(上接B175版)

④财务数据同比发生重大变动分析

A、资产负债表项目

a、货币资金期末余额161,341,705.81元，比年初余额增长了60.73%，主要原因是房地产项目回款增加以及12月份贷款规模增加所致。

g、预付款项期末余额22,086,085.69 元，比年初余额增长 78.06%，主要原因是生产规模扩大预付款项增加；

c、其他应收款期末余额53,377,352.75 元，比年初余额增长261.60%，主要原因是房产项目合作方成都海天鸿实业发展有限公司往来款项增加所致；

d、预收款项期末余额 13,951,825.11元，比年初余额降低77.93 %，主要原因是期初预收的房地产项目款本年结转收入所致；

e、应交税费期末余额 -1,651,472.91元，比年初余额降低422.20%，主要原因是本期缴纳了期初的企业所得税以及增值税进项税留抵金额较大所致；

f、应付利息期末余额891,562.14元,比年初余额增长55.05%,主要原因是贷款规模增加。

g、其他应付款期末余额12,487,561.28元,比年初余额增加104.90%,主要原因是房地产项目代收产权办证费增加。

h、长期应付款期末余额21,400,807.86元，比期初减少69.64%，系公司本期公司按期支付融资租赁设备款。

B、利润表、现金流量表项目

a、财务费用本期金额为 37,572,637.34 元，比上期金额增长40.24%，其主要原因是汇兑损失大幅度增加所致；

g、资产减值损失本期金额为8,341,494.67 元，比上期金额降低50.66%，其主要原因是本年部分存货提取跌价准备减少所致；

c、营业外支出本期金额为975,415.40元，比上期金额降低59.77%，其主要原因非流动资产处置损失减少所致；

d、所得税费用本期金额为 5,278,154.26 元，比上期金额增加450 %，其主要原因是融资折旧差异产生的递延所得税资产进入转回期本期发生的递延所得税资产减少。

e、收到其他与经营活动有关的现金本期金额41,470,558.27元，比上期金额增加334.81%，其主要原因是房地产项收到产权办证费增加以及与海天鸿的往来款项增加。

f、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期金额224,000.00元，比上期金额降低99.28%，其主要原因是去年发生了售后租回融资租赁业务。

g、收到其他与投资活动有关的现金本期金额159,910.50元，比上期金额增加3,098.21%，主要原因为收到的与投资有关的保证金的增加所致。

h、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额64,687,571.40元，比上期金额降低43.74%，其主要原因是去年发生了售后租回融资租赁业务及本期购建固定资产金额减少所致。

i、支付其他与投资活动有关的现金本期金额175,496.50元，比上期金额增加1,654.97%，其主要原因是增加了退还保证金。

j、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额38,277,044.51元，比上期金额增加84.99%，其主要原因是收到科研项目的资金增加。

k、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额23,334,778.45元，比上期金额降低57.35%，其主要原因是经第三届董事会第26次会议决议以及2009年年度股东大会通过，本年度对2009年利润不发放现金红利，未分配利润结转以后年度发放。

（6）公司2011年度订单获取等情况

截止到2月底，2011年公司外贸产品已到手订单较去年同期增长近50%。

（7）公司主要子公司经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
四川法斯特机械制造有限责任公司	制造、加工、销售及维修：机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料；各种货物的进出口及技术的进出口业务（国家有专项规定从其规定）；其他无需行政许可或审批的合法项目。	3,000	89%	6,580	896	-1,682
四川成发普睿玛机械制造有限责任公司	研究、制造、加工、维修、销售：机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术的进出口（以上项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需行政许可或审批的合法项目。	4,000	100%	9,041	1,020	-678

四川法斯特和成发普睿玛尽管目前经营上出现暂时性大幅亏损，但其经营前景向好，企业经营价值没有发生变化，其中：

四川法斯特从事的高精度、深孔轴类零部件生产，对公司深入发展航空发动机及燃气轮机零部件业务，巩固行业优势地位有重要意义。造成四川法斯特亏损的主要原因是受金融危机影响及其对成熟客户价值观把握不够精准导致成熟产品订单丢失所致。目前，经过业务梳理，四川法斯特已经基本理顺了客户关系，成熟产品订单陆续增加，2011年可预计订单将大幅增长，公司经营将逐步恢复到正常状态。

成发普瑞玛主要从事的中央空调压缩机壳体类零部件加工业务和燃气轮机进排气系统加工业务，近3年来公司经营规模逐年扩大、经营亏损逐年减少，预计2011年将实现盈利。

（8）技术、研发情况

①2010年计划的内贸航空产品批产、新品研制均按计划任务和节点顺利完成；

②外贸航空2010年，完成新品试制43项，其中有27项已获顾客批准，为订单持续增长打下坚实基础。组织公司特种工艺NADCAP审核工作，顺利完成焊接、化学处理、涂层、表面强化、复合材料等5项工艺的审核。且焊接、化学处理、涂层、表面强化等四项工艺均获得了PRI给予的18个月的资质（6个月的奖励）。

2、对公司未来发展的展望

公司“十二.五”将迎来全面发展的局面。首先，公司自身业务发展已到了“临界”状态，除巩固传统零部件生产优势外，向价值链更高端业务方向发展是公司业务发展的方向：在业务上公司积极推进从承揽零部件加工向大型复杂组合件和单元体转包生产方向发展、从加工制造零部件向设计加工制造零部件方向升级、商业模式由承揽定单向长期协议与风险合作方向拓展。在2010年底，公司×××复杂组合件制造项目的正式启动，×××项目设计加工成功签约，标志着公司在产品结构的升级上已迈出了实质性步伐。其次，公司作为专业化整合、产业化发展的资本平台作用要逐渐发挥，比如公司本次非公开发行股票后就增加了轴承研发制造这项战略业务，标志着公司成长已进入全新的发展阶段。

通过近几年的快速发展，公司已经形成了以航空发动机和燃气轮机零部件生产为核心的业务格局，其中外贸转包业务也已经成为支撑公司快速发展的核心业务。除传统产品外，近年来公司又开发并迅速发展了石油勘探设备的零部件制造，以及燃气轮机发电机组的进排气结构部件制造等新业务领域。按照现有的核心产品家族，建立了各自的生产单元。但是，以世界级供应商标准来看，公司外贸产品仅处于发展的初级阶段，仍然存在规模相对较小，市场份额低、订单分布不均匀等问题。

公司管理层清醒的认识到，公司单凭复制现在的经营模式、增加人员、设备等外延发展方式、按照老套路来搞经营、提高主营业务收入和利润是不可行的，只有通过转变经营管理模式，优化结构，完善体制，创新工作方法；强力推进技术进步，发挥出科学技术生产力的作用用等内延发展方式来提升产品竞争力、增加价值创造能力，努力提高股东回报，从而实现股东价值最大化要求。

（1）2011年度工作重点

2011年是公司“十二五”发展规划的第一年，也是打基础的关键之年。2011年度，公司将主要从以下几方面实施和开展工作：

①积极利用各种资源，统筹协调，确保各项业务新品研制 内贸、外贸生产订单的完成。

加强系统管理，进一步梳理生产系统流程，强化目标管理和重点任务管理的理念，完善各项管理制度和考核制度。同时，结合各项主营任务，对公司生产能力进行动态评估，逐步形成对生产过程进行风险监控和提前预警的系统，为公司积极的改进建议或技改方案奠定科学的基础。

②加强技术攻关、整合内外部资源进行技术创新，加快产品试制进度

以现场需求为关注点，充分依靠技术中心和分厂技术室的资源，以重点工艺为突破口，加大技术支持和技术服务力度，加强技术攻关和工艺改进的力度，提高一次合格率，降低成本，为公司内贸航空产品研制和外贸产品试制提供有利保障，提升公司整体科研水平。

③大力推动信息化建设，推动信息化与公司各项业务的融合

成发科技将在现有的基础上，结合公司管理及技术的需求，作力推进多项信息技术应用，推进各项业务与信息技术的融合，从而释放出更大的生产力。

④转变经营管理模式 提高价值创造能力

主要工作是完善外包管理体系、全面推进标准制造成本工作、大力推进精益制造理念；

⑤建立公司的企业内控规范体系

日前，国家五部委联合下发《企业内部控制规范》及配套文件，明确要求所有上市公司须于2012年1月1日起开始施行。公司对此高度重视，成立了以董事长为首的内控体系建设小组，编制了内控体系建设计划，以审计委员会、审计部为主要责任人，确保按照相关规定及时完成公司内控体系建设工作。

⑥统筹规划，做好公司人力资源相关工作

⑦加强党建、思想政治工作和企业文化建设

（2）形势分析

国际航空转包市场已开始强劲复苏，公司外贸航空订单同比大幅增长，内贸航空也进入了转折，但这轮增长同时也是在新技术大量使用、新产品层出不穷的背景下的。技术及管理能力、国际化水平、供应链等都对公司提出了新的挑战。

（3）发展机遇

2011年度，公司将实施非公开发行项目，并将募集资金投资于以下三个项目：航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目、收购成发公司航空发动机相关业务资产、合资设立中航哈轴项目。

本次发行募投项目实施完成后，将进一步增强公司航空发动机及燃气轮机零部件研发与制造能力，巩固和提高提高该等业务的市场竞争力。收购公司控股股东成发集团航空发动机制造方面的优质资产，实现公司航空零部件生产制造业务的完整，并拓展了单元体等业务范围，

同时，通过增资控股中航哈轴，引进了轴承业务，成为中航工业旗下唯一的高端轴承产业基地，扩大了业务范围，开辟了新的市场增长空间。这样，就为公司深入参与国防工业和武器装备现代化建设以及增强能力、扩大参与国际市场竞争奠定坚实的基础。

（3）2011年经营目标

根据公司现时各项基础、生产经营能力、潜力和未来发展计划及各项假设的前提下，结合市场估计，制定公司2011年度经营计划如下：

1、主营业务收入 133,000万元；

2、营业成本 111,540万元；

3、期间费用 17,349万元。

（以上经营计划基于本公司现有的经营性资产及业务测算，未考虑资产重组所带来的影响。）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
制造业	810,517,841.60	684,521,001.38	15.55	15.11	23.46	减少5.71个百分点
房地产业	335,252,911.00	226,117,075.72	32.55	2.87	-8.23	增加8.15个百分点
分产品
内贸航空	103,130,880.97	110,663,297.70	-7.30	109.66	81.76	增加16.48个百分点
其他产品	97,908,902.08	72,570,200.93	25.88	100.32	119.40	减少6.45个百分点
外贸航空	609,478,058.55	501,287,502.75	17.75	0.56	8.86	减少6.27个百分点
房地产业	335,252,911.00	226,117,075.72	32.55	2.87	-8.23	增加8.15个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	465,497,411.38	17.26
华东地区	45,950,612.59	-4.72
东北地区	11,015,611.61	-22.04
华南地区	537,614.38	-92.67
其他地区	18,826,671.14	44.72
亚洲地区	24,770,212.68	-46.18
美洲地区	441,429,525.63	14.77
欧洲地区	137,743,093.19	15.05

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2010年年度实现净利润46,973,403.32 元，根据公司经营情况，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司2010年度利润分配及公积金转增预案如下，本预案尚需提交下次股东大会审议通过后方可实施：

1、利润分配时间

股东大会批准后二月内。

2、分红派息方案

（1）公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润46,973,403.32元， 提取盈余公积6,848,472.76元，加上以前年度未分配利润138,570,242.38元，可供股东分配利润178,695,172.94元。

（2）以2010年12月31日普通股131,296,023.00股为基数，向全体股东每10股派发分配红利1.00元(含税)，计13,129,602.30元。

（3）未分配利润165,565,570.64元结转以后年度分配。

2、公积金转赠股本方案

本年度公积金不转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	4,400
报告期末对子公司担保余额合计	4,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	4,400
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.22
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	4,400
上述三项担保金额合计	4,400

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
成都发动机（集团）有限公司	104,667,508.04	9.59
成都发动机（集团）有限公司	9,757,023.57	2.12
成都发动机（集团）有限公司			195,953,785.36	43.50
成都发动机（集团）有限公司	9,757,023.57	2.12	7,087,639.36	6.05
中国航空工业第十区域成都计量站			2,675,740.17	2.28

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
成都发动机（集团）有限公司-应付账款	母公司	200,660,265.93		219,454,537.22	36,513,008.34
成都发动机（集团）有限公司-应收票据	母公司	6,980,000.00		7,480,000.00
成都发动机（集团）有限公司-应付票据	母公司	58,553,569.62		56,535,494.50	32,352,762.16
中航工业集团公司-长期借款	其他关联人			20,000,000.00	70,000,000.00
中航工业集团公司-短期借款	其他关联人			20,000,000.00	20,000,000.00
中国航空工业第十区域成都计量站-应付账款	其他关联人			30,000.00	30,000.00
中国航空工业第十区域成都计量站-其他应收款	其他关联人	4,652,874.39		4,356,237.58
合计		270,846,709.94		327,856,269.30	158,895,770,50
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		270,846,709.94
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额381,160,654.41元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（1）2006年-2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票；（2）在股改完成后，将按照国家法律、法规的有关规定择机逐步向成发科技注入其拥有的优质资产及业务，以提高成发科技的业绩。	（1）公司股权分置改革完成后，2006年、2007年、2008年，公司分红比例均高于当年实现的可供股东分配利润的50%；（2）在股改中大股东做出的“择机逐步注入优质资产的承诺” ，公司已于2010年4月8日发布了《重大事项停牌公告》，并于当日起停牌，正式开始策划大股东相关资产注入的方案。目前，公司非公开发行A股股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核并有条件通过，3月22日已取得核准发行新股的批文。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事、总经理及其他高管人员履行职务时能够较好地执行股东大会及董事会的各项决议，诚信、勤勉地工作。报告期内，没有发现公司董事、公司高管人员有违反法律、行政法规、公司章程的行为，没有发现公司有侵犯股东权益的现象。

公司制定的财务政策及各项财务制度符合国家会计法规、会计准则的规定。

公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，各项内部控制制度进一步健全，公司各项经营活动规范。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的2010年度财务报告及摘要进行了审核，认为报告期公司编制的财务报告能够真实、公允的反映公司的财务状况与经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金的投入及使用情况发生。公司前次募集资金严格按招股说明书的承诺项目投入，变更募集资金投向的项目依法履行了变更程序，变更项目的募集资金严格按照变更的项目投入。董事会出具的“前次募集资金使用情况说明”如实反映了公司募集资金投入状况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产事项主要是公司非公开发行项目，其中，公司拟以非公开发行募集资金中30548.83万元购买成发集团航空发动机相关业务资产鉴于成都发动机（集团）有限公司是公司的控股股东，该资产收购事宜构成关联交易。

该资产收购项目已经公司董事会、股东大会审议通过，决策程序完整，交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东权益特别是中小股东权益和造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的重大关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到上市公司和其他股东的利益。按证监会规定要求，公司对关联交易情况及时进行了公告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		161,341,705.81	100,377,753.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		6,626,851.30	7,348,305.43
应收账款		178,329,483.24	185,910,378.00
预付款项		22,086,085.69	12,403,939.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		53,377,352.75	14,761,314.42
买入返售金融资产
存货		580,036,654.81	526,249,552.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,001,798,133.60	847,051,243.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		681,793,103.24	698,753,202.10
在建工程		26,733,330.94	33,738,977.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,206,887.85	30,090,641.32
开发支出
商誉
长期待摊费用		0	300,000.00
递延所得税资产		15,722,360.50	14,636,714.23
其他非流动资产
非流动资产合计		753,455,682.53	777,519,535.28
资产总计		1,755,253,816.13	1,624,570,778.79
流动负债：
短期借款		150,643,870.00	123,262,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		127,372,724.05	104,186,172.04
应付账款		433,137,259.73	335,526,357.15
预收款项		13,951,825.11	63,226,765.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		7,680,897.20	8,565,559.69
应交税费		-1,651,472.91	512,557.81
应付利息		891,562.14	575,013.83
应付股利
其他应付款		12,487,561.28	6,094,374.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		944,514,226.60	701,949,600.50
非流动负债：
长期借款		180,000,000.00	306,500,000.00
应付债券
长期应付款		21,400,807.86	70,500,313.96
专项应付款			-17,932,984.77
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		-100,602.57	-762,615.18
非流动负债合计		201,300,205.29	358,304,714.01
负债合计		1,145,814,431.89	1,060,254,314.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		131,296,023.00	131,296,023.00
资本公积		242,804,140.65	242,804,140.65
减：库存股
专项储备
盈余公积		55,594,963.37	48,746,490.61
一般风险准备
未分配利润		178,695,172.94	138,570,242.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		608,390,299.96	561,416,896.64
少数股东权益		1,049,084.28	2,899,567.64
所有者权益合计		609,439,384.24	564,316,464.28
负债和所有者权益总计		1,755,253,816.13	1,624,570,778.79

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		153,930,567.33	89,846,082.73
交易性金融资产
应收票据		4,860,851.30	4,551,465.43
应收账款		173,510,780.41	166,306,165.87
预付款项		21,565,057.78	11,541,960.93
应收利息
应收股利
其他应收款		87,235,230.59	25,583,853.66
存货		546,330,399.99	489,894,954.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		987,432,887.40	787,724,483.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		67,992,078.00	67,992,078.00
投资性房地产
固定资产		605,512,923.31	622,168,960.55
在建工程		23,831,239.94	29,448,086.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,163,797.11	29,990,416.89
开发支出
商誉
长期待摊费用			300,000.00
递延所得税资产		13,683,800.04	12,610,253.09
其他非流动资产
非流动资产合计		740,183,838.40	762,509,795.16
资产总计		1,727,616,725.80	1,550,234,278.65
流动负债：
短期借款		123,643,870.00	87,312,800.00
交易性金融负债
应付票据		119,012,818.49	93,236,422.04
应付账款		398,029,485.74	291,605,221.76
预收款项		11,838,002.08	63,007,968.56
应付职工薪酬		6,301,007.08	7,457,616.16
应交税费		-1,753,994.25	1,494,477.23
应付利息		862,757.14	575,013.83
应付股利
其他应付款		10,631,052.15	4,473,250.62
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		868,564,998.43	609,162,770.20
非流动负债：
长期借款		180,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款		21,400,807.86	70,500,313.96
专项应付款			-17,932,984.77
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		-100,602.57	-762,615.18
非流动负债合计		201,300,205.29	351,804,714.01
负债合计		1,069,865,203.72	960,967,484.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		131,296,023.00	131,296,023.00
资本公积		242,078,792.71	242,078,792.71
减：库存股
专项储备
盈余公积		55,594,963.37	48,746,490.61
一般风险准备
未分配利润		228,781,743.00	167,145,488.12
所有者权益（或股东权益）合计		657,751,522.08	589,266,794.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,727,616,725.80	1,550,234,278.65

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,154,524,007.35	1,036,668,062.50
其中：营业收入		1,154,524,007.35	1,036,668,062.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,105,017,683.47	988,972,783.42
其中：营业成本		917,333,887.95	805,171,886.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		24,886,772.58	22,629,326.13
销售费用		31,311,111.67	27,302,352.27
管理费用		85,571,779.26	90,170,073.88
财务费用		37,572,637.34	26,791,332.18
资产减值损失		8,341,494.67	16,907,812.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,506,323.88	47,695,279.08
加：营业外收入		1,870,165.74	2,344,898.19
减：营业外支出		975,415.40	2,424,704.87
其中：非流动资产处置损失		443,747.48	2,337,755.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,401,074.22	47,615,472.40
减：所得税费用		5,278,154.26	959,521.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,122,919.96	46,655,950.68
归属于母公司所有者的净利润		46,973,403.32	48,019,875.76
少数股东损益		-1,850,483.36	-1,363,925.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.36	0.37
（二）稀释每股收益		0.36	0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额		45,122,919.96	46,655,950.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,973,403.32	48,019,875.76
归属于少数股东的综合收益总额		-1,850,483.36	-1,363,925.08

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,059,332,620.85	960,310,333.53
减：营业成本		827,618,130.44	737,169,263.21
营业税金及附加		24,451,596.95	22,289,812.59
销售费用		22,883,753.17	19,027,024.62
管理费用		67,710,879.53	71,484,380.60
财务费用		35,443,722.01	25,041,146.56
资产减值损失		7,450,720.75	13,680,603.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,773,818.00	71,618,102.69
加：营业外收入		1,590,616.41	2,210,933.57
减：营业外支出		797,365.66	2,231,477.10
其中：非流动资产处置损失		334,199.66	2,176,686.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,567,068.75	71,597,559.16
减：所得税费用		6,082,341.11	1,034,721.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,484,727.64	70,562,837.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.36	0.37
（二）稀释每股收益		0.36	0.37
六、其他综合收益
七、综合收益总额		68,484,727.64	70,562,837.48

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,027,637,914.94	1,036,923,171.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		40,280,998.57	42,963,721.15
收到其他与经营活动有关的现金		41,470,558.27	9,537,630.64
经营活动现金流入小计		1,109,389,471.78	1,089,424,523.10
购买商品、接受劳务支付的现金		635,911,686.74	654,487,022.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		152,992,986.64	129,329,613.83
支付的各项税费		43,275,276.34	51,984,687.99
支付其他与经营活动有关的现金		104,695,944.77	104,190,300.01
经营活动现金流出小计		936,875,894.49	939,991,624.64
经营活动产生的现金流量净额		172,513,577.29	149,432,898.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		224,000.00	31,054,458.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		159,910.50	5,000.00
投资活动现金流入小计		383,910.50	31,059,458.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,687,571.40	114,977,070.54
投资支付的现金			8,131,762.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		175,496.50	10,000.00
投资活动现金流出小计		64,863,067.90	123,118,832.94
投资活动产生的现金流量净额		-64,479,157.40	-92,059,374.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,000.00
取得借款收到的现金		262,342,204.32	298,221,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		38,277,044.51	20,691,659.00
筹资活动现金流入小计		300,619,248.83	319,013,059.00
偿还债务支付的现金		219,616,289.08	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,334,778.45	54,714,274.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		85,886,325.95	117,440,513.77
筹资活动现金流出小计		328,837,393.48	407,154,788.11
筹资活动产生的现金流量净额		-28,218,144.65	-88,141,729.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		79,816,275.24	-30,768,205.57
加：期初现金及现金等价物余额		72,255,231.81	103,023,437.38
六、期末现金及现金等价物余额		152,071,507.05	72,255,231.81

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		948,499,165.04	954,994,327.01
收到的税费返还		37,712,186.69	38,618,138.27
收到其他与经营活动有关的现金		67,978,022.64	26,228,780.24
经营活动现金流入小计		1,054,189,374.37	1,019,841,245.52
购买商品、接受劳务支付的现金		581,987,845.49	595,131,369.72
支付给职工以及为职工支付的现金		131,051,964.63	108,496,717.65
支付的各项税费		39,535,544.91	49,004,466.94
支付其他与经营活动有关的现金		144,306,099.86	101,834,185.11
经营活动现金流出小计		896,881,454.89	854,466,739.42
经营活动产生的现金流量净额		157,307,919.48	165,374,506.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,700.00	31,018,828.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		159,910.50	5,000.00
投资活动现金流入小计		341,610.50	31,023,828.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,383,055.40	106,353,054.75
投资支付的现金			8,651,762.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		175,496.50	274,000.00
投资活动现金流出小计		63,558,551.90	115,278,817.15
投资活动产生的现金流量净额		-63,216,941.40	-84,254,989.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		235,342,204.32	257,271,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		38,275,165.88	20,691,659.00
筹资活动现金流入小计		273,617,370.20	277,963,059.00
偿还债务支付的现金		177,166,289.08	222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,718,925.59	53,442,827.96
支付其他与筹资活动有关的现金		85,886,325.95	117,440,513.77
筹资活动现金流出小计		284,771,540.62	392,883,341.73
筹资活动产生的现金流量净额		-11,154,170.42	-114,920,282.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		82,936,807.66	-33,800,765.76
加：期初现金及现金等价物余额		61,723,560.91	95,524,326.67
六、期末现金及现金等价物余额		144,660,368.57	61,723,560.91

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	131,296,023.00	242,804,140.65			48,746,490.61		138,570,242.38		2,899,567.64	564,316,464.28
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	131,296,023.00	242,804,140.65			48,746,490.61		138,570,242.38		2,899,567.64	564,316,464.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,848,472.76		40,124,930.56		-1,850,483.36	45,122,919.96
（一）净利润							46,973,403.32		-1,850,483.36	45,122,919.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							46,973,403.32		-1,850,483.36	45,122,919.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					6,848,472.76		-6,848,472.76
1．提取盈余公积					6,848,472.76		-6,848,472.76
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	131,296,023.00	242,804,140.65			55,594,963.37		178,695,172.94		1,049,084.28	609,439,384.24