保荐人（主承销商）:

重要提示

1、潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为41.46元/股，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量高于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一家有效申报的配售对象获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配50万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月7日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由远闻(上海)律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年3月4日（T-1日)公布的《潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的53个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为109,869万元,有效申购数量为2,650万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号53个，起始号码为01，截止号码为53。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：

01、46、45、08、40、39、51、25

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为15.0943396226%，认购倍数为6.625倍，最终向配售对象配售股数为400万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 （万股）
1	易方达价值精选股票型证券投资基金	50	50
2	华富收益增强债券型证券投资基金	50	50
3	全国社保基金四零八组合	50	50
4	兴业社会责任股票型证券投资基金	50	50
5	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	50	50
6	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	50	50
7	工银瑞信双利债券型证券投资基金	50	50
8	华宸信托有限责任公司自营账户	50	50
合计		400	400

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元/股）	拟申购数量（万股）
1	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	基金公司	53.5	50
2	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	基金公司	53.5	50
3	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	基金公司	53.5	50
4	南方基金管理有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	基金公司	53.5	50
5	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	基金公司	50	50
6	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金公司	50	50
7	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金公司	50	50
8	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金公司	50	50
9	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金公司	50	50
10	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金公司	50	50
11	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	证券公司	48	50
12	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	证券公司	47	50

13	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金公司	46.53	50
14	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金公司	46	50
15	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	基金公司	46	50
16	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金公司	46	50
17	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券公司	45.2	50
18	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券公司	45.18	50
19	青岛东城霖投资发展有限公司	青岛东城霖投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类询价对象	45.01	50
20	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	基金公司	45	50
21	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	基金公司	45	50
22	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	基金公司	45	50
23	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	基金公司	45	50
24	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	基金公司	45	50
25	上海旭辉投资有限公司	上海旭辉投资有限公司自有资金投资账户	推荐类询价对象	45	50
26	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务公司	44.3	50
27	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托投资公司	44.1	50
28	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托投资公司	44.1	50
29	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托投资公司	44.1	50
30	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托投资公司	44.1	50
31	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托投资公司	44.1	50
32	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托投资公司	44.1	50
33	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	信托投资公司	44.1	50
34	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托投资公司	44.1	50
35	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	信托投资公司	44.1	50
36	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券公司	44	50
37	招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	证券公司	44	50
38	兴业全球基金管理有限公司	兴业社会责任股票型证券投资基金	基金公司	43.8	50
39	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券公司	43.5	50
40	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	证券公司	43	50
41	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金公司	43	50
42	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	信托投资公司	43	50
43	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券公司	42	50
44	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）	证券公司	42	50
45	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券公司	42	50
46	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金公司	42	50
47	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金公司	42	50
48	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	基金公司	42	50
49	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金公司	42	50
50	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	证券公司	41.7	50
51	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	证券公司	41.6	50
52	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	证券公司	41.6	50
53	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	基金公司	41.6	50
54	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券公司	41.09	50
55	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	基金公司	41	50
56	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球视野股票型证券投资基金	基金公司	40.2	50
57	兴业全球基金管理有限公司	兴业可转债混合型证券投资基金	基金公司	40.2	50

58	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金公司	40.2	50
59	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球趋势1号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月24日）	基金公司	40.2	50
60	兴业全球基金管理有限公司	兴业合润分级股票型证券投资基金	基金公司	40.2	50
61	兴业全球基金管理有限公司	兴业沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	基金公司	40.2	50
62	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	证券公司	40.18	50
63	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券公司	40	50
64	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券公司	40	50
65	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金公司	40	50
66	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	证券公司	38	50
67	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券公司	38	50
68	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金公司	38	50
69	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托投资公司	38	50
70	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	信托投资公司	38	50
71	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	证券公司	37	50
72	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	基金公司	37	50
73	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金公司	37	50
74	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券公司	36.8	50
75	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务公司	36.5	50
76	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金公司	36.29	50
77	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券公司	36	50
78	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券公司	36	50
79	中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	证券公司	36	50
80	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券公司	36	50
81	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	财务公司	36	50
82	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金公司	36	50
83	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	基金公司	36	50
84	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托投资公司	35.01	50
85	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券公司	35	50
86	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券公司	35	50

87	中信证券股份有限公司	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)（网下配售资格截至2011年12月31日）	证券公司	35	50
88	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券公司	35	50

89	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务公司	35	50
90	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	基金公司	35	50
91	华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	基金公司	35	50
92	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金公司	35	50
93	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金公司	35	50
94	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金公司	35	50
95	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托投资公司	35	50
96	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券公司	34.5	50
97	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金公司	34	50
98	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	基金公司	34	50
99	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金公司	34	50
100	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	基金公司	33.7	50
101	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务公司	33	50
102	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金公司	33	50
103	云南国际信托有限公司	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	信托投资公司	33	50
104	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金公司	31	50
105	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	基金公司	31	50
106	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托投资公司	31	50
107	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券公司	30	50
108	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	财务公司	30	50
109	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金公司	30	50
110	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券公司	29.7	50

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为33.7—41.6元，对应发行人2010年静态市盈率45.54-56.22倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司2010年平均市盈率第一组和第二组分别为59.15倍、56.47倍（以2011年3月2日T-3日收盘价计算）。本次发行的发行价格位于投资价值研究报告估值区间之间。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-54653532、64376180

联 系 人：资本市场部

发行人： 潜能恒信能源技术股份有限公司

保荐人（主承销商）： 华鑫证券有限责任公司

2011年3月9日