新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2010年年度报告摘要

1. 重要提示

1.1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2. 副董事长吕健先生、董事李琴女士因出差未能参加本次董事会，分别书面授权委

托董事屈艺先生、董事徐天昊女士出席会议并代为表决。

1.3. 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4. 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5. 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6. 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2. 公司基本情况简介

2.1. 基本情况简介

股票简称天利高新
股票代码 600339
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址新疆独山子区大庆东路2号
邮政编码 833600
公司国际互联网网址 http://www.600339.cc
电子信箱 tlgx@sina.com

2.2. 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名杨宁肖艳
联系地址新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室新疆独山子大庆东路2号天利高新证券部
电话 0992-3655959 0992-3658055
传真 0992-3659999 0992-3659999
电子信箱 tlgx_yangn59@sina.com tlgx_xy7262@sina.com

3. 会计数据和业务数据摘要

3.1. 主要会计数据

单位：元币种：人民币

2010年 2009年本期比上年同期增减(%) 2008年
营业收入 2,127,921,746.52 891,051,029.62 138.81 1,045,107,596.37
利润总额 248,795,189.84 508,699.51 48,808.09 64,376,986.96
归属于上市公司股东的净利润 252,973,871.32 1,432,289.45 17,562.20 65,637,110.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,600,636.30 -78,844,639.40 不适用 18,505,673.22
经营活动产生的现金流量净额 522,105,263.36 235,522,429.68 121.68 120,506,179.10
2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
总资产 3,590,031,112.05 3,717,771,294.60 -3.44 3,580,989,538.45
所有者权益（或股东权益） 1,434,995,442.45 1,182,021,571.13 21.40 1,248,325,691.41

3.2. 主要财务指标

2010年 2009年本期比上年同期增减(%) 2008年
基本每股收益（元／股） 0.4813 0.0027 17,725.93 0.1249
稀释每股收益（元／股） 0.4813 0.0027 17,725.93 0.1249
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4692 -0.1500 不适用 0.0352
加权平均净资产收益率（%） 19.33 0.12 增加19.21个百分点 5.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.89 -6.80 增加25.69个百分点 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.99 0.45 120.00 0.23
2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.73 2.25 21.33 2.38

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

项目金额
非流动资产处置损益 -2,060,107.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,915,914.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,102,564.67
所得税影响额 -1,247,173.05
少数股东权益影响额（税后） -337,963.18
合计 6,373,235.02

4. 股本变动及股东情况

4.1. 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 112,812,663 21.46 -44,024,759 -44,024,759 68,787,904 13.09
1、国家持股
2、国有法人持股 112,812,663 21.46 -44,024,759 -44,024,759 68,787,904 13.09
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 412,782,508 78.54 44,024,759 44,024,759 456,807,267 86.91
1、人民币普通股 412,782,508 78.54 44,024,759 44,024,759 456,807,267 86.91
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 525,595,171 100 0 0 525,595,171 100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
新疆独山子天利实业总公司 89,412,663 20,624,759 0 68,787,904 股改 2010年4月12日
23,400,000 23,400,000 0 0 非公开发行 2010年5月24日
合计 112,812,663 44,024,759 0 68,787,904 / /

4.2. 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 68,732户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司国有法人 22.86 120,127,422 0 68,787,904 质押55,500,000
新疆独山子石油化工总厂国有法人 16.34 85,883,307 0 0 无
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金其他 1.63 8,567,125 0 无
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他 0.64 3,340,520 0 无
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪其他 0.38 2,000,000 0 无
全国社保基金一一一组合其他 0.26 1,355,886 0 无
张懿境内自然人 0.26 1,350,000 0 无
邓坚强境内自然人 0.22 1,150,700 0 无
李明境内自然人 0.21 1,109,982 0 无
陈智蓉境内自然人 0.21 1,091,992 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
新疆独山子石油化工总厂 85,883,307 人民币普通股
新疆独山子天利实业总公司 51,339,518 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 8,567,125 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,340,520 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 2,000,000 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 1,355,886 人民币普通股
张懿 1,350,000 人民币普通股
邓坚强 1,150,700 人民币普通股
李明 1,109,982 人民币普通股
陈智蓉 1,091,992 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在规定的一致行动人情况。

4.3. 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1. 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2. 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1. 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

名称新疆独山子天利实业总公司
单位负责人或法定代表人肖永胜
成立日期 1989年1月1日
注册资本 140,000,000
主要经营业务或管理活动植物油加工和销售、普通货物运输服务；甲苯、易燃液体、苯、二甲苯异构体混合物销售。石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件等。

4.3.2.2. 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

名称新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局

4.3.3. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

5. 董事、监事和高级管理人员

5.1. 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

付德新董事长男 56 2009年5月27日 2012年5月27日否
陈方红副董事长女 58 2009年5月27日 2012年5月27日否
吕健副董事长男 51 2009年5月27日 2012年5月27日否
李凤先副董事长兼总经理男 42 2009年5月27日 2010年9月28日 16.35 否
徐天昊董事女 45 2010年11月18日 2012年5月27日 5.14 否
总经理 2010年9月28日 2012年5月27日
肖永胜董事男 52 2009年5月27日 2012年5月27日是
屈艺董事男 51 2009年5月27日 2012年5月27日否
李琴董事女 34 2009年5月27日 2012年5月27日 60,490 60,490 否
董明独立董事女 69 2009年5月27日 2012年5月27日 5 否
杨有陆独立董事男 48 2009年5月27日 2012年5月27日 5 否
马洁独立董事男 48 2009年5月27日 2012年5月27日 5 否
张海霞独立董事女 37 2009年5月27日 2012年5月27日 5 否
盖文国监事会主席男 44 2009年5月27日 2012年5月27日否
曲平监事会副主席、党委书记男 45 2009年5月27日 2012年5月27日 20.68 否

李德学监事会副主席男 48 2009年5月27日 2012年5月27日否
尼玛教监事男 56 2009年5月27日 2012年5月27日是
胡忠职工代表监事男 41 2009年5月27日 2012年5月27日 16.49 否
张钢职工代表监事男 40 2009年5月27日 2012年5月27日 16.39 否
李雪莲职工代表监事女 41 2009年5月27日 2012年5月27日 13.75 否
罗建国党委副书记男 53 2009年5月27日 2012年5月27日 17.79 否
杨宁副总经理兼董事会秘书男 51 2009年5月27日 2012年5月27日 17.76 否
王嘉春副总经理男 44 2009年5月27日 2012年5月27日 17.77 否
戚贵华副总经理男 47 2009年5月27日 2012年5月27日 17.65 否
宋清山总工程师男 49 2009年5月27日 2012年5月27日 17.68 否
李忠总经理助理男 42 2009年5月27日 2012年5月27日 17.26 否
陈科副总工程师男 45 2009年5月27日 2012年5月27日 17.73 否
宋乐军总经理助理男 44 2009年5月27日 2012年5月27日 16.53 否
史勇军财务副总监男 39 2009年5月27日 2012年5月27日 17.26 否
合计 / / / / / 60,490 60,490 / 266.23 /

6. 董事会报告

6.1. 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾

2010年是公司实现跨跃式发展的一年，也是公司生产经营综合实力、盈力能力显著提升的一年。随着国内经济逐步复苏上行和化工市场回暖，公司己二酸项目、管道项目的建成投产恰逢其时，受益于化工产品下游需求市场不断扩大和国家反倾销措施的出台，公司主导产品的价格上涨不断超出预期。另一方面，国内外经济环境的复杂多变，能源和基础原材料价格的大幅上涨，不仅加大了公司成本上升压力，也增加了整个化工市场风险，化工产品价格传递难度不断增加，市场波动也在加大。面对错综复杂的市场形势，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，全面贯彻落实以市场为导向、以效益为原则的经营理念，以“深化安全管理，夯实发展根基，实现企业综合实力上台阶”为生产经营工作大纲，在全体员工的共同努力下，全面完成年度各项工作任务并超额完成了收入利润指标。

1、报告期重点工作

（1）强化基础管理，以绩效指标考核为核心，内部管理上新台阶

公司持续加强专业管理、成本核算、费用控制等方面的管理力度，积极开展装置达标对标工作，向行业内的先进企业学习，提升经济技术水平，采取“专业课题公关”的方式，集中精力解决生产经营瓶颈，填堵管理漏洞；以绩效指标考核为中心，将绩效指标贯穿于生产经营各环节、各层面、全过程，有力保障了生产经营目标的完成，过程受控、防控纠偏措施到位，成本费用控制能力得到提升，预算管理得到细化和加强。在生产运行方面，装置能源消耗、原料及化工助剂单耗完成历史最好水平。

（2）推进安全管理创新，提升安全管理水平

公司管理层以持续推进安全管理创新，确保装置长稳运行为出发点，积极推行直线安全管理，制定了直线安全转轨全套方案，进一步完善现有安全管理体系，确保体系覆盖，加强公司内部沟通，调整和理顺各部门直线安全管理职责。通过完善各单位现场应急处置预案、强化现场安全监护管理、推行承包商安全准入制度等一系列安全举措，保证了生产装置的平稳运行和己二酸装置的首次平稳越冬，提升了安全管理水平。报告期内，公司顺利通过自治区安全标准化企业验收。

（3）建立和完善科技创新模式，加强引进吸收，提高公司核心竞争力

公司高度重视研发，坚持自主创新的发展道路，认真制订和落实产业发展规划，与国内多家高校建立了稳定的产学研合作关系，通过自主创新与“产学研”相结合的方式，完成产品结构调整，建立了由公司高管、高校专家为技术带头人，公司核心技术人员为骨干的合理的技术梯队，通过各种形式的科技攻关，优化操作参数，提高产品收率，延长催化剂使用周期，有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步，不仅降低了生产成本，缓解了环保压力，而且有效地提升了公司的竞争力。2010年，公司进行和开展了技术创新和科技项目12项，共计投资6,900余万元。“二元酸酯工艺开发及应用”项目被列为新疆维吾尔自治区重点技术创新项目，《分离丁烷与丁烯的方法及其专用装置》、《以己二酸生产废液制备混合二元酸酯以及该废液的处理方法》两项发明专利得到国家知识产权局授权。

（4）不断健全市场营销网络，把握市场节奏，强化风险防范

面对复杂多变的外部市场环境，公司针对不同产品有针对性地制定销售策略，发挥各自优势。对已经拥有一定客户的主要产品，重点稳定市场保有量，加强与合作伙伴的有效沟通，并实施区域贸易商数量精减计划，提高贸易商合作的积极性和主动性。结合产品不同销售区域及市场需求，采取直销与异存转销相结合的销售模式，密切关注产品动态，在市场行情波动的情况下做好生产调度衔接，控制好销售节奏，在一定程度上有效缓解了因价格变动、季节性运力紧张、下游市场需求不稳等各方面的矛盾，有效防范了市场风险。2010年，公司己二酸、甲乙酮、聚丙烯等主要化工产品市场占有率稳中有升，市场认可度不断提高。

（5）大力引进和培养人才，强化员工技能素质培训，做好人才储备

公司的快速发展对公司整体团队的素质提出了较高的要求，2010年，公司加大对各级领导干部的理论培训以及管理、技术人员的专业培训，重点抓好专业性强的技术工种培训工作和岗位操作人员的技能训练。通过定期培训、外聘专家授课、召开专题讲座等途径，逐步提高基层专业技术人员的技术管理水平。基层单位加强岗位练兵和应急演练的培训，通过单兵对练、班组岗位练兵、技术比武等活动，切实加强操作人员实际操作能力、事故预判能力和应急处理能力。2010年，公司陆续引进了一大批化工工艺、化工机械、电气仪表等专业技术人员，使公司人力资源配置更趋合理性、科学性，为公司未来发展做好人才储备。

（6）注重环境保护，推进节能减排工作，提高综合管理水平

公司一贯重视环保、节能减排工作，报告期内公司认真执行国家环保政策和当地环保要求，制定《环境事件应急预案》，成立低碳循环经济工作领导小组，明确节能减排项目和控制目标，2010年，公司环保设施投用率达100%，且运行情况良好， “三废”全部实现达标排放。

报告期内，公司实现营业收入212,792.17万元，实现利润总额24,879.52万元，归属于母公司净利润25,297.39万元，分别较上年同期增加了138.81%、48,808.09%和17,562.20%。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业 1,985,869,869.71 1,421,948,157.61 28.40 152.37 122.26 增加9.70个百分点
分产品
1、己二酸类 1,084,912,769.45 660,110,291.43 39.16 / / /
2、甲乙酮类 314,085,486.27 246,119,577.18 21.64 41.56 46.38 减少2.58个百分点
3、塑料类 419,043,362.95 362,270,524.61 13.55 5.10 6.21 减少0.90个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内 2,127,921,746.52 138.81
国外 0 0

（3）公司主要供应商、客户情况

单位:元币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计 1,187,694,817.37 占年度采购总额的比例（％） 91.24
向前五名客户销售金额合计 776,482,072.71 占年度销售总额的比例（％） 36.48

（4）报告期内公司资产构成同比变化情况

单位:元币种:人民币

项目本报告期末本报告期初增减比例（%）
金额占资产总额比例（%）金额占资产总额比例（%）
工程物资 0.00 0.00 1,129,810.15 0.03 -100.00
其他应收款 896,996.25 0.02 2,913,391.62 0.08 -69.21
预付款项 19,171,067.61 0.53 40,606,659.32 1.09 -52.79
应收票据 23,995,548.50 0.67 38,912,659.80 1.05 -38.33
长期待摊费用 731,283.50 0.02 1,163,860.15 0.03 -37.17
存货 191,717,818.77 5.34 140,027,622.00 3.77 36.91
货币资金 138,073,787.34 3.85 98,396,987.50 2.65 40.32
递延所得税资产 9,268,029.22 0.26 3,073,128.93 0.08 201.58
交易性金融资产 81,850.00 0.00 0.00 0.00 -
应收股利 3,500,000.00 0.10 0.00 0.00 -
长期借款 303,000,000.00 8.44 508,000,000.00 13.66 -40.35
其他非流动负债 10,837,472.93 0.30 0.00 0.00 -
应付票据 0.00 0.00 50,000,000.00 1.34 -100.00
预收款项 20,898,413.62 0.58 54,101,658.45 1.46 -61.37
应付职工薪酬 33,601,697.58 0.94 21,418,084.54 0.58 56.88
应交税费 39,270,989.59 1.09 16,892,405.93 0.45 132.48
应付股利 0.00 0.00 16,789,810.33 0.45 -100.00
盈余公积 94,463,467.62 2.63 65,743,217.55 1.77 43.69
少数股东权益 6,434,763.96 0.18 17,983,983.21 0.48 -64.22

说明：

1）工程物资：期末比期初减少100%，系在建项目投产，本期将工程物资转入原材料科目核算所致。

2）其他应收款：期末比期初减少69.21%，主要系收回往来款所致。

3）预付款项：期末比期初减少52.79%，主要系公司核销前期预付原料款所致。

4）应收票据：期末比期初减少38.33%，主要系应收票据背书转让支付原材料款所致。

5）长期待摊费用：期末比期初减少37.17%，系分公司独山子大酒店和子公司新疆天虹实业有限公司装修费用摊销所致。

6）存货：期末比期初增加36.91%，主要系聚丙烯粉料产品和农膜产品期末库存增加所致。

7）货币资金：期末比期初增加40.32%，主要系本期新增己二酸产品销售收入所致。

8）递延所得税资产：期末比期初增加201.58%，主要系本期收到政府补贴款及计提长期股权投资、固定资产减值准备所致。

9）交易性金融资产：期末比期初增加，系子公司新疆天利期货经纪有限公司申购新股中签但尚未上市流通所致。

10）应收股利：期末比期初增加，系联营企业新疆蓝德精细石油化工股份有限公司2010年半年度分红款尚未收回所致。

11）长期借款：期末比期初减少40.35%，系部分长期借款到期偿还，以及一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债项目所致。

12）其他非流动负债：期末比期初增加，系本期收到资产性政府补贴款。

13）应付票据：期末比期初减少100%，系应付票据到期解付所致。

14）预收款项：期末比期初减少61.37%，主要系己二酸产品预收款减少所致。

15）应付职工薪酬：期末比期初增加56.88%，主要系计提效益工资比上年增加所致。

16）应交税费：期末比期初增加132.48%，主要系本期销售收入增加，使得应交增值税、所得税较期初增加所致。

17）应付股利：期末比期初减少100%，系本期支付股东以前年度分红款所致。

18）盈余公积：期末比期初增加43.69%，系本期计提法定盈余公积金所致。

19）少数股东权益：期末比期初减少64.22%，主要系子公司新疆天虹实业有限公司的少数股东承担该公司的亏损所致。

（5）报告期公司主要财务数据同比变化情况

单位：元币种：人民币

项目 2010年度 2009年度增减金额增减比例（%）
营业收入 2,127,921,746.52 891,051,029.62 1,236,870,716.90 138.81
营业成本 1,553,903,358.61 729,994,393.34 823,908,965.27 112.87
营业税金及附加 20,643,177.70 9,202,369.57 11,440,808.13 124.32
销售费用 99,470,676.71 61,443,296.21 38,027,380.50 61.89
财务费用 106,954,167.48 76,882,197.64 30,071,969.84 39.11
资产减值损失 31,993,014.17 3,576,736.91 28,416,277.26 794.47
营业外收入 10,116,549.14 53,257,346.75 -43,140,797.61 -81.00
归属于母公司所有者的净利润 252,973,871.32 1,432,289.45 251,541,581.87 17,562.20

说明：

1）营业收入、营业成本、销售费用：本期比上年同期分别增加138.81%、112.87%、61.89%，主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。

2）营业税金及附加：本期比上年同期增加124.32%，主要系本期实现增值税较上年同期增加所致。

3）财务费用：本期比上年同期增加39.11%，主要系项目完工转资产，贷款利息费用化所致。

4）资产减值损失：本期比上年同期增加794.47%，主要系本期计提长期股权投资减值准备及固定资产减值准备所致。

5）营业外收入：本期比上年同期减少81%，主要系本期收到的与收益相关的政府补贴款较上年同期减少所致。

6）归属于母公司所有者的净利润：本期比上年同期增加17,562.20%，主要系本期新增己二酸产品产生效益所致。

（6）报告期内公司现金流量构成情况

单位:元币种:人民币

项目 2010年度 2009年度增减金额增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 522,105,263.36 235,522,429.68 286,582,833.68 121.68
投资活动产生的现金流量净额 -35,914,937.42 -101,722,856.89 65,807,919.47 -64.69
筹资活动产生的现金流量净额 -446,513,526.10 -116,260,436.74 -330,253,089.36 284.06

说明：

1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加286,582,833.68元，主要系本期公司主要化工产品价格上涨及公司新增己二酸类产品的销售，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加65,807,919.47元，主要系在建项目完工，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少330,253,089.36元，主要系本期银行借款比上年同期减少所致。

3、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

（1）新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本10，000万元，本公司持有其71.36%的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、国内商业、石油化工产品生产销售等， 2010年实现营业收入3,231.18万元，净利润-4,292.05万元，2010年末总资产44,325.83万元，净资产-1,984.38万元。

（下转B125版）

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