(上接19版)

2011年因国际金融危机导致的经济急剧动荡逐渐缓解，世界经济有望继续恢复增长，但受政治、经济、安全等多种因素影响，不稳定不确定因素仍然较多。从国际看，金融危机影响还将持续，欧洲债务危机还在发展，美元贬值和全球性通胀趋势明显，复苏进程仍将艰难曲折。从国内看，我国将深入实施扩大内需战略和区域协调发展战略，经济发展的内生动力进一步增强，但多重调控政策叠加效应逐步显现，人民币升值压力加大，通胀预期不断增强，国际贸易摩擦明显增多，外贸出口压力依然较大，部分行业和企业生产经营仍然困难。在宏观经济基本面保持稳定增长的情况下，钢材市场需求也将有所增长。但随着钢铁企业原燃材料价格的大幅上涨，节能减排任务更加繁重，产品同质化趋势更加明显，区域市场竞争更加激烈。

（3）公司发展的机遇和挑战

钢铁工业作为重要基础产业，在今后相当长时间内，依然要为我国工业化、城镇化的发展做出贡献。2011年是十二五开局之年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济仍将保持一定增速，刚性需求依然强盛。主要用钢行业如建筑、机械、交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势，为钢铁工业发展提供了市场空间；联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等政策措施的推进和实施，为钢铁行业和钢铁市场的平稳运行创造有利条件，都将给公司发展带来新的机遇。但随着钢铁企业原材料、劳动用工、融资、环境成本呈现上涨态势，钢铁产品同质化趋势更加明显，全行业已进入微利时代。

（4）公司发展的战略

坚持做精做强，坚定不移地走创新发展、和谐发展之路，以质量巩固市场、以品种拓展市场，进一步优化品种结构，提高产品质量，降低生产成本，打造拳头产品，加快推进国内知名的优特钢精品生产基地建设。

（5）公司2011年经营计划和措施

2011年经营目标：铁288万吨，钢370万吨，钢材268万吨，实现营业收入196亿元。为保证经营计划得以实现，公司将着力做好以下工作：

1）全面推进成本优先战略，着力确保全年降成本任务顺利完成。低成本战略是提升企业核心竞争力的有效途径。降成本必须坚持从源头抓起，以降低采购成本和工序成本为重点，持续深入地开展标杆管理和学先进降成本工作。坚持生产成本最优化原则，根据市场动态变化，加强生产组织管理，及时调整生产组织模式，确保经济效益最大化。坚持比价采购原则，深入开展阳光采购，加强各类大宗物料采购管理，准确把握市场节奏，优化库存结构，最大限度地降低采购成本。坚持“少花钱、多办事”的原则，加强固定资产投资和设备经济管理，强化项目过程控制和设备运行维护，确保设备经济稳定运行。坚持勤俭办事、厉行节约，加强各项费用审批管理，广泛开展增收节支、修旧利废等活动。通过全方位努力，确保全年降成本1.6亿元以上。

2）深入推进自主创新能力建设，着力提升产品市场核心竞争力。要始终坚持以品种开发、结构优化为重点，以“专精特新优”为目标，加快高铁用钢、高强度汽车用钢等高附加值产品研发进度，积极做好技术储备工作，深入推进精品生产基地建设，进一步提升产品差异化竞争能力。以效益优先为原则，加大品种转移力度，逐步优化转炉钢品种结构，切实提升转炉产品盈利能力。以科技创新为带动，坚持产学研相结合，优化研发资源，推进技术进步、一体两翼承包和研产销一体化运作体系建设，着力增强主导产品和关键技术的自主研发能力，尽快形成具有较强技术关联性和引领市场能力的重大战略产品。牢固树立“质量强企、品牌拓市”的理念，坚持以质量巩固市场、以品种拓展市场的思路，强化生产过程控制，努力打造具有杭钢特色的拳头产品。

3）深入推进营销创新，着力提升服务创效能力。要坚持以市场需求为导向，加强营销体制机制创新，不断完善产品定价决策制度，及时调整营销方式，切实建立面对市场、快速响应的营销机制。坚持以客户为中心，完善客户信息，细分客户层次，不断满足客户的差异化需求。坚持“零距离”服务理念，加大客户工艺指导力度，深入开展用户走访，注重技术营销、服务营销和情感营销，努力提高服务竞争力，切实提升客户忠诚度和满意度。坚持以销定产、以效定产、以需定产的工作思路，强化目标市场管理，深入推进大市场、大营销管理，加大重点盈利品种扩量促销力度，加强新产品市场开拓，进一步拓展营销渠道，切实巩固和扩大产品市场份额。

4）深入推进节能减排，着力提升绿色发展水平。加强制度建设，严格排污报告审批制度，不断完善横向到边、纵向到底、条块结合、齐抓共管的节能减排长效机制。坚持保护与治理并重，加强现场动态监测，进一步优化3号烧结机烟气脱硫工艺技术和操作运行，加快工业废水零排放三期工程，1号、2号烧结机烟气脱硫项目建设进度，开展厂区扬尘和噪音治理，不断提高重点污染源和“三废”无害化处理水平。推进资源综合利用和废弃物循环再利用，做好转炉污泥和炼铁厂含锌粉尘综合利用工作。加快节能技术改造步伐，深挖节能潜力，确保上半年完成烧结烟气余热发电和3号高炉脱湿鼓风项目。积极采用能源合同管理方式，拓展项目资金渠道，适时推广应用节能新技术，提高能源利用效率，确保全面完成年度节能目标。

5）深入推进管理升级，着力增强内生发展能力。以加强内控为中心，以精细化、集约化、信息化为途径，以完善制度、落实制度为手段，不断深化管理升级，提升管理效能。继续加强现代管理知识的培训和应用，全面推行标杆管理和5S管理,努力提高精益化、标准化管理水平。继续深化市场倒逼机制，优化经济责任制考核方案，加大重点工序成本、盈利产品的联挂力度，推行模拟法人考核，充分激发全体员工的创造活力。加大信息化建设力度，扎实推进信息系统数据集成和共享，努力构建涵盖全公司的高效信息交换平台，提升公司信息化应用水平。大胆学习借鉴先进管理经验、管理手段和管理模式，全面提升战略规划、技术开发、财务管理、生产组织水平，确保各项管理规范化、精益化。

6）扎实推进人才队伍建设，着力打造高素质创业创新团队。加强高素质人才队伍建设是公司加快科学发展的重要保证。加大人才培养力度，通过继续教育、学历教育、专业培训等方式，统筹抓好经营管理人才、专业技术人才、党群工作人才和高技能人才“四支队伍”建设，培养和造就一支适应公司发展战略需要、层次结构分明、年龄结构合理、专业结构配套的人才队伍。着力完善人才评价、流动、激励和保障机制，建立健全管理、专技和技能人才职位聘任和晋升机制。深入开展“创建学习型组织、争做知识型员工”等活动，积极营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，充分调动各级各类人才的积极性和创造性。

公司将进一步增强全局意识，拓宽国际视野和战略眼光，善于在复杂多变的形势中发现机遇，在谋划发展中把握机遇，在发展实践中用好机遇，周密考虑应对措施，努力在转化上做足文章，在变化中捕捉先机，在逆境中创造条件，坚定信心，克难攻坚，真抓实干，努力实现“十二五”发展良好开局。

（6）公司2011年资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司2011年度计划投资13448万元，用于14项以节能减排，资源综合综合利用项目为中心的技术改造项目。

资金来源：公司自有资金、金融机构贷款。

（7）主要风险与对策

1）主要风险因素

面对复杂多变的市场环境，公司小批量、多品种、多规格的生产组织模式仍将继续存在，产销衔接和生产组织难度将进一步加大。同时，钢铁生产相关的矿石（粉）、煤炭等原燃料价格将维持高位运行，从而加大钢铁生产成本，压缩钢材的盈利空间。随着资源节约型和环境友好型企业建设的不断加快，公司在节能减排和环境保护上将面对更高的要求。

2）采取的主要对策措施

坚持以效益为中心，不断优化生产组织模式，科学安排生产计划，加强产销衔接，不断提高生产组织的计划性和协调性。深化标杆管理和学先进降成本活动，做好成本测算、盈亏分析和资金平衡，着力建立完善低成本运行体系。大力发展循环经济，加强各类资源能源的综合利用，健全完善节能减排长效机制，层层分解落实节能减排任务，进一步加大检查与考核力度，加强资源节约型和环境友好型企业建设。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
3#高炉中修	92,276,912.82	投入运行
烧结烟气余热发电	36,115,497.50	尚在建设中
转炉5#和6#LF精炼炉	18,143,228.08	尚在建设中

除上述项目外，报告期内公司继续围绕节能减排、产品结构优化先后实施了2#焦炉热修、LF炉专用变压器及外线工程等技改项目。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润302,814,478.21元。根据《公司章程》提10%法定公积金30,281,447.82元后，本年度可供股东分配的利润为272,533,030.39元；为兼顾股东利益和公司发展，2010年度公司利润分配预案为：拟以2010年年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.60元（含税）分配，共计分配股利50,336,325.00元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
临涣焦化股份有限公司	2006年6月15日	14,000.00	连带责任担保	2006年6月15日～2013年12月31日	否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			14,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			14,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			3.99
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州钢铁集团公司	693,263.61	36.43	263,566.45	23.88
杭州杭钢对外经济贸易有限公司			169,997.32	23.07
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	22,737.95	51.47	79,232.63	50.67
浙江新世纪再生资源开发有限公司			73,157.45	12.30
杭州紫金实业有限公司			346,878.81	53.29
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	19,000.83	1.35

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,768,418,200.00元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。	按承诺履行。

截止2011年1月4日，杭州钢铁集团公司在公司股改时作出的承诺均已履行完毕。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	140,156.89
合计					/		100%	140,156.89

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额140,156.89元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对董事会、管理层的运作和决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，通过列席董事会，出席股东大会，召开监事会会议审议、审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，认为公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度的执行情况进行了监督，认为公司财务核算规范，内控制度较为健全，各财务管理制度能得到有效落实。公司2010 年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具的标准无保留意见审计报告，客观、公允地反映出公司2010年的经营业绩和财务状况。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司关联交易有利于实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司经营成本，提高公司综合效益，符合公司长期发展战略，关联交易价格合理，体现了公开、公平、公正的原则，股东大会、董事会有关关联交易的表决程序合法、合规，不存在内幕交易和损害中小股东权益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	540,153,820.29	784,034,521.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	3,409,294,199.25	2,332,030,726.61
应收账款	3	108,598,605.87	88,093,565.33
预付款项	4	218,474,891.67	359,691,663.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	1,188,056.51	846,339.08
买入返售金融资产
存货	6	1,644,120,702.77	1,174,090,424.44
一年内到期的非流动资产	7	156,000.00	83,417.00
其他流动资产
流动资产合计		5,921,986,276.36	4,738,870,657.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	106,375,228.68	106,021,962.06
投资性房地产
固定资产	10	2,658,990,866.75	2,765,154,112.39
在建工程	11	137,197,095.27	198,242,780.89
工程物资	12	14,547,425.25	5,313,872.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	36,032,670.00	36,999,990.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	14	299,000.00
递延所得税资产	15	60,774,051.51	3,030,675.93
其他非流动资产
非流动资产合计		3,014,216,337.46	3,114,763,393.40
资产总计		8,936,202,613.82	7,853,634,051.28
流动负债：
短期借款	17	1,680,000,000.00	1,416,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	1,020,000,000.00	1,258,000,000.00
应付账款	19	1,650,644,968.06	1,080,058,963.08
预收款项	20	380,875,261.14	312,890,338.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	247,396,597.60	17,806,851.36
应交税费	22	129,488,745.83	20,730,554.23
应付利息	23	1,850,835.30	1,099,465.00
应付股利	24	2,230,198.80	2,340,800.00
其他应付款	25	22,782,092.59	23,112,503.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		5,135,268,699.32	4,132,039,475.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	26	5,600,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计		5,600,000.00	8,400,000.00
负债合计		5,140,868,699.32	4,140,439,475.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	27	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	28	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	29	505,675,275.55	475,393,827.73
一般风险准备
未分配利润	30	1,431,458,050.54	1,382,114,054.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,511,843,026.27	3,432,217,582.67
少数股东权益		283,490,888.23	280,976,993.60
所有者权益合计		3,795,333,914.50	3,713,194,576.27
负债和所有者权益总计		8,936,202,613.82	7,853,634,051.28

法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：姜增平 会计机构负责人：曹永华

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		505,869,625.08	704,245,487.97
交易性金融资产
应收票据		3,409,294,199.25	2,381,030,726.61
应收账款	1	29,993,116.03	49,367,475.38
预付款项		198,413,011.02	355,491,663.68
应收利息
应收股利
其他应收款	2	1,008,297.32	448,345.26
存货		1,615,836,606.67	1,148,471,860.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,760,414,855.37	4,639,055,559.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	712,407,976.64	712,054,710.02
投资性房地产
固定资产		2,046,968,138.49	2,080,911,070.65
在建工程		76,966,972.66	169,294,124.24
工程物资		14,547,425.25	5,313,872.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		46,804,846.85	857,834.37
其他非流动资产
非流动资产合计		2,897,695,359.89	2,968,431,611.41
资产总计		8,658,110,215.26	7,607,487,171.08
流动负债：
短期借款		1,680,000,000.00	1,416,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		1,429,500,000.00	1,641,000,000.00
应付账款		1,620,282,715.70	1,035,348,871.10
预收款项		372,938,881.94	306,601,521.40
应付职工薪酬		202,484,191.01	15,659,998.51
应交税费		109,231,763.44	17,212,676.14
应付利息		1,850,835.30	1,099,465.00
应付股利
其他应付款		17,512,039.82	17,216,729.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		5,433,800,427.21	4,450,139,261.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		5,600,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计		5,600,000.00	8,400,000.00
负债合计		5,439,400,427.21	4,458,539,261.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积		735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		496,712,632.22	466,431,184.40
一般风险准备
未分配利润		1,147,205,394.53	1,107,724,964.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,218,709,788.05	3,148,947,909.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,658,110,215.26	7,607,487,171.08

法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：姜增平 会计机构负责人：曹永华

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,410,396,965.26	15,711,241,779.72
其中：营业收入	1	19,410,396,965.26	15,711,241,779.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		18,931,445,715.20	15,519,353,247.32
其中：营业成本	1	18,343,781,977.10	15,012,527,357.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	40,510,540.79	46,734,315.40
销售费用	3	8,851,373.12	9,577,154.24
管理费用	4	413,440,893.69	368,020,811.55
财务费用	5	123,435,801.93	88,433,885.02
资产减值损失	6	1,425,128.57	-5,940,276.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7		8,854,143.55
投资收益（损失以“－”号填列）	8	493,423.51	2,971,390.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	353,266.62	397,067.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		479,444,673.57	203,714,066.00
加：营业外收入	9	5,214,220.17	13,986,845.48
减：营业外支出	10	8,138,627.30	1,140,416.56
其中：非流动资产处置损失	10	312,201.22	371,308.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		476,520,266.44	216,560,494.92
减：所得税费用	11	112,767,828.21	46,004,149.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		363,752,438.23	170,556,345.17
归属于母公司所有者的净利润		348,196,933.60	146,559,363.49
少数股东损益		15,555,504.63	23,996,981.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益	12	0.42	0.17
（二）稀释每股收益	12	0.42	0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额		363,752,438.23	170,556,345.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		348,196,933.60	146,559,363.49
归属于少数股东的综合收益总额		15,555,504.63	23,996,981.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：57,425,783.20元。

法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：姜增平 会计机构负责人：曹永华

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	18,047,752,728.65	14,820,456,422.64
减：营业成本	1	17,173,990,892.88	14,325,068,307.24
营业税金及附加		31,792,347.31	38,253,588.72
销售费用		6,914,285.42	8,050,118.30
管理费用		331,078,243.30	282,149,760.13
财务费用		120,453,132.09	73,623,436.48
资产减值损失		-1,480,503.34	-1,453,542.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			8,854,143.55
投资收益（损失以“－”号填列）	2	9,858,837.54	44,753,450.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		353,266.62	338,210.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		394,863,168.53	148,372,348.64
加：营业外收入		5,178,974.87	12,846,210.07
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		400,042,143.40	161,218,558.71
减：所得税费用		97,227,665.19	30,509,067.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		302,814,478.21	130,709,491.27
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			13,351,909.27
七、综合收益总额		302,814,478.21	144,061,400.54

法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：姜增平 会计机构负责人：曹永华

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		21,604,979,181.79	17,342,108,559.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1	356,733,607.57	451,791,412.53
经营活动现金流入小计		21,961,712,789.36	17,793,899,972.15
购买商品、接受劳务支付的现金		20,521,839,316.15	15,662,211,010.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		736,553,364.38	590,129,068.45
支付的各项税费		384,917,118.14	379,274,296.78
支付其他与经营活动有关的现金	2	340,643,600.24	542,556,709.91
经营活动现金流出小计		21,983,953,398.91	17,174,171,085.94
经营活动产生的现金流量净额		-22,240,609.55	619,728,886.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,021,451.89	73,400,126.28
取得投资收益收到的现金			12,539,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		316,841.32	5,505,516.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	10,348,849.44	16,395,797.36
投资活动现金流入小计		14,687,142.65	107,840,539.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,772,232.31	263,961,866.68
投资支付的现金		3,881,295.00	50,783,257.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			15,531,212.62
投资活动现金流出小计		241,653,527.31	330,276,337.18
投资活动产生的现金流量净额		-226,966,384.66	-222,435,797.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,020,000,000.00	1,972,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,020,000,000.00	1,972,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,756,000,000.00	2,411,606,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,073,707.24	168,167,304.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,408,601.20	9,682,128.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,888,073,707.24	2,579,773,604.48
筹资活动产生的现金流量净额		131,926,292.76	-607,473,604.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-117,280,701.45	-210,180,515.69
加：期初现金及现金等价物余额		469,434,521.74	679,615,037.43
六、期末现金及现金等价物余额		352,153,820.29	469,434,521.74

法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：姜增平 会计机构负责人：曹永华

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		20,090,537,068.49	16,709,997,325.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		356,494,465.40	375,536,668.68
经营活动现金流入小计		20,447,031,533.89	17,085,533,994.36
购买商品、接受劳务支付的现金		19,260,604,540.15	15,440,235,074.59
支付给职工以及为职工支付的现金		583,054,410.97	466,390,629.10
支付的各项税费		309,829,078.17	297,465,419.51
支付其他与经营活动有关的现金		329,205,725.44	412,513,062.50
经营活动现金流出小计		20,482,693,754.73	16,616,604,185.70
经营活动产生的现金流量净额		-35,662,220.84	468,929,808.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,790,590.92	42,949,346.36
取得投资收益收到的现金		9,447,000.00	42,390,834.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,609.40	4,985,431.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,106,849.99	16,052,053.09
投资活动现金流入小计		22,487,050.31	106,377,664.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,203,566.32	118,761,355.71
投资支付的现金		2,732,020.00	20,425,955.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		196,935,586.32	139,187,311.06
投资活动产生的现金流量净额		-174,448,536.01	-32,809,646.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,020,000,000.00	1,773,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,020,000,000.00	1,773,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,756,000,000.00	2,293,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,665,106.04	137,903,528.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,881,665,106.04	2,430,933,528.77
筹资活动产生的现金流量净额		138,334,893.96	-657,633,528.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-71,775,862.89	-221,513,366.28
加：期初现金及现金等价物余额		389,645,487.97	611,158,854.25
六、期末现金及现金等价物余额		317,869,625.08	389,645,487.97

法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：姜增平 会计机构负责人：曹永华

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			475,393,827.73		1,382,114,054.76		280,976,993.60	3,713,194,576.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	838,938,750.00	735,770,950.18			475,393,827.73		1,382,114,054.76		280,976,993.60	3,713,194,576.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,281,447.82		49,343,995.78		2,513,894.63	82,139,338.23
（一）净利润							348,196,933.60		15,555,504.63	363,752,438.23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							348,196,933.60		15,555,504.63	363,752,438.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					30,281,447.82		-97,396,547.82		-6,298,000.00	-73,413,100.00
1．提取盈余公积					30,281,447.82		-30,281,447.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-67,115,100.00		-6,298,000.00	-73,413,100.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他							-201,456,390.00		-6,743,610.00	-208,200,000.00
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			505,675,275.55		1,431,458,050.54		283,490,888.23	3,795,333,914.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			462,322,878.60		1,332,519,515.40		374,712,803.06	3,744,264,897.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	838,938,750.00	735,770,950.18			462,322,878.60		1,332,519,515.40		374,712,803.06	3,744,264,897.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,070,949.13		49,594,539.36		-93,735,809.46	-31,070,320.97
（一）净利润							146,559,363.49		23,996,981.68	170,556,345.17
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							146,559,363.49		23,996,981.68	170,556,345.17
（三）所有者投入和减少资本									-83,471,313.01	-83,471,313.01
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-83,471,313.01	-83,471,313.01
（四）利润分配					13,070,949.13		-96,964,824.13		-34,261,478.13	-118,155,353.13
1．提取盈余公积					13,070,949.13		-13,070,949.13
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-83,893,875.00		-34,261,478.13	-118,155,353.13
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			475,393,827.73		1,382,114,054.76		280,976,993.60	3,713,194,576.27