2010年年度报告摘要

  中储发展股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事谢景富先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是中国物资储运总公司，实际控制人是中国诚通控股集团有限公司。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内总体经营情况

2010年是中储新战略实施的第一年。这一年里，公司董事会及管理层率领广大员工，巩固发展主营业务，探索新型业态和运营模式，深化体制机制改革，完善网络布局，改善基础管理，再创了主要经营指标的历史最好水平，为实现中储“十二五”发展战略规划奠定了良好的基础。本年度，公司实现营业收入183.47亿元，同比增加43.44亿元，增长31.02%；发生营业成本174.03亿元，同比增加42.6亿元；实现营业利润3.61亿元，同比增加1.62亿元，增长81.24%；利润总额3.89亿元，同比增加1.22亿元，增长45.75%；净利润2.88亿元，同比增加0.90亿元，增长45.38%；货物吞吐量5419万吨，同比减幅10%。

A、物流业务

2010年，受惠于政府积极的财政政策和稳健的货币政策，社会经济取得了较快发展。在此背景下，社会物流总需求快速上升，物流市场总体向好。公司抢抓机遇，加大客户开发力度，创新业务模式，调整业务结构，整合社会资源，提升综合服务能力，保证了各项业务取得较快增长。2010年，公司实现物流业务收入217,628.43万元，比去年增长38.92%。其中仓储业务收入30,546.66万元，同比增长24.98%；进出库收入49,024.9万元，同比增长0.9%；配送业务收入27,072.9万元，同比增长24.38%，完成配送运输总量1938.2万吨，同比减幅32.04%；国际货运代理收入69,170.2万元，同比增长169.05%，完成货运代理量1,479.9万吨；质押监管业务实现收入13,621.72万元，同比增长34.8%，总质押量3,624万吨，同比增长48.3%；集装箱业务收入6,342.56万元，同比增长6.5%；现货市场收入15,712.72万元，同比增长7.48%。

B、经销业务

2010年，钢材等大宗商品和原材料受经济政策影响和市场需求拉动，价格上涨，给公司贸易业务带来契机。公司以提升经销业务模式、提高经销业务质量、规避经销业务风险为前提，拓展业务空间，取得了较好业绩。2010年公司完成销售收入161.67亿元，同比增加37.38亿元，增长30.07%；销售量874.53万吨，同比减少89.95万吨，减幅9.33%。与此同时，公司按照"规范化、规模化、专业化"的发展思路，积极构建中储贸易业务管理体系，搭建期货套期保值统一操作平台，加强对业务和资金的管控，有效地控制了风险。

（2）外部经营环境的现状和变化趋势

A、受益于良好的宏观经济形势，2010年我国物流业取得了较快的发展，物流需求增加，社会物流总额增长，行业内企业经营逐步走出低谷，经营效益得到改善；钢材的需求总体比较旺盛，在房地产投资等因素的带动下，钢材价格震荡上行。

B、中央政府提出经济结构调整和经济增长方式转变，鼓励、促进物流产业成为发展现代服务业的重要力量，将进一步促进物流业发展。

（3）公司存在的主要优势和困难

优势：

A、覆盖全国的物流网络及物流资产。公司拥有国内最大的仓储物流网络，网络覆盖全国20多个省、自治区和直辖市，共占地641万平方米，其中物流货场面积245万平方米，库房面积118万平方米；公司拥有各类物流设备近1000台套，铁路专用线70多公里，具有公、铁、海多式联运的优势，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务。

B、稳定的客户资源。凭借不断提高的服务质量和多年的客户关系管理，公司目前已与大批的客户建立了长期稳定的合作关系。

C、良好的商誉和企业文化。良好的服务和管理水平使公司拥有较高的品牌知名度；公司多年来形成了坚韧、团结、奋进的企业文化精神。

困难：

A、盈利能力亟待提高。相比国内外先进物流企业，净资产收益率较低，距离广大股东要求尚有一定差距；且人力成本大幅上升以及通货膨胀造成其他生产要素价格普遍上涨，给企业经营带来成本压力。

B、业务创新不足，靠资金、资产拉动的业务仍占有较大比例，物流增值业务和多元业态有待进一步挖掘和拓展。

C、各区域、各企业间业务发展不平衡，网络化协同运营能力有待加强。

D、物流技术手段相对落后，信息化应用程度需进一步提高。

E、人力资源管理与公司整体发展速度存在差距，基层经营团队和业务骨干存在年龄老化、专业素质不高等问题。

对策：

A、吸收借鉴国内外先进经验，以企业价值最大化为目标，从战略、投资、运营等多方入手，提高企业的持续发展能力。

B、依托仓储资源优势，以集约化、专业化、综合化、网络化为原则，推动业务的创新与流程再造，实现业务升级。

C、建立科学的论证分析体系，以投资收益为核心，提升企业的管理决策能力；推进业务标准化体系建设。

D、根据业务发展趋势，对组织机构进行改革，提升决策能力、协调能力和营销能力。

E、持续推进中储人才工程。创建人才库，多渠道引进人才，多形式培训员工；探索和创新基层企业管理层经营业绩考核机制，调动经营者积极性。

F、加大对信息化工作的投入，完成新办公系统开发、动产监管业务系统升级及推广、仓储业务操作系统开发和测试；制定视频会议系统的升级方案；成立电子商务公司，结合公司在物流及贸易方面的优势，适时推出电子商务服务。

（4） 公司主营业务及其经营状况

（下面分析指标如果没有特别说明，均抵减了内部交易；本报告中部分比较数据出现的细小差异均由保留小数位所致）

A、主营业务收入

单位：元

■1）物流业务收入同比增长的主要原因是本报告期国际货运代理收入增长所致。

2）贸易业务收入同比增长的主要原因是本报告期铁矿砂贸易业务增长所致。

B、主营业务成本

单位：元

■

1）主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。

C、主营业务利润

单位：元

■

1）本报告期物流业务利润与贸易业务利润与上年相比均有所上升，主要是收入增长所致。

D、主营业务利润率

单位：元

■

1）本报告期物流业务利润率同比有所下降，其主要原因是在物流业务中毛利率较低的国际货运代理业务增长的幅度较大所致。

E、主要供应商、客户情况

■

F、主营业务收入分地区结构表

单位：元

■

1）本报告期各地区在主营业务收入中的结构比重同比变化不大。

G、主营业务利润分地区结构表

单位：元

■

1）本报告期各地区在主营业务利润中的结构比重同比变化不大。

（5）报告期公司资产构成

单位：元

■

1）货币资金在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了1.75个百分点。

2）应收账款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了0.34个百分点。

3）预付款项在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长2.93个百分点。其主要原因是由于公司预期市场前景向好，于期末预付了较多的货款，尚未到货所致。

4）存货在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了4.81个百分点。其主要原因是由于公司预期市场前景向好，于期末增加了较多的库存量所致。

5）可供出售金融资产在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了5.26个百分点。其主要原因是由于公司持有的“太平洋”股票（股票代码：601099）年末市价比年初市价下降所致。

6）长期股权投资在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.18个百分点。其主要原因是由于公司在本期对天津滨海中储物流有限公司投资153,000,000.00元所致。

7）固定资产在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了0.92个百分点，变化较小。

8）无形资产在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了0.81个百分点。

9）短期借款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了1.52个百分点，其主要原因是由于公司在本期跨年度借款比上期增加所致。

10）应付票据在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重下降了2.77个百分点。

11）预收款项在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了6.04个百分点。其主要原因是由于公司贸易业务量增长所致。

12）应付债券款在资产总额中的比重较小，全部为本期增加数，系本公司根据协议使用的中国诚通集团发行中期票据所募集的部分资金。

13）预计负债在资产总额中的比重较小，全部为本报告期计提的诉讼损失。

（6）本报告期期间费用

单位：元

■

1）本报告期销售费用下降的主要原因是由于外贸业务港口费用下降所致。

2）本报告期财务费用下降的主要原因是由于本报告期平均应付票据增长而平均短期借款下降所致。

（7）现金流量表分析

单位：万元

■

1）经营活动产生的现金流量净额为15808.57万元，同比有所下降的原因是本报告期末公司贸易业务采购支付增长所致。

2）投资活动产生的现金流量净额为-55862.01万元，同比下降的主要原因是本报告期支付固定资产投资较多以及投资天津滨海中储物流有限公司所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额为39145.62万元，同比有所增长。

4）经营活动产生的现金流量净额为15808.57万元，低于本报告期形成的净利润28784.86万元，主要原因是本报告期末扩大贸易规模所致。

（8）主要控股及参股公司的经营情况和业绩分析

单位：万元

■

单位：万元

■

（9）公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

（10）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

（下转B196版）

股票简称	中储股份
股票代码	600787
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码	100070
公司国际互联网网址	www.zcgf.com.cn
电子信箱	zcgfzqb@zcgf.com.cn

	董事会秘书
姓名	薛斌
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
电话	010－83673292
传真	010－83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	18,347,230,109.87	14,003,700,416.11	31.0170	16,079,885,998.81
利润总额	388,740,578.30	266,712,563.81	45.7526	230,473,695.06
归属于上市公司股东的净利润	277,726,784.50	182,584,986.58	52.1082	154,550,276.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,519,032.87	132,235,171.59	86.4247	126,879,776.08
经营活动产生的现金流量净额	158,085,687.68	216,250,280.74	-26.8969	610,449,650.93
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	9,360,221,030.17	8,427,515,013.25	11.0674	7,955,212,535.98
所有者权益（或股东权益）	4,072,390,827.86	4,121,361,928.84	-1.1882	2,950,711,332.20

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.3306	0.2477	33.4679	0.2097
稀释每股收益（元／股）	0.3306	0.2477	33.4679	0.2097
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.2934	0.1794	63.5452	0.1722
加权平均净资产收益率（%）	6.7836	5.8418	增加0.9418个百分点	3.8632
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.0214	4.2309	增加1.7905个百分点	3.1715
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.1882	0.2574	-26.8969	0.8283
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.8475	4.9058	-1.1882	4.004

项目	金额
非流动资产处置损益	-380,420.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,706,230.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	604,060.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,522,993.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,650,182.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	-7,245,830.57
少数股东权益影响额（税后）	-649,464.27
合计	31,207,751.63

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	448,110,720	53.34				-72,187,500	-72,187,500	375,923,220	44.75
1、国家持股
2、国有法人持股	375,923,220	44.75						375,923,220	44.75
3、其他内资持股	72,187,500	8.59				-72,187,500	-72,187,500	0	0
其中： 境内非国有法人持股	62,187,500	7.40				-62,187,500	-62,187,500	0	0
境内自然人持股	10,000,000	1.19				-10,000,000	-10,000,000	0	0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	391,992,062	46.66				72,187,500	72,187,500	464,179,562	55.25
1、人民币普通股	391,992,062	46.66				72,187,500	72,187,500	464,179,562	55.25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	840,102,782	100				0	0	840,102,782	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国物资储运总公司	375,923,220	0	0	375,923,220	公司非公开发行增加股份	2012年12月10日
东吴证券有限责任公司	15,000,000	15,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
浙江中大集团股份有限公司	12,000,000	12,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
天津信托有限责任公司	11,000,000	11,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
中信证券股份有限公司	11,000,000	11,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
丁坚	10,000,000	10,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
国联证券股份有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
南方基金管理有限公司	3,187,500	3,187,500	0	0	公司非公开发行增加股份	2010年12月8日
合计	448,110,720	72,187,500	0	375,923,220	/	/

报告期末股东总数				68,157户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国物资储运总公司	国有法人	44.75	375,923,220	0		375,923,220	无
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	2.14	18,011,800	18,011,800		0	无
东吴证券股份有限公司	其他	1.49	12,500,000	-2,500,000		0	无
浙江中大集团股份有限公司	其他	1.43	12,000,000	0		0	无
天津信托有限责任公司	其他	1.31	11,000,000	0		0	无
西北证券有限责任公司	其他	1.31	10,978,644	-10,896,592		0	冻结10,978,644
国联证券股份有限公司	其他	1.19	10,000,000	0			无
丁坚	其他	1.15	9,650,000	-350,000			无
中信证券股份有限公司	其他	1.12	9,425,666	-1,574,334			无
陈静	其他	0.26	2,148,100	-774,900			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金			18,011,800		人民币普通股
东吴证券股份有限公司			12,500,000		人民币普通股
浙江中大集团股份有限公司			12,000,000		人民币普通股
天津信托有限责任公司			11,000,000		人民币普通股
西北证券有限责任公司			10,978,644		人民币普通股
国联证券股份有限公司			10,000,000		人民币普通股
丁坚			9,650,000		人民币普通股
中信证券股份有限公司			9,425,666		人民币普通股
陈静			2,148,100		人民币普通股
银河证券－招行－银河金星1号集合资产管理计划			1,909,081		人民币普通股

名称	中国物资储运总公司
单位负责人或法定代表人	韩铁林
成立日期	1962年8月8日
注册资本	57,148
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

名称	中国诚通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	马正武
成立日期	2000年1月12日
注册资本	256,016
主要经营业务或管理活动	资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
韩铁林	董事长	男	52	2009年9月15日	至换届	0	0		0	是
向宏	董事、总经理	男	47	2011年1月21日	至换届	0	0		32	否
谢景富	董事、副总经理	男	46	2009年9月15日	至换届	18,000	10,200	二级市场买卖	36	否
王学明	董事	男	51	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
李小晶	董事	女	54	2009年9月15日	至换届	0	0		36	否
何黎明	独立董事	男	56	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
陈建宏	独立董事	男	47	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
王璐	独立董事	男	41	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
朱军	独立董事	男	47	2009年9月15日	至换届	0	0		3.6	否
周晓红	监事会主席	女	49	2011年1月21日	至换届	0	0		0	是
陈立华	监事	男	47	2009年9月15日	至换届	3,000	3,000		19	否
马宏伟	监事	男	52	2009年9月15日	至换届	2,000	2,000		19	否
赵晓宏	副总经理	男	44	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
刘起正	副总经理	男	46	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
伍思球	副总经理	男	44	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
王树惠	总会计师	女	53	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
薛斌	董事会秘书	男	42	2009年9月15日	至换届	0	0		32	否
合计	/	/	/	/	/	23,000	15,200	/	348.4	/

行业	2010年		2009年		变动情况
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	2,176,284,295.78	11.86%	1,566,622,020.34	11.19%	609,662,275.44	38.92%	0.67%
贸易业务	16,166,817,682.06	88.14%	12,429,290,036.59	88.81%	3,737,527,645.47	30.07%	-0.67%
合计	18,343,101,977.84	100.00%	13,995,912,056.93	100.00%	4,347,189,920.91	31.06%	0.00%

行业	2010年		2009年		变动情况
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	1,643,357,618.72	9.44%	1,059,078,640.26	8.06%	584,278,978.46	55.17%	1.38%
贸易业务	15,758,509,383.84	90.56%	12,082,377,751.92	91.94%	3,676,131,631.92	30.43%	-1.38%
合计	17,401,867,002.56	100.00%	13,141,456,392.18	100.00%	4,260,410,610.38	32.42%	0.00%

行业	2010年		2009年		变动情况
	金额	比重	金额	比重	金额	增幅	比重
物流业务	467,617,971.30	53.79%	446,564,675.24	56.76%	21,053,296.06	4.71%	-2.97%
贸易业务	401,740,014.15	46.21%	340,233,840.93	43.24%	61,506,173.22	18.08%	2.97%
合计	869,357,985.45	100.00%	786,798,516.17	100.00%	82,559,469.28	10.49%	0.00%

行业	2010年	2009年	变动情况
物流业务	21.49%	28.50%	-7.02%
贸易业务	2.48%	2.74%	-0.25%
合计	4.74%	5.62%	-0.88%

本报告期向前五名供应商合计的采购金额为394002.83万元	占公司年度采购总额的24.17%
本报告期对前五名客户合计的销售额为134514.28万元	占公司年度销售总额的7.33%

地区	主营业务收入	结构比重
北京地区	1,147,988,087.11	6.26%
天津地区	6,528,957,326.73	35.59%
河北地区	316,934,922.02	1.73%
上海地区	406,578,339.91	2.22%
河南地区	1,609,693,422.35	8.78%
江苏地区	5,374,088,887.85	29.30%
辽宁地区	627,672,193.75	3.42%
湖北地区	612,242,969.89	3.34%
湖南地区	764,185,124.84	4.17%
陕西地区	1,082,490,904.22	5.90%
四川地区	203,665,401.01	1.11%
山东地区	669,047,208.28	3.65%
减：内部抵销数	-1,000,442,810.12	-5.45%
合 计	18,343,101,977.84	100.00%

地区	主营业务利润	结构比重
北京地区	29,950,221.12	3.45%
天津地区	226,748,205.63	26.08%
河北地区	23,405,536.67	2.69%
上海地区	97,170,064.65	11.18%
河南地区	117,563,995.94	13.52%
江苏地区	162,732,953.06	18.72%
辽宁地区	37,037,424.51	4.26%
湖北地区	53,291,824.43	6.13%
湖南地区	36,688,288.23	4.22%
陕西地区	52,326,214.51	6.02%
四川地区	13,874,255.11	1.60%
山东地区	24,297,748.02	2.79%
减：内部抵销数	- 5,728,746.43	-0.66%
合 计	869,357,985.45	100.00%

项目	2010年		2009 年		占比变动
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重
货币资金	1,473,729,537.83	15.74%	1,474,476,285.88	17.50%	-1.75%
应收账款	574,491,868.46	6.14%	545,517,054.66	6.47%	-0.34%
预付款项	2,199,155,266.46	23.49%	1,732,770,740.16	20.56%	2.93%
存货	1,396,419,168.27	14.92%	851,738,939.08	10.11%	4.81%
流动资产合计	6,080,253,933.65	64.96%	5,038,485,942.69	59.79%	5.17%
可供出售金融资产	526,148,819.88	5.62%	917,045,956.61	10.88%	-5.26%
长期股权投资	268,280,433.55	2.87%	142,189,114.34	1.69%	1.18%
固定资产	1,604,273,738.02	17.14%	1,522,341,693.77	18.06%	-0.92%
无形资产	537,717,207.16	5.74%	552,554,965.53	6.56%	-0.81%
短期借款	464,182,577.28	4.96%	290,157,888.59	3.44%	1.52%
应付票据	2,338,067,889.40	24.98%	2,338,606,000.00	27.75%	-2.77%
预收款项	1,360,218,159.55	14.53%	716,012,300.07	8.50%	6.04%
应付债券	300,000,000.00	3.21%	0.00	0.00%	3.21%
预计负债	37,779,595.05	0.40%	0.00	0.00%	0.40%
总资产	9,360,221,030.17	100.00%	8,427,515,013.25	100.00%	0.00%

项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
销售费用	152,240,731.89	199,641,914.24	-47,401,182.35	-23.74%
管理费用	248,287,774.76	249,853,914.42	-1,566,139.66	-0.63%
财务费用	18,748,171.63	45,895,224.84	-27,147,053.21	-59.15%
资产减值损失	96,706,115.48	100,470,032.07	-3,763,916.59	-3.75%
所得税费用	100,891,961.40	68,721,655.14	32,170,306.26	46.81%

项 目	2010年	2009年	增长额	增长率
一、经营活动产生的现金流量：	15,808.57	21,625.03	-5,816.46	-26.90%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	2,058,594.56	1,603,360.87	455,233.69	28.39%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,969,816.27	1,507,804.19	462,012.08	30.64%
二、投资活动产生的现金流量：	-55,862.01	-32,313.23	-23,548.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,370.27	31,940.78	8,429.49	26.39%
投资支付的现金	17,697.99	938.08	16,759.91	1786.62%
三、筹资活动产生的现金流量：	39,145.62	35,426.79	3,718.82	10.50%
取得借款收到的现金	262,589.73	209,970.16	52,619.57	25.06%
发行债券收到的现金	30,000.00	0.00	30,000.00
偿还债务支付的现金	245,187.26	247,310.22	-2,122.95	-0.86%
四、现金及现金等价物净增加额	-910.33	24,738.28	-25,648.61	-103.68%

公司名称	组织机构代码	注册地址	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例
无锡中储物流有限公司	13590431-4	无锡市锡沪路183号	仓储物流	1,900.00	95.00%
郑州恒科实业有限公司	51467683-3	郑州高新技术产业开发区金较路28号	生产型	1,000.00	71.60%
中储上海物流有限公司	13220733-7	上海市四川北路2261号17层	仓储物流	5,000.00	100.00%
上海中储物流配送有限公司	13450635-7	上海市宝山区杨泰路386号A－009	仓储物流	4,915.00	100.00%
中国物资储运天津有限责任公司	10306204-4	天津市河北区昆纬路88号9层	仓储物流	16,964.73	100.00%
青州中储物流有限公司	72862998-7	青州市玲珑山北路638号	仓储物流	1,000.00	100.00%
北京中物储国际物流科技有限公司	70023072-0	北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼8层（园区）	仓储物流	1,620.00	63.17%
天津中储国际货运代理有限公司	72749059-X	天津市塘沽区新港四号路北侧	仓储物流	700.00	80.00%
上海临港物流有限公司	79565012-9	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路1728号518室	仓储物流	9,950.00	100.00%
南京生产资料中心批发市场	13494699-3	南京市下关区中央北路河路道	仓储物流	60.00	75.00%
天津中储通达物流配送有限责任公司	68473901-6	天津子牙环保产业园	仓储物流	300.00	100.00%
中储电子商务(天津)有限公司	55949285-1	天津河西区大沽路恒华大厦24层	仓储物流	3,000.00	100.00%
中储发展（沈阳）物流有限公司	662543645	沈阳市浑南新区富民南街11号	仓储物流	5,000.00	100.00%
北京中储世纪物流有限责任公司	66750674-7	北京市顺义区天竺地区天铁路东侧（华罗公司）	仓储物流	200.00	60.00%
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	702017798	沈阳市浑南新区富民南街11号	仓储物流	100.00	85.00%
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	668376999	无锡新区旺庄街道高浪渡居民委员会办公楼3号楼6号	仓储物流	50.00	100.00%
山东中储国际物流有限公司	686769585	山东省青岛市经济技术开发区97号	仓储物流	500.00	100.00%
天津滨海中储物流有限公司	666139797	天津市溏 沽区新北路4668号创新创业园21-B商务楼	仓储物流	45,000.00	34.00%
天津宝钢储菱物资配送有限公司	60089497-6	天津市北辰区顺义道	仓储物流	14,000.00	35.00%
青岛中储物流有限公司	169657569	山东省胶州市北关办事处后大王戈庄村西	仓储物流	1,000.00	35.00%

公司名称	本公司合计享有的表决权比例	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	对公司净利润的贡献(归属母公司)
无锡中储物流有限公司	95.00%	19,663.46	13,815.87	116,282.40	922.78	876.64
郑州恒科实业有限公司	71.60%	8,803.72	3,208.93	5,325.86	859.58	502.12
中储上海物流有限公司	100.00%	12,796.01	3,908.29	6,352.85	670.75	583.81
上海中储物流配送有限公司	100.00%	6,961.84	171.70	3,319.74	1,107.36	1,107.36
中国物资储运天津有限责任公司	100.00%	20,417.34	4,204.68	6,238.60	-20.19	-20.19
青州中储物流有限公司	100.00%	17,969.36	13,280.54	54,043.63	155.57	155.57
北京中物储国际物流科技有限公司	63.17%	16,930.10	13,115.40	27,839.87	637.15	384.93
天津中储国际货运代理有限公司	80.00%	5,755.69	3,067.23	34,391.07	1,120.52	876.43
上海临港物流有限公司	100.00%	9,860.55	1.95	1,247.02	31.25	31.25
南京生产资料中心批发市场	75.00%	566.99	432.78	715.33	108.16	93.16
天津中储通达物流配送有限责任公司	100.00%	2,275.55	1,662.91	7,923.41	268.42	268.42
中储电子商务(天津)有限公司	100.00%	3,063.58	68.83	0.00	-5.25	-5.25
中储发展（沈阳）物流有限公司	100.00%	10,471.68	5,455.84	0.00	15.84	15.84
北京中储世纪物流有限责任公司	60.00%	371.35	38.92	622.02	94.75	56.85
沈阳中储孤家子金属材料市场服务有限公司	85.00%	315.33	166.73	0.00	-16.50	-14.03
无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司	100.00%	106.03	2.26	254.69	31.26	31.26
山东中储国际物流有限公司	100.00%	501.05	0.18	0.00	0.61	0.61
天津滨海中储物流有限公司	34.00%	44,998.70	0.48	0.00	-1.78	-0.61
天津宝钢储菱物资配送有限公司	35.00%	20,592.33	8,135.63	30,188.01	277.44	97.11
青岛中储物流有限公司	35.00%	8,827.43	208.34	1,160.42	-171.75	-60.11

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
物流业务	2,176,284,295.78	1,643,357,618.72	21.49	38.92	55.17	减少7.02个百分点
贸易业务	16,166,817,682.06	15,758,509,383.84	2.48	30.07	30.43	减少0.25个百分点