证券代码：600005 证券简称：武钢股份 编号：临2011-010

  债券代码：126005 债券简称：07武钢债

  武汉钢铁股份有限公司配股提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、本次配股简称：“武钢配股”；配股代码：“700005”；配股价格：3.70元/股。

  2、本次配股缴款起止日期：2011年3月28日起至2011年4月1日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

  3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，2011年4月6日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，本公司股票继续停牌，2011年4月7日公告配股结果，本公司股票复牌交易。

  4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

  武汉钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“武钢股份”）配股方案经分别于2009年8月25日、2010年8月19日、2010年10月15日本公司召开的第五届董事会第七次、第十次、第十一次会议和分别于2009年9月23日、2010年9月8日召开的2009年第一次临时股东大会和2010年度第一次临时股东大会审议通过。现本公司配股申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第247次会议审核通过，已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]186号文核准。

  一、本次配股的基本情况

  1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

  2、每股面值：1.00元。

  3、配售比例及数量：本次配股以2011年3月25日（股权登记日，T日）收市后武钢股份股本总数7,838,152,333股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量2,351,445,699股。

  4、本公司控股股东武汉钢铁（集团）公司已出具承诺，承诺将以现金方式全额认购本次配股中其可配售股份。

  5、配股价格：3.70元/股。

  6、预计募集资金总额：预计募集总额不超过人民币8,700,349,086.30元（含发行费用）。

  7、发行对象：截至2011年3月25日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有武钢股份的全体股东。

  8、发行方式：网上定价发行。

  9、承销方式：代销。

  10、本次配股主要日期和停牌安排：

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  注1：以上时间均为正常工作日。

  注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

  二、本次配股的认购方法

  1、配股缴款时间

  2011年3月28日（T+1日）起至2011年4月1日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  2、认购缴款方法

  A股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700005”、配股简称“武钢配股”，配股价格3.70元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分，按照精确算法原则取整（请股东仔细查看可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

  三、发行人、保荐机构(主承销商)

  1、发行人：武汉钢铁股份有限公司

  法定代表人：邓崎琳

  办公地址：武汉市青山区厂前

  电话：027－86802031

  传真：027－86306023

  董事会秘书：万毅

  证券事务代表：冯俊

  2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

  法定代表人：王志伟

  办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼

  电话：020-87555888

  传真：020-87557566

  保荐代表人：徐佑军、李建勇

  项目协办人：胡衍军

  项目组其他人员：金焰、王晶、张欣、刘林东、丁双珍、王继东、牛婷、徐皓、王岚、洪亮

  联系人：广发证券股份有限公司资本市场部

  电话：020-87557727 87555297

  传真：020-87555850

  特此公告。

  发行人：武汉钢铁股份有限公司

  保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

  2011年3月31日