(上接B189版)

4.3 第一大股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 第一大股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 第一大股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 第一大股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、 公司报告期内总体经营情况

2010年，面对国内电力主市场投资下滑、市场竞争更加激烈、大宗原材料价格波动、汇率走势日趋复杂等严峻挑战，公司积极转变增长方式，着力加强自主创新能力建设，大力实施人才兴企战略，不断提升品牌的国际影响力，在国内市场开拓、国际化战略、风险管控、科技创新、质量提升、成本管控、人力资源体系建设等方面取得较好的成绩，促进了公司健康、持续发展。2010年度，公司实现营业收入177.70亿元，营业利润17.62亿元，利润总额18.48亿元，净利润16.62亿元，归属于上市公司股东的净利润16.11亿元；与2009年度相比分别增长20.44%、1.27%、1.18%、 5.21%、5.41%。公司主要采取了以下措施：

（1）积极调整国内市场结构，大力开拓国际市场

2010年，公司推动市场结构调整，在巩固国家电网、南方电网、五大电源等电力设备主市场的同时，加大对铁路、风电、石油化工等新兴市场开拓力度。公司不断加大国际市场的开拓，500kV及以上高端输变电产品持续进入美国、加拿大、印度、俄罗斯等市场，实现了印度首条765kV特高压输电工程高端产品出口，成功签约赞比亚3.3亿美元的电网建设成套工程项目，国际市场的品牌影响力不断提升。

（2）推进科学技术创新，提升自主研发水平

2010年，公司继续实现了一系列世界级产品自主研制的重大突破，抢占技术至高点。公司成功研制了世界首台1000千伏发电机升压变压器、世界单台容量最大500千伏核电主变、现场组装水电主变及百万千瓦三相一体火电主变等产品，同时在800千伏及以下套管、500千伏出线装置、干式平波电抗器及互感器等领域实现重大突破。公司研制的首台220kV智能变压器通过了国家级新产品鉴定，成功研制的100千瓦至500千瓦逆变器获得“金太阳”认证，支撑低碳经济和绿色发展。

2010年公司共申报专利与技术秘密101件，参与制定国家和行业标准10项；公司“三峡输电系统工程”荣获“国家科学技术进步奖一等奖”；“1000kV交流输变电关键技术研究、设备研制及工程应用”项目获得“中国机械工业科学技术奖特等奖”，公司的科技创新能力不断提高。

（3）严抓精益化质量管理，强抓成本管控工作

2010年，公司提出“质量精益化”的质量管理思路，按质量管理体系要求从设计、采购、生产、检验、试验、服务等方面进行全过程质量控制，不断提高质量管理水平及质量保障能力。

公司不断深化目标成本管控模式，强化与供应商的战略合作，有效降低原材料采购成本；持续推动产品优化设计、技术标准化工作，成本管控工作取得了较好的成果。

（4）加强公司风险管控，健全内部控制体系

公司围绕发展战略和经营理念开展内部控制体系建设和持续改善工作，2010年，为进一步加强内部控制执行的有效性，公司积极开展内部控制自我评价工作，进一步梳理完善了流程及制度。公司目前已建立了较为完备的内部控制制度体系，覆盖了各项业务管理及业务流程，公司的各项内部控制制度在生产经营等各个环节中得到了有效的执行。

（5）完善人力资源体系，构建人才可持续发展平台

2010年，公司科学制定人力资源规划，深化激励机制创新，着力构建有竞争力的人才成长与发展环境。公司通过广阔的事业发展平台、科学的职业生涯规划吸引高素质的技术、管理和国际化人才，通过加强与重点高校合作，健全科学培训管理体系，不断提升员工能力和素质水平，引导员工与公司共同成长。

（6）丰富企业文化内涵，增强员工凝聚力

2010年，公司本着“发展为了员工，发展依靠员工，发展成果与员工共享”的理念深入落实企业文化，关心爱护员工，建立员工安全健康保障机制，加强防范职业安全和健康的风险；公司坚持“企业发展，员工幸福”的发展思路，通过多种方式促进与员工的和谐关系，积极组织各类文体活动展示员工风采，为员工提供良好的工作及生活环境，进一步增强员工的凝聚力和向心力。

2、公司是否披露过经营计划：是

2010年，公司预计实现营业收入160亿元（合并报表），实现归属于上市公司股东的净利润17亿元（合并报表）。

报告期，受国内电力市场投资下滑、市场竞争加剧、原材料价格上涨等因素影响，公司2010年实际实现营业收入177.70亿元，实现归属于上市公司股东的净利润16.11亿元，归属于上市公司股东的净利润未全面完成计划指标，与计划相比存在较小差距。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

4、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期，因市场竞争加剧，公司输变电产品价格下降，原材料价格上涨等因素导致公司输变电产品毛利率较上年同期相比有所下降。

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

■

5、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

■

（1）报告期末，货币资金较年初增长66.95%，主要系公司2010 年增发募集资金到位及经营性净现金流增长所致。

（2）报告期末，应收账款较年初增长37.61%，主要系公司营业收入增加所致。

（3）报告期末，可供出售金融资产较年初下降100.00%，主要系公司出售持有的新疆国际实业股份有限公司股票所致。

（4）报告期末，工程物资较年初增长710.88%，主要系公司实施技改项目购买工程物资增加所致。

（5）报告期末，递延所得税资产较年初增长146.16%，主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司计提的未弥补亏损所致。

（6）报告期末，应付账款较年初增长45.02%，主要系公司生产规模扩大、原材料采购增加所致。

（7）报告期末，预收款项较年初下降32.09%，主要系公司按合同约定收到的预付款减少所致。

（8）报告期末，应交税费较年初下降39.30%，主要系公司增值税进项税额增加所致。

（9）报告期末，应付利息较年初增长642.92%，主要系计提的无担保短期融资券利息所致。

（10）报告期末，其他应付款较年初增长91.19%，主要系收到的投标保证金及代收款项增加所致。

（11）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初下降57.72%，主要系公司归还一年内到期的银行借款所致。

（12）报告期末，其他流动负债较年初增长115.36%，主要系公司发行第二期短期融资券 8亿元所致。

（13）报告期末，长期借款较年初下降32.03%，主要系公司归还银行长期借款所致。

（14）报告期末，递延所得税负债较年初下降80.17%，主要系公司套期工具、可供出售的金融资产产生的账面价值与计税基础之间的差异减少所致。

（15）报告期末，资本公积较年初增长153.52%，主要系公司 2010年度增发募集资金到位所致。

（16）报告期末，盈余公积较年初增长42.06%，主要系公司实现的归属于母公司净利润增加所致。

（17）报告期末，未分配利润较年初增长46.42%，主要系实现的归属于母公司净利润增加所致。

（18）报告期末，归属于母公司所有者权益较年初增长69.22%，主要系公司2010年增发募集资金到位及实现的归属于母公司净利润所致。

6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

单位：元 币种：人民币

■

（1）报告期，资产减值损失较上年同期增长146.08%，主要系本报告期公司按比例计提的坏账准备增加所致。

（2）报告期，投资收益较上年同期增长120.98%，主要系本报告期公司按权益法享有新疆众和股份有限公司收益增加及公司出售新疆国际实业股份有限公司股票获得收益所致。

（3）报告期，营业外收入较上年同期增长503.63%，主要系本报告期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司搬迁，根据《企业会计准则解释第 3号》规定将政府搬迁补偿款从“其他非流动负债—搬迁补偿款”转入“营业外收入”所致。

（4）报告期，营业外支出较上年同期增长2,166.67%，主要系本报告期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因搬迁处置部分资产所致。

（5）报告期，其他综合收益较变动较大，主要系公司套期工具平仓、出售持有的新疆国际实业股份有限公司股票转出相应的资本公积所致。

7、报告期公司现金流量构成情况说明

单位：元 币种：人民币

■

（1）报告期，公司投资活动现金流入小计较上年同期增长239.29%，主要系公司子公司收到搬迁补偿款较去年同期增加所致。投资活动现金流出小计较上年同期增长37.29%，主要系公司受让中国对外经济贸易信托有限公司持有的公司子公司特变电工新疆硅业有限公司股权所致。

（2）报告期，公司筹资活动现金流入小计较上年同期增长162.80%，主要系公司 2010年增发募集资金到位及公司发行8亿元短期融资券收到款项所致。公司筹资活动现金流出小计较上年同期增长85.59%，主要系公司偿还银行债务增加所致。

8、报告期，公司大部分生产设备处于满负荷运转状态，开工率较高；截止2010年12月31日，公司未履约订单204亿元，公司的产品采取以销定产的方式生产，不存在积压情况,报告期公司主要技术人员没有发生变动。

9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

■

10、对公司未来发展的展望

（1）行业发展及变化趋势对公司的影响

节能减排和低碳经济是我国经济发展的长期战略，2010年10月，国务院下发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，国家将大力推进高端装备制造、新能源、新材料等战略新兴产业。国家电网“十二五”发展规划提出投资超过5000亿元建设“三纵三横”特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程。“十二五”期间智能电网将进入全面建设阶段，输变电产业呈现向特高压、智能化、清洁能源并网的发展趋势，产业发展前景广阔、潜力巨大。同时，国家加快清洁能源发电投资，扶持推进风电、太阳能等非石化能源产业化，也给公司新能源产业带来良好的发展机遇。

（2）公司未来面临的发展机遇和挑战

机遇：2011年，世界经济将逐步复苏，我国经济将以转形式、调结构为核心，能源结构的调整给公司发展带来了新的机遇。

根据中国电力企业联合会《电力工业“十二五”规划研究报告》规划基准方案，“十二五”期间，全国电力工业投资将达到5.3万亿元，比“十一五”增长68%，其中电网投资2.55万亿元。清洁能源发电、跨区电网建设及农村电网改造将进一步带动电力投资增长。同时，国家促进区域协调发展、全面落实西部大开发新十年的政策措施，促进新疆等地区跨越式发展的各项举措，给公司带来了新的发展机遇。

挑战：国际大宗商品价格震荡，主要货币汇率波动加剧，通胀压力加大，国际、国内市场开拓难度增大，市场竞争激烈，给公司的平稳、健康发展带来很大的挑战。公司将加强自主创新能力建设，加快市场结构及产品结构的调整，积极开拓市场，保持公司创新能力及活力，推动节能环保、新能源、高端装备制造等产业发展。

（3）2011年度经营计划

2011年，公司将大力优化产业和产品结构，加强自主创新能力建设，巩固国内市场占有率领先地位，加快实施“走出去”步伐，以全球化的视野实施国际化战略，保障公司健康、长远可持续发展。

2011年，公司力争实现营业收入180亿元（合并报表），力争实现归属于上市公司股东的净利润17亿元（合并报表），公司将重点从以下几个方面开展工作：

1）公司将加强自主创新能力建设，加大基础研究的投入力度，加快推进智能化、低碳环保创新成果的产业化。2）公司将以市场为导向，以客户为中心，通过精益化管理，及时为客户提供节能、环保、低碳、可靠的产品，不断加大国际市场开拓力度，不断提高公司品牌的国际影响力。3）公司将进一步提升公司风险防控能力，进一步优化控制环境，改善控制技术，不断完善风险管理为导向的内部控制体系。4）公司将完善人力资源整体规划，大力实施人才兴企战略，以人才结构优化为目标，构建与企业发展相适应的人才发展机制，做好职业生涯发展规划及培训工作，保障公司长远可持续发展。

（4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（5）资金需求、使用计划及来源情况

2011年，公司营业收入持续增长，相应满足日常经营所需的流动资金及推进公司战略发展的资本性支出资金需求量较大，公司将充分利用金融机构的各项政策，积极拓宽各类融资渠道，优化融资结构，提高资金利用效率，科学管控预算，以银行贷款、发行中期票据等多种融资方式满足公司生产经营、项目建设、战略投资等资金需求，保障公司健康长远可持续发展。

（6）公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素及对策

1）宏观政策及市场风险

公司所处的行业属国家战略性新兴产业，行业发展易受国家宏观政策、能源发展战略、产业结构调整等因素影响。当前通胀压力增加，盈利空间压缩，市场竞争激烈，产业环境更复杂，自主创新要求更高，给公司经营目标实现带来较大压力。

对策：公司将围绕国家政策及能源战略，积极调整公司产业、产品及市场结构，在巩固国内市场竞争优势同时大力开拓新兴市场、国际市场；发挥核心研发技术优势，增强自主创新能力，提高系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化，建立协调可持续发展的产业模式。

2）人才风险

一流的人才是推动创新、打造竞争力、占领行业制高点的重要因素。目前公司已建立了科学的人力资源团队，但随着公司的快速发展，业务规模的不断扩大，对专业人才的需求越来越大，公司亟需引进专业人才保障长久发展的动力。

对策：公司采取引进与培养相结合，“赛马不相马”的用人机制，加强实施“人才兴企”战略，科学制定人力资源整体规划，全方位开展各类培训，通过多种方式实现员工队伍专业化、领导能力国际化、专家技术创新化、海外团队品牌化。

3）原材料价格波动风险

公司输变电产品的主要原材料成本占产品生产成本的比重较大，原材料的价格波动直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

对策：公司与主要原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料及时供应；公司通过套期保值、集团采购等多种管控手段降低原材料价格波动的影响；此外，加强成本精细化管理，加强技术革新及工艺优化，提高原材料使用率、降低原材料的消耗量，减少原材料价格波动对公司经营的影响。

4）汇率风险

随着公司国际市场不断开拓，国际业务量逐年增加，受国际经济形势变化、全球流通性增强及国内通货膨胀压力增大的影响，汇率波动幅度较大，对公司的国际业务开展及盈利能力带来较大压力。

对策：公司将采用合理的避险工具和产品，积极开展保理、福费廷、远期结售汇等业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2010年度本公司（母公司）实现净利润1,306,276,914.77元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金130,627,691.48元，加以前年度未分配利润，2010年度可供股东分配的利润为2,335,771,866.73元，公司拟以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派现金1元(含税)，共计派现金202,735,372.30元，期末未分配利润2,133,036,494.43元，结转下一年度分配。

以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计资本公积金转增股本608,206,117股。

送股及资本公积金转增股本后公司总股本为2,635,559,840股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,553.66万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

■

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，出席了报告期内召开的历次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

公司监事会认为：公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，决策结果合法有效。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，履行了勤勉尽责义务，监事会未发现其有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司2010年第一季度、2010年半年度、2010年第三季度、2010年度财务报告。

公司监事会认为：公司年度报告、半年度报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告客观、真实的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010年8月，公司实施2010年公开增发，监事会检查了公司募集资金存储及使用情况。公司根据上海证券交易所的《上市公司募集资金管理规定》等相关规定设立了募集资金专户，及时签署了《募集资金三方监管协议》。公司以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了董事会、股东大会的决策程序，保荐机构、独立董事均对此发表了意见。公司按照上海证券交易所的要求编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，保荐机构出具了公司募集资金存放与使用专项核查报告。监事会认为：公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息，不存在募集资金使用违规的情形。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会对公司2010年度发生的日常性关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为：2010年度，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生或是公司正常的销售行为，签署了书面的合同，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会或股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，关联交易定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

(下转B191版)

名称	新疆特变电工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈伟林
成立日期	2003年1月27日
注册资本	7,500.00
主要经营业务或管理活动	一般经营项目：（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。

姓名	张新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	管理人员；近五年一直担任公司董事长

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张 新	董事长	男	48	2009年4月21日	2012年4月21日	201,466	221,613	认购公司2010年公开增发新股	184.95	否
叶 军	董事、总经理	男	45	2009年4月21日	2012年4月21日	183,331	183,331	/	155.16	否
李建华	董事、执行总经理	男	40	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	117.93	否
陈伟林	董 事	男	51	2009年4月21日	2012年4月21日	7,288	7,288	/	0	是
李边区	董 事	男	46	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	67.47	否
王学斌	董 事	男	53	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	0	是
米长印	董 事	男	53	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	0	否
周小谦	独立董事	男	69	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	6	否
余云龙	独立董事	男	67	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	6	否
孙卫红	独立董事	女	47	2009年4月21日	2012年4月21日	10,725	10,725	/	6	否
徐秉金	独立董事	男	71	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	6	否
魏玉贵	监 事	男	60	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	92.03	否
胡有成	监事	男	37	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	57.42	否
孙 健	监 事	男	43	2009年4月21日	2012年4月21日	26,859	31,545	认购公司2010年公开增发新股	55.38	否
张 鹏	监 事	男	49	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	0	是
蔡文华	监 事	女	68	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	0	否
吴 微	副总经理	女	41	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	71.58	否
刘 钢	副总经理	男	52	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	97.61	否
刘宏伟	副总经理	男	44	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	66.51	否
田 强	副总经理	男	42	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	33.2	否
尤智才	总会计师	男	55	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	64.95	否
何世刚	总经济师	男	38	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	43.25	否
王 健	总工程师	男	42	2010年2月22日	2012年4月21日	0	0	/	63.65	否
郭俊香	董事会秘书	女	39	2009年4月21日	2012年4月21日	0	0	/	66.79	否
合计	/	/	/	/	/	429,669	454,502	/	1,261.88	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分产品
变压器产品	10,015,531,839.98	7,246,278,670.11	27.65	11.72	12.96	-0.79
电线电缆产品	3,520,561,918.52	3,132,255,150.18	11.03	37.60	48.91	-6.75
太阳能硅片、太阳能系统工程等	2,672,833,325.67	2,496,957,757.11	6.58	81.18	75.84	2.84
建造合同收入	901,764,742.44	597,644,589.86	33.72	-27.45	-38.25	11.59
其他	93,645,844.87	66,998,285.67	28.46	1.34	-24.75	24.81

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	14,182,714,126.17	18.59
境外	3,587,574,284.50	28.38

前五名供应商采购金额合计	2,108,014,246.04	占采购总额比重	16.49%
前五名客户销售金额合计	5,393,835,662.74	占销售总额比重	30.35%

序号	资产项目名称	2010年度	2009年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
1	货币资金	7,286,759,050.51	4,364,553,125.25	2,922,205,925.26	66.95
2	应收账款	2,640,314,882.10	1,918,636,390.91	721,678,491.19	37.61
3	可供出售金融资产	-	90,846,800.00	-90,846,800.00	-100.00
4	工程物资	13,611,278.54	1,678,588.87	11,932,689.67	710.88
5	递延所得税资产	40,147,060.17	16,309,442.17	23,837,618.00	146.16
6	应付账款	3,358,962,383.76	2,316,164,320.41	1,042,798,063.35	45.02
7	预收款项	2,012,848,053.76	2,964,056,937.21	-951,208,883.45	-32.09
8	应交税费	94,101,873.43	155,037,327.74	-60,935,454.31	-39.30
9	应付利息	19,747,413.60	2,658,082.19	17,089,331.41	642.92
10	其他应付款	425,207,814.03	222,399,538.32	202,808,275.71	91.19
11	一年内到期的非流动负债	189,000,000.00	447,010,000.00	-258,010,000.00	-57.72
12	其他流动负债	861,436,436.79	400,000,000.00	461,436,436.79	115.36
13	长期借款	1,091,600,000.00	1,606,030,000.00	-514,430,000.00	-32.03
14	递延所得税负债	14,550,189.15	73,379,703.25	-58,829,514.10	-80.17
15	资本公积	5,225,187,644.79	2,061,059,613.95	3,164,128,030.84	153.52
16	盈余公积	441,185,419.28	310,557,727.80	130,627,691.48	42.06
17	未分配利润	4,103,494,751.40	2,802,555,310.72	1,300,939,440.68	46.42
18	归属于母公司所有者权益	11,797,215,793.81	6,971,538,975.47	4,825,676,818.34	69.22

序号	项目名称	2010年度	2009年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
1	资产减值损失	89,881,493.50	36,524,995.97	53,356,497.53	146.08
2	投资收益	151,417,672.37	68,522,256.81	82,895,415.56	120.98
3	营业外收入	679,388,030.49	112,550,559.59	566,837,470.90	503.63
4	营业外支出	593,629,887.24	26,189,568.05	567,440,319.19	2,166.67
5	其他综合收益	-206,700,086.25	348,319,578.48

项目	2010年度	2009年度	本年比上年增减额	本年比上年增减比例%
一、经营活动
经营活动现金流入小计	17,327,553,844.04	14,636,299,011.79	2,691,254,832.25	18.39
经营活动现金流出小计	15,384,976,373.89	12,636,284,381.05	2,748,691,992.84	21.75
经营活动产生的现金流量净额	1,942,577,470.15	2,000,014,630.74	-57,437,160.59	-2.87
二、投资活动
投资活动现金流入小计	652,398,672.32	192,281,488.10	460,117,184.22	239.29
投资活动现金流出小计	2,425,775,037.11	1,766,921,007.54	658,854,029.57	37.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,773,376,364.79	-1,574,639,519.44	-198,736,845.35	12.62
三、筹资活动
筹资活动现金流入小计	6,474,996,854.79	2,463,863,348.62	4,011,133,506.17	162.80
筹资活动现金流出小计	3,702,078,243.95	1,994,782,782.08	1,707,295,461.87	85.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,772,918,610.84	469,080,566.54	2,303,838,044.30	491.14

公司名称	注册资本	主营业务范围	公司持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
特变电工沈阳变压器集团有限公司	100,800	变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装和维修服务等	100%	682,682.28	341,442.76	509,931.73	46,588.03
特变电工衡阳变压器有限公司	143,860	变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等	98.09%	394,663.83	231,552.60	309,890.25	45,416.22
天津市特变电工变压器有限公司	24,350	机电一体化、能源技术、五金、化工、建材、金属材料的批发零售、变压器、金属波纹板材制造等	55%	60,688.74	33,562.63	42,909.56	2,231.72
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	81,780	电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等	88.99%	270,549.24	145,373.69	239,968.75	2,865.77
特变电工新疆硅业有限公司	94,000	硅及相关产品的生产、销售及相关技术的研发；太阳能产品的销售及相关技术的研发等	89.36%	199,684.49	93,830.98	33,975.62	-6,986.59
特变电工新疆新能源股份有限公司	13,110	新能源系列工程的建设安装，新能源，新材料系列产品和环境设备的研制，开发，生产，安装及销售等	72.95%	142,844.95	47,871.56	249,061.44	11,446.33
新疆天池能源有限责任公司	8,000	铝、铜产品开发及加工、五金交电、原煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务等	85.78%	51,240.62	31,441.66	5,222.40	-393.18
特变电工新疆电工材料有限公司	1,000	铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造和销售等	100%	4,005.97	3,855.25	10,828.10	587.49

募集资金总额	511,847.92			本年度已使用募集资金总额		122,476.25
				已累计使用募集资金总额		272,085.56
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
超高压项目完善及出口基地建设项目	否	78,000		20,671.99	是	达产年新增销售收入171,600万元，新增利润总额23,465万元	0
直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	否	35,914		5,426.26	是	项目建成达产后，年新增销售收入129,000万元，新增利润总额14,552万元	0
特高压交直流变压器套管国产化建设项目	否	26,304		8,001.05	是	项目建成达产后，年新增销售收入48,000万元，新增利润总额6,725.67万元	实现利润788万元
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	否	62,347		183.53	是	每年对外试验、测试产品年收入达13,150万元	0
超高压及特种电缆建设项目	否	75,542		52,710.00	是	项目实施后，达产年均新增销售收入265,207.75万元，新增利润总额13,431.08万元	0
苏丹喀土穆北部工程项目、苏丹东部电网工程项目	否	91,698		32,264.77	是	在不考虑未来付款利息的情况下，预计总收益率约16%	0
合计	/	369,805		119,257.60	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金中，122,006.79万元存放于募集资金专户（其中通知存款、定期存款76,734.47万元），暂时补充流动资金120,000万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天池能源槽探剥离工程	18,000.00	78%
新能源100MW高效硅片项目	33,150.00	50%
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	8,928.24	90%
北京新办公大楼	30,000.00	80%
天池能源铁路专用线项目	22,889.84	30%

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000
报告期末对子公司担保余额合计	52,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	52,600
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
衡阳湘阳特输变电配件有限公司	222.27	0.39	935.71	2.14
新疆昌特输变电配件有限公司	382.67	0.68	6,169.51	9.38
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	1,006.23	0.07	1,226.83	2.05
新疆特变电工集团有限公司	1,776.06	1.97	23,209.50	32.46
新疆特变电工自控设备有限公司	404.32	0.03	2,237.39	24.17
新疆众和股份有限公司	4,762.11	0.29
合计	8,553.66		33,778.94

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21,154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008年财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让；其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。	所持股份已于2009年5月8日全部上市流通。

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2009年，公司及控股子公司衡变公司收到浙江省衢州市中级人民法院送达的浙江江山特种变压器有限公司（以下简称江山变公司）诉公司及衡变公司侵犯商标专用权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书，原告江山变公司的诉讼请求主要包括：请求法院判令公司及衡变公司停止对“特变”注册商标的侵权行为和不正当竞争行为，停止使用以“特变”字号为首的企业名称（包括企业简称），变更公司的名称字号；停止含有以文字及其他形式组合而成的“特变电工”商标的产品的生产、销售、广告和宣传；请求判令特变电工赔偿经济损失7,000万元，请求判令衡变公司赔偿经济损失3,000万元，并由特变电工与衡变公司承担连带赔偿责任。	3,000	已开庭审理。	北京市第二中级人民法院（以下简称北京二中院） “（2010）二中民初字第16025号民事裁定书”裁定驳回江山变公司关于公司及衡变公司侵犯其商标专用权的起诉。江山变公司对该裁定上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院 “（2011）高民终字第353号民事裁定书”，裁定驳回江山变公司的上诉，维持原裁定，该裁定为终审裁定。 北京二中院 “（2010）二中民初字第16025号民事判决书”，判决驳回了江山变公司关于公司及衡变公司不正当竞争的诉讼请求。该案未对公司造成经济损失。	已执行。
	7,000

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600888	新疆众和	31,125.55	30.34	65,668.76	8,974.40	8,826.40	长期股权投资	受让法人股及认购定向增发股份
000159	国际实业	5,856.40	2.01	0.00	5,381.46	2,637.42	可供出售金融资产	认购其定向增发股份
合计		36,981.95	/	65,668.76	14,355.86	11,463.82	/	/

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	国际实业	4,840,000	4,840,000	0	0	53,814,552.69

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	7,286,759,050.51	4,364,553,125.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	315,000,502.69	404,777,477.52
应收账款	3.1	2,640,314,882.10	1,918,636,390.91
预付款项	4	1,377,217,836.82	1,378,587,219.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3.2	239,377,195.06	198,747,586.19
买入返售金融资产
存货	5	2,627,171,740.59	2,766,083,196.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		14,485,841,207.77	11,031,384,996.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	6	0.00	90,846,800.00
持有至到期投资	7	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	8	731,137,984.61	647,969,641.04
投资性房地产
固定资产	9	5,734,723,231.14	4,728,553,441.11
在建工程	10	1,377,503,107.55	1,359,912,991.18
工程物资	11	13,611,278.54	1,678,588.87
固定资产清理	12	18,610,659.85	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	1,167,832,348.28	945,961,324.24
开发支出
商誉
长期待摊费用	14	7,354,736.32	6,330,256.06
递延所得税资产	15	40,147,060.17	16,309,442.17
其他非流动资产
非流动资产合计		9,129,920,406.46	7,836,562,484.67
资产总计		23,615,761,614.23	18,867,947,480.68
流动负债：
短期借款	18	504,185,530.44	616,365,966.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

拆入资金
交易性金融负债
应付票据	19	1,417,263,863.21	1,155,634,087.22
应付账款	20	3,358,962,383.76	2,316,164,320.41
预收款项	21	2,012,848,053.76	2,964,056,937.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22	29,678,371.93	24,436,360.71
应交税费	23	94,101,873.43	155,037,327.74
应付利息	24	19,747,413.60	2,658,082.19
应付股利	25	4,186,065.00	4,436,745.16
其他应付款	26	425,207,814.03	222,399,538.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	27	189,000,000.00	447,010,000.00
其他流动负债	28	861,436,436.79	400,000,000.00
流动负债合计		8,916,617,805.95	8,308,199,365.78
非流动负债：
长期借款	29	1,091,600,000.00	1,606,030,000.00
应付债券
长期应付款	30	8,114,988.00	7,989,114.00
专项应付款	31	10,908,012.09	0.00
预计负债
递延所得税负债	15	14,550,189.15	73,379,703.25
其他非流动负债	32	918,015,225.22	906,165,791.55
非流动负债合计		2,043,188,414.46	2,593,564,608.80
负债合计		10,959,806,220.41	10,901,763,974.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	33	2,027,353,723.00	1,797,375,723.00
资本公积	34	5,225,187,644.79	2,061,059,613.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	35	441,185,419.28	310,557,727.80
一般风险准备
未分配利润	36	4,103,494,751.40	2,802,555,310.72
外币报表折算差额		-5,744.66	-9,400.00
归属于母公司所有者权益合计		11,797,215,793.81	6,971,538,975.47
少数股东权益	37	858,739,600.01	994,644,530.63
所有者权益合计		12,655,955,393.82	7,966,183,506.10
负债和所有者权益总计		23,615,761,614.23	18,867,947,480.68

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	3,585,250,319.56	1,959,087,250.70
交易性金融资产
应收票据	2	161,840,937.34	304,742,654.48
应收账款	3.1	682,691,715.58	239,112,419.48
预付款项	4	686,636,553.04	589,103,110.18
应收利息
应收股利			51,391,990.09
其他应收款	3.2	1,394,788,570.53	754,608,038.73
存货	5	928,322,102.52	859,940,335.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,439,530,198.57	4,757,985,799.50
非流动资产：
可供出售金融资产	6		90,846,800.00
持有至到期投资	7	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	8	6,792,269,296.16	4,343,033,181.18
投资性房地产
固定资产	9	659,576,412.33	621,818,518.48
在建工程	10	552,444,134.14	64,252,941.90
工程物资	11	4,253,077.83
固定资产清理	12
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	89,335,373.40	81,132,393.13
开发支出
商誉
长期待摊费用	14
递延所得税资产	15	6,271,611.07	4,859,646.58
其他非流动资产
非流动资产合计		8,143,149,904.93	5,244,943,481.27
资产总计		15,582,680,103.50	10,002,929,280.77
流动负债：
短期借款	18	179,266,148.81	199,950,766.82
交易性金融负债
应付票据	19	481,909,271.68	323,747,783.73
应付账款	20	912,530,688.72	623,999,601.71
预收款项	21	536,338,237.78	829,308,094.91
应付职工薪酬	22	2,642,017.58	2,921,875.41
应交税费	23	56,848,660.03	104,201,419.77
应付利息	24	17,088,000.00	2,658,082.19
应付股利	25	512,000.00	1,132,084.60
其他应付款	26	2,488,043,932.52	1,937,963,269.59
一年内到期的非流动负债	27		282,500,000.00
其他流动负债	28	817,129,902.00	400,000,000.00
流动负债合计		5,492,308,859.12	4,708,382,978.73
非流动负债：
长期借款	29	650,000,000.00	417,500,000.00
应付债券
长期应付款	30
专项应付款	31
预计负债
递延所得税负债	15	2,122,271.25	27,132,498.75
其他非流动负债	32	27,529,534.30	23,573,777.15
非流动负债合计		679,651,805.55	468,206,275.90
负债合计		6,171,960,664.67	5,176,589,254.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	33	2,027,353,723.00	1,797,375,723.00
资本公积	34	4,653,340,343.03	1,425,478,272.81
减：库存股
专项储备
盈余公积	35	394,253,506.07	263,625,814.59
一般风险准备
未分配利润	36	2,335,771,866.73	1,339,860,215.74
所有者权益（或股东权益）合计		9,410,719,438.83	4,826,340,026.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,582,680,103.50	10,002,929,280.77

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,770,288,410.67	14,754,293,043.02
其中：营业收入	38	17,770,288,410.67	14,754,293,043.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		16,159,239,712.91	13,082,423,490.57
其中：营业成本	38	14,022,036,966.49	11,335,131,282.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	39	85,211,786.82	67,534,148.55
销售费用	40	1,017,797,968.08	876,781,123.06
管理费用	41	792,363,969.78	633,461,765.46
财务费用	42	151,947,528.24	132,990,174.57
资产减值损失	43	89,881,493.50	36,524,995.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	44	151,417,672.37	68,522,256.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		92,937,376.06	54,748,944.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,762,466,370.13	1,740,391,809.26
加：营业外收入	45	679,388,030.49	112,550,559.59
减：营业外支出	46	593,629,887.24	26,189,568.05
其中：非流动资产处置损失		553,017,620.88	5,028,896.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,848,224,513.38	1,826,752,800.80
减：所得税费用	47	186,590,206.67	247,446,181.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,661,634,306.71	1,579,306,619.21
归属于母公司所有者的净利润		1,611,304,704.46	1,528,665,798.18
少数股东损益		50,329,602.25	50,640,821.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.8598	0.8505
（二）稀释每股收益		0.8598	0.8505
七、其他综合收益	49	-206,700,086.25	348,319,578.48
八、综合收益总额		1,454,934,220.46	1,927,626,197.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,404,604,618.21	1,876,985,376.66
归属于少数股东的综合收益总额		50,329,602.25	50,640,821.03

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,216,452,847.39	4,230,725,050.69
减：营业成本	38	3,134,334,779.34	3,181,329,090.56
营业税金及附加	39	18,421,767.77	19,336,742.95
销售费用	40	285,278,144.33	298,708,440.15
管理费用	41	181,226,796.76	156,327,512.49
财务费用	42	11,649,307.42	34,248,148.83
资产减值损失	43	12,746,910.47	-3,506,123.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	44	799,332,657.73	580,643,953.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		94,738,699.29	54,649,953.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,372,127,799.03	1,124,925,192.69
加：营业外收入	45	17,065,544.19	23,484,188.98
减：营业外支出	46	2,266,078.57	4,646,292.96
其中：非流动资产处置损失		534,166.85	1,042,727.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,386,927,264.65	1,143,763,088.71
减：所得税费用	47	80,650,349.88	80,377,370.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,306,276,914.77	1,063,385,717.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	49	-142,969,702.21	166,991,504.26
七、综合收益总额		1,163,307,212.56	1,230,377,222.10