证券简称：交运股份 证券代码：600676 公告编号：临2011-011
上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案
交易对方之一 ： 上海交运（集团）公司
住所 ： 上海市恒丰路258号二楼
通讯地址 ： 上海市恒丰路288号十楼
交易对方之二 ： 上海久事公司
住所 ： 上海市中山南路28号
通讯地址 ： 上海市中山南路28号
交易对方之三 ： 上海地产（集团）有限公司
住所 ： 上海市浦东南路500号
通讯地址 ： 上海市东湖路9号上海地产大厦
独立财务顾问 ： ■
签署日期：2011年3月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在公司针对本次交易召开的第二次董事会审议后予以披露。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
释 义
除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：
■
重大事项提示
一、 本次交易方案的主要内容
交运集团以其持有的交运沪北100%股权、临港口岸码头35%股权以及2亿元现金认购本公司非公开发行股份约7,850万股；久事公司以其持有的交运巴士48.5%股权认购本公司非公开发行股份约4,090万股；地产集团以其持有的南站长途25%股权认购本公司非公开发行股份约910万股。
本次拟购买的物流资产在制造业物流、冷链物流配送等方面具有较强的竞争力。本次拟购买的上海临港产业园区口岸港口建成后，随着上海国际航运中心地位的加强，将依托临港产业园区的优势，实现物流服务与临港产业的重装备制造业融合发展，通过“口岸码头+物流服务”的发展模式，提升为高端装备制造和战略性新兴产业集群化、专业化的物流及延伸服务功能，预期盈利能力将日趋凸显。本次拟购买的公路客运类资产为上市公司控股子公司的少数股权，本次重组有利于简化股权结构、提升管理效率。本次交易完成后，上市公司物流与客运板块的实力显著增强，通过对各业务板块内部以及板块之间的协调运作，在规模得到扩张的同时，上市公司的盈利能力与可持续发展能力也将得到有效增强。
二、 本次交易标的预估值
本次拟购买资产价值采用资产基础法及收益法进行预估。本次拟购买资产于2011年1月31日未经审计的归属于母公司股东权益账面价值合计6.64亿元，预估值约9.33亿元，预估值较未经审计的归属于母公司股东权益账面价值增值2.69亿元，增值率约为40.51%。本次拟购买资产增值幅度略高，主要是因为交运巴士及南站长途评估增值较大。交运巴士评估基准日归属于母公司的净资产约为3.04亿元，本次预估值采用收益现值法，预估值约为6.12亿元，增值3.08亿元，增值率达到101%；南站长途评估基准日归属于母公司的净资产约为0.93亿元，本次预估值采用收益现值法，预估值约为2.62亿元，增值1.69亿元，增值率达到182%，交运巴士及南站长途增值的主要原因如下：
（1）中国经济的持续发展是客运发展的源动力。客运周转量、货运周转量和国内生产总值（GDP） 之间呈现出高度一致的变动关系。党的十六大提出“在优化结构和提高效益的基础上，GDP到2020年力争比2000年再翻两番”，据此，2000年到2020年，我国GDP的平均增长速度预计将达7.18%，考虑到公路运输业和GDP的高度相关性，以及城市化进程导致的旅客人均出行次数增长，到2020年，我国国民经济再“翻两番”目标的实现意味着交通运输业将面临一个快速发展的黄金时期。
（2）交运巴士及南站长途有较好的盈利能力，2010年交运巴士净利润达到了6,900万元，静态的年净资产收益率超过了20%； 2010年南站长途净利润超过3,800万元，静态的年净资产收益率达到了33%。采用收益现值法更多从企业整体收益的角度，真实反映出企业的整体价值；
（3）交运巴士下属的客运公司拥有诸多的客运线路经营权，这些经营权给企业带来的稳定的、超额的收益，构成了企业有效的无形资产，而这些无形资产未在账面上反应。
三、 本次交易需符合《重大资产重组管理办法》的规定
由于本次交易为向特定对象发行股份购买资产，根据《重大资产重组管理办法》第二条的规定，本次交易需符合《重大资产重组管理办法》的规定。此外，根据《重大资产重组管理办法》的规定，本次交易尚需提交中国证监会审核。
四、 本次交易构成关联交易
由于本次交易的对方为本公司关联方即控股股东交运集团及潜在关联方久事公司，根据上交所《上市规则》关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易，交运集团和久事公司及上市公司关联董事在本公司董事会、股东大会上回避表决。
五、 本次交易拟发行股份数量及其锁定期
本次交易中，本公司拟向交运集团、久事公司、地产集团共发行约12,850万股人民币普通股，本次非公开发行股份的发行价格以公司第五届董事会第29次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价为基准（即7.26元/股）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。
交运集团承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起36个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”
久事公司、地产集团分别承诺：“自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起12个月内不转让本公司持有的因本次交易新增的上市公司股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”
六、 本次交易尚需取得的批准或核准
本次交易已经本公司第五届董事会第29次会议审议通过。交运集团、久事公司、地产集团已经获得上海市国资委关于同意交运集团、久事公司、地产集团认购交运股份非公开发行股份的可行性方案的批复。本预案中使用的相关数据均未经审计、评估。待本公司进一步完善本次交易的具体方案，并完成审计、评估、盈利预测审核等相关工作后，将召开第二次董事会审议本次交易，编制和公告向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及相关文件，并提交股东大会审议，提交上海市国资委、中国证监会批准或核准。交运集团因本次交易将触发以要约方式收购交运股份的义务，尚需获得中国证监会豁免要约收购义务。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。
七、 本次交易的其他主要风险
详见本预案“第六节 本次交易对上市公司的影响及风险说明/二、主要风险说明”部分。
董事会提醒投资者认真阅读本预案第六节所披露的风险提示内容，并关注由此所带来的风险。
本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
第一节 上市公司基本情况
一、 公司基本情况
■
二、 公司设立情况及历次名称变更情况
（一）公司设立情况
本公司原名上海钢铁汽车运输股份有限公司，成立于1993年，系经上海市人民政府交通办公室沪府交企（93）第182号文批准，将原上海市钢铁汽车运输公司经评估后净资产折为国家股3,583.84万股进行股份制改组而成；经上海市证券管理办公室沪证办（1993）071号文批准，公司首次公开发行股票1,500万股，其中：社会募集法人股500万股，个人股1,000万股。发行后公司的股本结构如下：
■
（二）公司设立后历次股本变动的情况
1995年5月，公司实施1994年度利润分配方案，向全体股东每10股送2股红股。上海司法审计师事务所有限公司为此出具了沪司审事业字（1996）第1228号验资报告。送股后股本结构如下：
■
1997年12月17日，公司名称变更为上海交运股份有限公司。
1998年6月，公司实施1997年度资本公积金转增股本方案，向全体股东用资本公积金每10股转增5股。上海会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字（98）第1046号验资报告。转增股本后，股本结构如下：
■
1998年7月9日，经财政部国字（1998）353号文批准，上海交运（集团）公司出让1,500万股国家股，上海大众出租汽车股份有限公司、上海巴士实业股份有限公司分别受让了750万股（股权性质转变为法人股）。股份转让后，股本结构如下：
■
1999年4月，公司实施1998年度利润分配方案，向全体股东每10股送3股红股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字（99）第0388号验资报告。送股后股本结构如下：
■
2000年8月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]105号文批准，公司通过上海证券交易所网上交易系统，采用网上询价发行与网下询价配售相结合的方式，向社会公开新增发行了5,000万股社会公众股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字（2000）第0505号验资报告。新增股本后，股本结构如下：
■
2004年10月，公司实施2004年度中期资本公积金转增股本方案，向全体股东用资本公积金每10股转增10股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字（2004）第1113号验资报告。方案实施后，股本结构如下：
■
2005年12月16日，公司相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，公司除募集法人股外的非流通股股东向流通股股东按每10股支付3.5股作为对价。2005年12月23日，公司实施了股权分置改革方案。实施后公司股本结构如下：
■
2006年5月，公司实施2005年度资本公积金转增股本方案，向全体股东用资本公积金每10股转增1.5股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字（2006）第1377号验资报告。转增股本后，股本结构如下：
■
2006年12月27日，公司58,020,779股有限售条件流通股股份开始上市流通。公司股本结构如下：
■
2007年9月24日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]158号文批准，公司非公开发行17,400万股人民币普通股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字（2007）第2079号验资报告。公司股本结构如下：
■
2009年5月，公司实施2008年度资本公积金转增股本方案，向全体股东用资本公积金每10股转增3股。上海上会会计师事务所有限公司为此出具了上会师报字（2009）第1462号验资报告。转增股本后，股本结构如下：
■
三、 最近三年控股权变动情况
目前，公司控股股东为交运集团，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。最近三年，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
四、 主营业务情况和主要财务指标
（一） 最近三年主营业务情况
公司主要从事运输业与物流服务,汽车零部件制造与汽车后服务及水上旅游服务。最近三年主营业务收入、成本及利润率情况如下：
单位：万元
■
■
（二） 最近三年主要财务指标
1、资产、负债等指标
■
2、收入、利润等指标
■
五、 控股股东及实际控制人概况
（一） 本公司控股股东概况
截至本预案签署日，交运集团直接持有本公司股份35,968.98万股，持股比例为49.18%，为本公司的控股股东。交运集团的基本情况详见第二节“交易对方基本情况”中的“上海交运（集团）公司概况”。
（二） 本公司实际控制人概况
本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
（三）本公司控股关系图
■
第二节 交易对方基本情况
一、 交运集团概况
（一） 交运集团基本情况
■
（二） 交运集团股权结构
交运集团为上海市国资委直接管理的国有独资的交通运输企业集团。
（三） 交运集团历史沿革
交运集团系1996年4月经上海市委员会以沪委发[1996]19号文批准，由原上海市交通运输局改制而成的国有独资大型交通运输企业集团。2003年交运集团被国家交通部选定为全国8家现代物流试点企业之一。2010年被列于中国企业联合会公布的中国服务企业500强第237位，位列上海企业100强。2010年10月，经交运集团董事会2010年第三次会议决议，交运集团注册资本增至143,993.30万元。
（四） 交运集团最近三年主要业务状况和财务指标
1、 主要业务情况
交运集团作为经营国有资产的大型骨干企业，主要经营水陆客货运输、仓储装卸配送、多式联运和货运代理等现代物流服务，汽车零部件制造，汽车后服务及水上旅游等业务，通过开放性、市场化重组途径，聚焦主业做大做强，全力构筑了以“运输业与物流服务”为核心，“汽车零部件制造、汽车后服务业与水上旅游服务业”联动发展的产业组合，积极打造成为立足上海、依托长三角区域基于道路运输的现代陆港物流的产业代表，为上海市及长三角区域重点工程建设项目、大型企业物流配送、港口铁路机场物流集疏，以及确保市场供应等方面提供专业化满意服务。
截止2009年12月31日，交运集团总资产80.37亿元，归属于母公司所有者权益26.18亿元；2009年度，交运集团实现营业收入46.82亿元，归属于母公司所有者净利润0.88亿元。
2、 最近三年主要财务指标
（1）财务状况
单位：万元
■
（2）经营成果
单位：万元
■
（五） 交运集团业务板块及下属企业情况
■
二、 久事公司概况
（一） 久事公司基本情况
■
（二） 久事公司股权结构
久事公司为上海市国资委直接管理的国有独资的综合性投资公司。
（三） 久事公司历史沿革
久事公司（原名上海九四公司）系1987年2月经上海市人民政府以沪府[1987]15号文批准成立的国有企业，是上海市国资委直接管理的国有独资的综合性投资公司。1987年4月，经上海市人民政府沪府[1987]54号文批准同意，上海九四公司更名为上海久事公司。1987年12月12日，久事公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。经历次增资，截止本预案签署日，久事公司注册资本为252.7亿元。
（四） 久事公司最近三年主要业务状况和财务指标
1、 主要业务情况
久事公司作为上海市国有投资经营控股公司，以政府性项目为主要投资方向，通过筹措国内外资金，参与和完成上海市政府规划的重大项目的投资，发挥国有资本的导向和带动作用。久事公司以“政府性项目、市场化运作”的模式，致力于城市基础设施的建设和管理，为上海市经济和社会的发展做出了积极贡献。
截止2009年12月31日，久事公司总资产2,650.99亿元，归属于母公司所有者权益626.69亿元；2009年度，久事公司实现营业收入158.29亿元，归属于母公司所有者净利润5.81亿元。
2、 最近三年主要财务指标
（1）财务状况
单位：万元
■
（2）经营成果
单位：万元
■
（五） 久事公司业务板块及下属企业情况
注：2011年1月，上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产事宜获得证监会核准，久事公司持有的上海巴士出租汽车有限公司100%股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司70%股权、上海巴士国际旅游有限公司85%股权纳入该次购买资产范围，目前正在办理股权过户手续。
■
三、 地产集团概况
（一）地产集团基本情况
■
（二）地产集团股权结构
地产集团为上海市国资委直接管理的国有独资的房地产开发企业。
（三）地产集团历史沿革
2002年11月5日，根据上海市人民政府《关于同意组建上海地产（集团）有限公司并实行国有资产授权经营的批复》（沪府[2002]103号），地产集团拟设立为上海市人民政府土地储备的运作载体，承担上海市人民政府赋予的相关职能。
2002年11月15日，地产集团由上海市国资委与上海国有资产经营有限公司及上海大盛资产有限公司共同投资设立，注册资本42亿元。其中，上海市国资委出资人民币37亿元，占地产集团注册资本的88.10%；上海国有资产经营有限公司出资人民币4亿元，占地产集团注册资本的9.52%；上海大盛资产有限公司出资人民币1亿元，占地产集团注册资本的2.38%。2003年5月，根据上海上审会计师事务所审计并出具的沪审事业(2003)2910号《验资报告》，地产集团收到全体股东缴纳的注册资本合计42亿元。
2009年11月，根据上海市国资委沪国资委产权[2009]617号《关于上海地产（集团）有限公司2.4%股权无偿划转的通知》、618号《关于上海地产（集团）有限公司9.5%股权无偿划转的通知》，上海大盛资产有限公司和上海国有资产经营有限公司所持地产集团2.4%、9.52%被无偿划转至上海市国资委持有，地产集团变更为上海市国资委出资的国有独资公司。
（四）地产集团最近三年主要业务状况和财务指标
1、主要业务情况
地产集团目前从事的主要业务包括以下几个方面：
（1）对下属房地产企业进行监管，盘活存量资产，实现国有资产保值增值。
在房地产开发业务方面，地产集团在做好市场性房地产开发业务同时，充分发挥国有房地产企业集团优势，通过各种方式积极参与上海市保障性住房开发建设，累计开发建设保障性住房面积达507万平方米，较好地发挥了保障性住房建设的骨干和示范作用。
（2）承担市政府交办的旧区改造、保障性住房建设等任务。
在储备土地前期开发方面，地产集团通过积极参与上海地区的旧区改造，涉及动迁居民60,000户，为改变旧城区面貌，提升人们居住品质做出了重要的努力和贡献。
（3）受上海市土地储备中心委托，作为土地储备前期开发运作载体，进行储备土地前期开发、对滩涂资源开发实施建设管理。
在滩涂造地方面，地产集团累计促淤64万亩，圈围26万亩，为多个市政工程提供了急需的建设用地。
2、最近三年主要财务指标
（1）财务状况
■
（2）经营成果
■
（五）地产集团业务板块及下属企业情况
■
第三节 本次交易的背景和目的
一、 本次交易的背景
（一） 国有资产的整体上市进程
国务院在《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》（国办发[2006] 97号）中提出：“大力推进改制上市，提高上市公司质量。积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市，鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式，把主营业务资产全部注入上市公司”。上海市政府积极响应国务院推动国有资产改制上市、做大做强国有资产的精神，大力推进上海市国有资产的整体上市步伐。2008年9月，上海市国资委下发《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》，明确上海国有资产改革的重点，鼓励各种资本参与重组、鼓励企业（集团）走上市发展的道路。通过国有资产改制重组，上海市有较大比重的国有资产实现整体上市，国有资产盈利能力增强，可持续发展能力进一步提高。
按照国务院和上海市政府关于加快推进国有企业公司制股份制改革、鼓励支持国有企业将优良主业资产注入上市公司、做优做强上市公司、最终实现整体上市的精神，交运集团一直致力于积极推进旗下核心主业资产的整体上市进程。2007年，交运集团实施重大资产重组，将主业资产上海交运国际物流有限公司100%股权、上海市汽车修理有限公司100%股权以及上海浦江游览有限公司50%股权置入交运股份。2011年，交运集团将通过本次重组进一步推进集团核心业务资产的整体上市进程。
（二） 物流业发展的历史机遇
为促进物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点，发挥物流业在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面的重要作用，国务院2009年出台《物流业调整和振兴规划》，鼓励物流企业通过参股、控股、兼并等多种形式进行资产重组，明确物流是各产业跟国内外市场相连的重要载体，振兴物流产业已上升到了国家战略高度。根据国务院的要求，上海市制定《物流业调整和振兴规划》的实施方案，提出“培育和引进一批服务水平高、国际竞争力强的物流企业，进一步提升产业能级，形成专业化、社会化的物流服务体系；国务院《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，要求上海加快上海国际航运中心的建设，上海将逐步成为成国际重要物流枢纽和亚太物流中心之一，现代物流业确立为上海现代服务业支柱产业。《上海“十二五”发展规划》明确提出上海将加快构建以现代服务业为主的产业结构体系，将大力发展航运物流业，促进服务业与制造业的深度融合，着力发展供应链管理等生产性服务业。
作为上海市重要的运输与物流服务公司，交运股份面临历史性的发展机遇，有必要通过本次重组进一步整合交运集团旗下的运输和物流资产和业务，增强运输与物流业务的规模和竞争实力，实现主营业务的可持续发展。
(下转B72版)
| 预案、本预案 | 指 | 上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案 |
| 本公司、公司、上市公司、交运股份 | 指 | 上海交运股份有限公司，股票代码：600676 |
| 交运集团 | 指 | 上海交运（集团）公司 |
| 久事公司 | 指 | 上海久事公司 |
| 地产集团 | 指 | 上海地产（集团）有限公司 |
| 发行对象、交易对方 | 指 | 交运集团、久事公司和地产集团 |
| 交运沪北 | 指 | 上海交运沪北物流发展有限公司 |
| 临港口岸码头 | 指 | 上海临港产业区港口发展有限公司 |
| 交运巴士 | 指 | 上海交运巴士客运（集团）有限公司 |
| 南站长途 | 指 | 上海南站长途客运有限公司 |
| 拟购买资产、拟注入资产、交易标的、标的资产 | 指 | 交运集团持有的交运沪北100%股权、临港口岸码头35%股权和2亿元现金、久事公司持有的交运巴士48.5%股权、地产集团持有的南站长途25%股权 |
| 本次重大资产重组、本次重组、本次交易、本次非公开发行、本次发行 | 指 | 交运集团以其持有的交运沪北100%股权、临港口岸码头35%股权和2亿元现金、久事公司以其持有的交运巴士48.5%股权、地产集团以其持有的南站长途25%股权认购本公司非公开发行股份的行为 |
| 《发行股份购买资产 协议》 | 指 | 本公司与交运集团、久事公司、地产集团分别签署的《向特定对象发行股份购买资产协议》 |
| 审计、评估基准日 | 指 | 2011年1月31日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 海通证券、独立财务顾问 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重大资产重组管理办法》 | 指 | 中国证券监督管理委员会证监会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 预案、本预案 | 上海交运股份有限公司 | |
| 公司英文名称 | Shanghai Jiao Yun CO., Ltd. | |
| 股票简称 | 交运股份 | |
| 股票代码 | 600676 | |
| 注册地及住所 | 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 | |
| 注册资本 | 人民币73,139.5948万元 | |
| 营业执照注册号 | 310000000023877 | |
| 税务登记证号码 | 国（地）税沪字310115133414311号 | |
| 法定代表人 | 陈辰康 | |
| 董事会秘书 | 蒋玮芳 | |
| 证券事务代表 | 徐以刚 | |
| 通讯地址 | 上海市平武路38号仁达商务楼三楼 | |
| 邮政编码 | 200052 | |
| 联系电话 | 021-62116009 | |
| 经营范围 | 汽车货物运输装卸，公路省(市)际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，钢材销售。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。 | |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、非流通股 | 40,838,400 | 80.33 |
| 其中：国家股 | 35,838,400 | 70.49 |
| 募集法人股 | 5,000,000 | 9.84 |
| 二、流通股 | 10,000,000 | 19.67 |
| 三、总股本 | 50,838,400 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、非流通股 | 49,006,080 | 80.33 |
| 其中：国家股 | 43,006,080 | 70.49 |
| 募集法人股 | 6,000,000 | 9.84 |
| 二、流通股 | 12,000,000 | 19.67 |
| 三、总股本 | 61,006,080 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、非流通股 | 73,509,120 | 80.33 |
| 其中：国家股 | 64,509,120 | 70.49 |
| 募集法人股 | 9,000,000 | 9.84 |
| 二、流通股 | 18,000,000 | 19.67 |
| 三、总股本 | 91,509,120 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、非流通股 | 73,509,120 | 80.33 |
| 其中：国家股 | 49,509,120 | 54.10 |
| 法人股 | 15,000,000 | 16.39 |
| 募集法人股 | 9,000,000 | 9.84 |
| 二、流通股 | 18,000,000 | 19.67 |
| 三、总股本 | 91,509,120 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、非流通股 | 95,561,856 | 80.33 |
| 其中：国家股 | 64,361,856 | 54.10 |
| 法人股 | 19,500,000 | 16.39 |
| 募集法人股 | 11,700,000 | 9.84 |
| 二、流通股 | 23,400,000 | 19.67 |
| 三、总股本 | 118,961,856 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、非流通股 | 95,561,856 | 56.56 |
| 其中：国家股 | 64,361,856 | 38.09 |
| 法人股 | 19,500,000 | 11.54 |
| 募集法人股 | 11,700,000 | 6.92 |
| 二、流通股 | 73,400,000 | 43.44 |
| 三、总股本 | 168,961,856 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、非流通股 | 191,123,712 | 56.56 |
| 其中：国家股 | 128,723,712 | 38.09 |
| 法人股 | 39,000,000 | 11.54 |
| 募集法人股 | 23,400,000 | 6.92 |
| 二、流通股 | 146,800,000 | 43.44 |
| 三、总股本 | 337,923,712 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 139,743,712 | 41.35 |
| 其中：国家股 | 89,290,860 | 26.42 |
| 法人股 | 27,052,852 | 8.01 |
| 募集法人股 | 23,400,000 | 6.92 |
| 二、无限售条件流通股 | 198,180,000 | 58.65 |
| 三、总股本 | 337,923,712 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 160,705,268 | 41.35 |
| 其中：国家股 | 102,684,489 | 26.42 |
| 法人股 | 31,110,779 | 8.01 |
| 募集法人股 | 26,910,000 | 6.92 |
| 二、无限售条件流通股 | 227,907,000 | 58.65 |
| 三、总股本 | 388,612,268 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 102,684,489 | 26.42 |
| 其中：国家股 | 102,684,489 | 26.42 |
| 二、无限售条件流通股 | 285,927,779 | 73.58 |
| 三、总股本 | 388,612,268 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 276,684,489 | 49.18 |
| 其中：国家股 | 276,684,489 | 49.18 |
| 二、无限售条件流通股 | 285,927,779 | 50.82 |
| 三、总股本 | 562,612,268 | 100.00 |
| 股份类别 | 股份数量（股） | 占总股本的比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 359,689,835 | 49.18 |
| 其中：国家股 | 359,689,835 | 49.18 |
| 二、无限售条件流通股 | 371,706,113 | 50.82 |
| 三、总股本 | 731,395,948 | 100.00 |
| 业务板块 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | ||||
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
| 运输业和物流服务 | 190,088.19 | 163,254.29 | 149,870.87 | 157,582.31 | 128,610.09 | 123,147.57 |
| 汽车零部件制造和汽车后服务 | 335,766.88 | 181,336.36 | 136,905.35 | 297,672.11 | 152,835.50 | 118,431.34 |
| 水上旅游业 | 7,777.36 | 2,498.39 | 3,316.71 | 5,484.07 | 3,559.45 | 3,763.43 |
| 合计 | 533,632.43 | 347,089.04 | 290,092.93 | 460,738.49 | 285,005.04 | 245,342.33 |
| 业务板块 | 主营业务利润率 ( % ) | ||||
| 2010年 | 2010年比 上年变动 | 2009年 | 2009年比 上年变动 | 2008年 | |
| 运输业和物流服务 | 17.10 | -19.41 | 21.22 | 19.01 | 17.83 |
| 汽车零部件制造和汽车后服务 | 11.35 | -27.83 | 15.72 | 16.53 | 13.49 |
| 水上旅游业 | 29.49 | -169.43 | -42.47 | -215.29 | -13.47 |
| 合计 | 13.66 | -23.64 | 17.89 | 15.94 | 15.43 |
| 项目 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 总资产（万元） | 494,966.25 | 447,168.89 | 408,870.56 |
| 总负债（万元） | 240,149.55 | 210,451.82 | 213,627.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计（万元） | 198,661.17 | 185,018.45 | 159,663.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 2.72 | 2.53 | 2.84 |
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入（万元） | 547,831.43 | 358,572.28 | 315,781.40 |
| 利润总额（万元） | 33,323.50 | 23,121.20 | 21,248.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,332.54 | 15,353.54 | 15,078.71 |
| 基本每股收益（元） | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.15% | 9.05% | 9.62% |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 | 8.16% | 7.27% | 4.43% |
| 名称 | 上海交运（集团）公司 |
| 法定代表人 | 陈辰康 |
| 注册资本 | 人民币143,993.30万元 |
| 住所 | 上海市恒丰路258号二楼 |
| 公司类型 | 国有企业（非公司法人） |
| 营业执照注册号 | 310000000043290 |
| 税务登记证号码 | 国地税沪字310108132263849 |
| 成立时间 | 1996年4月2日 |
| 经营范围 | 国有资产授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。 |
| 项目 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 |
| 总资产 | 803,734.97 | 710,370.79 | 588,567.05 |
| 总负债 | 379,184.80 | 348,810.94 | 249,146.69 |
| 归属于母公司所有者权益 | 261,775.51 | 228,910.75 | 234,370.93 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 468,203.62 | 420,912.52 | 389,622.38 |
| 营业利润 | 11,416.02 | 7,655.39 | 11,085.62 |
| 利润总额 | 24,246.27 | 22,186.46 | 14,519.42 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 8,782.97 | 7,104.38 | 6,404.72 |
| 名称 | 上海久事公司 |
| 法定代表人 | 张惠民 |
| 注册资本 | 人民币2,527,000万元 |
| 住所 | 上海市中山南路28号 |
| 公司类型 | 国有企业（法人） |
| 营业执照注册号 | 310000000002048 |
| 税务登记证号码 | 国地税沪字31004313221297X号 |
| 成立时间 | 1987年12月12日 |
| 经营范围 | 利用国内外资金，投资及综合开发经营，房地产开发经营、出租、出售，咨询业务，实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证或资格证书经营） |
| 项目 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 |
| 总资产 | 26,509,923.10 | 20,852,609.05 | 16,665,654.28 |
| 总负债 | 16,594,892.51 | 12,635,508.73 | 9,913,785.53 |
| 归属于母公司所有者权益 | 6,266,940.58 | 4,649,639.26 | 3,348,396.07 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |||
| 营业收入 | 1,582,924.05 | 1,154,696.13 | 1,084,639.84 | |||
| 营业利润 | -455,556.10 | -231,118.03 | -16,241.69 | |||
| 利润总额 | -321,090.16 | -237,932.47 | -67,001,04 | |||
| 归属于母公司所有者净利润 | 58,144.59 | 27,932.31 | 69,416.47 | |||
| 名称 | 上海地产（集团）有限公司 |
| 法定代表人 | 皋玉凤 |
| 注册资本 | 人民币420,000万元 |
| 住所 | 上海市浦东南路500号 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 营业执照注册号 | 310000000084577 |
| 税务登记证号码 | 国地税沪字310115744914438 |
| 成立时间 | 2002年11月15日 |
| 经营范围 | 土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 项目 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 |
| 资产（万元） | 6,665,230.33 | 5,035,006.79 | 4,832,119.76 |
| 负债（万元） | 4,541,299.35 | 3,297,899.24 | 3,300,326.78 |
| 归属于母公司的股东权益（万元） | 1,452,876.70 | 1,191,388.30 | 1,046,951.26 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 营业收入（万元） | 1,283,342.38 | 982,561.09 | 955,661.81 |
| 营业利润（万元） | 250,998.72 | 241,420.24 | 279,216.57 |
| 利润总额（万元） | 269,653.79 | 261,913.24 | 293,288.43 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 125,186.25 | 119,787.23 | 100,784.29 |