(上接B26版)

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

鲁冠球先生：男，1945年1月出生，浙江杭州人，中共党员，万向创始人，荣誉工商博士，高级经济师，现任万向集团董事局主席、党委书记。先后当选中共十三大、十四大代表和九届、十届、十一届全国人大代表，并被授予全国劳动模范、全国五一奖章、全国优秀企业家、全国十大杰出职工、中国乡镇企业功勋、首届袁宝华企业管理金奖等荣誉。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营情况讨论与分析：

根据公司“建设成为一流汽车系统零部件供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，2010年公司继续深化、坚持不懈地贯彻“调整、完善、提高”的方针，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。

2、主营业务范围及经营情况：

公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。2010年实现营业收入781,967.52万元，归属于母公司的净利润42,580.86万元，分别比上年同期增长40.39%、60.03%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润425,808,640.97元，根据公司章程及第六届董事会第八次会议决议，拟定分配预案如下：按母公司2010年度净利润353,050,022.23元，提取10%法定盈余公积金，按公司现有股本1,225,587,365股为基数，向全体股东每10股派发3.00元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、关于转让房产对公司的影响：解决了公司下属控股子公司因历史原因在萧山区块生产经营场所一直存在历史遗留的土地证与房产证两证分离的情况，同时进一步提高公司治理水平及规范公司运作。

2、关于转让部分检测设备等固定资产对公司的影响：转让的检测设备利用效率不高，转让后盘活了公司资产、提高了资产使用效率，有利于公司效益的提升。

3、报告期内，公司转让房产及设备对公司管理层的稳定性不产生任何影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额122,029.52万元。

■

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会按照公司既定的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。具体如下：

1、公司依法运作情况：报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，并对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法;公司正在持续不断健全和完善内部控制制度;报告期内公司董事、经营班子勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、公司财务状况：监事会认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告客观公允，真实准确反映了公司的财务状况和经营成果；

3、募集资金使用情况：报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司增发股票的批复》(证监许可〔2010〕258号)核准，公司于2010年4月7日实施了公开增发方案，发行人民币普通股(A股)2亿股，净募集资金人民币18.24亿元。报告期内，公司严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理制度的相关规定使用募集资金，不存在违规使用的行为；

4、收购、出售资产情况：公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，也无损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况；

5、公司关联交易情况。公司关联交易均按照公平交易的商业条款进行，无损害公司及股东利益的行为；

6、报告期内公司无其他不规范运作情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

■

■

9.2.2 利润表

编制单位：万向钱潮股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：万向钱潮股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

■

(下转B28版)

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.367	0.259	41.70%	0.215
稀释每股收益（元/股）	0.367	0.259	41.70%	0.215
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.315	0.224	40.63%	0.161
加权平均净资产收益率（%）	14.22%	17.30%	-3.08%	13.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.19%	14.94%	-2.75%	9.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.368	0.709	-48.10%	0.428
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.072	1.597	92.36%	1.437

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	46,155,056.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,838,680.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,655,628.27
所得税影响额	-16,980,976.75
少数股东权益影响额	-8,048,304.95
合计	60,620,084.28	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	513,556,636	50.07%	565,750			-511,774,179	-511,208,429	2,348,207	0.19%
1、国家持股
2、国有法人持股	0	0.00%
3、其他内资持股	511,774,179	49.90%				-511,774,179	-511,774,179
其中：境内非国有法人持股	511,774,179	49.90%				-511,774,179	-511,774,179
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	1,782,457	0.17%	565,750				565,750	2,348,207	0.19%
二、无限售条件股份	512,030,729	49.93%	199,434,250			511,774,179	711,208,429	1,223,239,158	99.81%
1、人民币普通股	512,030,729	49.93%	199,434,250			511,774,179	711,208,429	1,223,239,158	99.81%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,025,587,365	100.00%	200,000,000				200,000,000	1,225,587,365	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
万向集团公司	511,774,179	511,774,179	0	0	股改承诺	2010年11月5日
鲁冠球	1,782,457	0	565,750	2,348,207	公司董事，依据规定持股锁定	-
合计	513,556,636	511,774,179	565,750	2,348,207	－	－

股东总数	69,166
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
万向集团公司	境内非国有法人	51.53%	631,533,795
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.96%	48,583,009
中国汽车工业投资开发公司	国有法人	2.01%	24,685,615
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.83%	22,377,372
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	19,999,475
北京华隆进出口公司	国有法人	0.83%	10,148,800
全国社保基金一零七组合	境内非国有法人	0.82%	10,081,736
中国银行－华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	8,995,665
中国银行－海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	5,504,649
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	5,215,561
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
万向集团公司		631,533,795			人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		48,583,009			人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司		24,685,615			人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		22,377,372			人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		19,999,475			人民币普通股
北京华隆进出口公司		10,148,800			人民币普通股
全国社保基金一零七组合		10,081,736			人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金		8,995,665			人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		5,504,649			人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金		5,215,561			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金同属于华夏基金管理公司旗下的基金；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
鲁冠球	董事长	男	67	2009年08月12日	2012年08月11日	2,376,609	3,130,942	公开增发认购	0.00	是
骆家駹	独立董事	男	47	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		9.00	是
于建财	董事	男	46	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		0.00	是
李磊	独立董事	男	60	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		9.00	是
王晶晶	独立董事	男	29	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		9.00	是
周建群	总经理、董事	男	46	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		60.00	否
沈仁泉	董事	男	55	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		0.00	否
沈华川	董事	男	55	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		50.00	是
潘文标	董事	男	54	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		50.00	否
周树祥	监事长	男	44	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		25.00	否
张吉西	监事	男	46	2010年06月17日	2012年08月11日	0	0		0.00	是
王二龙	监事	男	47	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		0.00	是
崔宝军	监事	男	46	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		0.00	是
郭春燕	监事	女	48	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		19.18	否
许小建	董事会秘书	男	44	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		25.00	否
翁焕祥	财务部经理	男	43	2009年08月12日	2012年08月11日	0	0		20.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,376,609	3,130,942	-	276.18	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
鲁冠球	董事长	10	1	9	0	0	否
骆家駹	独立董事	10	0	9	1	0	否
于建财	董事	10	0	9	1	0	否
李磊	独立董事	10	1	9	0	0	否
王晶晶	独立董事	10	1	9	0	0	否
周建群	董事、总经理	10	1	9	0	0	否
沈仁泉	董事	10	0	9	1	0	否
沈华川	董事	10	1	9	0	0	否
潘文标	董事	10	1	9	0	0	否

无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
机械制造	609,256.08	480,271.29	21.17%	30.02%	28.11%	1.18%
物资贸易	125,127.73	123,178.62	1.56%	120.32%	121.64%	-0.58%
主营业务分产品情况
汽车零部件	609,256.08	480,271.29	21.17%	30.02%	28.11%	1.18%
钢材、生铁	112,957.67	111,190.01	1.56%	99.67%	100.84%	-0.57%
煤炭	11,190.44	11,028.70	1.45%
其他	979.62	959.91	2.01%	341.63%	348.02%	-1.40%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	732,078.75	40.52%
国外销售	2,305.06	-47.55%
合计	734,383.81	39.79%

募集资金总额			182,418.00			本年度投入募集资金总额				60,064.24
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				60,064.24
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新增年产840万支等速驱动轴总成固定资产投资项目	是	182,418.00	182,418.00	60,064.24	60,064.24		32.93%	2013年04月12日	5,600.00		是	否
承诺投资项目小计	-	182,418.00	182,418.00	60,064.24	60,064.24		-	-	5,600.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	182,418.00	182,418.00	60,064.24	60,064.24		-	-	5,600.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	为进一步完善公司市场布点，提高占有率以及更有效更直接的贴近目标市场，公司经2010年12月31日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将在重庆设立全资子公司利用公开增发募集资金实施等速驱动轴总成的部分扩能规划，重庆子公司负责实施300万支的等速驱动轴产品扩能计划，规划总投资41495万元，2013年完成全部投资。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2、根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，4月30日公司以募集资金3,838.09万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金； 3、以上共用募集资金置换公司利用自筹资金投入募投项目43,048.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2010年5月31日，公司第六届董事会2010年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将总额为人民币5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。2010年6月17日，公司2010年第一次临时股东大会通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自2010年6月17日至2010年12月16日。报告期内公司已将总额5亿元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。2010年12月13日公司将上述用于暂时补充流动资金的5亿元募集资金归还至公司募集资金专户。 2、2010年12月14日，公司第六届董事会2010年第五次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将总额为人民币9亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。2010年12月31日，公司2010年第二次临时股东大会通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自2010年12月31日至2011年6月29日。报告期内公司已将总额8.522亿元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至 2010年12月31日，公司募集资金专用账户上尚未使用的募集资金余额为376,543,037.55元。 2、尚未使用的募集资金是因为公司募集资金募集资金项目的工程进度，尚未投入完毕所致。剩余募集资金将根据工程进度继续投入上述项目，不足部分将利用其他自筹资金解决。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对下属全资子公司万向系统、万向精工、钱潮轴承进行增资	31,740.00	100	项目收益无法单独体现收益
对控股子公司浙江万向大鼎贸易有限公司增资	2,000.00	100	项目收益无法单独体现收益
投资设立万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	10,000.00	已取得企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证等相关手续，正处于建设中	项目尚在建设期，未产生效益
合计	43,740.00	-	-

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	122,558,736.50	266,082,194.32	46.06%	277,339,679.91
2008年	102,558,736.50	220,808,383.22	46.45%	240,076,041.57
2007年	123,070,483.80	263,203,666.79	46.76%	221,270,806.26
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			141.41%

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
万向集团公司	下属6家控股子公司房产	2010年12月31日	19,965.99	0.00	4,400.14	是	按房产评估后的价值为作价依据，按评估价值转让	是	是	控股股东
万向集团公司	公司部分检测设备	2010年12月31日	2,072.74	0.00	68.39	是	按设备评估后的价值为作价依据，按评估价值转让	是	是	控股股东

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

浙江万向系统有限公司

2010-06-01(2010-033)

5,000.00

0.00

连带责任担保

一年

否

否

河南万向系统制动器有限公司

2010-06-01(2010-033)

6,000.00

2010年07月01日

5,006.00

连带责任担保

一年

否

否

武汉万向汽车制动器有限公司

2010-06-01(2010-033)

5,000.00

2010年07月01日

2,570.18

连带责任担保

一年

否

否

淮南钱潮轴承有限公司

2010-06-01(2010-033)

7,800.00

0.00

连带责任担保

一年

否

否

万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司

2009-07-15(2009-012)

2,000.00

2009年12月15日

1,600.00

连带责任担保

一年

是

否

万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司

2010-06-01(2010-033)

2,000.00

0.00

连带责任担保

一年

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

25,800.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

7,576.18

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

25,800.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

7,576.18

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

江西昌河底盘系统有限公司

2010-06-01(2010-033)

500.00

0.00

连带责任担保

一年

否

否

哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司

2010-06-01(2010-033)

1,000.00

0.00

连带责任担保

一年

否

否

浙江万向系统有限公司

2010-06-01(2010-033)

5,000.00

2010年05月26日

2,584.00

连带责任担保

一年

是

否

钱潮轴承有限公司

2010-06-01(2010-033)

5,000.00

0.00

连带责任担保

一年

否

否

杭州万向传动轴有限公司

2010-06-01(2010-033)

10,000.00

2010年12月01日

1,745.00

连带责任担保

一年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

21,500.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

4,329.00

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

21,500.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

1,745.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

47,300.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

11,905.18

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

47,300.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

9,321.18

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

2.48%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
万向进出口有限公司	114,963.79	15.65%	7,618.03	32.46%
万向集团公司	0.00	0.00%	965.24	95.47%
江苏森威精锻有限公司	4,363.06	0.59%	6,439.41	0.93%
合计	119,326.85	0.00%	15,022.68	0.00%

与年初预计临时披露差异的说明

不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	万向集团公司	公司控股股东万向集团公司在公司2006年4月21日实施的股权分置改革过程中承诺：在获得流通权后三十六个月内不通过证券交易所上市交易。	根据该承诺，万向集团公司持有的本公司限售股份已于2009年4月20日限售期届满。2010年11月5日，万向集团持有的511,774,179股限售股份解除了限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司	在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易。为保持公司进出口业务的平稳发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决好此问题。	公司正在分析比较各种方案，将在承诺时间内履行该承诺。
其他承诺（含追加承诺）	万向集团公司	在2008年12月份，公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司40%的股权、浙江万向系统有限公司49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的股权时万向集团公司承诺：万向集团公司所占的"三家"股权所产生的收益对万向钱潮2008年-2012年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下：2008年0.045元/股、2009年为0.055元/股、2010年为0.066元/股、2011年为0.076元/股、2012年为0.085元/股；2008年至2012年5年税后净利润总额贡献不少于33393.77万元，具体每个年度的贡献额如下：2008年为4577.25万元、2009年为5661.32万元、2010年为6733.66万元、2011年为7743.29万元、2012年为8678.25万元；万向集团公司在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮2008年至2012年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后6个月内向万向钱潮现金补足（即次年的6月30日前现金补足）。同时承诺2008-2012年每年单独披露三家公司的审计报告。	2010年三家公司完成了承诺的业绩，并已单独披露三家公司2010年度的审计报告。

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
万向财务有限公司	240,000,000.00	240,000,000	17.83%	296,882,027.64	1,783,333.33	0.00	长期股权投资	发起设立及增资认购
合计	240,000,000.00	240,000,000	-	296,882,027.64	1,783,333.33	0.00	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小计	0.00	0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他	0.00	746,722.92
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	746,722.92
合计	0.00	746,722.92

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕988号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	万向钱潮股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的万向钱潮股份有限公司（以下简称万向钱潮公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是万向钱潮公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，万向钱潮公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万向钱潮公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
审计报告日期	2010年03月12日
注册会计师姓名
郑启华、吕安吉

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,998,667,295.34	1,006,014,859.35	502,993,993.21	190,175,460.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	771,044,164.57	202,174,513.43	440,300,854.41	43,226,970.85
应收账款	1,077,255,296.18	362,371,039.39	938,823,234.75	272,743,885.15
预付款项	254,420,608.03	61,588,402.16	61,229,767.24	6,262,761.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		1,138,327.03		4,481,078.89
应收股利		2,516,154.01		2,516,154.01
其他应收款	4,650,672.84	1,414,267.63	11,725,292.19	17,780,686.09
买入返售金融资产
存货	1,304,356,921.84	229,345,640.56	1,070,927,231.56	208,735,879.11
一年内到期的非流动资产		66,000,000.00		52,000,000.00
其他流动资产		497,500,000.00		227,000,000.00
流动资产合计	5,410,394,958.80	2,430,063,203.56	3,026,000,373.36	1,024,922,875.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		105,000,000.00		86,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	296,882,027.64	2,162,600,609.09	296,882,027.64	1,725,200,609.09
投资性房地产
固定资产	1,972,215,323.64	598,197,467.94	2,246,821,738.57	624,945,354.21
在建工程	233,326,472.21	113,946,055.50	84,816,476.34	4,467,371.16
工程物资			1,147,832.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	119,716,672.90	44,547,279.15	122,770,872.86	27,811,252.39
开发支出
商誉	13,747,669.28		13,747,669.28
长期待摊费用	11,974,630.74
递延所得税资产	20,345,447.46	4,839,945.15	17,229,321.31	3,737,615.62
其他非流动资产
非流动资产合计	2,668,208,243.87	3,029,131,356.83	2,783,415,938.38	2,472,162,202.47

资产总计	8,078,603,202.67	5,459,194,560.39	5,809,416,311.74	3,497,085,078.10
流动负债：
短期借款	796,000,000.00	570,000,000.00	925,600,000.00	554,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	713,434,018.25	131,220,000.00	492,012,116.95	169,250,000.00
应付账款	1,345,487,240.54	238,592,595.09	1,107,123,397.93	184,561,563.71
预收款项	85,647,038.79	17,364,889.54	27,331,586.18	4,045,118.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	232,703,228.59	77,769,323.73	169,157,193.49	54,897,159.18
应交税费	72,200,044.18	11,562,897.14	80,785,351.67	4,934,737.83
应付利息	8,583,164.98	8,159,043.05	11,670,642.98	10,933,190.02
应付股利	2,195,961.35		3,600,982.49
其他应付款	45,948,214.79	18,107,835.17	36,637,698.70	15,716,617.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			160,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	717,282,500.00	700,000,000.00	720,540,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	4,019,481,411.47	1,772,776,583.72	3,734,458,970.39	1,798,338,387.16
非流动负债：
长期借款	16,900,000.00		195,000,000.00	67,000,000.00
应付债券
长期应付款	1,534,828.80		1,625,413.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,072,891.56		1,072,891.56
非流动负债合计	19,507,720.36		197,698,305.36	67,000,000.00
负债合计	4,038,989,131.83	1,772,776,583.72	3,932,157,275.75	1,865,338,387.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,225,587,365.00	1,225,587,365.00	1,025,587,365.00	1,025,587,365.00
资本公积	1,625,139,324.25	1,658,428,221.41	746,722.92	34,248,221.41
减：库存股
专项储备
盈余公积	50,840,821.65	329,876,426.84	15,535,819.43	294,571,424.62
一般风险准备
未分配利润	863,719,442.43	472,525,963.42	595,774,540.18	277,339,679.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,765,286,953.33	3,686,417,976.67	1,637,644,447.53	1,631,746,690.94
少数股东权益	274,327,117.51		239,614,588.46
所有者权益合计	4,039,614,070.84	3,686,417,976.67	1,877,259,035.99	1,631,746,690.94
负债和所有者权益总计	8,078,603,202.67	5,459,194,560.39	5,809,416,311.74	3,497,085,078.10

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,819,675,175.17	2,329,329,886.10	5,569,890,333.17	1,664,017,437.85
其中：营业收入	7,819,675,175.17	2,329,329,886.10	5,569,890,333.17	1,664,017,437.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,364,695,663.79	2,263,928,670.95	5,262,418,553.51	1,702,653,956.09
其中：营业成本	6,438,247,726.59	2,015,238,454.62	4,560,763,345.72	1,487,610,623.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	27,747,684.04	7,671,455.34	25,818,424.03	5,667,204.73
销售费用	236,092,854.41	52,073,440.81	176,413,150.90	34,018,403.05
管理费用	530,640,835.74	131,985,673.21	334,938,492.23	93,606,508.73
财务费用	80,831,252.47	45,368,874.69	114,209,214.91	73,317,936.18
资产减值损失	51,135,310.54	11,590,772.28	50,275,925.72	8,433,280.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	17,833,333.33	289,209,347.46	5,140,000.00	178,305,971.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	472,812,844.71	354,610,562.61	312,611,779.66	139,669,453.37
加：营业外收入	91,281,381.19	15,097,033.30	46,093,863.05	15,548,878.71
减：营业外支出	11,587,037.44	1,424,597.98	5,032,340.32	1,323,969.50
其中：非流动资产处置损失	2,952,662.92	55,921.69		144,597.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	552,507,188.46	368,282,997.93	353,673,302.39	153,894,362.58
减：所得税费用	80,115,231.36	15,232,975.70	52,816,235.07	-1,463,831.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	472,391,957.10	353,050,022.23	300,857,067.32	155,358,194.27
归属于母公司所有者的净利润	425,808,640.97	353,050,022.23	266,082,194.32	155,358,194.27
少数股东损益	46,583,316.13		34,774,873.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.367	0.305	0.259	0.151
（二）稀释每股收益	0.367	0.305	0.259	0.151
七、其他综合收益			746,722.92
八、综合收益总额	472,391,957.10	353,050,022.23	301,603,790.24	155,358,194.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	425,808,640.97	353,050,022.23	266,828,917.24	155,358,194.27
归属于少数股东的综合收益总额	46,583,316.13		34,774,873.00