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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内由于国际金融危机的冲击没有完全消除，原材料价格大幅上涨，新闻纸市场持续低迷，根据市场情况，公司积极调整产品结构，做大做强优势产品，增加企业盈利能力，努力克服各种不利因素，在各级政府的支持和帮助下，公司扭亏为盈。

（1）报告期内，生产纸、浆、化产工产品总产量93,027 吨，比上年减少21.18%，其中新闻纸产量17,594吨，比上年减少75.33%；化纤浆产量34,210 吨，比上年增加328.32 %；纸、浆及化工产品销售量85,948 吨，比上年减少30.61%；其中：新闻纸销售20,365吨，比上年减少77.29%；化纤浆销售34,077吨，比上年同期增加356.12 %。

(2) 报告期内公司实现营业收入45,497万元，比去年同期增加941万元，同比增加2.11 %。

（3）主要供应商、客户情况

单位:人民币元

前五名供应商采购金额合计	39,664,664.08	占采购比例	18.25%
前五名销售客户销售金额合计	445,274,874.18	占销售比例	97.87%

（4）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
化纤浆	310,097,698.23	250,640,297.25	19.17

3、报告期公司主要财务指标变动情况说明

⑴应收票据比年初增加4839万元,增加比重很大,主要是收到的货款中承兑汇票结算增多所致。

⑵预付账款增加161.98%，是本期固定资产进行技术改造预付的机器设备款和由于季节性、紧俏性预付生产粘胶纤维木浆所需原材料木片款所致。

⑶其他应收款减少86.91%，主要是本期加强对其他应收款清理所致。

⑷在建工程和工程物资比同期增加7418万元，主要是对老系统进行技术改造工期跨年所致。

⑸短期借款增加61.47%，其中应收票据未到期贴现357万元，占增加额的4.71%，主要是非流动负债转换为流动资金借款所致。

⑹预收账款增加590.78%，主要原因就是化纤浆市场非常好，客户支付预付款所致。

⑺应付利息比年初增加72.11%，主要是欠银行借款利息所致。

⑻一年内到期的非流动负债的减少是其转为流动负债所致。

⑼营业成本比上年减少31.59%，主要原因是产品结构发生了变化，上年的主营业务以新闻纸为主，其成本较高；本期则是以化纤浆为主， 其成本相对新闻纸要低很多。

⑽营业税金及附加增加28.39%，主因就是本期实现的应交增值税比上年增加所致。

⑾管理费用比上年增加27%，增加的主因就是新闻纸生产系统没有满负荷生产停机所致。

⑿财务费用比上年减少48.89%，主要是政府给予公司扶持政策，免除部分借款利息所致。

⒀资产减值损失比上年减少114.58%，主要是本期库存商品结构发生变化，风险降低所致。

⒁投资收益的减少是本期已无对外投资所致。

⒂营业外收入比上年增加的幅度比较大，主要是本期收到政府补贴所致。

⒃营业外支出的减少，主要是本期处置非流动资产的减少所致。

⒄净利润比上年增长102.19%，主要原因是本期产品结构发生变化，销售收入增加，销售成本大幅下降和受到政府补助所致。

⒅经营活动产生的现金流量净额比上年减少162.46%，由于本期的主营业务收入是以应收票据为主，导致现金流下降所致。

⒆投资活动产生的现金流量本期呈负值，其主要原因就是本期公司为后续发展加大了技术改造力度，在建工程投入比上年增加很大所致。

4、公司主营业务及经营状况分析

公司归属于造纸及纸制品行业，是以新闻纸生产为主业的大型制浆造纸企业。经营范围包括新闻纸、胶版纸、商品木浆等产品的生产和销售。 2004年4月公司租赁化工系统后，增加了部分化工产品。由于新闻纸市场持续低迷，公司根据市场变化情况，不再生产造纸浆，恢复化纤浆生产，到2010年下半年化纤浆产量已达到3300吨/月。

5、报告期内，公司技术创新、节能减排及自主创新情况

（1）公司自主创新情况

报告期内，公司进一步加大对现有设备的技术改造及更新力度，根据化纤浆生产特点，进一步优化了生产工艺，改善了公司产品生产的状况。通过设备的改造和更新，提高了公司产品的产量和质量，增强了产品的市场竞争能力和盈利能力。

（2）节能减排工作开展情况

公司始终把节能工作和"三废"排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重先进技术的应用和科学管理。报告期内，公司实施了污水深度治理工程，10月底污水深度治理工程全部竣工，现已投入正常运行。鉴于公司在资金非常困难的情况下，做好了节能减排工作，2010年12月，吉林省环保厅和财政厅下拨环保专项资金300万元。

6、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

（1）报告期内，由于新闻纸市场持续低迷，导致个别生产线开工不足；公司对现有设备进行了技术改造，增加化纤浆的生产。

（2）报告期内，新闻纸市场销售形势受到较大影响，以销定产；化纤浆销售供不应求，没有产品积压现象。销售市场和地区分布主要集中在山东、浙江及新疆。

（3）公司主要技术人员没有变动。

二、对公司未来发展展望

1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。

公司所属造纸行业，受经济减速和金融危机的影响，2010 年纸及纸板的需求增速将继续减缓；国内产能继续过剩，供大于求的局面将长期存在。为此，公司适时调整产品结构，做大做强化纤浆、木素、染料木钠等优势产品，积极培育新的经济增长点，以减轻对公司的生产经营造成的影响。公司还将通过节能减排、技术创新、技术改造等措施，带动企业更快更好的发展。

2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等各项业务的发展规划。

第一、把握市场脉搏，积极应对当前危机，把握当前原料市场的走势，降低原料采购成本；加强内部管理，深挖内潜、修旧利废、活化资金，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。

第二、增加投入，对化纤浆生产系统进行全面升级改造，进一步提高化纤浆质量和产品档次，使之达到国际先进水平。

第三、结合国务院批准的中国图们江区域合作开发规划纲要--以长吉图为开发开放先导区的家政策导向，认真谋划符合节能减排、老少边穷扶持等政策项目，争取国家政策、资金的扶持，为企业发展后劲创造条件。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司所处行业属于资金密集型和资源约束型企业，公司将针对生产及未来发展需要采取有效措施保证资金供应：

（1）积极争取各级政府及金融部门的支持，加大筹措力度，拓展融资渠道，满足生产资金需求。

（2）加快技改步伐，继续做大做强优势产品，增加盈利产品的产能，满足市场需求。

4、公司未来发展可能产生影响的风险因素及相关对策和措施

公司主要原材料为木片等，原材料价格变动将直接影响本公司的业务成本，进而影响公司的毛利率水平。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：

（1）公司将利用毗邻俄罗斯的地理优势，积极进口国外的木材，拓宽原材料供应渠道，降低原材料采购成本。

（2）公司将依托东北林产丰富的优势，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的造纸林生产基地，以保证原料供应。

（3）公司实行多家竞标制度。同时与有资质的厂家建立长期稳定的战略合作关系，降低采购成本。

（4）采取调整产品结构，增加盈利能力。

5、公司新年度的经营计划及为达到上述经营拟采取的策略和行动

公司新年度的经营计划: 工业总产值61,000万元 总产量105,600吨 销售收入65,000万元

为了完成公司新年度经营目标，为此公司采取以下举措：

（1）进一步拓宽原材料采购渠道，增加原材料采购数量和降低原料采购成本，加强内部管理，降低非生产性费用支出等，调动一切积极因素降低综合成本。

（2）努力寻求各级政府在政策、资金上给予支持，进一步加大扶持力度；积极与金融机构保持良好的信誉关系，促进资金良性循环，巩固、拓宽融资渠道。

（3）加快技改步伐，使9号机和新选漂系统尽快投入生产，并且对旧漂白生产线进行全面改造，降低各项原材料消耗，使其生产消耗及产品质量达到新系统水平，提高化纤浆的质量和档次，更好的利用化纤浆系统的生产能力。

(4)继续做大做强优势产品，抓好木素、染料木钠等产品深加工技改工程，使产品持续投放市场，组织研发队伍，不断开发木素深加工产品的品种，使其成为与化纤浆同样重要的优势产品，保证企业的盈利水平。

主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
浆纸产品	412,060,185.74	387,936,888.93	5.85	2.62	-33.66	51.48
化工产品	37,101,235.62	36,393,924.51	1.91	18.31	15.65	2.26

6.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	449,161,421.36	3.75

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	期末余额
中浓筛选工程			53,869.00					自筹	53,869.00
污水扩建工程	14,518,600.00		4,728,381.80			33%	80%	自筹	4,728,381.80
化纤浆工程			485,140.86	485,140.86				自筹
煤、电综合节能技改项目								自筹
木片场地再扩建工程			306,235.10	306,235.10				自筹
造纸添加剂工程			57,084.13	57,084.13				自筹
化学浆水洗木片工程			130,480.99					自筹	130,480.99
新浆机增产改造工程			170,057.92	170,057.92				自筹
助剂分厂氨基乙酸工程			367,354.83	367,354.83				自筹
化二木素深加工工程			305,122.75	305,122.75				自筹
7#机复膜包装工程			749,169.00	749,169.00				自筹
助剂分厂净水剂生产线项目			22,960.00					自筹	22,960.00
120米烟囱环保检测旋转梯			114,934.66	114,934.66				自筹
木素合成工艺改造			39,860.50	39,860.50				自筹
化纤浆提质降耗技改项目			68,634,950.40				30%	自筹	68,634,950.40
木素生产线改造			108,803.46					自筹	108,803.46
木质素磺酸钠提产改造项目			22,993.98					自筹	22,993.98
工艺循环水及废水回收技改工程			84,178.34	84,178.34				自筹
化二木钠产品提高产量及质量改造			7,664.00	7,664.00				自筹
合计			76,389,241.72	2,686,802.09					73,702,439.63

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

中准会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截至2010年12月31日，公司累计未弥补亏损-735,240,695.02元，流动负债高于流动资产1,163,833,006.30元，逾期银行借款117,360,000.00元，欠付利息34,109,100.20元；公司2010年末归属于母公司股东权益合计-67,510.722.28元，2010年度归属母公司所有者的净利润7,400,513.48元。石岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

根据上述情况公司将采取以下措施改善公司2011年的经营环境

1、取得主要债权人控股股东及其关联方的支持，使资金优先保证生产经营资金需要，缓解公司偿债压力，同时在公司资金出现临时周转困难的情况下，提供必要的资金支持；

2、公司管理层也将对现有的经营业务加大管理、整合，继续利用现有资源，进行设备转产改造，优化产品结构，增加化纤浆和木质素产品的产能、开发化工系列新产品，降低对单一产品的依赖性，化解市场风险；同时，继续加强内部管

理，有效控制费用开支，加大货款的回款力度，减少存货周转周期，最大限度加大资金使用效率，促使资金良性循环；

3、合理利用公司现有资源，科学制定生产经营策略，充分发挥目前优势产品产能，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益；

4、积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道。同时对逾期借款积极寻求债务重组，以较小成本化解债务风险；

5、保持与供应商的良好关系，充分利用商业信用，提高资金使用效率；

6、争取国家及地方政府对老少边穷地区的政策扶持，为企业持续发展提供支持。

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2010年度的净利润为740万元，扣除非经常性损益后的净利润为负值，2010年末未分配利润为-73,524万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

虽然公司2010年度的净利润为740万元，但扣除非经常性损益后的净利润为负值，2010年末未分配利润为-73,524万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
延边石岘白麓纸业销售有限公司	2010年4月16日	1,000		2010年4月16日～2011年4月17日	否	是
延边石岘白麓纸业销售有限公司	2010年11月2日	800		2010年11月2日	否	是
报告期内担保发生额合计			1,800
报告期末担保余额合计			1,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			1,800
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			1,800
上述三项担保金额合计			1,800

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
延边石岘白麓纸业销售有限公司	436,903,488.90	97.27
合计	436,903,488.90	97.27

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额436,903,488.90元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自改革方案实施之日起12个月内，其所持股份不上市交易或者转让；在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易方式出售原非流通股份，出售数量占石岘纸业股份总数的比例，在12个月内不超过石岘纸业总股本的5%，在24个月不超过石岘纸业总股本的10%。	报告期内，公司全体非流通股股东认真履行了股改承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

时间	起诉单位	原因	诉讼履行情况
2005年	中国轻工集团公司	买卖合同纠纷	公司向原告支付货款93万元。正在履行
2005年	厦门ABB低压电器设备有限公司	买卖合同纠纷	公司向原告支付货款127万元，已付98万元，现尚欠29万元。正在履行
2006年	黑龙江省龙安金属结构安装有限公司	工程款	公司等3被告向原告支付306万元，正在履行。
2009年	交通银行股份有限公司延边分行	借款合同纠纷	公司向原告偿还5323 万元。
2010年	齐齐哈尔广汇化工原料有限公司	买卖合同纠纷	公司向原告支付货款及运费485万元。
2010年	邵武中竹纸业有限责任公司	担保追偿权纠纷	公司向原告偿还3645万元。
2010年	九台市机械制造有限公司	债权转让合同纠纷	公司向原告支付485万元，公司上诉，已重新再审，再审期间，原告撤诉。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司2010年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司2003年公开发行股票募集资金的实际投入进行了监督，募集资金使用项目按原计划使用，未发现违规行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有出售或收购资产的情况发生。监事会相信公司在进行出售或收购资产时，能够按照法律法规的规定，履行规定程序，遵循公开、公平、公正的原则，维护公司及全体股东的利益不受侵害。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，表决程序合法，关联董事回避表决，无损害公司利益和股东利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

我公司委托中准会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报表进行审计，该所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将有关事项说明如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，石岘纸业公司截至2010年12月31日，公司累计未弥补亏损-735,240,695.02元，流动负债高于流动资产1,163,833,006.30元，逾期银行借款117,360,000.00元，欠付利息34,109,100.20元；公司2010年末归属于母公司股东权益合计-67,510.722.28元，2010年度归属母公司所有者的净利润7,400,513.48元。石岘纸业公司已在财务报表附注十充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

公司监事会认为中准会计师事务所有限公司出具的审计报告中的有关说明和判断,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；公司董事会对有关事项作出的专项说明客观真实,同意公司董事会就公司经营情况所作出的相关分析和判断,以及对有关事项的说明和措施。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
中国注册会计师：刘昆 中国·北京 二Ｏ一一年三月十七日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,554,677.21	4,774,418.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		48,886,518.80	4,930,000.00
应收账款		10,317,917.14	13,064,687.47
预付款项		73,225,087.95	27,950,228.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		6,676,315.05	51,005,602.00
买入返售金融资产
存货		137,358,117.19	129,257,443.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		279,018,633.34	230,982,379.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		1,025,975,978.86	1,164,439,884.08
在建工程		73,702,439.63
工程物资		477,560.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,100,155,978.97	1,164,439,884.08
资产总计		1,379,174,612.31	1,395,422,263.68
流动负债：
短期借款		199,190,480.00	123,360,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		217,340,546.01	287,200,580.53
预收款项		108,287,534.52	15,676,114.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		28,229,863.58	26,281,212.75
应交税费		7,384,522.25	7,494,114.21
应付利息		34,109,100.20	19,817,813.63
应付股利		412,000.00	412,000.00
其他应付款		847,897,593.08	917,831,663.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			72,260,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,442,851,639.64	1,470,333,499.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,833,694.95	0
非流动负债合计		3,833,694.95
负债合计		1,446,685,334.59	1,470,333,499.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		410,600,000.00	410,600,000.00
资本公积		235,345,893.18	235,345,893.18
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润		-735,240,695.02	-742,641,208.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-67,510,722.28	-74,911,235.76
少数股东权益
所有者权益合计		-67,510,722.28	-74,911,235.76
负债和所有者权益总计		1,379,174,612.31	1,395,422,263.68

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:延边石岘白麓纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,512,671.68	2,614,469.30
交易性金融资产
应收票据		48,886,518.80	4,930,000.00
应收账款		10,317,917.14	13,064,687.47
预付款项		73,225,087.95	27,950,228.45
应收利息
应收股利
其他应收款		6,676,315.05	51,005,602.00
存货		137,358,117.19	129,257,443.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		278,976,627.81	228,822,430.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		9,980,087.64	9,980,087.64
投资性房地产
固定资产		1,025,975,978.86	1,164,439,884.08
在建工程		73,702,439.63
工程物资		477,560.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,110,136,066.61	1,174,419,971.72
资产总计		1,389,112,694.42	1,403,242,402.07
流动负债：
短期借款		199,190,480.00	117,360,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		224,323,176.41	300,003,439.17
预收款项		108,287,534.52	15,676,114.64
应付职工薪酬		28,223,583.81	26,274,932.98
应交税费		7,384,522.25	7,494,113.67
应付利息		34,109,100.20	19,817,813.63
应付股利		412,000.00	412,000.00
其他应付款		847,897,593.08	917,831,663.68
一年内到期的非流动负债			72,260,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,449,827,990.27	1,477,130,077.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,833,694.95
非流动负债合计		3,833,694.95
负债合计		1,453,661,685.22	1,477,130,077.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		410,600,000.00	410,600,000.00
资本公积		235,345,893.18	235,345,893.18
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备
未分配利润		-732,278,963.54	-741,617,648.44
所有者权益（或股东权益）合计		-64,548,990.80	-73,887,675.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,389,112,694.42	1,403,242,402.07

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		454,967,954.55	445,561,299.74
其中：营业收入		454,967,954.55	445,561,299.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		503,598,674.24	725,060,777.63
其中：营业成本		431,220,146.02	630,325,834.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,505,801.12	1,172,825.56
销售费用		18,536,537.66	19,718,339.70
管理费用		68,558,259.13	53,952,476.57
财务费用		18,306,834.26	35,816,917.49
资产减值损失		-34,528,903.95	-15,925,616.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-48,630,719.69	-279,499,477.89
加：营业外收入		63,729,032.78	8,170,831.40
减：营业外支出		7,697,799.61	67,210,231.31
其中：非流动资产处置损失		6,318,336.60	66,186,602.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,400,513.48	-338,538,877.80
减：所得税费用			-16,480.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,400,513.48	-338,522,397.18
归属于母公司所有者的净利润		7,400,513.48	-338,397,777.92
少数股东损益			-124,619.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0180	-0.8242
（二）稀释每股收益		0.0180	-0.8242
七、其他综合收益		7,400,513.48
八、综合收益总额		7,400,513.48	-338,522,397.18
归属于母公司所有者的综合收益总额			-338,522,397.18
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		450,801,287.88	437,596,803.75
减：营业成本		425,003,253.20	621,824,497.63
营业税金及附加		1,331,961.87	1,025,596.60
销售费用		18,536,537.66	19,718,339.70
管理费用		68,459,358.73	53,557,380.40
财务费用		17,956,382.46	35,791,314.09
资产减值损失		-34,528,903.95	-16,091,539.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			123,058.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-45,957,302.09	-278,105,726.68
加：营业外收入		62,992,502.97	7,727,184.74
减：营业外支出		7,696,515.98	67,209,266.97
其中：非流动资产处置损失		6,318,336.60	66,186,602.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,338,684.90	-337,587,808.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,338,684.90	-337,587,808.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0227	-0.8222
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		9,338,684.90	-337,587,808.91

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		281,710,342.30	422,295,007.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		54,618,266.82	20,074,876.99
经营活动现金流入小计		336,328,609.12	442,369,884.56
购买商品、接受劳务支付的现金		244,711,384.27	341,632,298.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		53,467,218.89	46,040,425.76
支付的各项税费		21,966,735.46	15,804,489.00
支付其他与经营活动有关的现金		14,826,372.71	32,825,998.03
经营活动现金流出小计		334,971,711.33	436,303,211.46
经营活动产生的现金流量净额		1,356,897.79	6,066,673.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,157,438.75
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,735,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,735,000.00	1,162,438.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,396,120.48	3,199,345.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,396,120.48	3,199,345.68
投资活动产生的现金流量净额		-6,661,120.48	-2,036,906.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		81,768,713.94	52,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		81,768,713.94	52,200,000.00
偿还债务支付的现金		78,260,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,237.50	16,481,805.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		78,585,237.50	65,981,805.37
筹资活动产生的现金流量净额		3,183,476.44	-13,781,805.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-98,995.09	-137,855.24
五、现金及现金等价物净增加额		-2,219,741.34	-9,889,894.44
加：期初现金及现金等价物余额		4,774,418.55	14,664,312.99
六、期末现金及现金等价物余额		2,554,677.21	4,774,418.55

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		267,027,336.23	398,501,495.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		184,319,109.80	18,763,792.83
经营活动现金流入小计		451,346,446.03	417,265,288.11
购买商品、接受劳务支付的现金		255,173,447.62	201,973,982.98
支付给职工以及为职工支付的现金		9,911,392.03	20,652,130.48
支付的各项税费		19,619,905.51	14,079,783.32
支付其他与经营活动有关的现金		168,604,404.16	177,417,150.32
经营活动现金流出小计		453,309,149.32	414,123,047.10
经营活动产生的现金流量净额		-1,962,703.29	3,142,241.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,243,104.61
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,700,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,700,000.00	1,248,104.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,248,813.18	184,446.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,248,813.18	184,446.90
投资活动产生的现金流量净额		-7,548,813.18	1,063,657.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		81,768,713.94	46,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		81,768,713.94	46,200,000.00
偿还债务支付的现金		72,260,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,099,907.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		72,260,000.00	58,599,907.24
筹资活动产生的现金流量净额		9,508,713.94	-12,399,907.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-98,995.09	-137,855.24
五、现金及现金等价物净增加额		-101,797.62	-8,331,863.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,614,469.30	10,946,333.06
六、期末现金及现金等价物余额		2,512,671.68	2,614,469.30

法定代表人：郑艳民 主管会计工作负责人：朱海波 会计机构负责人：李支农

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	410,600,000.00	235,345,893.18			21,784,079.56		-742,641,208.50			-74,911,235.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	410,600,000.00	235,345,893.18			21,784,079.56		-742,641,208.50			-74,911,235.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,400,513.48			7,400,513.48
（一）净利润							7,400,513.48			7,400,513.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							7,400,513.48			7,400,513.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	410,600,000.00	235,345,893.18			21,784,079.56		-735,240,695.02			-67,510,722.28