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保荐人（主承销商）
重要提示
1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为16.88元/股，网下发行数量为460万股，占本次发行数量的19.71%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（92万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配92万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年3月30日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2011年3月29日公布的《浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有47家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为277,979.84万元，有效申购数量为16,468万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号179个，起始号码为001，截止号码为179。发行人和保荐人（主承销商）于2011年3月31日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：
022 072 079 122 172。
三、网下申购获配情况
本次网下发行数量为460万股，有效申购获得配售的比例为2.793296%，认购倍数为35.8倍，最终向配售对象配售股数为460万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
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注: 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
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2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
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3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
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4、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为18.30-21.35元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为40.07倍。
五、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联 系 人：资本市场部
联系电话：010-63212086，63212050
传 真：010-66030102
发行人：浙江步森服饰股份有限公司
保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
2011年4月1日