重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2011-03-16 来源：上海证券报

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

重要提示

1、重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“福安药业”）首次公开发行不超过3,340万股人民币普通股（A股）并将在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]315号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为41.88元/股，网下发行数量为663万股，占本次发行总量的19.85%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（39万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出17个号码，每个号码可获配39万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人投资价值研究报告中的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月14日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海昊理文律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年3月11日公布的《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的35个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为641,894.76万元，有效申购数量为15,327万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号393个，起始号码为001，截止号码为393。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年3月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出17个号码，中签号码为：

末尾数号中签号码
末两位数 84,09,34,59
末三位数 152

凡参与网下发行申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有17个号码，每个号码获配39万股福安药业股票。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为663万股，获配的配售对象家数为16家，有效申购获得配售的比例为4.32569975%，认购倍数为23.12倍，最终向配售对象配售股数为663万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号配售对象名称所属询价对象名称有效申购数量（万股）获配数量
（万股）
1 中国电力财务有限公司自营账户中国电力财务有限公司 663 39
2 潞安集团财务有限公司自营投资账户潞安集团财务有限公司 351 39
3 兵器财务有限责任公司自营账户兵器财务有限责任公司 663 39
4 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金兴业全球基金管理有限公司 390 39
5 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）云南国际信托有限公司 663 39
6 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）云南国际信托有限公司 663 39
7 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）云南国际信托有限公司 663 78
8 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）云南国际信托有限公司 663 39
9 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年2月5日）云南国际信托有限公司 663 39
10 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）云南国际信托有限公司 663 39
11 中航证券有限公司自营投资账户中航证券有限公司 195 39
12 全国社保基金五零一组合博时基金管理有限公司 663 39
13 五矿集团财务有限责任公司自营账户五矿集团财务有限责任公司 663 39
14 国联安信心增益债券型证券投资基金国联安基金管理有限公司 390 39
15 宏源证券股份有限公司自营账户宏源证券股份有限公司 663 39
16 西南证券股份有限公司自营投资账户西南证券股份有限公司 663 39
合计 9,282 663

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年3月7日至2011年3月9日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年3月9日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的48家询价对象统一报价的68个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

序号询价对象名称配售对象名称申报价格（元）拟申购数量（万股）
1 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户 42.00 273
45.00 273
2 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 40.96 390
3 光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户 39.50 312
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 36.00 78
4 广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 40.00 156
42.00 156
43.00 78
5 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 28.00 663
6 红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户 39.00 663
7 宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户 42.00 663
8 华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户 45.00 234
9 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 36.00 39
10 浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） 40.00 117
11 招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月15日） 37.00 390
39.00 273
12 万联证券有限责任公司万联证券有限责任公司自营账户 44.80 39
13 中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 36.00 78
14 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户 46.00 663
15 中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户 42.00 195
16 华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户 40.10 117
17 中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户 41.00 663
18 大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日） 36.09 273
19 信达证券股份有限公司信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日） 36.00 39
20 西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户 46.10 663
21 中邮证券有限责任公司中邮证券有限责任公司自营投资账户 42.00 195
22 银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 41.00 39
23 兵器财务有限责任公司兵器财务有限责任公司自营账户 46.00 663
24 五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户 46.00 663
25 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 43.60 663
26 兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 42.00 78
27 潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户 48.00 351
28 博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合 45.00 390
全国社保基金五零一组合 45.00 663
29 长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合 31.00 117
30 大成基金管理有限公司大成景丰分级债券型证券投资基金 40.00 390

31 富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 30.00 117
富国天利增长债券投资基金 37.00 39
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 38.50 39
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 30.00 39
富国汇利分级债券型证券投资基金 30.00 117
32 国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金 38.00 234
42.00 390
国联安信心增益债券型证券投资基金 38.00 234
42.00 390
33 中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金 35.80 39
34 国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合 38.07 78
全国社保基金一一一组合 38.07 78
35 华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金 37.00 429
华夏希望债券型证券投资基金 41.00 429
36 鹏华基金管理有限公司普天债券投资基金 38.00 39
鹏华丰收债券型证券投资基金 38.00 39
37 兴业全球基金管理有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 46.00 39
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 46.10 390
38 易方达基金管理有限公司全国社保基金四零七组合 39.00 390
39 中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金 45.00 429
40 华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金 42.00 39
41 农银汇理基金管理有限公司农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 48.64 39
42 浙江新干线传媒投资有限公司浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 45.00 39
43 北京京富融源投资管理有限公司中融国际信托有限公司—融裕19号 37.40 39
44 四川华创水务投资有限公司四川华创水务投资有限公司自有资金投资账户 25.00 195
40.28 78
45.18 39

45 南京金源房地产开发有限公司南京金源房地产开发有限公司自有资金投资账户 38.00 39
46 云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户 40.00 273
云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日） 43.50 663
云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日） 43.50 663
云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日） 43.50 663
云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日） 43.50 663
云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日） 43.50 663
云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日） 43.50 663
瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年2月5日） 43.50 663
云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日） 43.50 663
云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月13日） 43.50 663
47 联华国际信托有限公司联华国际信托有限公司自营账户 41.50 195
48 新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 46.00 663

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为44.76元-52.48元，可比上市公司在本次发行初步询价截止日即2011年3月9日（T-3，周三）的2010年平均市盈率为56.20倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-84183165

联系人：资本市场部

发行人：重庆福安药业（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2011年3月16日

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