证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2011-012
北京钢研高纳科技股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国发〔2010〕32号指出“根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。”公司以生产、研发和销售航空、航天用高温合金材料为主营业务，属于国家现阶段重点培育和发展的新材料战略性新兴产业。
1、行业发展趋势
高温合金材料是主要应用于航空航天发动机、地面燃气轮机的关键“心脏”材料，我国高温合金发展至今，经历了三个阶段。第一阶段从1956年至上世纪70年代，高温合金处于创业和起始阶段。在国外专家的指导下熔炼出第一炉高温合金GH3030拉开了我国研制和生产的序幕，这一阶段主要是仿制苏联高温合金，如GH4033、GH4037、K401、K403等。第二阶段从上世纪70年代中期至90年代中期，是我国高温合金研发的提高阶段。随着试制和生产一些仿欧美型号的航空发动机，引进了一系列欧美体系的合金，这一阶段不但研制成功一系列新的合金，包括高性能变形合金、铸造合金、定向凝固和单晶合金，而且更重要的是，我国高温合金在生产工艺技术和产品质量控制等方面上了一个新台阶，基本达到或接近西方工业发达国家的水平。第三阶段从20世纪90年代中期至今，是我国高温合金研发的创新阶段。这一阶段的特点是应用和开发出一批新工艺，研制和生产了一系列高性能、高档次的新合金，如粉末涡轮盘材料FGH4095、氧化物弥散强化高温合金MGH4754，第一代、第二代单晶高温合金DD402、DD406等。
（1）铸造高温合金
铸造高温合金及制品主要以航空、航天发动机，地面燃机等动力机械为服务对象，其发展主要以动力机械需求为牵引。铸造高温合金及制品对原材料要求高，制备工艺复杂，产品质量控制严格，行业准入门槛高，国内外具有研制和生产铸造高温合金能力的企业数量有限。
近年来，国内外铸造高温合金发展趋势主要表现为：
1）在等轴晶方面不再投入大量的人力和物力进行新合金的研制，而是通过工艺水平的提高，挖掘合金的潜能，提高等轴晶铸件的使用性能，因而高性能等轴晶的发展是一个重要的方向。
2）目前各种先进铸件制造技术和设备在不断开发和形成，如细晶工艺、热控凝固、真空离心铸造技术等，许多大型复杂结构高温合金铸件制造成功，并付诸应用，特别是越来越呈现出材料和工艺互相影响和促进的趋势。发达国家在铸造高温合金材料上将集中于少数极端工作条件的关键需求上，如适用于超高温/大应力、富氧或腐蚀环境等。同时，继续开发新技术，并提高现有技术的控制水平，从而提高各种高温合金铸件产品的质量一致性和可靠性。
3）定向、单晶高温合金研究方兴未艾，新型合金不断涌现，定向凝固合金已出现三代，单晶合金发展到5代，材料本体承温能力达到1200℃，基本达到此类材料的极限。
（2）变形高温合金
变形高温合金在国内外发展基本比较平稳，美国变形高温合金年产量约4万吨左右，我国约5000吨左右。变形高温合金在航空发动机中至今仍然是主要用材，随着其他产品的日益成熟，变形高温合金的用量可能会有所减少，但这个过程比较漫长。而且，通过改进现有变形高温合金的综合性能、优化生产工艺、降低制造成本，变形高温合金至少在数十年内仍是航空发动机的主要用材。
目前，国内的变形高温合金使用可分为两大类：
一是军用，主要用户为航空、航天、舰用等领域，军品的特点是高牌号、高使用性能、高精度、种类规格繁多。
二是民用，主要在石油化工、能源动力、冶金与环保等诸多民用工业领域广泛应用，尤其是近几年来，随着产品的升级换代，高温服役的部件使用温度提高，许多原先使用耐热钢、不锈钢部件都逐渐使用高温合金和耐蚀合金取代，对高温合金及耐蚀合金的需求量非常大。民用变形高温合金产品种类主要有不同规格的锻棒、轧棒、板材、带材、丝材、管材等。
（3）新型高温合金
新型高温合金包括粉末高温合金、钛铝系金属间化合物、氧化物弥散强化（ODS）高温合金、耐蚀高温合金、粉末冶金及纳米材料等多种细分产品领域。
1）粉末高温合金处于第三阶段，同时具有高强度、高使用温度及高抗裂纹扩展能力，粉末高温合金材料及制件已经在国外获得了广泛的应用。
2）钛铝系金属间化合物的各个合金均在我国航空、航天和兵器领域开始应用，应用进展明显快于国外。
3）氧化物弥散强化（ODS）高温合金主要用于航空航天等军工领域。
4）耐蚀高温合金主要用于替代耐火材料和耐热钢，目前在化纤等领域已经得到广泛应用。
5）粉末冶金及纳米材料固体自润滑轴承、新型耐磨高韧性硬质合金、新型高温固体自润滑密封件等已经在相关行业逐步得到推广。
2、公司面临的市场竞争格局
（1）相比较国内其他竞争对手，公司目前在铸造高温合金系列产品上技术水平在国内处于领先地位，具有较强的产业生产规模。公司的变形高温合金产品主要为批量小、结构复杂，大型钢铁企业不宜使用大型设备进行加工的产品，公司生产的一些变形高温合金产品，是部分竞争对手不具备生产技术的产品，同时生产线柔性强，很容易满足客户的订制需求。在新型高温合金材料系列产品上，公司粉末高温合金制品、ODS合金和Ti-Al系金属间化合物等产品多为国内最早开发和生产，部分产品独家供货，在该领域技术储备处于国内领先地位。
国际竞争对手与公司相比，技术先进，产品种类齐全，但运作成本较高。由于发达国家限制技术出口，一些国际竞争对手的部分产品还不向中国销售。因此国际竞争对手在短期和中期内还不构成对公司的竞争威胁。
公司报告期内主要产品的市场占有情况未发生重大变化，预计未来本公司在特种变形高温合金制品的市场占有率随着募集资金项目的实施将会有所提高。
（2）公司主要业务的市场出现新的变化。一是航空铸件和航天铸件新品需求在不断增加；二是变形高温合金盘锻件已成为国内发动机制造厂的潜在供应商，为募投项目之一航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目变形高温合金产品的发展奠定良好基础。
3、存在风险及对策
（1）原材料价格波动的风险：公司产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。2010年，高温合金产品的主要原材料镍等有色金属的价格年底比年初大幅上涨超过70%，大大增加了公司产品生产成本控制和产品销售合同定价谈判的难度。虽然公司针对绝大部分订单采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高了产品售价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。
（2）航空航天产业依赖风险：公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司近年来也在拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了一定的业绩，但高温合金在民用领域的主要用户如电力、石化、化纤等行业需求下降。
4、公司发展战略规划及2011年年度经营计划
聚焦于先进高温材料领域，整合相关研发、产业资源，通过规模与能力的双重推进，走“内涵式”与“外延式”增长并重之路，成为中国先进高温材料技术的引领者与产业升级的推动者，实现员工价值与企业价值共同成长和员工收入倍增目标。
公司2011年年度经营计划
（1）深化落实“十二五”战略规划，保证实现公司既定目标。深化管理、加强管控、探索实施组织机构和管控模式的变革。坚持全面落实战略调整，深化巩固产业基础，梳理组织结构。成立战略规划领导小组，做好战略规划的实施和工作。
（2）全面推进募集资金项目实施，力争在2011年年底完成变形高温合金生产线和航空航天用钛铝金属材料制品项目的设备进场、调试、投产工作。在2011年底完成粉末高温合金材料及制品生产线的工程建设。对于铸造高温合金高品质精铸件项目和真空水平连铸高温合金母合金项目两个超募资金项目，2011年将完成实施地点土地购置和部分关键设备的采购工作。
（3）加强内部管控，适应资本市场的监管，梳理内部业务流程和管理制度，修订和制定相应管理制度，强化公司治理建设，完善内部控制环境，做好公司的组织管控以及制度管控，规范公司经营行为。
（4）通过信息化手段，加强公司财务管理。2011年公司将以信息化管理为手段，加强财务基础管理工作，建立包括会计核算、资金管理、资产管理、财务预算管理、财务分析等内容的系统的财务管理体系，为下一步战略实施提供资金、资产等方面的财务保障，对财务和成本进行控制，严格监控采购、生产成本管理。
（5）合理进行安排，寻找潜在客户。及时同用户沟通，争取按时保质保量完成合同进度；合理调整研发力量，力保新铸件的研制成功，实现部分产品批量供货，同时，提高现在生产的铸件成品率；做好技术储备，利用某种航空发动机对粉末高温合金涡轮盘的需求增长，培育粉末高温合金涡轮盘的稳定客户。
5、资金需求及使用计划
为了加快钢研高纳募集资金项目的实施进度，2011年公司的投资计划也将围绕募集资金项目进行。2011年公司计划投资总额13205万元，进行募集资金项目——航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目、航空航天用钛铝金属材料制品项目、新型高温固体自润滑复合材料及制品项目的建设和实施，同时进行超募资金项目的土地购置以及设备采购等工作。
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
■
4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010年度利润分配预案为：拟以2010年末总股本11,777.1197万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元（含税），共计派发现金9,421,695.76元。同时，拟以2010年末总股本11,777.1197万股为基数，以资本公积金每10股转增8股，共计94,216,958股。 预案实施后，公司总股本由11,777.1197万股增至211,988,155万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额197.65万元。
■
5.5.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 89.98万元，余额27.08万元。
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研科技集团公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。
（三）为了保证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高温合金材料及制品高技术产业化示范工程项目”的顺利实施，
公司控股股东中国钢研科技集团公司承诺做出专项资金拨付的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了资金。
（四）为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。报告期内，公司履行了承诺。
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东是中国钢研科技集团有限公司，是2006年12月经国务院国资委批准，由原钢研院联合原冶金自动化研究设计院共同组建的国务院国资委下属的重点大型企业。根据国务院国资委将中国钢研科技集团公司列入董事会试点的要求，2009年6月，经国家工商行政管理总局核准，“中国钢研科技集团公司”名称变更为“中国钢研科技集团有限公司”。中国钢研的法定代表人为才让，注册资本为835,985,000元。2009年资产总额110亿元。
中国钢研是国家首批103家创新型企业试点单位之一，是我国金属新材料研发基地、冶金行业重大关键与共性技术的创新基地、国家冶金分析测试技术的权威机构，拥有5000余项科研成果，包括国家级奖励293项、省部级科技进步奖1035项，授权专利783项。
国务院国资委是公司的实际控制人。
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会，具体内容如下：
1、第二届监事会第六次会议于2010年2月9日在公司会议室召开，应出席监事5名，实际亲自出席5名，以5票赞成，审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算》、《2009年度利润分配方案》、《2009年年度报告全文和摘要》、《<用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金>的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于<聘请会计师事务所>的议案》。
2、第二届监事会第七次会议于2010年4月20日在公司会议室召开，应出席监事5名，实际亲自出席5名，以5票赞成，审议通过了《2010年第一季度报告》、《关于设立公司内部审计部的议案》、《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》。
3、第二届监事会第八次会议于2010年7月12日在公司会议室召开，应出席监事5名，实际亲自出席5名，以5票赞成，审议通过了《关于确定超募资金使用计划的议案》。
4、第二届监事会第九次会议于2010年8月2日在公司会议室召开，应出席监事5名，实际亲自出席5名，以5票赞成，审议通过了《关于钢研高纳2010年半年度报告全文及摘要的议案》、《监事会议事规则》。
5、第二届监事会第十次会议于2010年10月19日在公司会议室召开，应出席监事5名，实际亲自出席5名，以5票赞成，审议通过了《关于调整募集资金实施方案的议案》、《关于租赁中国钢研集团厂房的议案》、《安泰科技收购钢研集团的热等静压资产将引发与钢研高纳的关联交易议案》。
6、第二届监事会第十一次会议于2010年10月25日在公司会议室召开，应出席监事5名，实际亲自出席5名，以5票赞成，审议通过了《关于钢研高纳2010年第三季度报告全文及正文的议案》。
7、第二届监事会第十二次会议于2010年12月25日在公司会议室召开，应出席监事5名，实际亲自出席5名，以5票赞成，审议通过了 《北京钢研高纳科技股份有限公司内部审计制度》。
二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2010年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司2010年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）对募集资金的使用和管理进行了有效的监督
报告期内，实际募集资金支出总额为人民币416.80万元。
经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有改变投向和用途，按照计划实施。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2010年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
| 股票简称 | 钢研高纳 |
| 股票代码 | 300034 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区大柳树南村19号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100081 |
| 办公地址 | 北京市海淀区大柳树南村19号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100081 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cisri-gaona.com.cn/ |
| 电子信箱 | postmaster@gaona.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许洪贵 | 马洪军 |
| 联系地址 | 北京市海淀区大柳树南村19号 | 北京市海淀区大柳树南村19号 |
| 电话 | 010-62182656 | 010-62182656 |
| 传真 | 010-62185097 | 010-62185097 |
| 电子信箱 | xuhg@cisri.com.cn | mahj@cisri.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 330,661,489.59 | 291,200,470.78 | 291,200,470.78 | 13.55% | 281,907,795.49 | 281,907,795.49 |
| 利润总额（元） | 53,831,027.69 | 44,505,603.53 | 42,496,085.12 | 26.67% | 33,468,841.37 | 35,478,359.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,447,380.00 | 38,067,056.16 | 36,358,965.51 | 27.75% | 31,284,342.24 | 32,992,432.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 44,798,465.67 | 36,325,752.31 | 36,358,965.51 | 23.21% | 30,307,551.86 | 30,386,475.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,046,727.74 | 41,869,312.68 | 41,869,312.68 | -6.74% | 669,143.08 | 669,143.08 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 893,445,519.72 | 862,715,451.53 | 862,715,451.53 | 3.56% | 244,991,584.06 | 244,991,584.10 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 845,820,377.88 | 806,629,993.64 | 806,629,993.64 | 4.86% | 178,572,147.45 | 180,280,238.10 |
| 股本（股） | 117,771,197.00 | 117,771,197.00 | 117,771,197.00 | 0.00% | 74,085,266.00 | 74,085,266.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3944 | 0.4514 | 0.4312 | -8.53% | 0.42 | 0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3944 | 0.4514 | 0.4312 | -8.53% | 0.42 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.3804 | 0.4308 | 0.4308 | -11.70% | 0.41 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.64% | 16.87% | 16.05% | -10.41% | 18.88% | 20.05% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.44% | 16.10% | 16.04% | -10.60% | 18.29% | 18.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3315 | 0.3555 | 0.3555 | -6.75% | 0.01 | 0.01 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.18 | 6.85 | 6.85 | 4.82% | 2.41 | 2.43 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 14,188.25 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 425,710.96 | |
| 所得税影响额 | -290,984.88 | |
| 合计 | 1,648,914.33 | - |
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 铸造高温合金 | 17,402.27 | 13,212.59 | 24.08% | 6.00% | 4.72% | 0.93% |
| 变形高温合金 | 10,319.86 | 7,922.51 | 23.23% | 18.10% | 16.86% | 0.81% |
| 新型高温合金 | 5,344.02 | 3,633.02 | 32.02% | 34.81% | 28.61% | 3.28% |
| 合计 | 33,066.15 | 24,768.13 | 25.10% | 13.55% | 11.46% | 1.41% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 17,524.25 | 55.41% |
| 东北 | 4,526.56 | -21.61% |
| 西北 | 4,769.28 | -15.62% |
| 西南 | 2,752.13 | 18.47% |
| 华东 | 1,339.32 | 11.51% |
| 华中 | 1,479.26 | -37.72% |
| 华南 | 675.34 | 30.41% |
| 合计 | 33,066.14 | 13.55% |
| 募集资金总额 | 55,015.72 | 本年度投入募集资金总额 | 416.80 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,025.55 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目 | 否 | 9,995.00 | 9,995.00 | 340.09 | 948.84 | 9.49% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 航空航天用钛铝金属材料制品项目 | 否 | 6,588.00 | 6,588.00 | 63.97 | 63.97 | 0.97% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 新型高温固体自润滑复合材料及制品项目 | 否 | 6,447.00 | 6,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 23,030.00 | 23,030.00 | 404.06 | 1,012.81 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 铸造高温合金高品质精铸件项目 | 否 | 15,303.00 | 15,303.00 | 6.42 | 6.42 | 0.04% | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 真空水平连铸高温合金母合金项目 | 否 | 16,682.72 | 16,682.72 | 6.32 | 6.32 | 0.04% | 2012年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 31,985.72 | 31,985.72 | 12.74 | 12.74 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 55,015.72 | 55,015.72 | 416.80 | 1,025.55 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （2）拟投入16,682.72万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。 项目尚未实施。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | “航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 为加快项目实施进度，“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过220 万元）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见《北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告》。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据 2010 年2 月9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计608.75 万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京分行以定期存单存储2.1 亿元，通知存款存储0.1 亿元；在工行北京新街市支行以定期存款存储2.9 亿元，通知存款存储0.28 亿元。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 20.00 | 0.06% | 40.85 | 0.16% |
| 安泰科技股份有限公司 | 29.86 | 0.09% | 282.05 | 1.07% |
| 钢铁研究总院 | 44.25 | 0.13% | 83.22 | 0.32% |
| 新冶高科技集团有限公司 | 0.23 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 75.90 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 13.05 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 北京纳克分析仪器有限公司 | 14.34 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 北京钢研科贸公司 | 0.00 | 0.00% | 130.32 | 0.49% |
| 北京钢研天时特种材料科技有限公司 | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 北京钢研物业管理有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 8.62 | 0.03% |
| 北京钢研宾馆 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |
| 河北钢研科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 9.07 | 0.03% |
| 合计 | 197.65 | 0.59% | 554.18 | 2.10% |
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 基本相符。 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 安泰科技股份有限公司 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安泰国际贸易有限公司 | 29.73 | 27.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新冶高科技集团有限公司 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 89.98 | 27.08 | 0.00 | 0.00 |
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2010年1月1日）（万元） | 报告期新增占用金额（2010年度）（万元） | 报告期偿还总金额（2010年度）（万元） | 期末余额（2010年12月31日）（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） | |
| 钢铁研究总院 | 2010年1-6月 | 垫付资金 | 0.00 | 536.96 | 536.96 | 0.00 | ||||
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 已清偿，并保证今后不再发生。 | |||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 | |||||||||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 93,771,197 | 79.62% | -31,188,991 | -31,188,991 | 62,582,206 | 53.14% | |||
| 1、国家持股 | 94,718 | 0.08% | -94,718 | -94,718 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 74,014,067 | 62.85% | -11,431,861 | -11,431,861 | 62,582,206 | 53.14% | |||
| 3、其他内资持股 | 19,662,412 | 16.70% | -19,662,412 | -19,662,412 | 0 | 0.00% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 19,662,412 | 16.70% | -19,662,412 | -19,662,412 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 24,000,000 | 20.38% | 31,188,991 | 31,188,991 | 55,188,991 | 46.86% | |||
| 1、人民币普通股 | 24,000,000 | 20.38% | 31,188,991 | 31,188,991 | 55,188,991 | 46.86% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 117,771,197 | 100.00% | 0 | 0 | 117,771,197 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国钢研科技集团有限责任公司 | 56,549,776 | 0 | 0 | 56,549,776 | 首发承诺 | 2012年12月25日 |
| 深圳市东金新材料创业投资有限公司 | 14,817,053 | 14,817,053 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2010年12月25日 |
| 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 7,090,977 | 7,090,977 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2010年12月25日 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 3,402,337 | 0 | 0 | 3,402,337 | 首发承诺 | 2012年6月17日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,532,430 | 0 | 0 | 2,532,430 | 首发承诺 | 2012年12月25日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 97,663 | 0 | 0 | 97,663 | 首发承诺 | 2012年6月17日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 317,550 | 317,550 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2010年12月25日 |
| 无锡西姆莱斯特种钢管有限公司 | 2,222,558 | 2,222,558 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2010年12月25日 |
| 西子联合控股有限公司 | 740,853 | 740,853 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2010年12月25日 |
| 合计 | 87,771,197 | 25,188,991 | 0 | 62,582,206 | － | － |
| 股东总数 | 9,100 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 48.02% | 56,549,776 | 56,549,776 | 0 | |
| 深圳市东金新材料创业投资有限公司 | 国有法人 | 11.89% | 13,999,953 | 0 | 0 | |
| 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 国有法人 | 6.02% | 7,090,977 | 0 | 0 | |
| 国信弘盛投资有限公司 | 国有法人 | 2.89% | 3,402,337 | 3,402,337 | 0 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.57% | 3,031,879 | 0 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 2,947,643 | 2,630,093 | 0 | |
| 无锡西姆莱斯特种钢管有限公司 | 国有法人 | 1.89% | 2,222,558 | 0 | 0 | |
| 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 1,995,799 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.14% | 1,348,132 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.06% | 1,249,177 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 深圳市东金新材料创业投资有限公司 | 13,999,953 | 人民币普通股 | ||||
| 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 7,090,977 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 3,031,879 | 人民币普通股 | ||||
| 无锡西姆莱斯特种钢管有限公司 | 2,222,558 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 | 1,995,799 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 1,348,132 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 1,249,177 | 人民币普通股 | ||||
| 西子联合控股有限公司 | 400,506 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 373,072 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一一零组合 | 348,480 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 干勇 | 董事长 | 男 | 63 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王臣 | 副董事长 | 男 | 48 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 田志凌 | 董事 | 男 | 49 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 李波 | 董事 | 男 | 47 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 戴君 | 董事 | 男 | 35 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 赵明汉 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 39.50 | 否 |
| 顾素琴 | 独立董事 | 女 | 56 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 3.60 | 否 |
| 海锦涛 | 独立董事 | 男 | 71 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 3.60 | 否 |
| 张晓维 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 3.60 | 否 |
| 杨晓健 | 监事会主席 | 女 | 57 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 艾磊 | 监事 | 男 | 38 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张强 | 监事 | 男 | 53 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 冯滌 | 监事（职工代表） | 男 | 66 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 36.00 | 否 |
| 王延庆 | 监事（职工代表） | 男 | 53 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 17.80 | 否 |
| 柳学全 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 31.60 | 否 |
| 尹法杰 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 31.60 | 否 |
| 张继 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 31.60 | 否 |
| 马章林 | 副总经理 | 男 | 53 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 31.60 | 否 |
| 许洪贵 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 男 | 40 | 2008年04月17日 | 2011年04月16日 | 0 | 0 | 无 | 31.60 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 262.10 | - |
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天职京SJ[2011]773号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称高纳公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是高纳公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，高纳公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了高纳公司2010年12月31日的财务状况和2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月15日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 王清峰 于雷 | |
(下转B47版)