(上接B44版)

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李良仕	董事长	男	58	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0	是
刘建高	副董事长	男	47	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		40.3	否
张生根	董事兼公司总经理	男	60	2010年9月7日	2012年7月18日	0	0		6.5(8-12月基薪等)	是(1-7月份)
彭志祥	董事	男	57	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.8	是
张慎勇	董事	男	48	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.72	是
黎振华	董事	男	49	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.72	是
邓辉	独立董事	男	39	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		3.8	否
尹卫平	独立董事	女	42	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		3.8	否
曹汉民	独立董事	男	64	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		2.85	否
孙炎林	监事长	男	59	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		40.3	否
李林	监事	男	53	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.5	是
董建平	监事	男	52	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		21.96	否
贺丰龙	监事	男	50	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		0.5	是
彭煤	副总经理兼董事会秘书	女	54	2009年7月18日	2012年7月18日	0	0		32.24	否
刘振春	副总经理	男	47	2010年10月26日	2012年7月18日	0	0		36.45	否
合计	/	/	/	/	/			/	191.44	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1) 报告期公司总体经营情况

2010年，是“十一五”规划收官之年，也是公司改革创新、强化管理、加快发展的关键年，公司董事会在江西省煤炭集团公司、各大股东的帮助支持下，严格按照《公司章程》赋予的职权，认真在法定授权范围内履行职责，落实股东大会通过的各项决议，督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。2010 年，面对依然复杂多变的外部环境，董事会紧紧围绕“开拓创新、加快发展、规范运作”理念，带领公司上下解放思想，团结奋进，锐意创新，攻坚克难，抢抓机遇，通过强化管理，认真贯彻落实双增双节等措施，大力推进公司改革发展，主营收入同比大幅增加，经营业绩稳步提升，经济运行质量进一步提高，公司治理更加规范，项目建设进展顺利，资本运作取得阶段性突破。报告期，公司共实现营业收入119,907.40万元，比同期88,571.24万元增加31,336.16万元，增幅为35.38%，利润总额9,940.11万元，比同期5,767.17万元增利4,172.94万元，增长72.36 %，归属于母公司所有者的净利润为4,244.48万元，比同期3,403.71万元增利840.77万元，增幅为24.70％。

1） 公司煤矿在确保安全的前提下，努力稳定煤炭产量，保持了精煤产量、经济效益的稳步增长，为公司整体业绩的提升奠定了关键性的基础。

一是坚定不移抓好安全生产。面对安全生产巨大压力，公司上下认真贯彻落实省集团公司安全生产专项整治要求，重点抓好曲江矿井防火、顶板及工作面接替等重点环节的安全管理，消灭了重大事故，基本保持了安全生产平稳态势。

二是努力实现工作面接替正常。2010年曲江矿井炮采工作面采掘接替较为频繁，对产量影响较大，为此，公司通过加强组织协调，充实经营团队，并通过大力开展“树清风正气，建和谐企业”的活动，对干部队伍、生产组织、收入分配等进行整顿，增强了企业凝聚力；合理用工，积极开展劳动竞赛，充分调动员工积极性；进一步落实责任、严格考核、奖惩兑现，保证了工作面尽快接替，实现了均衡生产。

三是进一步提高煤炭回收率。报告期尽管工作面接替紧张及工作面断层等原因影响原煤产量较同期有所下降，但曲江公司通过加大洗煤设备投入和技术攻关力度，实施洗煤工艺流程改进，优选操作制度、操作参数，加强现场管理，充分发挥了洗煤设备的处理能力，有效地提高了精煤回收率，精煤回收率较去年同期增长5.22个百分点，精煤产销量较同期反而增加了近万吨。

四是继续稳定销售市场，保持了公司煤炭产品价格的高位运行。2010年，国内煤炭行业发展势头总体良好，但依然出现了“旺季不旺、淡季不淡”的市场销售行情。为确保公司煤炭销售渠道的畅通和产品价格的稳定，公司煤矿严抓商品煤质量管理、完善售后服务，大力加强和巩固与主要客户之间的稳定合作关系和利益联系，千方百计保住老客户，同时努力开拓新客户，逐步增强了对市场营销渠道的掌控力；通过不断完善快速反应机制，保证产品价格调整准确、及时，使公司煤炭价格始终保持较高位运行。

通过努力，曲江矿井报告期煤炭产品实现营业收入71,216万元，较上年同期55,308万元增长了28.76％，煤炭利润总额完成21,231万元，比同期11,790 万元增利9,441万元,增长80.08％，净利润完成15,844万元，比同期9,064 万元增利6,781万元,增长74.82％。

2）继续扎实、有效地推进双增双节活动，推行精细化管理，进一步巩固经营业绩。

2010年，公司继续紧抓双增双节工作不放松。年初以来，面对部分大宗原材料上涨、市场竞争激烈等压力，公司通过推行管理精细化，创新管理手段，夯实管理基础，在生产经营各个环节实行对标分析，查找差距，加大成本控制力度，加强考核，从严从紧控制成本费用开支，严格招投标管理，节约采购资金，节支降耗工作持续深入地推进，消化了部分增支因素，努力遏制成本上升势头，进一步巩固了经营业绩，稳步提高了基础管理水平。

一是规范采购、销售管理基础工作。报告期，公司对采购、销售工作的薄弱点环节进行了全面梳理，通过跟踪管理，对及时发现存在的问题进行了认真地纠正、完善和整改，并狠抓制度落实，管理基础大为改观。

二是加强生产现场管理。曲江矿井通过质量标准化建设，加大了安全整治力度，强化现场管理，对不符合安全生产条件的采掘工作面及时进行整改，坚持做到不安全不生产，对查出的各项安全隐患，按照隐患整改的“四定”原则，进行落实整改，大大降低了轻伤及以上事故。浮玻厂、工程玻璃厂、客车公司等继续优化工艺流程，科学组织、安排生产，生产现场环境、面貌焕然一新。

三是加大内审力度，加强内部监控。在过程控制中，审计部门、纪检监察部门通过财务收支审计、专项审计、结算工程审计、比价评审、价格招标、市场价格调查等手段对下属单位进行监督、检查，及时发现内部控制制度的缺陷和实施过程中存在的问题，并及时提供改进建议，有效降低了采购成本和工程成本，维护了企业的利益。

四是强化财务和资金管理，深度参与了企业经营管理和发展规划工作。加强业务培训、学习，不断提高公司财务队伍整体素质和专业技能；用内控制度规范经济行为，完善风险防控体系，提高风险管控能力，财务管理基础工作得到加强；严格资金收支行为，通过精心调度，科学安排，规范资金管理和使用，提高资金使用效率，资金管理取得较好成效，既满足了生产经营需要，又有效缓解了浮玻二线搬迁项目建设资金压力；积极加强银企协作，提升了整体外部信用额度，维护了资金链安全，确保了各项贷款资金的正常衔接；通过合理调整贷款结构，减少银行融资费用等一系列措施，进一步降低了财务费用。

五是加强合同管理，规避合同风险。2010年，公司法务部在参与合同谈判或了解谈判事项后，起草、审查重大经济合同共69份，涉及金额1.26亿元，有效维护了企业合法权益；通过对公司各权属企业合同管理进行专项检查，对发现的问题进行了分析，逐一提出了解决办法，进一步规范合同管理，避免法律风险，并着手建立健全合同风险防范长效管理制度和合同履行风险预警制度，逐步将合同的履行情况跟踪管理也纳入到了日常工作之中，做到风险防范到位。

六是加强了人力资源管理。加大了员工培训工作力度，提高员工素质；对现有劳动用工情况进行了清理整顿，完善考核目标，优化人员配置；加大了人才引进工作力度，加强专业人才队伍建设，使劳动力结构更趋合理。

3）加快重点工程进度，保证了浮玻二线搬迁建设项目按期点火试生产。

浮玻二线搬迁建设项目是公司及省煤炭集团公司的重点工程项目。为抢抓市场机遇，公司确立了在2010年11月底实现点火的目标，并提出了“高起点规划、高标准建设、严格控制工期、严格控制质量、严格控制工程造价，打造精品工程”的要求。该项目于2010年1月25日正式动工，面临工期紧、任务重，交通不畅、物流不便等困难，加上生产、拆迁、平整土地、勘察设计、施工几乎同步进行，项目建设难度非常大。为确保工程进度和质量，公司动员全体员工统一思想，坚定信心，全力以赴，举全公司之力支持项目建设。

一是在现场设立项目筹备处，抽调精兵强将组成了精干高效的项目管理机构，明确分工，落实责任，靠前指挥。

二是在确保总工期的目标前提下，按照“留有余地，关死后门，倒排工期”的办法倒排工期，编制施工进度计划、加强现场组织、督导，确保计划兑现。

三是积极协调，全力完成各项前期准备工作。公司组织人员完成了土方工程协调，办理建设许可证、项目环评报告、取水许可证、铁路建设许可证、消防等审批手续。

四是加强招投标工作，严格投资成本控制。由公司纪委监察牵头，所有大宗（项）设备、材料及工程都实行招标。完成土建、设备、耐火材料等招标50余项，通过招标比概算少支出1300多万元。

五是科学组织，合理利用，提高搬迁利用率。积极组织员工对老生产线所有可利用设备检修、入库保管、搬迁再利用；在修旧利旧方面，通过回收耐火材料、电缆、利旧设备，锡块利旧加工复用，有效提高了熔窑、锡槽、钢立柱等设施设备的利用率，努力做到搬迁工作不丢失、不浪费，进一步节省了项目投资。

浮玻二线搬迁建设项目在上半年施工历经雨季时间长，雨水多等困难下，为保安全、保质量、抢工期，参建人员抢晴天、战雨天，加班加点，不断优化施工方案，经过项目筹备处与施工单位9个多月的共同努力，该项目于2010年11月30日开始点火烤窑，并于12月底拉引出玻璃，进入了试生产阶段，圆满地完成了公司年初提出的工程建设目标和要求，为公司玻璃业务业绩好转、抗市场风险能力的增强奠定了稳固的基础。

4）公司玻璃业务总体业绩下滑，客车业务控亏难度继续加大

①玻璃业务

浮法玻璃业务：浮法玻璃行业今年基本延续了2009年下半年以来的景气度，产品价格同比有所增加，但同时也面临着重油、干粉、纯碱等主要原燃料价格大幅上涨的成本压力。报告期，公司浮法玻璃业务采取的生产经营措施如下：

一是报告期通过积极实施燃料合理搭配、适当调控拉引量、减少锡槽吹扫次数等办法，不断改进生产工艺、优化技术参数，提高了现有生产线管理水平，2010年浮法玻璃产品产量、质量的稳步提升，产量同比增加3.5万重量箱。

二是坚持以市场需求为导向、以客户需求为前提，进一步加大浮法玻璃业务的营销投入，通过及时调整产品规格、优化产品结构、创新营销策略、优化资源配置、调整销售半径、严格营销考核、完善激励机制等措施，报告期进一步加大了对二线城市和西南地区的市场开拓，有效实现了产品价格的稳定。

三是密切关注主要原材料、产品库存等信息的市场波动、供求关系变化和价格走势情况，对涨价主要材料采取调整付款方式、采购价格、数量及库存联动统筹、严格采购资金预算的措施，对辅助材料采购进行合同报价核查和供应渠道梳理和优化，报告期采购成本得到了有效控制。

四是继续深入推进“双增双节”活动，多渠道开源节流。

尽管2010年玻璃市场行情较好，玻璃公司也努力实施了以上经营管理措施，但由于浮玻二线未投产，产销量严重不足、停产费用较高以及原燃料成本增支较大等因素影响，利润略有下降。报告期，公司浮法玻璃业务实现营业收入20,703万元，同比增加1,311万元，利润总额581万元，比同期减利609万元。

玻璃深加工业务：2010年，公司玻璃深加工业务由于原材料价格上涨，成本居高不下，流动资金紧张以及市场竞争加剧等因素影响，产品价格与成本“倒挂”情形加重，尽管报告期公司玻璃深加工业务加大了销售队伍建设以及市场开拓、成本定额管控、费用挖潜等工作力度，但收效甚微。报告期，公司玻璃深加工业务实现营业收入6,727万元，同比减少147万元，亏损比同期增加129.35%。

②客车业务：公司客车产业由于近年来的连续大额亏损，自身基础已非常薄弱。报告期，尽管一直在加强市场开拓、稳定客户和供应商、推进改革改制等方面做了大量努力，但因资产运营质量不高，产品竞争力不强，加上企业新能源客车项目尚未实现产业化和商业化运作等缘故，公司客车产品市场占有率持续下滑，订单和产能发挥严重不足，企业生产经营陷入举步维艰的困境，控亏难度继续加大，报告期未能完成了控亏目标。

5）正式启动了重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项，资本运作取得阶段性成果。

鉴于公司客车、玻璃业务目前仍未化解经营危机和摆脱困境，持续亏损得不到有效遏制，发展基础薄弱，为切实提高公司核心竞争力，改善和增强公司盈利能力，确保安源股份平稳、持续发展，在公司控股股东江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）的帮助和支持下，公司自2010年7月23日起，正式启动了重大资产置换及非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项。本次重大资产重组分为资产置换和发行股份购买资产两部分，即安源股份将其持有的安源玻璃100%股权、安源客车68.18%股权、拥有的截至2010年7月31日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权与江煤集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）50.08%股权中的等值部分进行置换（拟置出资产交易作价为760,690,097.47元）； 安源股份以发行股份的方式购买江煤集团持有的江西煤业50.08%股权与安源股份资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有的江西煤业合计49.92%的股权（拟购买资产的交易作价为3,386,138,683.57元扣除760,690,097.47元的部分），本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即11.63元/股，本次向特定对象发行股份的数量为225,747,941股。

2010年8月30日，公司召开第四届董事会第九次会议（首次董事会会议）审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关议案；2010年8月31日，公司披露了《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》；此后，公司和交易对方快速推动重组工作的进程，积极配合有关中介机构加快对重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等工作；截止报告期末，相关中介机构对该重大资产重组事项尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等工作已接近尾声，正式方案基本编制完毕，公司已确定了二次董事会会议的召开日期，该重大资产重组事项已取得阶段性成果。

6） 持续推进公司治理。公司坚持“持续规范运作、合规信息披露、深化投资者关系管理”三大治理方向，关注同业竞争、关联交易、内幕交易三大监管重点，不断推进公司治理，公司治理水平和规范运作水平进一步提高。全年，公司按期保质完成了信息披露工作，达到了真实、准确、完整、公平、及时的披露要求。全年，公司未发生违规占用资金、违规担保、非公允关联交易等行为，公司董事未发生在窗口期和内幕期违规买卖股票行为，公司重大资产重组过程未发生泄露内幕信息或进行内幕交易的行为，公司发生的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

(2) 公司主营业务及其经营状况

1） 主营业务分行业情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减（％）	主营业务成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
一、建材	271,044,699.57	225,129,710.40	16.94	5.83	9.28	减少2.62个百分点
二、客车制造	63,889,777.20	64,180,235.86	-0.45	-5.34	-7.10	增加1.91个百分点
三、煤炭	677,952,680.89	394,415,787.93	41.82	30.97	14.10	增加8.60个百分点
四、燃料加工	128,870,424.92	114,095,002.63	11.47	0.00	0.00	增加11.47个百分点
合计	1,141,757,582.58	797,820,736.82	30.12	35.72	28.52	增加3.91个百分点

2）主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减（％）	主营业务成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（%）
一、玻璃产品	271,044,699.57	225,129,710.40	16.94	5.83	9.28	减少2.62个百分点
二、客车产品	63,889,777.20	64,180,235.86	-0.45	-5.34	-7.10	增加1.91个百分点
三、煤炭产品	677,952,680.89	394,415,787.93	41.82	30.97	14.10	增加8.60个百分点
四、改性合成炭粉	128,870,424.92	114,095,002.63	11.47	0.00	0.00	增加11.47个百分点
合计	1,141,757,582.58	797,820,736.82	30.12	35.72	28.52	增加3.91个百分点

报告期,主营业务增长较大，其中主营业务收入、主营业务成本分别较同期增加30,049.43万元、17,702.44万元，增长幅度分别为35.72％和28.52％。主要原因一是报告期曲江公司通过优化洗煤工艺、加强现场管理，进一步提高了洗精煤回收率和产品质量，有效降低了原煤减产的影响，加上煤炭价格稳中有升，公司煤炭产品主营业务收入同比增加16,030.09 万元；二是由于报告期浮法玻璃产品质量、价格同比增加,尽管销量下降，主营业务收入同比仍增加1,650万元；三是玻璃深加工业务及客车业务虽然报告期销量均有增加，但因价格波动，主营业务收入同比仍下降518万元；四是报告期公司完成了对萍乡水煤浆公司的控股，合并报表增加主营业务收入12,887万元。

3） 主营业务分地区情况表 单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	占主营业务 收入比例（％）	主营业务利润	占主营业务 利润比例（％）
省外	0.00	0.00	0.00	0.00
省内	114,175.76	100.00	34,393.68	100.00
合计	114,175.76	100.00	34,393.68	100.00

4） 占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的产品 单位：元

产 品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
一、玻璃产品	271,044,699.57	225,129,710.40	16.94
二、煤炭产品	677,952,680.89	394,415,787.93	41.82
三、改性合成炭粉	128,870,424.92	114,095,002.63	11.47

5） 主要供应商、客户情况

公司前五家主要供应商的采购金额合计为19，959.77万元,占年度采购总额的25.02%；前五名客户销售收入合计为62,412.60万元，占公司当期主营业务收入总额的54.66%。

6） 报告期主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明

报告期，公司完成对萍乡水煤浆公司控股，公司主营业务增加了为燃料加工业务(萍乡水煤浆公司生产的产品-改性合成炭粉为浮法玻璃生产的主要燃料)，主营业务调整为煤炭采掘、浮法玻璃生产及玻璃深加工、客车制造、燃料加工业务。

报告期主营业务结构发生变化，煤炭、玻璃、客车业务的主营业务占比均有所下降，其中：报告期公司煤炭产品主营业务占比为59.38%，比同期61.53%下降2.15个百分点；报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为23.74%，比同期30.44%下降6.70个百分点；报告期公司客车产品主营业务占比为5.60%，比同期8.02%下降2.42个百分点。以上业务变化的主要原因是报告期新增了燃料加工业务，其主营业务占比为11.29%。

7） 主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

报告期，公司主营业务盈利能力与同期相比有所提高，产品综合毛利率为30.12%，比同期综合毛利率26.21%增加3.91个百分点，其中：煤炭产品毛利率为41.82%，比同期33.22%增加8.6个百分点；玻璃业务产品毛利率为16.94%，比同期19.56%下降2.62个百分点；客车产品毛利率为-0.45%，比同期-2.36%增加1.91个百分点；报告期新增燃料加工业务毛利率为11.47%。

(3) 公司资产、负债和利润构成变动情况

1） 资产、负债主要变动项目说明：

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比增减幅度（百分点）
	金额	占总资产的比例（％）	金额	占总资产的比例（％）
应收票据	134,665,984.82	6.05	50,271,908.05	2.60	3.45
预付款项	53,350,320.56	2.40	34,152,875.72	1.77	0.63
其他应收款	25,028,533.04	1.12	48,750,783.95	2.53	-1.41
存货	139,541,041.26	6.26	103,531,821.41	5.36	0.90
在建工程	216,498,940.26	9.72	34,256,936.30	1.77	7.95
长期待摊费用	5,741,282.63	0.26	4,384,140.83	0.23	0.03
递延所得税资产	7,831,830.98	0.35	4,722,629.51	0.24	0.11
其他非流动资产	20,120,000.00	0.90	13,000,000.00	0.67	0.23
应付账款	173,161,814.72	7.77	91,338,933.02	4.73	3.04
预收款项	60,978,364.43	2.74	15,005,713.92	0.78	1.96
应交税费	43,856,160.42	1.97	16,397,130.01	0.85	1.12
其他应付款	209,553,074.19	9.41	83,656,539.63	4.33	5.08
一年内到期的非流动负债	115,875,000.00	5.20	55,875,000.00	2.89	2.31
长期借款	196,640,000.00	8.83	312,515,000.00	16.19	-7.36

①报告期末公司应收票据余额13,466.60万元，比年初5,027.19万元增加8,439.41万元，增加幅度为167.88％，主要原因一是公司煤炭产品银行承兑汇票结算比重增加；二是本期新增合并水煤浆公司财务报表影响。

②报告期末公司预付账款余额5,335.03万元，比年初3,415.29万元增加1,919.74万元，增幅为56.21%。主要原因一是本期新增合并水煤浆公司财务报表预付账款余额增加；二是浮法玻璃二线搬迁建设项目施工预付了耐火材料及工程款。

③报告期末公司其他应收款余额2,502.85万元，比年初4,875.08万元减少2,372.23万元，降幅48.66%，主要是报告期收回原萍乡客车厂老厂区土地处置代垫土地拆迁等费用2,480.46万元。

④报告期末公司存货余额13,954.10万元，比年初10,353.18万元增加3,600.92万元，增幅为34.78 %。主要原因是本期新增合并水煤浆公司财务报表影响存货余额增加4,558万元。

⑤在建工程余额21,649.89万元，比年初3,425.69万元增加18,224.20万元，增幅为531.99%。主要原因一是报告期实施浮玻二线搬迁建设项目，在建工程余额增加19,835万元；二是报告期公司实施东立风井工程，在建工程余额增加1,749万元；三是曲江综合培训楼、宿舍楼、供水工程项目完工转增固定资产减少2,904万元。

⑥报告期末公司长期待摊费用余额574.13万元，比年初438.41万元增加135.72万元，增幅为30.96%。主要原因一是报告期玻璃业务新增玻璃集装架327万元；二是报告期玻璃集装架摊销191万元。

⑦报告期末公司递延所得税资产余额783.18万元，比年初472.26万元增加310.92万元，增幅为65.84%。主要原因一是本期新增合并水煤浆公司财务报表影响递延所得税资产余额增加；二是坏账准备金、应付职工薪酬等资产负债项目期末余额发生变化，影响了计税基础，导致递延所得税资产增加。

⑧报告期末公司其他非流动资产余额2,012.00万元，比年初1,300.00万元增加712万元，增幅为54.77%。主要原因是报告期购置浮玻二线土地预付款增加所致。

⑨报告期末公司应付账款余额17,316.18万元，比年初9,133.89万元增加8,182.29万元，增幅为89.58％。主要原因一是本期新增合并水煤浆公司财务报表相应增加应付账款期末余额2,809万元；二是浮玻二线搬迁建设增加应付工程款及材料款5,510万元。

⑩报告期末公司预收款项余额6,097.84万元，比年初1,500.57万元增加4,597.27万元，增加幅度为306.37%。增加的主要原因是曲江公司和玻璃公司浮法玻璃厂预收款项增加3,613万元；二是本期新增合并水煤浆公司财务报表影响预收款项余额增加898万元。

11报告期末公司应交税费余额4,385.62万元，比年初1,639.71万元增加2,745.91万元，增加幅度为167.46 %。增加的主要原因是报告期报表合并范围增加以及由于本年营业收入和盈利水平提高，期末应交企业所得税等税费相应增加所致。

12 报告期末公司其他应付款余额20,955.31万元，比年初8,365.65万元增加12,589.66万元，增幅为150.49％。主要原因一是报告期公司向江西省煤炭集团公司借入短期拆借资金增加10,200万元；二是应付中鼎国际工程有限责任公司工程结算款增加1,794万元。

13报告期末公司一年内到期的非流动负债余额11,587.50万元，比年初5,587.50万元增加 6,000.00万元，增幅为107.38％。主要原因是期末长期借款中一年内到期的借款增加。

14报告期末公司长期借款余额19,664.00万元，比年初31,251.50万元减少11,587.50万元，降幅37.08%。主要是期末长期借款中部分一年内到期借款，转入一年内到期的非流动负债项目。

2）利润表主要变动项目说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2010年	2009年	同比增减百分比（％）
营业收入	1,199,074,046.51	885,712,411.20	35.38
管理费用	167,793,908.67	126,721,305.06	32.41
资产减值损失	30,101,676.41	7,722,377.08	289.80
投资收益	2,107,108.69	5,364,225.98	-60.72
营业外收入	17,301,280.34	40,932,857.80	-57.73
营业外支出	3,452,768.70	5,753,124.40	-39.98
利润总额	99,401,103.48	57,671,659.67	72.36
所得税费用	54,837,457.32	27,312,453.23	100.78

①报告期, 实现营业收入119,907.40万元，比同期88,571.24万元增加31,336.16万元,增长幅度为35.38％。主要原因一是洗精煤回收率和煤炭产品质量的提高、浮法玻璃产品质量的稳步上升，以及煤炭、玻璃市场的持续稳定，产品价格同比增加，产品收入大幅增加；二是因本期新增合并水煤浆公司财务报表等原因影响收入增加。

②报告期, 管理费用16,779.39万元，比同期12,672.13万元增加4,107.26万元,增长幅度为32.41％。主要原因一是因报告期煤炭、玻璃产品主营业务收入大幅增长，管理费用有所增加；二是本期新增合并水煤浆公司财务报表；三是职工薪酬费、折旧费、电费等费用增加；四是实施资产重组增加中介机构费用。

③报告期,资产减值损失3,010.17万元，比同期772.24万元增加2,237.93万元，增幅289.80%，主要是公司根据《企业会计准则》及期末资产状况，报告期对应收款项计提坏账准备1,218万元、对各项存货计提存货跌价准备83万元、对玻璃深加工生产线计提固定资产减值准备1,727.64万元。

④报告期, 投资收益210.71万元，比同期536.42万元减少325.71万元，降幅60.72%，主要是本期公司对原联营公司水煤浆公司实施控股合并，相应减少了权益法核算的投资收益。

⑤报告期，营业外收入1,730.13万元，比同期4,093.29万元减少2,363.16万元，降幅57.73%，主要是公司无所得税返还补助收入。

⑥报告期，营业外支出345.28万元，比同期575.31万元减少230.03万元，降幅39.98%，主要是公司浮法玻璃二线搬迁损失增加及编外人员生活费调整管理费用核算。

⑦报告期，所得税费用5,483.75万元，比同期2,731.25万元增加 2,752.50万元，增幅100.78 %，主要是报告期公司煤矿盈利水平大幅增加所致。

⑧报告期，公司利润总额9,940.11万元，比同期5,767.17万元增加4,172.94万元，增幅为72.36%。主要原因是本年公司抢抓机遇，继续深入开展“双增双节”活动，进一步提高经济运行质量，实现了企业的平稳发展。

(4) 现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009年	增减比例％
经营活动产生的现金流量净额	275,386,493.58	162,958,934.67	68.99
投资活动产生的现金流量净额	-142,098,072.54	-32,274,043.75	-340.29
筹资活动产生的现金流量净额	-104,619,692.54	-21,768,125.49	-380.61

1）报告期，经营活动产生的现金流量净额为27,538.65万元，比同期16,295.89万元增加11,242.76万元，增幅为68.99%。主要原因一是本期营业收入增加，销售商品所收到的现金相应增加；二是本期收到江西省煤炭集团公司往来款的增加及本期收回垫付的五交化大楼拆迁资金；三是经营活动支付的现金同比增长幅度较小。

2） 报告期，投资活动产生的现金流量净额为-14,209.81万元，较上年同期-3,227.40万元减少净支出-10,982.41万元，降幅为340.29%。主要原因是本期实施浮法玻璃二线搬迁建设项目，支付的购建固定资产资金增加。

3） 报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-10,461.97万元，较上年同期-2,176.81万元减少净支出-8,285.16万元，幅度为380.61%，主要原因是为做好资金预算统筹、降低财务费用，报告期进一步加强资金管理，在保证资金正常周转的提前下，适度增加还款力度。

(5) 主要控股和参股公司的经营情况

1） 控股子公司基本情况

被投资单位名称	注册地	注册资本（万元）	本公司实际投资额（万元）	公司 持股比例	是否 合并	主营业务
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	江西省丰城市曲江镇	25,578.73	23,619.58	90%	是	煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。
安源客车制造有限公司	江西萍乡	15,400	10,500	68.18%	是	安源牌系列汽车制造、销售；汽车货运等
安源玻璃有限公司	江西萍乡	36,000	36,000	100％	是	玻璃及玻璃制品生产、深加工
江西安源哈布斯伊卡鲁斯客车有限公司	江西萍乡	300万欧元	583.68	75%	是	生产、销售、维修中、高档客车及其配件

①截止2010年12月31日，丰城曲江煤炭开发有限公司净资产45,450万元，报告期实现营业总收入71,216万元，净利润15,845万元。2010年8月11日，曲江公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司以前年度滚存利润分配的议案》，共计现金分红21,134.46万元，其中公司分得19,021.01万元。

②截止2010年12月31日，安源客车制造有限公司净资产-15,524万元，报告期实现营业总收入6,502万元，净利润-4,661万元。

③截止2010年12月31日，安源玻璃有限公司净资产14,491万元，报告期实现营业总收入42,145万元，净利润-4,918万元。

2） 报告期新增的控股公司

萍乡水煤浆有限公司注册资本为人民币500万元，其设立时，公司出资155 万元，持有其31%的股权。因萍乡水煤浆有限公司原出资方萍矿集团有限责任公司出资不到位，改由公司全资子公司安源玻璃有限公司增加投资100万元，承接了水煤浆公司20%股权，承接股权后，安源玻璃有限公司合计持有水煤浆公司51%的股权，完成了对其的控股。报告期,萍乡水煤浆有限公司实现净利润512万元(其中1-3月份完成净利润251万元)。

3） 参股公司基本情况

①萍乡焦化有限责任公司

萍乡焦化有限责任公司，该公司在2010年实施了增资扩股，总投资额由1亿元扩充为1.8亿元人民币，公司的出资额保持1,100万元不变，持有股权比例从11%变更为6.11％。报告期，萍乡焦化有限责任公司实现净利润2,346万元。报告期，公司取得萍乡焦化有限责任公司现金分红119.61万元。

②中国能源化学海南度假村

中国能源化学海南渡假村注册资本为人民币720万元，公司投资100万元人民币参股，持有其13.89％的股权。

③萍乡安源旅游客车制造有限公司

萍乡安源旅游客车制造有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资200万元，持有其40%的股权。报告期萍乡安源旅游客车制造有限公司实现净利润112万元。

(6) 公司主要优势和存在的困难

1） 煤炭产业

主要优势：公司煤矿因地域优势、煤种优势，而具有较好的盈利能力。随着洗煤工艺流程的改进及操作参数优化，洗选能力、精煤回收率、产品附加值进一步提高，增效明显；通过增加矿井安全投入、加大安全整治力度、推行矿井质量标准化建设、使用井下降温系统等措施，有效改善了矿井安全生产条件和作业环境，促进了劳动生产率的提高。

存在的困难：曲江煤矿系瓦斯高危矿井，受开采深度大的影响，矿压大、煤与瓦斯突出问题严重，安全管理难度大；加上地质条件复杂、煤层赋存不稳定以及基建投入不足，生产系统不完善，采掘失调、采掘接替紧张的局面没有得到有效缓解，而且原煤生产成本偏高；另外，项目建设贷款陆续到期，还贷压力大、资金紧张等问题，对企业生产经营有一定影响。

2） 玻璃产业

主要优势：浮法玻璃厂是江西省唯一的生产厂家，具有一定的地域优势和成本优势；公司一线熔窑运行状态稳定、二线熔窑已进入试生产、新型燃料替代工艺日趋成熟，为进一步稳定产品产量、提高质量、有效降低生产成本、提升竞争优势和盈利能力创造了有利条件；同时，公司玻璃深加工业务在国家低碳经济、节能减排政策的助推下，公司节能玻璃将面临新的发展机遇。

存在的困难：行业产能过剩、国内下游行业需求下降、原燃料价格大涨盈利空间缩水等因素持续存在将对玻璃产业发展带来重大不利影响，行业将呈现总量过剩、供大于求、价格下滑趋势，继续投资普通浮法玻璃风险增加；目前玻璃深加工成本价格结构的不平衡状况将对公司玻璃产业效益有较大的不利影响。

3） 客车产业

主要优势：安源客车已有30多年的客车生产历史，曾经在上海市场拥有过近4000辆的保有量，在国内众多客车品牌中，具有一定的知名度和品牌优势，是江西省唯一具有新能源客车生产资质的厂家。

存在的困难：市场竞争加剧、配套体系不完善、资金紧张、采购成本居高不下、价格竞争没有优势等困难，成为制约客车产业发展的不利因素。公司客车产业由于近年来连续亏损，自身基础薄弱、产业结构调整不到位、销售不畅等原因，产能发挥严重不足。

2、公司未来发展的展望和新年度计划

2011年是“十二五”的开局之年，是安源股份全面推进公司快速发展的关键之年，是机遇与挑战并存、希望与困难同在的一年，更是产业结构调整，进一步优化整合，强基固本，为做优做强安源股份煤炭产业发展平台起好步、开好头的重要的一年。公司将以深入学习实践科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十七大五中全会精神，按照“抓机遇、保重点、调结构、强管理”的指导思想，进一步理清发展思路，抢抓发展机遇，创新管理机制，完善和加强内控，坚定信心，排难奋进，扎实工作，不断提升管理水平，提高经济运行质量，实现企业快速健康发展。

(1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2011年，公司各产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局如下：

1） 煤炭产业

2011年，煤炭市场的不利和有利因素互相交织，支撑煤炭价格上涨的因素仍然居于主要地位，预计煤价将呈整体震荡上扬态势。一方面随着我国西部地区煤炭资源开发进程加快，以及山西、河南等省区煤炭资源整合任务的完成，国内煤炭总体产量将有所增加，新增煤炭产能以及铁路运力继续提升、政府继续加快经济结构调整和发展方式的转变等因素将对煤炭价格造成一定的不利影响；另一方面由于东部省区煤炭资源日趋不足，煤炭生产重心将继续西移，煤炭生产的西移将加重煤炭生产与消费在地域上的失衡，预计运距增大将增加煤炭运输成本，从而抬高煤炭市场整体价格；同时，在国际方面，2011年，中东局势日益紧张导致原油价格不断上扬，以及主要煤炭出口国澳大利亚的核心煤炭产区昆士兰州遭遇历史罕见洪涝灾害，煤炭生产受到较大影响，预计也将对煤炭价格中短期内上涨起到较大推动作用。

2） 玻璃及玻璃深加工业务

2010年, 由于房地产业持续的增长，玻璃市场在延续了一年多的稳定表现后，在12月份开始逐步回调。2011年，保障性住房的建设将带来房地产玻璃一定的需求增加，但难以改变玻璃总需求增速放缓的趋势；随着房地产财税和土地相关政策调控措施的逐步落实，房地产调控效应将进一步显现，房地产市场热度有所下降，玻璃行业需求增长的势头难以再持续；同时，尽管年内淘汰了玻璃落后产能，但行业产能过剩风险仍然存在，平板玻璃产量仍在继续增加，行业供给面的压力在逐渐积累，在未来供给持续增加而需求增速放缓的情况下，供需矛盾将逐渐显现；由于纯碱、重油、干粉等主要材料的价格大幅上涨，玻璃厂家生产成本继续攀升，利润空间受挤压，盈利严重缩水。根据以上情形分析，预计2011年普通玻璃行业将进入景气下行周期。虽然普通平板玻璃将进入调整期，预计2011年，作为节能环保型产品，以Low-E镀膜节能玻璃为代表的节能玻璃及深加工玻璃行业将处于良性发展阶段。

3） 客车产业

2010年，由于国家宏观经济政策的刺激、新能源客车财政补贴政策拉低了购入门槛及世博会、亚运会等大型活动以及海南国际旅游岛建设等有利因素影响客车的需求量增加，加上在经历了两年的连续下滑后，客车的出口快速恢复性增长，客车行业今年呈现出高速发展的态势。2011年，国家提高汽车生产企业门槛的方式将进一步加快行业整合，城市化进程的不断加快，城市规模的扩大，城市人口的增长、国内交通阻塞问题的日益严重将推动“公交优先”战略的加快实施、稳健货币政策的施行将有助于基础设施中道路建设投资增加，这些有利因素都将拉动2011年客车市场的需求；但是，由于2011年国内的通胀压力逐渐加大，原材料成本上升、财务成本提高、银根紧缩导致按揭销售比例降低以及专业人才短缺、劳动力成本的快速增长，将对客车行业的持续快速发展带来不利影响，客车行业的发展并不乐观；同时，客车市场以及客户资源必将不断地向优势企业集中，竞争将进一步加剧，对中小客车企业发展尤为不利。

(2) 公司面临的风险因素的分析

1） 公司煤矿面临的风险因素及对策

风险因素：煤矿安全生产状况、产品市场价格波动对公司煤炭业务业绩有较大影响。

对策：2011年公司将继续加大安全投入，强化安全管理，确保安全生产；加大开拓力度，优化采掘方案，做好采掘接替，合理准备战场，努力实现均衡生产，稳定和提高原煤产量；继续强化洗煤厂流程管理和现场管理，抓好洗煤回收率和洗煤产品质量，优化商品煤结构；强化原煤生产成本和洗煤加工成本的对标分析、考核，做好成本控制工作；稳步推进与主要客户的战略合作关系，积极开拓新市场，努力实现煤价的稳定。

2） 公司玻璃产业面临的风险因素及对策

风险因素：受宏观调控等不确定因素影响，玻璃行业存在供求关系变化的可能，产品价格的下滑和采购成本的增加，将对公司玻璃产业生产经营和业绩带来不利影响。

对策：紧抓现阶段玻璃价格高位运行的有利机遇，加快浮法玻璃二线由试产到投产的进度，充分发挥两条浮玻线的生产能力，迅速提高浮法玻璃产量；抓好浮法玻璃生产线技术管理、设备管理和现场管理，进一步提升产品质量；依靠科技进步，革新探索，充分发挥LOW-E镀膜线产能；通过继续优选供应商，优化供应渠道和加大储备资金管理，加大市场调研，扩大比价、招标采购范围等措施继续降本增效，努力把采购成本上升的影响降到最低；进一步加大营销投入，稳定营销队伍，完善销售考核与激励机制，创新营销策略，千方百计巩固和开拓市场，努力增强玻璃产业市场竞争力和抗风险能力。

3） 公司客车产业面临的风险因素及对策

风险因素：市场竞争激烈、成本高、价格无优势、资金匮乏等成为公司客车产业平稳运行的不利因素。

对策：一是继续做好控亏各项工作：认真做好市场定位分析，进一步转变营销策略，调整销售重心，主动出击，积极寻找适合自身的生存和发展空间；充分发挥省情优势，加大新产品转化生产力的投入，努力使公司新能源客车走上产业化和商业化道路；尽快完成萍乡客车厂土地处置，有效降低资金压力；加大改革、改制力度，通过积极谋求股权转让、重组或产业兼并等方式，优化客车产业股权结构，把企业推向市场，多渠道吸纳资金、引进人才、扩大市场份额、改善经营环境，增强客车产业的竞争力。

(3) 新年度经营计划及工作措施

新年度经营计划： 2011年公司力争实现主营收入148,000万元，成本费用支出争取控制在136,000万元以内。

围绕公司的发展目标，董事会将切实抓好各项工作任务的落实：

一是紧紧围绕经济发展大局，切实履行好安全生产工作职责。通过创新安全管理、保障安全投入、严格落实安全责任，加大考核力度，全力抓好安全生产，促进安全状况进一步稳定好转；抓紧完善曲江矿井采区生产系统，抓好示范矿井建设；依靠科技创新，夯实安全基础，提升安全生产水平；确保重点工程建设，进一步完善矿井安全生产系统，曲江东风井年底实现贯通。

二是坚定实现生产经营目标不动摇，切实抓好公司客车业务、玻璃深加工业务控亏工作，进一步化解经营风险。通过对两工厂实行对标分析，进一步合理核定控亏目标，提高管理团队的生产经营积极性；对工程玻璃厂镀膜线技术改造，促进产品升级；增加生产线阴级及靶位，实现产品由单一的单银镀膜升级到单银、双银多膜系，提升产品附加值。

三是进一步抓好重点工程和重点项目建设。认真总结、借鉴浮玻新二线建设经验，对公司确定重点工程和重点项目，科学组织、精心安排，成立专门工作机构，落实责任人，落实目标任务，倒排工期，制定好施工进度图，落实时间进度表；紧盯工程安全、质量和进度，建立重点工程和重点项目的跟踪报告制度，强力推进，确保按期完成既定的目标。

四是千方百计扩大产能，提升质量，提高企业效益。曲江公司以完善采区生产系统为重点，确保重点工程计划的完成，抓好采掘正常接替，在确保安全的前提下实现均衡生产，加强洗煤生产管理，开展技术攻关，进一步提高精煤回收率；浮玻厂要组织技术攻关，进一步提高产品合格率；加大科技攻关投入，缩短600T浮玻新二线试产期，提高玻璃产量；进一步理顺水煤浆公司股权结构和法人治理结构，进一步加大扶持力度，扩大水煤浆公司生产规模，拓展外接工程量。

五是进一步建立健全管理制度，规范管理，为企业发展奠定基础。扎实推进全面预算管理，努力做到预算编制到位，执行有力，效果明显，确保发展战略的有效实施；开展全面风险管理，进一步梳理业务流程，理清管理职责，落实管理责任，真正做到防范风险、管理风险和驾驭风险，提高公司管控能力，提升核心竞争力；进一步完善物资设备采购办法、费用管理制度；进一步加强生产现场管理，继续保持文明生产秩序；加强资金统筹管理，进一步提高资金利用率；加强合同管理，加大应收帐款清收，确保应收帐款下降达标；加强人力资源管理，加大员工培训工作力度，保证重点工程项目技术岗位的人才稳定和接续。

六是继续抓好创先争优活动，提高各级班子执行力。围绕领导干部清风正气无违纪，安全生产无事故，双增双节创佳绩，党员爱岗做奉献，扎实开展创先争优活动。

七是在公司控股股东的帮助和支持下，继续加快重组进程，促进产业调整和业务转型，实现公司稳定、可持续发展。

(4) 资金需求、使用计划及来源情况

2011年，根据生产经营和发展需要，同时为保持公司合理资产负债结构，维持现有贷款规模，预计各项流动资金总需求为91,000万元。主要用途如下：

1） 通过借新还旧等方式，对2011年内陆续到期的72,650万元流动资金贷款（含2010年末对控股股东江西省煤炭集团公司的借款和年末还贷需即时续借的贷款），继续保持存量贷款规模。

2） 通过流动资金转贷等途径，对2011年内陆续到期的11,587.50万元长期借款，继续保持存量贷款规模。

3） 剩余部分贷款用于公司浮法玻璃二线搬迁建设项目的工程结算款项的支付以及浮法玻璃二线投产后生产经营流动资金的投入等。

资金来源：一是通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，加大货款回笼力度清收货款；二是提前主动与银行进行沟通协商，加强银企协作力度，采取银行借款等方式多渠道、多品种进行信贷融资，保持或适当扩大融资规模；争取尽早完成萍乡客车厂老厂区土地及浮法玻璃二线土地处置；通过缩短存货周转周期、强化资金预算执行力度，提高资金使用效率。

(5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司聘请的立信大华会计师事务所有限公司审计审定：

2010年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为42,444,770.50元，母公司净利润87,335,458.00元。分配预案如下：

1、因母公司累计未分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，不计提法定盈余公积；

2、母公司2009年末未分配利润余额-196,352,798.19元，加上2010年度母公司净利润87,335,458.00元，报告期末，母公司未分配利润为-109,017,340.19元，无可供股东分配的利润。

3、鉴于母公司期末无可供股东分配的利润，为支持公司生产经营和后续发展的需要，2010年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
报告期末，母公司无可供股东分配的利润	支持公司生产经营和后续发展

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
萍乡安源旅游客车制造有限公司	2010年2月8日	1,000	连带责任担保	2011年2月8日～2013年2月8日	否	是
报告期内担保发生额合计			1,000
报告期末担保余额合计			1,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			14,389.98
报告期末对子公司担保余额合计			14,389.98
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			15,389.98
担保总额占公司净资产的比例(%)			22.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			7,889.98
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			7,889.98

截止2010年12月31日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：

（1）公司为控股子公司“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计1,000万元，该事项已于2010年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（2）公司为控股子公司“曲江公司” 提供了两笔短期贷款担保，担保余额共计7,500万元，该事项已于2010年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（3）公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了四笔短期贷款担保，担保余额共计4,889.98万元，该事项已于2010年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；

（4）公司为安源玻璃有限公司的控股子公司萍乡水煤浆有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计2,000万元，该事项已于2010年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
丰城矿务局			186.55	0.23
萍乡矿业集团有限责任公司			2.05
江西煤业集团有限责任公司			8,908.97	11.17
江西煤业集团有限责任公司			304.62	0.38
萍乡水煤浆有限公司			851.30	1.07
丰城矿务局	392.89	0.34
萍乡矿业集团有限责任公司	83.12	0.07
江西煤业集团有限责任公司	46.82	0.04
丰城矿务局			480.00
丰城矿务局			110.60
江西煤业集团有限责任公司			214.08
中鼎国际工程有限责任公司			8,175.32
萍乡矿业集团有限责任公司	8.00
中鼎国际工程有限责任公司	91.83
合计	622.66		19,233.49

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,226,709.97元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江西省煤炭集团公司			10,200.00	13,400.00
丰城矿务局及其附属企业			-206.76	13.22
萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业			-90.87	1.14
江西省煤炭工业供销公司			-21.27	0
江西煤业集团有限责任公司			257.42	342.73
中鼎国际工程有限责任公司			1,753.07	1,989.12
安源旅游客车制造有限公司	1.23	721.53
萍乡水煤浆有限公司	-625.32	1,150.30
安源客车制造有限公司	287.53	32,518.49
安源玻璃有限公司	5,435.90	24,660.28
丰城曲江煤炭开发有限责任公司	10,245.82	-6,521.29
合计	15,345.16	52,529.31	11,891.59	15,746.21

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2006年，丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭投资有限责任公司（现为江西煤炭销售运输有限责任公司）、景泰公司（已并入中鼎国际工程有限责任公司）作为一致行动人在收购安源股份时，江西省煤炭集团公司作出承诺如下： 如果安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在2008年合计未能实现盈利，实际控制人江西省煤炭集团公司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在3年内逐步置入安源股份。公司客车产业、玻璃及玻璃深加工产业由于基础薄弱，资产运营质量不高、市场适应能力不强和持续发展能力不足等原因，导致2008年亏损严重。	②承诺优化及履行情况：公司实际控制人江煤集团对保障安源股份平稳、可持续发展和切实维护安源股份投资者特别是中小投资者利益等工作一直非常重视，基于安源股份目前产业发展不均衡，盈利状况不稳定的经营现状以及上述三家煤矿的运营情况，为切实帮助安源股份提高核心竞争力、改善盈利能力，同时进一步优化履行2006年安源股份资产重组的收购承诺，江煤集团积极筹划并推进了针对本公司的重大资产重组事宜（包括重大资产置换以及非公开发行股份购买资产事项），提出了与中弘矿业、中国华融、中国信达共同将拥有的江西煤业整体权益注入安源股份，实现江煤集团煤炭业务整体上市的方案。 该重大资产重组的具体情况详见公司于2010年8月31日披露的《安源实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（详见《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站于当日刊登的公司临2010-025号公告。）

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司2010年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生 。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司本年度会计报表由立信大华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金余额已于2006年全部使用完毕，报告期公司无募集资金投入使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与江西煤业集团有限责任公司及其控股子公司、公司与丰城矿务局及其控股子公司、公司与萍乡矿业集团有限责任公司及其控股子公司、公司与中鼎国际工程有限责任公司、公司与萍乡水煤浆有限公司之间的日常关联交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原则，执行的价格是公允的，没有损害公司的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:安源实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	222,659,002.04	197,103,756.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	134,665,984.82	50,271,908.05
应收账款	3	89,670,118.55	104,591,437.27
预付款项	4	53,350,320.56	34,152,875.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	25,028,533.04	48,750,783.95
买入返售金融资产
存货	6	139,541,041.26	103,531,821.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		664,915,000.27	538,402,583.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8	14,742,618.93	20,053,062.74
投资性房地产			269,215.73
固定资产	9	1,038,940,349.42	1,046,269,535.05
在建工程	10	216,498,940.26	34,256,936.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	258,777,203.85	268,946,496.06
开发支出
商誉
长期待摊费用	12	5,741,282.63	4,384,140.83
递延所得税资产	13	7,831,830.98	4,722,629.51
其他非流动资产	14	20,120,000.00	13,000,000.00
非流动资产合计		1,562,652,226.07	1,391,902,016.22
资产总计		2,227,567,226.34	1,930,304,599.31
流动负债：
短期借款	16	668,899,822.63	650,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	17	217,000.00
应付账款	18	173,161,814.72	91,338,933.02
预收款项	19	60,978,364.43	15,005,713.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	38,601,648.19	36,402,533.63
应交税费	21	43,856,160.42	16,397,130.01
应付利息	22	1,717,025.32	1,845,103.72
应付股利	23	17,414,828.72
其他应付款	24	209,553,074.19	83,656,539.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25	115,875,000.00	55,875,000.00
其他流动负债	26	600,322.20
流动负债合计		1,330,875,060.82	950,520,953.93
非流动负债：
长期借款	27	196,640,000.00	312,515,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	28	3,905,137.26
非流动负债合计		200,545,137.26	312,515,000.00
负债合计		1,531,420,198.08	1,263,035,953.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	269,232,000.00	269,232,000.00
资本公积	30	420,648,414.31	418,466,614.81
减：库存股
专项储备	31	62,850.43	1,394,110.55
盈余公积	32	62,798,833.26	62,798,833.26
一般风险准备
未分配利润	33	-61,640,687.08	-104,085,457.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		691,101,410.92	647,806,101.04
少数股东权益		5,045,617.34	19,462,544.34
所有者权益合计		696,147,028.26	667,268,645.38
负债和所有者权益总计		2,227,567,226.34	1,930,304,599.31

公司法定代表人： 李良仕 主管会计工作负责人： 张生根 会计机构负责人： 朱云英

(下转B46版)