保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

重要提示

1、苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“发行人”、“科斯伍德”）首次公开发行不超过1,850万股人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]313号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为22.82元/股，发行数量为1,850万股，其中，网下配售数量为370万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（74万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配74万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

5、本次发行的网下配售工作已于2011年3月15日（T+1日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年3月11日公布的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的32个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为227,971.8万元，有效申购数量为9,990万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号135个，起始号码为001，截止号码为135。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了科斯伍德股票首次公开发行并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

021、067、071、121、126。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为370万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为3.70370370%，认购倍数为27倍，最终向配售对象配售股数为370万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	宝盈策略增长股票型证券投资基金	74	74
2	德盛增利债券证券投资基金	370	74
3	国联安信心增益债券型证券投资基金	370	74
4	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	370	148
	合计	1184	370

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购价格（元/股）	申购数量（万股）
1	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	21.72	74.0
2	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	21.72	74.0
3	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	22.0	296.0
4	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	18.3	74.0
5	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	22.0	222.0
6	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	19.0	296.0
7	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	27.1	370.0

8	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	20.2	74.0
9	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	22.0	370.0
10	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	23.0	74.0
11	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	15.0	74.0
12	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	19.0	148.0
13	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.0	370.0
14	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.0	370.0
15	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.0	370.0
16	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.0	370.0
17	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	27.0	370.0
18	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.0	370.0
19	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.0	370.0
20	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	27.0	370.0
21	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	27.0	370.0
22	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	23.8	370.0
23	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	20.5	222.0
24	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	24.0	370.0
25	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	22.0	370.0
26	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	22.0	370.0
27	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	20.0	74.0
28	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	21.0	74.0
29	鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	20.0	74.0
30	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	21.0	370.0
31	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	25.55	222.0
32	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	25.55	74.0
33	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	25.55	74.0
34	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	23.0	370.0
35	中欧基金管理有限公司	中欧稳健收益债券型证券投资基金	19.0	74.0
36	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	18.0	148.0
37	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	18.0	222.0
38	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	20.0	74.0
39	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	22.0	74.0
40	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	23.6	370.0
41	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	25.6	370.0
42	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	24.18	370.0

43	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	24.0	370.0
44	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	23.0	370.0
45	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	25.8	148.0
46	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	24.18	370.0
47	东海证券有限责任公司	东风3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月21日）	19.9	74.0
48	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	19.9	296.0
49	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	23.0	148.0
50	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	23.5	148.0
51	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	24.0	74.0
52	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	23.4	370.0
53	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	20.5	370.0
54	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	19.0	148.0
55	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20.0	148.0
56	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	22.0	74.0
57	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.0	370.0
58	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	18.0	148.0
59	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	20.0	370.0
60	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	23.0	74.0
61	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	23.0	370.0
62	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20.1	370.0
63	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.0	370.0
64	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	21.2	74.0

65	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	23.0	74.0
66	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	21.0	296.0
67	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	22.0	222.0
68	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	22.0	222.0
69	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	21.0	296.0
70	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	22.0	296.0
71	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	22.0	222.0
72	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	25.0	370.0
73	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	20.47	370.0
74	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.0	370.0
75	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	20.0	370.0
76	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16.0	148.0
77	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	26.5	74.0
78	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	27.0	296.0
79	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	27.0	296.0
80	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	26.5	74.0
81	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	19.7	370.0
82	万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	21.0	74.0

2、投资价值分析报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为23.39-26.31元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年3月9日（T-3，周三）的2009年平均市盈率为52.64倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东吴证券联系。具体联系方式如下：

电话：0512-62938585、0512-62938578

传真：0512-62938556、0512-62938500

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2011年3月16日