汉盛证券投资基金
2010年年度报告摘要
§１ 重要提示及目录
１．１重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。
§２ 基金简介
２．１基金基本情况
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２．２基金产品说明
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２．３基金管理人和基金托管人
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２．４信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本图中所示时间区间为１９９９年５月１０日至２０１０年１２月３１日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
本基金于１９９９年５月１０日成立，建仓期６个月，从１９９９年５月１０日至１９９９年１１月９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
３．３过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§４ 管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
２、本公司于２０１０年１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任贺轶先生担任本基金基金经理，免去朱少醒先生本基金基金经理职务。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合.。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１０年上半年在政策调控力度与频率超出市场预期、流动性收缩、经济增速下滑和企业盈利增速预期向下调整的压力下，Ａ股市场整体向下调整，但局部和结构性机会较为显著。下半年在投资者对经济预期有所改善、海外流动性宽松政策重启和国内通胀冲高导致紧缩预期再起的交织影响下，市场有所回升。本基金根据经济和企业盈利增速预期变动、大类资产估值比较等对权益类资产的配置比例进行了动态调整，从行业配置和个股选择上来看，本基金主要围绕内需和经济结构转型为主线寻找投资机会。从全年配置来看，本基金偏向于受益政策支持和盈利增长前景较为确定的稳定成长类行业。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．６２３１元，份额累计净值为４．３７３７元。报告期内，本基金份额净值增长率为４．３９％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１１年，经济增速回升和目前相对较低的市场整体估值水平将对股市提供较好的支撑，但在通胀阶段性高企和流动性收缩的压力下，预计股市总体将呈现震荡的态势。本基金将继续以经济结构转型和城镇化等作为未来的投资主线。除受益于政策面支持的大消费类行业和新兴产业外，本基金还将关注受益于经济企稳向上的早周期行业以及估值处于历史底部且受益于政策预期逐步明朗的周期类行业，在行业配置上作到适度均衡。个股选择层面上，本基金将继续关注公司治理结构完善、管理层优秀和具有核心竞争力的企业。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于２０１０年１月１３日公告对２００９年报告期内利润进行收益分配。本基金２００９年期末可供分配利润为６６４，８４４，０９１．６４元，每１０份基金份额派发现金红利３．００元，共计派发现金红利６００，０００，０００．００元，占期末可供分配利润的９０．２５％。
根据本基金《基金合同》约定：“１、基金收益分配采用现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次；２、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的９０％；”。本基金将严格按基金合同规定对２０１０年度可分配收益进行分配。
§５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
２０１１年３月２９日
§６ 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§７ 年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：汉盛证券投资基金
报告截止日：２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．６２３１元，基金份额总额２，０００，０００，０００．００份。
７．２利润表
会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
７．４报表附注
７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
７．４．２会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
７．４．３税项
１．印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２．营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
３．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
７．４．４关联方关系
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．５本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．５．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．５．１．１股票交易
金额单位：人民币元
■
７．４．５．１．２权证交易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
７．４．５．１．３债券交易
金额单位：人民币元
■
７．４．５．１．４回购交易
金额单位：人民币元
■
７．４．５．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
７．４．５．２关联方报酬
７．４．５．２．１基金管理费
单位：人民币元
■
注：该项费用按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提，基金成立三个月后如持有现金比例高于基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ＊１．５０％／当年天数
Ｈ 为每日应支付的管理人管理费
Ｅ 为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值）
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
７．４．５．２．２基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ＊０．２５％／当年天数
Ｈ 为每日应支付的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
７．４．５．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
■
■
７．４．５．４各关联方投资本基金的情况
７．４．５．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购１０００万份基金份额，其认购费率是公允的。
７．４．５．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。
７．４．５．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
７．４．５．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
７．４．５．７其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
７．４．６期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．６．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
７．４．６．１．１受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
■
７．４．６．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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７．４．６．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．６．３．１银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
７．４．６．３．２交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币１８０，０００，０００．００元，于２０１１年１月７日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
７．４．７有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§８ 投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
８．９投资组合报告附注
８．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
８．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
８．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
９．２期末上市基金前十名持有人
■
§１０ 重大事件揭示
１０．１基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本基金管理人于２０１０年１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任贺轶先生担任本基金基金经理，免去朱少醒先生本基金基金经理职务。
１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
１０．４基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１０万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为８年。
１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
１０．６
１０．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。
| 基金简称 | 富国汉盛封闭 |
| 基金主代码 | ５００００５ |
| 交易代码 | ５００００５ |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | １９９９年０５月１０日 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ２，０００，０００，０００．００份 |
| 基金合同存续期 | １５年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | １９９９年５月１８日 |
| 投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | “精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。 |
| 业绩比较基准 | 无 |
| 风险收益特征 | 无 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李长伟 | 李芳菲 |
| 联系电话 | ０２１－６８５９７７８８ | ０１０—６８４２４１９９ | |
| 电子邮箱 | ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ | |
| 客户服务电话 | ９５１０５６８６、４００８８８０６８８ | ９５５９９ | |
| 传真 | ０２１－６８５９７７９９ | ０１０—６８４２４１８１ | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金年度报告备置地点 | 中国农业银行 北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦 上海证券交易所 上海市浦东南路５２８号 |
| ３．１．１期间数据和指标 | ２０１０年 | ２００９年 | ２００８年 |
| 本期已实现收益 | ７６５，４３４，４１１．９３ | ５９１，６１９，２１２．３３ | ４６２，８６６，８１６．７４ |
| 本期利润 | １３２，７６３，７１６．５６ | １，５６７，２２８，４６５．１５ | －２，６７７，２０２，６２９．２９ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．０６６４ | ０．７８３６ | －１．３３８６ |
| 本期基金份额净值增长率 | ４．３９％ | ６４．４９％ | －４４．８９％ |
| ３．１．２期末数据和指标 | ２０１０年１２月３１日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．４１５１ | ０．３３２４ | ０．３６９６ |
| 期末基金资产净值 | ３，２４６，２９５，２６１．２４ | ３，７１３，５３１，５４４．６８ | ２，８１２，３０３，０７８．９４ |
| 期末基金份额净值 | １．６２３１ | １．８５６８ | １．４０６２ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ７．２３％ | １．５５％ | － | － | － | － |
| 过去六个月 | ２１．７７％ | １．７１％ | － | － | － | － |
| 过去一年 | ４．３９％ | １．８７％ | － | － | － | － |
| 过去三年 | －５．３８％ | ３．２２％ | － | － | － | － |
| 过去五年 | ３４２．６１％ | ３．１４％ | － | － | － | － |
| 自基金合同生效起至今 | ５２５．９３％ | ２．６９％ | － | － | － | － |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 现金形式 发放总额 | 再投资形式 发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| ２０１０年 | ３．０００ | ６００，０００，０００．００ | － | ６００，０００，０００．００ | １次分红 |
| ２００９年 | ３．３３０ | ６６５，９９９，９９９．４１ | － | ６６５，９９９，９９９．４１ | １次分红 |
| ２００８年 | １０．５００ | ２，１００，０００，０００．００ | － | ２，１００，０００，０００．００ | １次分红 |
| 合计 | １６．８３０ | ３，３６５，９９９，９９９．４１ | － | ３，３６５，９９９，９９９．４１ | ３次分红 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 贺轶 | 本基金基金经理 | ２０１０－０１－１３ | － | ９年 | 硕士，曾任中国银行云南省分行国际业务部银行职员；中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员；中银基金管理有限公司投资部助理副总裁；汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理、基金经理；富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理、权益投资部策略分析师；２０１０年１月至今任汉盛基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 朱少醒 | 本基金前任基金经理 | ２００８－１１－０５ | ２０１０－０１－１３ | １１年 | 博士，曾任华夏证券研究所分析师、２０００年６月至今担任富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管，２００４年６月至２００５年８月任富国天益价值基金经理助理，２００８年１１月至２０１０年１月任汉盛基金经理；２００５年１１月至今任富国天惠精选成长基金经理，现兼任富国基金研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 本期末 （２０１０年１２月３１日） | 上年度末 （２００９年１２月３１日） |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | ３７４，５５１，５４６．１６ | １２８，０３３，３６２．２３ |
| 结算备付金 | ８，８４４，２０５．３０ | ８，４４９，９２５．９３ |
| 存出保证金 | ６９４，６１３．１５ | ４１０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | ３，０２２，２４９，３６８．３１ | ３，５９１，４５１，４５５．７０ |
| 其中：股票投资 | ２，３３９，３６０，４５６．５４ | ２，７８３，９１８，２５７．６０ |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | ６８２，８８８，９１１．７７ | ８０７，５３３，１９８．１０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | ２９，４００，１６４．１０ | － |
| 应收证券清算款 | １５，４２０，０００．００ | ３５，０９５，３１９．６２ |
| 应收利息 | ６，１３３，８６１．０９ | ６，０９３，１１７．３５ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | － | － |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | ２４．３６ | ２４．３６ |
| 资产总计 | ３，４５７，２９３，７８２．４７ | ３，７６９，５３３，２０５．１９ |
| 负债和所有者权益 | 本期末 （２０１０年１２月３１日） | 上年度末 （２００９年１２月３１日） |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | １８０，０００，０００．００ | － |
| 应付证券清算款 | ２１，０４０，５２３．６１ | ４８，１１８，１２９．７７ |
| 应付赎回款 | － | － |
| 应付管理人报酬 | ４，１１６，９５０．８７ | ４，６６６，５６７．３９ |
| 应付托管费 | ６８６，１５８．４６ | ７７７，７６１．２２ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ３，４７４，３３９．５８ | ８７６，９２３．８１ |
| 应交税费 | １，４６５，０４８．７２ | １，４６２，２７８．３２ |
| 应付利息 | １５，４９９．９９ | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | ２００，０００．００ | １００，０００．００ |
| 负债合计 | ２１０，９９８，５２１．２３ | ５６，００１，６６０．５１ |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | ２，０００，０００，０００．００ | ２，０００，０００，０００．００ |
| 未分配利润 | １，２４６，２９５，２６１．２４ | １，７１３，５３１，５４４．６８ |
| 所有者权益合计 | ３，２４６，２９５，２６１．２４ | ３，７１３，５３１，５４４．６８ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，４５７，２９３，７８２．４７ | ３，７６９，５３３，２０５．１９ |
| 项 目 | 本期 （２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 一、收入 | ２０４，８９８，１３０．４４ | １，６３４，８０１，１８８．２０ |
| １．利息收入 | １９，１８９，７２６．２２ | ２１，４５２，０５７．３５ |
| 其中：存款利息收入 | １，８４０，６１０．３５ | １，７１２，４２７．４４ |
| 债券利息收入 | １６，９８４，１７２．４４ | １９，７３９，６２９．９１ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ３６４，９４３．４３ | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ８１８，３７１，０９６．７８ | ６３７，７３７，２２２．７９ |
| 其中：股票投资收益 | ８０１，０７７，７７７．０５ | ６０５，０１５，８１８．２１ |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | ６，０２０，２４０．７６ | １７，３４１，４０２．７０ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具投资收益 | － | ８７７，６２５．１８ |
| 股利收益 | １１，２７３，０７８．９７ | １４，５０２，３７６．７０ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －６３２，６７０，６９５．３７ | ９７５，６０９，２５２．８２ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ８，００２．８１ | ２，６５５．２４ |
| 减：二、费用 | ７２，１３４，４１３．８８ | ６７，５７２，７２３．０５ |
| １．管理人报酬 | ４５，１４４，１３５．６０ | ４８，５９１，６４４．２７ |
| ２．托管费 | ７，５２４，０２２．６１ | ８，１０１，５９１．５２ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | １５，１１７，７８１．５７ | ６，０９４，１３２．４２ |
| ５．利息支出 | ２，０６０，０６０．１２ | ２，２８６，３７６．４０ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ２，０６０，０６０．１２ | ２，２８６，３７６．４０ |
| ６．其他费用 | ２，２８８，４１３．９８ | ２，４９８，９７８．４４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １３２，７６３，７１６．５６ | １，５６７，２２８，４６５．１５ |
| 减：所得税费用 | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １３２，７６３，７１６．５６ | １，５６７，２２８，４６５．１５ |
| 项目 | 本期 （２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | １，７１３，５３１，５４４．６８ | ３，７１３，５３１，５４４．６８ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １３２，７６３，７１６．５６ | １３２，７６３，７１６．５６ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －６００，０００，０００．００ | －６００，０００，０００．００ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | １，２４６，２９５，２６１．２４ | ３，２４６，２９５，２６１．２４ |
| 项目 | 上年度可比期间 （２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | ８１２，３０３，０７８．９４ | ２，８１２，３０３，０７８．９４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １，５６７，２２８，４６５．１５ | １，５６７，２２８，４６５．１５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －６６５，９９９，９９９．４１ | －６６５，９９９，９９９．４１ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ２，０００，０００，０００．００ | １，７１３，５３１，５４４．６８ | ３，７１３，５３１，５４４．６８ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 中国农业银行 | 基金托管人 |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | |
| 海通证券 | ５０７，９３２，４９１．６６ | ５．２５ | ３８２，４２７，２３２．６６ | １０．０８ |
| 申银万国证券 | ３５６，３８１，７２８．７３ | ３．６８ | ４７９，５１８，５５８．４４ | １２．６５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | |
| 海通证券 | － | － | １９，８０９，７２３．７４ | ３．４０ |
| 申银万国证券 | － | － | ２１，８３４，８２４．４９ | ３．７４ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） | ||
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例（％） | |
| 海通证券 | ２６０，０００，０００．００ | ６．２３ | － | － |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | |||
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） | |
| 海通证券 | ４２２，３１９．１８ | ５．２３ | １７９，４７８．８４ | ５．１７ |
| 申银万国证券 | ２９４，８１６．１７ | ３．６５ | ６９，０２９．６２ | １．９９ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） | |||
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） | |
| 海通证券 | ３１８，３８１．６７ | １０．０５ | － | － |
| 申银万国证券 | ３９７，０８９．２７ | １２．５４ | １１，６３５．３３ | １．３３ |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４５，１４４，１３５．６０ | ４８，５９１，６４４．２７ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | － | － |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ７，５２４，０２２．６１ | ８，１０１，５９１．５２ |
| 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | ||||||
| 银行间市场交易 的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国农业银行 | － | － | － | － | １７７，０００，０００．００ | ６６，３６４．８２ |
| 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） | ||||||
| 银行间市场交易 的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国农业银行 | － | － | － | － | ９９，０００，０００．００ | ６０，２１３．７０ |
| 项目 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） |
| 基金合同生效日（１９９９年０５月１０日）持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期初持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期间申购／买入总份额 | － | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | ０．５０％ | ０．５０％ |
| 关联方名称 | 本期末（２０１０年１２月３１日） | 上期末（２００９年１２月３１日） | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例（％） | |
| 海通证券股份有限公司 | ５，０００，０００．００ | ０．２５ | ５，０００，０００．００ | ０．２５ |
| 申银万国证券股份有限公司 | １０，０００，０００．００ | ０．５０ | １０，０００，０００．００ | ０．５０ |
| 山东省国际信托有限公司 | ５，０００，０００．００ | ０．２５ | ５，０００，０００．００ | ０．２５ |
| 关联方名称 | 本期（２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日） | 上年度可比期间（２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日） | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | ３７４，５５１，５４６．１６ | １，７６３，０３９．４４ | １２８，０３３，３６２．２３ | １，６６５，５９９．８５ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受 限类型 | 认购 价格 | 期末估 值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| ００２５０３ | 搜于特 | ２０１０－１１－０５ | ２０１１－０２－１７ | 新股认购 | ７５．００ | ９１．２６ | ４７，１９７ | ３，５３９，７７５．００ | ４，３０７，１９８．２２ | － |
| ３００１２６ | 锐奇股份 | ２０１０－０９－２７ | ２０１１－０１－１３ | 新股认购 | ３４．００ | ３８．６８ | ８３，４７２ | ２，８３８，０４８．００ | ３，２２８，６９６．９６ | － |
| ３００１２７ | 银河磁体 | ２０１０－０９－２７ | ２０１１－０１－１３ | 新股认购 | １８．００ | ２７．９０ | ６７，９８１ | １，２２３，６５８．００ | １，８９６，６６９．９０ | － |
| ３００１３９ | 福星晓程 | ２０１０－１１－０３ | ２０１１－０２－１４ | 新股认购 | ６２．５０ | ７２．８０ | １２９，５６２ | ８，０９７，６２５．００ | ９，４３２，１１３．６０ | － |
| ３００１４１ | 和顺电气 | ２０１０－１１－０３ | ２０１１－０２－１４ | 新股认购 | ３１．６８ | ４７．２８ | ４７，４００ | １，５０１，６３２．００ | ２，２４１，０７２．００ | － |
| ３００１５６ | 天立环保 | ２０１０－１２－２９ | ２０１１－０４－０７ | 新股认购 | ５８．００ | ５８．００ | ４００，０００ | ２３，２００，０００．００ | ２３，２００，０００．００ | － |
| ６０１１２６ | 四方股份 | ２０１０－１２－２８ | ２０１１－０３－３１ | 新股认购 | ２３．００ | ３１．１１ | ４３，１７２ | ９９２，９５６．００ | １，３４３，０８０．９２ | － |
| ６０１９３３ | 永辉超市 | ２０１０－１２－０９ | ２０１１－０３－１５ | 新股认购 | ２３．９８ | ３１．２４ | ４，９４６ | １１８，６０５．０８ | １５４，５１３．０４ | － |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末估 值单价 | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| ６００９９１ | 广汽长丰 | ２０１０－１０－２８ | 筹划重大事项 | １４．０７ | ２０１１－０３－２３ | １５．００ | １，２３４，２０３ | １６，０９３，５６４．５５ | １７，３６５，２３６．２１ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，３３９，３６０，４５６．５４ | ６７．６６ |
| 其中：股票 | ２，３３９，３６０，４５６．５４ | ６７．６６ | |
| ２ | 固定收益投资 | ６８２，８８８，９１１．７７ | １９．７５ |
| 其中：债券 | ６８２，８８８，９１１．７７ | １９．７５ | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | ２９，４００，１６４．１０ | ０．８５ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ３８３，３９５，７５１．４６ | １１．０９ |
| ６ | 其他各项资产 | ２２，２４８，４９８．６０ | ０．６４ |
| ７ | 合计 | ３，４５７，２９３，７８２．４７ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ２９８，３７５，１６１．８６ | ９．１９ |
| Ｃ | 制造业 | １，００５，８６２，３２５．２２ | ３０．９８ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １７８，０１５，６３４．５０ | ５．４８ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ４８，３６７，２２９．１２ | １．４９ |
| Ｃ５ | 电子 | １８，６０６，９５９．５０ | ０．５７ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １８８，３９４，８７６．５７ | ５．８０ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ４２２，６８９，６６５．１９ | １３．０２ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １４９，７８７，９６０．３４ | ４．６１ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | ９３，１９７，４８４．００ | ２．８７ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | １８４，１０４，７４１．４２ | ５．６７ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １７５，４８３，０７４．１６ | ５．４１ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ３１３，９１２，６８９．７８ | ９．６７ |
| Ｊ | 房地产业 | ２２９，００６，６９７．０６ | ７．０５ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | ３９，４１８，２８３．０４ | １．２１ |
| 合计 | ２，３３９，３６０，４５６．５４ | ７２．０６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | １，９５２，１８８ | １０９，６３４，８７８．０８ | ３．３８ |
| ２ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ６，８４６，７５０ | ８９，６９２，４２５．００ | ２．７６ |
| ３ | ６０００００ | 浦发银行 | ６，１５５，０００ | ７６，２６０，４５０．００ | ２．３５ |
| ４ | ００２００７ | 华兰生物 | １，５００，１２０ | ７２，５９０，８０６．８０ | ２．２４ |
| ５ | ６０００３６ | 招商银行 | ５，６３５，９５０ | ７２，１９６，５１９．５０ | ２．２２ |
| ６ | ０００５８１ | 威孚高科 | １，８１８，３３５ | ６７，５５１，１４５．２５ | ２．０８ |
| ７ | ００２１６１ | 远 望 谷 | １，７１９，８９９ | ６０，０４１，６７４．０９ | １．８５ |
| ８ | ６００５８５ | 海螺水泥 | １，９９３，２４０ | ５９，１５９，３６３．２０ | １．８２ |
| ９ | ６００８５９ | 王府井 | １，１０９，３６８ | ５７，６２０，５７３．９２ | １．７７ |
| １０ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ３０５，０００ | ５６，０９５，６００．００ | １．７３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ８２，１２８，８２３．８８ | ２．２１ |
| ２ | ０００９３７ | 冀中能源 | ７８，２２６，５０３．９０ | ２．１１ |
| ３ | ６０１２９９ | 中国北车 | ７０，４７６，９０６．９５ | １．９０ |
| ４ | ６０００３１ | 三一重工 | ７０，１７５，０７３．２５ | １．８９ |
| ５ | ６０１６０１ | 中国太保 | ６３，５９６，６４４．８０ | １．７１ |
| ６ | ６００８５９ | 王府井 | ５８，７２３，８０１．７６ | １．５８ |
| ７ | ６００１８８ | 兖州煤业 | ５８，６１３，６４９．５９ | １．５８ |
| ８ | ００２１６１ | 远 望 谷 | ５４，５５９，４３５．８２ | １．４７ |
| ９ | ６００３７６ | 首开股份 | ５４，３３１，５２８．２２ | １．４６ |
| １０ | ０００００２ | 万 科Ａ | ５３，６８８，１７８．７６ | １．４５ |
| １１ | ６０１３１８ | 中国平安 | ５３，６７６，０１９．２０ | １．４５ |
| １２ | ６００６９４ | 大商股份 | ５１，２０３，５８６．２９ | １．３８ |
| １３ | ０００６３０ | 铜陵有色 | ５０，９６９，４８２．６３ | １．３７ |
| １４ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ５０，４５６，５９８．０７ | １．３６ |
| １５ | ６０１３９８ | 工商银行 | ４９，５５７，０７１．２３ | １．３３ |
| １６ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ４９，４６２，４１０．７０ | １．３３ |
| １７ | ６０００４８ | 保利地产 | ４９，２８３，７９７．７８ | １．３３ |
| １８ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ４９，１８５，５０６．５５ | １．３２ |
| １９ | ６００８８７ | 伊利股份 | ４８，１６５，８５９．００ | １．３０ |
| ２０ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ４７，９９３，２０６．３１ | １．２９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００５１９ | 贵州茅台 | １３１，３０３，３２４．７６ | ３．５４ |
| ２ | ６０００３１ | 三一重工 | １２５，１７５，４９８．３０ | ３．３７ |
| ３ | ６００７０３ | 三安光电 | １０８，９３３，４５８．６６ | ２．９３ |
| ４ | ００００６１ | 农 产 品 | １０１，７５８，２１２．９４ | ２．７４ |
| ５ | ６０００００ | 浦发银行 | １０１，０１２，５０２．４８ | ２．７２ |
| ６ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ８７，８５６，８９３．７２ | ２．３７ |
| ７ | ６０００５０ | 中国联通 | ８７，１０７，７９３．８９ | ２．３５ |
| ８ | ６００４０８ | 安泰集团 | ８４，３１８，０３９．４５ | ２．２７ |
| ９ | ６００４９１ | 龙元建设 | ７７，００１，６２９．７８ | ２．０７ |
| １０ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ７６，５３７，２２０．８２ | ２．０６ |
| １１ | ６００１８８ | 兖州煤业 | ７１，９７０，９２７．８８ | １．９４ |
| １２ | ００００６３ | 中兴通讯 | ６９，５０９，０７９．７２ | １．８７ |
| １３ | ６００３１５ | 上海家化 | ６９，３６５，１１９．０２ | １．８７ |
| １４ | ６００６６０ | 福耀玻璃 | ６８，３２３，０３２．５０ | １．８４ |
| １５ | ６００８５８ | 银座股份 | ６６，７８５，５３３．０４ | １．８０ |
| １６ | ００００２４ | 招商地产 | ５５，３４８，１６０．７３ | １．４９ |
| １７ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ５４，７６５，３９９．７３ | １．４７ |
| １８ | ６０００１６ | 民生银行 | ５３，４０８，３５２．４２ | １．４４ |
| １９ | ００２１０６ | 莱宝高科 | ５１，６２４，１２３．５０ | １．３９ |
| ２０ | ０００９８３ | 西山煤电 | ５１，２０８，９２０．０５ | １．３８ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ４，６０７，２２３，３６１．９４ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ５，２３０，８１３，６２４．１０ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ４９０，２９５，１５４．４０ | １５．１０ |
| ２ | 央行票据 | １４６，０４５，０００．００ | ４．５０ |
| ３ | 金融债券 | ３０，５５８，０００．００ | ０．９４ |
| 其中：政策性金融债 | ３０，５５８，０００．００ | ０．９４ | |
| ４ | 企业债券 | ９４４，１３５．７０ | ０．０３ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | １５，０４６，６２１．６７ | ０．４６ |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ６８２，８８８，９１１．７７ | ２１．０４ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１０１１０ | ２１国债⑽ | １，９８７，２４０ | １９９，９９５，８３３．６０ | ６．１６ |
| ２ | ０１０１１２ | ２１国债⑿ | １，８１９，８９０ | １８３，２９９，３２０．８０ | ５．６５ |
| ３ | ０１０２０３ | ０２国债⑶ | １，０７０，０００ | １０７，０００，０００．００ | ３．３０ |
| ４ | １００１０６６ | １０央行票据６６ | １，０００，０００ | ９７，１９０，０００．００ | ２．９９ |
| ５ | １００１０３０ | １０央票３０ | ５００，０００ | ４８，８５５，０００．００ | １．５０ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ６９４，６１３．１５ |
| ２ | 应收证券清算款 | １５，４２０，０００．００ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ６，１３３，８６１．０９ |
| ５ | 应收申购款 | － |
| ６ | 其他应收款 | ２４．３６ |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ２２，２４８，４９８．６０ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１３００１ | 中行转债 | １３，７５２，２７４．８０ | ０．４２ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） | ||
| ２６４５７ | ７５，５９４．３６ | １，４５２，５３２，１２２．００ | ７２．６３ | ５４７，４６７，８７８．００ | ２７．３７ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例（％） |
| １ | 中国人寿保险股份有限公司 | １９９，９８０，８１０ | １０．００ |
| ２ | 中国人寿保险（集团）公司 | １５８，５９２，８９９ | ７．９３ |
| ３ | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１沪 | １１０，６７７，０００ | ５．５３ |
| ４ | 太平人寿保险有限公司 | ９９，７３８，７４５ | ４．９９ |
| ５ | 新华人寿保险股份有限公司 | ８６，６１９，２８３ | ４．３３ |
| ６ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ７９，２９０，７５７ | ３．９６ |
| ７ | 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | ７４，０５９，９１２ | ３．７０ |
| ８ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ６４，９２４，８８９ | ３．２５ |
| ９ | 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 | ５０，５２７，２８８ | ２．５３ |
| １０ | ＵＢＳ ＡＧ | ５０，５０２，４４８ | ２．５３ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例（％） | |||||||||||||||||||||
| 光大证券 | １ | ２，９５６，１２８，５３３．２５ | ３０．５４ | ２６２，２７５，０６８．１７ | ７１．３７ | １，６１６，０００，０００．００ | ３８．７３ | － | － | ２，５１２，６９３．３３ | ３１．０９ | － | ||||||||||||||||||
| 国泰君安 | ２ | ６３４，６３３，２３７．０９ | ６．５６ | － | － | ４３０，０００，０００．００ | １０．３０ | － | － | ５２１，９４０．４７ | ６．４６ | － | ||||||||||||||||||
| 国信证券 | １ | ５１３，８４０，９２５．０７ | ５．３１ | ３２，７１２，７１７．０１ | ８．９０ | ４５４，０００，０００．００ | １０．８８ | － | － | ４３６，７６２．１０ | ５．４０ | － | ||||||||||||||||||
| 海通证券 | ２ | ５０７，９３２，４９１．６６ | ５．２５ | － | － | ２６０，０００，０００．００ | ６．２３ | － | － | ４２２，３１９．１８ | ５．２３ | － | ||||||||||||||||||
| 华泰联合 | １ | ２，０６１，８０２，２７８．９４ | ２１．３０ | － | － | － | － | － | － | １，６７５，２２８．０３ | ２０．７３ | － | ||||||||||||||||||
| 齐鲁证券 | １ | ４１９，１４７，４３７．９７ | ４．３３ | － | － | ５１３，０００，０００．００ | １２．２９ | － | － | ３５６，２７２．７８ | ４．４１ | － | ||||||||||||||||||
| 申银万国 | ２ | ３５６，３８１，７２８．７３ | ３．６８ | － | － | － | － | － | － | ２９４，８１６．１７ | ３．６５ | － | ||||||||||||||||||
| 银河证券 | １ | ６５，８５５，５３３．２１ | ０．６８ | － | － | ２４，０００，０００．００ | ０．５８ | － | － | ５５，９７６．８５ | ０．６９ | － | ||||||||||||||||||
| 招商证券 | ２ | １，７４５，５２１，９５０．０４ | １８．０３ | ７，００５，０００．００ | １．９１ | ８６０，０００，０００．００ | ２０．６１ | － | － | １，４４９，６８２．８０ | １７．９４ | － | ||||||||||||||||||
| 太平洋证券 | １ | ４１７，６９８，３１１．７２ | ４．３２ | ６５，５０６，９０６．６２ | １７．８３ | １６，０００，０００．００ | ０．３８ | － | － | ３５５，０４１．４８ | ４．３９ | － | ||||||||||||||||||
2010年12月31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2011年03月31日