重要提示

１、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】３５３号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为１８．５８元／股，发行数量为３，０００万股，其中，网下配售数量为６００万股，占本次发行数量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配１００万股股票。

４、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年３月２１日（Ｔ日）结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年３月１８日（Ｔ－１日）公布的《江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的５２个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４２７，３４０万元，有效申购数量为２３，０００万股。

二、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为２３０个，配号起始号码为００１，截止号码为２３０。发行人和主承销商于２０１１年３月２２日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了长海股份首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	０４，５４
末三位数	２０２

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有６个，每个中签号码获配１００万股。

三、网下配售结果

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为６００万股，有效申购获得配售的网下中签率为２．６０８６９５６５２１７３９１％，认购倍数为３８．３３倍，最终向配售对象配售股数为６００万股。

根据网下摇号中签结果，最终获配情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	６００	１００
２	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	５００	１００
３	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	６００	１００
４	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	６００	１００
５	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	５００	１００
６	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	５００	１００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额，如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

在２０１１年３月１４日（Ｔ－５日）至２０１１年３月１６日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年３月１６日（Ｔ－３日）１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由５８家询价对象统一申报的１０３家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１９．００	６００．００
２	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１６．００	６００．００
３		东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	２０．５０	１００．００
４	方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	１８．００	６００．００
５	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	１８．００	６００．００
６	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	２２．００	２００．００
			２２．５０	４００．００
７	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１６．００	６００．００
８	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	１３．００	６００．００
９	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１８．００	３００．００
１０	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	１９．００	２００．００
１１	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２２．３１	６００．００
１２	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１８．００	６００．００
１３	中国国际金融有限公司	中金增强型债券收益集合资产管理计划	１８．００	６００．００
１４		中金一号集合资产管理计划	１８．００	６００．００
１５		中国国际金融有限公司自营投资账户	１７．００	６００．００
１６	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１６．５０	６００．００
１７	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	１８．２０	６００．００
１８	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	１８．０１	１００．００
			１９．０１	１００．００
１９	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	１８．４５	４００．００
２０	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１７．００	２００．００
２１	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	１５．００	１００．００
２２	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	１５．００	６００．００
２３		中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	２２．００	１００．００
２４	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	１８．１０	６００．００
２５	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	２０．００	６００．００
２６	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	２１．９０	１００．００
２７	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２０．５０	６００．００
２８	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１７．００	６００．００
２９	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	１９．５２	１００．００
			２１．５２	１００．００
３０	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１５．００	３００．００
			１６．００	２００．００
			１７．００	１００．００
３１	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	２１．１０	６００．００
３２	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	１５．３０	２００．００
３３	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１７．５０	６００．００
３４		宝盈策略增长股票型证券投资基金	１８．００	１００．００
３５		鸿阳证券投资基金	２０．００	６００．００
３６		宝盈增强收益债券型证券投资基金	１９．００	６００．００
３７	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	２２．００	６００．００
３８		全国社保基金五零一组合	２２．００	６００．００
３９	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１９．００	５００．００
４０		长盛积极配置债券型证券投资基金	１８．３０	２００．００
４１	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１０．７５	６００．００
４２		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１０．７５	２００．００
４３		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１０．７５	５００．００
４４		富国优化增强债券型证券投资基金	１０．７５	５００．００
４５		富国汇利分级债券型证券投资基金	１０．７５	６００．００
４６	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１６．００	１００．００
			１８．００	４００．００
４７		国联安信心增益债券型证券投资基金	１６．００	１００．００
			１８．００	４００．００

４８	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	２０．００	１００．００
４９	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	１８．３０	１００．００
５０		国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	１８．３０	３００．００
５１		国泰双利债券证券投资基金	１８．３０	１００．００
５２		国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１８．３０	１００．００
５３		国泰中行分级１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月１４日）	１８．３０	１００．００
５４	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１８．００	５００．００
５５	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	２０．００	５００．００
５６		华夏债券投资基金	２２．００	３００．００
５７		全国社保基金四零三组合	１８．００	３００．００
５８		华夏回报证券投资基金	２０．００	５００．００
５９		华夏大盘精选证券投资基金	２１．３５	４００．００
６０		华夏平稳增长混合型证券投资基金	２０．００	５００．００
６１		华夏希望债券型证券投资基金	２２．００	３００．００
６２		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２１．３５	３００．００
６３		华夏盛世精选股票型证券投资基金	２０．００	５００．００
６４		华夏经典配置混合型证券投资基金	２１．３５	２００．００
６５	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１６．００	６００．００
６６		全国社保基金四零六组合	１６．００	４００．００
６７		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１６．００	５００．００
６８	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	２１．３０	３００．００
６９	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	１８．５０	１００．００
			２０．２０	２００．００
			２１．００	１００．００
７０	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	１６．００	６００．００
７１		全国社保基金四零四组合	１５．００	３００．００
７２	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	１６．００	２００．００
７３	兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１８．３０	６００．００
７４		兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	１７．６１	６００．００
７５	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	１８．００	１００．００
７６	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	２２．００	２００．００
７７	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	２１．００	５００．００
７８	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	２１．００	６００．００
７９		全国社保基金四零八组合	２１．００	１００．００
８０		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	２１．００	６００．００
８１		招商信用添利债券型证券投资基金	２１．００	６００．００
８２	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	１７．００	３００．００
８３	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	２０．００	５００．００
８４	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２０．８９	６００．００
８５		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２０．８９	６００．００
８６		工银瑞信双利债券型证券投资基金	２０．８９	３００．００

８７	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	２０．１３	６００．００
８８	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	１８．００	１００．００

８９	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	１６．００	１００．００
９０	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２０．００	６００．００
９１		云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００．００
９２		云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００．００
９３		云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００．００
９４		云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００．００
９５		云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００．００
９６		云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００．００
９７		瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	２１．００	５００．００
９８		云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００．００
９９		云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	２１．００	５００．００
１００	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	１８．３０	６００．００
１０１	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	１６．２０	３００．００
１０２	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	２０．５０	６００．００
１０３	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	１９．００	６００．００

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理价值区间为１７．４９－２１．３４元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年３月１６日（Ｔ－３日）的２０１０ 年平均市盈率为５２．４８倍。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【２００６】７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人： 资本市场部

电 话： ０１０－６３２２２９４８

传 真： ０１０－６３２２２９４６

发行人：江苏长海复合材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2011年3月23日