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    贵州红星发展股份有限公司2010年年度报告摘要
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    贵州红星发展股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-04-01       来源:上海证券报      

    (上接B43版)

    项目2010年度2009年度同比增减(%)
    金额占总资产比重(%)金额占总资产比重(%)
    应收票据131,743,617.708.7984,545,380.635.8255.83
    预付账款45,585,196.953.0431,631,164.372.1844.11
    其他应收款22,405,276.831.5031,869,647.212.19-29.70
    在建工程29,137,674.241.9414,704,272.041.0198.16
    工程物资7,047,776.570.473,674,154.490.2591.82
    长期待摊费用5,684,477.240.382,698,824.960.19110.63
    短期借款18,000,000.001.204,000,000.000.28350.00
    预收账款29,953,984.692.0019,386,759.681.3354.51
    应付股利30,735.490.002,823,078.650.19-98.91
    其它应付款18,782,141.231.2530,095,105.052.07-37.59
    总资产1,498,391,323.57 1,452,924,643.37 3.13

    应收票据增加主要是由于公司产品销量在报告期内同比增长,收取的银行承兑汇票随之增加所致;预付账款增加主要是由于公司在报告期内预付购置设备和土建工程的款项增加所致;其他应收款减少主要是由于合营公司在报告期内偿还了公司部分借款所致;在建工程增加主要是由于公司在报告期内增加了工艺改造和项目建设的投入所致;工程物资增加主要是由于公司在报告期内增加了定型设备的采购所致;长期待摊费用增加主要是由于子公司在项目建设期的开办费增加所致;短期借款增加主要是由于公司在报告期内增加了银行贷款所致;预收账款增加主要是由于公司根据市场形势调整了部分产品的销售政策所致;应付股利减少主要是由于子公司在报告期内支付了股利所致;其他应付款减少主要是由于公司偿还欠款所致。

    ② 损益情况

    单位:元 币种:人民币

    项目2010年度2009年度同比增减(%)
    营业收入952,155,769.81685,726,610.3538.85
    营业成本685,874,762.17527,936,691.6429.92
    财务费用-3,703,086.72-6,486,039.22-
    资产减值损失7,973,368.83-3,976,381.13-
    公允价值变动收益-449,800.00631,450.00-171.23
    投资收益-8,653,682.26-350,123.92-
    所得税费用13,417,588.055,923,758.34126.5

    营业收入增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量,上调产品价格所致;营业成本增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量,营业成本随之增加所致;财务费用增加主要是由于公司在报告期内支付的贷款利息增加和定期存款利息收入减少以及汇兑损失增加所致;资产减值损失增加主要是由于公司计提的坏账准备增加和子公司计提部分资产减值损失所致;公允价值变动收益下降主要是由于公司在报告期末持有的股票公允价值下降所致;投资收益减少主要是由于合营子公司贵州容光矿业有限责任公司筹建期间开办费增加所致;所得税费用增加主要是由于公司在报告期内利润增加,所得税随之增加所致。

    ③ 现金流量情况

    单位:元 币种:人民币

    项目2010年度2009年度同比增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额43,936,742.31148,755,883.07-70.46
    投资活动产生的现金流量净额-26,670,988.03-61,870,979.68-
    筹资活动产生的现金流量净额-7,428,556.19-24,842,963.82-

    经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司在报告期内以银行承兑汇票形式收取货款的金额增加所致;投资活动产生的现金流量净额支出减少主要是由于公司在报告期内对外权益性投资减少所致;筹资活动产生的现金流量净额支出减少主要是由于公司在报告期内偿还银行借款同比减少所致。

    第二部分 公司2011年展望

    1 公司主营产业发展趋势

    综观宏观经济形势及钡、锶盐下游行业发展方向,公司钡、锶盐产品有其需求基础和空间。但随着供应能力的增长和部分下游行业需求的变化,钡、锶盐行业存在着供需转换、价格竞争和国际市场贸易壁垒带来的需求减缓的压力,通胀预期下的原材料、人力成本、物流费用的上涨也将是影响行业发展的重要因素。国内电解二氧化锰行业产能预计将在2011年内会有所小幅增加,普通品的关键竞争环节在于生产成本的控制,产品价格预计波幅较小。同时,同行业企业也加快了在专用型锰盐产品的发展步伐,产销量也将有所增加。总之,公司的钡、锶、锰盐产业作为特色基础材料随着下游领域的需求变化,必将逐渐向高纯化、专用化方向发展,并形成阶梯形产品体系。

    2 公司发展战略

    近几年来,公司确立并完善了“全面调整、全面提升、全面落实”的新战略,以产业结构调整为核心,紧跟世界新兴产业和领先客户发展需求,掌握好市场节奏,发挥自主核心专利技术和资源、市场等优势,逐步向“高新技术型、自主创新型、清洁文明型、可持续发展型”转型。

    产业发展方面,钡、锶、锰盐产业仍为公司核心产业,并围绕工艺特点和优势,继续延伸发展高档、专用型、高纯类、新应用领域的高附加值产品,提高公司的整体盈利质量,提升公司在全球市场形象。同时,加快推进煤炭项目和码头物流项目的工程建设,做好运营前的市场衔接工作。

    3 2011年度经营计划和主要工作安排

    (1)2011年度经营计划

    公司预计2011年度实现销售收入100,691万元,净利润6,464万元,销售费用、管理费用、财务费用合计20,737万元。

    (2)为完成2011年度经营计划,公司确定了下列主要工作安排:

    ① 不断提高经营层的管理水平,以适应“全面调整、全面提升、全面落实”新战略的需求。

    ② 公司在2011年内,仍将依靠钡、锶、锰产品作为稳定公司日常运转和支撑产业结构调整的利润来源,新型产品要加快产销规模、建设进程、市场培育和技术研发等四项重点工作。其中,要抓好重点产品和项目,多“看看”、多“想想”、多“算算”、多“画画”,确定时间进度和责任人及奖惩办法。

    ③ 将原材料供应和绩效考核作为控制生产成本的关键因素

    按照“广开思路,全面借力”的工作思路建立原材料保障体系,一方面要建立战略合作伙伴关系,一方面要提升自有矿产资源供应效率和质量。同时,调动员工积极性,强化基础管理,变“干着算”为“算着干”,进一步提高绩效考核工作的实用性。

    ④ 依托品牌优势和市场竞争力,进一步增强主营产品盈利能力

    继续提升直销客户比例,与下游优势行业中的优势企业建立战略合作关系,巩固优势区域的市场占有率。掌握国际最终用户的需求动态,提高具有竞争优势的产品价格,采取新的合同签订策略;重新架构内部营销平台组织体系和运转流程,针对专项工作落实专人负责;要继续扩大铁路运输比例,设立重点区域中转站,减少第三方物流中介;提高信息化物流系统运转效率,对营销和物流人员开展专业性培训,预防行业供需转换引致的销量和价格下滑风险。

    ⑤ 继续发展专用型产品,推进产品品牌战略

    收集下游行业和客户个性需求信息,依据公司技术特征和产业链优势进一步扩大专用型产品的种类和产销规模,生产系统和质量监督部门高度配合,不断为下游客户提供低成本的优质产品。

    ⑥ 激发员工工作积极性,继续提高员工收入

    细化综合绩效考核,将公司效益与员工个人收入挂钩,推行创新和重大专项工作奖励机制,引导正向竞争,稳定骨干员工队伍和基层带头员工群体,在2010年的基础上进一步提高员工收入水平。

    ⑦ 安全生产

    在认识上真正将安全生产视为公司生存和发展的前提条件之一,开展安全隐患专项排查和整顿工作,增加资金投入和专门性培训,对安全事故和责任人绝不手软;以安全生产标准化为抓手,在基础操作、监督、整改环节推行日常化安全运营机制。

    4 经营中可能遇到的困难、风险和对策

    (1)宏观经济波动风险

    公司作为基础材料产业中的一员,国内外经济、政治、军事、自然灾害等波动都可能会影响整个上、中、下游产业链和公司的正常运转和经营效益。

    对此,公司将高度珍惜和利用好新兴市场机遇、国家西部大开发新政策和经济结构转型良机,进一步发挥和突出核心竞争力,坚定地推进产业结构调整战略,提高产品的盈利水平,实现公司的“二次转型”。

    (2)行业竞争加剧风险

    2010年以来,国内外同行业企业受下游市场需求回暖刺激影响,或复产,或增产,特别是在传统产品领域中存在价格竞争较为激烈的风险。

    对此,公司坚持走专用型和品牌化之路,依托差异竞争优势占据重点行业和客户,并扩大新型产品的推出进度和盈利规模,抢占国际新兴产业中领先地位。

    (3)下游行业波动或更替风险

    公司主营产业为基础材料,下游产业链既长且广,近年更是呈现了行业波动或更替变化加快的特点。

    对此,公司必须提高市场信息的收集质量,建立客户信息档案和跟踪制度,紧盯下游产业的发展趋势,控制应收账款风险底线,加快技术、营销和生产人员对新市场需求反应速度,与重点终端客户建立直通机制。

    (4)成本与费用上升风险

    随着通胀压力的增大,原材料、能源、大宗设备、运输、人力等成本和费用不断上涨,加之对节能减排、环境保护和安全生产的投入加大,公司的经营成本压力日渐增加。

    对此,公司在采购环节将扩大自有原材料供应范围,外购原材料寻找战略合作伙伴,严格推行招投标和流程审批制度;在生产环节继续发挥公司工艺革新、绩效激励和企业文化等软、硬件优势,严控可变生产成本上升;在内部管理和营销物流环节,加强监督和考核力度。

    (5)安全生产与节能减排和环境保护风险

    随着公司运营时间增长和新项目的开工建设,安全生产工作可能遇到新的问题。国家对节能减排和环境保护的力度也将增强。这些都是影响公司生存、发展和效益的前提问题。

    对此,公司将严格推行安全生产常态化制度。通过自主新技术和产业结构调整,延伸和扩大循环经济产业链,提高高附加值产品比重。

    5 资金需求及使用计划

    随着产业结构调整战略的深入推进,公司的资金使用金额也将随之增加。根据实际情况,公司资金需求主要分为三大块:一是保证公司主营业务和正常运转所需资金;二是投资建设以新型钡、锶、锰盐产业为核心的新项目及其配套环节所需资金;三是对煤炭项目和码头物流项目及其他可能的新项目的资金需求。

    对此,公司在立足自有资金的基础上,可向银行适当申请融资,并积极争取国家和地方政府的各项鼓励和扶持资金。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

      请见前述6.1

    6.3 主营业务分地区情况表

      请见前述6.1

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额36,729本年度已使用募集资金总额0
    已累计使用募集资金总额35,702
    承诺项目是否变更

    项目

    拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    碳酸钡三期技术改造项目4,7144,7142,282大于2,282
    补充红星发展进出口公司流动资金7,3927,392  
    10000吨/年不溶性硫磺项目4,3703,3431,278小于1,278
    5000吨/年电解高纯金属锰项目3,3983,398425.22大于425.22
    10000吨/年电解二氧化锰项目7,2747,274716.28大于716.28
    收购重庆大足51%股权7,4197,419  
    补充母公司流动资金2,1622,162  
    合计/36,729357,02/4,701.5/
    尚未使用的募集资金用途及去向存于指定专用帐户

    变更项目情况

    √适用 □不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    贵州容光矿业有限责任公司1,950处于试生产攻关准备阶段尚未产生收益
    合计1,950//

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    不进行现金利润分配,全部未分配利润结转下一年度。同时,公司本次也不进行资本公积金转增股本。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用 □不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    ①2010年,公司主营业务收入和利润来源仍以现有基础钡、锶、锰盐系列产品为主,需要有较充裕资金保证公司正常运转和提升竞争力;②近年,公司正加快推动以产业结构调整为核心的“全面调整、全面提升、全面落实”新战略,依托自主核心专利技术和综合优势发展专用型、高纯类、高附加值新型钡、锶、锰盐产品,在技术研发、配套设施和工程、市场开发、原材料保障、项目建设等环节需投入大额资金;③未来一段时期内,宏观经济的波动、成本和费用的上升、行业供需格局转换引致的市场和价格竞争等不利因素仍然存在,公司必须做好资金储备以应对风险。

    因此,公司董事会决定2010年度不进行现金利润分配。

    公司拟将截至2010年12月31日的未分配利润留存,用于应对可能遇到的各种困难引起的现金流量不足和推动产业结构调整重点项目和其他配套环节的使用。

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
    贵州容光矿业有限责任公司2010年2月9日9,300连带责任担保 
    青岛红星物流实业有限责任公司2010年9月25日10,000连带责任担保 
    报告期内担保发生额合计19,300
    报告期末担保余额合计24,300
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0
    报告期末对子公司担保余额合计0
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额24,300
    担保总额占公司净资产的比例(%)22.09
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    镇宁县红蝶实业有限责任公司  32,913,986.3255.70
    镇宁县红蝶实业有限责任公司  13,258,583.2010.73
    青岛东风化工有限公司  2,011,945.220.95
    青岛红星化工厂  1,626,777.760.23
    青岛红星化工集团进出口有限责任公司  73,595.00 
    镇宁县红蝶实业有限责任公司  3,600,000.0059.00
    青岛红星化工集团机械厂  3,551,257.102.34
    青岛红星化工厂  2,507,705.7341.00
    青岛红星化工厂  360,820.0033.00
    青岛红星化工集团有限责任公司  6,380,293.0257.68
    青岛红星化工集团有限责任公司  717,979.0067.00
    青岛红星化工集团工程机械修理厂  130,651.660.15
    青岛红星化工厂1,709,401.710.28  
    镇宁县红蝶实业有限责任公司1,555,362.82100.00  
    青岛东风化工有限公司12,109,476.502.01  
    湖北谷城新和有限公司4,059,794.870.67  
    青岛红星化工集团自力实业公司524,957.260.09  
    贵州红星发展都匀绿友有限责任公司35,897.440.01  
    紫阳县自力进出口有限公司3,727,521.370.62  
    合计23,722,411.97103.6867,133,594.01327.78

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额23,722,411.97元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改

    承诺

    根据公司2005年11月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报刊登的股权分置改革方案实施公告,公司原非流通股股东自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有公司股份总数5%上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。报告期末,持有公司5%以上股份的股东为青岛红星化工集团有限责任公司(下称“红星集团”)和青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(下称“华通集团”),分别持有本公司117,254,208股和20,000,000股,均为有限售条件流通股。上述有限售条件流通股于2008年12月2日可上市交易,红星集团和华通集团尚未申请上市交易,上市交易时间未定。红星集团和华通集团履行了股改承诺。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益

    (元)

    1股票601857中国石油2,889,100173,0001,941,060.0083.50449,800.00
    2股票300157恒泰艾普57,0001,00057,0002.45 
    3股票002535林州重机62,5002,50062,5002.69 
    4股票002536西泵股份18,00050018,0000.77 
    5股票300156天立环保29,00050029,0001.25 
    6股票002537海立美达120,0003,000120,0005.16 
    7股票002534杭锅股份39,0001,50039,0001.68 
    8股票300158振东制药58,2001,50058,2002.50 
    报告期已出售证券投资损益////3,188,380.98
    合计3,272,800.00/2,324,760.00100%3,638,180.98

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    √适用 □不适用

    买卖方向股份名称期初股份数量(股)报告期买入/卖出股份数量(股)期末股份数量(股)使用的资金数量(元)
    买入艾迪西 1,000 12,500
    买入爱施德 3,000 135,000
    买入北京利尔 1,500 63,000
    买入爱仕达 1,500 28,200
    买入安诺其 1,500 31,800
    买入奥克股份 1,000 85,000
    买入碧水源 2,000 138,000
    买入宝莫股份 1,000 23,000
    买入大北农 2,500 87,500
    买入常宝股份 1,000 16,780
    买入大富科技 3,000 148,500
    买入达实智能 1,000 23,250
    买入常发股份 1,000 21,000
    买入大金重工 1,000 38,600
    买入大康牧业 1,000 24,000
    买入大连申购 29,000 110,200
    买入二重申购 5,000 42,500
    买入福星晓程 500 31,250
    买入东方财富 1,500 60,870
    买入东方日升 2,000 84,000
    买入高德红外 7,000 182,000
    买入光大申购 440,000 1,364,000
    买入广联达 1,000 58,000
    买入广田股份 3,000 155,940
    买入国联水产 2,500 35,950
    买入国腾电子 500 16,000
    买入国星光电 4,500 126,000
    买入海格通信 6,500 247,000
    买入海康威视 3,000 204,000
    买入海普瑞 1,500 222,000
    买入汉缆股份 3,000 108,000
    买入杭氧股份 3,000 54,000
    买入昊华申购 2,000 59,600
    买入合康变频 1,000 34,160
    买入合众思壮 500 18,500
    买入黑牛食品 500 13,500
    买入恒信移动 500 19,390
    买入沪电股份 3,500 56,000
    买入华策影视 3,000 204,000
    买入辉丰股份 1,000 48,690
    买入际华申购 56,000 196,000
    买入嘉欣丝绸 2,500 55,000
    买入嘉寓股份 500 13,000
    买入金杯电工 2,500 84,500
    买入金利华电 1,000 23,900
    买入金正大 4,000 60,000
    买入精华制药 1,000 19,800
    买入巨力索具 500 12,000
    买入巨星科技 4,500 130,500
    买入丹甫股份 500 7,500
    买入超日太阳 500 18,000
    买入昌红科技 500 17,000
    买入雏鹰农牧 500 17,500
    买入鼎龙股份 500 15,275
    买入当升科技 500 18,000
    买入东光微电 500 8,000
    买入富春环保 500 12,900
    买入多氟多 1,500 59,085
    买入高乐股份 1,000 21,980
    买入涪陵榨菜 1,000 13,990
    买入二六三 500 13,000
    买入格林美 500 16,000
    买入福瑞股份 500 14,490
    买入贵州百灵 1,500 60,000
    买入国民技术 500 43,750
    买入海默科技 500 16,500
    买入杭齿申购 3,000 24,870
    买入海源机械 500 9,000
    买入恒基达鑫 1,500 24,000
    买入华力创通 500 15,350
    买入骅威股份 1,500 43,500
    买入华仁药业 500 6,995
    买入华斯股份 1,000 22,000
    买入汇川技术 1,000 71,880
    买入嘉麟杰 1,000 10,900
    买入积成电子 500 12,500
    买入嘉事堂 1,000 12,000
    买入建研集团 1,000 28,000
    买入江苏神通 1,500 33,000
    买入建新股份 500 19,000
    买入金利科技 500 7,750
    买入金通灵 500 14,100
    买入经纬电材 500 10,500
    买入金刚玻璃 500 8,100
    买入金固股份 500 11,000
    买入金字火腿 500 17,000
    买入锦富新材 500 17,500
    买入劲胜股份 500 18,000
    买入九安医疗 500 9,690
    买入九九久 500 12,900
    买入凯撒股份 1,500 33,000
    买入康得新 2,000 28,400
    买入康力电梯 2,500 67,750
    买入康耐特 500 9,000
    买入康芝药业 1,000 60,000

    买入康盛股份 2,000 39,960
    买入科伦药业 8,000 666,880
    买入科远股份 1,000 39,000
    买入科新机电 500 8,000
    买入科冕木业 500 6,165
    买入科华恒盛 1,000 27,350
    买入力生制药 1,000 45,000
    买入蓝色光标 1,500 50,790
    买入力帆申购 4,000 58,000
    买入老板电器 1,000 24,000
    买入煤机申购 11,000 220,000
    买入龙星化工 500 6,250
    买入龙源技术 1,500 79,500
    买入联发股份 500 22,500
    买入鲁丰股份 1,000 33,000
    买入立讯精密 500 14,400
    买入丽鹏股份 500 11,900
    买入南都电源 2,500 82,500
    买入摩恩电气 1,500 15,000
    买入梦洁家纺 500 25,500
    买入宁港申购 86,000 318,200
    买入齐翔腾达 500 14,440
    买入齐峰股份 2,000 83,000
    买入南方泵业 500 18,900
    买入皮宝制药 1,000 29,820
    买入齐翔腾达 2,000 57,760
    买入启源装备 1,000 39,980
    买入青松股份 1,000 23,000
    买入荃银高科 500 17,800
    买入人人乐 2,500 67,450
    买入日发数码 500 17,500
    买入瑞普生物 1,000 60,000
    买入启明星辰 500 12,500
    买入锐奇股份 500 17,000
    买入欧菲光 1,000 30,000
    买入齐星铁塔 500 8,490
    买入乾照光电 1,000 45,000
    买入荣盛石化 2,500 134,500
    买入瑞凌股份 500 19,250
    买入闰土股份 4,500 140,400
    买入润邦股份 2,000 58,000
    买入三聚环保 500 16,000
    买入赛象科技 500 15,500
    买入三元达 500 10,000
    买入山东墨龙 2,500 45,000
    买入山西证券 10,500 81,900
    买入省广股份 1,000 39,800
    买入胜利精密 1,000 13,990
    买入世纪鼎利 500 44,000
    买入盛运股份 1,500 25,500
    买入双箭股份 500 16,000
    买入榕基软件 500 18,500
    买入赛为智能 500 11,000
    买入数码视讯 1,500 89,850
    买入世纪瑞尔 500 16,495
    买入水务申购 17,000 118,660
    买入双塔食品 1,000 39,800
    买入松芝股份 6,500 118,300
    买入三川股份 500 24,500
    买入四方申购 2,000 46,000
    买入搜于特 2,000 150,000

    买入苏州恒久 1,500 31,200
    买入四维图新 1,500 38,400
    买入台基股份 500 20,650
    买入双林股份 500 10,455
    买入盛路通信 500 8,910
    买入唐港申购 8,000 65,600
    买入天广消防 500 10,095
    买入泰尔重工 1,000 22,500
    买入天虹商场 5,500 220,000
    买入天马精化 1,500 22,440
    买入宋城股份 1,500 79,500
    买入天顺风能 1,000 24,900
    买入数字政通 500 27,000
    买入天业通联 2,500 56,150
    买入天汽模 1,000 17,500
    买入天原集团 2,500 38,400
    买入通鼎光电 1,500 21,750
    买入天桥起重 1,500 29,250
    买入天龙集团 500 14,400
    买入太极股份 500 14,500
    买入泰胜风能 500 15,500
    买入万里扬 5,500 165,000
    买入沃森生物 1,000 95,000
    买入西电申购 77,000 608,300
    买入万邦达 2,000 131,380
    买入希努尔 3,000 79,800
    买入万顺股份 1,500 27,570
    买入万讯自控 500 8,715
    买入向日葵 2,000 33,600
    买入新界泵业 500 16,440
    买入天源迪科 500 15,000
    买入新时达 1,000 16,000
    买入天舟文化 500 10,940
    买入新国都 500 21,665
    买入西部牧业 500 5,950
    买入兴民钢圈 500 7,250
    买入兴森科技 2,500 91,250
    买入兴业申购 25,000 250,000
    买入皖新申购 2,000 23,600
    买入新筑股份 1,000 38,000
    买入伟星新材 1,000 17,970
    买入亚太药业 500 8,000
    买入亚星申购 2,000 45,000
    买入一重申购 249,000 1,419,300
    买入壹桥苗业 1,500 43,470
    买入雅化集团 2,000 61,000
    买入毅昌股份 4,500 62,100
    买入英飞拓 1,500 80,700
    买入远东传动 1,000 26,600
    买入银河磁体 500 9,000
    买入新大新材 1,500 65,100
    买入云南锗业 1,000 30,000
    买入银之杰 500 14,000
    买入尤夫股份 1,500 20,250
    买入云南锗业 1,500 45,000
    买入长江润发 2,500 38,750
    买入长信科技 1,000 24,000
    买入兆驰股份 4,500 135,000
    买入正泰申购 5,000 119,900
    买入中南申购 12,000 127,920
    买入中南重工 1,000 18,800
    买入中原特钢 5,000 45,000
    买入棕榈园林 1,500 67,500
    买入信邦制药 500 16,500
    买入雅克科技 500 15,000
    买入亚星申购 1,000 22,500
    买入长高集团 2,000 51,760
    买入浙江永强 3,500 133,000
    买入浙江众成 2,000 60,000
    买入众业达 1,000 39,900
    买入益生股份 1,500 36,000
    买入英唐智控 500 18,000
    买入誉衡药业 1,500 75,000
    买入豫金刚石 1,000 21,320
    买入长盈精密 500 21,500
    买入卓翼科技 1,000 22,580
    买入珠江啤酒 1,500 8,700
    买入中顺洁柔 1,500 57,000
    买入中瑞思创 500 29,000
    买入智飞生物 1,000 37,980
    买入柘中建设 1,000 19,900
    买入星网锐捷 500 11,600
    买入中原内配 500 10,900
    卖出  1,429,000 19,218,316.8

    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,188,380.98元。

    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司各级机构和董事、高级管理人员在履行工作职责过程中,能够遵守法律、法规、相关规定和《公司章程》,进一步完善决策程序和会议制度;不断提升内部控制工作的实用性和有效性,重点抓好子公司综合管理、关联交易、资金管控等关键环节;抓住市场机遇,采取有效措施,实现公司业绩的同比较大回升。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司基础财务资料和财务报告如实反映了公司经营情况,财务人员素质和业务实力适应公司发展所需,没有发现违反财务规定引致公司重大经营风险的事项。山东汇德会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告是客观公正的。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司2001年首次公开发行股份募集资金绝大部分已完成实际投资,取得了预期效益,其余尚未使用募集资金已存入指定专用账户专项使用,未发现挪用或非法占用募集资金和违规变更资金用途的情形。涉及募集资金变更项目已分别经公司2001年度股东大会和2003年度股东大会审议通过,变更程序合法。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司无收购、出售资产的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司关联交易内容主要为日常性销售、采购、综合服务等,分别经董事会和股东大会审议通过,关联交易协议规范、齐备,定价公允,通过优势互用实现了对公司产业整体升级和市场调整策略的助推效果。同时,公司董事会和各经营主体根据主管证监局关于公司继续完善关联交易日常管理的要求及时行动,再次学习管理制度和要求,细分汇总交易事项,更新协议,推动公司关联交易系统性提高。

    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额 
    流动资产:  
    货币资金附注六(1)443,414,749.18433,725,007.21 
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产附注六(2)2,324,760.003,035,215.00 
    应收票据附注六(3)131,743,617.7084,545,380.63 
    应收账款附注六(4)136,898,503.38156,561,146.26 
    预付款项附注六(6)45,585,196.9531,631,164.37 
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款附注六(5)22,405,276.8331,869,647.21 
    买入返售金融资产    
    存货附注六(7)248,675,272.98243,736,775.52 
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产  41,423.91 
    流动资产合计 1,031,047,377.02985,145,760.11 
    非流动资产:  
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资附注六(9)94,204,898.4686,546,961.70
    投资性房地产   
    固定资产附注六(10)291,889,888.03319,762,344.09
    在建工程附注六(11)29,137,674.2414,704,272.04
    工程物资附注六(12)7,047,776.573,674,154.49
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产附注六(13)24,080,672.8723,245,779.31
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用附注六(14)5,684,477.242,698,824.96
    递延所得税资产附注六(15)15,298,559.1417,146,546.67
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 467,343,946.55467,778,883.26
    资产总计 1,498,391,323.571,452,924,643.37
    流动负债:  
    短期借款附注六(17)18,000,000.004,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款附注六(18)119,951,315.11122,059,003.29
    预收款项附注六(19)29,953,984.6919,386,759.68
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬附注六(20)29,706,179.2827,478,928.52
    应交税费附注六(21)20,566,883.7316,425,233.43
    应付利息   
    应付股利附注六(22)30,735.492,823,078.65
    其他应付款附注六(23)18,782,141.2330,095,105.05
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债附注六(25)7,232,529.846,193,682.98
    流动负债合计 244,223,769.37228,461,791.60
    非流动负债:  
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款附注六(26)2,015,000.002,015,000.00
    预计负债附注六(24)2,845,050.422,365,075.42
    递延所得税负债   
    其他非流动负债附注六(27)4,447,885.944,447,885.94
    非流动负债合计 9,307,936.368,827,961.36
    负债合计 253,531,705.73237,289,752.96
    所有者权益(或股东权益):  
    实收资本(或股本)附注六(28)291,200,000.00291,200,000.00
    资本公积附注六(30)284,082,487.10284,082,487.10
    减:库存股   
    专项储备附注六(29)246,404.31335,580.49
    盈余公积附注六(31)171,050,278.51169,364,034.91
    一般风险准备   
    未分配利润附注六(32)353,636,013.73326,451,703.69
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,100,215,183.651,071,433,806.19
    少数股东权益 144,644,434.19144,201,084.22
    所有者权益合计 1,244,859,617.841,215,634,890.41
    负债和所有者权益总计 1,498,391,323.571,452,924,643.37

    法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华

    母公司资产负债表

    2010年12月31日

    编制单位:贵州红星发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 223,701,179.18213,275,060.23
    交易性金融资产 2,005,960.002,525,770.00
    应收票据 82,368,459.9151,204,125.80
    应收账款附注十二(1)62,431,157.7177,125,322.37
    预付款项 9,334,577.606,409,276.34
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款附注十二(2)61,855,004.0137,179,902.31
    存货 80,442,917.98101,352,434.04
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 522,139,256.39489,071,891.09
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款 130,640,000.00130,640,000.00
    长期股权投资附注十二(3)226,660,842.11219,002,905.35
    投资性房地产   
    固定资产 78,917,008.9876,539,416.92
    在建工程 6,634,021.657,878,793.20
    工程物资 4,203,474.131,499,014.98
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 5,434,096.454,360,339.72
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 452,489,443.32439,920,470.17
    资产总计 974,628,699.71928,992,361.26
    流动负债: 
    短期借款 18,000,000.004,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 53,392,941.4557,100,687.82
    预收款项 17,676,260.5410,413,977.28
    应付职工薪酬 9,128,992.355,747,078.91
    应交税费 8,286,461.41-913,158.54
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 52,236,754.6652,741,759.44
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 5,044,346.935,901,509.98
    流动负债合计 163,765,757.34134,991,854.89
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 195,000.00195,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 195,000.00195,000.00
    负债合计 163,960,757.34135,186,854.89
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 291,200,000.00291,200,000.00
    资本公积 284,047,487.10284,047,487.10
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 70,704,760.9869,018,517.38
    一般风险准备   
    未分配利润 164,715,694.29149,539,501.89
    所有者权益(或股东权益)合计 810,667,942.37793,805,506.37
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 974,628,699.71928,992,361.26

    法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华

    (下转B45版)