重要提示

１、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“高盟新材”或“发行人”）首次公开发行不超过２，６８０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３９８号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２１．８８元／股，发行数量为２，６８０万股。其中，网下配售数量为５３０万股，占本次发行总量的１９．７８％；网上定价发行数量为２，１５０万股，占本次发行总量的８０．２２％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１０６万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配１０６万股股票。

４、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１１年３月２８日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年３月２５日公布的《北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在２０１１年３月２１日至２０１１年３月２３日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年３月２３日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由７２家询价对象统一申报的１２４家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

３８	嘉实基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零四组合	２１．００	１０６
３９	嘉实基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零六组合	２１．００	１０６
４０	嘉实基金管理有限公司	基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	２１．００	１０６
４１	诺安基金管理有限公司	基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	２１．００	１０６
４２	易方达基金管理有限公司	基金	易方达价值精选股票型证券投资基金	２１．００	１０６
４３	国投瑞银基金管理有限公司	基金	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	２１．００	１０６
４４	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈策略增长股票型证券投资基金	２０．００	１０６
４５	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零二组合	２０．００	１０６
４６	博时基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零一组合	２０．００	１０６
４７	华夏基金管理有限公司	基金	华夏回报二号证券投资基金	２０．００	１０６
４８	华夏基金管理有限公司	基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	２０．００	１０６
４９	华夏基金管理有限公司	基金	华夏回报证券投资基金	２０．００	１０６
５０	万家基金管理有限公司	基金	万家稳健增利债券型证券投资基金	２０．００	１０６
５１	中信基金管理有限公司	基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	２０．００	１０６
５２	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈鸿利收益证券投资基金	１９．００	１０６
５３	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈增强收益债券型证券投资基金	１９．００	１０６
５４	华夏基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零三组合	１９．００	１０６
５５	长盛基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零五组合	１７．５０	１０６
５６	鹏华基金管理有限公司	基金	全国社保基金五零三组合	１７．００	１０６
５７	鹏华基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零四组合	１６．００	１０６
５８	中国国际金融有限公司	证券	中金短期债券集合资产管理计划	２５．００	１０６
５９	中国国际金融有限公司	证券	全国社保基金四一零组合	２５．００	１０６
６０	中国国际金融有限公司	证券	中金增强型债券收益集合资产管理计划	２５．００	１０６
６１	中国国际金融有限公司	证券	中金一号集合资产管理计划	２５．００	１０６
６２	大通证券股份有限公司	证券	大通星海１号集合资产管理计划 （网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	２４．９０	１０６
６３	东海证券有限责任公司	证券	东风５号集合资产管理计划	２３．５０	１０６
６４	东北证券股份有限公司	证券	东北证券股份有限公司自营账户	２３．００	１０６
６５	华鑫证券有限责任公司	证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	２３．００	１０６
６６	广州证券有限责任公司	证券	广州证券有限责任公司自营账户	２２．５０	１０６
６７	银泰证券有限责任公司	证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	２２．４０	１０６
６８	红塔证券股份有限公司	证券	红塔证券股份有限公司自营账户	２２．３７	１０６
６９	西南证券股份有限公司	证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	２２．１０	１０６
７０	长江证券股份有限公司	证券	长江证券股份有限公司自营账户	２２．００	１０６
７１	东北证券股份有限公司	证券	东北证券２号成长精选集合资产管理计划 （网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	２２．００	１０６
７２	国泰君安证券股份有限公司	证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２２．００	１０６
７３	渤海证券股份有限公司	证券	渤海证券股份有限公司自营账户	２１．５０	１０６
７４	首创证券有限责任公司	证券	首创证券有限责任公司自营账户	２１．００	１０６
７５	中天证券有限责任公司	证券	中天证券有限责任公司自营账户	２１．００	１０６
７６	东兴证券股份有限公司	证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	２１．００	１０６
７７	中国国际金融有限公司	证券	中国国际金融有限公司自营投资账户	２０．８０	１０６
７８	国都证券有限责任公司	证券	国都证券有限责任公司自营账户	２０．４０	１０６
７９	宏源证券股份有限公司	证券	宏源证券股份有限公司自营账户	２０．００	１０６
８０	兴业证券股份有限公司	证券	兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划 （网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	２０．００	１０６
８１	中信证券股份有限公司	证券	中信证券债券优化集合资产管理计划 （网下配售资格截至２０１９年１月５日）	２０．００	１０６
８２	中信证券股份有限公司	证券	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 （网下配售资格截至２０１７年５月７日）	２０．００	１０６
８３	中国民族证券有限责任公司	证券	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	２０．００	１０６
８４	华林证券有限责任公司	证券	华林证券有限责任公司自营投资账户	１９．５０	１０６
８５	西部证券股份有限公司	证券	西部证券股份有限公司自营账户	１８．６０	１０６
８６	中信证券股份有限公司	证券	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日）	１８．００	１０６
８７	招商证券股份有限公司	证券	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１７．５０	１０６
８８	中国建银投资证券有限责任公司	证券	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	１７．５０	１０６
８９	光大证券股份有限公司	证券	光大证券股份有限公司自营账户	１７．００	１０６
９０	中信证券股份有限公司	证券	中信证券股份有限公司自营账户	１７．００	１０６
９１	平安证券有限责任公司	证券	平安证券有限责任公司自营账户	１６．８０	１０６
９２	方正证券股份有限公司	证券	方正证券股份有限公司自营账户	１６．００	１０６
９３	江海证券有限公司	证券	江海证券自营投资账户	１６．００	１０６
９４	中国银河证券股份有限公司	证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	１４．００	１０６

序号	询价对象名称	类别	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量（万股）
１	国联安基金管理有限公司	基金	德盛增利债券证券投资基金	２８．００	１０６
２	国联安基金管理有限公司	基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	２８．００	１０６
３	鹏华基金管理有限公司	基金	鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２５．００	１０６
４	广发基金管理有限公司	基金	广发增强债券型证券投资基金	２４．８０	１０６
５	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２４．５０	１０６
６	工银瑞信基金管理有限公司	基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２４．５０	１０６
７	华安基金管理有限公司	基金	华安策略优选股票型证券投资基金	２４．００	１０６
８	华安基金管理有限公司	基金	华安宏利股票型证券投资基金	２３．００	１０６
９	华安基金管理有限公司	基金	安顺证券投资基金	２３．００	１０６
１０	华安基金管理有限公司	基金	华安稳定收益债券型证券投资基金	２３．００	１０６
１１	招商基金管理有限公司	基金	招商信用添利债券型证券投资基金	２３．００	１０６
１２	中银基金管理有限公司	基金	中银持续增长股票型证券投资基金	２３．００	１０６
１３	中银基金管理有限公司	基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	２３．００	１０６
１４	中银基金管理有限公司	基金	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	２３．００	１０６
１５	建信基金管理有限责任公司	基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	２３．００	１０６
１６	易方达基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零七组合	２２．５０	１０６
１７	农银汇理基金管理有限公司	基金	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	２２．３７	１０６
１８	宝盈基金管理有限公司	基金	鸿阳证券投资基金	２２．００	１０６
１９	大成基金管理有限公司	基金	大成价值增长证券投资基金	２２．００	１０６
２０	大成基金管理有限公司	基金	大成景丰分级债券型证券投资基金	２２．００	１０６
２１	广发基金管理有限公司	基金	广发聚丰股票型证券投资基金	２２．００	１０６
２２	广发基金管理有限公司	基金	广发主题投资资产管理计划 （网下配售资格截至２０１１年９月２６日）	２２．００	１０６
２３	国泰基金管理有限公司	基金	全国社保基金四零九组合	２２．００	１０６
２４	国泰基金管理有限公司	基金	全国社保基金一一一组合	２２．００	１０６
２５	华夏基金管理有限公司	基金	华夏债券投资基金	２２．００	１０６
２６	华夏基金管理有限公司	基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	２２．００	１０６
２７	华夏基金管理有限公司	基金	华夏希望债券型证券投资基金	２２．００	１０６
２８	华夏基金管理有限公司	基金	华夏经典配置混合型证券投资基金	２２．００	１０６
２９	金鹰基金管理有限公司	基金	金鹰中小盘精选证券投资基金	２２．００	１０６
３０	诺安基金管理有限公司	基金	诺安股票证券投资基金	２２．００	１０６
３１	易方达基金管理有限公司	基金	易方达增强回报债券型证券投资基金	２２．００	１０６
３２	国投瑞银基金管理有限公司	基金	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	２２．００	１０６
３３	华富基金管理有限公司	基金	华富收益增强债券型证券投资基金	２２．００	１０６
３４	华商基金管理有限公司	基金	华商盛世成长股票型证券投资基金	２２．００	１０６
３５	民生加银基金管理有限公司	基金	民生加银精选股票型证券投资基金	２２．００	１０６
３６	宝盈基金管理有限公司	基金	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２１．００	１０６
３７	华夏基金管理有限公司	基金	全国社保基金一零七组合	２１．００	１０６

９５	山西信托有限责任公司	信托	山西信托有限责任公司自营账户	２３．００	１０６
９６	云南国际信托有限公司	信托	云南国际信托有限公司自营账户	２２．００	１０６
９７	云南国际信托有限公司	信托	金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划 （网下资格截至２０１１年７月９日）	２２．００	１０６
９８	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划 （网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	２２．００	１０６
９９	新华信托股份有限公司	信托	新华信托股份有限公司自营账户	２２．００	１０６
１００	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	１０６
１０１	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	１０６
１０２	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	１０６
１０３	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	１０６
１０４	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	１０６
１０５	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	１０６
１０６	云南国际信托有限公司	信托	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	２１．００	１０６
１０７	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	１０６
１０８	云南国际信托有限公司	信托	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	２１．００	１０６
１０９	百瑞信托有限责任公司	信托	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	２１．００	１０６
１１０	云南国际信托有限公司	信托	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日）	２０．００	１０６
１１１	昆仑信托有限责任公司	信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２０．００	１０６
１１２	天津信托有限责任公司	信托	天津信托有限责任公司自营账户	１７．８５	１０６
１１３	联华国际信托有限公司	信托	联华国际信托有限公司自营账户	１７．５０	１０６
１１４	航天科工财务有限责任公司	财务	航天科工财务有限责任公司自营账户	２２．５０	１０６
１１５	东航集团财务有限责任公司	财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	２２．００	１０６
１１６	中国电力财务有限公司	财务	中国电力财务有限公司自营账户	２１．１０	１０６
１１７	潞安集团财务有限公司	财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	２１．００	１０６
１１８	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	财务	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	２０．５０	１０６
１１９	申能集团财务有限公司	财务	申能集团财务有限公司自营投资账户	１８．００	１０６
１２０	深圳市中信联合创业投资有限公司	推荐	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	２２．３８	１０６
１２１	江苏瑞华投资发展有限公司	推荐	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	２１．１３	１０６
１２２	深圳华强投资担保有限公司	推荐	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	２０．５０	１０６
１２３	安徽省百川商贸发展有限公司	推荐	安徽省百川商贸发展有限公司自有资金投资账户	２０．００	１０６
１２４	武汉新能实业发展有限公司	推荐	武汉新能实业发展有限公司自有资金投资账户	１６．００	１０６

本次发行价格为２１．８８元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）４７．５７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）

（２）６２．５１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，６８０万股计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为６，１４８万股，为本次网下发行股数的１１．６倍。

主承销商出具的高盟新材投资价值研究报告的估值区间为２０．２４－２２．３７元／股。主承销商选取同为粘胶剂和印刷包装产业链的上市公司作为可比公司。以２０１０年每股收益及截止２０１１年３月１１日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为５７．３５倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的５８个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３４，５１８．２４万元，有效申购数量为６，１４８万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为５３０万股，有效申购获得配售的网下中签率为８．６２０７ ％，认购倍数为１１．６０倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为５８个，起始号码为０１，截止号码为５８。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年３月２９日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了高盟新材首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	３９，３１，０８，５２，３６

凡参与网下发行申购北京高盟新材料股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５个，每个中签号码可以认购１０６万股高盟新材股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
１	中金增强型债券收益集合资产管理计划	１０６	１０６
２	银泰证券有限责任公司自营投资账户	１０６	１０６
３	航天科工财务有限责任公司自营账户	１０６	１０６
４	华安稳定收益债券型证券投资基金	１０６	１０６
５	中银稳健增利债券型证券投资基金	１０６	１０６

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路６８９号１４楼

联系电话：０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９６２２

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子、靳春梅

发行人：北京高盟新材料股份有限公司

保荐机构：海通证券股份有限公司

2011年3月30日