(上接187版)

（l）、一年内到期的非流动负债年末比年初增加181，000，000.00元，增加的主要原因是公司子公司银行长期借款2011年到期增加，故一年内到期的非流动负债增加所致；

（m）、长期应付款年末比年初减少28，502，716.03元，减少的主要原因是本年融资租赁到期归还所致；

（n）、递延所得税负债年末比年初减少677，602.57元，减少的主要原因是本年出售可供出售金融资产所致；

（o）、其他非流动负债年末比年初减少2，872，537.39 元，减少的主要原因是本年售后回租融资租赁到期和提前还款，使未摊销的递延收益减少所致；

（p）、资本公积年末比年初减少19，067，660.12元，减少的主要原因是本年增加同一控制下企业合并按会计准则规定冲减资本公积；本年购买少数股东持有的股权交易价格与股份净额的差额损失冲减资本公积所致；

（q）、盈余公积年末比年初减少14，254，444.61元，减少的主要原因是本年购买少数股东持有的股权交易价格与股份净额的差额损失冲减资本公积不足部分冲减盈余公积所致；

（r）、少数股东权益年末比年初减少62，654，431.59元，减少的主要原因是本年公司购入子公司上海界龙房产开发有限公司和上海界龙浦东彩印公司少数股东持有股权所致。

（2）、公司主营业务及经营情况：

单位：人民币 元

项目名称	2010年		2009年		增减幅度
	金额	占利润总额比例（％）	金额	占利润总额比例（％）	增减额	增减比例（%）
投资收益	7，393，932.66	18.07%	1，422，886.74	2.76%	5，971，045.92	419.64%
少数股东损益	4，293，921.04	10.49%	10，881，735.78	21.13%	-6，587，814.74	-60.54%

上述指标变动原因：

（a）、投资收益本年比去年同期增加5，971，045.92元，增加的主要原因是本年出售可供出售金融资产所致；

（b）、少数股东损益本年比去年同期减少6，587，814.74元，减少的主要原因是本年公司购入子公司上海界龙房产开发有限公司和上海界龙浦东彩印公司少数股东持有股权所致。

（3）、报告期内公司现金流量变化情况分析：

2010年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-8，383.86万元，投资活动产生的现金流量净额为-13，891.24万元，筹资活动产生的现金流量净额为20，315.63万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少25，502.55万元，主要是本年比去年同期减少收到退回的保证金收入所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2，101.87万元，主要是本年比去年同期增加投资所支付的现金支出，即本年比去年同期增加购买界龙房产38%股权、购买界龙艺术印刷100%股权以及购买上海界龙浦东彩印公司20%的股权支出。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加23，425.22万元，主要是本年比去年同期增加银行借款和大股东借款所致。

（4）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

单位：人民币 万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海外贸界龙彩印有限公司	印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等	彩色纸箱、纸盒，出口图书等	12，800	32，547.34	1，147.31
上海界龙房产开发有限公司	房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等	商品房开发等	9，000	145，554.04	4，135.66
上海界龙永发包装印刷有限公司	包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等	香烟包装盒，糖果包装等	8，500	18，820.19	261.41
上海界龙浦东彩印公司	印刷各类包装、装潢、书刊，样本、月历画册等	印刷各类包装、书刊，样本等	6，000	4，056.08	-827.82
上海界龙中报印务有限公司	书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等	报刊印刷等	2，580	5，548.87	237.57
上海界龙现代印刷纸品有限公司	纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等	电脑打印纸，信封等	2，600	8，094.94	144.22
北京外文印务有限公司	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订	出版物印刷、装订等	5，000	5，830.28	-765.25

说明：上海界龙浦东彩印公司受国际金融危机对国内实体企业产生影响，该公司业务量萎缩，产生较大亏损；同时因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部进行分流，人员安置基本已结束，部分设备转入公司其它下属企业，为厂房出租做前期准备工作。

(5)、公司向前五名客户实现营业务收入情况：

公司向前五名客户实现营业务收入合计505，099，582.00元，占公司全部营业务收入总额的34.45%。

(6)、公司向前五名供应商的采购金额情况：

公司向前五名客户的采购金额合计394，174，281.52元，占公司全部采购金额总额的23.67 %。

4、公司未来发展的展望

（1）所处行业发展趋势

公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长，印刷工业总产值在GDP中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。

（2）公司的经营计划

根据集团发展的总体战略部署，2011年集团经济工作的指导思想和总体要求是：进一步学习实践科学发展观，以“高速、转型、高效”为宗旨，以转变经营方式和盈利模式为导向，推进重点项目产出和新兴项目投资，积极布局对外投资和产业基地建设，对外发展战略迈出新步伐；重视创意设计和增值服务，从制造加工向研发和服务高附加值环节延伸；推行精细化管理，推动技术创新，塑造强势品牌；注重人才引进和系统培训，建立有强大竞争力的人才队伍。使主要经济指标高速增长，效益明显提高，企业更好更快、全面和谐发展。2011年度公司预算营业收入11.68亿元，营业成本9.54亿元。

A、全面协调，优化产业发展

2011年公司印刷板块企业要保持维稳上升的良好势头，继续向做专、做精、做强的方向发展，加速重点项目建设和技改项目有效产出，提升核心竞争能力，深化对内整合，加快对外投资布局，进一步提升集团印刷包装产业整体规模和实力。

同时加快对外投资布局，扩张发展。重点围绕先进制造基地和企业北上、西进、内迁的趋势，调研配套服务、跟踪发展、捆绑发展的可行性。在对市场充分调研的基础上，争取在武汉、天津环渤海地区建立包装印刷工厂，以稳妥而富有实效的方式推进对外投资布点。

B、加大市场开拓力度，促进业务增长

公司将着重加强研究行业市场发展趋势，协调、指导市场开发和业务管理。各下属企业充分发挥各自的特色和竞争优势，提高产品与服务档次，全面促进中高端业务增长，走精品化、专业化和高附加值发展之路。

充分利用集团资源平台，集合兄弟企业力量，互通业务信息，在市场开发中以集团名义承接订单，合力作战，凸显集团完备齐全的产业链优势。借助各种社会渠道和资源开展合作，拓展业务网络，明显提高外地市场和海外市场份额。大胆建立开放式的外协加工合作体系，将一部分劳动密集、附加值不高、内部配套欠缺的业务订单委托给外部优良的专业化工厂，从而优化资源配置，降低成本、提高效率，增强业务承接能力和整体服务能力。企业要建立很强的品质、交货期等控制力，不断地监控外包企业的行为，并努力与之形成良好的长期合作关系。

C、纵深结合，加强集团化、精细化管理

进一步强化集团集中统一管理。继续紧紧围绕提高集团总部的决策力、执行力、控制力，加强集团总部建设，强化战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心等重要职能。搭建投资管理平台，加强对外投资新项目和投资资产的管理，严格执行全面预算制度。强化集团资本经营和统一调剂资金，强化资金运作内部监控，提高企业信贷信用等级，拓宽融资渠道。

D、加强全面生产管理，深化降本增效

2011年公司将围绕提高制造质量，认真执行“不接受不合格产品、不制造不合格产品、不移交不合格产品”的“三不”原则，将质量管理工作从生产制造环节向前扩展到印前设计、原辅材料采购、外协加工、销售与客户沟通，向后扩展到仓储物流、客户反馈等方面，进而从提升产品质量扩展到提升工作质量、服务质量，将事后处理提前到事中控制和事前预防，逐步实现全员参与、全过程改进的质量管理模式。

重点开展QC小组改善活动。各企业要在总结以往质量管理工作的基础上，找出企业质量管理工作的薄弱点。针对这些薄弱点建立QC小组改善项目，通过立项评审会组建项目团队、制定项目目标、细化项目实施内容，安排专人持续跟踪、及时改进。集团将对各企业上报的项目进行评审、对项目实施过程重点跟踪、督促、检查。

E、强化内控管理，切实提升经营管理水平

严格执行内控制度，逐步健全规范企业治理。要建立起全面风险管理和内部控制体系，从横向和纵向将内部控制自我评估与测试推广至其他子公司。针对内控制度设计的完整性和内控制度执行的有效性，进行自评、调查问卷、检查、测试，发现问题，并及时反馈，并提供建设性意见等。严格子公司对外投资、担保和融资借款等规范流程和集体决策，规避可能产生的问题和风险。

（3）公司未来的资金需求和计划

根据 2011年经营工作计划，经测算，现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款解决。

（4）公司经营面临的风险分析及对策

A、经营管理风险

印刷包装业是市场发育十分成熟、竞争十分激烈的行业，一方面市场对印刷产品质量、服务环保、社会责任等要求越来越高，另一方面由于用工成本快速上升，原辅材料变化等因素，还有实力强大的跨国公司抢占市场，导致企业成本向高处走，利润率相对下降，单纯的生产加工服务利润更加低下，这是全行业和上海的基本趋势。

面对原有的经营模式越走越窄、利润空间受到不断挤压，必须考虑服务向设计前端延伸，与客户共同成长的转型发展。转型发展的领域可以拓宽至产品创新到资金统筹结算、管理创新、营销模式、赢利模式创新等方面。

B、人才竞争风险

近几年公司处于快速发展、高成长期，客观要求有更多各类优秀人才来担当。虽然目前公司对年轻人才的培养使用虽有了一定程度的改善，但人才的储备还远远跟不上企业发展的需求。企业引进人才机制与发现人才、培养人才、培训机制尚不完善，加剧了人才需求的困境，人才信息库建设、人才梯队建设、轮岗制度等等迫在眉睫；对人才的激励措施还须进一步细化，如制定相应政策鼓励年轻经营者提高忠诚度，对农民工中的优秀技术骨干给予工龄工资等稳定政策。

C、市场竞争风险。

近三年公司处于整合资源、调整产业结构周期，业务拓展相对滞后。从业务结构来看，世界500强、知名品牌公司的大订单、持续性的长期业务所占比重仍然偏低。在十二五期间，除继续投入必要新技术设备与配套设备、增强产能之外，公司要更加重视对业务与管理软实力的投入。着力于提高产出收益率，扩大业务量，全力拓展业务和市场，寻求市场的扩张转移，眼睛向外寻找新兴市场和潜力市场，加大外地客户和海外订单的开拓力度，进一步提高市场占有率和品牌知名度，促进企业持续稳定地增长。

6.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工  业	890，055，925.90	779，813，839.71	12.39	16.72	21.94	减少3.75个百分点
房地产业	594，600，861.73	489，145，521.79	17.74	-28.08	-28.72	增加0.74个百分点
分产品
彩印包装装潢	806，397，995.04	704，808，827.31	12.60	23.31	29.53	减少4.20个百分点
房地产开发	594，600，861.73	489，145，521.79	17.74	-28.08	-28.72	增加0.74个百分点

6.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东	1，387，617，695.79	-7.89
华南	34，886，050.35	-14.23
华北	33，175，353.55	94.15
东北	273，401.72	37.33
西南	1，049，733.94	-26.14
国外	126，293，726.57	19.41

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	14，980.55			本年度已使用募集资金总额		30
				已累计使用募集资金总额		14，822.55
承诺项目	是否变更项目		拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
“引进18，000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目	否		4，760	4，760	否		所购新设备2010年实现销售收入9，760.82万元，产生毛利1，136.30万元
“高档印刷关键设备技术改造”项目	否		4，800	4，642	否		所购新设备2010年实现销售收入6，857.31万元，产生毛利1，590.08万元
“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目	否		2，450	2，450	否
“补充公司日常经营需要的流动资金”	否		2，970.55	2，970.55	是
合计	/		14，980.55	14，822.55	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		“高档印刷关键设备技术改造”项目：受国际金融危机对国内实体企业产生影响， 该公司印刷加工价格有所下降，原材料价格上涨，机器产能未能饱和，导致企业未能实现预测收益。 “补充公司日常经营需要的流动资金”：因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务进行分流，并对其进行产业调整。目前，该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中。
尚未使用的募集资金用途及去向		存入银行专用帐户

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
扬州366号地块	2，760	公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007年12月28日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2，475元/平方米中标取得编号为366号地块的国有建设用地使用权，用地面积约为146，470.00平方米。该项目需支付土地出让金362，513，250.00元，另根据协议尚需支付动迁费用人民币202，800，000.00元。公司于2009年12月28日召开第六届第五次董事会，审议通过公司母公司上海界龙集团有限公司本年对公司子公司上海界龙房产开发有限公司原下属全资子公司扬州界龙名都置业有限公司进行增资，投资额为人民币2，000万元，扬州界龙名都置业有限公司原注册资本人民币3，000万元，增资后注册资本为人民币5，000万元；2010年4月27日召开第六届第八次董事会，审议通过公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司按出资比例共同对扬州界龙名都置业有限公司进行增资人民币4，600万元，将扬州界龙名都置业有限公司注册资本从人民币5，000万元增加至人民币9，600万元。其中，上海界龙房产开发有限公司按原出资比例60%以现金方式增加出资2，760万元；上海界龙集团有限公司按原出资比例40%以现金方式增加出资1，840万元。增资后上海界龙房产开发有限公司持股比例为60%，上海界龙集团有限公司持股比例为40%。截至本报告期末，上海界龙集团有限公司及上海界龙房产开发有限公司共累计投入人民币341，606，505.00元。上海界龙房产开发有限公司累计投入150，006，505.00元，2010年度投入0元。截止2010年12月31日扬州界龙名都置业有限公司已支付了土地出让金235，636，625.00元，相应动迁费用202，800，000.00元，并已取得土地使用权证。根据协议尚需支付土地出让金126，876，625.00元。	该项目暂无收益
合计	2，760	/	/

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为进一步发展，增强抗风险能力，同时结合目前国家宏观调控政策，公司将未分配利润补充流动资金，故不进行利润分配。	将未分配利润补充公司流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海界龙集团有限公司	上海界龙房产开发有限公司38％股权	2010年5月12日	65，714，779.00	13，230，232.09		是 评估价、合同价	是	是
上海界龙集团有限公司	上海界龙艺术印刷有限公司100％股权	2010年6月30日	44，225，850.86	4，067，257.21	7，666，797.07	是 评估价、合同价	是	是
上海包装进出口有限公司	上海界龙浦东彩印公司20％股权	2010年12月17日	26，500，000.00	0		否	否	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海界龙集团有限公司	上海界龙金属拉丝有限公司100％股权	2010年6月30日	35，394，707.97	-35，643.03		是 评估价、合同价	是	是
上海界龙集团有限公司	上海界龙纺织器材厂100％股权	2010年6月30日	2，291，993.85	-58，791.15		是 评估价、合同价	否	是
上海界龙集团有限公司	上海界龙远东钢丝厂100％股权	2010年6月30日	5，281，859.67	-498，714.33		是 评估价、合同价	否	是
上海界龙集团有限公司	上海界龙怡钢包装器材有限公司55％股权	2010年6月30日	2，052，142.15	-152，559.85		是 评估价、合同价	否	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	161，000，000.00
报告期末对子公司担保余额合计	179，740，000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	179，740，000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	43.16
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海界龙建设工程有限公司			4，889.94	15.12
合计			4，889.94	15.12

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海界龙集团有限公司			118，279，000.00	175，700，000.00
上海界龙建设工程有限公司				40，000，000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司于2006年8月8日2006年度第一次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）162号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股不超过30，000，000股。截止2007年2月12 日，公司实际已发行人民币普通股（A股）29，000，000股。第一大股东上海界龙集团有限公司承诺认购的300万股于发行结束后36个月内不能上市流通。	截止2010年2月11日，第一大股东上海界龙集团有限公司履行承诺，认购的300万股股份（后经公司公积金转增股本，每十股转增八股，变为540万股）未上市流通。2010年2月12日，第一大股东上海界龙集团有限公司所持有的540万股有限售条件股份解禁，获得上市流通。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	600665	天地源	280，000.00	132，000.00	642，840.00	54.77
2	股票	600650	锦江投资	614，640.00	47，142.00	530，818.92	45.23	3，195，057.00
合计				894，640.00	/	1，173，658.92	100%	3，195，057.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为：报告期内公司董事、经理和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议，贯彻股东大会决议精神，认真履行各自的职责，使公司的运作朝着规范化方向健康的发展，逐步完善公司内控制度。

2010年度监事会没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的有损于股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2010年度公司财务报告经立信会计师事务所有限公司的审核，出具了标准无保留意见审计报告。

监事会对2010年财务报告进行了认真审核，认为：公司2010年度财务报告比较客观、公正的反映了公司2010年度财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2006 年非公开发行股票方案于2006年7月18日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于2006年8月8日经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。2006年11月28日经中国证监会发行审核委员会2006年第66次工作会议审议通过，并于2006年12月19日取得中国证监会证监发行字[2006]162号核准文件。

公司于2007年1月24日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了2，900万股人民币普通股（A股），本次发行股票募集资金总额15，834万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第10086号《验资报告》验证，募集资金净额为14，980.55万元，该笔资金已于2007年2月1日汇入公司账户。本次发行的股票已于2007年2月12日办理了股权登记。

本次发行股票所募集资金人民币4800万元用于引进高档印刷关键设备技术改造，4760万元用于引进18，000吨新型复合包装材料生产线技术改造，2450万元用于收购上海界龙浦东彩印公司25%股权，3000万元用于补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。

截止本报告期末实际募集资金使用情况为：

(1）、“引进18，000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目。项目拟投入4，760万元，实际投入4，760万元，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。

(2）、“高档印刷关键设备技术改造”项目。项目拟投入4，800万元，实际投入4，642万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机、三菱对开胶印机等设备。目前设备投入生产使用。

(3）、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目。项目拟投入2，450万元，实际投入2，450万元，股权转让款于2007年8月3日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，目前该公司业务在集团内部进行分流，人员安置基本已结束，设备已转入公司其它下属企业。目前该厂房处于设计规划阶段。

(4）、“补充公司日常经营需要的流动资金”项目。项目拟投入2，970.55万元，实际投入2，970.55万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金1000万元。补充"高档印刷关键设备技术改造"项目流动资金1000万元，用于购买原辅材料。970.55万元用于公司采购纸张等生产原料。

监事会认为公司按照证监会批准及股东大会审议通过的资金用途进行使用，募集资金实际投入情况符合相关规定。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产的交易以评估价为依据，在公平、公开、公允的原则下进行，没有损害上市公司和全体股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司与上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建设工程有限公司在经营中发生关联交易，都是按照合同和市场定价的原则进行交易，并且交易总金额都在本公司股东大会授权的总额范围内，所以本公司与关联方上海界龙集团有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建设工程有限公司之间所进行的关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进行的。

监事会对公司第六届第六次董事会审议通过的《关于公司收购上海界龙集团有限公司持有上海界龙房产开发有限公司38％股权的议案》发表意见：本次股权收购以评估报告为依据确定转让价格，为此本次交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会对公司六届八次董事会审议通过的《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司对其控股子公司扬州界龙名都置业有限公司增加注册资本的议案》发表意见：本议案所审议的增资事项系本公司下属全资子公司与公司第一大股东之间进行，进行本次交易主要是为了进一步增加扬州界龙名都置业有限公司资金实力，并加速该公司对扬州市维扬区366号地块的开发建设，促使该项目早日竣工。同时，本次增加注册资本上海界龙房产开发有限公司和上海界龙集团有限公司均以现金方式出资，并以出资比例持有相同比例的股权，该增资行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会对公司六届九次董事会审议通过的《关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙艺术印刷有限公司100％股权的议案》发表意见：本次股权收购以评估价格为依据确定转让价格。同时交易双方同意：于本公司支付股权转让款达到本次股权转让款总额60%当月的最后一日(以下简称“购买日”)对上海界龙艺术印刷有限公司进行审计。上海界龙艺术印刷有限公司自评估基准日至购买日产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有或承担，自购买日以后产生的损益全部归股权转让完成后的新股东享有或承担。并且双方同意：根据评估基准日至购买日期间内产生的损益对本次股权转让价格作相应调整， 即该股权所对应的期间损益应当相应的调增或者调减股权转让价格。为此本次交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会对公司六届九次董事会审议通过的《关于转让下属子公司上海界龙金属拉丝有限公司等四家企业股权于上海界龙集团有限公司的议案》发表意见：本次股权转让价格主要以评估价格为依据确定转让价格。同时交易双方同意：于上海界龙集团有限公司分别支付每个企业股权转让款达到本次股权转让款总额60%当月的最后一日(以下简称“购买日”)对前述四家企业分别进行审计。该四家企业自评估基准日至购买日产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有或承担，自购买日以后产生的损益全部归股权转让完成后的新股东享有或承担。并且双方同意：根据评估基准日至购买日期间内产生的损益对本次股权转让价格作相应调整， 即该股权所对应的期间损益应当相应的调增或者调减股权转让价格。为此本次交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。

监事会认为：2010年度本公司与关联方的关联交易都是经过董事会和股东大会批准下进行的。交易的内容合法合规，交易价格以合同和市场定价相结合的原则是公允的。所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的，没有损害上市公司和全体股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	213，562，203.42	234，823，950.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	1，010，098.10	1，562，555.15
应收账款	3	238，728，750.85	178，591，545.55
预付款项	5	9，876，543.89	23，136，789.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	44，156，428.40	90，551，064.61
买入返售金融资产
存货	6	1，417，206，991.90	938，900，172.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1，924，541，016.56	1，467，566，077.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	7	1，173，658.92	6，381，647.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	17，000，000.00	17，000，000.00
投资性房地产	10	754，749.42	887，286.54
固定资产	11	574，208，397.20	607，313，628.59
在建工程	12	24，948，033.92	18，455，281.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	50，934，019.47	56，952，828.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	14	4，709，300.08	1，681，200.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		673，728，159.01	708，671，873.28
资产总计		2，598，269，175.57	2，176，237，950.74
流动负债：
短期借款	17	511，000，000.00	491，750，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	9，000，000.00	15，950，000.00
应付账款	19	239，010，771.17	239，293，238.29
预收款项	20	484，260，411.77	178，238，022.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	35，048，287.66	32，652，920.00
应交税费	22	103，845，114.25	39，712，558.92
应付利息
应付股利	23	469，138.35	468，760.80
其他应付款	24	398，899，686.51	397，698，218.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25	185，000，000.00	4，000，000.00
其他流动负债
流动负债合计		1，966，533，409.71	1，399，763，718.85
非流动负债：
长期借款	26	63，740，000.00	67，500，000.00
应付债券
长期应付款	27	34，956，137.83	63，458，853.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	15	116，462.58	794，065.15
其他非流动负债	28	3，257，040.52	6，129，577.91
非流动负债合计		102，069，640.93	137，882，496.92
负债合计		2，068，603，050.64	1，537，646，215.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	29	313，563，375.00	313，563，375.00
资本公积	30	4，276，025.35	23，343，685.47
减：库存股
专项储备
盈余公积	31	5，530，798.44	19，785，243.05
一般风险准备
未分配利润	32	93，119，471.67	106，068，545.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		416，489，670.46	462，760，848.91
少数股东权益		113，176，454.47	175，830，886.06
所有者权益合计		529，666，124.93	638，591，734.97
负债和所有者权益总计		2，598，269，175.57	2，176，237，950.74

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		23，593，250.45	31，985，290.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1	16，669，971.20	10，339，274.80
预付款项		6，102，263.21	9，609，288.18
应收利息
应收股利
其他应收款	2	66，211，231.11	118，492，120.90
存货		14，854，248.70	4，537，454.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		127，430，964.67	174，963，429.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	654，285，874.45	525，999，104.68
投资性房地产
固定资产		33，054，024.50	10，344，564.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		687，339，898.95	536，343，669.53
资产总计		814，770，863.62	711，307，098.55
流动负债：
短期借款		309，000，000.00	250，200，000.00
交易性金融负债
应付票据		4，000，000.00	8，810，000.00
应付账款		18，613，611.98	5，759，507.81
预收款项		2，871，159.79	16，306，163.65
应付职工薪酬		4，115，968.07	2，615，123.22
应交税费		-970，923.54	-499，235.67
应付利息
应付股利		469，138.35	468，760.80
其他应付款		60，166，807.17	68，629，603.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		398，265，761.82	352，289，923.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		398，265，761.82	352，289，923.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		313，563，375.00	313，563，375.00
资本公积		34，347，631.82	22，760，788.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		7，800，099.62	2，269，301.18
一般风险准备
未分配利润		60，793，995.36	20，423，710.64
所有者权益（或股东权益）合计		416，505，101.80	359，017，175.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		814，770，863.62	711，307，098.55

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33	1，493，981，880.53	1，602，361，814.83
其中：营业收入	33	1，493，981，880.53	1，602，361，814.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1，471，793，459.38	1，561，230，344.23
其中：营业成本	33	1，242，255，635.53	1，313，180，045.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	34	46，062，627.44	47，090，532.53
销售费用	35	42，360，581.31	46，820，255.96
管理费用	36	101，944，626.49	106，715，994.71
财务费用	37	34，984，588.61	41，808，633.69
资产减值损失		4，185，400.00	5，614，882.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	38	7，393，932.66	1，422，886.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29，582，353.81	42，554，357.34
加：营业外收入	40	13，118，884.28	10，594，464.60
减：营业外支出	41	1，779，468.64	1，654，895.07
其中：非流动资产处置损失		1，383，344.01	1，542，425.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40，921，769.45	51，493，926.87
减：所得税费用		19，552，581.74	25，116，697.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21，369，187.71	26，377，229.38
归属于母公司所有者的净利润		17，075，266.67	15，495，493.60
少数股东损益		4，293，921.04	10，881，735.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益	43	0.054	0.049
（二）稀释每股收益	43	0.054	0.049
七、其他综合收益	44	-3，839，747.98	2，756，304.05
八、综合收益总额		17，529，439.73	29，133，533.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		13，235，518.69	18，251，797.65
归属于少数股东的综合收益总额		4，293，921.04	10，881，735.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3，599，539.86元。

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	117，764，782.91	81，438，665.69
减：营业成本	4	111，556，800.08	73，806，637.88
营业税金及附加		308，443.49	270，339.49
销售费用		3，191，340.79	1，726，006.25
管理费用		19，890，223.49	12，925，496.86
财务费用		14，885，283.77	12，478，023.20
资产减值损失		-10，860.26	-12，593.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	86，650，750.52	31，855，247.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		54，594，302.07	12，100，003.13
加：营业外收入		734，421.54	1，896，352.00
减：营业外支出		20，739.20	110，492.91
其中：非流动资产处置损失		739.20	110，492.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55，307，984.41	13，885，862.22
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		55，307，984.41	13，885，862.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.18	0.04
（二）稀释每股收益		0.18	0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额		55，307，984.41	13，885，862.22

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1，861，975，107.83	1，188，285，923.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6，616，600.90	7，830，182.68
收到其他与经营活动有关的现金	45	185，528，744.62	445，058，477.59
经营活动现金流入小计		2，054，120，453.35	1，641，174，583.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1，665，068，720.52	926，699，596.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		126，437，264.75	112，546，343.07
支付的各项税费		117，403，014.42	101，205，587.76
支付其他与经营活动有关的现金	45	229，050，022.65	329，536，191.72
经营活动现金流出小计		2，137，959，022.34	1，469，987，718.76
经营活动产生的现金流量净额		-83，838，568.99	171，186，864.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		5，453，405.00	17，499，557.22
取得投资收益收到的现金		750，365.92	1，422，886.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3，700，456.10	3，965，822.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43，757，814.25
收到其他与投资活动有关的现金	45	1，880，800.00
投资活动现金流入小计		55，542，841.27	22，888，266.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79，794，643.03	94，511，980.60
投资支付的现金		70，214，779.00	2，620，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44，445，850.86	43，650，000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		194，455，272.89	140，781，980.60
投资活动产生的现金流量净额		-138，912，431.62	-117，893，714.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		19，120，000.00	49，570，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19，120，000.00	49，570，000.00
取得借款收到的现金		895，519，000.00	946，050，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			11，815，000.00
筹资活动现金流入小计		914，639，000.00	1，007，435，000.00
偿还债务支付的现金		604，579，000.00	941，810，854.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73，027，449.33	56，092，674.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29，903，550.92	13，734，996.46
支付其他与筹资活动有关的现金	45	33，876，225.90	40，627，351.22
筹资活动现金流出小计		711，482，675.23	1，038，530，879.70
筹资活动产生的现金流量净额		203，156，324.77	-31，095，879.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-469，103.52	-318，869.56
五、现金及现金等价物净增加额		-20，063，779.36	21，878，401.30
加：期初现金及现金等价物余额		229，535，654.99	207，657，253.69
六、期末现金及现金等价物余额		209，471，875.63	229，535，654.99

法定代表人：费屹立 主管会计工作负责人：沈伟荣 会计机构负责人：薛群

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		107，554，441.46	83，992，787.60
收到的税费返还		2，099，628.22	2，579，265.56
收到其他与经营活动有关的现金		433，593，127.32	313，631，800.13
经营活动现金流入小计		543，247，197.00	400，203，853.29
购买商品、接受劳务支付的现金		104，271，979.90	69，541，465.76
支付给职工以及为职工支付的现金		15，137，321.30	7，682，978.00
支付的各项税费		358，627.95	261，226.84
支付其他与经营活动有关的现金		422，908，819.71	251，062，795.84
经营活动现金流出小计		542，676，748.86	328，548，466.44
经营活动产生的现金流量净额		570，448.14	71，655，386.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		86，785，683.76	37，222，315.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46，000.00	416，100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45，020，703.64
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		131，852，387.40	37，638，415.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15，499，100.06	8，672，201.80
投资支付的现金		95，494，779.00	138，580，000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44，225，850.86
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		155，219，729.92	147，252，201.80
投资活动产生的现金流量净额		-23，367，342.52	-109，613，785.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		322，200，000.00	359，600，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

(下转189版)