广州市香雪制药股份有限公司
2010年年度报告摘要
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2011-010
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人黄伟华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
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4.2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
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4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
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4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
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4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
■
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
■
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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(下转20版)
| 股票简称 | 香雪制药 |
| 股票代码 | 300147 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 |
| 注册地址的邮政编码 | 510663 |
| 办公地址 | 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 |
| 办公地址的邮政编码 | 510663 |
| 公司国际互联网网址 | www.xphcn.com |
| 电子信箱 | directorate@xphcn.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄滨 | 龚晏 |
| 联系地址 | 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 | 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 |
| 电话 | 020-22211011 | 020-22211010 |
| 传真 | 020-22211018 | 020-22211018 |
| 电子信箱 | directorate@xphcn.com | gongy@xphcn.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 513，383，583.01 | 378，633，317.38 | 35.59% | 294，808，980.62 |
| 利润总额（元） | 88，051，399.79 | 60，696，009.31 | 45.07% | 40，677，116.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74，199，468.53 | 51，014，058.14 | 45.45% | 35，950，730.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 73，104，806.94 | 50，482，571.38 | 44.81% | 30，713，178.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45，465，558.39 | 46，186，863.09 | -1.56% | 55，723，417.59 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 1，846，627，550.37 | 698，314，715.30 | 164.44% | 551，471，218.07 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1，347，638，589.42 | 320，861，800.67 | 320.01% | 182，096，122.58 |
| 股本（股） | 123，000，000.00 | 92，000，000.00 | 33.70% | 81，000，000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.63 | 28.57% | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.81 | 0.63 | 28.57% | 0.44 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.60 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.62 | 27.42% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.19% | 24.57% | -1.38% | 19.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 22.84% | 24.32% | -1.48% | 16.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.37 | 0.50 | -26.00% | 0.69 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.96 | 3.49 | 214.04% | 2.25 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2，391，041.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1，183，272.32 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -4，508.60 | |
| 所得税影响额 | -108，598.89 | |
| 合计 | 1，094，661.59 | - |
| ⑥ 加强募投项目管理 公司将加强募投项目的管理。在募投项目的实施过程中，将会严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。希望通过募投项目的有效实施，丰富产品结构、扩大市场份额、提升技术水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，大幅提升公司行业形象。 |
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 抗病毒口服液 | 32，804.36 | 12，097.42 | 63.12% | 30.63% | 35.52% | -1.33% |
| 板蓝根颗粒 | 8，620.73 | 7，941.05 | 7.88% | 11.80% | 13.31% | -1.23% |
| 其他产品 | 7，375.86 | 4，812.10 | 34.76% | 51.20% | 105.54% | -17.25% |
| 合计 | 48，800.95 | 24，850.57 | 49.08% | 29.44% | 35.97% | -2.45% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 广东省内 | 42，000.93 | 30.73% |
| 广东省外 | 6，414.38 | 18.38% |
| 国外 | 385.64 | 146.63% |
| 合计 | 48，800.95 | 29.44% |
| 募集资金总额 | 100，327.93 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 现代中药制剂技术改造项目 | 否 | 9，800.00 | 9，800.00 | 1，268.24 | 4，710.19 | 48.06% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 中药提取生产线建设技术改造项目 | 否 | 8，500.00 | 8，500.00 | 1，314.31 | 1，314.31 | 15.46% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 区域营销中心建设技术改造项目 | 否 | 6，000.00 | 6，000.00 | 44.99 | 44.99 | 0.75% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 中药饮片标准化技术改造项目 | 否 | 6，000.00 | 6，000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 工程技术研发中心技术改造项目 | 否 | 4，000.00 | 4，000.00 | 451.83 | 821.51 | 20.54% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目 | 否 | 3，000.00 | 3，000.00 | 238.60 | 245.50 | 8.18% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 37，300.00 | 37，300.00 | 3，317.97 | 7，136.50 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 37，300.00 | 37，300.00 | 3，317.97 | 7，136.50 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司ＩＰＯ超募资金63，027.93万元，经公司2011年1月10日第五届董事会第五次会议审议通过，使用10，000万元用于提前偿还银行贷款(不包含在置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金范围内)目前该部分资金已偿还银行贷款；使用2，000万元永久补充流动资金，目前该部分资金已用于公司的生产经营。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7，136.50万元先行投入募集资金投资项目中的“现代中药制剂技术改造项目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”。2011年1月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于相关的募集资金专项帐户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
| 以上方案实施后，公司总股本由12，300万股增至24，600万股，剩余未分配利润88，165，649.21元结转以后年度分配。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。 |
| 公司存在交通事故人身损害赔偿案件。交通责任认定书认定被告马庆森承担全部责任，马庆森为韶关市锐旗人力资源服务有限公司派遣至公司的劳务派遣人员，其发生交通事故时从事职务行为。由于本案被告造成交通事故时是从事职务行为，因而公司应承担赔偿责任。 公司于2010年12月30日收到佛山市顺德区人民法院于2010年12月22日作出的（2010）顺法民一初字第01235民事判决书，判决公司应与韶关市锐旗人力资源服务有限公司、马庆森、李伟桓承担连带赔偿责任人民币667，050.77元。韶关市锐旗人力资源服务有限公司对一审判决不服，提出上诉，目前该案正在上诉审理期内。 |
| 除前述锁定期外，郑旭承诺在其担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所直接和间接持有的发行人股份。 报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。 |
| 8、与广东省东莞国药集团有限公司签订《经销合同》约定公司年度向经销商供应“香雪牌”系列医药产品，销售区域深圳、东莞、惠州和河源，合同有效期至2010年12月25日。 注：截止2010.12.31日，公司已经按照经销合同约定执行完成。 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 92，000，000 | 100.00% | 6，160，000 | 6，160，000 | 98，160，000 | 79.80% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 92，000，000 | 100.00% | 6，160，000 | 6，160，000 | 98，160，000 | 79.80% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 87，200，000 | 94.78% | 6，160，000 | 6，160，000 | 93，360，000 | 75.90% | |||
| 境内自然人持股 | 4，800，000 | 5.22% | 0 | 0 | 4，800，000 | 3.90% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 24，840，000 | 24，840，000 | 24，840，000 | 20.20% | |||||
| 1、人民币普通股 | 24，840，000 | 24，840，000 | 24，840，000 | 20.20% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 92，000，000 | 100.00% | 31，000，000 | 31，000，000 | 123，000，000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广州市昆仑投资有限公司 | 0 | 0 | 42，795，000 | 42，795，000 | 首发承诺 | 2013.12.16 |
| 广州市有达投资有限公司 | 0 | 0 | 20，250，000 | 20，250，000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 | 0 | 0 | 7，000，000 | 7，000，000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 0 | 0 | 6，075，000 | 6，075，000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 创视界（广州）媒体发展有限公司 | 0 | 0 | 3，600，000 | 3，600，000 | 首发承诺 | 2013.12.16 |
| 广州诚信创业投资有限公司 | 0 | 0 | 3，240，000 | 3，240，000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 广东通用数字投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 3，240，000 | 3，240，000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 吴卓良 | 0 | 0 | 1，800，000 | 1，800，000 | 首发承诺 | 2011.12.15 |
| 赵海丽 | 0 | 0 | 1，400，000 | 1，400，000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 中信建投资本管理有限公司 | 0 | 0 | 1，000，000 | 1，000，000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 余峰 | 0 | 0 | 800，000 | 800，000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 姜再军 | 0 | 0 | 800，000 | 800，000 | 首发承诺 | 2012.12.24 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 0 | 0 | 6，160，000 | 6，160，000 | 网下配售新股规定 | 2011.3.15 |
| 合计 | 0 | 0 | 98，160，000 | 98，160，000 | － | － |
| 股东总数 | 18，239 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 广州市昆仑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.79% | 42，795，000 | 42，795，000 | ||
| 广州市有达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16.46% | 20，250，000 | 20，250，000 | ||
| 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.69% | 7，000，000 | 7，000，000 | ||
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 境内非国有法人 | 4.94% | 6，075，000 | 6，075，000 | ||
| 创视界（广州）媒体发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.93% | 3，600，000 | 3，600，000 | ||
| 广东通用数字投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.63% | 3，240，000 | 3，240，000 | ||
| 广州诚信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.63% | 3，240，000 | 3，240，000 | ||
| 吴卓良 | 境内自然人 | 1.46% | 1，800，000 | 1，800，000 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1，540，000 | 1，540，000 | ||
| 赵海丽 | 境内自然人 | 1.14% | 1，400，000 | 1，400，000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 702，796 | 人民币普通股 | ||||
| 第一创业证券有限责任公司 | 614，058 | 人民币普通股 | ||||
| 辽宁艾海滑石有限公司 | 337，140 | 人民币普通股 | ||||
| 北京德和投资有限公司 | 314，352 | 人民币普通股 | ||||
| 李桂荣 | 302，400 | 人民币普通股 | ||||
| 黄冠 | 255，800 | 人民币普通股 | |||
| 中融国际信托有限公司－融新71号资金信托合同 | 215，202 | 人民币普通股 | |||
| 张振春 | 200，000 | 人民币普通股 | |||
| 孙静 | 198，700 | 人民币普通股 | |||
| 吴伟杰 | 170，200 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
| （二）实际控制人情况 公司实际控制人为王永辉、陈淑梅夫妇。完成首次公开发行3100万股普通股股票后，王永辉、陈淑梅夫妇通过广州市昆仑投资有限公司和创视界（广州）媒体发展有限公司合计控制公司37.72%股份。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王永辉 | 董事长 | 男 | 49 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 30.00 | 否 | |
| 陈淑梅 | 董事 | 女 | 48 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 郑 旭 | 董事 | 男 | 41 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 谭文辉 | 董事 | 男 | 43 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 钟伟杨 | 董事 | 男 | 31 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 黄 滨 | 董事 | 男 | 55 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 薛洁华 | 独立董事 | 女 | 68 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
| 杨文蔚 | 独立董事 | 男 | 41 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 黄 卫 | 独立董事 | 男 | 39 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 麦镇江 | 监事 | 男 | 56 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 方伟民 | 监事 | 男 | 58 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 肖文伟 | 监事 | 男 | 39 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 连林生 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 张 英 | 副总经理 | 女 | 46 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 伍 军 | 副总经理 | 男 | 41 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 张 健 | 副总经理 | 男 | 51 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 莫子瑜 | 副总经理 | 男 | 54 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 黄伟华 | 财务总监 | 女 | 40 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 15.00 | 否 | |
| 曾 仑 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010年07月23日 | 2013年07月22日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 208.20 | - |