威集团成立于1991年1月,是国有独资有限责任公司,其前身是成立于1958年的保定变压器厂。

    公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

    4.3.2.2 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.3 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2010年,面对复杂多变的经济形势、日趋激烈的市场竞争,公司坚持"双主业、双支撑"的发展战略,外拓市场,内抓管理,不断推进技术创新和管理创新,有效地提升了公司的综合实力。报告期内公司实现营业收入76.3亿元人民币,同比增长27%。其中,变压器产量8451万kVA、风电整机产量114台、风电叶片产量521片、薄膜电池产量30兆瓦、多晶硅实现年产1268吨,2010年公司实现利润总额7.22亿元人民币,同比增长6.5%。公司扣除非经常性损益后的净利润下降幅度较大,主要是由于公司新能源企业均处于建设收尾或投产调试阶段,前期市场开发支出较大以及未满产所导致的高额成本因素影响;同时国内输变电设备市场需求较前一年度明显下降,输变电行业产能扩大,供需矛盾日益突出,价格竞争激烈,输变电设备主材价格呈上涨趋势,这些因素对输变电的毛利润造成一定影响。但从公司总体发展来看,在报告期内公司通过产品结构优化、加大成本运行的管控力度、全力开拓国外市场、不断提高自主创新能力,还是切实保障了公司平稳持续发展。

    回顾2010年,公司的生产经营工作着力推进以下七个方面:

    (1)全力开拓国内外市场,奠定变压器产业发展的龙头地位

    报告期内,整个电力设备行业呈现供大于求的态势。为此,公司积极开展市场营销工作,全力开拓国内外市场,充分利用公司高端产品竞争优势,在国内市场,相继中标国网1000kV特高压、南网直流等重大项目;并进一步完善公司牵引变压器等特型产品市场结构,先后中标国内高铁和客运专线等重大项目。在海外市场,先后中标印度国网750kV级变压器,伊拉克华事德项目及出口美国调相变压器。

    (2)稳步推进精益生产与精益管理工作

    报告期内,公司把精益思想、精益理论与生产和管理实际相结合,全方位推进目视化管理,将精益理念和方法融入到班组建设中,不断改善生产活动中存在的问题。有效推行成本领先行动计划,实施成本精益化管理,进一步加强成本发生事前预测,加大了成本管控力度。

    (3)全面加快新能源项目建设,进一步完善新能源产业布局

    报告期内,针对新能源产业,公司着眼于长远发展,加快新能源产业建设步伐,进一步巩固和完善了产业布局。2010年公司圆满完成了新津多晶硅项目的建设并进行全面调试生产、风电整机二期项目建设、风电叶片的一期建设、薄膜项目的一期技术升级的前期准备工作及长春新能源公司的股权收购项目。以上项目的建设完成,一方面,进一步完善了公司新能源产业布局,另一方面,随着新能源产业的逐渐复苏,也为公司新一轮跨越式发展提供强有力的保证。

    (4)不断提高公司自主创新能力,增强核心竞争力

    报告期内,公司遵循"科技兴企"的发展理念,不断进行技术创新,完善产品结构,优化产品设计,加大科研与新产品研发工作的管理和投入力度,在全面推行标准化工作的基础上,不断完善新工艺,新方法,增强企业的核心竞争力。

    在输变电产业方面:

    顺利试制成功向家坝-上海±800kV直流输电工程用换流变,完成葛-沪±500kV直流输电工程用换流变的制造,完成±800kV/7200MW直流输电线路用干式平波电抗器工程图纸开发设计与前期技术准备工作,稳固了天威保变在换流变产品的技术领先地位;完成了DFP-40万kVA /1000kV特高压交流升压变压器的研发,本产品的开发设计对加快特高压输变电设备的国产化进程具有重大意义;在大容量分裂式辅助变压器的研发方面取得新突破;开发了500kV、800kV现场组装变压器技术,确保了交流变压器的核心技术领先地位;着力开发了新型平衡牵引变压器,设计开发了三相一体全系列V V 接线牵引变压器、研制成功了220kV新型平衡牵引变压器。

    在新能源产业方面:

    薄膜太阳能电池:公司迅速完成了生产线的产能爬坡并在原有技术基础上,通过工艺革新使转换效率提升了17%。通过原材料、备品备件等国产化工作,使成本下降了40%;同时,在加快项目一期技术升级、提高转化效率的同时,注重增强系统集成能力,提升纵向化服务能力,在做好现有传统光伏应用市场的基础上,力争走出一条差异化竞争之路,开发独具特色的 BIPV 、光伏农业大棚等薄膜光伏产品。

    风电整机:整机方面逐步完善技术体系,规范研发设计流程制定了严密的图纸管理、工艺评价制度;公司已形成 1.5MW 70m / 77m / 82m ,2.0MW 86m / 93m ,适应多种环境的产品谱系,产品得到市场认可;联合开发了拥有自主知识产权的 SCADA 系统; 2.0MW 产品成功下线,标志着公司进一步提升了制造能力;全力推进具有完全自主知识产权的 3.0MW 海上风力发电机组研发设计。

    风电叶片:公司叶片产品全部取得了GL认证,并实现规模化生产,目前正在积极研制3MW海上风机叶片产品。

    多晶硅:公司控股的天威硅业公司,其多晶硅生产线采用了目前国际先进的多晶硅生产工艺技术,其精馏系统、尾气回收系统、还原氢化系统等关键技术和配套工艺技术具有世界先进水平,报告期内已进行全面调试生产。

    以上科研成果的取得,进一步加强了公司的设计研发基础,提升了公司的综合技术实力,为公司的全面可持续健康发展提供了有利保障。

    (5)完善人才培养机制,加强人才队伍建设

    报告期内,根据公司发展战略和可持续发展的需要,公司进一步加大了人才的培养力度,先后出台了评选明星员工、技能大师、科技带头人等实施办法,为打造优秀的管理团队、科技团队和产业技工团队提供全面的人力资源支持。

    (6)安全环保、节能降耗,建设"资源节约型、环境友好型企业"

    公司不断提升企业节能减排水平,解决了多项国家特高压交、直流输变电领域中的关键技术,自主研发了多台特高压交、直流换流变压器,并应用于多项国家重大输电示范工程中,在超远距离输电线路中大大降低了线路电能损耗、发电煤炭损耗、二氧化碳排放量,节约了工程建设用地,企业各项节能指标达到国内同行业领先的能效环保标准。通过大力发展新型硅基薄膜太阳能电池、柔性薄膜电池、多晶硅还原氢化节能减排技术、精馏系统节能降耗等新能源技术,提高光伏产品光电转化效率,替代高能耗的传统光伏电池,大幅降低单位产品GDP能耗与排放,实现节约发展、清洁发展,建设国内新能源和输变电行业中的节能标杆型企业。

    报告期内,公司被工业和信息化部、财政部、科技部确定为“资源节约型、环境友好型”第一批试点企业。

    (7)不断完善公司治理结构,提升公司资本市场形象

    报告期内,公司着力通过制度建设推进公司治理结构的不断完善,对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行了修订,并制定了《外部信息报送和使用管理规定》以及《内幕信息知情人管理制度》,通过制度约束切实维护公司广大股东的合法权益。

    2010年,公司凭借其规范的管理体制、良好的资本市场形象及巨大的发展潜力,先后荣获了"金圆桌奖优秀董事会奖"、"中国上市公司百强金牛奖"、"中国证券市场20年--20家最具持续成长能力上市公司奖"、"最具成长前景上市公司"等荣誉。

    2、主要供应商、销售客户情况

    单位:元 币种:人民币

    3、公司财务状况

    (1)报告期资产构成情况

    单位:元 币种:人民币

    注:报告期内公司应收账款变动较大,主要是受宏观经济形势的影响,客户资金紧张,同时新能源子公司进入经营期,应收账款增加。公司固定资产与在建工程变动较大,主要是天威四川硅业有限责任公司在建项目结转固定资产。

    (2)报告期费用及所得税情况

    单位:元 币种:人民币

    注:报告期内,公司的销售费用较去年同期发生较大变动,主要是本期开拓国内、国际市场投入增多,及运输费和售后服务等费用增加。公司的管理费用较去年同期发生较大变动,主要是技术研发费增加,同时新能源子公司进入经营阶段,管理机构逐步健全,管理费用增加。

    (3)公司现金流量构成情况

    单位:元 币种:人民币

    注:经营活动产生的现金流量变动较大,主要是本期销售商品提供劳务收到的现金增多;投资活动产生的现金流量变动较大,主要是上年度天威四川硅业有限责任公司多晶硅项目建设投入较多;筹资活动产生的现金流量变动较大,主要是本期偿还债务支付的现金较多。

    4、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

    (1)公司主要控股子公司的情况

    单位:元 币种:人民币

    (下转B 46版)

    股票简称天威保变
    股票代码600550
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址河北省保定市天威西路2222号
    邮政编码071056
    公司国际互联网网址http://www.twbb.com
    电子信箱tzb@twbb.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名尹晓南张洪利
    联系地址河北省保定市天威西路2222号河北省保定市天威西路2222号
    电话0312-32524550312-3252455
    传真0312-32303820312-3230382
    电子信箱yinxiaonan@twbb.comzhanghongli@twbb.com

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    营业收入7,629,799,750.866,009,692,706.8926.964,368,624,822.73
    利润总额721,508,086.71677,224,387.106.541,020,867,987.86
    归属于上市公司股东的净利润618,808,051.06586,155,356.005.57943,213,948.64
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润298,297,944.66520,926,041.72-42.74917,212,893.45
    经营活动产生的现金流量净额600,331,248.18308,033,455.7294.89274,926,211.39
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    总资产16,260,133,181.3715,601,797,613.904.2212,184,255,689.95
    所有者权益(或股东权益)4,700,051,477.414,104,369,361.7514.513,785,255,944.83

     2010年2009年本期比上年同期增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.530.506.000.81
    稀释每股收益(元/股)0.530.506.000.81
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.260.45-42.220.79
    加权平均净资产收益率(%)14.0715.63减少1.56个百分点29.29
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.7814.01减少7.23个百分点28.48
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.510.2696.150.24
     2010年末2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.023.5114.533.24

    项目金额
    非流动资产处置损益-1,062,455.50
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)110,881,500.12
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益260,712,005.76
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,932,422.87
    其他符合非经常性损益定义的损益项目225,000.00
    所得税影响额-47,716,834.41
    少数股东权益影响额(税后)-15,461,532.44
    合计320,510,106.40

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    *ST宝硕3,543,045.122,715,050.88-827,994.24-827,994.24
    巨力索具 329,040,000.00329,040,000.00261,540,000.00
    合计3,543,045.12331,755,050.88328,212,005.76260,712,005.76

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)595,680,000564,320,00000股权分置改革法定承诺到期,依法解除限售股份。2010年8月26日
    31,360,00000非公开发行股份限售承诺到期,依法解除限售股份。2010年9月3日
    合计595,680,000595,680,00000//

    报告期末股东总数169,017户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    保定天威集团有限公司国家51.10596,848,0000
    保定惠源咨询服务有限公司其他5.5464,661,5040
    大成价值增长证券投资基金未知0.515,936,2440未知
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红未知0.414,800,0000未知
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金未知0.344,000,0000未知
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金未知0.293,347,7340未知
    中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金未知0.283,241,9080未知
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST未知0.212,500,4480未知
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金未知0.202,390,4000未知
    中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金未知0.192,200,0000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    保定天威集团有限公司596,848,000人民币普通股
    保定惠源咨询服务有限公司64,661,504人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金5,936,244人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红4,800,000人民币普通股
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金4,000,000人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金3,347,734人民币普通股
    中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金3,241,908人民币普通股
    BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST2,500,448人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金2,390,400人民币普通股
    中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金2,200,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明a、前十名无限售条件的股东中,第1和2位为公司发起人股东,其中第1位股东能够控制第2位股东,存在关联关系。

    b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。


    名称保定天威集团有限公司
    单位负责人或法定代表人李守武
    成立日期1991年1月9日
    注册资本130,900
    主要经营业务或管理活动变压器、互感器制造,本企业生产的产品和相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口(国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外),本企业中外合资经营、合作生产业务,承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务,承办本企业补偿贸易业务,输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造,机加工,电工专用设备制造、安装,汽车零部件、桶装润滑油销售,园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。装卸搬运货物,管道、设备安装,住宿、中餐、非酒精饮品零售(只限有经营资格的分支机构经营)(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应经依法批准后方可经营)。

    名称国务院国有资产监督管理委员会

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 
     
    丁 强董事长562008年10月21日2011年10月20日00/0 
    边海青副董事长422008年10月21日2011年10月20日00/0 
    景崇友董事472008年10月21日2011年10月20日00/0 
    苏士英董事462008年10月21日2011年10月20日00/0 
    利玉海董事、

    总经理

    502010年5月19日2011年10月20日00/56.06 
    2009年11月28日 
    张喜乐董事、总工程师462008年10月21日2011年10月20日00/55.25 
    马忠智独立董事662008年10月21日2011年10月20日00/8(税后) 
    宋淑艾独立董事662008年10月21日2011年10月20日00/8(税后) 
    陈金城独立董事652008年10月21日2011年10月20日00/8(税后) 
    丛树海独立董事532008年10月21日2011年10月20日00/8(税后) 
    章永福独立董事652008年10月21日2011年10月20日00/8(税后) 
    王克义监事会主席552010年12月9日2011年10月20日00/2.43 
    毕光宇监事572008年10月21日2011年10月20日00/0 
    胡锋监事472008年10月21日2011年10月20日00/52.15 
    杨明进董事462008年10月21日2010年5月19日00/0 
    张立明监事会主席552008年10月21日2010年12月9日00/59.04 
    张继承副总经理422008年10月21日2011年10月20日00/55.25 
    李 忠副总经理422008年10月21日2010年11月22日7,6807,680/59.58 
    李淑芳副总经理472008年10月21日2010年8月10日00/55.25 
    李明亮副总经理452008年10月21日2011年10月20日00/55.25 
    朱 荣副总经理472009年11月28日2011年10月20日00/36.69 
    刘林荟副总经理452009年11月28日2011年10月20日00/55.25 
    段晓芝财务总监522008年10月21日2011年10月20日00/55.25 
    刘淑娟副总经理422010年11月22日2011年10月20日00/2.21 
    刘东升副总经理442010年8月10日2011年10月20日00/42 
    尹晓南董事会秘书372010年5月14日2011年10月20日00/6.03 
    合计/////7,6807,680/687.69/ 

    前五名供应商采购金额合计1,701,587,137.36占年度采购总额的比例(%)36.85
    前五名销售客户销售金额合计2,104,251,890.50占年度销售总额比例(%)27.58

    项目2010年度2009年度同比变动(%)
    金额占总资产比重(%)金额占总资产比重(%)
    应收账款2,723,665,362.9016.751,733,477,870.2111.1157.12
    存货1,927,808,192.6211.862,701,556,046.9917.32-28.64
    投资性房地产70,873,565.250.4466,516,963.980.436.55
    长期股权投资2,739,261,631.8716.852,581,363,218.5516.556.12
    固定资产4,392,938,916.7027.022,025,771,653.7512.98116.85
    在建工程507,365,856.033.122,386,763,694.8415.30-78.74
    无形资产476,273,343.692.93356,225,747.652.2833.70
    短期借款2,965,789,915.1818.243,101,561,076.5619.88-4.38
    长期借款4,906,500,000.0030.184,600,000,000.0029.48-6.66
    总资产16,260,133,181.37-15,601,797,613.90--

    项目2010年度2009年度同比变动(%)
    销售费用174,197,880.4892,999,702.6387.31
    管理费用435,741,758.69259,714,396.4967.78
    财务费用431,721,660.72338,572,868.5727.51
    所得税88,463,656.4368,914,333.1428.37

    项目2010年度2009年度同比变动(%)
    经营活动产生的现金流量600,331,248.18308,033,455.7294.89
    投资活动产生的现金流量-796,115,299.05-1,867,524,963.25-57.37
    筹资活动产生的现金流量-591,334,033.871,196,223,239.18-149.43

    公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
    北京天威瑞恒电气有限责任公司制造业LRGBJ 35 220KV干式高压电流互感器、STB 35 110KV干式高压穿墙套管制造与销售22,000,000.00109,211,860.38456,408.87
    保定天威新域科技发展有限公司软件企业软件研发,信息自动化的设计安装及技术转让、服务;输配电及控制设备生产及销售5,000,000.0028,609,939.054,584,981.27
    保定惠斯普高压电气有限公司制造业高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售3,000,000.0056,444,555.8511,841,396.45
    天威保变(合肥)变压器有限公司制造业电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理,房屋租赁,物业管理200,000,000.001,404,174,536.2861,752,544.17
    保定天威卓创电工设备科技有限公司制造业电工机械专用设备,光机电一体化成套设备及变压器配套变的制造、销售;电气系统设计、安装、调试及技术咨询、技术转让35,000,000.00106,755,095.354,793,744.56
    天威保变(秦皇岛)变压器有限公司制造业220千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务220,000,000.00764,125,423.8416,177,744.41
    保定天威今三橡胶工业有限公司制造业制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品37,417,495.0044,393,826.7110,226.09
    保定天威风电科技有限公司制造业风力发电机组和组建、配件的设计、研发、研制、销售及试验、检测、维修250,000,000.001,359,253,104.61-83,299,336.71
    天威四川硅业有限责任公司制造业多晶硅生产、销售945,000,000.002,980,833,804.445,330,842.17
    保定天威薄膜光伏有限公司制造业薄膜太阳能电池及配套产品360,000,000.001,458,643,300.15-43,872,641.79
    保定天威风电叶片有限公司制造业风机叶片的制造、销售200,000,000.00463,921,192.44-16,504,284.28
    西藏天威华冠科技股份有限公司制造业太阳能产品生产、销售;光伏电站维护78,330,000.0073,328,283.01-3,429,334.69
    天威新能源(长春)有限公司制造业风力发电机组和组件、配件的设计、研发、销售及试验、检测、维修;风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、销售、试验、检测、维修;电力变压器的设计研发、销售及服务;光伏产品的设计研发销售及服务50,000,000.00475,724,312.66-2,094,722.41
    保定天威互感器有限公司制造业互感器的生产、销售及维修40,474,100.00149,901,007.53171,992.14