（上接B129版）

5.3.2 前10名无限售条件股东持股情况

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5.4本行与5%以上股东之间股权关系的方框图

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§6 董事、监事和高级管理人员

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

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注：

1． 根据国家有关部门的规定，本行董事、监事和高级管理人员的最终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认之后再行披露。

2．杜亚荣先生于2010年8月经本行职工代表大会选举为本行职工监事；朱鹤新先生于2010年2月获委任为本行公司业务总监，上述人士从本行获取的税前薪酬为其自任现职以后起计算。

3．彭纯先生于2010年4月21日因工作调动，辞任本行执行董事、副行长职务，彭先生于2010年度从本行获得税前薪酬合计为人民币27.96万元。

§7 管理层讨论与分析

7.1 集团总体经营概况

本集团深入研判宏观经济金融形势变化，积极顺应国家宏观经济政策调整，稳步推进“两化一行”战略，取得了良好业绩。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币39,515.93亿元，比年初增长19.41%；实现净利润人民币390.42亿元，同比增长29.82%；平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.08%和20.20%。净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.46%，比上年分别提高18个和17个基点。减值贷款比率为1.12%，比年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率达到185.84%，比年初提高34.79个百分点。

7.2 集团主要业务回顾

以国家宏观调控为指导，业务规模稳健增长

2010年，我国以加快推进经济结构调整和转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，持续加强和改善宏观调控。本集团以国家宏观调控为指导，坚持积极审慎的经营方针，支持并服务于产业结构调整升级和实体经济发展，业务规模实现稳步增长，同时保持了信贷规模的合理均衡增长以及结构优化。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币39,515.93亿元，比年初增长19.41%；客户存款余额达人民币28,678.47亿元，较年初增长20.90%；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币22,369.27亿元，较年初增长21.62%。人民币存、贷款市场份额分别达到5.93%和6.62%，分别较年初上升0.18和0.07个百分点。

在合理把握信贷总量和节奏的基础上，本集团着力优化调整信贷结构。在行业结构方面，主要投向符合国家信贷政策和经济运行特点的交通运输、公共设施管理、现代服务业、战略性新兴产业等方向。同时，积极培育新兴增长点，充分把握消费、民生、先进制造业、低碳经济等领域增长机遇。在客户结构方面，继续重点发展个人贷款以及小企业贷款业务，个人贷款余额达人民币4,179.25亿元，占比较年初提高了1.79个百分点至18.68%；小企业贷款服务突出客户分层，创新“创业一站通”、“e贷在线”、“小企业e贷卡”和“应收账款债权融资”等业务，全方位满足小企业金融服务需求，小企业贷款规模较年初实现翻番。

为进一步充实业务发展的资本基础，报告期内，本行在境内大型商业银行中率先成功实施A+H配股融资计划，A股和H股募集资金净额共为人民币323.56亿元，有效补充了核心资本。截至报告期末，集团资本充足率和核心资本充足率分别达到12.36%和9.37%，较年初分别提高0.36和1.22个百分点。

以深化战略转型为导向，盈利能力持续提高

面对市场环境的深刻变化，本集团不断探索转型发展之路，以战略转型为导向，大力推进增长模式和盈利模式的转型。

面对金融脱媒日益加剧的挑战，本集团深入推动增长模式转型，从资本消耗向资本集约型发展转变，加快零售业务和资金业务发展。在证券市场快速扩容，储蓄存款大量分流的背景下，实现了储蓄业务和个人金融资产管理业务的较快增长。截至报告期末，境内人民币储蓄存款余额达人民币8,327亿元，较年初增长15.49%，市场份额为4.18%，较年初提高了0.04个百分点；管理的个人金融资产（AUM）余额达人民币13,175.43亿元，较年初增长15.79%。同时，把握财富新流向，大力拓展金融市场投融资渠道中的脱媒资金，强化资金运作。报告期内，本行在银行间市场人民币现券交易量达人民币72,866.70亿元，市场排名第三；在银行间外汇市场累计交易量达6,191.78亿美元，在做市商排名中位列第一。

伴随着利率市场化加速推进，本集团大力推进盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，非利息收入占比为18.46%，同比提高0.70个百分点。其中，中间业务发展质效进一步提高，实现手续费及佣金净收入人民币144.79亿元，同比增加人民币30.80亿元，增幅27.02%。围绕扩大内需和居民消费升级的机遇，大力发展银行卡业务，银行卡年费及手续费收入人民币51.80亿元，同比增长29.76%，其中，信用卡在册卡量超过1,660万张，全年累计消费额达到人民币2,301.50亿元；针对旺盛的企业融资需求，继续积极推动各类投资银行业务发展，实现投行业务收入人民币32.44亿元，同比增长37.87%，主承销债券55只，发行总金额继续保持市场前列；顺应经济回升、外贸复苏的有利形势，大力发展贸易结算业务，支付结算与代理手续费收入人民币33.20亿元，同比增长39.26%。

战略转型推动集团盈利能力和发展质效持续提高。报告期内，本集团实现净利润人民币390.42亿元，同比增长29.82%。平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.08%和20.20%，分别较上年提高了0.07和0.74个百分点。报告期内，集团再次跻身《财富》（FORTUNE）世界500强，营业收入排名第440位，较上年提升54位；并继续保持英国《银行家》杂志全球1000家银行一级资本排名第49位。穆迪将本行长期信用评级由Baa1调升为A3。

以业务结构优化为基础，息差水平稳步攀升

由于2010年内两次上调基准利率时间集中于第四季度，加息效应尚未完全释放，本集团息差的扩大主要基于资产负债结构的优化和存贷款定价管理水平的提高。

本集团不断深化资产负债结构调整，着力提高定价管理能力和非信贷资金收益水平，业务结构的优化推动净利差和净利息收益率稳步攀升。资产业务方面，高收益类资产的占比进一步提升，客户贷款（拨备后）占总资产的比重较年初上升0.99个百分点至55.43%。负债业务方面，活期存款期末余额占比为50.56%，较年初提高了0.86个百分点。资产负债结构的优化，再加上存贷款定价管理水平进一步提高，截至报告期末，生息资产平均收益率同比上升9个基点至4.08%，计息负债平均成本率同比下降9个基点至1.69%。此外，积极开展本外币资金运作，优化投资结构，债券投资收益率达到3.16%的较好水平。

得益于此，报告期内息差水平继续攀升，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收益率分别达到2.39%和2.46%，同比分别提高18个和17个基点，环比分别提高4个和5个基点；实现利息净收入人民币849.95亿元，同比增长27.69%。

以全面风险管理体系为保障，资产质量继续改善

2010年是宏观经济形势较为复杂的一年，有利因素与不利因素交织，发展机遇和信贷风险并存。本集团继续深化全面风险管理，统筹兼顾业务发展与风险防范，加强重点领域风险控制，同时，统一管理规范，优化风险治理机制，建立健全了风险管理委员会议事决策体系，该体系包括一个全面风险管理委员会、三个专业风险管理委员会(信用风险管理委员会、市场与流动性风险管理委员会、操作风险与反洗钱管理委员会)和两个业务审查委员会（贷款审查委员会和风险资产审查委员会）。信贷风险管理方面，建立公司信贷审批人资质考试和认定制度；提高信贷投向指引覆盖率，提升动态管理能力；推广应用新的信贷资产风险分类体系，有效落实“三个办法、一个指引”的监管要求；对产能过剩行业贷款实施限额管理，高风险领域贷款动态排查和减退加固取得实效。市场风险管理方面，上线市场风险管理系统，开展市场风险日常独立监测。操作风险管理方面，持续开展“内控和案防制度执行年”活动与反欺诈专项行动；推广应用操作风险管理体系，规范操作风险管理流程和工具。此外，加强跨业跨境风险管理，加大对子公司和海外行的风险监控；稳步推进新资本协议达标准备工作，进一步完善内部评级体系。

由于全面风险管理措施的进一步加强，本集团资产质量持续改善。报告期末，减值贷款余额为人民币249.88亿元，较年初减少人民币0.21亿元，降幅为0.08%；减值贷款比率为1.12%，比年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率达到185.84%，比年初提高34.79个百分点。

以财富管理银行为目标，创新进程明显提速

随着社会财富快速增长、投资需求升级和消费文化转变，客户的金融需求和财富管理目标日益多样化和个性化。本集团紧密围绕“交通银行，您的财富管理银行”这一品牌形象，加快产品和服务创新，不断增强多元化、跨市场的竞争能力。推出私人银行“跨境综合财富管理”，为客户提供全球配置和管理财富的服务；成功举办沃德财富博览会，创国内由商业银行独立主办金融产品和服务博览会的先河；加快跨境人民币业务创新步伐，获批境外项目人民币融资试点，实现由贸易结算服务向境外融资服务的延伸；首家获得在上海地区开展新台币现钞与人民币双向兑换业务资格，成为境内经营外汇币种最多的两家银行之一；率先推出航运金融“租约融资”产品，办理业内首单人民币跨境融资、出口买方信贷、境外船舶融资“三合一”的创新融资业务；不断加强现金管理服务，成功实现及优化了二级分账户、联动账户、票据池等多样化功能，连续几年荣获《欧洲货币》和《亚洲货币》的“中国最佳现金管理银行”奖。

为顺应客户跨境跨业的财富管理要求，本集团进一步加快全球服务网络建设并持续推动综合化进程。本行在台湾设立代表处，成为首批赴台设立机构的大陆银行；胡志明市分行获批成立并已于2011年正式开业；旧金山分行筹建和英国子银行申设继续推进；交银康联人寿保险有限公司正式挂牌，浙江安吉村镇银行顺利运营。海外行与子公司不断致力于提升创新和服务能力，业务发展迅速，财富管理特色显著。香港分行保持IPO综合业务当地市场领先地位，并成为香港银行同业结算公司人民币中央结算及交收系统首批指定银行之一；东京分行在日本中资同业中率先开展跨境人民币结算业务；澳门分行积极打造财务管理特色，沃德客户数量同比快速增长；交银国际投行业务跨上新台阶，连续在多个IPO项目中担任重要角色，并推出直投基金及零售公募基金；大邑村镇银行和安吉村镇银行深入农村市场，大力支持三农发展。

跨境跨业的综合财富管理平台努力满足客户金融需求，为客户持续创造价值，成为拓展客户的重要基础。报告期内，本集团持续深化客户分层服务体系，品牌客户数量快速增长，结构持续优化。私人银行、达标“沃德财富”和“交银理财”客户数量增幅分别达109.81%、40.6%和38.31%，公司业务客户数新增12.4万户，国际业务“领汇财富”客户持续增长，离岸客户数量实现翻番。

以“三位一体”模式为依托，服务能力不断提升

随着信息技术飞速发展，个人客户对金融便捷性的要求不断提高。本集团全面拓展客户服务渠道，努力构建人工网点、电子银行、客户经理“三位一体”、互为支撑，全方位、立体式的新型服务网络。人工网点方面，通过网点调整完善机构布局，加快建设优质高效的人工网点，青海省分行正式成立，六安、焦作、衢州、赣州等14家省辖分行顺利开业，地市级城市和百强县网点覆盖率大幅提高。电子银行方面，加大自助银行和自助机具投放力度，新增离行式自助银行186个、离行单机点622个；创新电子银行业务处理模式，实现客户在门户网站完成安全、方便的“一站式”签约，推出家庭综合理财账户、“超级网银”功能。在业内首创无卡金融服务新理念，率先推出手机银行无卡取现和无卡消费。截至报告期末，手机银行新增签约客户数突破100万户；电子商务交易量达到人民币248.7亿元，同比增长78.3%；电子银行业务分流率达57.17%，较年初提高7.47个百分点。客户经理方面，人员结构进一步优化，专业素质进一步提高。截至报告期末，本行共有AFP、CFP和EFP持证人员6,701人，较年初增加1,467人。

以“三位一体”的经营模式为依托，本集团不断强化客户服务能力，提高运营效率和服务质量，荣获2010年度中国银行业文明规范服务千佳示范单位评选活动突出贡献奖。作为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴，本集团世博金融服务工作全面实现“业务零差错、服务零投诉、安全零事故”的目标，获中国银行业协会世博金融服务突出贡献奖，向全世界展示了中国银行业优质服务形象。

以管理提升活动为契机，管理基础有效夯实

为进一步提高精细化管理水平，用管理促效益，本集团深入开展“管理提升年”活动，积极推进管理提升项目，夯实管理基础。报告期内，本集团优化总行组织架构，北京管理部开始运行，公司与机构业务推进委员会、零售与私人业务推进委员会正式设立，形成对公、对私两大前台业务板块；全面推行全额资金预算管理模式，增强资金集中管理的运作效率，建立起更加科学的绩效评估体系；成立产品创新与推进委员会，整合完善创新工作流程，大力推动产品创新、流程创新和管理创新；成立营运管理部专司全行营运管理和营运体系建设，南宁金融服务中心投入运行，单证中心建设稳步推进，多中心互为备份、相互支撑的集中式后台布局初步形成；省辖行经营管理模式改革趋向深化，大力推动省辖行矩阵式管理模式改革试点，新建省辖行全部实行业务后台集中化处理模式，营运成本大幅降低；以建设新一代业务系统为目标的“531工程”全面启动，旨在打造以客户为中心、境内外一体化、全面风险管理、后台集中运营、核算相对独立、管理信息集中的集团IT架构。

在管理基础迈上新台阶的同时，本集团继续厉行“降本增效”措施，努力控制成本。报告期内，本集团业务及管理费为人民币324.35亿元，比上年增长24.54%，增幅低于营业收入增幅4.24个百分点；成本收入比为31.89%，比上年下降了0.54个百分点。

7.3 财务报表分析

7.3.1 利润表主要项目分析

(1)利润总额

报告期内，本集团实现利润总额人民币499.54亿元，比上年增加人民币117.14亿元，增幅30.63%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

（人民币百万元）

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(2)利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币849.95亿元，比上年增长27.69%，在营业收入中的占比为81.54%，是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

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注：

1、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。

2、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。

3、剔除代理客户理财产品的影响。

4、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

报告期内，本集团净利息收益率水平保持持续攀升的良好态势，利息净收入大幅增长，净利差和净利息收益率分别达到2.39%和2.46%，同比分别提高18个和17个基点；实现利息净收入人民币849.95亿元，同比增幅27.69%。其中，生息资产平均收益率同比上升9个基点，而计息负债平均成本率同比下降9个基点。

2010年第四季度，央行两次上调存贷款基准利率。由于报告期内加息效应还未完全释放，从全年来看，资产负债结构的调整优化和定价管理水平的提高依然是净利差和净利息收益率扩大的的最主要动力：

①活期存款占比上升。报告期末，客户活期存款占比为50.56%，较上年提高0.86个百分点；

②客户贷款占总资产的比重上升。报告期末，客户贷款（拨备后）占总资产的比重为55.43%，较年初提高0.99个百分点；

③定价水平进一步提高。报告期末，新增人民币贷款中，按基准以及上浮利率发放的贷款占比达到60.89%，较上年提高4.38个百分点。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

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报告期内，本集团利息净收入较上年增加人民币184.31亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币164.69亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入增加人民币19.62亿元。

①利息收入

报告期内，本集团实现利息收入人民币1,419.05亿元，比上年增长人民币252.66亿元，增幅21.66%。

a.客户贷款利息收入

客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币1,060.56亿元，比上年增加人民币230.29亿元，增幅27.74%。主要是客户贷款规模增加所致。

b.证券投资利息收入

报告期内，证券投资利息收入为人民币245.70亿元，比上年增加人民币13.54亿元，增幅5.83%。主要由于本集团及时把握投资时机，加大投资运作力度，优化投资结构，使得债券投资收益率保持在3.16%的较好水平。

c.存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币68.55亿元，比上年增加人民币13.54亿元，主要由于客户存款的增长以及年内六次上调存款准备金率两个因素共同带动法定存款准备金的增长，存放央行款项平均余额同比增加了人民币966.56亿元，增幅27.27％。

d.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币44.24亿元，比上年减少人民币4.71亿元，主要系本期生息资产结构优化所致，存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比减少人民币720.50亿元，降幅25.45%。

②利息支出

报告期内，本集团利息支出为人民币569.10亿元，比上年增加人民币68.35亿元，增幅13.65%。

a.客户存款利息支出

客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币366.28亿元，比上年增加人民币26.21亿元，增幅7.71％，占全部利息支出的64.36%。客户存款利息支出的增加主要是由于吸收存款规模增加所致。

b.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币182.20亿元，比上年增加人民币42.26亿元，增幅30.20%。平均余额较上年增长20.87%，同时，受国内货币市场利率上升的影响，同业及其他金融机构存放和拆入平均成本率较上年上升18个基点。

c.发行债券及其他利息支出

报告期内，发行债券及其他利息支出为人民币20.62亿元，比上年同期减少人民币0.12亿元，平均成本率由上年的3.98%下降至3.46%。

(3)手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团不断加快产品和服务创新，推动盈利模式转型，从主要依靠存贷利差向多元化收入结构转变，中间业务保持了较快增长。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币144.79亿元，比上年增加人民币30.80亿元，增幅27.02%，在营业收入中的占比为13.89%。投资银行业务、信用卡、支付结算与代理等业务成为中间业务的主要增长点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

（人民币百万元）

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支付结算与代理手续费收入为人民币33.20亿元，同比增加人民币9.36亿元，增幅39.26%，其中，代理保险业务手续费收入人民币7.34亿元，增幅达36.69%。

银行卡年费及手续费收入为人民币51.80亿元，同比增加人民币11.88亿元，增幅29.76%，主要由于发卡量的增加及消费额和自助设备交易额的大幅增长。

担保及承诺业务手续费收入为人民币12.38亿元，同比增加人民币1.05亿元，增幅9.27%，主要由于非融资类担保业务及贷款承诺业务量的增长。

托管业务佣金收入为人民币7.07亿元，同比增加人民币0.52亿元，主要由于托管资产规模增长。

基金销售手续费收入为人民币7.41亿元，同比减少人民币2.43亿元，主要由于基金销售量同比下降。

投资银行业务收入为人民币32.44亿元，同比增加人民币8.91亿元，增幅37.87%，主要由于各类投资银行业务的较快增长。

(4)业务成本

报告期内，本集团降本增效工作取得了较好成效，业务及管理费为人民币324.35亿元，比上年增加人民币63.92亿元，增幅24.54%，较营业收入的增幅低4.24个百分点；成本收入比为31.89%，比上年下降0.54个百分点。

(5)资产减值损失

本集团资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。

报告期内，本集团贷款的减值拨备支出为人民币122.46亿元，比上年增加人民币9.91亿元，其中：（1）整体评估的拨备支出为人民币91亿元，较上年减少人民币2.18亿元；（2）逐笔拨备支出为人民币31.46亿元，比上年增加人民币12.06亿元。报告期内，信贷成本比率为0.55%，比上年下降0.06个百分点。

(6)所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币107.82亿元，比上年增加人民币27.53亿元，增幅34.29%。实际税率为21.58%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用/（收益）的明细：

（人民币百万元）

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7.3.2 资产负债表主要项目分析

(1)资产

截至报告期末，本集团资产总额为人民币39,515.93亿元，比年初增加人民币

6,424.56亿元，增幅19.41%。

下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

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①客户贷款

报告期内，本集团抓住国家一系列政策措施带来的发展机遇，全力加大对优质客户、大型项目的拓展力度，全年贷款实现较快增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币22,369.27亿元，比年初增加人民币3,976.13亿元，增幅21.62%。

行业集中度

报告期内，本集团按照国家宏观调控政策和实体经济发展要求，适时主动调整业务经营策略，合理把握信贷投放总量、投向和节奏，大力推动业务结构优化。公司增量贷款主要投向符合国家信贷政策和经济运行特点的交通运输、公共设施管理、战略性新兴产业、现代服务业等行业。

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

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截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币18,190.02亿元，较年初增加人民币

2,903.26亿元，增幅18.99%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，占全部公司贷款的61.80%。

截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币4,179.25亿元，较年初增加人民币

1,072.87亿元，增幅34.54%，在客户贷款中的占比较上年末上升1.79个百分点至18.68%。

借款人集中度

根据中国现行的银行法规，银行向单一集团客户提供的授信总额不得超过该银行资本净额的15%，向单一借款人提供的贷款余额不得超过该银行资本净额的10%。本集团现时符合这些法规的要求。

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

（除另有标明外，人民币百万元）

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地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占本集团贷款总额的比重分别为31.70%、23.48%和8.20%。

贷款质量

本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.12%，比年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率达到185.84%，比年初提高34.79个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：

（除另有标明外，人民币百万元）

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贷款客户结构

根据本行新资本协议实施计划，2010年四季度开始采用内部评级作为唯一的客户评级结果。2010年末，本行公司客户内部评级1-8级客户贷款占比92.10％，9-12级客户贷款占比5.06％，13-15级贷款占比1.36％。

②证券投资业务

本集团不断加大本外币资金集中运作力度，优化调整投资结构。截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,091.84亿元，比上年增加人民币339.49亿元，增幅4.38%；债券投资收益率仍保持在3.16%的较好水平。

证券投资结构

下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构：

——按持有目的划分的投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

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——按发行主体划分的投资结构

（除另有标明外，人民币百万元）

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(2)负债

截至报告期末，本集团负债总额为人民币37,279.36亿元，比年初增加人民币5,832.24亿元，增幅18.55%。其中，客户存款比年初增加人民币4,957.92亿元，在负债总额中的占比为76.93%，比年初上升1.50个百分点；同业及其他金融机构存放和拆入资金较年初增加人民币669.48亿元，在负债总额中的占比为18.74%，比年初下降1.34个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币28,678.47亿元，比年初增加人民币4,957.92亿元，增幅20.90%。本集团的存款结构良好，从客户结构上看，公司存款占比为68.17%，比年初上升2.45个百分点；个人存款占比为31.60%，比年初下降2.39个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为50.56%，比年初上升0.86个百分点；定期存款占比为49.21%，比年初下降0.79个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

（人民币百万元）

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注：含保证金存款。

7.3.3 分部情况

(1)按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入：

（人民币百万元）

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注：

1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

4.包括上海市（不含总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）

7.包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。（下同）

8.含少数股东损益。

(2)按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的客户存款余额和客户贷款余额：

（人民币百万元）

■

(3)按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行利润总额占比达到66.46%。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的业务经营业绩：

（人民币百万元）

■

7.4 其他财务信息

以下为根据中国证监会要求列示的有关信息。

7.4.1 与公允价值计量相关的项目

本集团建立了董事会最终负责和领导的市场风险管理体系，搭建了以公允价值计量为基础的内部控制的框架，以满足内部管理和信息披露的需求，并逐步有序地建设市场风险系统化管理，联结前中后台的所有相关部门，涵盖公允价值的取得、计量、监控和验证等各环节。本集团还将继续借鉴同行业经验及国际惯例，进一步完善与公允价值相关的内部控制制度。本集团对于存在活跃市场的资产负债金融工具，首选以活跃市场中报价为公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，采用公认的估值模型和可观测的市场参数进行估值或参考第三方报价并经相关风险管理部门复核后确定其公允价值。

下表列示了本集团2010年与公允价值计量相关的项目情况：

（人民币百万元）

■

注：包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债。

7.4.2 持有外币金融资产、金融负债情况

下表列示了本集团2010年持有外币金融资产、金融负债的情况：

（人民币百万元）

■

注：

1、包括现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、发放贷款和垫款、应收款项类投资以及其他金融资产。

2、包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、吸收存款以及其他金融负债。

7.5 风险管理

2010年，本行继续以三年全面风险管理规划为指导，坚持“积极、稳健、平衡”的风险偏好，遵循“积极主动与稳健安全相平衡、模型计量与经验判断相补充、统一管理与差别对待相结合、协同效应与分工效率相权衡”的原则进行全面风险管理。进一步优化全行风险管理体系，编制全行风险管理手册，不断健全风险管控协同机制，加快提升全面风险管理能力，夯实集团经营管理稳健运行基础。

7.5.1 风险管理架构

本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，通过其下设风险管理委员会掌控全行风险状况。本行建立起“1+3+2”风险管理委员会体系。高管层设立全面风险管理委员会，根据董事会制定的风险管理战略，统领全行风险管理工作，定期评估风险，检验管理有效性。全面风险管理委员会下设信用风险管理委员会、市场与流动性风险管理委员会、操作风险与反洗钱管理委员会三个专业风险管理委员会，以及贷款审查委员会、风险资产审查委员会两个业务审查委员会，接受全面风险管理委员会领导并定期向其报告工作，监督指导全行风险管理工作的执行落实。本行行长、副行长和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。

本行建立了较为完善的风险管理执行体系和报告路线。成立风险管理板块，组织协调全行风险管理工作并统一进行报告，凝聚风险管控合力。风险管理委员会各成员部门以条线管理带动全行各级机构，具体执行落实风险管理要求。通过规范完善“大小中台”和双线报告机制，建立风险管理“四道防线”，板块条线式的风险管理架构基本成型。

报告期内，本行稳步推进新资本协议达标准备工作，内部评级体系持续完善，市场风险管理、操作风险管理和资本充足自评估体系建设成型。

7.5.2 信用风险管理

本行公司业务部、零售信贷管理部、授信管理部与授信审批中心、风险管理部、资产保全部、信用卡中心等共同构成信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。

（1）风险分类程序和方法

（下转B131版）

股东名称	持股数	持股比例(%)	股份类型
财政部	14,921,230,045	26.52	A+H股
香港中央结算（代理人）有限公司	12,335,266,807	21.93	H股
汇丰银行	10,482,252,967	18.63	H股
首都机场集团公司	1,133,264,625	2.01	A股
国网资产管理有限公司	519,161,972	0.92	A股
云南红塔集团有限公司	398,806,176	0.71	A股
中国石化财务有限责任公司	348,400,000	0.62	A股
上海海烟投资管理有限公司	335,077,253	0.60	A股
中国航空工业集团公司	282,434,940	0.50	A股
大庆石油管理局	268,123,786	0.48	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系

姓名	职务	性别	年龄	委任日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内领取税前总薪酬1（万元）			是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									薪酬	其他福利	合计
胡怀邦	执行董事、董事长	男	55	2010年8月19日	0	0	0		78.80	20.13	98.93	否
牛锡明	执行董事、副董事长、行长	男	54	2010年8月19日	0	0	0		70.92	20.13	91.05	否
钱文挥	执行董事、副行长	男	49	2010年8月19日	0	0	0		66.98	16.72	83.70	否
王 滨	执行董事、副行长	男	52	2010年8月19日	0	0	0		66.98	16.59	83.57	否
张冀湘	非执行董事	男	57	2010年8月19日	0	0	0		63.04	14.88	77.92	否
胡华庭	非执行董事	男	53	2010年8月19日	0	0	0		63.04	14.87	77.91	否
钱红一	非执行董事	男	59	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
王冬胜	非执行董事	男	59	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
冯婉眉	非执行董事	女	50	2010年11月18日	0	0	0		0	0	0	是
冀国强	非执行董事	男	45	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
雷 俊	非执行董事	男	41	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
陈清泰	独立非执行董事	男	73	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
李家祥	独立非执行董事	男	57	2010年8月19日	0	0	0		25.00	0	25.00	否
顾鸣超	独立非执行董事	男	67	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
王为强	独立非执行董事	男	63	2010年11月18日	0	0	0		0	0	0	否
彼得·诺兰	独立非执行董事	男	62	2010年11月18日	0	0	0		3.01	0	3.01	否
陈志武	独立非执行董事	男	48	2010年11月18日	0	0	0		3.01	0	3.01	否
华庆山	监事长	男	58	2010年8月19日	0	0	0		69.35	20.13	89.48	否
郑 力	外部监事	女	75	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
蒋祖祺	外部监事	男	70	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	否
顾惠忠	监事	男	54	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
郭 宇	监事	男	36	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
杨发甲	监事	男	56	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
褚红军	监事	男	57	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
李 进	监事	男	44	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
闫 宏	监事	男	44	2010年8月19日	0	0	0		0	0	0	是
刘 莎	职工监事	女	55	2010年8月19日	0	0	0		49.04	11.91	60.95	否
陈 青	职工监事	女	50	2010年8月19日	0	0	0		49.10	11.97	61.07	否
帅 师	职工监事	男	42	2010年8月19日	0	0	0		45.33	11.14	56.47	否
杜亚荣2	职工监事	男	47	2010年8月19日	0	0	0		19.60	4.61	24.21	否
于亚利	副行长、首席财务官	女	53	2010年6月29日	0	0	0		66.98	16.72	83.70	否
寿梅生	纪委书记	男	54	2007年5月10日	0	0	0		66.98	16.72	83.70	否
侯维栋	副行长、首席信息官	男	51	2010年10月28日	0	0	0		63.04	14.87	77.91	否
叶迪奇	副行长	男	64	2008年4月29日	0	0	0		0	0	0	是
杨东平	首席风险官	男	54	2010年6月29日	75,000	86,200	+11,200	配股	63.04	14.61	77.65	否
杜江龙	董事会秘书	男	40	2009年8月19日	0	0	0		63.04	14.87	77.91	否
朱鹤新2	公司业务总监	男	43	2010年2月23日	0	0	0		57.79	13.34	71.13	否

	2010年	2009年
利息净收入	84,995	66,564
手续费及佣金净收入	14,479	11,399
资产减值损失	(12,533)	(10,896)
利润总额	49,954	38,240

	2010年1月至12月			2009年1月至12月
	平均结余	利息 收支	平均收益 （成本）率（％）	平均结余	利息 收支	平均收益 （成本）率（％）
资产
存放中央银行款项	451,052	6,855	1.52	354,396	5,501	1.55
存放、拆放同业及其他金融机构款项	211,004	4,424	2.10	283,054	4,895	1.73
贷款及应收款项	2,067,067	106,056	5.13	1,619,593	83,027	5.13
其中：公司贷款及应收款项	1,595,373	82,984	5.20	1,222,267	66,267	5.42
个人贷款	338,765	18,701	5.52	230,236	13,142	5.71
贴现	132,929	4,371	3.29	167,090	3,618	2.17
债券投资及其他	777,937	24,570	3.16	692,926	23,216	3.35
生息资产	3,456,1663	140,9013	4.08	2,901,3913	115,8733	3.99
非生息资产	157,646			133,612
资产总额	3,613,8123			3,035,0033
负债及股东权益
吸收存款	2,572,046	36,628	1.42	2,161,675	34,007	1.57
其中：公司存款	1,709,519	24,710	1.45	1,437,109	21,431	1.49
个人存款	862,527	11,918	1.38	724,566	12,576	1.74
同业及其他金融机构存放和拆入款项	723,292	18,220	2.52	598,415	13,994	2.34
应付债券及其他	59,540	2,062	3.46	52,122	2,074	3.98
计息负债	3,303,9843	55,9063	1.69	2,763,6343	49,3093	1.78
股东权益及非计息负债	309,828			271,369
负债及股东权益合计	3,613,8123			3,035,0033
利息净收入		84,995			66,564
净利差1			2.393			2.213
净利息收益率2			2.463			2.293
净利差1			2.464			2.294
净利息收益率2			2.534			2.374

	2010年与2009年的比较
	增加／（减少）由于
	金额	利率	净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项	1,498	(144)	1,354
存放、拆放同业及其他金融机构款项	(1,246)	775	(471)
贷款及应收款项	23,029	-	23,029
债券投资及其他	2,848	(1,494)	1,354
利息收入变化	26,129	(863)	25,266
计息负债
吸收存款	6,443	(3,822)	2,621
同业及其他金融机构存放和拆入款项	2,922	1,304	4,226
应付债券及其他	295	(307)	(12)
利息支出变化	9,660	(2,825)	6,835
利息净收入变化	16,469	1,962	18,431

	2010年	2009年
支付结算与代理手续费收入	3,320	2,384
银行卡年费及手续费收入	5,180	3,992
担保及承诺业务手续费收入	1,238	1,133
托管业务佣金收入	707	655
基金销售手续费收入	741	984
基金管理费收入	736	761
投资银行业务收入	3,244	2,353
其他手续费及佣金收入	1,910	1,152
手续费及佣金收入合计	17,076	13,414
减：手续费及佣金支出	(2,597)	(2,015)
手续费及佣金净收入	14,479	11,399

	2010年	2009年
当期所得税费用	11,752	9,119
递延所得税费用/(收益)	(970)	(1,090)

	2010年12月31日		2009年12月31日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
发放贷款和垫款	2,190,490	55.43	1,801,538	54.44
现金及存放中央银行款项	586,554	14.84	434,996	13.15
持有至到期投资	563,721	14.27	509,179	15.39
可供出售金融资产	161,534	4.09	131,568	3.98
资产总额	3,951,593		3,309,137

	2010年12月31日		2009年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
采矿业	40,223	1.80	31,230	1.70
制造业
-石油化工	93,525	4.18	82,319	4.48
-电子	44,993	2.01	38,132	2.07
-钢铁	45,568	2.04	40,109	2.18
-机械	68,911	3.08	56,766	3.09
-纺织及服装	29,560	1.32	27,918	1.52
-其他制造业	155,663	6.96	133,450	7.25
电力、燃气及水的生产和供应业	138,707	6.20	141,628	7.70
建筑业	68,337	3.05	55,387	3.01
交通运输、仓储和邮政业	307,422	13.74	226,757	12.33
电信、计算机服务和软件业	9,618	0.43	8,213	0.45
批发和零售业	214,588	9.59	145,278	7.90
住宿和餐饮业	15,746	0.70	13,163	0.72
金融业	37,108	1.66	22,853	1.24
房地产业	142,868	6.39	106,089	5.77
服务业	131,496	5.88	95,151	5.17
水利、环境和公共设施管理业	163,992	7.33	147,976	8.05
科教文卫	30,192	1.35	27,822	1.51
其他	23,411	1.06	26,563	1.43
贴现	57,074	2.55	101,872	5.54
公司贷款总额	1,819,002	81.32	1,528,676	83.11
个人贷款	417,925	18.68	310,638	16.89
贷款和垫款总额	2,236,927	100.00	1,839,314	100.00

	2010年12月31日
	行业类型	贷款余额	占贷款总额比例（%）
客户A	金融业	13,245	0.59
客户B	房地产业	10,000	0.45
客户C	交通运输、仓储和邮政业	7,519	0.34
客户D	交通运输、仓储和邮政业	7,244	0.32
客户E	交通运输、仓储和邮政业	6,908	0.31
客户F	交通运输、仓储和邮政业	6,378	0.29
客户G	交通运输、仓储和邮政业	5,560	0.25
客户H	服务业	5,530	0.25
客户I	交通运输、仓储和邮政业	5,020	0.22
客户J	电力、燃气及水的生产和供应业	5,000	0.22
十大客户合计		72,404	3.24

	2010年12月31日	2009年12月31日
减值贷款	24,988	25,009
逾期90天以上的贷款	16,297	21,190
减值贷款占贷款余额的百分比(％)	1.12	1.36

	2010年12月31日		2009年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	41,312	5.11	26,884	3.47
应收款项类投资	42,617	5.27	107,604	13.88
可供出售金融资产	161,534	19.96	131,568	16.97
持有至到期投资	563,721	69.66	509,179	65.68
合计	809,184	100.00	775,235	100.00

	2010年12月31日		2009年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
政府及中央银行	309,198	38.21	301,136	38.85
公共实体	17,131	2.12	11,643	1.50
金融机构	266,169	32.89	250,334	32.29
公司法人	216,686	26.78	212,122	27.36
合计	809,184	100.00	775,235	100.00

	2010年12月31日	2009年12月31日
公司存款	1,954,936	1,558,842
其中：公司活期存款	1,064,528	865,097
公司定期存款	890,408	693,745
个人存款	906,301	806,190
其中：个人活期存款	385,449	313,835
个人定期存款	520,852	492,355

	2010年		2009年
	利润总额	营业收入1	利润总额	营业收入1
华北2	5,608	12,974	5,862	12,227
东北3	1,320	4,392	625	3,210
华东4	18,428	38,475	14,615	29,453
华中及华南5	7,601	18,986	5,367	14,362
西部6	4,475	8,710	2,362	6,047
海外7	1,997	3,713	1,887	3,524
总部	10,525	16,984	7,522	12,114
总计8	49,954	104,234	38,240	80,937

	2010年12月31日		2009年12月31日
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
华北	549,157	422,830	446,405	332,812
东北	199,400	110,034	175,077	90,882
华东	1,108,096	880,314	920,550	750,489
华中及华南	587,970	424,785	482,137	360,322
西部	267,576	206,079	222,223	172,251
海外	125,187	147,128	93,918	100,761
总部	30,461	45,757	31,745	31,797
总计	2,867,847	2,236,927	2,372,055	1,839,314

	对外交易收入		利润总额
	2010年	2009年	2010年
企业银行业务	93,419	74,958	33,199
零售银行业务	29,097	20,286	6,503
资金业务	38,527	35,650	9,815
其他业务	2,698	2,133	437
总计	163,741	133,027	49,954

项目	年初金额	本年公允价值变动收益/（损失）	计入权益的累计公允价值变动	本年（计提）/转回的减值	年末金额
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	26,884	(158)	-	-	41,312
2.衍生金融资产	2,370	2,341	-	-	4,731
3.可供出售金融资产	131,568	-	(731)	(150)	161,534
金融资产小计	160,822	2,183	(731)	(150)	207,577
投资性房地产	124	21	-	-	141
合计	160,946	2,204	(731)	(150)	207,718
金融负债小计注	(9,375)	(2,275)	-	-	(14,379)

项目	年初金额	本年公允价值变动收益/（损失）	计入权益的累计公允价值变动	本年（计提）/转回的减值	年末金额
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	10,042	58	-	-	8,391
2.衍生金融资产	1,158	319	-	-	1,497
3.贷款和应收款1	232,079	-	-	165	278,112
4.可供出售金融资产	35,587	-	631	(150)	34,011
5.持有至到期投资	2,730	-	-	-	2,460
金融资产小计	281,596	377	631	15	324,471
金融负债小计2	(249,263)	(2,466)	-	-	(281,787)