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（5）持续深化管理创新，专业化管理能力进一步提高

公司致力于提升支撑发展的能力建设，专业化、精细化管理贯穿于企业的生产经营、项目建设、资本运营等各项工作中。建立了模拟二级法人的财务核算体系；进一步规范和完善公司治理，建立健全内控体系，制订了《控股子公司管理办法》、《外派人员管理办法》等制度，提升公司的管控能力，制订了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》、《内幕信息知情人登记管理办法》等制度，强化责任意识，不断提高上市公司信息披露质量，进一步抓好投资者关系管理，加强与投资者的互动和交流，树立贵研铂业在资本市场的良好形象；持续推进授权管理体系、合同管理和风险防范体系的优化完善工作，制定了贵金属套期保值管理制度和贵金属套利业务管理制度，开展营销管理创新、优化营销组织结构，进一步控制了销售风险；加强生产组织管理、工艺优化固化工作；加强保密体系建设和运行管控，全年无失泄密事件。

（6）关爱员工、共建和谐，营造企业发展的良好氛围

贵研的改革发展得到党和国家领导人及各级政府部门的关心和重视，企业形象及知名度大幅提升，员工的自豪感和归宿感不断增强。公司深化司务公开、民主管理，广大干部员工形成了立足岗位、为贵金属产业发展多做贡献的共识。公司被云南省总工会授予"五一劳动奖状"，入选"高新技术企业"及"昆明市百强企业"等。坚持每年现金分红回报股东，积极组织抗旱救灾捐助活动，形成了经济发展、员工满意、回报股东、回馈社会的良好局面，发展的基础更为牢固。

1、报告期总体经营情况单位:元 币种:人民币

项目	2010年	2009年	增减额	增比（%）
营业收入	1,884,315,594.44	1,093,475,405.36	790,840,189.08	72.32
营业总成本	1,837,684,260.99	1,074,510,295.76	763,173,965.23	71.03
营业利润	48,979,492.86	5,293,606.99	43,685,885.87	825.26
利润总额	66,239,860.01	17,424,161.71	48,815,698.30	280.16
归属于上市公司股东的净利润	50,395,487.00	8,624,403.66	41,771,083.34	484.34

A. 营业收入增长的原因分析

本报告期营业收入188,431.56万元，比去年同期增加79,084.02万元，增长72.32 %。主要原因是公司进一步加强市场开拓力度，扩大经营规模，汽车尾气催化剂、贵金属材料产品产销量和贵金属贸易量增加，以及贵金属价格上涨，销售收入增长。其中：贵金属环保及催化功能材料实现销售收入62,931.84万元，增长108.98%；贵金属信息功能材料实现销售收入7,916.57万元，增长123.52%；贵金属贸易53,289.87万元，增长79.89%。

B. 营业总成本增长的原因分析

本报告期营业总成本183,768.43万元比去年同期增加76,317.40万元，增长71.03%，其中主要是：营业成本173,329.95万元，比去年同期增加76,085.02万元，增长78.24%，主要原因是公司经营规模扩大及贵金属原料价格上涨，相应产品成本增加；销售费用1,517.09万元，比去年同期增加380.03万元，增长33.42%，主要原因是经营规模扩大，产品运输费、保险费、其他与销售业务相关费用增加；管理费用6,230.22万元，比去年同期减少527.98万元，扣除上年度元江镍业影响因素，增加2,109.25万元，增长51.18%，主要原因是技术开发投入及人工成本增加；资产减值损失207.95万元，比去年同期的-719.98万元，增加927.92万元，主要原因是去年同期子公司元江公司存货跌价转回，而本期无该事项。

C. 净利润增长的原因分析

主要原因是2010年公司进一步加强市场开拓力度，扩大经营规模，本期实现贵金属产业毛利14,086.35万元，比去年同期增加4,816.21万元，增长51.95%。

2、公司主营业务及其经营状况

A.主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分产品
贵金属高纯材料	85,133,503.32	83,369,585.66	2.07	-23.02	-22.87	减少0.18个百分点
贵金属特种功能材料	537,350,414.37	507,708,351.30	5.52	87.17	96.33	减少4.41个百分点
贵金属信息功能材料	79,165,664.14	71,600,036.84	9.56	123.52	137.88	减少5.46个百分点
贵金属环保及催化功能材料	629,318,429.74	535,091,366.02	14.97	108.98	112.83	减少1.54个百分点
贵金属贸易	532,898,668.12	525,233,861.39	1.44	79.89	81.39	减少0.81个百分点

B.产品分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	1,813,794,168.93	77.32
出口	50,072,510.76	-12.04

C.主要客户情况

公司前五名客户销售金额合计319,046,222.76元，占全部营业收入的比例为16.93%。

3、报告期内公司资产负债构成重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期末占总资产 的比重（%）	年初余额	年初占总资产 的比重（%）	比年初增 减比（%）
应收账款	132,752,183.75	10.28	79,854,736.59	8.13	66.24
预付款项	58,067,608.29	4.50	36,705,950.97	3.74	58.20
其他应收款	18,652,481.17	1.44	45,793,936.12	4.66	-59.27
存货	436,653,208.18	33.82	195,887,698.26	19.94	122.91
在建工程	28,765,485.27	2.23	3,544,197.01	0.36	711.62
工程物资	7,991,853.10	0.62	-		不适用
长期待摊费用	354,742.00	0.03	-		不适用
递延所得税资产	2,320,337.71	0.18	5,480,158.48	0.56	-57.66
资产总计	1,291,073,516.87	/	982,520,275.31	/	31.40
项目	期末余额	期末占负债及所有者权益的比重（%）	年初余额	年初占负债及所有 者权益的比重（%）	比年初增 减比（%）
短期借款	335,206,653.93	25.96	73,720,138.24	7.50	354.70
交易性金融负债	1,580,561.90	0.12	-	0.00	不适用
应付票据	18,012,347.21	1.40	8,375,982.39	0.85	115.05
应付账款	33,584,344.54	2.60	17,074,221.26	1.74	96.70
应交税费	-20,849,315.11	-1.61	-1,010,779.81	-0.10	-1,962.70
应付利息	974,223.57	0.08	574,089.35	0.06	69.70
一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	5.96	40,000,000.00	4.07	92.50
长期借款	80,000,000.00	6.20	117,000,000.00	11.91	-31.62
其他非流动负债	21,220,932.62	1.64	40,568,385.77	4.13	-47.69
未分配利润	81,683,413.92	6.33	50,466,861.82	5.14	61.86
少数股东权益	42,421,473.10	3.29	25,975,808.70	2.64	63.31
负债和所有者权益总计	1,291,073,516.87	/	982,520,275.31	/	31.40

变动原因如下：

a、应收账款较年初增长66.24%，主要原因是公司本年销售规模扩大，年末赊销款余额增长；

b、预付款项较年初增长58.20%，主要原因是公司经营规模扩大，预付采购原料款增加；

c、其他应收款较年初下降59.27%，主要原因是本报告期收回云南锡业集团(控股)有限责任公司股权转让款4,499.48万元所致；

d、存货较年初增长122.91%，主要原因是生产经营规模扩大及贵金属价格上涨导致存货相应增加；

e、在建工程较年初增长711.62%，主要原因是子公司贵研资源(易门)有限公司承担的贵金属二次资源利用产业化项目建设所致；

f、工程物资799.19万元，主要原因是子公司贵研资源(易门)有限公司承担的贵金属二次资源利用产业化项目建设所致；

g、长期待摊费用35.47万元，是子公司永兴公司的装修费；

h、递延所得税资产较年初下降57.66%，主要原因是公司及子公司催化公司以前年度亏损弥补完毕，递延所得税资产转回；

i、短期借款较年初增长354.70%，主要原因是公司生产经营规模扩大，资金需求增长，短期借款增加；

j、应付票据年末较年初增长115.05%，主要原因是公司采购票据结算量增加；

k、交易性金融负债158.06万元，是公司套期保值业务使用的套期工具公允价值变动；

l、应付账款较年初增长96.70%，主要原因是应付原料采购及贵金属二次资源综合利用产业化项目建设款增加所致；

m、应交税费较年初下降1,970.12%，主要原因是期末未抵扣的增值税进项税额增加；

n、应付利息较年初增长69.70%，主要原因是公司银行贷款增加，相应计提的贷款利息增加；

o、一年内到期的非流动负债较年初增长92.50%，主要原因是一年内到期的长期借款增加；

p、长期借款较年初下降31.62%，主要原因是一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致；

q、其他非流动负债较年初下降47.69%，主要原因是递延收益中政府补助的科研经费在本期结转；

r、未分配利润较年初增长61.86%，主要原因是本报告期利润增加；

s、少数股东权益较年初增长63.31%，主要原因是公司控股子公司本报告期利润增加；

4、报告期公司费用等财务数据的变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	本年数	上年数	增减比例（%）
营业收入	1,884,315,594.44	1,093,475,405.36	72.32
营业成本	1,733,299,479.12	972,449,272.86	78.24
销售费用	15,170,862.16	11,370,582.33	33.42
资产减值损失	2,079,470.84	-7,199,761.97	128.88
投资收益	2,521,622.71	-13,671,502.61	118.44
营业外收入	23,496,975.76	16,966,205.99	38.49
所得税费用	9,198,708.61	5,756,527.87	59.80

变动原因如下：

a、营业收入比去年同期增长72.32%，主要原因是公司进一步加强市场开拓力度，扩大经营规模，汽车尾气催化剂、贵金属材料产品产销量和贵金属贸易量增加，以及贵金属价格上涨，销售收入增长；

b、营业成本比去年同期增长78.24%，主要原因是贵金属价格上升和销售收入增加，相应的成本增加；

c、销售费用比去年同期增长33.42%，主要原因是经营规模扩大，产品运输费、保险费、其他与销售业务相关费用增加；

d、资产减值损失比去年同期增加128.88%，主要原因是去年同期子公司元江公司存货跌价转回，而本期无该事项。

e、投资收益252.16万元，比去年同期增加1,619.31万元，主要原因是上期处置元江公司股权所致；

f、营业外收入比去年同期增长38.49%，主要原因是政府补助的科研经费在本期结转；

g、所得税费用比去年同期增长59.80%，主要原因是本报告期的利润总额增加；

5、报告期公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-228,490,627.46	-51,433,323.78	-344.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,400,824.28	13,359,991.51	-155.40
筹资活动产生的现金流量净额	250,793,055.96	-35,665,199.08	803.19

变动原因如下：

a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降344.25%，主要原因是公司生产经营规模扩大，销售收入增长，应收账款占用资金以及存货占用资金增加所致；

b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降155.40%，主要原因是子公司贵研资源(易门)有限公司承担的贵金属二次资源利用产业化项目建设投入所致；

c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长803.19%，主要原因是经营规模扩大，本期银行贷款增加所致。

(二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司主要从事贵金属和相关产品的生产、综合回收利用和销售，致力于新技术和新产品的开发。贵金属材料广泛应用于航空航天、汽车、化工、石油、玻纤、电子电器、能源及环境保护和治理等现代工业领域，以少、小、精为特点，在很多领域有不可替代的作用，是发展高新技术产业的重要支柱，并被发达国家作为战略物资加以储备，是人类社会可持续发展的关键材料之一。新材料产业已成为当前发展最快的高新技术产业之一，未来新材料产业市场发展呈现以下两个特点：高技术产业和新兴产业对新材料的需求正迅速增加；国内支柱产业对新材料的需求不断扩大。我国新材料产业仍处在规模不大的发展初期，部分领域达到国际领先水平，大部分处于追赶状态，还有小部分仍存在较大差距；具有自主知识产权的高附加值品种少；应用水平不高，部分关键材料仍依赖进口。国内龙头企业通过不断研发和创新，形成了具有自主知识产权的工艺和技术，逐渐具有成本和规模优势，替代进口趋势明显。另一方面，在国家提出加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略性新兴产业的政策扶持下，必然会为同类企业及产品带来巨大的发展机遇。同时，由于贵金属在全球属于稀缺资源，加强二次资源的再生循环利用是行业发展的主要趋势，开发绿色冶金技术，提高所有共生元素的回收率，减少和避免环境污染是该领域研究发展的主要方向和目标。

2、公司发展的机遇和挑战

2011年是实施"十二五"规划的开局之年，也是贵研铂业拓展产业布局，转变发展方式，调整优化结构的关键之年。在全球经济一体化的背景下，在世界和中国经济的重大转型时期，公司面临着新的发展机遇，也将面对严峻的挑战。

从外部环境看，世界经济有望继续恢复性增长，但国际金融危机的影响依然深远和复杂，世界经济结构进入了调整和变革期。公司的发展面临更加严峻的挑战，影响贵金属价格的国际大宗商品市场将更加复杂多变；中国经济的快速发展，跨国贵金属公司进一步加大了对中国市场的争夺力度、广度和深度，国内企业不断参与竞争，市场加剧向"本土竞争国际化"演变。同时，国家在环境保护、货币、税收政策、用工政策等方面调整力度加大，进一步增加了企业运行成本。另外，国内贵金属运营环境不规范、交易平台不健全、政策环境不完善，公司承受很大的压力。从企业自身看，我们面临发展的巨大挑战：一是与国际百年跨国贵金属公司相比，公司在商业模式、运营模式等方面都需要不断学习和优化；二是体制机制有待进一步创新和完善，管理创新、技术创新和基础管理对产业发展的支撑需要不断加强，企业核心竞争力建设仍然是一项根本性、长期性的工作；三是企业快速发展所需的资本投入巨大，需要进一步改善公司的融资能力和资本结构；四是公司投资项目达产增效速度不够快、人才梯队建设不能完全满足产业发展需求等，这些问题和不足需要在今后的工作中予以重点关注并加以解决。

但更为重要的是，我们迎来了发展的重要战略机遇期。一是世界经济的复苏已是大趋势，我国相继出台并实施相关产业振兴规划及经济刺激计划；二是"十二五"是我国全面建设小康社会的关键时期，中国的工业化、信息化、城镇化进程会进一步加快，经济结构转型力度不断增强，新兴产业市场需求潜力巨大；三是贵金属行业发展符合国家产业政策导向，"十二五"期间，新能源、新材料、信息产业、新医药、生物育种、节能环保、电动汽车七大战略性新兴产业将成为推动中国未来经济快速发展的先导产业和支柱产业，本行业所涉及产品多与汽车、电子信息、航空航天、新材料、节能环保等行业息息相关，是上述行业产品应用的关键材料之一；四是公司坚持贵金属产业发展道路，产业布局初步形成，产业链不断延伸，市场竞争力不断增强。

（三）公司发展战略

2010 年，公司通过大量的深入调研、内外部环境和对标企业分析，编制完成了《贵研铂业十二五发展规划》，明确未来五年发展方向、目标和实现路径。在未来5年内，公司将依托多年积累的品牌优势、技术优势、人才优势、管理优势，应对市场的需求变化，延伸、完善贵金属产业链，优化贵金属研究开发、生产制造体系，提升贵金属产业化平台，构建公司参与竞争的全球化资本运作体系。按照"提升效益、注重规模、创新机制、促进发展"的基本思路，以"做强产品、做大贸易、拓展资源"为目标，转变发展方式，创新体制机制，集中优势资源，加快贵金属产品、贸易、资源领域业务布局和规划，加速领域拓展，积极稳健地实现贵金属产业的扩张发展，打造一流贵金属企业。

（四）新年度经营计划

2011年，公司计划生产贵金属产品130吨，营业收入20亿元。为实现上述经营目标，公司要深入贯彻落实科学发展观，进一步夯实发展基础，统筹产业布局，创新发展方式，调整优化结构，完善体制机制，加大人才引进和培养力度，强化科技进步支撑作用，着力提高运行质量和效益，努力实现贵金属科技产业的跨越式可持续发展。新年度，着重做好以下几方面工作：

1、加快拓展产业布局，大力发展三大核心业务板块

围绕贵金属产业"十二五"发展规划，立足于产品、贸易、资源三个核心业务板块，做好项目储备、融资策划、资本扩张及存量发展计划。抓紧推进政策争取、资源拓展等相关工作。积极稳健推进对外合作，着眼全球、立足本部、区域辐射。

----做强产品。积极推进品牌战略，从市场拓展、技术和装备升级、产品开发等方面进行统筹规划、积极部署，持续巩固并提升拳头产品在核心市场的份额，绑定高端用户，拉动公司产业结构、产品结构、客户结构的优化调整，提升产品的市场份额和竞争力。

----拓展资源。开展以延伸产业链为目的资源拓展工作，发展好二次资源产业板块，加强技术工艺优化，加强市场渠道体系建设。

----做大贸易。积极探索贵金属贸易方式及其盈利模式，加强政策争取和资金投入，逐步完善价格风险管理机制，建设贵金属商务平台和多元化运营平台。

2、加快体制机制创新，构建支撑产业发展的良好环境

强化战略投资管理、运营质量和效益管理的体系建设，不断优化适应产业健康快速发展的运营模式和与之相适应的体制机制。坚持以事业部（法人和非法人）为运营单位和利润中心的产销机制，突出职能专业管理作用的发挥和内控制度的完善。延伸和完善贵金属产业链，以国际化视野加强资本运营管理，探索资本运营的新思路、新方法；针对各业务板块，不断完善差异化考核评价机制，增强各板块创新发展、快速发展的积极性和主动性；积极探索项目公司制运作模式，不断创新管理、技术、市场、生产等要素参与分配的中长期激励约束机制。

3、以市场为导向，推进技术创新体系建设与能力建设

健全完善科技创新体制和机制，促进创新成果有效转化，结合"稀贵金属资源综合利用新技术国家重点实验室"等国家级创新平台的建设，建立贵金属产学研战略联盟，逐步推进贵金属产业关键共性技术研究及应用基础前瞻性研究，从而进一步推动科研水平和研发平台的提升。持续加大研发投入力度，积极部署科技创新支撑产业发展的相关工作，重点开展符合市场需求的产业化技术攻关及装备技术攻关。坚持走自主创新、集成创新、引进吸收再创新之路，加快新产品、新技术开发及成果转化，促进产品结构、技术工艺向高端方向转变。

4、创新人才发展机制，形成人力资源资本优势

坚持人才强企，建立健全引、培、用并重的人才管理模式，做好贵金属产业的人力资源规划和前期人才储备培养。持续推进人力资源结构优化，针对科研、市场、工程、管理及操作等相关岗位，不断完善适应产业发展需要的人才梯队。探索创新符合贵金属产业发展的中长期人才激励约束机制，深化人才聘用制度改革和分配制度改革。

5、夯实基础管理，提升公司综合治理水平，增强可持续发展能力

2011年，公司被确定为执行财政部、证监会、审计署等五部委发布的《企业内部控制配套指引》的试点单位。要提高全员全过程的内控意识，实现内部控制与业务管理流程的有机结合，进一步提高执行力。加强对下属子公司的管控力度，严格执行上市公司的相关制度和要求。加强信息传递和披露工作，保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，保护公司和投资者的合法权益。

6、构建和谐企业文化，促进企业与员工共同成长

继续加强企业文化建设，引导员工树立实现"十二五"奋斗目标的信心和共识。努力提高职工物质文化生活水平，让广大干部员工共同分享企业发展的成果。进一步强化上市公司的社会责任，巩固企业发展、员工受益、回报股东和社会的良好发展局面。

6.2主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

6.4.1 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金项目已累计使用募集资金总额	补充流动资金使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	25,932.20	22,430.52	3,501.68	/	/
合计	/	25,932.20	22,430.52	3,501.68	/	/

2010 年7 月26 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的预案》：公司募集资金项目已全部完工投产，累计使用募集资金22,430.52 万元，节余3,501.68 万元用于补充公司生产经营发展所需的流动资金。

6.4.2 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	其中：募集资金使用金额	其中:国家配套资金使用金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况 （注）
汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目	否	9,739.00	7,000.00	7,000.00		是	100%	6,360.63
高性能电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目	否	4,608.00	6,935.93	5,646.49	1,289.44	否	100%	1,768.29
真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目	否	4,689.00	6,293.32	5,230.70	1,062.62	否	100%	606.68
信息产业用厚膜电子浆料产业化项目	否	4,568.00	3,321.68	2,578.74	742.94	否	100%	589.24
氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目	否	4,788.00	1,974.59	1,974.59		否	100%	756.56
合计		28,392.00	25,525.52	22,430.52	3,095.00	/	/	10,081.40

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2010年度实现税后利润29,773,598.53元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金2,977,359.85元后，剩余可供分配利润为26,796,238.68元，加上年初未分配利润52,786,236.95元，截止2010年12月31日，公司累计未分配利润63,380,900.58元，资本公积金360,742,227.45元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现提议以2010年年末公司总股本111,735,000.00股为基数，进行如下利润分配：

1、用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税）。

2、用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

按照上述方案实施分配后，公司未分配利润减少8,044,920.00元，公司剩余未分配利润55,335,980.58元；资本公积减少33,520,500.00元，资本公积余额为327,221,727.45元。实施上述分配后，公司股本总额增至145,255,500.00股。

本预案尚须提交股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	14,100
报告期末对子公司担保余额合计	11,100
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	11,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.22
其中：
上述三项担保金额合计	11,100

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻落实。积极参与公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会坚持定期或不定期的对公司财务状况及其控股子公司经营活动进行监督检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。信永中和会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度，监事会继续本着对投资者高度负责的态度，审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的预案》。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金使用合理，没有损坏股东及公司的利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经监事会认真核查，未发现公司存在收购资产的交易，未发现公司存在内幕交易，也没有损害全体股东的权益或造成资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易，是根据实际生产经营需要，遵循了市场公允性原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交易内部决策制度》，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:贵研铂业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7.1	170,518,098.56	155,617,718.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	7.2	81,583,595.99	102,134,190.76
应收账款	7.3	132,752,183.75	79,854,736.59
预付款项	7.5	58,067,608.29	36,705,950.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7.4	18,652,481.17	45,793,936.12
买入返售金融资产
存货	7.6	436,653,208.18	195,887,698.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		898,227,175.94	615,994,231.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7.8	50,163,148.89	46,083,447.09
投资性房地产
固定资产	7.9	258,718,370.38	273,723,319.67
在建工程	7.10	28,765,485.27	3,544,197.01
工程物资	7.11	7,991,853.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7.12	44,532,403.58	37,694,921.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	7.13	354,742.00
递延所得税资产	7.14	2,320,337.71	5,480,158.48
其他非流动资产
非流动资产合计		392,846,340.93	366,526,044.17
资产总计		1,291,073,516.87	982,520,275.31
流动负债：
短期借款	7.16	335,206,653.93	73,720,138.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	7.17	1,580,561.90
应付票据	7.18	18,012,347.21	8,375,982.39
应付账款	7.19	33,584,344.54	17,074,221.26
预收款项	7.20	57,630,947.70	45,027,769.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7.21	27,820,748.92	32,345,116.19
应交税费	7.22	-20,924,315.11	-1,010,779.81
应付利息	7.23	974,223.57	574,089.35
应付股利
其他应付款	7.24	7,448,477.84	7,966,335.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	7.25	77,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		538,333,990.50	224,072,872.14
非流动负债：
长期借款	7.26	80,000,000.00	117,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	7.27	21,220,932.62	40,568,385.77
非流动负债合计		101,220,932.62	157,568,385.77
负债合计		639,554,923.12	381,641,257.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7.28	111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积	7.29	360,755,768.56	360,755,768.56
减：库存股
专项储备
盈余公积	7.30	54,922,938.17	51,945,578.32
一般风险准备
未分配利润	7.31	81,683,413.92	50,466,861.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		609,097,120.65	574,903,208.70
少数股东权益		42,421,473.10	25,975,808.70
所有者权益合计		651,518,593.75	600,879,017.40
负债和所有者权益总计		1,291,073,516.87	982,520,275.31

法定代表人：汪云曙 主管会计工作负责人：朱绍武 会计机构负责人：胥翠芬

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:贵研铂业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		138,772,943.19	126,572,919.57
交易性金融资产
应收票据		47,361,584.49	89,411,280.76
应收账款	14.1	52,752,141.83	29,304,669.14
预付款项		74,684,461.38	34,822,427.94
应收利息
应收股利
其他应收款	14.2	18,387,604.01	45,637,723.80
存货		303,044,639.63	163,976,558.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		635,003,374.53	489,725,579.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	14.3	204,591,274.38	135,311,572.58
投资性房地产
固定资产		218,651,077.48	230,854,337.60
在建工程			3,325,760.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,460,276.86	28,959,759.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,406,383.31	3,020,938.37
其他非流动资产
非流动资产合计		441,109,012.03	401,472,368.79
资产总计		1,076,112,386.56	891,197,948.58
流动负债：
短期借款		224,206,653.93	23,720,138.24
交易性金融负债		1,580,561.90
应付票据
应付账款		1,197,448.38	9,448,788.32
预收款项		56,740,476.57	44,295,194.67
应付职工薪酬		27,208,192.90	31,864,969.16
应交税费		-9,488,784.16	236,745.60
应付利息		817,560.56	574,089.35
应付股利
其他应付款		7,239,262.88	7,156,533.08
一年内到期的非流动负债		77,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		386,501,372.96	157,296,458.42
非流动负债：
长期借款		80,000,000.00	117,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		221,822.55	221,822.55
其他非流动负债		18,608,124.85	39,470,624.89
非流动负债合计		98,829,947.40	156,692,447.44
负债合计		485,331,320.36	313,988,905.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积		360,742,227.45	360,742,227.45
减：库存股
专项储备
盈余公积		54,922,938.17	51,945,578.32
一般风险准备
未分配利润		63,380,900.58	52,786,236.95
所有者权益（或股东权益）合计		590,781,066.20	577,209,042.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,076,112,386.56	891,197,948.58

法定代表人：汪云曙 主管会计工作负责人：朱绍武 会计机构负责人：胥翠芬

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,884,315,594.44	1,093,475,405.36
其中：营业收入	7.32	1,884,315,594.44	1,093,475,405.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,837,684,260.99	1,074,510,295.76
其中：营业成本	7.32	1,733,299,479.12	972,449,272.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7.33	2,125,894.52	2,646,901.75
销售费用	7.34	15,170,862.16	11,370,582.33
管理费用	7.35	62,302,258.74	67,582,093.97
财务费用	7.36	22,706,295.61	27,661,206.82
资产减值损失	7.39	2,079,470.84	-7,199,761.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7.37	-173,463.30
投资收益（损失以“－”号填列）	7.38	2,521,622.71	-13,671,502.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7.38	4,079,701.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,979,492.86	5,293,606.99
加：营业外收入	7.40	23,496,975.76	16,966,205.99
减：营业外支出	7.41	6,236,608.61	4,835,651.27
其中：非流动资产处置损失		127,012.03	135,885.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,239,860.01	17,424,161.71
减：所得税费用	7.42	9,198,708.61	5,756,527.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,041,151.40	11,667,633.84
归属于母公司所有者的净利润		50,395,487.00	8,624,403.66
少数股东损益		6,645,664.40	3,043,230.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.45	0.08
（二）稀释每股收益		0.45	0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额		57,041,151.40	11,667,633.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,395,487.00	8,624,403.66
归属于少数股东的综合收益总额		6,645,664.40	3,043,230.18

法定代表人：汪云曙 主管会计工作负责人：朱绍武 会计机构负责人：胥翠芬

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	14.4	1,562,800,944.34	905,990,490.05
减：营业成本	14.4	1,478,451,152.14	840,563,672.11
营业税金及附加		1,224,334.85	1,349,621.36
销售费用		10,479,199.59	7,685,691.58
管理费用		45,400,069.80	29,768,177.60
财务费用		15,539,581.49	10,196,144.73
资产减值损失		1,478,142.42	565,061.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-173,463.30
投资收益（损失以“－”号填列）	14.5	2,521,622.71	42,487,827.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,079,701.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,576,623.46	58,349,948.26
加：营业外收入		21,918,790.38	11,088,402.60
减：营业外支出		280,552.93	1,070,733.50
其中：非流动资产处置损失		127,012.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,214,860.91	68,367,617.36
减：所得税费用		4,441,262.38	5,608,498.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,773,598.53	62,759,118.60
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		30,198,598.53	63,259,118.60

法定代表人：汪云曙 主管会计工作负责人：朱绍武 会计机构负责人：胥翠芬

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,019,345,431.71	1,200,261,204.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		658,136.03	56,278.27
收到其他与经营活动有关的现金	7.44	6,798,581.10	18,137,067.91
经营活动现金流入小计		2,026,802,148.84	1,218,454,550.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,130,700,403.91	1,165,895,458.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		61,741,424.95	50,564,280.92
支付的各项税费		31,138,392.93	21,095,882.28
支付其他与经营活动有关的现金	7.44	31,712,554.51	32,332,252.49
经营活动现金流出小计		2,255,292,776.30	1,269,887,874.11
经营活动产生的现金流量净额		-228,490,627.46	-51,433,323.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,485,838.00	626,955.00
取得投资收益收到的现金		-1,558,079.09	36,969.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,128,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,994,800.00	40,364,561.82
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计		67,922,558.91	45,157,386.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,837,545.19	20,970,439.53
投资支付的现金		22,485,838.00	10,826,955.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		75,323,383.19	31,797,394.53
投资活动产生的现金流量净额		-7,400,824.28	13,359,991.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金		550,800,636.71	645,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			56,980,910.98
筹资活动现金流入小计		570,800,636.71	702,360,910.98
偿还债务支付的现金		284,800,636.71	721,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,074,194.04	17,026,110.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7.44	132,750.00
筹资活动现金流出小计		320,007,580.75	738,026,110.06
筹资活动产生的现金流量净额		250,793,055.96	-35,665,199.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,224.10
五、现金及现金等价物净增加额		14,900,380.12	-73,738,531.35
加：期初现金及现金等价物余额		155,617,718.44	229,356,249.79
六、期末现金及现金等价物余额		170,518,098.56	155,617,718.44

法定代表人：汪云曙 主管会计工作负责人：朱绍武 会计机构负责人：胥翠芬

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,712,423,133.12	998,037,512.36
收到的税费返还		147,904.56	56,278.27
收到其他与经营活动有关的现金		5,080,962.77	11,208,365.29
经营活动现金流入小计		1,717,652,000.45	1,009,302,155.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,780,960,551.90	996,380,329.03
支付给职工以及为职工支付的现金		49,461,767.94	28,355,924.29
支付的各项税费		19,559,258.19	10,694,757.64
支付其他与经营活动有关的现金		21,223,097.43	17,446,060.69
经营活动现金流出小计		1,871,204,675.46	1,052,877,071.65
经营活动产生的现金流量净额		-153,552,675.01	-43,574,915.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		22,485,838.00	626,955.00
取得投资收益收到的现金		-1,558,079.09	41,196,969.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,058,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,994,800.00	55,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		65,922,558.91	100,882,824.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			8,468,035.92
投资支付的现金		74,916,738.00	10,826,955.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		74,916,738.00	19,294,990.92
投资活动产生的现金流量净额		-8,994,179.09	81,587,833.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		409,800,636.71	253,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		409,800,636.71	253,000,000.00
偿还债务支付的现金		204,800,636.71	353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,119,148.18	10,895,780.05
支付其他与筹资活动有关的现金		132,750.00
筹资活动现金流出小计		235,052,534.89	363,895,780.05
筹资活动产生的现金流量净额		174,748,101.82	-110,895,780.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,224.10
五、现金及现金等价物净增加额		12,200,023.62	-72,882,862.48
加：期初现金及现金等价物余额		126,572,919.57	199,455,782.05
六、期末现金及现金等价物余额		138,772,943.19	126,572,919.57

法定代表人：汪云曙 主管会计工作负责人：朱绍武 会计机构负责人：胥翠芬

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	111,735,000.00	360,755,768.56			52,033,078.32		51,754,361.82		25,975,808.70	602,254,017.40
加：会计政策变更
前期差错更正					-87,500.00		-1,287,500.00			-1,375,000.00
其他
二、本年年初余额	111,735,000.00	360,755,768.56			51,945,578.32		50,466,861.82		25,975,808.70	600,879,017.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,977,359.85		31,216,552.10		16,445,664.40	50,639,576.35
（一）净利润							50,395,487.00		6,645,664.40	57,041,151.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							50,395,487.00		6,645,664.40	57,041,151.40
（三）所有者投入和减少资本									9,800,000.00	9,800,000.00
1．所有者投入资本									9,800,000.00	9,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					2,977,359.85		-19,178,934.90			-16,201,575.05
1．提取盈余公积					2,977,359.85		-2,977,359.85
2．提取一般风险准备							-16,201,575.05			-16,201,575.05
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	111,735,000.00	360,755,768.56			54,922,938.17		81,683,413.92		42,421,473.10	651,518,593.75