重要提示
1、深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]397号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为30.19元/股,网下发行数量为496万股,占本次发行总量的19.84%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(62万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配62万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月28日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年3月25日公布的《深圳翰宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的44个股票配售对象中,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为379,971.34万元,有效申购数量为12,586万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号203个,起始号码为001,截止号码为203。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年3月29日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了翰宇药业首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码,中签号码为:008,018,064,068,118,164,168,169。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为496万股,获配的配售对象家数为7家,有效申购获得配售的比例为3.9408866995%,认购倍数为25.38倍,最终向配售对象配售股数为496万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购量(万股) | 获配数量 (万股) |
1 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 310 | 124 |
2 | 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 496 | 62 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 496 | 62 |
4 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 496 | 62 |
5 | 中核财务有限责任公司 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 496 | 62 |
6 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 248 | 62 |
7 | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 496 | 62 |
合计 | 3038 | 496 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 机构 类型 | 价格(元) | 申购数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 30 | 496 |
2 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 32 | 310 |
3 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 27 | 496 |
4 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 27 | 496 |
5 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 证券 | 27 | 496 |
6 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 25 | 496 |
7 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 28 | 62 |
8 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 30.8 | 186 |
9 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 31.5 | 248 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 26 | 496 |
11 | 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 34.2 | 496 |
12 | 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 证券 | 28 | 310 |
13 | 华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | 27.5 | 124 |
14 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 32 | 496 |
15 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 28 | 496 |
16 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 证券 | 28 | 496 |
17 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 证券 | 27.2 | 496 |
18 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 31.5 | 496 |
19 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 33.6 | 496 |
20 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 证券 | 34.3 | 310 |
21 | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 27 | 186 |
22 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 31.8 | 496 |
23 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 31.5 | 62 |
24 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 27 | 186 |
25 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 30 | 186 |
26 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 证券 | 32.5 | 124 |
27 | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | 28 | 496 |
28 | 大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 证券 | 37.9 | 310 |
29 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | 36.1 | 496 |
30 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 证券 | 24 | 248 |
31 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 证券 | 26 | 248 |
32 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | 30 | 248 |
33 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | 32 | 248 |
34 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | 32.2 | 62 |
35 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | 34.2 | 62 |
36 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 32 | 62 |
37 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 32.5 | 62 |
38 | 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 32.8 | 496 |
39 | 中核财务有限责任公司 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 财务 | 34.2 | 496 |
40 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 30 | 186 |
41 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 28 | 496 |
42 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 32.15 | 248 |
43 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 33.5 | 124 |
44 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 财务 | 34.9 | 124 |
45 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 基金 | 30 | 496 |
46 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 基金 | 30 | 62 |
47 | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 基金 | 30 | 496 |
48 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 基金 | 27 | 496 |
49 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 基金 | 30 | 496 |
50 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 基金 | 30 | 496 |
51 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 基金 | 31.5 | 248 |
52 | 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 36 | 124 |
53 | 富国基金管理有限公司 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 基金 | 36 | 62 |
54 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金 | 34 | 124 |
55 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金 | 36 | 124 |
56 | 富国基金管理有限公司 | 富国天益价值证券投资基金 | 基金 | 36 | 248 |
57 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 32 | 62 |
58 | 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 基金 | 36 | 186 |
59 | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 基金 | 33 | 62 |
60 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 基金 | 26 | 186 |
61 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 基金 | 32 | 248 |
62 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 基金 | 26 | 186 |
63 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 基金 | 32 | 248 |
64 | 中海基金管理有限公司 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 基金 | 29 | 62 |
65 | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 基金 | 30.1 | 372 |
66 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | 基金 | 30 | 434 |
67 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 基金 | 31 | 310 |
68 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报证券投资基金 | 基金 | 30 | 434 |
69 | 华夏基金管理有限公司 | 兴华证券投资基金 | 基金 | 30 | 310 |
70 | 华夏基金管理有限公司 | 兴和证券投资基金 | 基金 | 30 | 434 |
71 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 基金 | 30 | 434 |
72 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 基金 | 31 | 310 |
73 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 基金 | 30 | 434 |
74 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 基金 | 30 | 434 |
75 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 基金 | 29.7 | 434 |
76 | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 基金 | 36.8 | 434 |
77 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 基金 | 24 | 62 |
78 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 基金 | 26 | 124 |
79 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 基金 | 28 | 124 |
80 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 基金 | 23 | 496 |
81 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | 基金 | 22 | 248 |
82 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 基金 | 32 | 310 |
83 | 万家基金管理有限公司 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 基金 | 35 | 124 |
84 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 基金 | 32 | 248 |
85 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 基金 | 33 | 62 |
86 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 基金 | 30 | 62 |
87 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 基金 | 28 | 310 |
88 | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | 29 | 186 |
89 | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | 30 | 186 |
90 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 基金 | 29.7 | 496 |
91 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金 | 29.7 | 496 |
92 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 基金 | 28.8 | 124 |
93 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 基金 | 30.2 | 186 |
94 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 基金 | 35 | 248 |
95 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | 33 | 248 |
96 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 基金 | 30 | 434 |
97 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 基金 | 24 | 62 |
98 | 华商基金管理有限公司 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 基金 | 30 | 62 |
99 | 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健2号 | 推荐 | 30 | 62 |
100 | 深圳市武当资产管理有限公司 | 武当17期证券投资集合资金信托计划 | 推荐 | 28.8 | 62 |
101 | 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | 推荐 | 31.5 | 62 |
102 | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 信托 | 27.01 | 62 |
103 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 信托 | 32 | 248 |
104 | 云南国际信托有限公司 | 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 信托 | 29 | 248 |
105 | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 信托 | 36 | 496 |
106 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 信托 | 31.8 | 496 |
107 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 信托 | 26 | 248 |
108 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 信托 | 28 | 248 |
109 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 信托 | 32 | 496 |
110 | 山东省国际信托有限公司 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 信托 | 32.88 | 62 |
111 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 信托 | 30 | 372 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的翰宇药业投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,投价报告认为翰宇药业的合理价值区间为29.7-34.2元,在初步询价截止日(T-3,3月23日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为46.96倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
联系电话:(010)85130202、85130998
联 系 人:王琴、谢亚文、封帆、田昊、赵鑫、张博
发行人:深圳翰宇药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2011年3月30日