(上接B36版)
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2） 业务流程图
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（4）广告业务
1） 服务模式
百视通技术通过对新媒体业务平台上回看、点播类节目开始或者结束等时间投放的广告空间进行招标，与广告商签订广告投放合同，跟据投放广告的点击率、时长、覆盖用户数量等主动因素，向广告商收取相应的新媒体广告费用。目前，百视通技术主要提供在IPTV业务平台上的新媒体广告，广告类型和形式包括如下：
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2） 业务流程图
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4、采购模式
百视通技术在开展与IPTV业务、手机电视业务集成播控平台配套的经营性业务和互联网视频业务的过程中，主要负责相关的硬件设备和软件的采购以及相关的节目内容引进的版权采购。
（1）硬件和软件采购
百视通技术的采购流程为由各部门资产管理专员提出采购需求，经过外部询价和内部价格审核批准，交由采购专员办理购买，采购后由资产管理专员负责对应的资产入库，财务部核对后付款。
百视通技术主要的硬件设备和软件采购如下表所示：
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注：2009年起，IPTV机顶盒的采购由电信运营商负责，相应成本支出亦由电信运营商承担
（2） 版权采购
百视通技术主要负责采购在IPTV、手机电视和互联网视频网站上播放的相关节目内容的版权。百视通技术根据用户和市场情况分析决策版权采购的内容，并由相关版权部门负责版权的统一采购，所采购的版权通过百视通技术的媒体资源系统进行管理，并由上海广播电视台负责的IPTV和手机电视集成播控平台对相关内容进行审核并实施播控管理，以确保节目内容的安全播出。
百视通技术与版权方、版权代理机构、影视剧出品方、发行方建立了稳定而广泛的合作关系，主要的内容供应商包括东方传媒及其下属公司、电视广播（国际）有限公司（TVB）、索尼国际电视有限公司、NBA香港运营有限公司、华纳兄弟国际品牌服务公司等。
报告期内，百视通技术的电影、电视剧版权采购情况如下表所示：
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5、研发及核心技术情况
（1）研发机构和人员
百视通技术内部负责研发的职能部门及相关的研发工作如下表所示：
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百视通技术在新媒体技术研发上拥有全球领先的竞争优势，截止目前共有103名研发人员。
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（2）研发流程
百视通技术的研发流程如下表所示：
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（3）研发费用
百视通技术报告期内的研发费用如下：
单位：万元
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（4）核心技术
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2009年，百视通技术和法国电信公司（France Télécom）签订了技术服务合同，根据法国电信公司的IPTV电视业务需求，为法国电信公司定制一套基于百视通技术IPTV技术的产品，包括IPTV平台的视频互动应用系统等，合同总价值约90万欧元。
6、 质量控制情况
（1）质量标准
百视通技术根据ISO9001：2000标准、IPTV行业规范和技术标准，结合客户的要求，制定适合自身的质量标准，编制《质量手册》，并有效的贯彻执行，防止服务以及软件开发各个阶段的不合格，坚持持续改进达到用户满意。百视通技术的质量方针为“以系统化、持续化的改进与创新，不断提高在新媒体领域技术与服务的质量与性价比，满足甚至超过用户的预期。”由CEO制定质量标准，各个职能部门负责质量控制措施的落实、执行、反馈和改进。
（2）质量控制措施
百视通技术的质量控制措施包括：
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（二）文广科技
1、 文广科技概述
文广科技是国内广电媒体领域领先的综合性技术服务公司，主营业务包括三类：1）提供新媒体、数字电视等广播电视新技术系统平台的解决方案，包括硬软件设备提供，技术服务和系统集成，客户项目包括上海东方明珠（集团）股份有限公司的公交移动电视运营管理平台等； 2）提供广播电视专业系统的解决方案，包括设备销售、项目施工和专业技术服务等，客户主要为广播电视行业及政府部门，如中国银行国际金融研修院（上海）卫星电视系统工程、上海市人大常委会主任会议厅和多功能会议厅的会务自动化管理系统等；3）数字电影播放器的研发和生产。文广科技从上述三类业务取得的收入主要包括硬软件设备的销售或租赁费用，工程施工费用，以及技术服务费用等。同时，文广科技通过控股和参股相关子公司，向广电媒体行业的运营商提供全面的软硬件技术服务，包括设备供应、互联网带宽资源租赁、信号传输、会展和剧场的项目建设和技术服务等，并收取相关的费用。
2、 主要业务的流程
文广科技业务流程如下图所示：
（1） 新媒体、数字电视系统平台和广播电视专业系统解决方案
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（2）数字电影播放器的研发和生产
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3、主要经营模式
（1）销售模式
1） 新媒体、数字电视系统平台解决方案
文广科技本部为新媒体、数字电视等广播电视新技术系统平台的提供解决方案，服务内容包括系统集成、技术服务以及硬软件设备提供。文广科技为客户建设统一规范的技术平台，平台由公共服务模块和特定服务模块组成，公共服务模块包括统一认证、流程管理、存储管理和迁移服务等；特定服务包括媒资板块、播出板块、内容包装与发布板块、互动业务板块、客户管理板块等。文广科技的提供的软件产品包括播出系统软件，媒体资产管理系统软件，点播系统后台管理软件等；硬件产品包括硬盘播出服务器，EPG播发服务器，卫星数字节目收录服务器等。
目前，文广科技数字电视、新媒体等广播电视新技术系统平台解决方案主要客户和项目包括：中国卫通“直播星”项目、河北电视台“高清新闻网”融合媒体工程、东方明珠（集团）股份有限公司的公交移动电视运营管理平台、上海文广互动电视有限公司的数字电视运营平台等。
2） 广播电视专业系统的解决方案
文广科技本部提供广播电视专业系统的解决方案，主要包括设备销售、项目施工和专业技术服务等。文广科技作为广播电视专业领域的全面系统解决方案提供商，能够针对客户的需求，把广播电视浩繁的软硬件产品进行优选、组合，并实现集成创新。文广科技的广播电视专业系统的解决方案主要为广播电视行业及政府部门服务，主要的客户及项目包括：中国银行国际金融研修院（上海）教学演播室项目及卫星电视系统工程、上海市工商行政管理局演播室系统、印尼KableVision电视台（系统总集成部分）视音频系统、惠而浦（中国）公司会议厅视音频系统、上海世博演艺中心电视转播管网系统等。
3） 数字电影播放器的研发和生产
文广科技本部研发和生产数字电影、3D电影的播放器，主要面向的客户包括农村影院、一线城市的二线影院、中小城市影院、社区、武警部队等特定群体以及媒体、音像单位等。
4） 控股和参股相关子公司提供的其他软硬件技术服务
文广科技除上述主营业务外，同时通过其下属全资、控股或参股公司开展业务，提供其他软硬件技术服务，包括设备供应、互联网带宽资源租赁、信号传输、会展和剧场的项目建设和技术服务等。设备供应主要为面向广播电视行业的硬软件设备销售和租赁；互联网带宽资源租赁主要为向网络信息和通讯行业的企业提供中国电信、中国网通的互联网出口带宽资源；信号传输主要为通过电视传播车、卫星车、卫星转播站等设备向媒体行业提供信号传输服务；会展和剧场的项目建设主要为剧场系统技术支撑和演艺环境的建设和大型活动的会务技术支持和保障。
（2）采购模式
文广科技系统解决方案业务的采购主要包括基于客户项目需求的原材料、设备和相关制作服务的采购，以及文广科技在日常生产和研发过程中设备和耗材的采购。文广科技数字电影播放器的研发和生产业务的采购主要包括生产过程中原材料和设备的采购。
文广科技在原材料和耗材的采购和制作服务供应商的选择上，通过对供应商的供货能力、业务资质、业务纪录、价格和相关服务能力进行综合考虑，并根据客户和项目的具体需求，确定供应商，进一步通过其提供的产品和服务清单进行相关的采购；设备采购主要通过询价、比价和公开招标等形式进行。
4、核心技术和研发情况
（1）核心技术
文广科技在科研能力和科研项目经营管理方面都有较长时间的积累，具备了较强的市场竞争能力。文广科技的核心技术主要为与新媒体及传统媒体系统集成服务相关的技术，如视频编解码技术，视频文件精确到帧的拼接技术，数码流打包技术，数码流局部编解码技术，基于颜色、纹理等特征的图片分类技术，转码技术等。
（2）研发情况
文广科技建立了相应的技术研究和业务开发的专门部门，对各项技术、业务领域进行研究与开发。文广科技拥有一直优秀的技术队伍，共有研发人员240余人。硬件配备方面，文广科技拥有多套研发专用设备、技术开发平台以及良好的实验室环境，并能在合作企业或集团内部调用各项科技设备以应对不同科研项目的申请和要求。
（3）认证与奖励
文广科技由于其科研方面的优势，获得多项科研方面的认证和奖励，主要包括： 2005年、2008年被上海市科学技术委员会连续认定为上海市高新技术企业、2007年被上海市信息化委员会认定为上海市软件企业、2009年4月被国家广电总局电影局批准为数字电影（上海）研发基地、2009年12月被认定为第十五批上海市企业技术中心、2010年被评定为“国家数字电影(上海)研发基地”、2010年1月起参与筹建国家数字电视工程研究中心等。
5、质量控制情况
文广科技2006年通过了ISO9001：2000国际质量体系认证；2009年通过了ISO9001：2008国际质量体系认证（2010年已经年度复查）。生产、工程及系统集成等规定的流程严格按照ISO9001质量管理体系的要求进行，经过企业自检和广电总局（或第三方）的质量检测，均达到国家相关标准，确保质量可靠、性能稳定。截至本报告书签署日，文广科技不存在重大质量纠纷的情况。
（三）广电制作
1、广电制作概述
广电制作是国内领先的专业化影视舞美制作公司，主营电视舞美制作、演艺舞美制作、展览展示、演播厅工程建设、电视技术服务（包括摄像、灯光、字幕等）等，设备租赁以及舞台艺术创意策划。广电制作在上海地区电视节目的舞美制作、策划创意设计和演播厅工程等业务上具有领先的市场地位，并承揽了上海地区大部分重大、重要演出的灯光舞美制作业务。同时广电制作通过上海地区的品牌优势和知名度，将业务推广到北京、辽宁、山东、江苏、浙江、安徽、福建、四川、新疆等省、市、自治区。
广电制作以中国2010年上海世博会为契机，面向社会承担大型活动（公关）、文化演艺、展览展示三大板块的策划、创意、设计、制作，成为2010年上海世博会舞美设备租赁服务唯一供应商和2010年上海世博会灯光设备租赁服务供应商，承担34个演艺场馆舞美、灯光租赁保障服务。广电制作参与的其他大型项目包括F1中国赛开幕式，2008北京奥林匹克运动会开、闭幕式，2009年第十一届济南全国运动会开幕式，2009年台北听障奥林匹克运动会开幕式等。
2、主要业务的流程
广电制作面向社会承接各类文化艺术表演、展览展示活动的专业制作，业务流程如下图所示：
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3、 主要经营模式
（1）销售模式
广电制作的主要收入均来自于舞美影视制作项目的收入。广电制作参与舞美项目投标和竞标，在获得项目后为客户提供创意、策划、设计、制作等服务，客户根据项目内容和广电制作提供的服务，按照项目洽谈竞标时协商的费用，结算后向广电制作支付相应的费用。
（2）采购模式
广电制作公司的采购主要分为原材料采购、设备采购和制作服务采购。原材料和制作服务供应商选择主要通过对供应商的资质、价格和服务进行综合考评，从而确定指定供应商，进而通过其提供的产品清单进行采购；设备采购主要通过询价、比价和公开招标等形式进行。
4、 核心技术和研发情况
广电制作下设创意设计中心，负责对各类创意策划、美术设计、灯光设计的艺术效果的监督和改进，不断保持、提升广电制作的创意设计品牌。创意设计中心负责协调下属部门的专业培训和业务交流，提升业务水平和培养新兴设计品牌。硬件设施方面，广电制作拥有万余平米的制作基地和先进的各类设备，并在各类研发设备上保持投入，为提高公司的舞美、灯光制作能力不断努力。
5、 质量控制情况
广电制作是全国同行业中第一家通过ISO9001质量管理体系认证的企业，并已经连续五年通过该体系的复验工作。广电制作按照ISO9001标准，结合自身舞美、灯光、特效、视频、音响等设计、制作和服务要求以及国际标准而制定了质量管理体系，主要包括质量方针、质量目标、质量手册和程序文件以及设计、制作和服务过程所涉及的安全作业指导书、技术文件、质量文件和各工种应急预案等。另外，广电制作还专门编制了《客户反馈表》和《投诉单》，从客户方面了解服务质量。截至目前，广电制作不存在质量纠纷的情况。
（四）信投股份
1、 信投股份概述
信投股份是根据上海市委、市政府关于把上海建设成为现代化国际信息港的战略决策，于1997年9月批准设立的专业从事信息产业投资的国有实业投资公司。作为市政府在信息产业进行策略性和示范性投资的主要机构，信投股份通过积极参与上海信息港工程及其延伸项目等城市信息化重大项目建设，推动政府资源向市场资源转化，逐步形成了涵盖信息化基础设施和功能设施、网路应用与系统集成等领域的比较完整的信息服务产业链。信投股份主要投资项目包括上海有线电视城域网络、上海第二大信息通信管线网络、个人信用联合征信系统、数字证书认证系统、“大通关”平台等城市信息化功能性服务项目、上海口岸电子支付平台及“付费通”平台等项目。
信投股份的投资策略以信息服务业为重点，围绕以“两个网络，四个平台”（即以“三网融合”为目标的有线电视网和覆盖全市的信息管线网两个网络、数字家庭服务平台、现代物流信息服务平台、金融信息服务平台和企业数据托管服务平台四个平台）运营为核心的战略支撑业务，集中优势资源，向核心企业、核心技术和核心竞争力集中，在完善核心产业链的同时，实现对产业链上的战略控制产业和高利润区产业的控股。
2、主要投资企业情况
信投股份的主要投资控股企业包括东方有线网络有限公司（“东方有线”）和上海市信息管线有限公司（“信息管线”）。2010年1－11月，东方有线和信息管线收入合计达到19.1亿元，占信投股份总收入的98.5%。
（1）东方有线
东方有线成立于1998年，是上海市委、市政府为了加快上海信息化发展，实施网台分离，由信投股份、上海文化广播影视集团、东方明珠（集团）股份有限公司共同出资组建而成，主营业务为有线电视网络经营、数据传输及系统集成等业务。东方有线的基础业务为建设和维护整个上海市的有线电视网络，为居民传输有线电视节目及提供如互动电视等其他增值服务，并收取有线电视的收视费用。东方有线同时经营“有线通”网络，为家庭用户提供宽带接入服务，并收取宽带费用。此外，东方有线为企事业用户提供专业数据业务服务，并收取对应的服务费用。
东方有线经营的有线电视城域网上海有线电视网络是全球最大的有线电视网络，在上海市拥有各类机房数百个，光缆总长（皮长）约9000公里。东方有线目前共传输60余套模拟电视节目、130余套数字视音频节目，发展有线电视用户近250万户（其中数字电视用户70余万户），个人宽带业务30余万户，企业专线用户近2万户，成功搭建市、区两级公务网和政务外网，并在市中心城区设有8家分公司。
2010年1－11月，东方有线总收入为12.9亿元，占信投股份总收入的66.5%。
（2）信息管线
上海市信息管线有限公司成立于2000年9月，主要从事上海集约化信息管线的投资建设和经营管理。2000年8月1日，上海市人大常委会颁布《关于加强本市基础通信管线管理的决定》，对本市基础通信管线建设施行统一规划、统一建设、统一管理，信息管线应运而生。
信息管线主要为各个通信、有线电视和信息服务运营商提供服务，主要业务范围包括通信管道、通信机房和光纤线路的建设、销售和出租、运营维护及工程抢修、集约化信息管线专业领域的工程设计，技术承包、开发、咨询。
信息管线顺应中国电信体制改革的趋势和中国加入WTO后电信业开放的要求，结合上海这一特大型城市的特点，努力探索在政府特许经营的条件下，以市场化的方式来投资建设和经营管理城市信息基础设施的途径，为各电信，广电和其他信息服务运营商供品公正地展开业务竞争提供必要的基础网络环境，满足了出城市经济和社会快速发展的需要。
2010年1－11月信息管线总收入6.2亿元，占信投股份总收入的32.0%。
第六章 置出资产的状况
一、置出资产的主要情况
广电信息向仪电集团及其关联方以评估值为依据出售全部主业相关经营性资产和部分非主业资产，向仪电集团非关联第三方以评估值为基础出售广电信息或者下属公司部分非主业相关资产，与前述资产相关的权利义务及人员等由资产出售后的接收方承接和安排。全部出售资产将以现金为支付对价。交割日，广电信息应已全部偿还除本部经审计确认的应付股利、应交税金（仅指增值税进项税）外的所有账面负债，由仪电集团承诺承担所有的或有负债（如与资产出售相关的其指定的关联方未能承担或履行），并只留存货币资金（包括资产出售的对价现金）及约定资产。若广电信息于交割日仍有未偿付的除约定负债外的负债，则该等负债由仪电集团承接，同时相应调整仪电集团收购资产应支付的现金数额，确保广电信息于交割日后不再承担相应负债产生的经济损失。
广电信息拟向仪电集团和关联方出售的主业相关的经营性资产和部分非主业资产，包括其本部拥有的流动资产和非流动资产。其中，流动资产包括但不限于：货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、其他应收款、存货（包括但不限于产成品、原材料等）、其他与主业相关的经营性流动资产；非流动资产包括但不限于：可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、其他与主业相关经营性非流动资产。
广电信息拟向仪电集团的非关联第三方出售的广电信息或者下属公司非主业相关资产包括但不限于广电信息或下属公司的非主业房地产、投资性房地产、广电信息非主业长期股权投资等。
由仪电集团之关联方受让的资产，若仪电集团之关联方未依照交易协议的约定支付标的资产的对价，则仪电集团承诺由其先行承担。
向仪电集团的非关联第三方出售的资产，将采用在上海联合产权交易所公开挂牌或者拍卖方式转让。广电信息以进场公开挂牌交易方式向不特定的非关联第三方出售部分非主业资产过程中，除按上海联合产权交易所的挂牌转让规范执行外，将不设置对受让条件的任何制约性要求。
拟向不特定非关联第三方挂牌出售的上海广电股份浦东有限公司100%股权和上海广电锦和创意企业管理有限公司39.375%股权，东方传媒承诺作为意向受让方参与进场摘牌，如果出现未有其他受让方有意向受让任一该等资产或受让方未能在交割日前付款或由于任何原因导致任一该等交易无法完成的情况，则东方传媒应负责以评估值为限受让该两项股权。截至2010年11月30日，广电信息对上海广电股份浦东有限公司尚余64，583，710.81元应收款，广电信息将于交割日将该等应收款一并转让予上海广电股份浦东有限公司100%股权的接收方。
除上海广电股份浦东有限公司100%股权和上海广电锦和创意企业管理有限公司39.375%股权之外的其他通过进场公开挂牌交易或拍卖方式向不特定的非关联第三方出售的置出资产，如果出现未有仪电集团的非关联第三方有意向受让任一该等资产或受让方未能在交割日前付款或由于任何原因导致任一该等交易无法完成的情况，则仪电集团应负责以评估值为限受让该项资产。
仪电集团及其关联方受让的置出资产，自交易交割日起2年内向仪电集团及其关联方以外的非关联第三方转让的，该等资产转让价格超出评估价值（其作为广电信息置出资产时的评估价值）而获得的收益将归属于广电信息所有。东方传媒受让的置出资产，自交易交割日起2年内向东方传媒及其关联方以外的非关联第三方转让的，该等资产转让价格超出东方传媒受让价格而获得的收益将归属于广电信息所有。
本次重组的置出资产将不包括广电信息所拥有的位于上海市徐汇区虹梅街道250街坊4丘/宜山路757号的沪房地徐字（2006）第026154号的房地产，本次重组完成后该房地产将保留在广电信息，作为本次重组后上市公司的经营用房。
（一）拟向上海广电信息有限公司转让的置出资产
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、房地产
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、截止本重组报告书签署日，广电信息正在办理将下属上海市金都路3800号房地产所涉之划拨土地使用权变更为出让土地使用权的相关手续，土地出让金将由广电信息支付，不影响基准日价值评估和定价，在交割时由购买方在基准日定价之外向广电信息支付，即相应调整结算价格
3、根据广电信息与Info-Sys、上海广甸物业发展有限公司于2011年3月7日签署的《资产转让补充协议》，该房地产与上海广甸物业发展有限公司100%股权将转让给Info-Sys。在Info-Sys依照约定办理完毕上海广甸物业发展有限公司100%股权过户至Info-Sys的必要法律手续后，上海广甸物业发展有限公司负责办理该房产过户至上海广甸物业发展有限公司的必要法律手续
（二）拟向上海广电电子股份有限公司转让的置出资产
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
（三）拟向上海广电资产经营管理有限公司转让的置出资产
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、该等公司将以清算或处置价值纳入置出资产范围
3、由于历史原因，广电信息持有广电模塑股权比例工商登记为49%。鉴于另一股东广电集团实际未出资，因此广电信息持有广电模塑的股权比例按100%披露。本次股权转让中，广电集团已声明不就广电模塑51%的股权行使股东权利和取得收益，广电信息拟向广电资产转让对广电模塑的全部股权和收益权，转让价格以广电模塑100%股权的评估值确定
4、深圳中彩联科技有限公司的财务数据截止2010年6月30日
5、该等公司财务数据截至2010年8月31日
6、上海广电晶新平面显示器有限公司是于2010年10月设立的广电信息全资子公司，拟转让给广电资产
7、广电信息本部资产是截止2010年11月30日广电信息母公司报表扣除全部长期股权投资、拟出让土地房产、宜山路757号房产账面净值、约定应收款后的金额
2、 房地产
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注：1、位于上海市祁连山路房产（沪房地普字2009第018692号）的土地使用权为国有划拨土地使用权，在本次重组中，不改变土地使用权性质和用途，由广电资产负责办理祁连山路划拨地及房产变更过户至其或其全资子公司名下的必要法律手续。具体操作事项根据资产重组政策协调房地部门解决
2、位于上海市剑川路910号和上海市剑川路930号两处土地的土地使用权均归属于本公司关联方上海广电资产经营管理有限公司全资子公司上海广业闵洋投资管理有限公司。由于历史原因，上述土地之上的房屋建筑物所有权归属于广电信息，本次广电信息拟将上述土地之上的房屋建筑物转让予上海广电资产经营管理有限公司
（四）拟向上海仪电控股（集团）公司转让的置出资产
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
（五）拟清算/注销/退出企业
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
仪电集团及其关联方还将根据业务范围受让广电信息持有的全部可转让资质证书、专利和商标。
（六）拟向仪电集团的非关联第三方以挂牌、拍卖等公开方式出售的广电信息非主业房地产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、广电信息原名为上海广电股份有限公司（上表中简称为“广电股份”）
3、该处房地产所在土地为划拨地，因此无入账成本
4、位于上海市余姚路575号的房地产以挂牌、拍卖等公开方式出售所得为上海广电股份浦东有限公司所有。若该处房地产出售所得价值高于基准日评估价值，则上海广电股份浦东有限公司股权挂牌基准价格将调整为基准日评估价值与该处房产出售的增值额之和
5、位于上海市长乐路661号的房地产的房地产以挂牌、拍卖等公开方式出售所得为上海电视电子进出口有限公司所有。若该处房地产出售所得价值高于基准日评估价值，则上海电视电子进出口有限公司股权挂牌基准价格将调整为基准日评估价值与该处房产出售的增值额之和
（七）拟向仪电集团的非关联第三方以挂牌、拍卖等公开方式出售的非主业长期股权投资
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、截至2010年11月30日，广电信息对上海广电股份浦东有限公司尚余64，583，710.81元应收款，广电信息将于交割日将该等应收款一并转让予上海广电股份浦东有限公司100%股权的接收方
二、置出资产的审计、评估结果
根据《资产转让协议》，本次交易置出资产的价值以经具有证券从业资格的审计机构和评估机构以基准日（2010年11月30日）出具的审计报告和评估报告为准，拟出售资产的交易价格以评估值为定价依据。
上述置出资产的评估值约为30.99亿元。公司于2011年1月10日公告的《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》中曾披露的置出资产的预估值为32亿元。上述交易标的评估值与预估值的差异未达到20%。
最终交易价格将以国有资产监督管理部门核准/备案的评估结果为准，并由交易各方通过签署补充协议明确，并提交本公司股东大会审议。
（一）拟向上海广电信息有限公司转让的置出资产
广电信息因资产出售行为涉及的向Info-Sys转让的部分资产，主要为广电信息的部分长期股权资产和部分房地产，在2010年11月30日的账面价值合计为67，730万元；经评估，上述该等资产的评估价值合计为人民币73，221万元。
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
上述长期股权投资评估增值的主要原因是各长期投资单位经评估后的股东权益评估值较账面投资额有较大增幅。
2、房地产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、截止本重组报告书签署日，广电信息正在办理将下属上海市金都路3800号房地产所涉之划拨土地使用权变更为出让土地使用权的相关手续，土地出让金将由广电信息支付，不影响基准日价值评估和定价，在交割时由购买方在基准日定价之外向广电信息支付，即相应调整结算价格
3、根据广电信息与Info-Sys、上海广甸物业发展有限公司于2011年3月7日签署的《资产转让补充协议》，该房地产与上海广甸物业发展有限公司100%股权将转让给Info-Sys。在Info-Sys依照约定办理完毕上海广甸物业发展有限公司100%股权过户至Info-Sys的必要法律手续后，上海广甸物业发展有限公司负责办理该房产过户至上海广甸物业发展有限公司的必要法律手续
房地产增值的主要原因是房屋建筑物入账时间较早，目前房地产市场价格涨幅很大，导致房地产评估增值。
（二）拟向上海广电电子股份有限公司转让的置出资产
广电信息因资产出售行为涉及的向广电电子转让的部分资产，主要为广电信息的部分长期股权资产，在2010年11月30日的账面价值为8，026万元；经评估，上述该等资产的评估价值为人民币9，623万元。
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
上述长期股权投资评估增值的主要原因是各长期投资单位经评估后的股东权益评估值较账面投资额有较大增幅。
（三）拟向上海广电资产经营管理有限公司转让的置出资产
本次评估的评估范围为广电信息因资产出售行为涉及的向广电资产转让的部分资产，具体为以广电信息2010年11月30日会计报表反映的流动资产、部分长期股权投资、投资性房地产、部分固定资产、无形资产等。以2010年11月30日为基准日，上述该等资产的账面值合计为45，800万元；经评估，上述该等资产的评估价值合计为人民币59，852万元。
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、该等公司将以清算或处置价值纳入置出资产范围
3、由于历史原因，广电信息持有广电模塑股权比例工商登记为49%。鉴于另一股东广电集团实际未出资，因此广电信息持有广电模塑的股权比例按100%披露。本次股权转让中，广电集团已声明不就广电模塑51%的股权行使股东权利和取得收益，广电信息拟向广电资产转让对广电模塑的全部股权和收益权，转让价格以广电模塑100%股权的评估值确定
4、深圳中彩联科技有限公司的财务数据截止2010年6月30日
5、上海申花联盛足球俱乐部有限公司1.4%股权的转让价格为广电信息对申花SVA的原始出资额，即人民币100万元
6、上海广电晶新平面显示器有限公司是于2010年10月设立的广电信息全资子公司，拟转让给广电资产
7、广电信息本部资产是截止2010年11月30日广电信息母公司报表扣除全部长期股权投资、拟出让土地房产账面净值和约定应收款后的金额
上述长期股权投资评估增值的主要原因是各长期投资单位经评估后的股东权益评估值较账面投资额有较大增幅。其他资产增值主要对往来款项按回收性确认，对部分坏账准备为零以及设备成新率与会计折旧年限不同所致。
2、房地产
单位：万元
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注：1、 位于上海市祁连山路房产（沪房地普字2009第018692号）的土地使用权为国有划拨土地使用权，在本次重组中，不改变土地使用权性质和用途，由广电资产负责办理祁连山路划拨地及房产变更过户至其或其全资子公司名下的必要法律手续。具体操作事项根据资产重组政策协调房地部门解决
2、位于上海市剑川路910号和上海市剑川路930号两处土地的土地使用权均归属于本公司关联方上海广电资产经营管理有限公司全资子公司上海广业闵洋投资管理有限公司。由于历史原因，上述土地之上的房屋建筑物所有权归属于广电信息，本次广电信息拟将上述土地之上的房屋建筑物转让予上海广电资产经营管理有限公司
上述房地产的主要增值原因是房产类资产入账时间较早，目前房地产市场价格涨幅很大，导致房地产评估增值。
（四）拟向上海仪电控股（集团）公司转让的置出资产
广电信息因资产出售行为涉及的向仪电集团转让的部分资产，主要为广电信息的部分长期股权资产，在2010年11月30日的账面价值为77，282万元；经评估，上述该等资产的评估价值为人民币82，606万元。
1、主业相关的经营性股权/资产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日；
上述长期股权投资评估增值的主要原因是各长期投资单位经评估后的股东权益评估值较账面投资额有较大增幅。
仪电集团及其关联方还将根据业务范围受让广电信息持有的全部可转让资质证书、专利和商标。
（五）拟向仪电集团的非关联第三方以挂牌、拍卖等公开方式出售的广电信息非主业房地产
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、广电信息原名为上海广电股份有限公司（上表中简称为“广电股份”）
3、该处房地产所在土地为划拨地，因此无入账成本
4、位于上海市余姚路575号的房地产以挂牌、拍卖等公开方式出售所得为上海广电股份浦东有限公司所有。若该处房地产出售所得价值高于基准日评估价值，则上海广电股份浦东有限公司股权挂牌基准价格将调整为基准日评估价值与该处房产出售的增值额之和
5、位于上海市长乐路661号的房地产的房地产以挂牌、拍卖等公开方式出售所得为上海电视电子进出口有限公司所有。若该处房地产出售所得价值高于基准日评估价值，则上海电视电子进出口有限公司股权挂牌基准价格将调整为基准日评估价值与该处房产出售的增值额之和
上述房地产增值的主要原因是主要是房产入账时间较早，目前房地产市场价格涨幅很大，导致房地产评估增值以及房屋建筑物的成新率与会计折旧年限不同所致。
（七）拟向仪电集团的非关联第三方以挂牌、拍卖等公开方式出售的非主业长期股权投资
单位：万元
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注：1、数据截止2010年11月30日
2、截至2010年11月30日，广电信息对上海广电股份浦东有限公司尚余64，583，710.81元应收款，广电信息将于交割日将该等应收款一并转让予上海广电股份浦东有限公司100%股权的接收方
上述长期股权投资评估增值的主要原因是各长期投资单位经评估后的股东权益评估值较账面投资额有较大增幅。
第七章 发行股份情况
一、本次发行股票的价格及定价原则
本次发行价格为本公司2011年1月11日召开的第六届董事会第二十八次会议决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价，即7.67元/股。上述定价基准日前20 个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整。发行价格的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
除权、除息同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
二、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
三、发行方式
本次发行的股份采取非公开发行的方式。
四、发行股份的数量及其占发行后总股本的比例
本次发行股份的数量根据拟购买资产经国有资产监督管理机构核准或备案的资产评估报告确定的评估值和发行价格确定，具体计算公式为：本次发行股份的数量=经备案的评估值÷发行价格。根据拟购买资产评估值和发行价格，本公司拟发行股份的数量约为404，871，522股。本次发行后，公司总股本将增加至1，113，736，075股，本次发行股份数量占发行后总股本的36.35%。发行股份的数量应为整数，拟购买资产评估值和发行价格确定的股份数量中不足一股的余额由上市公司以现金分别向向发行对象返还，但最终以中国证监会核准的结果为准。
五、本次发行股票的限售期
东方传媒、上海诚贝、上海联和、成都元泓、TCL创动、深圳博汇源，作为本次发行股票相关认购方，在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的广电信息的股份，根据法律法规和中国证监会的相关规定，在本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。在限售期限届满后，方可在上交所上市交易。
同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇，作为本次发行股票相关认购方，在本次发行中其认购的股份，在本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。在锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。在限售期限届满后，方可在上交所上市交易。
六、发行股份前后的主要财务数据对照表
根据立信出具的《审计报告》（信会师报字[2011]第10003号和信会师报字[2011]第10001号），本公司主要实际财务数据与备考财务数据的比较如下：
单位：千元
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七、发行前后本公司的股权结构变化
本次重组前本公司总股本为708，864，553股，本公司的控股股东为仪电集团，上海市国资委持有仪电集团100%股份。本次重组后，本公司的总股本将变更为1，113，736，075股。东方传媒将持有本公司466，885，075股，占总股本的41.92%，本公司的控股股东将变更为东方传媒。东方传媒的控股股东上海广播电视台是上海市政府下属事业单位，上海市委宣传部为上海市国资委授权的上海广播电视台国有资产的受托监管单位，东方传媒的最终控制人是上海市国资委。
截至本次重大资产重组停牌前，本公司股本结构如下：
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■
重组后，本公司股本结构变化如下：
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注：重大资产重组前数据截至2010年9月30日，重大资产重组后数据以经备案后评估结果为准
第八章 财务会计信息
一、置出资产财务信息
本公司拟向仪电集团及其关联方以评估值为依据出售全部主业相关经营性资产和部分非主业资产，向仪电集团非关联第三方以评估值为基础出售广电信息或者下属公司部分非主业相关资产，与前述资产相关的权利义务及人员等由资产出售后的接收方承接和安排。
根据本公司与仪电集团、仪电集团关联方于2011年1月10日签署的相关系列《资产转让协议》，本次重大资产重组置出资产评估基准日为2010年11月30日。
按照不同资产接收方对应的置出资产，本公司编制了置出资产分去向的2008年12月31日、2009年12月31日、2010年11月30日的备考资产负债表；2008年度、2009年度、2010年度1至11月的备考利润表。立信对相关备考财务报表进行了审计。
（一）拟向上海广电信息有限公司转让主业相关的经营性股权/资产
本公司拟向上海广电信息有限公司转让主业相关经营性股权/资产最近两年一期的财务数据如下所示，立信出具了《审计报告》（信会师报字[2011]第10013号）。
1、汇总资产负债表
单位：千元
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单位：千元
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2、汇总利润表
单位：千元
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（二）拟向上海广电电子股份有限公司转让主业相关的经营性股权/资产
本公司拟向上海广电电子股份有限公司转让主业相关的经营性股权/资产最近两年一期的财务数据如下所示，立信出具了《审计报告》（信会师报字[2011]第20014号）。
1、汇总资产负债表
单位：千元
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单位：千元
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2、汇总利润表
单位：千元
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(下转B38版)
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 用户数量（万） | 50 | 80 | 130 | 204 |
| 广告类型 | 主要呈现形式 |
| 视频类广告 | 点播类视频节目以及回看类节目内容中前插或后插的视频广告，每次点播插播一段时长一般为15秒至30秒的广告 |
| 非视频类广告 | 界面图片位广告，如节目进入和退出时确认页面上的广告内容，以及节目菜单等各种固定界面广告 |
| 采购内容 | 主要供应商 | 采购周期 | 定价原则 |
| 机顶盒（仅限IPTV业务）注 | UT斯达康、华为、中兴 | 按需采购 | 询价招标采购 |
| 服务器、交换机等设备 | DELL、CISCO | 根据业务量的增长需求采购 | 询价招标采购 |
| 软件 | 根据实际需要确定供应商 | 根据各个新媒体平台的系统要求和研发需求进行采购 | 根据供应商报价协商定价采购 |
| IDC、带宽与CDN服务租赁 （仅限互联网视频业务与新业务拓展） | 电信运营商、第三方IDC与CDN提供商 | 由互联网视频与新业务业务部门，根据运营需求，按年度采购 | 根据互联网视频网站与新业务的规划和流量，按照市场价格，与电信运营商协商定价 |
| 类型 | 项目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010年1－11月 |
| 电影 | 时长 | 748小时 | 882小时 | 3，386小时 | 1，832小时 |
| 电视 | 时长 | 3，081小时 | 2，310小时 | 13，838小时 | 12，961小时 |
| 总计 | 时长 | 3，829小时 | 3，192小时 | 17，224小时 | 14，793小时 |
| 职能部门 | 参与研发工作内容 |
| 技术部中心 | 负责研发工作的统筹和协调 |
| 技术市场小组 | 负责IPTV、手机电视互联网视频等领域领先技术的跟踪和研发，以及新技术应用的研究 |
| 平台开发小组 | 负责技术系统平台、媒体资源系统平台等系统的研发 |
| 技术运维小组 | 负责网络、硬件架构等方面的研发 |
| 手机事业部应用技术小组、手机互联网小组 | 负责手机电视相关的研发，包括手机电视相关的核心技术，客户端应用，增值业务及手机电视平台等方面 |
| 互联网事业部应用技术小组 | 负责互联网视频、互联网电视相关的研发，包括前端和后台系统的技术，嵌入式技术，以及客户软件应用等方面 |
| 2007年底 | 2008年底 | 2009年底 | 2010年11月底 | |
| 研发人员（人） | 40 | 49 | 66 | 103 |
| 占员工人数比重 | 21.4% | 22% | 22.7% | 21.8% |
| 项目 | 2008年 | 2009年 | 2010年1－11月 |
| 研发费用 | 1，170 | 1，772 | 2，369 |
| 占营业收入的比重 | 4.4% | 5.0% | 5.4% |
| 技术名称 | 功能特点 | 来源 | 技术水平 | 成熟度 | 技术优势 | 应用领域 |
| 媒体资源库内容管理系统 | 4、强大的监控告警管理、统计管理等后台管理功能 5、提供自动化的，可视化的工作流程支持 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 2、内容传输按照设定的业务流程来自动进行，极大地降低业务操作的工作量，提高了内容传输的操作效率 3、支持节目、信息、 应用类数据进行灵活管理和展示 | IPTV/手机电视/互联网视频的内容运营平台 |
| 视频互动应用系统 | 2、提供自动化的，可视化的工作流程支持 3、强大的监控告警管理、统计管理等后台管理功能 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 2、与国内主要硬件厂商平台都实现了高效的对接 3、内容传输按照设定的业务流程来自动进行，极大地降低业务操作的工作量，提高了内容传输的操作效率 | IPTV内容运营平台 |
| 广告管理系统 | 3、支持根据内容特性的精准定向广告，支持根据用户特性和用户行为的精准定向广告 4、提供强大的数据分析能力，为广告投放效果评估和广告资源及计划提供决策支持 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 2、先进的精准定向算法，融合内容特性，根据用户特性和用户行为实现广告精准投放 3、先进的大容量和并行发行的构架，能够为海量用户同时提供广告服务 | 广告管理平台 |
| EPG管理系统 | 3、提供可视化的后台配置界面，方便地支持对EPG 的改版 4、提供专业的EPG模板的设计，加速EPG的制作流程 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 1、行业内领先的技术，获得了香港电讯盈科和法国电信的高度肯定，并向法国电信提供技术输出 | 内容运营平台 |
| 商务智能系统 | 3、提供多维度的用户数据统计分析功能 4、提供用户特征，相关性分析等数据挖掘能力 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 1、先进的海量数据处理能力 2、先进的全媒体数据分析模型 | 数据分析和决策支持平台 | |
| 手机电视运营平台 | 2、实现对节目实现即时上、下线操作等操作的技术支持 3、对运营数据的处理和分析 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 1、系统和所有电信运营商的系统实现对接，极大地降低实际业务操作的工作量，提高了内容运营的操作效率 2、支持节目信息和应用类数据的管理和展示 | 手机电视运营管理 | |
| 移动互联网运营系统 | 2、针对国内移动互联网环境进行优化，加快传输速度 3、多渠道支付系统平台 | 自主研发 | 国内领先 | 试商用 | 2、针对国内网络环境的特点，通过参考国际主流的流媒体协议规范，优化网络传输部分的协议，提高了数据的到达率及完整度 3、支持多渠道支付平台目前支持国内主流的支付方式 | 移动互联网运营平台 | |
| 互联网电视/视频运营平台 | 2、对各种内容提供商，服务商视频节目和非视频节目编排的技术支持 3、提供完整的终端管理，用户管理，计费等基本的业务支撑功能 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 1、能够管理千万级的用户 2、能够支持百万级的用户同时在线 | 互联网电视/互联网视频流媒体应用 | |
| 流媒体网络传输系统 | 1、提供完整的在线流媒体服务 2、支持CDN/P2P视频服务模式 | 自主研发 | 业内领先 | 商用 | 1、高度的可扩展性，能够随着用户规模的增长，不断扩展系统的服务能力 2、高度的稳定性，提供较好的流媒体传输服务保证 | 互联网电视/互联网视频流媒体应用 | |
| 项目 | 内容 |
| 资源管理 | - 及时配置和更新设计、开发、研制设备，确保运营质量 - 对员工进行质量意识的教育培训，确保员工意识到所从事的活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献 |
| 设计开发 | - 参与研发的工作单位根据内部评审通过的可行性分析报告，经技术部中心总监批准后组织实施，确保研发项目符合质量要求 - 研发项目负责人对项目全过程进行监控，协调各个单位的沟通，保证研发成果的规范和确保工作进度 |
| 服务实施 | - 业务管理部在质量问题方面与顾客进行有效沟通，依据产品有关信息处理问询和客户问题，会同研发部按规定处理顾客反馈意见 - 市场部门定时调研顾客对服务的需求，请顾客参与服务评审和确认，安排对顾客提供培训，确保质量方面和客户的及时沟通 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海广甸物业发展有限公司 | 100% | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 上海科技网络通信有限公司 | 80% | 20，000 | 14，633 | 11，786 | 4，530 | -258 |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 87% | 15，000 | 6，248 | 2，894 | 3，619 | -1，817 |
| 上海亿人通信终端有限公司 | 75% | 600(万马克) | 11，565 | 5，966 | 19，263 | 302 |
| 上海传真机公司 | 73% | 6，087 | 15，762 | 13，101 | 18，456 | 758 |
| 诺基亚西门子通信(上海)有限公司 | 26% | 10，000 (万欧元) | 213，315 | 128，881 | 151，601 | 9，754 |
| 权证号 | 不动产权利人 | 地号/地址 | 账面原值 | 账面净值 |
| 沪房地闵字（2003）第024416号 | 广电信息 | 闵行区颛桥镇706街坊2/0丘/金都路3800号 | 7，153 | 5，780 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海广联电子有限公司 | 100% | 2，000 | 8，079 | 3，877 | 12，633 | 568 |
| 上海广电通信技术有限公司 | 100% | 1，400 | 9，742 | 3，356 | 6，933 | 627 |
| 上海广电光显技术有限公司 | 95% | 4，000 | 3，081 | 2，111 | 4，300 | 69 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 上海良益进出口有限公司 | 100% | 500 | 586 | 496 | 640 | -4 | |
| 上海广电计算机有限公司2 | 100% | 1，470 | 256 | -3，919 | 512 | -368 | |
| 上海广电信息电子销售有限公司2 | 100% | 5，000 | 641 | -17，476 | 0 | -289 | |
| 上海广电凯歌实业有限公司 | 95.24% | 1，050 | 1，804 | 842 | 0 | 404 | |
| 上海广电电器有限公司2 | 70% | 1，925 | 3，037 | -6，863 | 2，015 | -865 | |
| 上海广电飞跃实业有限公司 | 66.67% | 150 | 158 | -236 | 1，117 | 3 | |
| 上海联威电子有限公司 | 100% | 830 | 2，390 | 716 | 9，266 | -114 | |
| 上海广电数字音像电子有限公司 | 51% | 8，000 | 1，807 | -33，153 | 1，071 | 1，128 | |
| 上海广电模塑有限公司3 | 100% | 700 | 2，662 | 498 | 3，277 | -359 | |
| 上海闵行广电科技发展有限公司 | 49% | 7，000 | 12，323 | 8，060 | 5，816 | 523 | |
| 上海广泰电子器材有限公司2 | 40% | 500 | 94 | -386 | 0 | 327 | |
| 深圳中彩联科技有限公司4 | 10% | 1，000 | 706 | 693 | 0 | 0 | |
| 上海飞虹电子有限公司 | 9.6% | 1，250 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 上海申花联盛足球俱乐部有限公司 | 1.4% | 7，000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 南非SVA电子有限公司 | 50% | 98(万美元) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SVA—RUBA电子有限公司5 | 35% | 800(万美元) | 4，039 | 3，978 | 0 | -8 | |
| SVA—RUBA模塑制品有限公司5 | 35% | 600(万美元) | 3，947 | 2，960 | 611 | 78 | |
| 上海广电晶新平面显示器有限公司6 | 100% | 3，000 | 3，811 | 3，000 | 0 | 0 | |
| 上海广电信息产业股份有限公司（本部）7 | 29，230 | -92，002 | 25，959 | -6，220 | |||
| 权证号 | 不动产权利人 | 地号/地址 | 账面原值 | 账面净值 |
| 沪房地普字（2009）第018692号 | 广电信息 | 普陀区桃浦镇604街坊3丘/祁连山路41号 | 1，192 | 425 |
| 沪房地闵字（2010）第023987号（注） | 上海广业闵洋投资管理有限公司 | 闵行区江川路街道75街坊5丘/上海市剑川路910号 | 2，195 | 1，585 |
| 沪房地闵字（2010）第023986号（注） | 上海广业闵洋投资管理有限公司 | 闵行区江川路街道75街坊3丘/上海市剑川路930号 | 2，514 | 1，627 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海夏普电器有限公司 | 40% | 6，325.2 (万美元) | 114，386 | 49，753 | 337，634 | 8，840 |
| 上海索广电子有限公司 | 30% | 1，600 (万美元) | 140，274 | 31，263 | 449，937 | 9，796 |
| 上海索广映像有限公司 | 30% | 10，258 (万美元) | 259，317 | 121，320 | 594，865 | 10，875 |
| 上海乐金广电电子有限公司 | 30% | 1，357 (万美元) | 18，762 | 13，891 | 27，762 | 1，091 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 上海广电国际贸易发展有限公司 | 20% | 1，500 | 116 | -4 | 3，153 | -307 | |
| 上海广电德麟电子企业有限公司 | 18% | 440(万美元) | N.A | N.A | N.A | N.A | |
| 权证号 | 不动产权利人 | 地号/地址 | 账面原值 | 账面净值 |
| 沪房地青字（1998）第003180号 | 广电股份2 | 西岑镇塘北村12丘/青浦县西岑镇塘北村 | 611 | 590 |
| 沪房地青字（1998）第003179号 | 广电股份2 | 西岑镇塘北村15丘/青浦县西岑镇塘北村 | ||
| 沪房地松字（2008）第017804号 | 广电信息 | 松江区九亭镇7街坊12/8丘/松江区九亭镇涞亭南路100号 | 787 | 714 |
| 沪房地市字（2001）第004090号 | 广电股份2 | 徐汇区斜土路街道101坊12丘（2-96）/肇嘉浜路393号2幢文苑16F | 119 | 94 |
| 沪房地市字（2001）第004091号 | 广电股份2 | 徐汇区斜土路街道101坊12丘（2-81）/肇嘉浜路393号2幢文苑14C | 155 | 122 |
| 沪房地普字（2002）第032494号 | 广电信息 | 普陀区长寿路街道123坊21丘（1）/曹杨路290号3 | N/A | N/A |
| 沪房地普字（2003）第012343号 | 广电信息 | 普陀区长寿路街道27街坊1/1丘（13-425）/江宁路1415弄28号916室 | 29 | 24 |
| 沪房地普字（2003）第012020号 | 广电信息 | 普陀区长寿路街道27街坊1/1丘（13-493）/江宁路1415弄28号1404室 | 32 | 26 |
| 沪房地静字（2007）第003581号 沪房地静字（2003）第009110号 | 上海广电股份浦东有限公司 | 静安区曹家渡街道124街坊4/1丘/余姚路575号二层、三层及地下一层车位（8号、10-20号）4 | 1，492 | 1，224 |
| 沪房地市字（1996）第000504号 | 上海电视电子进出口有限公司 | 湖南路街道9街坊10丘/长乐路661号5 | 893 | 538 |
| 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海电视电子进出口有限公司 | 90.00% | 3，000 | 18，000 | 1，473 | 92，882 | -1，815 |
| 上海广电股份浦东有限公司 | 100.00% | 35，000 | 41，388 | 34，928 | 1，823 | -365 |
| 上海广电锦和创意企业管理有限公司 | 39.38% | 8，000 | 14，903 | 8，667 | 8，077 | 1，951 |
| 上海广电凯歌汽车电子设备有限公司2 | 30% | 230 | 1，452 | 229 | 4，810 | 110 |
| 公司名称 | 持股比例 | 股权账面值 | 评估方法 | 股权评估值 | 增值比例 |
| 上海广甸物业发展有限公司 | 100% | 50 | 资产基础法 | 50 | 0.00% |
| 上海科技网络通信有限公司 | 80% | 9，327 | 资产基础法 | 9，822 | 5.31% |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 87% | 11，847 | 资产基础法 | 2，608 | -77.99% |
| 上海亿人通信终端有限公司 | 75% | 2，662 | 资产基础法 | 4，710 | 76.93% |
| 上海传真机公司 | 73% | 4，554 | 资产基础法 | 11，675 | 156.37% |
| 诺基亚西门子通信(上海)有限公司 | 26% | 33，509 | 资产基础法 | 37，604 | 12.22% |
| 权证号 | 不动产权利人 | 地号/地址 | 账面净值 | 评估方法 | 评估值 | 评估增值比例 |
| 沪房地闵字（2003）第024416号 | 广电信息 | 闵行区颛桥镇706街坊2/0丘/金都路3800号 | 5，780 | 收益法 | 6，753 | 16.83% |
| 公司名称 | 持股比例 | 股权账面值 | 评估方法 | 股权评估值 | 增值比例 |
| 上海广联电子有限公司 | 100% | 2，614 | 资产基础法 | 3，704 | 41.70% |
| 上海广电通信技术有限公司 | 100% | 1，612 | 资产基础法 | 3，840 | 138.21% |
| 上海广电光显技术有限公司 | 95% | 3，800 | 资产基础法 | 2，078 | -45.32% |
| 公司名称 | 持股比例 | 股权账面值/资产 | 评估方法 | 股权评估值 | 增值比例 | |
| 上海良益进出口有限公司 | 100% | 500 | 资产基础法 | 498 | -0.40% | |
| 上海广电计算机有限公司2 | 100% | 0 | 资产基础法 | 0 | N/A | |
| 上海广电信息电子销售有限公司2 | 100% | 0 | 资产基础法 | 0 | N/A | |
| 上海广电凯歌实业有限公司 | 95% | 1，000 | 资产基础法 | 805 | -19.50% | |
| 上海广电电器有限公司2 | 70% | 0 | 资产基础法 | 0 | N/A | |
| 上海广电飞跃实业有限公司 | 66.67% | 0 | 资产基础法 | 0 | N/A | |
| 上海联威电子有限公司3 | 100% | 527 | 资产基础法 | 1，444 | 174.00% | |
| 上海广电数字音像电子有限公司 | 51% | 0 | 资产基础法 | 0 | N/A | |
| 上海广电模塑有限公司3 | 100% | 700 | 资产基础法 | 638 | -8.86% | |
| 上海闵行广电科技发展有限公司 | 49% | 5，091 | 资产基础法 | 5，353 | 5.15% | |
| 上海广泰电子器材有限公司2 | 40% | 0 | 资产基础法 | 0 | N/A | |
| 深圳中彩联科技有限公司4 | 10% | 100 | N/A | 70 | -30.00% | |
| 上海飞虹电子有限公司 | 9.6% | 0 | N/A | 0 | N/A | |
| 上海申花联盛足球俱乐部有限公司5 | 1.4% | 100 | N/A | 100 | 0.00% | |
| 南非SVA电子有限公司 | 49% | 372 | N/A | 4，681 | 1158.33% | |
| SVA—RUBA电子有限公司 | 35% | 728 | N/A | 1，313 | 80.36% | |
| SVA—RUBA模塑制品有限公司 | 35% | 816 | N/A | 974 | 19.36% | |
| 上海广电晶新平面显示器有限公司6 | 100% | 3，000 | 资产基础法 | 3，000 | 0.00% | |
| 上海广电信息产业股份有限公司（本部）7 | 29，230 | 资产基础法 | 33，819 | 15.70% | ||
| 权证号 | 不动产权利人 | 地号/地址 | 账面净值 | 评估方法 | 评估值 | 评估增值比例 |
| 沪房地普字（2009）第018692号1 | 广电信息 | 普陀区桃浦镇604街坊3丘/祁连山路41号 | 425 | 土地：市场法 建筑物：重置成本法 | 3，225 | 658.82% |
| 沪房地闵字（2010）第023987号 | 上海广业闵洋投资管理有限公司 | 闵行区江川路街道75街坊5丘/上海市剑川路910号 | 1，585 | 建筑物：重置成本法 | 1，849 | 11.99% |
| 沪房地闵字（2010）第023986号2 | 上海广业闵洋投资管理有限公司 | 闵行区江川路街道75街坊3丘/上海市剑川路930号 | 1，627 | 建筑物：重置成本法 | 2，084 | 28.09% |
| 公司名称 | 持股比例 | 股权账面值 | 评估方法 | 股权评估值 | 增值比例 |
| 上海夏普电器有限公司 | 40% | 25，711 | 资产基础法 | 27，199 | 5.79% |
| 上海索广电子有限公司 | 30% | 9，379 | 资产基础法 | 9，834 | 4.85% |
| 上海索广映像有限公司 | 30% | 38，025 | 资产基础法 | 41，869 | 10.11% |
| 上海乐金广电电子有限公司 | 30% | 4，167 | 资产基础法 | 3，704 | -11.11% |
| 权证号 | 不动产权利人 | 地号/地址 | 账面净值 | 评估方法 | 评估值 | 评估增值比例 |
| 沪房地青字（1998）第003180号 | 广电股份2 | 西岑镇塘北村12丘/青浦县西岑镇塘北村 | 590 | 成本法 | 1，597 | 170.68% |
| 沪房地青字（1998）第003179号 | 广电股份2 | 西岑镇塘北村15丘/青浦县西岑镇塘北村 | ||||
| 沪房地松字（2008）第017804号 | 广电信息 | 松江区九亭镇7街坊12/8丘/松江区九亭镇涞亭南路100号 | 714 | 市场法 | 1，112 | 55.74% |
| 沪房地市字（2001）第004090号 | 广电股份2 | 徐汇区斜土路街道101坊12丘（2-96）/肇嘉浜路393号2幢文苑16F | 94 | 市场法 | 267 | 184.04% |
| 沪房地市字（2001）第004091号 | 广电股份2 | 徐汇区斜土路街道101坊12丘（2-81）/肇嘉浜路393号2幢文苑14C | 122 | 市场法 | 352 | 188.52% |
| 沪房地普字（2002）第032494号 | 广电信息 | 普陀区长寿路街道123坊21丘（1）/曹杨路290号3 | N/A | 市场法 | 410 | N/A |
| 沪房地普字（2003）第012343号 | 广电信息 | 普陀区长寿路街道27街坊1/1丘（13-425）/江宁路1415弄28号916室 | 24 | 市场法 | 119 | 395.83% |
| 沪房地普字（2003）第012020号 | 广电信息 | 普陀区长寿路街道27街坊1/1丘（13-493）/江宁路1415弄28号1404室 | 26 | 市场法 | 123 | 373.08% |
| 沪房地静字（2007）第003581号 沪房地静字（2003）第009110号 | 上海广电股份浦东有限公司 | 静安区曹家渡街道124街坊4/1丘/余姚路575号二层、三层及地下一层车位（8号、10-20号）4 | 1，224 | 市场法 | 4，437 | 262.50% |
| 沪房地市字（1996）第000504号 | 上海电视电子进出口有限公司 | 湖南路街道9街坊10丘/长乐路661号5 | 573 | 市场法 | 4，325 | 654.80% |
| 公司名称 | 持股比例 | 股权账面值 | 评估方法 | 股权评估值 | 增值比例 |
| 上海电视电子进出口有限公司 | 90.00% | 1，325 | 资产基础法 | 3，628 | 173.81% |
| 上海广电股份浦东有限公司2 | 100.00% | 35，000 | 资产基础法 | 62，368 | 78.19% |
| 上海广电锦和创意企业管理有限公司 | 39.38% | 3，413 | 资产基础法 | 8，025 | 135.13% |
| 上海广电凯歌汽车电子设备有限公司 | 30% | 69 | 资产基础法 | 120 | 73.91% |
| 2010年11月30日 | 2009年12月31日 | |||||
| 实际数 | 备考数 | 增幅（%） | 实际数 | 备考数 | 增幅（%） | |
| 总资产 | 2，897，065 | 2，254，533 | -22.18% | 3，244，540 | 2，125，705 | -34.48% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1，256，115 | 1，974，294 | 57.17% | 1，194，526 | 1，794，640 | 50.24% |
| 每股净资产 | 1.77 | 1.77 | 0.04% | 1.69 | 1.61 | -4.38% |
| 2010年1至11月 | 2009年度 | |||||
| 营业收入 | 1，977，975 | 785，143 | -60.31% | 2，348，123 | 692，407 | -70.51% |
| 营业利润 | 14，782 | 250，892 | 1，597.26% | 4，684 | 185，868 | 3868.00% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 71，827 | 245，575 | 241.90% | 35，422 | 185，678 | 424.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.22 | 117.61% | 0.05 | 0.17 | 233.63% |
| 股东名称 | 股票数量（股） | 持股比例 |
| 仪电集团 | 299，452，717 | 42.24% |
| 张坚 | 3，589，945 | 0.51% |
| 姚淑珍 | 2，325，205 | 0.33% |
| 张世轩 | 2，124，268 | 0.30% |
| 上海电气（集团）总公司 | 2，101，715 | 0.30% |
| 上海九百(集团)有限公司 | 1，700，000 | 0.24% |
| 徐力民 | 1，640，000 | 0.23% |
| 顾清 | 1，573，696 | 0.22% |
| 上海涌青商务咨询有限公司 | 1，560，000 | 0.22% |
| 上海国际信托有限公司－E-3501 | 1，550，056 | 0.22% |
| 其他无限售条件流通股股东 | 391，246，951 | 55.19% |
| 合计 | 708，864，553 | 100.00% |
| 股东名称 | 股票数量（股） | 持股比例 |
| 仪电集团 | 40，000，000 | 3.59% |
| 东方传媒 | 466，885，075 | 41.92% |
| 同方股份 | 63，333，339 | 5.69% |
| 恒盛嘉业 | 37，272，297 | 3.35% |
| 智慧创奇 | 10，715，744 | 0.96% |
| 成都元泓 | 14，184，325 | 1.27% |
| 上海通维 | 15，329，735 | 1.38% |
| TCL创动 | 6，317，977 | 0.57% |
| 深圳博汇源 | 2，973，069 | 0.27% |
| 上海诚贝 | 29，842，081 | 2.68% |
| 上海联和 | 17，514，081 | 1.57% |
| 其他无限售条件流通股股东 | 409，368，352 | 36.76% |
| 合计 | 1，113，736，075 | 100.00% |
| 2010年11月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 169，874 | 158，850 | 95，389 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收账款 | 67，590 | 103，126 | 172，639 |
| 预付款项 | 1，039 | 1，412 | 5，118 |
| 应收股利 | - | - | 98 |
| 其他应收款 | 123，270 | 70，730 | 90，867 |
| 存货 | 28，804 | 30，535 | 59，499 |
| 其他流动资产 | - | - | 5，440 |
| 流动资产合计 | 390，576 | 364，654 | 429，049 |
| 非流动资产 | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | 40，000 |
| 长期股权投资 | 347，355 | 366，855 | 348，906 |
| 固定资产 | 111，562 | 135，163 | 175，351 |
| 在建工程 | 9，537 | 812 | 1，313 |
| 无形资产 | 491 | 3，320 | 6，406 |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 430 | 1，438 | 1，624 |
| 递延所得税资产 | 1，171 | 454 | 2，002 |
| 其他非流动资产 | 14，145 | 14，627 | 15，826 |
| 非流动资产合计 | 484，691 | 522，670 | 591，428 |
| 资产总计 | 875，267 | 887，323 | 1，020，477 |
| 2010年11月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 15，000 | - | 45，009 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | 2，785 |
| 应付账款 | 50，237 | 76，239 | 102，875 |
| 预收款项 | 6，709 | 5，584 | 5，744 |
| 应付职工薪酬 | 3，875 | 3，025 | 4，467 |
| 应交税费 | -725 | 779 | 2，854 |
| 应付利息 | 139 | - | - |
| 应付股利 | - | 9，732 | 8，169 |
| 其他应付款 | 69，169 | 21，488 | 20，693 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 144，406 | 116，847 | 192，596 |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 144，406 | 116，847 | 192，596 |
| 股东权益 | |||
| 股东权益合计 | 730，860 | 770，476 | 827，880 |
| 负债及股东权益总计 | 875，267 | 887，323 | 1，020，477 |
| 2010年1-11月 | 2009年度 | 2008年度 | |
| 一、营业收入 | 457，601 | 494，357 | 557，643 |
| 减：营业成本 | 397，213 | 452，963 | 476，897 |
| 营业税金及附加 | 2，462 | 2，716 | 3，041 |
| 销售费用 | 12，338 | 14，734 | 18，237 |
| 管理费用 | 42，477 | 49，884 | 49，152 |
| 财务费用 - 净额 | -1，916 | -2，271 | 3，731 |
| 资产减值损失 | 20，722 | 43，782 | 4，865 |
| 公允价值变动收益/(损失) | - | - | - |
| 加：投资收益 | -13，849 | 26，933 | 41，920 |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润(亏损) | -29，543 | -40，518 | 43，640 |
| 加：营业外收入 | 2，725 | 1，148 | 1，919 |
| 减：营业外支出 | 59 | 183 | 227 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 55 | 176 | 107 |
| 三、利润/(亏损)总额 | -26，877 | -39，553 | 45，332 |
| 减：所得税费用 | 1，894 | 3，055 | 2，043 |
| 四、净利润/(亏损) | -28，771 | -42，608 | 43，289 |
| 2010年11月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 65，963 | 75，014 | 72，026 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收账款 | 53，666 | 36，045 | 40，632 |
| 预付款项 | 12，710 | 3，280 | 3，892 |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 18，726 | 22，350 | 21，826 |
| 存货 | 32，202 | 18，876 | 28，387 |
| 其他流动资产 | 264 | - | 700 |
| 流动资产合计 | 183，530 | 155，564 | 167，462 |
| 非流动资产 | |||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 固定资产 | 15，682 | 11，717 | 21，658 |
| 在建工程 | 7，893 | 6，163 | - |
| 无形资产 | 61 | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | 8，755 |
| 递延所得税资产 | 1，851 | 1，410 | 168 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 25，486 | 19，290 | 30，580 |
| 资产总计 | 209，017 | 174，855 | 198，043 |
| 2010年11月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 10，000 | 20，000 | 20，000 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 32，332 | 37，800 | 39，757 |
| 预收款项 | 14，977 | 5，884 | 5，460 |
| 应付职工薪酬 | 2，010 | 3，082 | 3，214 |
| 应交税费 | 2，664 | 1，321 | 2，319 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | 900 |
| 其他应付款 | 53，603 | 25，982 | 32，337 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 115，587 | 94，068 | 103，986 |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | 115，587 | 94，068 | 103，986 |
| 股东权益 | |||
| 股东权益合计 | 93，430 | 80，786 | 94，057 |
| 负债及股东权益总计 | 209，017 | 174，855 | 198，043 |
| 2010年1-11月 | 2009年度 | 2008年度 | |
| 一、营业收入 | 238，664 | 212，198 | 184，527 |
| 减：营业成本 | 184，014 | 170，188 | 142，857 |
| 营业税金及附加 | 1，468 | 1，320 | 1，111 |
| 销售费用 | 7，689 | 4，324 | 3，557 |
| 管理费用 | 32，228 | 44，031 | 45，057 |
| 财务费用 - 净额 | 626 | -293 | 325 |
| 资产减值损失 | 201 | 11，945 | 211 |
| 公允价值变动收益/(损失) | - | - | - |
| 加：投资收益 | - | - | - |
| 其中：对联营和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润(亏损) | 12，438 | -19，316 | -8，591 |
| 加：营业外收入 | 1，344 | 8，953 | 4，400 |