重要提示

１、深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，５５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３１４号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２６．５０元/股，发行数量为５，５５０万股，其中，网下发行数量为１，１００万股，占本次发行数量的１９．８２％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１１个号码，每个号码可获配１００万股股票。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年３月１４日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年３月１１日（Ｔ－１日）公布的《深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有４０家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７８４，４００万元，有效申购数量为２９，６００万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号２９６个，起始号码为００１，截止号码为２９６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年３月１５日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１１个号码，中签号码为：

００１、０１６、０６１、０６６、１１６、１６１、１６６、２１６、２３８、２６１、２６６。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为１，１００万股，有效申购获得配售的比例为３．７１６２１６％，认购倍数为２６．９１倍，最终向配售对象配售股数为１，１００万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	中国电力财务有限公司自营账户	１，１００	１００
２	华夏债券投资基金	７００	１００
３	全国社保基金四零一组合	６００	２００
４	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１，１００	１００
５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	６００	１００
６	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日）	５００	１００
７	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１，１００	１００
８	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１，１００	２００
９	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	１，１００	１００
	合计	７，９００	１，１００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２５．５０	５００
			２３．００	５００
２	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	２６．００	１００
３	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２３．００	１，１００
４	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	２６．００	５００
５	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	２８．１０	５００

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
６	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	２７．００	１００
			２６．００	２００
			２５．００	２００
７	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２３．００	１，１００
８	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	２２．００	６００
９	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	２３．００	１，１００
１０	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２１．６０	１００
１１	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	２５．８０	６００
１２	中国国际金融有限公司	中金增强型债券收益集合资产管理计划	２７．００	５００
１３	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	２６．１０	１，１００
１４	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	１９．９０	１，１００
１５	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２０．００	１００
１６	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	２３．００	５００
１７	中航证券有限公司	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	２３．００	１００
１８	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	２６．００	１，１００
１９	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	２２．０９	５００
２０	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２２．２０	１，１００
２１	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	２６．００	１００
			２２．２０	１００
２２	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	２２．３１	１，１００
２３	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	１６．００	１，１００
２４	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	２６．００	１，１００
２５	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	３０．１０	１，１００
２６	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	２０．００	１００
２７	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	２３．００	５００
２８	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	２６．００	１，１００
２９	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	２５．００	１００
３０	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２４．００	１，１００
３１	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	２４．００	１，１００
３２	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	２５．００	８００
３３	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	２６．５０	４００
３４	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	２６．１０	１，１００
３５	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	２９．００	２００
３６	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	２９．００	４００
３７	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	２９．００	１００
３８	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	２９．００	３００
３９	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	２６．００	１００
４０	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	２５．００	３００
４１	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	２５．００	２００
４２	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	２７．００	８００
			２３．００	２００

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
４３	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	２７．００	８００
			２３．００	２００
４４	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	２６．００	１００
４５	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	２６．００	１００
４６	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	２７．００	７００
４７	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	２７．００	７００
４８	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	２６．００	１，０００
４９	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	２６．００	１，０００
５０	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	２６．００	１，１００
５１	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	２６．００	５００
５２	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	２６．００	１，０００
５３	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	３１．１０	１，１００
５４	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	２６．５０	６００
５５	兴业全球基金管理有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	２８．１０	６００
５６	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	２８．００	１，１００
５７	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	２２．００	１００
５８	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	２７．００	５００
５９	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	２２．００	１，０００
６０	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２７．５０	１，１００
６１	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２７．５０	１，１００
６２	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２７．００	６００
６３	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	３０．００	５００
６４	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	２８．００	５００
６５	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	２８．００	７００
６６	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	２２．００	１００
６７	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	２７．１０	１００
６８	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健２号	２２．００	１００
６９	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	３１．００	３００
７０	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	２７．０１	１，０００
７１	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	２５．０１	５００
７２	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	２０．００	１，１００
７３	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	３０．００	１，１００
７４	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	３０．００	１，１００

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
７５	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	３０．００	１，１００
７６	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	３０．００	１，１００
７７	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	３０．００	１，１００
７８	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	３０．００	１，１００
７９	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	３０．００	１，１００
８０	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	３０．００	１，１００
８１	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	３０．００	１，１００
８２	云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日）	２８．００	５００
８３	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２７．００	１，１００
８４	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	３０．４５	６００
８５	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	２６．１８	１００
			２５．１８	１，０００
８６	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	２６．００	８００
８７	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	２９．００	５００
			２８．００	６００

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为２６－３１元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为５７．３０倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人： 深圳市佳士科技股份有限公司

保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司

２０１１年３月１６日