证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2011-012
哈尔滨九洲电气股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李寅、主管会计工作负责人赵晓红及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营成果
报告期内，公司在董事会的领导下，九洲全体员工积极应对各种挑战，团结奋斗，扎实工作，公司的发展取得了显著成绩，主要经济指标都较上一年有了较大的提高，2010年1月8日九洲电气股票在深圳交易所挂牌上市，揭开了九洲发展的新篇章。
公司上市的意义不仅是为公司融来了5.94亿元的发展资金，更在于公司的融资渠道从此彻底地打开，为今后的快速发展建立了轨道；更在于公司的品牌和声誉得到了迅速地提升；更在于公司的内部和外部监督体系得以建立，法人治理结构得到进一步完善，有利于今后的健康稳固发展。
1、市场体系建设方面
在过去的一年，公司有效地进行市场体系的建设，使公司主要经济指标保持平稳地增长。公司全年销售收入和利润继续都实现两位数以上的增长，直接销售人员人数发展到近200，电控及自动化产品销售额突破亿元大关，高压变频器和软起动器产品销售数量稳步提升，风电变流器实现市场销售，高压开关柜产品进入了35KV电压等级范围，无功补偿产品成为了公司新的增长点。在行业建设方面，发电行业比去年同期业绩增长20%，化工行业比去年同期增长114%，水泥行业比去年同期增长58%。在新兴领域市场的拓展上，我们的产品成功地进入了城市轨道交通领域和风能、太阳能及生物发电等新兴市场。
2、新产品研发和技术创新方面
过去的一年，公司着力加强新产品的开发和应对市场的技术更新，公司的技术水平和技术储备实力显著提高。2010年公司共获批国家专利44项，其中发明专利10项，实用新型专利33项，外观设计专利1项，在受理和授权数量上均创历史新高，截止目前，公司累计获批国家专利117项。2010年，公司被国家授予国家级创新型试点企业和国家级知识产权试点企业。2010年，公司优化了高压变频器的设计，大幅度地降低了高压变频器的成本，成功获得了高压变频器的CE认证，提高了高压变频器的市场竞争力；公司的风力发电变流器完成了系列化工作，先后完成了直驱、半直驱、双馈、同步发电机、垂直轴发电的变流器的样机制作，直驱和双馈变流器实现了批量生产，双馈变流器拿到了国内首张风电变流器产品的认证证书；500KW光伏变流器完成了试制工作，光伏逆变器和阀控密封蓄电池产品顺利通过了金太阳体系的产品认证，为今后市场上大规模的应用提供了保障；无功补偿也开始以成熟的姿态进入市场，截止目前公司已经可以生产电压等级380V~35KV的HVC、SVC、SVG、TSC、TCR、MCR等各电压等级和形式的无功补偿器；新一代高频开关电源顺利完成了样机调测，使公司电源产品在可靠性、效率、功率密度等指标上达到了国际领先水平。
3、质量管理方面
在过去的一年，公司狠抓产品质量管理，尽一切努力提高生产能力，公司产能有了较大幅度的提高。2010年，生产体系改革了生产作业班组，提拔了一批年轻有为的一线员工并委以重任，通过绩效工资的改革、分配方案的调整、开展技能大比武、设立金点子奖、师傅带徒弟、引进技校学生等一系列方法和手段，在广大一线员工团结奋战，披星戴月，任劳任怨，无私奉献的努力下取得了可喜的成绩。
2010年公司继续推进6西格玛质量管理方法，保持了08、09、10年连续三年公司各部门的DPU每年降低50%的质量目标，6西格玛水平从3.5提高到4；2010年，公司的ISO9001、ISO14000、安全健康18000管理体系以及3C认证体系保持有效运行，质量是生命、质量是效益的观念已经深入人心，成为广大员工的自觉行为。2010年公司又有4个新产品拿到了3C认证，5个产品通过了国家相关检测机构的型式试验。
4、国际化合作方面
报告期内，国际合作稳固深入，公司与西门子公司的战略合作，使公司电控及自动化产品得以进入了高端客户市场。2010年，公司与罗克韦尔公司又续签了为期5年的高压变频器的生产制造协议，这不仅可为公司今后5年带来稳定的收入，更可以通过与国际一流电气制造商合作来提高我们的管理水平和质量控制能力、完善生产装备和检测设施等软硬件水平，使公司的综合能力接近或者达到了国际先进水平，有利于公司进一步融入国际电气产业制造链。
报告期内，公司与世界500强企业，全球工业自动化领域的领导者西门子公司达成技术合作伙伴关系，西门子公司拿出核心技术——8PT开关设备的生产制造技术转让给公司。通过此项合作，我们得以掌握世界最先进的开关设备的生产制造技术，公司的开关柜产品从此可以进入高端客户市场。2010年公司又新增了加纳、尼日尔、博茨瓦纳、朝鲜、缅甸等多个境外客户。
5、资本市场建设方面
报告期内，公司成功登陆资本市场，资本运作初露锋芒。2010年 1月8日九洲电气股票在深圳交易所挂牌上市，揭开了九洲发展的新篇章。
2010年，公司运用超募资金联合宁波乾升投资公司成立了宁波九洲圣豹电源有限责任公司，这是公司淘汰落后产能，优化产品结构、推动公司产业转型的重要举措。九洲圣豹的成立使公司“大密”“中密”蓄电池产品的产能得以迅速的提升，还使公司进入了“小密”、动力蓄电池、太阳能蓄电池等系列蓄电池产品的生产领域，这顺应当前全球新能源储存、新动力市场的巨大需求，为公司培育了新的利润增长点，并将提升公司的销售收入和利润水平。
6、基础设施建设方面
报告期内，公司加大基础建设的投资，公司上市募集资金项目建设稳步推进，公司的基本建设跨上了一个新台阶。哈平路生产基地新建的12层、50米高，建筑面积12376平方米的企业技术中心大楼已经封顶；江北的九洲电气新的生产区占地9万余平方米，5万平方米厂房的桩基础工程已经施工完毕，为11年中期交付使用打下了基础。2010年，公司投入了上千万元新增了生产和检测设备，购置了步入式高低温试验箱、数控折弯机、数控母线冲剪机、数控冲床、激光切割机和自动化立体库等大型生产设备，提高了生产自动化水平，降低了员工的劳动强度，确保了产品质量。
7、提高员工福利方面
报告期内，公司切实改善员工的福利待遇，九洲电气员工的工资福利有了大幅提高。2010年公司调整了各部门的工资和绩效分配方案，探索并制定了员工工资的等级划分方案，员工工作质量测评方案，制定了技术人员3等9级，生产体系、二线员工的评分定级的量化标准。进一步全面推进量化的绩效考核方案，以工作量、工作质量、成本控制量化奖金标准已成为九洲电气全体员工的一致共识。2010年，公司支付职工薪酬较2009年增长了40.82%。2010年，公司为周末加班的员工增加了工资，增加了加班员工晚餐标准，更换了通勤用车，增加了独身宿舍面积，组织优秀员工去上海世博游，创造一切机会对员工进行培训，建立建言献策制度等等。公司正努力与员工一道创造一个和谐企业、幸福企业。
二 对公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
电能是最重要、最昂贵的能源形式之一，节约用电、提高能源效率是国家节能工作的重点内容。迫于能源短缺和节约资源的双重压力，近两年我国推行的“节能减排”政策提升了电力电子设备的市场需求，国家积极实施全社会节能降耗政策，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展和电力电子产品的应用迅速扩大，这给电力电子设备制造业迎来了巨大的发展机遇。
最近两年国家频繁出台相关政策，鼓励节能减排和激励相关设备制造商，2009 年11 月25 日国务院常务会议决定，到2020 年我国单位GDP 二氧化碳排放比2005 年下降40%-45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法，使得我国节能增效产业衍生出巨大的市场机会。
2010年6月3日，财政部 国家发展改革委印发《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知》中明确指出，中央财政将在2010年安排20亿元，对节能服务公司的工业节能改造项目给予补贴。为此国家发改委、工信部等部委在2010年中期出台相关合同能源管理推荐企业名单，公司是唯一一家被两次列入推荐企业名单的上市公司。这些项目的建设实施均会对公司的高压变频器产生有效需求拉动。
此外，国家发改委表示未来在“十二五”期间，农网建设将是电力建设的重头工作，2010年国家安排了约120亿元财政资金用于农网改造，预计今后3年每年对农网的投入将不低于上年度。此外，计入电费中的2分钱农网还贷资金，按发电量估算，目前该项资金规模应在每年500亿元以上。有关专家预计未来为期三年的农网改造工程将带动超过1800亿元的投资，甚至有望超过2000亿元。按照经验，农网改造总投资中，约有一半将投向电力设备行业。这意味着，迎接电力设备商的将是千亿元的市场盛宴。智能节能电力设备有望受益 ，此次启动的新一轮农网改造与“十一五”期间的单纯完善电网建设有所不同，此次可能将农网建设与节能减排以及电网智能化有机结合。因此，此次启动农网建设有望同时提振节能设备以及智能电网设备板块。新一轮农网改造中，包括低压电力设备和配网自动化等二次设备将迎来市场大幅扩容。这些项目的建设实施均会对公司的高频开关直流电源、无功补偿和电气控制及自动化产品产生有效需求拉动。
另外，从全球来看，2009年全球风能、太阳能发电和生物燃料等三大主要清洁能源行业营业收入逆市增长12%，达到1311亿美金，预计10年后将达到3259亿美金。国家能源局牵头编制的新兴能源产业规划将进一步细化发展目标，初步计划到2020年中国的水电装机容量达到3.8亿千瓦，风电装机1.5亿千瓦，核电装机大约7000-8000万千瓦，生物发电3000万千瓦，太阳能发电装机容量达到约2000万千瓦。
中国的新能源和再生能源产业步入了发展的快车道。国家发改委认为通过政策引导和资金投入，自主研发和购买专利相结合，中国目前已经掌握了风能、太阳能、建筑节能、电动汽车技术、煤清洁利用等诸多清洁能源的核心技术，中国正成为世界上新能源技术的主要创造国之一。这也必将为公司风力变流器及光伏逆变器等产品提供巨大的市场需求，为公司的成长提供了新的机遇。
（二） 市场竞争格局的变化
高压变频器产品:从2004年以后国内生产厂商在高压变频器领域投入了大量的研发力量，在技术和工艺上取得了突破。随着国内主要厂商的不断努力，其生产的高压变频器产品在质量性能方面已经接近或达到国外同类产品水平，从中国电器工业协会变频器分会统计的2009年数据来看，按市场总体份额统计，国内企业完全占据了主导地位，拥有80%左右的市场份额，这进一步导致该产品市场竞争加剧。
风力发电变流器：根据前不久发布的全球《可再生能源国家吸引力指数》调查报告，2010年美国风电新增装机容量不足中国三分之一，中国无可争议地占据全球可再生能源市场的领导地位，2010年全球在清洁能源方面的新投资达到了前所未有的2430亿美元，增长30%。其中中国风能和太阳能市场继续保持增长势头，当年风电累计装机容量增长64%，达到逾4200万千瓦。 有关专家认为中国风力发电行业发展前景广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展，同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。“十二五”期间，我国风电产业仍将持续每年10000兆瓦以上的新增装机速度，风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域成为投资热点，市场前景看好。
太阳能逆变器:光伏系统中的核心设备，根据《太阳能逆变器全球市场研究报告》中指出，这是一个在全球经济衰退的大环境下充满活力的市场。2001年,全球累计安装的光伏发电容量达到1.8GW，到2009年更是超过20.7GW。中国正努力创造一个富有价值的太阳能市场，伴随着金太阳工程的推出，在政府“屋顶计划”及“金太阳工程”政策刺激下2009年为中国光伏应用新纪年，到2020年光伏安装量预计至少达20GW。国内光伏逆变器市场的需求量约18.6GW，市场规模预计达500亿元。
上述市场的良好发展前景，为公司的光伏逆变器和风电变流器提供了良好的市场空间，但也使得众多厂商开始介入上述市场。2009年以来，作为节能环保的新能源，风电产业赢得历史性发展机遇，风电产业发展势头迅猛，国内风电市场竞争形势日趋激烈，比如金风科技、湘电等均凭借自己在整机组装方面的优势介入风电变流器的生产和制造。此外，从2001年全球光伏安装量是1.8G瓦，到2010年为15G瓦~16G瓦，增长了约8倍。据行业预测，到2015年光伏全球的安装量为35G瓦。也就是说，未来每年光伏安装量增幅估计为20%~25%。与之前每年2倍的行业增速相比，环比增速降低将成为不争的现实。对于国内市场，权威人士表示，“金太阳”工程还将继续推进以鼓励国内光伏需求，但由于国内光伏电站开发的激励力度仍有待进一步加强，专家预测在短期内国内光伏市场需求暂时难以出现大规模爆发式增长。不过，相关专家同时认为，中国的“十二五”规划把太阳能产业囊括在内，可以预测到，国内光伏市场的启动乃至爆发式的增长在不久的将来出现。
直流操作电源:电力行业是我国投资最多的行业之一，国内外电力设备生产厂家众多。在直流操作电源领域，国内厂家起步较晚，但发展速度较快，技术已经比较成熟稳定，但产品市场分散，现有企业相互之间的竞争优势并不明显。目前直流操作电源市场基本被国内企业垄断，国外同行业厂商的影响不大。直流操作电源产品主要按用户的要求进行生产，市场竞争集中体现四个方面：产品的可靠性、产品的成本及价格、产品的技术服务、产品的个性化和技术先进性。国外的电力设备制造商一方面难以细致了解国内电力企业本地化的业务流程和不断变化的业务需求，另一方面系统开发成本过高，国外产品价格居高不下，市场竞争力不强。我国直流操作电源市场基本处于稳定增长阶段，自2001年以来，我国直流操作电源产量始终保持10%左右的稳定增长速度；而销量则与电力等行业相关的新建工程和技术改造工程密切相关，也保持了一定的增长状态，行业基本处于供需平衡状态。在电力系统用的直流操作电源市场中，生产厂家较多。产品面向全国市场的企业主要有深圳奥特迅电力设备股份有限公司、许继电源有限公司、本公司等。
电气控制及自动化产品:总体市场竞争格局基本与直流操作电源产品类似。伴随着电网二次改造和国内核电建设的投资建设高峰的到来以及各地陆续开始的城铁建设、高铁建设，相信能为公司的电源类产品、电气控制及自动化产品和无功补偿等产品提供有力的市场开拓空间。
（三）公司发展的机遇与挑战
在激烈的市场竞争中，公司形成了自身的一定发展和竞争优势，同时也存在一定的风险，这些优势表现在以下几个方面：
1、技术研发优势
2010年公司共获批国家专利44项，其中发明专利10项，实用新型专利33项，外观设计专利1项，在受理和授权数量上均创历史新高，截止目前，公司累计获批国家专利117项。公司的专利的数量和技术储备，在行业中都是名列前茅。2010年，公司又被国家授予国家级创新型试点企业和国家级知识产权试点企业。
2、产品结构优势
公司现已形成了三大系列、一百多个规格品种的系列化、配套的产品结构，公司的主要产品处于细分市场的不同生命周期，目前已形成了“稳定发展、高速发展、培育发展”的产品结构。
3、高端市场优势
报告期内，公司与西门子公司的战略合作,与罗克韦尔公司又续签了生产制造协议，这不仅有利于公司进一步融入国际电气产业制造链，进入了高端客户市场，同时使得我们能在城铁等建设的招投标过程中具有一定有利地位。
4、技术管理优势：
公司的高层管理人员和核心技术人员多为业内专家，公司多名核心技术人员在相关国家行业标准的起草工作中承担主要任务。公司与多所高校和科研院所建立了长期稳定的合作关系，通过定期选派优秀技术人员到海外和国内科研院所进行专门的业务技术培训，技术创新能力的增强为公司的可持续发展提供了源源不断的后劲，为公司核心竞争能力的提高打下了坚实的基础。
5、地缘市场优势：
黑龙江省风能资源储量位居全国第三位，哈尔滨市依兰县被称为“中国风电并网第一县”，未来10年哈尔滨市将新增风电装机容量数百万千瓦，这对于公司而言，具有良好的地缘优势支持；另外，九洲电气加入“黑龙江对俄电力合作联盟”，俄方有广阔的市场需求，未来10年，俄电力产业需要5500亿美元投资。此外，哈尔滨市正在进行大规模城市道路改造以及投资规模巨大的城铁建设，这都为公司的相关产品提供了良好的地缘优势。
6、品牌建设优势：
在保持原有品牌建设优势的情况下，报告期内，公司继续荣获了“2009年度节能贡献”和“2009年度经典案例”两项大奖、2009-2010年度中国变频器行业 “高压变频器十大品牌”称号、2010节能中国十大突出贡献企业，此外公司实施的莱钢集团型钢烧结厂机尾除尘风机高压变频改造项目被评为“2010中国节能服务产业优秀示范项目”。
7、产品认证优势：
公司成为上市公司中唯一一家入选分别由工信部审核推荐的“工业和信息化部推荐工业节能服务公司名单（第一批）”和由国家发改委和国家财政部首批节能服务公司名单；公司的IPowerTM高压变频设备获得了欧盟CE认证证书，双馈变流器拿到了国内首张风电变流器产品的认证证书，光伏逆变器和阀控密封蓄电池产品顺利通过了金太阳体系的产品认证。
（四）公司在发展过程中面临的主要风险因素
1、募集资金使用及募投项目产能释放的风险
公司本次募集资金净额54,781.33万元，较公司预计募集资金超募36,213.33万元。公司尚余8700余万的超募资金尚待确定投资方向，多个募投和超募资金项目在今年密集开工，这对于公司的管理水平提出了更高的要求。同时，募集资金到位后，公司净资产大幅增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试生产、正式投产等一系列过程，公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度幅下降的风险。此外，公司目前正积极推进项目建设，使项目尽早正式投产获利，以期提升公司的净资产收益率。
2、主要产品市场竞争加剧的风险
公司的产品之一是高压变频器，该产品的市场具有巨大潜力和旺盛需求，这已经吸引着更多投资者进入该领域，新的竞争对手进入，产能将迅速扩大。现有企业和新入者之间，将会出现激烈的市场竞争，甚至出现为争夺市场而出现竞相杀价的局面，这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平，另外大客户营销还是公司销售的短板，新产品的推广落后于市场的需求，公司将依托在技术、人才、市场等方面形成的既有的先发优势，充分利用公司在产品线组合方面的优势，借助募集资金的合理使用，进一步化解市场风险，加大市场开发力度。
3、应收账款的风险
由于所处电力电子制造业的特性及其国内市场惯有的收款模式，公司在国内市场销售相关产品需要一段时间回款，导致应收账款水平居高不下，最近三年各期末，公司应收账款分别为17,613.96万元和24,559.97万元和36,742.62万元，占同期流动资产的比例分别为49.46%、24.13%和37.96%%，占同期总资产的比例分别为38.03%、21.60%和 32.14%，最近三年，公司应收账款周转率分别为2.11、 1.79 、1.53，呈逐年下降趋势。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力、石油石化、冶金和市政建设企业，该等客户信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款、通过保理业务规避和减少了应收账款回收风险等一系列措施来提高公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险会得以进一步控制。
4、管理上的风险
近年来公司业务快速发展，公司的整体规模扩张迅速，虽然公司一直在不断地优化公司治理，并持续引进人才，加大人员培训力度，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司尤其在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大提升空间，也是制约公司快速发展的最重要因素。资本运作的经验和手段还很稚嫩，公司市值管理和投资者关系管理尚处于探索阶段，员工激励方法单一，员工的工资水平与发达地区还有差距，企业文化建设落后于企业的发展的需求这都给公司未来的发展带来一定的风险。
（五）未来发展战略及2011年经营计划
1、公司的发展战略：
公司把握住国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇，着力发展高电压、大功率电力电子技术，紧密围绕节能减排和新能源两大领域，尤其是做好高压变频器的规模化生产和兆瓦级风力发电变流器的产业化工作，全面提高公司整体竞争实力。采取“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的保增长措施，力争继续保持公司未来三年每年以30%以上的速度增长，保持公司在电力电子行业的领先地位，使公司成为行业一流、世界知名的企业，在国际上具有一定竞争力和影响力的电力电子成套装备制造商。
继续巩固高压变频器及高频开关直流电源的行业领先地位；逐步扩大兆瓦级风力发电变流器的市场份额，使其成为公司新的利润增长点。力争实现2011年销售额达到6.5亿元。2012年，通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施，公司综合竞争能力将得到全面提升，高压变频器和高频开关直流电源均保持行业前三名，企业综合经济指标位于电力电子行业前三强。力争实现年销售额达到8.5亿元。
2、2011年年度经营计划
2011年将是九洲电气夯实基础，破解瓶颈，快速发展的一年。2011年，是我国“十二五”开局第一年，虽然国内外经济形势依然复杂，不确定因素很多，但仍将是我国经济发展的重要战略机遇期，我们的机遇大于挑战，我们要紧紧抓住国家继续实施振兴东北老工业基地战略和鼓励支持发展战略性新兴产业，在优先发展新能源、高端装备制造业等重点领域的国家大的宏观政策背景下，抢占先机，争创新的竞争优势。2011年，我们要认清形势，审视我司实际，在发展中突出做好以下工作：
（1）突出夯实公司基础管理工作，支撑公司又好又快发展
2011年，公司将投资300余万元全面升级公司现有信息化管理系统，把ERP从U8升级到U9，引进用友PDM和VB,升级OA至A8，使公司ERP、PDM、OA、CMR、BI等各子系统统一到中央数据库环境下运行，减少数据重复录入和数据冲突，提高系统的运行效率和可靠性，顺应企业多组织、跨地区、多供应商、多销售渠道的全球经营管理模式下的发展要求。
2011年，大力推行精益化生产管理，建立起全部生产流程上的包括供应商、企业内部（各分厂、设计、采购、库房、物流、销售）、代理商、客户等资源集成在一起的滚动生产计划，提高公司的生产准时性和生产柔性。
2011年，公司将在销售体系做到细至到每一销售经理的“量、本、利”各级核算工作(CVP分析)，明晰成本、销售数量、价格和利润之间关系，有效提升公司在预测、决策、计划和控制等公司经营活动能力，平衡公司利益、客户利益、销售利益，并提供良好量化保证。
2011年，我们将继续坚决推动6个西格玛质量管理方法，公司的质量DPU目标下降50%。继续坚决推行以KIP为关键绩效考核指标的绩效工资体系，继续坚决推行现场5S管理。
（2）大力推进市场体系建设，保证公司各项经济指标快速增长
市场网络建设是增强公司发展的强大动力，2011年，我们要举公司的最大力量，建设一个强大的销售及技术支持体系，建设一支支撑发展、关系长远的销售队，没有销售体系的健康发展，就不可能有公司的快速发展。2011年，公司将集中力量向大客户、行业客户、集群客户进行销售，加大对新能源、轨道交通、节能环保等新兴领域销售，加强推进合同能源管理新型销售方式，积极探索工程总承包（EFP）或BT、BOT等经营模式，加大海外市场市场的扩展，确保211全年销售收入、净利润和净资产收益率较2010年都增长30%上。
（3）必须突出创新发展，不断增强企业发展的驱动力
要做到又好又快发展，必须进行技术创新，否则我们的产品就沦落为低附加值的普通商品。2011年，公司将紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力，确立了15个科技技术攻关项目来进一步提升公司产品的在技术、质量、成本优势，稳固公司在现有市场优势并为客户提供更为具有优异品质的产品，以全面提升公司的经济综合实力和竞争力。2011年公司将把光伏逆变器和具有国际领先水平的新一代高频开关电源产品将投放市场。
（4）加大基础设施和生产装备投入，彻底解决公司产能瓶颈
2011年，将是九洲基础设施建设投资规模最大，建设成就最好的一年，公司将完成总投资18000余万元的三个上市募集资金投资项目。哈平路生产基地的12000平米企业技术中心大楼和松花江北岸的九洲电气产业新基地的7万平方米建设力争竣工，引进的世界上最先进的钣金柔性生产线、新增的8000KW高压变频器出厂带载测试机组安装完毕后，一个全新的、现代的高科技企业将以崭新的面貌呈现在众人面前。届时，生产能力将在现有的基础上翻两番，这将彻底改变公司目前产能瓶颈，改变交不上货的被动局面。新的厂区建设将为公司员工提供一个美丽的工作和生活的新家园！
（5）积极深化资本运营，为企业腾飞插上翅膀
2011年，公司将积极探索运用资本运作手段，围绕公司产业上下游或横向的具有资源的优势企业，力图通过兼并、收购、参股、控股等多种手段，完善公司产业链，丰富公司产品结构，实现公司整体规模和经济效益的快速提升，向成为“中国电气巨人”的公司目标迈进。
（6）积极改善公司员工的福利待遇，让全体员工共享企业发展的成果
2011年，公司要完善员工的工作评测标准，科学量化绩效考核，最大可能地解决工资奖级分配和科学合理问题，平衡新老员工工资待遇间出现的矛盾，探索新型激励方法，努力使员工工资收入达到全国同行业的中上等水平，本地区同行业的上等水平，让公司的员工过上体面而幸福的生活。
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
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4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
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4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010年，经天健会计师事务所有限公司审计，归属于上市公司股东的净利润52,175,938.37元，根据公司章程规定，按母公司报告年度实现净利润的10%提取法定盈余公积5,210,521.04元，本年度可供分配的利润为46,965,417.33元，加上上年结存未分配利润155,603,540.70元，减去本年度分配上年度利润20,835,000.00元，本年度可供投资者分配的利润为181,733,958.03元；公司年末资本公积余额为521,283,128.96 元。
2010年度以公司2010年12月31日的总股本13,890万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金1389万元，其余未分配利润结转下年。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00万元，余额0.00万元。
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司实际控制人、董事长李寅和总经理赵晓红出具承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份，在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。
公司股东哈尔滨创新投资发展有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心承诺：除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在公司首次公开发行并上市时转持部分公司股份外，自公司在深圳证券交易所创业板公开上市之日起一年内不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不回赎或者以任何其他方式处置本公司持有的公司股份。
通过哈尔滨创新投资发展有限公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的公司股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份，在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。
公司全体董监高承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心在公司首次公开发行股票并在创业板上市后将持有的本公司180万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司和哈尔滨市科技风险投资中心的禁售期义务。
公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（二）公司实际控制人李寅先生、赵晓红女士承诺：如果发生国家有关税务主管部门认定公司在报告期内享受的税收优惠条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴报告期内所得税差额或补缴2006-2008年度及2010年1-9月返还的增值税款的情况，本人愿共同且连带承担前述所得税款、增值税款及相关费用。
根据公司实际控制人李寅和赵晓红出具的《关于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。
（三）在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。
报告期内，公司及股东均遵守了所做的承诺。
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为李寅先生，目前直接持有本公司21.60%的股份，为公司第一大股东，同时还控股创新投资，创新投资直接持有本公司10.08%的股份；本公司实际控制人为李寅先生和赵晓红女士，二人系夫妻关系，赵晓红直接持有本公司16.49%的股份，二人合计直接和间接控制本公司43.82%的股份。
李寅先生：本公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京大学光华管理学院EMBA。1984年于黑龙江大学毕业后进入黑龙江省科学院技术物理研究所工作，任研究实习员；1986年进入哈尔滨工业大学应用化学系攻读硕士研究生学位，主修高分子材料专业；1989年于哈尔滨工业大学应用化学系工作，任讲师，同时攻读在职博士；1993年任哈尔滨九洲高技术高级工程师；1997年任九洲电力董事长；2000年至今，任本公司董事长。李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、中国电器工业协会电力电子分会先进工作者、省长特别奖获得者、省“五四”奖章获得者、黑龙江省青年企业家协会副会长、黑龙江省“青年创业明星”、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣誉或称号。现为第十一届黑龙江省人大代表（2008年-2013年）。
李寅先生一直从事科学研究和管理工作，先后参与或主持了国家“七五”、“十五”国家科技攻关项目、国家“863”计划、“十一五”科技支撑计划的研究。获得省重大科技效益奖1项，省科技进步三等奖3项，哈尔滨市科技进步二等奖2项，三等奖1项。其主持研发的高频开关直流电源系统项目、内反馈串级调速电机及其控制系统项目和高压大功率变频调速装置项目，先后被国家科技部列为1999年、2000年和2001年的国家级火炬计划项目，其中，内反馈串级调速电机及其控制系统项目在2002年被国家科技部列为重点国家级火炬计划项目，三个产品均被评为国家级新产品，并被国家发改委列为高技术产业化推进项目和高技术产业化示范工程项目。
赵晓红女士：本公司董事、总经理。1963年出生，九三学社社员，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院EMBA。1984年毕业于黑龙江大学，曾任黑龙江科学院省石油化学研究所助理研究员、黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员，1993年设立九洲高技术，1997年任九洲电力总经理，2000年至今任本公司总经理。赵晓红女士近年来先后荣获：黑龙江省省长特别奖，省十大杰出妇女，省“三八”红旗手，省“三八”红旗手标兵，哈尔滨市巾帼科技之星，哈尔滨市“百年风采女性”，中国妇女第九、十次全国代表大会代表，中国优秀女企业家，中国节能服务产业先进个人等荣誉或称号；并作为黑龙江省杰出妇女代表参加纪念“三八”国际妇女节１００周年大会获国家领导人亲切接见。赵晓红女士现任中国电器工业协会变频器分会副秘书长、哈尔滨市政协委员、省市妇联常委、市特约检察员、哈尔滨市电气行业协会副理事长、黑龙江省女企业家协会副会长。
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
报告期内公司共召开了十次监事会，具体内容如下：
序号_召开日期_会议届次_审议通过的议案
1_2010-02-07_第三届六次监事会_《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
《关于超募资金使用计划的议案》
2_2010-03-26_第三届七次监事会_《公司监事会工作报告》
《2009年度报告及其摘要》
《关于公司2009年财务决算报告的议案》
《关于公司2009年利润分配方案》
《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2009 年度内部控制的自我评价报告》
《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
3_2010-04-23_第三届八次监事会_公司《2010年第一季度报告》
4_2010-06-29_第三届九次监事会_公司《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》的议案
公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案
关于修订《财务管理制度》的议案
5_2010-07-01_第三届十次监事会_公司《关于中国证监会黑龙江监管局对公司年报现场检查的整改报告》
6_2010-08-06_第三届十一次监事会_公司《关于继续使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》
7_2010-08-10_第三届十二次监事会_公司《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》
公司《关于运用超募资金建设企业营销网络及技术支持中心建设项目的议案》
公司《关于募投项目“企业技术中心建设”增加科研和设计土建内容的议案》
8_2010-08-20_第三届十三次监事会_公司《2010年半年度报告及其摘要》
9_2010-09-13_第三届十四次监事会_公司《关于运用超募资金成立全资子公司的议案》
10_2010-10-25_第三届十五次监事会_公司《2010年第三季度报告正文和摘要》
公司《关于运用超募资金增资宁波九洲圣豹电源有限责任公司的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过职工座谈，查阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，并对公司的报告期财务报告出具了审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
公司募集资金2009年12月29日划入公司银行账户，报告期内在使用募集资金的时候履行了相应手续。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司没有发生对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
■
（下转252版）
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 杨士勤 | 独立董事 | 因公出差 | 杨登瑞 |
| 股票简称 | 九洲电气 |
| 股票代码 | 300040 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 |
| 注册地址的邮政编码 | 150081 |
| 办公地址 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 |
| 办公地址的邮政编码 | 150081 |
| 公司国际互联网网址 | www.jze.com.cn |
| 电子信箱 | stock@jze.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵志刚 | 贾丹丹 |
| 联系地址 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 | 哈尔滨市南岗区哈平路162号 |
| 电话 | 0451-86601386 | 0451-86601386 |
| 传真 | 0451-86696792 | 0451-86696792 |
| 电子信箱 | stock@jze.com.cn | stock@jze.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 468,266,637.04 | 376,988,028.88 | 24.21% | 299,330,249.30 |
| 利润总额（元） | 58,480,243.68 | 54,595,420.24 | 7.12% | 39,277,216.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,175,938.37 | 46,792,375.47 | 11.51% | 36,078,391.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,830,346.20 | 44,208,637.95 | 14.98% | 33,290,201.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -100,876,768.97 | 35,279,503.89 | -385.94% | 6,835,004.33 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 1,143,140,973.11 | 1,136,903,965.37 | 0.55% | 463,145,229.42 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 867,635,691.82 | 834,936,393.45 | 3.92% | 233,330,750.88 |
| 股本（股） | 138,900,000.00 | 69,450,000.00 | 100.00% | 51,450,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.91 | -58.24% | 0.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.91 | -58.24% | 0.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.86 | -56.98% | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.16% | 18.04% | -11.88% | 16.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.00% | 17.04% | -11.04% | 15.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.73 | 0.51 | -243.14% | 0.13 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.25 | 12.02 | -48.00% | 4.54 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -359,572.83 | 处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,550,246.43 | 均系政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -564,928.66 | |
| 所得税影响额 | -280,152.77 | |
| 合计 | 1,345,592.17 | - |
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 高压变频系统 | 17,593.79 | 11,836.54 | 32.72% | -3.96% | -4.61% | 0.45% |
| 直流电源系统 | 8,188.86 | 5,427.59 | 33.72% | -22.55% | -23.51% | 0.83% |
| 电气控制及自动化产品 | 12,328.50 | 9,464.19 | 23.23% | 51.30% | 49.48% | 0.93% |
| 软起动系统 | 157.91 | 113.72 | 27.98% | -73.81% | -72.37% | -3.73% |
| 风电变流器 | 329.91 | 212.66 | 35.54% | 675.10% | 348.29% | 46.99% |
| 蓄电池 | 4,239.87 | 3,837.50 | 9.49% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 40,730.73 | 17.82% |
| 国外销售 | 2,108.12 | -32.35% |
| 募集资金总额 | 54,917.16 | 本年度投入募集资金总额 | 22,702.01 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 24,742.89 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目 | 否 | 9,938.00 | 9,938.00 | 3,390.88 | 3,995.22 | 40.20% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目 | 否 | 5,330.00 | 5,330.00 | 416.54 | 1,853.08 | 34.77% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 企业技术中心建设项目 | 否 | 3,300.00 | 3,300.00 | 731.73 | 731.73 | 22.17% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 18,568.00 | 18,568.00 | 4,539.15 | 6,580.03 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司 | 否 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 100.00% | 2010年09月02日 | 22.47 | 是 | 否 | ||
| 建设企业营销网络及技术支持中心建设项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 113.41 | 113.41 | 3.24% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 建立哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 | 否 | 9,500.00 | 9,500.00 | 3,599.45 | 3,599.45 | 37.89% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司 | 否 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00% | 2010年11月10日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 27,450.00 | 27,450.00 | 18,162.86 | 18,162.86 | - | - | 22.47 | - | - | ||
| 合计 | - | 46,018.00 | 46,018.00 | 22,702.01 | 24,742.89 | - | - | 22.47 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1) 新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目建设期1年、达产期2年，原预计于2010年12月建成、2011年达产，现由于内部生产场地规划发生变化，建设期推后，预计于2011年12月建成。 2) 由于宁波九洲圣豹电源有限责任公司于2010年9月成立，实际经营时间较原预计少，导致投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司本年度实际产生的效益未达到预计效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超额募集资金共计363,491,627.10元。为了提高募集使用效率，根据公司第三届董事会第九次、第十四次、第十五次、第十七次会议及公司2010年第一次、第二次、第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的7,200万元偿还银行贷款，使用超募资金中的4,500万元临时补充流动资金，使用超募资金中的1,650万元投资设立宁波九洲圣豹电源有限责任公司，使用超募资金中的3,500万元投入建设企业营销网络及技术支持中心建设项目，使用超募资金中的9,500万元成立全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司，使用超募资金中的1,100万元增资控股子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2010年2月7日公司第三届董事会第九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,040.88万元，其中：年产500套高压大功率变频调速装置扩建项目604.34万元，新型电力电子器件功率产品成套装置扩建项目1,436.54万元。该投入资金已计入2009年募集资金投入。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过继续使用超募资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限为2010年8月6日起至2011年2月5日止。公司已于2011年2月1日归还该款项。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：公司超募资金36,349.16万元，经公司董事会、股东大会决议通过，截止2010年12月31日，已有27,450.00万元已确定项目。经公司2011年第一次临时股东大会通过，同意使用超募资金7,200万元永久性补充流动资金，以及于2011年2月1日归还超募资金4,500万元。截止本报告日，其中已有30,150万元已确定项目具有相关资金使用计划，剩余资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 哈尔滨创新投资发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 914.15 | 0.00 |
| 李寅 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赵晓红 | 29.64 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 邹存东 | 15.89 | 16.19 | 0.00 | 0.00 |
| 于剑平 | 118.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 李斌 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 周维来 | 2.42 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 孙敬华 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 刘志强 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 王树庆 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 王瑞舰 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赵志刚 | 8.51 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 张清 | 1.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 秦涛 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丁兆国 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 221.41 | 17.77 | 914.15 | 0.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 51,450,000 | 74.08% | 51,450,000 | 1,000 | 51,451,000 | 102,901,000 | 74.08% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 13,000,000 | 18.72% | 13,000,000 | 13,000,000 | 26,000,000 | 18.72% | |||
| 3、其他内资持股 | 38,450,000 | 55.36% | 38,450,000 | 38,450,000 | 76,900,000 | 55.36% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,000,000 | 17.28% | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 17.28% | |||
| 境内自然人持股 | 26,450,000 | 38.08% | 26,450,000 | 26,450,000 | 52,900,000 | 38.08% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 18,000,000 | 25.92% | 18,000,000 | -1,000 | 17,999,000 | 35,999,000 | 25.92% | ||
| 1、人民币普通股 | 18,000,000 | 25.92% | 18,000,000 | -1,000 | 17,999,000 | 35,999,000 | 25.92% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 69,450,000 | 100.00% | 69,450,000 | 0 | 69,450,000 | 138,900,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李寅 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 30,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 赵晓红 | 11,450,000 | 0 | 11,450,000 | 22,900,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 哈尔滨创新投资发展有限公司 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 14,000,000 | 上市前承诺 | 2013年1月8日 |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 8,615,385 | 0 | 8,615,385 | 17,230,770 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 8,000,000 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 2,584,615 | 0 | 2,584,615 | 5,169,230 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 全国社会保障基金理事会 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 3,600,000 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 哈尔滨鑫业投资咨询有限公司 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 上市前承诺 | 2011年1月8日 |
| 张清 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 高管锁定股 | 2010年11月11日 |
| 合计 | 51,450,000 | 0 | 51,451,000 | 102,901,000 | － | － |
| 股东总数 | 11,570 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 李寅 | 境内自然人 | 21.60% | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 赵晓红 | 境内自然人 | 16.49% | 22,900,000 | 22,900,000 | ||
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 12.41% | 17,230,770 | 17,230,770 | ||
| 哈尔滨创新投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 10.08% | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.76% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 哈尔滨市科技风险投资中心 | 国有法人 | 3.72% | 5,169,230 | 5,169,230 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.59% | 3,600,000 | 3,600,000 | ||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.01% | 2,788,015 | 0 | ||
| 哈尔滨鑫业投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 499,979 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 2,788,015 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 499,979 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 374,892 | 人民币普通股 | ||||
| 许锋 | 260,000 | 人民币普通股 | ||||
| 于华兰 | 245,300 | 人民币普通股 | ||||
| 张显丹 | 244,200 | 人民币普通股 | ||||
| 娄艳丽 | 240,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吴刚 | 221,900 | 人民币普通股 | ||||
| 周云峰 | 200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 兰师仁 | 182,700 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，李寅和赵晓红为夫妻和一致行动人，公司未知全国社会保障基金理事会、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金和中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人，除上述股东之外，其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 李寅 | 董事长 | 男 | 49 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 15,000,000 | 30,000,000 | 送股 | 24.00 | 否 |
| 刘国超 | 副董事长 | 男 | 55 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 赵晓红 | 董事、总经理 | 女 | 48 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 11,450,000 | 22,900,000 | 送股 | 24.00 | 否 |
| 张清 | 董事、副总经理 | 女 | 52 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 1,000 | 购买 | 18.00 | 否 |
| 王元兵 | 董事 | 男 | 45 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王树勋 | 董事 | 男 | 58 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 杨士勤 | 独立董事 | 男 | 72 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 杨登瑞 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年05月07日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 付晓明 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年03月18日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 杭和扣 | 监事 | 男 | 65 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 3.60 | 否 | |
| 丁兆国 | 监事 | 男 | 42 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 18.00 | 否 | |
| 冯文善 | 监事 | 男 | 34 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 邹存东 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 18.00 | 否 | |
| 于剑平 | 副总经理 | 男 | 56 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 12.00 | 否 | |
| 赵志刚 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 36 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 18.00 | 否 | |
| 李斌 | 财务总监 | 男 | 48 | 2007年11月28日 | 2011年04月15日 | 0 | 0 | 18.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 26,450,000 | 52,901,000 | - | 168.60 | - |
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2011〕1698号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是九洲电气公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，九洲电气公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了九洲电气公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国·杭州市西溪路128号9楼 |
| 审计报告日期 | 2011年03月24日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 注册会计师姓名：翁伟、吕苏阳 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 389,635,428.12 | 382,120,268.72 | 660,957,979.57 | 660,529,232.69 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 7,555,894.12 | 7,350,244.12 | 2,148,596.00 | 2,148,596.00 |
| 应收账款 | 367,426,242.97 | 355,496,231.35 | 245,599,651.64 | 245,599,651.64 |
| 预付款项 | 48,212,281.00 | 25,205,588.70 | 14,855,206.25 | 14,855,206.25 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 4,933,125.00 | 4,933,125.00 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 33,256,088.87 | 32,830,741.01 | 25,946,798.91 | 25,814,183.58 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 116,988,980.25 | 100,676,527.34 | 68,115,310.88 | 68,076,931.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 968,008,040.33 | 908,612,726.24 | 1,017,623,543.25 | 1,017,023,801.97 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 32,500,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 114,025,385.25 | 113,512,649.10 | 103,471,385.48 | 103,345,314.08 |
| 在建工程 | 16,195,808.77 | 16,195,808.77 | 4,743,299.24 | 4,743,299.24 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 40,052,828.68 | 40,052,828.68 | 7,390,868.68 | 7,390,868.68 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 4,858,910.08 | 4,701,936.24 | 3,674,868.72 | 3,674,868.72 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 175,132,932.78 | 206,963,222.79 | 119,280,422.12 | 124,154,350.72 |
| 资产总计 | 1,143,140,973.11 | 1,115,575,949.03 | 1,136,903,965.37 | 1,141,178,152.69 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 104,946,934.87 | 104,946,934.87 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 36,539,377.04 | 36,539,377.04 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 107,273,365.08 | 105,678,343.81 | 85,322,976.70 | 91,392,476.70 |
| 预收款项 | 25,427,033.53 | 24,196,935.25 | 21,950,303.60 | 21,950,303.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,626,940.89 | 2,273,658.94 | 3,140,888.24 | 2,984,938.57 |
| 应交税费 | 7,499,472.14 | 7,296,008.65 | 13,393,318.71 | 13,168,147.21 |
| 应付利息 | 33,500.00 | 33,500.00 | 240,340.28 | 240,340.28 |
| 应付股利 | 775,384.50 | 775,384.50 | ||
| 其他应付款 | 3,424,761.58 | 10,124,445.26 | 10,889,426.20 | 17,603,464.80 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 203,599,834.76 | 206,917,653.45 | 252,884,188.60 | 265,286,606.03 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 49,221,561.89 | 49,221,561.89 | 34,083,383.32 | 34,083,383.32 |
| 非流动负债合计 | 49,221,561.89 | 49,221,561.89 | 49,083,383.32 | 49,083,383.32 |
| 负债合计 | 252,821,396.65 | 256,139,215.34 | 301,967,571.92 | 314,369,989.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 138,900,000.00 | 138,900,000.00 | 69,450,000.00 | 69,450,000.00 |
| 资本公积 | 521,283,128.96 | 521,283,128.96 | 589,374,768.96 | 589,374,768.96 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 25,718,604.83 | 25,718,604.83 | 20,508,083.79 | 20,508,083.79 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 181,733,958.03 | 173,534,999.90 | 155,603,540.70 | 147,475,310.59 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 867,635,691.82 | 859,436,733.69 | 834,936,393.45 | 826,808,163.34 |
| 少数股东权益 | 22,683,884.64 | |||
| 所有者权益合计 | 890,319,576.46 | 859,436,733.69 | 834,936,393.45 | 826,808,163.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,143,140,973.11 | 1,115,575,949.03 | 1,136,903,965.37 | 1,141,178,152.69 |