(上接B30版)

加大、货币从紧政策带来资金紧缺、以及原材料、动力能源等成本上涨的经营压力。正视这些困难和压力的同时，公司更加清醒地认识到，铁路行业的发展已形成客运高速、货运重载、城际轨道三轮驱动的格局，铁路投资逐步转入高速铁路国产化和配件需求由低端向高端转化的方向，山西省已形成“资源型经济转型发展综合配套改革实验区”的政策支持氛围，这些都为公司创造了前所未有的市场空间和政策机遇。

2011年，公司继续坚持解放思想、创新思维的理念，将创新和变革作为企业发展的新动力，全面推进思维创新、技术创新和管理创新，适时调整业务架构，积极转变增长方式，整合和优化各方面的资源与优势，通过内涵式增长和外延式扩张并驾齐驱的发展方式，既要提高市场占有率，提升高新技术产品的份额，扩大经营规模；也要提升资产利用率和成本竞争优势，提高发展质量。在2010年组织架构变革的基础上，强化内部控制制度和流程再造的实施与完善，进一步巩固组织变革的成效。以常态化的工作方式抓住一切有利条件，全力把握好发展的主动权，全力开创公司持续、快速发展的新局面。

2011年公司经营工作的主要目标是：铁路车轴产销160,000根，轮对产销25,000套，铁路货车产销2,000辆，摇枕侧架产销2,070辆份。

围绕上述目标，2011年公司经营工作将重点关注以下几项工作：

一是有效推进项目建设，尽快将募集资金转化为生产能力。将太原和包头两地募集资金技术改造项目的进度与质量提到公司全局性、战略性和可持续发展的高度来抓，确定切实可行的的工作计划和有效措施，确保投资项目按计划有序推进。包头项目力争在年内形成能力、产生效益。太原项目力争取得阶段性成果，为下一年度全面形成能力、实现达纲投产打好基础。

二是加快技术创新体系建设，强化技术研发工作。公司要加大技术创新体系建设力度，提升自主创新能力，大力开展新技术、新产品的应用研究。通过积极争取省级技术中心的申报立项，增强公司在地方的影响力；通过加强与行业科研单位的联系，在技术和标准领域获得先机；通过加大与科研院校的合作交流，不断改善现有技术环境。重点围绕“国产化高速动车组用空心轴研制项目”和“新材质重载货车车轴研制项目”，实现能够适应铁路建设转型升级的特质化能力建设和以车轴产品为核心的产业链延伸。以“GQ70轻型油罐车”试制和“南非侧架、美国SCT摇枕、侧架”试制为突破契机，形成适应市场的多种产品制造能力，从整体上构建起铁路整车和零部件的产品体系。

三是在市场开拓和政策获取上有更大作为。不断提升公司在市场开拓和政策获取上的辨识和把握能力。切实加强市场研究及规划工作，提高预测和研判市场的准确性，探索新的市场运作模式，构建完整的市场开拓机制。加强国家和地方政策的获取，加强与地方经济的融合，在具体项目上，要紧紧抓住山西省“综合改革试验区“全面启动和太原市绿色转型的政策机遇，争取最大的政策支持。

四是加快人才队伍建设，提升支撑企业发展的原动力。坚持人才是企业发展第一资源的理念，建立健全科学规范的人才工作机制，引才、用才、育才、留才，实现员工与企业的全面协调发展。以客户和市场为导向，加强经营管理、资本运营、专业技术、专门技能等人才队伍建设，进一步完善人才库建设、人才培养、激励、评价、领导联系人才等工作机制。体现人才价值、培养后备人才、构建人才梯队，保障公司持续发展的原动力。

五是深入开展精益化生产、精细化管理、合理化建议活动。结合车轴和车辆批量生产的特性，制定精益化生产标准，落实精细化管理的方法和具体措施，把投入产出、质量控制、成本控制等关键要素导入到生产作业管理中，导入到班组建设中，坚持持续改进，形成常态化管理机制。创新思路，大胆实践，加大公司合理化建议实施活动的推进力度，充分发挥员工的聪明才智和工作热情，提高基础管理的常态化水平。

10、公司发展的风险因素预测及采取的对应措施

1）政策风险

公司的主营业务铁路装备制造受国家宏观经济政策和产业政策的影响较大，目前国家宏观经济政策对高端装备制造业的导向及国家对铁路交通运输业优先发展的产业政策，尤其是鼓励高速铁路国产化和重载货车发展的政策，总体对公司的业务发展和盈利前景是有利的影响。但是受通胀压力、货币从紧政策、原材料、动力能源成本上涨等因素影响，公司一方面面临着较大的经营压力，另一方面也可能面临宏观经济政策和产业政策变动的风险。

2）市场风险

随着全球经济的好转，2010年外贸市场呈现出恢复性增长驱势，但是不确定因素依然较多。随着近年公司经营规模的日益扩大，国内市场份额进一步大幅增加的空间受到一定程度的制约。

铁路车轴为铁路车辆生产厂的配套产品，铁路车辆生产厂为公司的主要客户群。公司产品主要销往国内各主要大型铁路车辆厂，并在美国、澳大利亚、法国、韩国、印度等国家和地区建立了一定的供货渠道，公司与国内外主要客户建立了稳定的供货关系，具有良好的商业信誉，但公司对这些主要客户存在一定程度的依赖性，铁路物流的变化又与整体经济形势的变化密切相关，在今年全球仍复杂多变的经济形势之下，客户经营的需求变化或回款情况可能会对公司的业务经营造成一定影响。

3）技术风险

公司的生产技术经过多年积累已达到成熟状态，实现了产业化、规模化生产，并在国内同行业中处于领先地位，但公司也面临不断改进技术的压力。若不能及时、有效地提高技术水平和研发能力，国内市场日益激烈的价格竞争和国外市场先进技术的冲击，会使公司的盈利能力和持续发展能力受到严重影响。公司的生产技术包含了大量的技术秘密和工艺诀窍，使公司面临技术失密的风险。另外，为改善现有产品结构，保持公司综合竞争能力，公司投入大量资金和人力进行高速铁路车轴新技术、新材质重载货车车轴、新型车辆及出口零部件等新产品的开发，新产品研发和试制中的不确定性使公司面临新产品开发的风险。

4）汇率变动的风险

公司有部分产品外销并以外币结算，因此外汇汇率的变动将可能会对公司的收益带来一定的影响。

公司针对上述风险所采取的措施：

1）针对政策风险，公司深入跟踪研究国家经济政策和宏观经济发展动态，加强对经济信息的收集和分析，探求经济发展和业务发展的变化规律，从而及早调整对策，减轻政策变化对公司造成的影响，加快发展速度。

2）针对市场风险，公司积极采取调整产品结构、开发新型产品、扩展国际市场等一系列有效措施，努力解决公司盈利能力下降和募集资金项目完成后规模扩大导致的产能过剩问题。在客户相对集中的国内市场，公司积极发挥行业龙头优势和品牌效应，增加高端产品销售，稳定老产品并逐步扩大新产品市场份额。在国际市场上，公司在保持与原有国际知名客户合作的基础上，重点培育优质客户，并逐步扩大亚洲、欧洲等重点地区的营销规模，扩大国际市场份额。

3）针对技术风险，公司始终坚持把技术创新和新产品开发作为发展战略的核心，把研发团队的建设作为工作重点。从战略和全局发展的高度将引入和培养技术人才相结合。2010年公司引进了能够代表铁路行业发展水平的技术领军人才，组建了涵盖设计、工艺、质量、技改技措等部门的技术中心，与北方交通大学联合举办了铁路车辆工程在职研究生班，技术研发团队的建设初见成效。在保证公司车轴、车辆系列产品稳步发展的基础上，着力开发高新技术产品，在充分技术领先优势的基础上，提高产品的技术含量，从而进一步增强公司的竞争能力、盈利能力和持续发展能力。

4）针对汇率变动的风险，公司采用优化付款方式、采取浮动汇率等方式，确保公司不会在拓展外贸市场的同时，因汇率变动而形成不确定风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	84,500		本年度已使用募集资金总额		11,582.22
			已累计使用募集资金总额		34,546.94
承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
铁路车轴生产线技术改造项目	是	49,755	4,788.70	是	建设中	是
收购晋西车辆剩余47.76%股权	是		4,230.54	是	已完成	是
收购北方锻造100%股权	否	15,300	15,300	是	已完成	是
铁路车轴生产线技术改造（包头）项目	是	22,045	8,075.47	是	建设中	是
合计	/	87,100	32,394.71	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

√适用 □不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
铁路车辆及关键零部件重点工序配套工程建设项目	13,000	已投入预算金额的33%

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据市场预测情况及公司资本性支出计划，公司2011年主营业务规模增幅较大、技术改造及新产品研发投入较多，所需流动资金及投入资金额度较大，公司对报告期内盈利不提出现金利润分配预案。	主要用于补充流动资金，保障公司经营计划及投资方案的顺利实施

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西省经贸资产经营有限责任公司	晋西铁路车辆有限责任公司4.48%股权	2010年9月28日	417.68	184.51	否	是	是
无锡市锡洲铁路配件有限公司	晋西铁路车辆有限责任公司1.49%股权	2010年12月24日	139	0	否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	30,487,525.06
报告期末对子公司担保余额合计	30,487,525.06
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	30,487,525.06
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.27
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	30,487,525.06
上述三项担保金额合计	30,487,525.06

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
晋西工业集团有限责任公司	38,289,395.94	2.20	43,371,701.63	2.85
山西晋西压力容器有限责任公司	77,610,142.81	4.47	81,854,552.98	5.38
山西晋西精密机械有限责任公司	55,153,735.03	3.18	81,303,462.85	5.34
内蒙古北方重工业集团有限公司	29,647,767.05	1.70	22,347,848.22	1.47
包头北方创业股份有限公司	36,867,569.18	2.12	30,279,391.45	1.99
合计	237,568,610.01		259,156,957.13

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额176,549,284.03元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会通过列席董事会会议、总经理办公会议及其它专项工作会议，认真审查了公司的年度经营计划、各项管理制度、公司经济运行情况等，对公司依法运作情况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督、检查。通过审查公司财务报表及其凭据，及时了解公司实时财务状况，认真调研分析年内非公开发行股票、募集资金项目建设、子公司股权收购等重要事项对公司财务状况或经营成果的影响情况。监事会认为：公司董事会、经营层领导班子能够认真贯彻执行国家经济方针、政策和相关法律、法规，依法经营、照章纳税、按制办事；面对金融危机复杂经济形势的不利影响，以高度的责任感和使命感，迎难而上，勇于承担，通过积极有效的工作，基本保持了公司经营工作的平稳发展；公司重大经营决策严格按照《公司法》、公司《章程》规定的程序进行，并建立、不断完善了相应的内部控制制度；公司董事、经营班子成员行使职权时未发现违反法律、法规及公司《章程》的情况，没有损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010年，公司依据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，进一步规范了企业的会计核算，真实完整地提供了会计信息。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《会计准则》、《公司章程》及财政部其它相关规定公司编制了《2010年度财务报告》。监事会通过对公司记账、报表和报告的检查、审阅，认为公司资产质量状况稳定，对外投资、购建固定资产、银行贷款、对外担保等重大事项无失控和越权行为。本年度财务会计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，无虚假情况发生。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009年2月11日，公司非公开发行股票6500万股，募集资金净额（扣除发行费用）82,116.85万元。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，截至2010年12月31日，公司累计投入募集资金项目32,394.71万元，其中：铁路车轴生产线技术改造项目使用4,788.70万元；收购晋西车辆剩余47.76%股权使用4,230.54万元；收购北方锻造100%股权使用15,300万元；铁路车轴生产线技术改造（包头）项目使用8,075.47万元。尚未使用募集资金总额为51,460.88万元（含利息收入1,507.82万元），其中定期存款36,500万元，暂时补充流动资金14,400万元，募集资金账户余额为560.88万元。

依据公司持续督导的保荐机构及公司聘请的审计机构的核查、确认，监事会认为公司在募集资金使用和存放过程中严格执行了上述规定要求及《募集资金三方监管协议》，未发现存在违规行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年10月29日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并提请公司2009年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途启动了收购控股子公司晋西车辆剩余股权的项目。报告期内，剩余两家股东合计持有的5.97%股权已收购完成，晋西车辆已成为公司全资子公司。在收购股权过程中，监事会未发现损害公司及股东利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

根据中国证监会和上海交易所的相关要求，监事会在本年度对公司各关联交易事项进行了认真调查、核实，认为公司关联交易决策程序合法，定价合理、公允，对公司利润未发生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。依据公司相关规定，监事会对公司关联交易的实际运作过程和情况进行了监督、检查，公司与关联方采购物资、销售原材料、接受劳务加工，均严格按双方协议进行核算和结算，关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，公司及股东利益没有因关联交易而受损害。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.1 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		607,609,366.14	749,844,647.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		151,950,168.54	100,221,671.86
应收账款		262,939,123.26	235,116,368.58
预付款项		129,428,100.64	44,129,898.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		4,641,325.00
应收股利
其他应收款		13,479,865.93	22,836,899.27
买入返售金融资产
存货		387,575,736.43	391,506,379.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,557,623,685.94	1,543,655,864.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		443,448,718.45	442,217,092.69
在建工程		64,727,872.75	17,731,122.02
工程物资		20,550.00	2,220,674.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			75,851.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		5,817,327.36	5,755,765.22
其他非流动资产
非流动资产合计		514,014,468.56	468,000,505.54
资产总计		2,071,638,154.50	2,011,656,370.01
流动负债：
短期借款		60,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		159,373,181.61	155,055,009.05
应付账款		280,288,192.34	231,863,318.89
预收款项		18,719,969.23	14,543,907.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		14,792,702.33	14,374,676.70
应交税费		15,572,359.93	21,560,557.74
应付利息
应付股利		8,593,108.05	16,988,608.05
其他应付款		24,077,605.30	33,069,614.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		581,417,118.79	592,455,692.59
非流动负债：
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		23,200,000.00
非流动负债合计		101,200,000.00	70,000,000.00
负债合计		682,617,118.79	662,455,692.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		302,238,000.00	167,910,000.00
资本公积		805,346,605.97	936,432,211.60
减：库存股
专项储备
盈余公积		66,650,683.40	65,045,829.98
一般风险准备
未分配利润		214,785,746.34	172,683,812.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,389,021,035.71	1,342,071,853.81
少数股东权益			7,128,823.61
所有者权益合计		1,389,021,035.71	1,349,200,677.42
负债和所有者权益总计		2,071,638,154.50	2,011,656,370.01

法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:晋西车轴股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		480,952,711.02	568,014,452.70
交易性金融资产
应收票据		44,232,000.00	66,436,137.00
应收账款		157,971,487.34	89,613,939.64
预付款项		118,509,885.10	13,102,094.30
应收利息		4,721,109.44
应收股利
其他应收款		3,169,063.03	14,286,772.99
存货		145,949,676.50	158,025,688.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		955,505,932.43	909,479,085.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		60,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		186,922,163.52	181,355,363.52
投资性房地产
固定资产		265,561,122.48	264,721,289.92
在建工程		35,641,697.60	5,235,253.75
工程物资		20,550.00	2,220,674.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,262,963.11	950,185.34
其他非流动资产
非流动资产合计		549,408,496.71	484,482,767.14
资产总计		1,504,914,429.14	1,393,961,852.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		85,324,861.00	20,000,000.00
应付账款		23,793,625.18	29,332,889.21
预收款项		11,468,099.04	4,691,415.27
应付职工薪酬		2,377,311.45	2,842,337.38
应交税费		-985,335.54	3,760,236.07
应付利息
应付股利			8,395,500.00
其他应付款		10,975,830.75	227,971.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		132,954,391.88	69,250,349.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		23,200,000.00
非流动负债合计		31,200,000.00
负债合计		164,154,391.88	69,250,349.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		302,238,000.00	167,910,000.00
资本公积		813,757,624.90	948,085,624.90
减：库存股
专项储备
盈余公积		66,650,683.40	65,045,829.98
一般风险准备
未分配利润		158,113,728.96	143,670,048.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,340,760,037.26	1,324,711,503.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,504,914,429.14	1,393,961,852.18

法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,737,090,887.37	1,509,729,448.39
其中：营业收入		1,737,090,887.37	1,509,729,448.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,693,417,574.32	1,478,175,986.57
其中：营业成本		1,536,670,809.91	1,320,001,666.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,151,708.17	5,941,278.10
销售费用		31,033,915.33	27,185,531.58
管理费用		116,757,440.48	119,229,273.83
财务费用		1,816,107.97	4,805,444.19
资产减值损失		987,592.46	1,012,792.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,673,313.05	31,553,461.82
加：营业外收入		12,920,464.71	21,025,151.78
减：营业外支出		226,810.84	1,285,625.84
其中：非流动资产处置损失		154,295.51	511,924.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,366,966.92	51,292,987.76
减：所得税费用		10,979,808.63	8,625,379.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,387,158.29	42,667,607.77
归属于母公司所有者的净利润		43,706,787.53	36,362,366.70
少数股东损益		1,680,370.76	6,305,241.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.14	0.12
（二）稀释每股收益		0.14	0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额		45,387,158.29	42,667,607.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,706,787.53	36,362,366.70
归属于少数股东的综合收益总额		1,680,370.76	6,305,241.07

法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		720,676,962.21	582,264,257.14
减：营业成本		656,922,376.06	485,949,939.11
营业税金及附加		1,126,775.74	1,384,699.26
销售费用		17,186,847.56	16,161,183.76
管理费用		41,520,449.56	41,293,576.66
财务费用		-7,453,818.27	-7,072,394.29
资产减值损失		-133,274.25	-2,229,006.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,728,359.31	10,512,064.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,235,965.12	57,288,322.94
加：营业外收入		5,637,098.96	10,840,278.11
减：营业外支出		211,698.39	436,318.35
其中：非流动资产处置损失		147,837.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,661,365.69	67,692,282.70
减：所得税费用		2,612,831.51	7,302,838.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,048,534.18	60,389,444.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.05	0.20
（二）稀释每股收益		0.05	0.20
六、其他综合收益
七、综合收益总额		16,048,534.18	60,389,444.17

法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,313,168,171.96	1,421,749,837.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,522,357.08	19,559,581.13
收到其他与经营活动有关的现金		41,717,694.36	15,486,540.89
经营活动现金流入小计		1,359,408,223.40	1,456,795,959.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,049,871,344.83	1,131,026,517.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		116,029,043.52	106,278,211.99
支付的各项税费		73,009,675.34	57,749,803.60
支付其他与经营活动有关的现金		28,474,831.24	35,911,337.95
经营活动现金流出小计		1,267,384,894.93	1,330,965,871.47
经营活动产生的现金流量净额		92,023,328.47	125,830,088.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		632,177.93	707,718.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		632,177.93	707,718.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,210,899.32	58,430,684.01
投资支付的现金		5,566,800.00	74,823,514.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			115,528,508.62
支付其他与投资活动有关的现金		22,089.10
投资活动现金流出小计		132,799,788.42	248,782,707.36
投资活动产生的现金流量净额		-132,167,610.49	-248,074,989.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			823,678,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		252,500,000.00	279,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		13,140,052.36	1,964,751.77
筹资活动现金流入小计		265,640,052.36	1,104,643,251.77
偿还债务支付的现金		297,500,000.00	384,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,476,254.45	32,574,054.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,806,972.62
支付其他与筹资活动有关的现金		17,666,762.43	591,218.43
筹资活动现金流出小计		330,643,016.88	417,165,272.88
筹资活动产生的现金流量净额		-65,002,964.52	687,477,978.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,325.68	-109,004.11
五、现金及现金等价物净增加额		-105,232,572.22	565,124,074.06
加：期初现金及现金等价物余额		712,536,544.36	147,412,470.30
六、期末现金及现金等价物余额		607,303,972.14	712,536,544.36

法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		532,211,186.01	449,061,960.18
收到的税费返还		3,195,987.46	17,652,334.78
收到其他与经营活动有关的现金		36,533,356.59	7,180,337.09
经营活动现金流入小计		571,940,530.06	473,894,632.05
购买商品、接受劳务支付的现金		441,084,429.20	373,764,921.31
支付给职工以及为职工支付的现金		39,165,353.27	35,493,573.10
支付的各项税费		18,614,642.41	26,290,226.62
支付其他与经营活动有关的现金		11,289,406.84	18,150,334.02
经营活动现金流出小计		510,153,831.72	453,699,055.05
经营活动产生的现金流量净额		61,786,698.34	20,195,577.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,687,346.12	10,473,293.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		109,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		31,797,106.12	10,473,293.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,314,110.66	33,311,618.82
投资支付的现金		65,566,800.00	104,187,991.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			115,528,508.62
支付其他与投资活动有关的现金		22,089.10
投资活动现金流出小计		186,902,999.76	253,028,118.82
投资活动产生的现金流量净额		-155,105,893.64	-242,554,825.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			823,678,500.00
取得借款收到的现金		168,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		13,140,052.36	1,938,165.07
筹资活动现金流入小计		181,140,052.36	919,616,665.07
偿还债务支付的现金		168,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,797,273.06	14,585,559.09
支付其他与筹资活动有关的现金			215,000.00
筹资活动现金流出小计		174,797,273.06	188,800,559.09
筹资活动产生的现金流量净额		6,342,779.30	730,816,105.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,325.68	-109,004.11
五、现金及现金等价物净增加额		-87,061,741.68	508,347,853.08
加：期初现金及现金等价物余额		568,014,452.70	59,666,599.62
六、期末现金及现金等价物余额		480,952,711.02	568,014,452.70

法定代表人：李照智 主管会计工作负责人：姜心乐 会计机构负责人：宁仁平

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	167,910,000.00	936,432,211.60			65,045,829.98		172,683,812.23		7,128,823.61	1,349,200,677.42
加：会计政策变更
其他
二、本年年初余额	167,910,000.00	936,432,211.60			65,045,829.98		172,683,812.23		7,128,823.61	1,349,200,677.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,328,000.00	-131,085,605.63			1,604,853.42		42,101,934.11		-7,128,823.61	39,820,358.29
（一）净利润							43,706,787.53		1,680,370.76	45,387,158.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							43,706,787.53		1,680,370.76	45,387,158.29
（三）所有者投入和减少资本		3,242,394.37							-8,809,194.37	-5,566,800.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		3,242,394.37							-8,809,194.37	-5,566,800.00
（四）利润分配					1,604,853.42		-1,604,853.42
1．提取盈余公积					1,604,853.42		-1,604,853.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	134,328,000.00	-134,328,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	134,328,000.00	-134,328,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	302,238,000.00	805,346,605.97			66,650,683.40		214,785,746.34			1,389,021,035.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	102,910,000.00	236,163,156.72			54,679,850.61		147,117,939.74		59,846,296.60	600,717,243.67
加：会计政策变更
前期差错更正					-132,965.05		-1,834,947.59		-583,553.95	-2,551,466.59
其他		83,916,652.63					26,723,897.80		687,238.11	111,327,788.54
二、本年年初余额	102,910,000.00	320,079,809.35			54,546,885.56		172,006,889.95		59,949,980.76	709,493,565.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,000,000.00	616,352,402.25			10,498,944.42		676,922.28		-52,821,157.15	639,707,111.80
（一）净利润							36,362,366.70		6,305,241.07	42,667,607.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							36,362,366.70		6,305,241.07	42,667,607.77
（三）所有者投入和减少资本	65,000,000.00	616,352,402.25								681,352,402.25
1．所有者投入资本	65,000,000.00	756,168,500.00								821,168,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-139,816,097.75								-139,816,097.75
（四）利润分配					10,498,944.42		-35,685,444.42		-59,126,398.22	-84,312,898.22
1．提取盈余公积					10,498,944.42		-10,498,944.42
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-25,186,500.00		-8,806,972.62	-33,993,472.62
4．其他									-50,319,425.60	-50,319,425.60
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	167,910,000.00	936,432,211.60			65,045,829.98		172,683,812.23		7,128,823.61	1,349,200,677.42