永辉超市股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人林振铭及会计机构负责人（会计主管人员）李雅聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

自然人股东张轩松和张轩宁兄弟为一致行动人。两人合计持有公司35.66%的股份，共同拥有公司控股权，为公司的实际控制人。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年5月13日，国务院出台《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，重点在第六条第19款规定：鼓励民间资本进入商品批发零售、现代物流领域；支持民营批发、零售企业发展，鼓励民间资本投资连锁经营、电子商务等新型流通业态。为民营企业在流通领域大展宏图扫清了障碍。2010年，国家力推转变经济发展方式的大背景下，消费正被管理层提到一个新的高度。10月18日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中指出，要“着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面。”，第一次把消费摆在拉动经济增长的三驾马车之首。随着城市化进程的持续推进、社会保障体系的日益完善、居民收入分配体制的改革，商业零售行业发展所需的外部环境将更加有利。

根据国家统计局官网数据，2010年社会消费品零售总额156998亿元，比上年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。城镇居民人均可支配收入19109元，实际增长7.8%。城镇居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为35.7%。

始终致力于解决农民“卖难”和居民“买贵”的永辉超市坚持以经营生鲜农产品为主，食品、日用品和服装为辅的具有中国特色的新型零售模式——永辉模式，以“竞合”理念、生鲜差异化经营策略与国际卖场比邻而居、共享市场，先后在海西经济圈、成渝经济圈、京津冀经济圈、泛长三角经济圈四个核心销售区域获得成功。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，对公司进行规范管理和合法经营。在董事会的有效领导下，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。公司董事会充分发挥了决策和执行的职能，促进了公司决策的科学化、民主化。公司治理结构得到优化，经营业绩继续保持稳定增长。2010 年，公司实现营业总收入123.17亿元，同比增长45.33%，实现利润总额40,809.2万元，同比增长23.07%，归属于母公司所有者的合并净利润30,553.57万元，同比增长20.15%。公司主要从以下几方面积极开展工作：

1）门店

a.树立根植福建、走向全国的战略方针，巩固福建、重庆并深耕细作；拓展北京、安徽、贵州市场；结合公司的资金、人力、物力，适时考虑其他区域进行战略布局。截止2010年12月底，公司已在福建、重庆、北京、天津、安徽、江苏、河南、贵州、四川等九个区域签约门店约80家，平均单店面积约9千平方米。2010年新开门店40家（其中募集资金项目24家），关闭6家，年末已开门店156家，总经营面积105万平方米，具体分布如下：

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b. 加大对门店软硬件设施的投入，提升门店的营运标准，适时推出第四代永辉超市大卖场旗舰店，从门店的购物环境、商品品类、服务水平等方面进行全方位的更新升级，向国际化的大卖场看齐。为迎合高端客户的购物体验，公司在年末在重庆推出了第一家永辉精品超市——ＢＲＡＶＯ，探索全新的高端超市品牌。

c．结合国际化卖场的先进管理经验独创永辉模式的标杆店复制模式，首先打造高标准的标杆门店，然后全面复制标杆店的成功经验，迅速提升现有门店的整体营运水平。

2)采购

a．扩大直采比例，不断寻找和建立直供永辉的农业生产基地，在全国范围内建立庞大的远程农产品采购体系，与农户建立长期、稳定、和谐的产销联结机制。实现农产品从农田直通超市“产、供、销”一体化的有机结合，大大推动了农业规模化、产业化发展。

b．组建全国性的采购团队，加大全国统采的力度，利用自身的全国性布点的优势，直接与全国性的供应商谈判，争取到最优的采购资源。积极引进进口商品，拓宽品类宽度。例如与香港贸发局合作，承办“香港时尚购物展”，直接与港商对接，将香港商品引进到超市，为市民提供更加丰富的高品质的商品。

c．加快物流配送中心的建设步伐，福建物流中心的建设已完成主体工程，2011年7月即可部分交付使用。重庆西部物流园一期面积350亩已完成前期的规划审批，目前进入施工阶段。华东商贸物流园300亩正进行前期的规划审批流程。彭州农产品加工配送中心100亩已完成一期工程，预计2011年5月可投入使用。上述物流加工中心的建成将为门店的营运及拓展提供强有力的支持，提高门店的竞争力。

3）人力资源

a.加大了人才的培养，广纳贤才，在全国范围内引进了一批经验丰富的高级管理人才，充实到各个运营管理岗位。

b.注重对内部员工的培训，全年开展了三期店长培训班，并对所有的经理及课长进行全员专业技能培训。加强各层级的管理团队及储备人才的培养，在人力资源方面为公司今后的高速扩张奠定的基石。

c.公司制定了完整的薪酬管理体系，量才适用，在综合考虑股东长远利益及公司经营现状的基础上，努力提高基层员工的薪酬水平，让员工共享企业快速成长的成果。为激发一线员工的创造力和积极性，公司还试点推出了绩效考核办法，将经营团队的收入与经营业绩挂钩，提升了公司的营运水平和工作效率，使员工和公司实现双赢。

d．通过建设企业培训中心项目，一方面提升员工及核心干部的能力素质，从而提升其工作效率，加速他们自身的价值成长。另一方面，推动公司内部体系的完善和升级，未来公司将依靠更多的内部培训为终端输送标准化、高素质的人才。

4)信息系统

通过募集资金进行信息系统规划、核心业务系统升级、数据中心建设、顾客关系管理与服务系统、电子商务平台、基础平台建设、新技术研发，通过对现有信息化资源的集成和优化升级，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程，提升管理绩效和节约管理成本，保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力。

5）企业文化和社会责任

a.公司长期坚持“融合共享，成于至善”的企业核心价值观，在服务好客户的同时，积极关注员工的工作生活，把每一位员工当作公司大家庭的成员，公司专门成立了永辉爱心基金，员工在工作和生活中遇到困难时，会采取各种措施帮助他们度过难关。公司还开展春节团拜会、元宵文艺晚会、中秋联欢会，组织各种趣味文体活动，丰富员工的业余文化生活。

b.公司在为社会创造价值的同时，也积极承担企业公民的社会责任，主动参与各种慈善及捐赠活动，彰显企业爱心。为帮助老、弱、病、残等特困户，公司专门开设了永辉慈善超市，常年不间断向低保户、五保户、残疾人、特困户等发放“永辉爱心卡”。除了开设慈善超市外，还开展了“百万济困”、“百万助学”、“百万支教”、“百万赈灾”等慈善活动。2010年5月福州市人民政府授予公司“福州市热心公益事业茉莉花奖章”，2010年12月福州市春风行动领导小组授予公司“福州市‘春风行动’爱心奉献奖” 。

6）公司和领导人获得的其他荣誉

a.2010年3月公司晋级“2009年中国连锁百强34强”、“2009年中国快速消费品连锁百强16强”。

b.2010年10月国家工商总局商标局认定“永辉YH”为“中国驰名商标”。

c.2010年2月中共福州市委、福州市人民政府授予董事长张轩松首届“福州市优秀人才”光荣称号。

d.2010年5月福建省人民政府授予董事长张轩松“福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 前五大客户及供应商情况

2010年前五大客户情况

■

6.5 资金需求和使用计划

2011年公司计划新开门店50家（其中21家属募投门店，使用募集资金建设），新建重庆总部大楼、重庆物流、安徽物流等项目，不含募投项目预计2011年投资将达14.25亿元。为获取优质的商业物业预留10亿投资额度。为建立人力资源储备设立专项费用。预计2011年度营业现金净流入8亿元，计划2011年启用新贷款（含银承敞口）16亿元左右。

6.6 公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

a、租赁市场对优质物业的竞争，导致租赁成本的迅速上升

b、到期物业的续租导致续租费用的急速上升

c、食品安全的法定要求，使企业成为民众关注的热点，也时刻影响着企业的社会地位

d、突发性事件可能导致企业经营发生重大变化

6.7 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.8 非募集资金项目情况

■

6.9 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2010年度母公司实现净利润242,393,338.22元，提取10%法定盈余公积金24,239,333.82元，结转上年度未分配利润185,831,547.08元，扣除2009年度现金股利分配65,790,000元,2010年度可供股东分配的利润为338,195,551.48元。

（下转B188版）

股票简称	永辉超市
股票代码	601933
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福建省福州市西二环中路436号
邮政编码	350002
公司国际互联网网址	http://www.yonghui.com.cn/
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰
联系地址	福建省福州市西二环中路436号	福建省福州市西二环中路436号
电话	0591-83787308	0591-83787308
传真	0591-83762990	0591-83762990
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	12,316,503,735.92	8,474,815,787.28	45.33	5,678,162,169.46
利润总额	399,097,157.90	331,585,430.29	20.36	283,060,232.43
归属于上市公司股东的净利润	305,535,663.23	254,292,896.93	20.15	213,707,760.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,794,491.48	251,782,243.77	19.07	215,543,031.95
经营活动产生的现金流量净额	682,609,645.05	205,414,977.16	232.31	180,638,817.07
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	6,610,819,035.71	3,168,278,470.91	108.66	1,824,693,679.18
所有者权益（或股东权益）	3,813,882,940.45	1,055,041,107.24	261.49	808,748,210.31

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.46	0.39	17.95	0.32
稀释每股收益（元／股）	0.46	0.39	17.95	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.46	0.38	21.05	0.33
加权平均净资产收益率（%）	26.50	27.29	-0.79	40.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	26.25	27.00	-0.75	40.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.89	0.31	187.10	0.27
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.97	1.60	210.63	1.23

项目	金额
非流动资产处置损益	-733,904.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,469,839.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,515.23
所得税影响额	-1,644,516.19
少数股东权益影响额（税后）	-6,762.30
合计	5,741,171.75

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	657,900,000	100	22,000,000				22,000,000	679,900,000	88.54
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	500,000,000	76	22,000,000				22,000,000	522,000,000	67.98
其中： 境内非国有法人持股	43,557,830	6.62	22,000,000				22,000,000	65,557,830	8.54
境内自然人持股	456,442,170	69.38						456,442,170	59.44
４、外资持股	157,900,000	24						157,900,000	20.56
其中： 境外法人持股	157,900,000	24						157,900,000	20.56
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			88,000,000				88,000,000	88,000,000	11.46
1、人民币普通股			88,000,000				88,000,000	88,000,000	11.46
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	657,900,000	100	110,000,000				110,000,000	767,900,000	100

报告期末股东总数					23,713户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张轩松	境内自然人		20.80	159,754,750		159,754,750	无
民生超市有限公司	境外法人		20.56	157,900,000		157,900,000	无
张轩宁	境内自然人		14.86	114,110,540		114,110,540	无
福建汇银投资股份有限公司	境内非国有法人		5.67	43,557,830		43,557,830	无
郑文宝	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
叶兴针	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
郑景旺	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
谢香镇	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
林登秀	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
黄纪雨	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
张枝龙	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
张天云	境内自然人		2.97	22,822,110		22,822,110	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金		3,795,014				人民币普通股3,795,014
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		3,399,904				人民币普通股3,399,904
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金		2,411,846				人民币普通股2,411,846
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		1,999,981				人民币普通股1,999,981
中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金		1,990,016				人民币普通股1,990,016
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金		1,891,158				人民币普通股1,891,158
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金		1,733,477				人民币普通股1,733,477
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金		1,485,097				人民币普通股1,485,097
普丰证券投资基金		799,857				人民币普通股799,857
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金		793,686				人民币普通股793,686
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。

姓名	张轩松、张轩宁
国籍	中国、中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳大利亚、澳大利亚
最近5年内的职业及职务	张轩松：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事长，福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，福建省永辉商业有限公司执行董事兼法人代表，YONGHUI（AUSTRALIA）INVESTMENTS PTY LTD董事。 张轩宁：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事兼总经理，福建轩辉房地产开发有限公司董事, 福建省永辉商业有限公司监事,XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.董事。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张轩松	董事长	男	40	2009年8月6日	2012年8月5日	159,754,750	159,754,750		30	否
张轩宁	董事兼总经理	男	41	2009年8月6日	2012年8月5日	114,110,540	114,110,540		30	否
沈敬武	副董事长	男	42	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		0	是
郑文宝	董事兼副总经理	男	42	2009年8月6日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		30	否

叶兴针	董事兼副总经理	男	42	2009年8月6日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		30	否
陈光优	董事	男	36	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		16	否
毛嘉农	独立董事	男	48	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		0	否
庄友松	独立董事	男	68	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		5	否
马萍	独立董事	女	47	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		5	否
郑景旺	监事会主席	男	45	2009年8月6日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		30	否
林登秀	监事	男	51	2009年8月6日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		12	否
陈日辉	监事	男	38	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		0	是
谢香镇	监事	男	39	2009年8月6日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		30	否
吴光旺	监事	男	35	2009年8月24日	2012年8月5日	0	0		12	否
林振铭	副总经理兼财务总监	男	48	2009年8月24日	2009年8月23日	0	0		30	否
陈建文	副总经理	男	51	2009年8月24日	2009年8月23日	0	0		30	否
陈金成	副总经理	男	58	2009年8月24日	2009年8月23日	0	0		12	否
张经仪	董事会秘书	男	52	2009年8月24日	2009年8月23日	0	0		30	否
合计	/	/	/	/	/	387,975,840	387,975,840	/	332	/

						单位：家
地区	福建	重庆	北京	安徽	贵州	全国
已开业门店	88	53	7	7	1	156

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
生鲜及加工	6,321,936,396.60	5,526,319,629.91	12.59	33.23	33.22	增加0.02个百分点
食品用品	4,594,930,731.27	3,739,077,927.97	18.63	61.46	58.33	增加1.61个百分点
服装	985,961,734.37	694,085,217.46	29.60	55.62	55.61	增加0个百分点
合计	11,902,828,862.24	9,959,482,775.34	16.33	44.72	43.18	增加0.91个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
福建地区	6,520,657,605.40	23.40
重庆地区	4,423,883,597.40	61.00
北京地区	680,229,065.18	253.27
安徽地区	241,856,744.04
贵州地区	36,201,850.22
合计	11,902,828,862.24	44.72

单位:元 币种:人民币
序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入比重
1	福州市公安局	29,638,457.68	0.24%
2	福建省长乐市供电有限公司	6,975,832.40	0.06%
3	福清监狱	5,711,773.22	0.05%
4	福建省女子监狱罪犯食堂	5,094,528.39	0.04%
5	福建交通职业技术学院	4,988,470.00	0.04%
合计		52,409,061.69	0.43%
2010年前五大供应商情况 单位:元 币种:人民币
序号	客户名称	采购额（元）	占营业成本比重
1	福建烟草公司福州分公司	294,168,375.83	2.95%
2	重庆今普食品有限公司	172,866,883.67	1.74%
3	福州和盛食品有限公司	137,017,388.91	1.38%
4	重庆市裕恩贸易有限责任公司	110,476,574.75	1.11%
5	福建五丰大商场有限公司	100,116,411.36	1.00%
合计		814,645,634.52	8.18%

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
连锁超市发展项目	否	159,788.00		34,994.80	否		214.10
农产品加工配送中心项目	否	12,000.00		2,745.85	是
信息化系统升级改造项目	否	12,600.00		737.23	是
企业培训中心项目	否	5,000.00			是
合计	/	189,388.00		38,477.88	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			物业延期交付
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专户存放

项目名称	项目金额	项目进度
海峡食品配送中心	110,667,399.12	未竣工
重庆永辉城市生活广场	31,068,103.83	未竣工
福建地区门店装修	381,885.02	基本完成
重庆地区门店装修	6,754,837.89	基本完成
北京地区门店装修	5,585,873.21	基本完成
重庆物流配送中心	2,156,614.65	未竣工
安徽物流配送中心	315,000.00	未竣工