杭州钢铁股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2011年1月4日，杭州钢铁集团公司所持有的公司有限售条件股份中的427,858,763股解除限售上市流通，公司所有股份均已上市流通。
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
杭州钢铁集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、总体经营情况
2010年是国内钢铁行业在经历了金融危机后的恢复之年，国家应对金融危机采取的各种刺激经济政策效果继续显现，经济企稳回升势头逐步增强，钢铁行业总体形势好于上一年。但自下半年以来，由于国内外经济复苏和增长的不确定、不稳定性，行业运行水平逐步回落，钢铁行业全年运行呈前高后低态势。
报告期，面对复杂多变的形势，公司深入贯彻落实科学发展观，科学研判形势，主动应对挑战，广泛开展创先争优活动，全方位推进管理升级，依靠质量求生存，依靠管理出效益，依靠创新谋发展，生产经营保持了平稳健康发展的良好态势。2010年铁、钢、材产量分别为267.57万吨、349.42万吨和259.88万吨。全年实现营业收入194.10亿元，同比增长23.54%，实现利润总额4.77 亿元，同比增长120.04%，归属于母公司所有者的净利润3.48亿元，同比增长137.58%。公司持续深入开展学先进和对标挖潜活动，建立完善低成本运行体系，着力抓好采购成本、工序成本和各类费用控制，全年共降低成本费用1.26亿元。深入推进营销体制创新，重点盈利产品扩量取得明显成效，弹簧钢、履带板、易切削钢销量同比增长29.71%、180.44%和29.77%。大力实施产品差异化战略，加快高附加值、高技术含量产品研发进度和品种转移步伐，品种结构进一步优化，全年共开发新产品60个，新产品产量55.89万吨。大力开展工艺技术攻关，加强质量“常见病”治理，产品实物质量明显改善，有力支撑了优特钢和专用钢的市场拓展，优特钢比例达到86.32%，轻轨、弹簧钢盘条荣获浙江省名牌产品。深化设备分类分级管理，重点关键设备保障能力进一步提升，设备故障停机率同比降低8%。技术改造有序推进，顺利完成3号高炉中修，转炉新增5号和6号LF炉、烧结烟气余热发电等重点技改项目进入收尾阶段。全方位推进管理升级，大力开展管理知识培训，积极引入5S管理、6σ管理和标杆管理思想，广泛开展“我与设备”宣传活动，查找管理漏洞，制定整改方案，积极落实强化管理的各项举措。优化完善以经济责任制为主体的考核激励机制，扩大模拟市场考核范围，有效激发公司员工主动应对挑战的积极性和创造性。严格落实节能减排责任制，分解责任指标，吨钢综合能耗、可比能耗同比降低8.9kgce/吨和18.3kgce/吨，为浙江省全面完成“十一五”节能目标作出了重要贡献；废水排放合格率、废气排放合格率、废水循环利用率、固体废弃物综合利用率分别为100%、99.48%、97.83%和100%，顺利通过职业健康安全管理体系的监督审核和清洁生产审核验收工作。
2、公司主营业务及其经营状况
(1) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否。
(2)公司主营业务经营情况的说明
公司经营范围为：钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的项目除外)，建筑施工，起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修(凭有效许可证件经营)。主要产品为棒材、线材、带钢、型材等。
(3) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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(4) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
■
(5) 主要供应商、客户情况 单位：万元 币种:人民币
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(6) 报告期内资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币
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变动原因：
货币资金占总资产的比重同比减少，主要系本期销售商品采用票据结算方式的交易量增加所致。
应收票据占总资产的比重同比增加，主要系本期销售商品采用票据结算方式的交易量增加所致。
存货占总资产的比重同比增加，主要系本期原材料库存量同比增加及采购单价同比上升等影响所致。
长期股权投资占总资产的比重同比减少，主要系本期总资产同比增加13.78%影响所致。
固定资产占总资产的比重同比减少，主要系本期正常计提固定资产折旧影响所致。
在建工程占总资产的比重同比减少，主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。
短期借款占总资产的比重同比增加，主要系本期流动资金贷款增加所致。
应付账款占总资产的比重同比增加，主要系本期原材料采购价格上升及延长付款期限所致。
递延所得税资产占总资产的比重同比增加，主要系本期尚未发放的一次性住房补贴确认递延所得税资产所致。
应付职工薪酬占总资产的比重同比增加，主要系本期尚未发放的一次性住房补贴增加所致。
应交税费占总资产的比重同比增加，主要系本期钢材销售单价上涨以致应交增值税增加；利润总额增加以致应交企业所得税增加所致。
(7)报告期内利润表项目变化情况 单位:元 币种:人民币
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变动原因：
营业收入同比增加23.54%，主要系本期钢材销售量同比增加及售价同比上涨所致。
销售费用同比减少7.58%，主要系本期通过加强管理，有效控制费用支出所致。
管理费用同比增加12.34%，主要系本期研究开发费用同比增加所致。
财务费用同比增加39.58%，主要系本期贴现率大幅上升导致票据贴现费用支出增加所致。
所得税费用同比增加145.13%，主要系本期利润总额有较大幅度增加，导致所得税费用相应增加。
归属于母公司所有者的净利润同比增加137.58%，主要系本期净利润大幅增加所致。
(8) 报告期内现金流量情况 单位:元 币种:人民币
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变动原因：
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6.42亿元，其主要系本期公司销售商品采用票据结算方式的交易量增加，导致销售商品、提供劳务的现金流入相应减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比基本持平。筹资活动产生的现金流量净额同比增加73,940万元，其主要原因是短期贷款同比增加及偿还债务支付的现金同比减少影响所致。
公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的原因：
报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为-2,224.06万元，合并净利润为36,375.24万元。两者存在差异的主要原因是：报告期内财务费用中贷款利息4,895.25万元不在经营活动产生的现金流量中反映，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧34,092.85万元、无形资产及长期资产摊销106.37万元、递延所得税资产减少1,165.66万元等不涉及现金流量应在净利润基础上增加。资产减值准备增加142.51万元、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19.33万元、投资收益-49.34万元等不在经营活动产生的现金流量中反映，应在净利润基础上增加；经营性应收项目增加83,174.59万元、存货增加47,003.02万元应在净利润基础上减少；经营性应付项目增加51,205.68万元应在净利润基础上增加。
(9) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位: 元 币种:人民币
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3、对公司未来发展的展望
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（2）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
(下转20版)
| 股票简称 | 杭钢股份 |
| 股票代码 | 600126 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 |
| 邮政编码 | 310022 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hzsteel.com |
| 电子信箱 | hggf@hzsteel.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周尧福 | 吴继华 |
| 联系地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 | 杭州市拱墅区半山路178号 |
| 电话 | （0571）88132917 | （0571）88132917 |
| 传真 | （0571）88132919 | （0571）88132919 |
| 电子信箱 | hggf@hzsteel.com | hggf@hzsteel.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 19,410,396,965.26 | 15,711,241,779.72 | 23.54 | 22,061,382,902.23 |
| 利润总额 | 476,520,266.44 | 216,560,494.92 | 120.04 | 54,337,406.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 348,196,933.60 | 146,559,363.49 | 137.58 | 36,717,740.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 332,314,495.51 | 111,156,455.44 | 198.96 | 30,988,636.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,240,609.55 | 619,728,886.21 | -103.59 | 1,168,175,962.96 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 8,936,202,613.82 | 7,853,634,051.28 | 13.78 | 8,807,661,882.25 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,511,843,026.27 | 3,432,217,582.67 | 2.32 | 3,369,552,094.18 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.17 | 147.06 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.42 | 0.17 | 147.06 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.40 | 0.13 | 207.69 | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.75 | 4.30 | 增加5.45个百分点 | 1.07 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.30 | 3.26 | 增加6.04个百分点 | 0.90 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.03 | 0.74 | -104.05 | 1.39 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.19 | 4.09 | 2.44 | 4.02 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -193,252.61 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,865,600.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 140,156.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,509.09 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,381,104.65 |
| 所得税影响额 | -5,341,529.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -142,150.42 |
| 合计 | 15,882,438.09 |
| 报告期末股东总数 | 55,479户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 杭州钢铁集团公司 | 国有法人 | 65.07 | 545,892,750 | 427,858,763 | 无 | |
| 唐山方信投资有限责任公司 | 未知 | 0.70 | 5,910,400 | 未知 | ||
| 潘元庆 | 境内自然人 | 0.45 | 3,802,350 | 未知 | ||
| 杨勇 | 境内自然人 | 0.38 | 3,199,900 | 未知 | ||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.34 | 2,879,762 | 未知 | ||
| 毛菲兰 | 境内自然人 | 0.27 | 2,229,300 | 未知 | ||
| 山西金瑞投资有限公司 | 未知 | 0.18 | 1,500,000 | 未知 | ||
| 林艳 | 境内自然人 | 0.14 | 1,190,233 | 未知 | ||
| 王国宝 | 境内自然人 | 0.13 | 1,129,890 | 未知 | ||
| 邓汝萍 | 境内自然人 | 0.13 | 1,056,287 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 杭州钢铁集团公司 | 118,033,987 | 人民币普通股 | ||||
| 唐山方信投资有限责任公司 | 5,910,400 | 人民币普通股 | ||||
| 潘元庆 | 3,802,350 | 人民币普通股 | ||||
| 杨勇 | 3,199,900 | 人民币普通股 | ||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,879,762 | 人民币普通股 | ||||
| 毛菲兰 | 2,229,300 | 人民币普通股 | ||||
| 山西金瑞投资有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 林艳 | 1,190,233 | 人民币普通股 | ||||
| 王国宝 | 1,129,890 | 人民币普通股 | ||||
| 邓汝萍 | 1,056,287 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 名称 | 杭州钢铁集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李世中 |
| 成立日期 | 1963年8月16日 |
| 注册资本 | 1,208,200,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目） |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 李世中 | 董事长 | 男 | 56 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 6,206 | 6,206 | 是 | ||
| 汤民强 | 副董事长 | 男 | 54 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 884 | 884 | 是 | ||
| 何光辉 | 副董事长 | 男 | 60 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 12,411 | 12,411 | 是 |
| 任海杭 | 董事 | 男 | 53 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 是 | ||||
| 寿云来 | 董事 | 男 | 58 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 6,507 | 6,507 | 是 | ||
| 姜增平 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 30 | 否 | |||
| 周尧福 | 董事、董事会秘书 | 男 | 49 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 22.9 | 否 | |||
| 程惠芳 | 独立董事 | 女 | 58 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 5 | 否 | |||
| 杜世源 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 5 | 否 | |||
| 陶久华 | 独立董事 | 男 | 58 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 5 | 否 | |||
| 邵 瑜 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 5 | 否 | |||
| 王安平 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 是 | ||||
| 吴东明 | 监事 | 男 | 40 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 是 | ||||
| 王健 | 监事 | 女 | 50 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 19.465 | 否 | |||
| 朱远星 | 副总经理 | 男 | 54 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 30 | 否 | |||
| 朱初标 | 副总经理 | 男 | 46 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 27.7 | 否 | |||
| 曹永华 | 财务总监 | 男 | 54 | 2010年2月26日 | 2013年2月25日 | 20.485 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 26,008 | 26,008 | 170.55 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 17,976,731,552.59 | 16,946,866,939.35 | 2.56 | 21.55 | 19.76 | 增加1.39个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 钢材 | 14,107,018,964.94 | 13,306,478,151.38 | 2.44 | 21.64 | 19.72 | 增加1.47个百分点 |
| 钢坯 | 4,534,873,432.12 | 4,364,132,261.13 | 1.53 | 34.01 | 33.30 | 增加0.60个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东 | 19,007,240,853.61 | 23.35 |
| 华北 | 10,935,000.25 | -52.21 |
| 华南 | 118,502,393.48 | 17.31 |
| 西南 | 82,694,318.84 | 30.54 |
| 中南 | 25,507,215.48 | 20.38 |
| 西北 | 9,183,304.45 | 18.90 |
| 东北 | 11,218,994.75 | 126.59 |
| 合计 | 19,265,282,080.86 | 23.25 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 658,692.67 | 占采购总额比重 | 59.22% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 879,945.13 | 占销售总额比重 | 45.33% |
| 项目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | ||
| 数额 | 占总资产比重 | 数额 | 占总资产比重 | |
| 货币资金 | 540,153,820.29 | 6.04% | 784,034,521.74 | 9.98% |
| 应收票据 | 3,409,294,199.25 | 38.15% | 2,332,030,726.61 | 29.69% |
| 存货 | 1,644,120,702.77 | 18.40% | 1,174,090,424.44 | 14.95% |
| 长期股权投资 | 106,375,228.68 | 1.19% | 106,021,962.06 | 1.35% |
| 固定资产 | 2,658,990,866.75 | 29.76% | 2,765,154,112.39 | 35.21% |
| 在建工程 | 137,197,095.27 | 1.54% | 198,242,780.89 | 2.52% |
| 短期借款 | 1,680,000,000.00 | 18.80% | 1,416,000,000.00 | 18.03% |
| 应付账款 | 1,650,644,968.06 | 18.47% | 1,080,058,963.08 | 13.75% |
| 递延所得税资产 | 60,774,051.51 | 0.68% | 3,030,675.93 | 0.04% |
| 应付职工薪酬 | 247,396,597.60 | 2.77% | 17,806,851.36 | 0.23% |
| 应交税费 | 129,488,745.83 | 1.45% | 20,730,554.23 | 0.26% |
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 19,410,396,965.26 | 15,711,241,779.72 | 23.54% |
| 销售费用 | 8,851,373.12 | 9,577,154.24 | -7.58% |
| 管理费用 | 413,440,893.69 | 368,020,811.55 | 12.34% |
| 财务费用 | 123,435,801.93 | 88,433,885.02 | 39.58% |
| 所得税 | 112,767,828.21 | 46,004,149.75 | 145.13% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 348,196,933.60 | 146,559,363.49 | 137.58% |
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,240,609.55 | 619,728,886.21 | -641,969,495.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,966,384.66 | -222,435,797.42 | -4,530,587.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,926,292.76 | -607,473,604.48 | 739,399,897.24 |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 | 小型棒材 | 25,000万元 | 363,193,060.64 | 19,419,366.90 |
| 浙江杭钢动力有限公司 | 水、电、风、汽、气 | 22,500万元 | 504,679,952.94 | 29,397,243.01 |
| 浙江兰贝斯信息技术有限公司 | 计算机软、硬件，计算机信息技术咨询、培训服务 | 2,000万元 | 17,461,645.76 | -1,168,974.55 |
| 浙江杭钢高速线材有限公司 | 高速线材 | 25,000万元 | 334,490,937.06 | 8,609,173.29 |
| 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 | 营业房出租、木材及制品、钢材及制品的销售 | 4,000万元 | 92,543,253.72 | 14,338,502.90 |