（上接B41版）

3）公司面临的市场竞争格局

在总体看，公司在国内粉末冶金行业和市场方面，仍保持着综合竞争优势，多年来公司的粉末冶金产量和销量一直名列国内粉末冶金行业前茅。但从微观的粉末冶金市场来看，国内低端粉末冶金产品的生产厂家很多，价格竞争非常激烈；随着国内粉末冶金厂家技术水平的逐步提高，以及国内粉末冶金专业设备制造水平的提高、国内粉末冶金原材料厂家质量水平的提高，公司在中低端产品的市场上，也面临国内其他粉末冶金厂家的竞争；公司应通过整合集团资源，逐步将中低端产品转移至控股子公司进行生产；在国内中高端市场和中高端出口方面，公司总部同时也面临国际粉末冶金厂家进入中国的竞争，以及在国际市场直接与国际粉末冶金厂家的竞争局面。

4）“低碳”经济及节能减排对粉末冶金行业的影响

粉末冶金工艺与其他金属成型工艺，如铸造、锻造、挤压、机械加工等相比，具有材料损耗少、单位能耗低的优势。2010年美国粉末冶金工业联合会（MPIF）向粉末冶金相关企业推荐在各自产品外包装上使用标有“A Recognized Green Technology”的标识，宣传粉末冶金绿色技术。在中国，调整产业结构、转变发展方式成为“十二五”期间的重要内容，粉末冶金技术符合这一发展方向。此外，由于粉末冶金的特点，粉末冶金零件也有助于汽车的轻量化，进而实现汽车使用能耗的降低。

（2）未来公司发展机遇和挑战、公司发展战略

1）发展机遇和挑战

① 汽车工业作为支柱产业，在国家产业政策的支持下，中国的汽车产销量已列世界第一；汽车产业对粉末冶金结构零件的需求是拉动粉末冶金产业发展的强大动力，作为中国粉末冶金行业的龙头企业，公司在面对巨大的发展空间的同时，也面临着来自发达国家粉末冶金零部件企业的竞争的压力和挑战。

② 中国的空调和冰箱生产的产业链具有强大的国际竞争力，制冷压缩机产业经过行业整合后，生产能力进一步扩大对公司的粉末冶金零件配套更为有利，公司通过专业化生产和更好的服务，展现出更强的竞争优势；此外，在产业结构调整和节能减排政策的影响下，更具节能节材优势的粉末冶金零件将进一步扩大对部分铸造件的替代。

③ 价格竞争在一些中低端产品的竞争中成为最主要的特征。公司应通过整合集团资源，形成规模化和专业化生产的优势和整体技术优势，构建新的竞争壁垒，实现市场的扩大。

2）公司的发展战略

立足粉末冶金主业，适度拓展粉末冶金产品服务外延，构建以公司本部为中高端粉末冶金零件生产基地、出口产品生产基地，以及市场、质量管理中心和技术、服务中心，以各子公司为支点的专业化生产、配套的东睦集团的粉末冶金专业配套服务网络，通过提供高品质的粉末冶金产品和服务，不断提升顾客价值，通过整合内部资源，以专业化的专精发展构建东睦的持续竞争优势，注重建立与顾客、供应商的良性互动，通过技术创新提升产业链价值，为社会及利益相关者创造更大的价值。

① 以优质的粉末冶金产品和服务，提升公司顾客价值

通过向顾客提供优质的粉末冶金产品和服务，满足市场不断增长的需求，实现顾客价值的提升，打造东睦的粉末冶金专业配套体系，构建新的粉末冶金零件配套价值体系。

② 通过资源整合，实现粉末冶金产品质量、成本和服务的差异化竞争

通过整合集团资源，提升各控股子公司技术和管理水平，以专业化生产和就近配套为原则，在集团范围内的专业分工和协作基础上，最大限度地实现各生产单位的专业化生产和就近配套服务，在保证产品质量和供货能力的前提下，有效降低生产成本，缩短顾客服务半径，提高产品供应质量和技术服务水平，将竞争内涵由单纯价格竞争，扩展到包括产品质量和价格、交货速度和技术服务的整体综合竞争，实现差异化竞争。

③ 通过提高粉末冶金产品的附加值，满足顾客要求

逐步寻求提高粉末冶金产品附加值的途径，不仅满足顾客的需求，同时形成新的服务标准，建立起新的竞争“门槛”，实现差异化竞争。

④ 实现良性的市场互动，营造良好企业发展环境

通过建立与顾客和供应商的良好合作互动，建立起稳定的粉末冶金零件生产的产业价值供应链，以实现公司与顾客、供应商的战略共赢；同时，通过向顾客，进而为社会提供更好的产品和服务，促进社会发展和环境友好，营造良好的企业发展环境。

4）公司为实现未来发展战略，短期所需的资金均可由公司自有资金解决。

5）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

① 宏观经济形势及市场风险

国家的调整产业结构和转变发展方式政策尽管对公司发展有着积极地影响，并能够促使一些能耗较高、环境影响较大的生产方式逐步转向粉末冶金工艺，有利于粉末冶金工业的发展，但是也可能会阶段性地对公司部分下游产业的发展方式产生一定影响。

公司将积极推动粉末冶金零件在相关产业中的可替代性发展，应对国家产业政策和市场需求的发展。

② 财务风险

利率上升将对公司经营目标的实现产生较大影响；人民币汇率变化将对公司出口业务的发展产生不利影响，同时可能会影响公司下游客户产品出口，从而影响本公司订单及经营业绩。

公司将通过稳健的财务管理和资金准备应对可能的财务风险，减少因财务风险给公司造成的不利影响。

③ 技术风险

粉末冶金汽车零件，特别是高端粉末冶金零件的迅速增长，对公司配套技术储备是一个考验，满足国际先进汽车零部件厂家不断提高的技术、质量要求，将是公司未来面对的挑战。

公司将扩大与配套的国际先进汽车零部件厂家合作和交流，不断提升公司的技术、质量水平和管理水平，减少因公司产品升级带来的技术保障问题。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
母公司高精度粉末冶金汽车零件技改项目	2,327	完成	提升整体配套生产能力
母公司油污水处理及热回收改造项目	110	完成	节能与环保
母公司购置人才公寓	851	部分完成	-
母公司35KV变电工程	480	完成	-
控股子公司技术改造项目	2,404	基本完成	提升子公司技术装备

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司（母公司）共实现净利润53,893,115.52元，按10%提取法定公积金5,389,311.55元，加以前年度分配后留存的未分配利润27,680,507.04元，累计可供股东分配的利润为76,184,311.01元。公司2010年度利润分配的预案如下：

以公司总股本195,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），总计分配19,550,000.00元，尚未分配利润56,634,311.01元结转至下一年度。

上述利润分配预案尚待公司2010年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	10,000
报告期末对子公司担保余额合计	10,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	10,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	16.12
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	1,000
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	1,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
睦特殊金属工业株式会社	181,240.86	11.40	590,990.59	0.14
睦香港有限公司	1,730,134.90	0.19
合计	1,911,375.76	11.59	590,990.59	0.14

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,911,375.76元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期继续延长最多至10年； （3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%。	睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司仍在继续严格履行股改特别承诺。

根据公司股权分置改革方案，截至2011年2月22日，公司股改特别承诺“（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易”履行完毕。鉴于当前政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持本公司股票，因此睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司将继续履行特别承诺“（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述两方禁售期将继续延长最多至10年”，即睦特殊金属工业株式会社和宁波金广投资股份有限公司所持有的本公司有限售条件的流通股份在下列条件下才将自动变为无限售条件的流通股份：（1）当政策允许睦特殊金属工业株式会社增持东睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先为原则。有关公司限售股股东履行股改特别承诺的情况，详见公司于2011年2月17日同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会以及公司董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的执行等进行了监督，并列席了各次公司股东大会和董事会会议，代表列席了公司经营层定期召开的公司办公会议。

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法，并在决策过程中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，保持公司决策的科学性；公司董事会和管理层认真履行了公司股东大会的有关决议，内部管理基本完善，经营决策科学合理，工作认真负责，带领公司在2010年度业绩上取得了大的突破，并在工作中不断完善公司内部管理和内部控制制度；

报告期内，公司董事及高级管理人员在履行职责时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对公司及全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核了公司的会计报表，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，公司财务结构合理、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的，真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金项目的建设已于2008年度实施完毕，公司监事会依据《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》，对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了认真监督和细致检查，并在公司《2008年年度报告》中发表了独立意见。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的情况，也未发现内幕交易、损害公司股东权益和造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无重大关联交易事项。

监事会依据《公司章程》和公司《关联交易公允决策制度》的有关规定，对本报告期内公司向大股东——睦特殊金属工业株式会社购买商品，以及公司的控股子公司——东睦（江门）粉末冶金有限公司向公司大股东——睦特殊金属工业株式会社全资子公司——睦香港有限公司销售货物和公司向睦特殊金属工业株式会社出售模具等的关联交易事项，进行了认真监督和细致检查。

监事会认为：公司向睦特殊金属工业株式会社购买商品，以及东睦（江门）粉末冶金有限公司向睦香港有限公司销售货物和公司向睦特殊金属工业株式会社出售模具等的关联交易事项，关联交易价格公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，符合诚实、信用、公平、公正的原则，不存在内幕交易和损害公司及其他投资者利益的情况。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

依据《公司章程》的有关规定，公司在2009年度股东大会上审议通过了公司《2010年度财务预算报告》，明确2010年公司销售实现8亿元，利润总额5,200万元，归属母公司净利润3,500万元的经营目标。2010年公司实际实现主营业务收入89,733.38万元，利润总额6,993.32万元，归属母公司净利润4,717.99万元，分别高于预算12.2%、34.4%和34.8%。

监事会认为：公司在董事会领导下完成了2010年度的经营目标，公司积极抓住市场发展的机遇，在实施公司的日常生产管理和经营管理方面是有效的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		57,476,564.54	74,233,055.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		93,150,793.14	64,387,454.40
应收账款		198,423,983.03	164,273,188.11
预付款项		19,060,695.18	6,240,950.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		12,014,144.64	8,260,426.28
买入返售金融资产
存货		161,493,730.82	180,394,074.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		541,619,911.35	497,789,149.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	7	23,217,730.53	12,997,827.98
固定资产	8	761,963,734.53	814,059,051.48
在建工程	9	41,365,091.69	41,060,571.41
工程物资	10	4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	28,738,693.97	29,125,252.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	12	4,194,550.80	1,690,865.02
递延所得税资产	13	3,241,874.00	3,275,921.40
其他非流动资产
非流动资产合计		867,052,926.52	906,540,740.81
资产总计		1,408,672,837.87	1,404,329,889.90
流动负债：
短期借款	15	536,000,000.00	518,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	16	19,040,000.00	46,807,791.96
应付账款	17	53,619,054.08	57,662,684.54
预收款项	18	5,411,446.36	4,519,731.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19	383,829.70	123,335.80
应交税费	20	9,445,209.49	5,892,274.22
应付利息	21	1,034,087.80	932,721.25
应付股利
其他应付款	22	10,963,386.67	11,679,878.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	23	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		665,897,014.10	665,618,417.73
非流动负债：
长期借款	24	59,600,000.00	89,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	13	5,582,524.68	6,095,974.10
其他非流动负债	25	195,974.86	195,974.86
非流动负债合计		65,378,499.54	95,891,948.96
负债合计		731,275,513.64	761,510,366.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	26	195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积	27	306,230,107.03	309,365,045.07
减：库存股
专项储备
盈余公积	28	42,388,098.03	36,998,786.48
一般风险准备
未分配利润	29	58,327,234.88	22,401,614.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		602,445,439.94	564,265,446.41
少数股东权益		74,951,884.29	78,554,076.80
所有者权益合计		677,397,324.23	642,819,523.21
负债和所有者权益总计		1,408,672,837.87	1,404,329,889.90

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		40,592,259.39	37,071,557.22
交易性金融资产
应收票据		52,713,261.33	24,053,322.01
应收账款	1	131,389,832.31	107,835,668.14
预付款项		15,579,385.81	3,285,343.61
应收利息
应收股利
其他应收款	2	195,795,743.23	213,691,134.58
存货		96,457,041.26	107,580,619.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		532,527,523.33	493,517,645.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	158,036,950.00	169,440,922.20
投资性房地产		21,953,832.94	12,122,893.57
固定资产		435,567,489.76	467,053,295.38
在建工程		40,728,667.37	38,501,668.50
工程物资		4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,346,511.81	4,075,742.98
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,396,234.78	1,690,865.02
递延所得税资产		1,677,655.91	1,630,333.85
其他非流动资产
非流动资产合计		668,038,593.57	698,846,972.50
资产总计		1,200,566,116.90	1,192,364,617.90
流动负债：
短期借款		436,000,000.00	418,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		10,100,000.00	22,510,000.00
应付账款		22,039,653.32	30,054,230.98
预收款项		4,234,535.65	4,004,929.45
应付职工薪酬		86,368.11	78,006.73
应交税费		5,073,794.03	3,471,703.34
应付利息		874,970.79	782,640.00
应付股利
其他应付款		6,623,765.11	25,549,659.01
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		515,033,087.01	524,451,169.51
非流动负债：
长期借款		59,600,000.00	89,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		5,310,942.26	5,719,476.28
其他非流动负债		195,974.86	195,974.86
非流动负债合计		65,106,917.12	95,515,451.14
负债合计		580,140,004.13	619,966,620.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积		306,353,703.73	306,353,703.73
减：库存股
专项储备
盈余公积		42,388,098.03	36,998,786.48
一般风险准备
未分配利润		76,184,311.01	33,545,507.04
所有者权益（或股东权益）合计		620,426,112.77	572,397,997.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,200,566,116.90	1,192,364,617.90

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		916,138,363.98	664,759,287.48
其中：营业收入	1	916,138,363.98	664,759,287.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		852,656,578.98	680,794,003.41
其中：营业成本	1	710,208,113.52	571,101,026.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	1,948,214.02	897,958.89
销售费用	3	31,740,156.97	22,625,532.91
管理费用	4	63,766,868.30	43,243,710.85
财务费用	5	41,972,958.22	35,146,912.33
资产减值损失	6	3,020,267.95	7,778,861.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7	3,134,938.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,616,723.04	-16,034,715.93
加：营业外收入	8	6,816,417.72	13,220,818.55
减：营业外支出	9	3,499,963.23	4,204,970.59
其中：非流动资产处置损失		1,746,685.12	3,055,886.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,933,177.53	-7,018,867.97
减：所得税费用	10	13,760,122.71	1,399,805.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,173,054.82	-8,418,673.15
归属于母公司所有者的净利润		47,179,931.57	-8,406,420.70
少数股东损益		8,993,123.25	-12,252.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.24	-0.04
（二）稀释每股收益		0.24	-0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额		56,173,054.82	-8,418,673.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,179,931.57	-8,406,420.70
归属于少数股东的综合收益总额		8,993,123.25	-12,252.45

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

母公司利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	663,551,166.95	493,014,454.13
减：营业成本	1	544,150,712.85	445,009,078.34
营业税金及附加		1,245,551.58	413,415.08
销售费用		15,786,336.66	11,319,649.09
管理费用		40,897,735.39	21,404,998.23
财务费用		23,143,410.36	15,347,115.44
资产减值损失		1,935,130.20	5,689,279.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2	24,989,825.07	4,570,170.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,382,114.98	-1,598,911.46
加：营业外收入		1,124,445.77	6,081,070.72
减：营业外支出		2,293,084.67	1,667,636.76
其中：非流动资产处置损失		1,318,276.27	814,987.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,213,476.08	2,814,522.50
减：所得税费用		6,320,360.56	-62,973.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,893,115.52	2,877,495.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		53,893,115.52	2,877,495.96

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,013,132,338.51	655,833,912.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		178,949.47	1,091,526.91
收到其他与经营活动有关的现金	1	21,355,425.11	44,973,416.13
经营活动现金流入小计		1,034,666,713.09	701,898,855.79
购买商品、接受劳务支付的现金		651,010,119.64	449,730,215.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		136,824,193.11	109,030,793.11
支付的各项税费		64,268,074.33	43,032,996.14
支付其他与经营活动有关的现金	2	55,613,716.68	48,976,500.84
经营活动现金流出小计		907,716,103.76	650,770,505.32
经营活动产生的现金流量净额		126,950,609.33	51,128,350.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,184,031.70	3,904,344.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,184,031.70	3,904,344.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,107,903.03	73,450,368.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		80,107,903.03	73,450,368.01
投资活动产生的现金流量净额		-78,923,871.33	-69,546,023.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,323,237.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,323,237.50
取得借款收到的现金		586,000,000.00	747,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	3	3,000,000.00	1,030,000.00
筹资活动现金流入小计		590,323,237.50	748,630,000.00
偿还债务支付的现金		588,000,000.00	629,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,515,604.96	56,372,487.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,728,100.00	3,046,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4	12,606,794.66	5,375,872.90
筹资活动现金流出小计		646,122,399.62	691,248,360.60
筹资活动产生的现金流量净额		-55,799,162.12	57,381,639.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,111,680.44	330,564.82
五、现金及现金等价物净增加额		-9,884,104.56	39,294,531.62
加：期初现金及现金等价物余额		63,187,669.10	23,893,137.48
六、期末现金及现金等价物余额		53,303,564.54	63,187,669.10

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		701,095,007.36	499,738,775.78
收到的税费返还		156,892.41	190,426.68
收到其他与经营活动有关的现金		20,329,140.52	74,353,878.49
经营活动现金流入小计		721,581,040.29	574,283,080.95
购买商品、接受劳务支付的现金		519,110,778.51	443,178,878.31
支付给职工以及为职工支付的现金		68,617,247.40	60,199,961.23
支付的各项税费		28,863,928.80	15,922,337.78
支付其他与经营活动有关的现金		29,685,870.31	26,666,105.84
经营活动现金流出小计		646,277,825.02	545,967,283.16
经营活动产生的现金流量净额		75,303,215.27	28,315,797.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			18,628,200.00
取得投资收益收到的现金		5,592,150.00	4,570,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		535,032.20	1,947,446.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		28,536,250.42	68,470,753.65
投资活动现金流入小计		34,663,432.62	93,616,570.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,867,969.48	110,010,390.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,193,669.50	54,500,000.00
投资活动现金流出小计		59,061,638.98	184,510,390.26
投资活动产生的现金流量净额		-24,398,206.36	-90,893,820.12

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		486,000,000.00	647,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		486,000,000.00	647,600,000.00
偿还债务支付的现金		488,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,327,623.77	49,757,057.20
支付其他与筹资活动有关的现金		4,063,924.83	751,533.68
筹资活动现金流出小计		528,391,548.60	570,508,590.88
筹资活动产生的现金流量净额		-42,391,548.60	77,091,409.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,791,758.14	442,830.79
五、现金及现金等价物净增加额		6,721,702.17	14,956,217.58
加：期初现金及现金等价物余额		31,485,557.22	16,529,339.64
六、期末现金及现金等价物余额		38,207,259.39	31,485,557.22

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	195,500,000.00	309,365,045.07			36,998,786.48		22,401,614.86		78,554,076.80	642,819,523.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	195,500,000.00	309,365,045.07			36,998,786.48		22,401,614.86		78,554,076.80	642,819,523.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,134,938.04			5,389,311.55		35,925,620.02		-3,602,192.51	34,577,801.02
（一）净利润							47,179,931.57		8,993,123.25	56,173,054.82
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							47,179,931.57		8,993,123.25	56,173,054.82
（三）所有者投入和减少资本		-3,134,938.04							-8,867,215.76	-12,002,153.80
1．所有者投入资本									2,800,000.00	2,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-3,134,938.04							-11,667,215.76	-14,802,153.80
（四）利润分配					5,389,311.55		-11,254,311.55		-3,728,100.00	-9,593,100.00
1．提取盈余公积					5,389,311.55		-5,389,311.55
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-5,865,000.00		-3,728,100.00	-9,593,100.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	195,500,000.00	306,230,107.03			42,388,098.03		58,327,234.88		74,951,884.29	677,397,324.23

位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	195,500,000.00	308,552,457.57			36,711,036.88		50,645,785.16		87,551,646.75	678,960,926.36
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	195,500,000.00	308,552,457.57			36,711,036.88		50,645,785.16		87,551,646.75	678,960,926.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		812,587.50			287,749.60		-28,244,170.30		-8,997,569.95	-36,141,403.15
（一）净利润							-8,406,420.70		-12,252.45	-8,418,673.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-8,406,420.70		-12,252.45	-8,418,673.15
（三）所有者投入和减少资本		812,587.50							-5,938,537.50	-5,125,950.00
1．所有者投入资本									-6,209,400.00	-6,209,400.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		812,587.50							270,862.50	1,083,450.00
（四）利润分配					287,749.60		-19,837,749.60		-3,046,780.00	-22,596,780.00
1．提取盈余公积					287,749.60		-287,749.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-19,550,000.00		-3,046,780.00	-22,596,780.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	195,500,000.00	309,365,045.07			36,998,786.48		22,401,614.86		78,554,076.80	642,819,523.21