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    深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票
    并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
    2011-03-16       来源:上海证券报      

    重要提示

    1、深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,550万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]314号文核准。

    2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为26.50元/股,发行数量为5,550万股,其中,网下发行数量为1,100万股,占本次发行数量的19.82%。

    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出11个号码,每个号码可获配100万股股票。

    4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月14日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

    5、根据2011年3月11日(T-1日)公布的《深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

    一、网下申购情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有40家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为784,400万元,有效申购数量为29,600万股。

    二、网下摇号中签情况

    本次共配号296个,起始号码为001,截止号码为296。发行人和保荐人(主承销商)于2011年3月15日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出11个号码,中签号码为:

    001、016、061、066、116、161、166、216、238、261、266。

    三、网下配售结果

    本次网下发行数量为1,100万股,有效申购获得配售的比例为3.716216%,认购倍数为26.91倍,最终向配售对象配售股数为1,100万股。

    根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:

    序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)
    中国电力财务有限公司自营账户1,100100
    华夏债券投资基金700100
    全国社保基金四零一组合600200
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金1,100100
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)600100
    瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)500100
    云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)1,100100
    云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)1,100200
    百瑞信托有限责任公司自营投资账户1,100100
     合计7,9001,100

    注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

    2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    四、网下发行的报价情况

    1、初步询价期间配售对象的报价明细

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户25.50500
    23.00500
    东北证券股份有限公司东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)26.00100
    东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户23.001,100
    方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户26.00500
    光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户28.10500

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户27.00100
    26.00200
    25.00200
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户23.001,100
    红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户22.00600
    宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户23.001,100
    10华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户21.60100
    11平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户25.80600
    12中国国际金融有限公司中金增强型债券收益集合资产管理计划27.00500
    13中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户26.101,100
    14首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户19.901,100
    15中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户20.00100
    16中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户23.00500
    17中航证券有限公司中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)23.00100
    18中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户26.001,100
    19大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)22.09500
    20西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户22.201,100
    21银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户26.00100
    22.20100
    22上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户22.311,100
    23上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户16.001,100
    24五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户26.001,100
    25中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户30.101,100
    26兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户20.00100
    27潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户23.00500
    28宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金26.001,100
    29宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金25.00100
    30宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金24.001,100
    31宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金24.001,100
    32博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合25.00800
    33长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合26.50400
    34长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合26.101,100
    35富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)29.00200
    36富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金29.00400
    37富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金29.00100
    38富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金29.00300
    39富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金26.00100
    40富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金25.00300
    41富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金25.00200
    42国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金27.00800
    23.00200

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    43国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金27.00800
    23.00200
    44国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合26.00100
    45国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合26.00100
    46华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金27.00700
    47华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金27.00700
    48华夏基金管理有限公司华夏成长证券投资基金26.001,000
    49华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金26.001,000
    50嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合26.001,100
    51嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合26.00500
    52嘉实基金管理有限公司嘉实稳固收益债券型证券投资基金26.001,000
    53摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金31.101,100
    54南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合26.50600
    55兴业全球基金管理有限公司兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金28.10600
    56兴业全球基金管理有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)28.001,100
    57易方达基金管理有限公司全国社保基金四零七组合22.00100
    58中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金27.00500
    59中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金22.001,000
    60工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金27.501,100
    61工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金27.501,100
    62工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)27.00600
    63建信基金管理有限责任公司建信收益增强债券型证券投资基金30.00500
    64建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金28.00500
    65汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金28.00700
    66中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金22.00100
    67新华基金管理有限公司新华优选成长股票型证券投资基金27.10100
    68上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号22.00100
    69上海证大投资管理有限公司上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户31.00300
    70深圳市中信联合创业投资有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户27.011,000
    71上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户25.01500
    72天津信托有限责任公司天津信托有限责任公司自营账户20.001,100
    73云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)30.001,100
    74云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)30.001,100

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    75云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)30.001,100
    76云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)30.001,100
    77云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)30.001,100
    78云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)30.001,100
    79云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)30.001,100
    80云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)30.001,100
    81云南国际信托有限公司云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)30.001,100
    82云南国际信托有限公司瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)28.00500
    83云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户27.001,100
    84山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户30.45600
    85华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户26.18100
    25.181,000
    86新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户26.00800
    87百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户29.00500
    28.00600

    2、投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为26-31元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为57.30倍。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    七、保荐人(主承销商)联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)国信证券联系。具体联系方式如下:

    联系电话:0755-82133102、82130572

    传真:0755-82133303

    联系人:资本市场部

    发行人: 深圳市佳士科技股份有限公司

    保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

    2011年3月16日