（上接B15版）
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 俞亚鹏 | 董事长 | 男 | 55 | 2010年04月22日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 罗铭韬 | 董事 | 男 | 47 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 邵鹏星 | 董事 | 男 | 61 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 阎胜科 | 董事 | 男 | 65 | 2008年12月24日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 钱 刚 | 董事 | 男 | 44 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 文 武 | 董事 | 男 | 50 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 吴茂清 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 周志海 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 沈 岩 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 虞良杰 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 傅柏树 | 监事 | 男 | 57 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 2,736 | 2,736 | 0.00 | 是 | |
| 李龙珍 | 监事 | 女 | 65 | 2010年04月22日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 刘亚平 | 监事 | 男 | 51 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 39.00 | 否 | |
| 黄旭光 | 监事 | 男 | 44 | 2008年04月18日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 高国华 | 总经理 | 男 | 42 | 2010年04月22日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 56.00 | 否 | |
| 冯元庆 | 总会计师 | 男 | 50 | 2010年04月22日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 46.00 | 否 | |
| 蒋 乔 | 副总经理 | 男 | 39 | 2010年08月15日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 45.00 | 否 | |
| 郭培锋 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2010年08月15日 | 2011年04月17日 | 0 | 0 | 35.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 2,736 | 2,736 | - | 261.00 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 俞亚鹏 | 董事长 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 罗铭韬 | 董事 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 邵鹏星 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 阎胜科 | 董事 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 钱 刚 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 文 武 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吴茂清 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 周志海 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 沈 岩 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 虞良杰 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况讨论和分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
进入2010年以来，从总体上来看，钢铁工业缓慢复苏，钢材销售起伏波动，钢材价格持续震荡，受铁矿石、废钢、铁合金等原材料大幅涨价的影响，钢铁企业成本上升，效益下滑。面对错综复杂的严峻形势，公司始终以经济效益为中心，积极“调结构”、“转方式”，实施“品牌化竞争、低成本支撑、高效率管控”的战略，进一步提升了创新能力、竞争能力和盈利能力，加快了公司的持续发展，取得了良好的经济效益。
(1) 经营生产良性发展，经济运行的质量和效益显著提高
年初，抓住钢铁行业复苏的机遇，公司经营生产出现良好开局，一季度，钢产量、钢材的产销量同比分别增长42.77 %、47.31%、46.77%，二季度，环比分别增长3.44%、1.33%、4.07%；三、四季度，在钢铁市场和钢价出现下滑和波动的情况下，经营生产仍创出了较好的水平。年产钢、钢材、销售钢材分别为127.61万吨、133.44万吨、134.38万吨，同比分别增长18.34%、20.40%、22%，比计划分别增长2.09%、21.31%、22.16%；实现营业利润、利润总额、净利润分别为61,379万元、64,215万元、56,188万元，同比分别增长62.14%、 68.79%、68.84%；实现营业收入 789,302万元、营业成本708,503万元，同比分别增长41.93%、 40.62%，其中实现营业收入比计划增长31.55%；资产负债率44.04%，同比降低1.92个百分点。销售利润率为8.14%，远高于大中型钢铁企业销售利润率2.91%的水平，全年效益的增长大于产量的增长，收入的增长大于成本的增长，净利润的增长大于收入的增长，资产负债率下降。
(2) 销售策略灵活应变，国内外市场的开发创新高
上半年，抓住汽车、工程机械快速增长的机遇，齿轮钢、易切削钢、工程用钢的销售分别同比增长 33.7%、52.81%、120.15%；下半年，抓住国家对“两高”企业限产的政策，高锅管坯的销售同比增长47.71%。加大与战略用户合作的力度，全年直供比例达到78%以上；开发三大特色市场，效益品种比上年翻番，锻材、银亮材的销售分别增长48%、85%；扩大高端产品的市场销售，高级齿轮钢、高特级轴承钢同比分别增长66.27%、19.35%；其中，SKF轴承钢、风电轴承钢同比分别增长69.43%、154.61%，新开发的核电用钢、大飞机用钢适应了新兴行业的要求；开发新用户180余家，销售钢材占总量的7%以上。出口产品向合金钢、高附加值钢材方向发展，同比分别增长93%、264%，全年出口钢材17.38万吨，创汇1.28亿美元，比历史最高水平分别增长1.88%、5.79%。
(3) 产品结构大幅调整，科技进步成果显著
体现公司产品品牌和档次的关键产品占公司总量的20%以上，其中铁路渗碳轴承钢保持国内引领水平，SKF、FAG轴承钢供货量大幅上升，齿轮钢的70%进入关键品种，T/P系列高压锅炉管坯形成规模，工模具钢同比增长36.13%，其中8407、8418热作模具钢实物质量达到德国进口材的水平。新开发核电支撑材料、钎头钻具用钢等新产品14.46万吨，广泛应用于新能源、工程机械等高端行业和领域。节约型易切削非调质钢的研究开发获2010年度国家火炬计划项目，《大规格海洋系泊链用钢》获2010年度国家重点新产品计划项目，《重大技术装备关键部件用钢》获2010年湖北省科技兴贸项目和科技进步二等奖，《现代电炉高效洁净化炼钢技术研究》获2010年度中国冶金科学技术二等奖；《一种高质量低磷硫高合金钢的混炼方法》等七项工艺获专利授权，其中发明专利3项，公司被认定为高新技术企业。
(4) 创新工作有进展，节能降本增效有成效
精益化管理向纵深推进，自取得试点经验后，主体生产厂基本建立了管理模式，实行自主管理，自我控制，目前正在对管理模式进行绩效评价。工艺技术创新取得成果，整合、形成了41项系列品种大工艺，成功实施了高合金钢、军品等高难品种的“模铸改连铸的工艺优化”，组织了研究电渣炉工艺、优化加热炉工艺、开发锻轧工艺、摸索试验新装备快锻工艺等16项工艺验证和工艺攻关，稳定并提升了产品质量；群众性的“双革四新”活动和专业性的项目攻关，渗透到经营生产和企业管理的各个方面。全年降低工序成本1.42亿元，吨钢综合能耗同比降低10.47%，万元产值能耗同比降低18.95%，万元产值电耗同比降低8.71%；烧结、炼铁、电炉等主要工序能耗和钢铁料、金属料、电极、水、煤气等主要消耗指标均有不同程度的降低。
(5) 技术改造按期推进，竣工投产的项目发挥了投资效益
围绕企业发展进行的27项技术改造项目保质量、按工期全面推进，报告期内完成投资36,106万元，其中完工项目 14项，创效3,474万元。重点项目特殊冶炼及锻造工程的20MN快锻液压机组、2.5M辗环机已相继投产，共生产大规格锻材8,000吨，生产环件600 件，适应了模具、轴承、工程用钢等行业的要求。特冶双真空炉进入调试阶段，45MN快锻液压机组、5M辗环机正在安装，16MN精锻机主机及配套设备基础正在施工，整体工程可望在2011年6月完成。上年接转及当年新建的竣工项目发挥了作用，一轧钢新建加热炉项目，提高了加热炉的加热能力，并与连铸机的能力相匹配，降低了能耗。二轧钢新建两座辊底式保护气氛退火炉项目，提高了退火材的产能，改善了品种质量。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2011年，我国将迎来国民经济与社会发展的第十二个五年计划，钢铁行业在经历了“十一五”曲折发展过程后，针对产能过剩等诸多深层次的矛盾和问题，进入一个加快结构调整、实现行业转型的重要历史时期。从总体上看，钢铁行业需求有望增长，供需情况继续改善，特别是高品质特殊钢的发展呈增长趋势；宏观调控继续趋紧，将抑制钢铁产量的过快增长，铁矿石等大宗原材料价格的攀升，将增加钢铁企业的成本，推动钢材价格的上涨。
由此可见，2011年，钢铁业将出现高成本、高价格、低利润的运行格局。在结构调整、行业转型的过程中，坚持发展市场需求的高品质的特殊钢，推进产品质量升级，满足高端行业和领域用户的需求，是实现公司2011年更大发展的关键。
2、公司未来发展的机遇和挑战
在新的形势下发展，公司面临的机遇是：
(1) 在宏观基本面保持稳定的情况下，钢铁的产量和需求将继续增长，但增幅减小。特别是高速铁路、航空航天、海洋工程、新能源环保设备等高端装备业的发展，汽车行业、农用机械稳定增长，工程机械正在形成竞争优势，将拉动特钢的增速。
(2) 世界经济有望继续恢复增长，将拉动钢铁市场的复苏和钢材价格的回升，由于贸易摩擦增加，以及人民币升值压力不减，预计出口增速将呈前低后高走势。
(3) 国家加强对钢铁行业的政策调控，在调控房地产市场、推进节能减排、淘汰落后产能、促进兼并重组等问题上，将出台一系列相关政策，采取相应严格的措施，有利于特钢行业的发展。
(4) 公司的比较优势明显，高端产品的研发能力进一步增强，高品质特殊钢的产销量大幅增加，国家级技术中心的创新能力优势明显，特冶锻造项目的竣工投产，又成为公司开发产品的新亮点。
公司面临的挑战是：
(1) 国内钢铁产能严重过剩，市场需求不容乐观。国外市场竞争态势日益加剧，且对我们又有各种限制措施，钢材出口的难度加大。
(2) 钢铁行业产品结构矛盾突出，一方面是大量低端产品充斥市场，另一方面是部分高端产品又依赖进口，不能满足用户的需求。这深刻说明技术研发能力、自主创新能力较弱。
(3) 铁矿石等原材料大幅涨价，钢材价格震荡上行，成本压力进一步增大，钢铁行业将微利运行。
面临新的形势、新的机遇、新的挑战，公司要实施优化产品结构、创新经营管理、加速转型升级、提升经济效益的发展思路，在高起点上实现新跨越。
3、2011年度经营计划和措施
经营计划：钢产量127万吨，钢材产量 140万吨，钢材销售量 140万吨，实现营业收入90亿元。
（1）坚持高品质化的产品发展方向，促进产品结构的优化升级
利用国家启动“十二五”规划的契机，紧紧抓住新能源、锅炉、铁路、国防军工等关键行业，重点开发高铁用钢、风电用钢、石油用钢、高合金军工用钢和高标准窄带齿轮钢等品种，全年关键品种力争较上年增长40%。全面推进核电用钢、叶片钢、调质棒材、环件等产品的开发，开发新产品15万吨。品种开发的方向：一是利用国际知名企业对公司产品认证的优势，开发SKF、FAG轴承钢、重型工程机械关键部件用钢、汽车齿轮、曲轴、连杆、转向节关键部件用钢、锅炉电站超/超超临界高压管坯钢、超低温高淬透性钻铤钻杆用钢等精品棒材产品；二是随着特冶锻造项目的投产，发挥特冶锻材产品优势，重点开发高强度钢、航空轴承钢、热作模具钢、高温合金、风电环件、风电齿圈、热锻模块、轧辊、芯棒钢等高端产品，抢占高端市场。
（2）创新销售模式，不断适应市场、开拓高端市场
销售工作要以服务用户、扩大直供、拓展高端市场为重点，立足于高品质钢材的发展方向，以产品的“高端化”去适应用户的“高端化”，不断提升高端市场的占有率。2011年，重点强化以下市场的开发：一是关键产品的市场开发，实现年销售量35—40万吨，确保公司稳定的效益目标；二是模铸材、锻材的市场开发，实现年销售量6万吨，特别是新项目投产后的大规格锻材、塑模钢、模块、叶片钢、核电用钢等的市场开发；三是银亮钢市场的开发，实现年销售量3万吨，抢占部份进口料市场；四是军工市场开发，主要是航空航天、兵器等高端领域；五是环件的市场开发，力争突破5,000吨，以此扩大环件产品的市场占有率。外贸工作，要把握世界经济复苏的态势，在加大高端产品的销售比例、构建战略合作伙伴关系、开辟电力、汽车、矿山等新兴市场上寻求突破，力争使出口钢材上升到新的水平。
（3）继续深化管理创新，促进管理出效益
调整转型期的新特点、新任务，要求企业将工作的重点转移到构筑上下游的产业链上来，实现管理创新。在实施精益化管理模式的背景下，导入六西格玛管理，有计划、分阶段推进。2011年，公司各单位、各系统建立科学的质量改进理念、追求零缺陷、追求卓越的目标，对中层管理人员和首席工程师进行六西格玛普及培训，组织若干项目课题攻关，加强现场管理，创建标准作业区、工作室等，提升管理水平。在深化“两化”管理的基础上，分步推进“阿米巴经营”管理模式。这种管理模式，将公司组织分为一个个“阿米巴”小集体，作为独立的“利润中心”，以“单位时间核算”这种独特的经营指标为基础，通过单位时间核算制度公式，使各单位、各工序直至每个人的经营业绩透明，真正做到“以价格为导向、追求效益最大化”。同时，要强化其他业务管理和工艺创新、深化专业攻关和群众性“双革四新”活动，实现可控成本降低1%的目标。
（4）加快重点项目改造，尽快实现达产达效
按照保质量、保工期的要求，推进重点项目真空特殊冶炼及锻造工程的建设，真空感应炉、真空自耗炉、45MN快锻液压机组于2011年2月底试车投产，5M辗环机于3月份试车投产，16MN精锻机计划于2011年6月试车投产。该项目投产后，抓住有利时机，按照产品大纲，生产市场急需的高端产品，不断稳定和提升产品的档次和质量，迅速把装备优势转化为产品优势，再转化为效益优势。同时，要抓好今年新建和去年接转共1.8亿元的15个项目的技术改造。为提高电渣钢、热处理模块、调质环件的产能，抓好再建两台5T保护气氛电渣炉和锻造、辗环工序延伸项目，巩固和扩大特冶锻造项目的成果。为提高关键产品的质量及钢材检验、试验的需要，建设一轧大棒材生产线，购置相应的试验机、分析仪等设备。
（5）加快人才队伍建设，创建先进的企业文化
人才队伍的建设必须以提高能力为核心，以优化结构为主线，以造就一支道德高尚、纪律严明、业务精湛、技能高超的人才队伍为目标，着力培养或引进急需和紧缺的高端领军人才、创新型技术人才、高技能操作人才和复合型国际化人才，以适应公司改革发展的要求。为此，更加注重高端引领，围绕产品开发、技术创新引进人才；更加注重创业平台的建设，为各类人才实现价值创造良好环境；更加注重人才培养，通过在线学习、岗位培训、技术练兵、开展职业生涯规划活动等，提高人才素质；更加注重制度建设，形成激发人才创业活力、优秀人才脱颖而出的人才机制。继续深入推进企业文化建设，系统整合文化资源，系统提炼文化理念，系统编制文化手册，用先进的企业文化规范员工的思想和行为，不断增强企业的向心力、凝聚力，使企业的“文化优势”转变为“竞争优势”，为公司的持续发展提供不竭动力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车行业 | 227,962.49 | 199,760.45 | 12.37% | 38.19% | 35.78% | 1.55% |
| 铁路轴承行业 | 103,160.77 | 88,848.56 | 13.87% | 17.93% | 14.78% | 2.36% |
| 锅炉及机械制造业 | 112,433.78 | 108,033.08 | 3.91% | 56.12% | 63.93% | -4.58% |
| 钢压延加工业 | 280,392.12 | 250,061.34 | 10.82% | 73.64% | 69.07% | 2.41% |
| 船舶行业 | 3,910.56 | 3,429.05 | 12.31% | -11.47% | -17.62% | 6.55% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 轴承钢 | 105,703.79 | 90,200.68 | 14.67% | 26.24% | 21.55% | 3.29% |
| 弹簧合结合工钢 | 503,495.74 | 452,129.71 | 10.20% | 61.57% | 61.75% | -0.10% |
| 冲模不锈 | 22,242.81 | 21,528.52 | 3.21% | 14.94% | 24.76% | -7.62% |
| 碳结碳工钢 | 96,417.38 | 86,273.57 | 10.52% | 27.47% | 20.67% | 5.04% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 212,516.11 | 71.84% |
| 华东 | 142,503.34 | 27.11% |
| 中南 | 263,714.14 | 32.53% |
| 西部 | 22,837.73 | 11.38% |
| 国外 | 86,288.40 | 145.97% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目 | 1,376.00 | 工程已部份完工投产。 | 创效262万元。 |
| 特殊钢锻造工程项目 | 18,290.00 | 预计2011年6月完工。 | 0 |
| 一轧钢新建加热炉项目 | 1,783.00 | 加热炉于2010年6月底投入运行。 | 创效 2,376万元。 |
| 二轧钢厂新建两座辊底式保护气氛退火炉项目 | 1,525.00 | 2011年9月完工。 | 创效 94万元。 |
| 新建两台5T保护气氛电渣炉项目 | 500.00 | 预计2011年5月完成。 | 0 |
| 一轧和锻钢节水改造工程 | 1,200.00 | 预计2011年3月完工。 | 0 |
| 1#连铸机改圆坯专用连铸机项目 | 400.00 | 预计2011年3月完成。 | 0 |
| 其他 | 11,032.00 | 12个项目已完工，其他项目在进行中 | 创效742万元 |
| 合计 | 36,106.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润561,883,303元，根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金56,188,330元，本年度可供股东分配利润505,694,973元，加年初未分配利润939,520,213元，减去已分配的2009年度利润 67,411,272元，可供股东分配的利润1,377,803,914元。公司董事会决定，拟以2010年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计分配现金股利224,704,240元，剩余1,153,099,674元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2010年度股东大会批准。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 67,411,272.00 | 332,790,958.00 | 20.26% | 299,511,862.00 |
| 2008年 | 44,940,848.00 | 200,880,836.00 | 22.37% | 180,792,753.00 |
| 2007年 | 89,881,696.00 | 323,626,851.00 | 27.77% | 291,264,165.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 26.21% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 75,748.33 | 9.59% | 191,076.06 | 33.13% |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 6,825.44 | 0.86% | 67,507.79 | 11.70% |
| 黄石新兴管业有限公司 | 1,613.10 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 54,887.92 | 6.94% | 4,144.35 | 0.72% |
| 中信泰富工程技术(上海)有限公司 | 0.00 | 0.00% | 15.96 | 0.00% |
| 铜陵新亚星焦化有限公司 | 0.00 | 0.00% | 310.55 | 0.05% |
| 合计 | 139,074.79 | 17.59% | 263,054.71 | 45.60% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额75,748.33万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 符合《上市规则》相关规定 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,521.02 | 1,521.02 |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 500.01 | 500.01 |
| 黄石新兴管业有限公司 | 735.33 | 0.00 | 0.00 | 58.37 |
| 中信泰富工程技术（上海）有限公司 | 56.33 | 0.00 | 0.00 | 634.45 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 812.54 | 0.00 | 2,021.03 | 2,713.85 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议：
1、2010年3月5日，公司在501会议室召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《公司年报报告制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司关于外部信息使用人管理制度》《关于续聘会计师事务所和支付2009年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、2010年4月7日，公司第五届监事会第十次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于更换公司第五届监事会监事的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
3、2010年4月22日，公司第五届监事会第十一次会议在公司601会议室召开，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2010年第一季度报告》刊登在2010年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
4、2010年8月15日，公司第五届监事会第十二次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
本次会议审议通过的《公司2010年半年度报告及其摘要》刊登在2010年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
5、2010年10月24日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2010年第三季度报告》刊登在2010年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（二）公司监事会对2010年度相关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2010年，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和《公司章程》，决策程序合法、合规，内控体系完备、健全，公司运作规范，公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，在执行公司职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为，维护了公司的利益和股东的合法权益。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2010年度的标准无保留意见的审计报告，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
3、本年度公司没有新的募集资金。公司最近一次募集资金系1998年配股募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更的情况。
4、报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交易公平，符合市场化的原则，没有损害公司及股东的利益（详见第九部分“重大关联交易事项”）。
6、审阅内部控制自我评价报告
监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，通过调整机构、深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，使公司的内控制度、内控体系进一步健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率进一步提高。实践表明，公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 普华永道中天审字(2011)第10023号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 大冶特殊钢股份有限公司 |
| 引言段 | 我们审计了后附的大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“大冶特钢”)的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表以及2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，上述大冶特钢的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大冶特钢2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 |
| 审计报告日期 | 2011年02月28日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 陈耘涛 卢德根 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 278,100,633.00 | 142,620,488.00 | ||
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 416,861,826.00 | 544,286,087.00 | ||
| 应收账款 | 199,082,940.00 | 139,229,556.00 | ||
| 预付款项 | 165,205,680.00 | 199,419,794.00 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,353,179.00 | 3,484,323.00 | ||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,138,414,121.00 | 836,345,602.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,199,018,379.00 | 1,865,385,850.00 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,804,693,593.00 | 1,825,188,013.00 | ||
| 在建工程 | 251,624,076.00 | 47,694,137.00 | ||
| 工程物资 | 2,757,000.00 | 2,757,000.00 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 27,655,094.00 | 28,555,094.00 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 14,857,859.00 | 13,925,036.00 | ||
| 其他非流动资产 | 236,448,473.00 | |||
| 非流动资产合计 | 2,338,036,095.00 | 1,918,119,280.00 | ||
| 资产总计 | 4,537,054,474.00 | 3,783,505,130.00 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 135,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 403,732,928.00 | 357,915,559.00 | ||
| 应付账款 | 946,163,428.00 | 750,276,614.00 | ||
| 预收款项 | 197,535,012.00 | 216,876,232.00 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 23,153,561.00 | 16,651,828.00 | ||
| 应交税费 | 4,529,158.00 | 40,761,334.00 | ||
| 应付利息 | 1,559,898.00 | 1,337,230.00 | ||
| 应付股利 | 1,079,700.00 | 737,700.00 | ||
| 其他应付款 | 183,341,139.00 | 126,885,924.00 | ||
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,905,000.00 | 52,905,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,768,999,824.00 | 1,699,347,421.00 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | |||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 49,074,553.00 | 39,649,643.00 | ||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 229,074,553.00 | 39,649,643.00 | ||
| 负债合计 | 1,998,074,377.00 | 1,738,997,064.00 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 449,408,480.00 | 449,408,480.00 | ||
| 资本公积 | 485,653,274.00 | 485,653,274.00 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 226,114,429.00 | 169,926,099.00 | ||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,377,803,914.00 | 939,520,213.00 | ||
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,538,980,097.00 | 2,044,508,066.00 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 2,538,980,097.00 | 2,044,508,066.00 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 4,537,054,474.00 | 3,783,505,130.00 | ||
9.2.2 利润表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 7,893,023,475.00 | 5,561,184,680.00 | ||
| 其中：营业收入 | 7,893,023,475.00 | 5,561,184,680.00 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 7,279,236,946.00 | 5,182,641,490.00 | ||
| 其中：营业成本 | 7,085,030,627.00 | 5,038,274,316.00 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 472,394.00 | 944,034.00 | ||
| 销售费用 | 72,341,699.00 | 27,004,965.00 | ||
| 管理费用 | 116,303,404.00 | 97,115,359.00 | ||
| 财务费用 | 7,531,148.00 | 12,236,168.00 | ||
| 资产减值损失 | -2,442,326.00 | 7,066,648.00 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 613,786,529.00 | 378,543,190.00 | ||
| 加：营业外收入 | 31,906,131.00 | 7,983,409.00 | ||
| 减：营业外支出 | 3,540,313.00 | 6,090,729.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,357,713.00 | 5,363,152.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 642,152,347.00 | 380,435,870.00 | ||
| 减：所得税费用 | 80,269,044.00 | 47,644,912.00 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 561,883,303.00 | 332,790,958.00 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 561,883,303.00 | 332,790,958.00 | ||
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 1.250 | 0.741 | ||
| （二）稀释每股收益 | 1.250 | 0.741 | ||
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 561,883,303.00 | 332,790,958.00 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 561,883,303.00 | 332,790,958.00 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,421,997,601.00 | 2,706,356,549.00 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 300,000.00 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,883,929.00 | 5,443,780.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 5,430,881,530.00 | 2,712,100,329.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,669,755,113.00 | 2,239,760,228.00 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,698,713.00 | 146,483,691.00 | ||
| 支付的各项税费 | 163,018,263.00 | 169,185,352.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,998,112.00 | 62,775,942.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 5,044,470,201.00 | 2,618,205,213.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,411,329.00 | 93,895,116.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,530,657.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 17,530,657.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,988,612.00 | 118,566,663.00 | ||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 265,988,612.00 | 118,566,663.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,457,955.00 | -118,566,663.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 330,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,531,222.00 | 58,516,334.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 254,531,222.00 | 388,516,334.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,531,222.00 | -258,516,334.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,422,152.00 | -283,187,881.00 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,164,036.00 | 356,351,917.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,586,188.00 | 73,164,036.00 | ||
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：俞亚鹏
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2011年2月28日
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 449,408,480 | 485,653,274 | 169,926,099 | 939,520,213 | 2,044,508,066 | 449,408,480 | 485,653,274 | 136,647,003 | 684,949,199 | 1,756,657,956 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 449,408,480 | 485,653,274 | 169,926,099 | 939,520,213 | 2,044,508,066 | 449,408,480 | 485,653,274 | 136,647,003 | 684,949,199 | 1,756,657,956 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 56,188,330 | 438,283,701 | 494,472,031 | 33,279,096 | 254,571,014 | 287,850,110 | |||||||||||||
| （一）净利润 | 561,883,303 | 561,883,303 | 332,790,958 | 332,790,958 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 561,883,303 | 561,883,303 | 332,790,958 | 332,790,958 | |||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 56,188,330 | -123,599,602 | -67,411,272 | 33,279,096 | -78,219,944 | -44,940,848 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 56,188,330 | -56,188,330 | 33,279,096 | -33,279,096 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -67,411,272 | -67,411,272 | -44,940,848 | -44,940,848 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 449,408,480 | 485,653,274 | 226,114,429 | 1,377,803,914 | 2,538,980,097 | 449,408,480 | 485,653,274 | 169,926,099 | 939,520,213 | 2,044,508,066 | ||||||||||