鲁银投资集团股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1.1、公司总体经营情况。

2010年是“十一五”规划的收尾之年，面对复杂多变的经济形势，公司各级领导团结带领广大干部职工，紧紧围绕计划（预算）工作会议确定的“产品产量全面达产达效，利润指标向过亿元冲刺，实现生产经营两大跨越”的经营目标，以经济效益为中心，全面贯彻落实科学发展观，开拓创新、扎实工作、努力拼搏、抢抓机遇，生产经营各项工作保持积极、快速、健康的发展态势，圆满完成了生产经营两大跨越的任务目标，利润总额实现了过亿元的重大突破。

报告期内，公司实现营业收入42.94亿元，同比增加20.21%；实现营业利润10918.62万元,同比增长81.99%；实现归属于母公司所有者的净利润10,554.03 万元，同比增长155.53%。

营业收入增加的主要原因是:（1）公司钢铁产业销售价格和销售数量与去年同期相比都有较大的增长,2010年公司钢铁产业实现主营业务收入35.44亿元，比上年同期增加22.87%；（2）公司粉末冶金及制品产业销售数量比去年同期有所上升，实现主营业务收入3.80亿元，比上年同期增加了25%。

营业利润增加的主要原因是：（1）本期粉末冶金及制品产业利润增长；（2）公司销售费用、管理费用和财务费用为3,088.53万元、7,764.55万元和2,165.73万元，分别比上年同期减少16.88%、17.17%和27.69%，主要为本年度不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。（3）2010年资产减值损失为-805.92万元，比上年同期减少142.61%，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。（4）公司对烟台万润投资收益增加，2010年公司对烟台万润实现投资收益2,652.75万元，比上年增加57.42%。

公司本年归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是：（1）公司营业利润比上年增加4,919万元；（2）公司营业外收入增加，2010年公司营业外收入为518.18万元，比上年同期增加215.53%，主要为公司本期处置房产取得的净收益增加所致。（3）公司营业外支出减少，2010年公司营业外支出为75.33万元，比上年同期减少87.32%，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；（4）公司所得税费用减少，2010年公司所得税为688.62万元，比上年同期减少43.42%，主要为公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。

目前公司主要产业包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产开发、羊绒纺织、商贸、矿业开采等。

公司带钢分公司资产优良、生产平稳、效益稳定， 2010年钢铁市场销售价格和销售数量都有所提升，公司收入大幅增加。

公司粉末冶金及制品产业拥有粉末冶金有限公司和粉末冶金制品有限公司，已经具备了较强的生产能力和研发能力，形成了比较良好的产业链和产业布局。粉末冶金有限公司钢铁粉末产量居国内首位，具有良好的品牌效应和技术优势，市场占有率较高，能够为企业提供稳定的利润贡献，2010年公司根据市场情况及时调整产品结构，采取积极灵活的促销措施，合理调整产品价格，既确保了双赢，又为粉末冶金市场的良性发展提供了空间，客户关系得到进一步巩固；粉末冶金制品公司借国家对汽车行业大力扶持之机，加大市场开拓力度，挖掘市场潜力，积极做好新产品研发，不断开发高技术含量产品以适应市场需求，促进了产品结构的进一步优化，市场竞争力和市场占有率不断提高。

公司房地产产业利润贡献呈阶段性特征，最近两年，公司正加快房地产产业的发展步伐，取得了较好的效果。目前公司正在实施济南市经十东路项目的开发工作，项目已经完工和预售，正在办理验收和决算。青岛城阳区项目正在进行开发建设。

公司羊绒纺织产业经过扩建和技术革新，实力不断增强，已经具备了一定的规模优势和技术优势，但由于市场竞争比较激烈，加之原材料价格不断上涨，公司利润率比较低，2010年公司积极开拓新的市场，不断开发新的产品，内部积极挖潜增效，取得了一定的成效。

矿业开采是公司新涉入的产业，由于设计施工方案的优化修改，使投产期后延。报告期内对公司效益不构成重大影响。

1.2、公司主营业务及其经营状况。

公司的主营业务为钢铁、粉末冶金及制品、羊绒纺织、房地产、商贸、矿业开采等。

(1)主营业务分行业情况

单位：元

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钢铁行业主营业务收入和主营业务成本增加主要是钢铁业务销售价格和销售数量增加所致；粉末冶金及制品的主营业务收入和主营业务成本与上年相比增加，主营业务利润率略有下降；羊绒纺织产业主营业务收入和主营业务成本比上年均有所增加，主营业务利润率略有下降；房地产产业由于去年没有可销售的项目，导致今年主营业务收入和主营业务成本比上年有较大的增加；商贸业务主营业务收入、主营业务成本以及主营业务利润率与上年相比有所降低；其他服务等主营业务收入降低，主营业务成本与上年基本持平，主营业务利润率略有下降。

1.3、报告期公司资产构成情况和财务数据变化情况

（1）公司资产构成情况

单位：元

■

变动原因分析：

1）货币资金占总资产的比重比期初减少12.75个百分点，主要是本期购建长期资产增加，导致投资活动产生的现金流量净额减少所致；

2）预付款项占总资产的比重比期初增加7.54个百分点，主要是本期房地产开发项目工程款支出增加所致

3）存货占总资产的比重比期初增加6.82个百分点，主要是房地产开发支出增加所致。

4）可供出售金融资产占总资产的比重比期初增加0.05个百分点，主要是可供出售金融资产公允价上涨所致

5）在建工程占总资产的比重比期初增加1.82个百分点，主要是新增青岛豪杰矿业工程项目支出增加所致

6）无形资产占总资产的比重比期初增加5.86个百分点，主要是本期新增探、采矿权所致。

7）长期待摊费用占总资产的比重比期初增加0.05个百分点，主要是本期青岛豪杰矿业项目租用土地增加所致

8）应付票据占总资产的比重比期初减少10.97个百分点，主要是期初结余的承兑汇票本期到期承兑所致。

9）应付账款占总资产的比重比期初增加0.81个百分点，主要是本期销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致

10）预收款项占总资产的比重比期初增加10.05个百分点，主要是本期子公司济南鲁邦置业有限公司预收的房款增加所致。

11）应付职工薪酬占总资产的比重比期初增加0.11个百分点，主要是本期末未支付的职工薪酬增加所致。

12）其他应付款占总资产的比重比期初减少3.42个百分点，本期确认投资收益结转减少所致；

13）长期借款占总资产的比重比期初增加7.01个百分点，本期新增长期银行贷款增加所致

14）未分配利润占总资产的比重比期初增加3.97个百分点，本期经营利润增加所致

15）少数股东权益占总资产的比重比期初增加4.16个百分点，本期新增子公司青岛豪杰矿业少数股东投入增加所致

（2）采用公允价值计量的主要报表项目

公司采用公允价值计量的报表项目只有可供出售金融资产一项，其明细项目如下：

可供出售金融资产明细表

单位：元

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公司可供出售金融资产公允价值按2010年12月31日的市场交易价格和人民币汇率中间价计算，本期由于其市场交易价格变化较大，其期末数比期初数增加154.46万元，增加的金额计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

（3）报告期公司财务数据变化情况

单位：元

■

变动原因分析：

1）营业税金及附加比上期增加70.08%，主要是公司本期房地产项目土地增值税汇算清缴和产品出口关税率大幅调整，导致营业税金及附加增加所致；

2）销售费用比上期减少16.88%，主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

3）管理费用比上期减少17.17%,主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

4）财务费用比上期减少27.69%，主要是本期公司短期借款平均额度减少、贷款利率降低和本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

5）资产减值损失比上期减少142.61%，主要是本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

6）投资收益比上期减少8.16％，主要是2009年公司处置烟台鲁银药业有限公司股权，导致处置长期股权资产的投资收益变动幅度较大所致；

7）营业外收入比上期增加215.53%，主要是公司本期处置房产取得的净收益增加所致；

8）营业外支出比上期减少87.32%，主要是公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致；

9）所得税费用比上期减少43.42%，主要是公司本期不再合并烟台鲁银药业有限公司报表所致。

1.4、报告期公司现金流量构成情况

金额：元

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变动原因分析：

1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少主要是本期房地产投入所致。

2）投资活动产生的现金流量净额比上年减少主要是本期公司购建固定资产、无形资产投资支付现金增加所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要是公司吸收投资收到的现金增加所致。

4）报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在较大差异，主要是公司本期房地产项目投入增加，从而使经营活动产生的现金流量净额减少所致。

1.5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

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1.6、本年取得和处置子公司情况

公司于2010年2月投资成立了山东弘德物业管理有限公司；

公司子公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司于2010年5月投资成立了青岛银采纺织品有限公司；

公司子公司济南鲁邦置业有限公司于2010年10月投资成立了莱芜鲁邦置业有限公司；

公司于2010年6月12日召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》，根据股东大会决议，公司本期累计向青岛豪杰投资1.1亿元，截至2010年12月31日青岛豪杰注册资本已变更为2亿元，其中本公司出资1.1亿元，占青岛豪杰55%的股权，自然人赖积豪先生出资9,000.00万元，占青岛豪杰45%的股权。目前该项目正处在建设期，对本期经营无重大影响。

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1.7、对公司净利润影响达10％以上子公司或参股公司的经营情况

单位：元

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1.8、报告期内技术创新情况

在工艺技术创新方面，粉末冶金公司加强168米隧道窑的工艺控制，保证了还原一次粉的质量稳定，为还原铁粉的稳产、高产提供了有利条件。粉末制品公司申报的8项实用新型专利已全部获得了国家知识产权局的批文，为下一步申报国家高新技术企业奠定了基础。羊绒纺织产业解决了粘胶腈纶涤纶品种规律性条干不匀和丝羊毛/羊绒混纺纱滑脱等技术问题；“鲁银”牌纱线被评定为“山东名牌”，并获得中国纺织工业协会评选的产品开发贡献奖。鲁邦公司在经十路写字楼项目获得中国城市魅力经典楼盘奖。

2、对公司未来发展的展望

2.1行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、羊绒纺织、国际贸易及对外投资。

2.1.1钢铁产业

2011年国家货币政策由此前的"适度宽松"调整为"稳健"，政策基调将发生重大转变。在国内货币收缩的大环境下，长期依赖投资拉动的钢铁行业整体仍是高产量、高库存、高成本、低需求的"三高一低"特点，行业仍难摆脱惯性造成的过剩压力，整体面临调整与转折，预计2011年行业利润总水平较2010年增长不大。

2.1.2粉末冶金及制品产业

目前，公司粉末冶金产业产能已达到经济批量，今后将着力于转方式、调结构，在坚持增量发展的同时，走"高质量、精品化"之路，尽快实现转型，根据市场及关税政策情况逐步拓展国外市场，国内市场要与中高端客户建立长期的战略合作关系。坚持以技术研发为动力，以优化产品结构为重点，以转换经营机制为平台，以增强竞争力为核心，提升产品质量，替代进口产品，继续保持国内行业领头羊地位，同时搞好国家级科研项目。

公司粉末制品产业要进一步扩大产业规模，大力培植战略合作伙伴，持续优化产品结构，不断提高产品档次和产品质量，加快申报国家高新技术企业，同时积极研发新产品，探索汽车同步器总成的研制和生产，力争加入汽车行业一级供应商行列。

2.1.3房地产产业

近期，国家出台了一系列房地产调控措施，将政策由此前的支持转向抑制投机，遏制房价过快上涨，其中包括土地、金融、税收等多种调控手段。从长远来看，中国经济推动力最根本的因素还将是城市化进程，而房地产业则是中国城市化进程中最重要的产业，尽管目前面临诸多困难和挑战，但中国正处在工业化、城市化迅速推进的重要历史阶段，中国房地产经济仍将处在快速发展的历史区间。

2011年公司房地产业将立足于"高效率、出精品、创效益"，把开发业务聚焦在以青岛和济南为中心、以省内二三线城市为辐射的城市经济圈，集中资源，做强做大。

2.1.4矿业开采产业

经济危机后，随着全球经济的复苏，我国经济形势逐步向好，基础建设的持续投入，在一定时期内将对铁矿石价格和需求形成支撑。

矿业开采产业是公司2010年投资的新产业，目前矿区建设工作正在积极推进，项目达产后预计年产铁精粉20万吨。

2.1.5羊绒纺织产业

受经济危机的影响，全球纺织业市场前景不确定性日益增高，全球信用危机以及美国、欧洲的经济增长减缓的趋势，使国外市场对中国市场纺织品的消化力明显减弱。国际市场竞争加剧，纺织品出口形势不容乐观。

2011年，公司羊绒纺织产业将着眼于国内外两个市场，加快新产品研发与产品结构调整，适度提升设备装备水平，提高利润空间。

2.2公司2011年经营思路及工作重点

公司2011年经营工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以经济效益为中心，优化产业产品结构，强化发展质量，巩固提升跨越式发展水平，促进经济效益持续快速增长，实现经营目标新跨越。

为保证公司2011年任务目标的完成，重点抓好以下几个方面：

（1）持续推进内部产业结构优化

施行产业整合和多元化的经营战略，深化发展成果，加快转变经济增长方式，使集团资产规模和盈利能力显著提升，把鲁银打造成主业突出、产业结构合理、融资能力强、公众信誉好、经济效益高的上市公司。

（2）坚持深度挖潜，增强企业发展后劲

一是加大市场开拓力度，增强市场营销能力，着力扩展企业盈利空间；二是强化生产组织管理，进一步巩固达产成效；三是继续推进节能降耗，实施低成本战略，打造持续竞争优势。

（下转B88版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
裴建光	董事	由于工作原因不能亲自出席会议	董事长刘相学先生
潘春梅	董事	由于身体原因不能亲自出席会议	董事长刘相学先生
李江宁	独立董事	由于工作原因不能亲自出席会议	独立董事姜明文先生

股票简称	鲁银投资
股票代码	600784
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	济南市经十路20518号
邮政编码	250002
公司国际互联网网址	www.luyin.cn
电子信箱	luyin784@163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙凯	张俊
联系地址	济南市经十路20518号	济南市经十路20518号
电话	0531-82024156	0531-82024156
传真	0531-82024179	0531-82024179
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	4,294,463,054.88	3,572,399,564.27	20.21	4,575,313,079.47
利润总额	113,614,642.96	55,694,164.69	104.00	40,472,462.51
归属于上市公司股东的净利润	105,540,327.75	41,302,273.21	155.53	30,516,707.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,856,614.88	27,999,116.49	228.07	22,417,992.74
经营活动产生的现金流量净额	-57,511,066.67	106,679,039.39	-153.91	-59,326,499.81
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,107,379,933.96	1,780,307,548.26	18.37	1,506,332,535.45
所有者权益（或股东权益）	526,869,136.31	419,784,220.60	25.51	391,101,354.83

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.43	0.17	152.94	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.43	0.17	152.94	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.37	0.11	236.36	0.09
加权平均净资产收益率（%）	22.30	10.01	增加12.29个百分点	8.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.41	6.79	增加12.62个百分点	5.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.23	0.43	-153.49	-0.24
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.12	1.69	25.44	1.58

项目	金额
非流动资产处置损益	4,498,013.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,523.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,276,510.66
所得税影响额	-24,194.00
少数股东权益影响额（税后）	2,906.02
合计	13,683,712.87

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	3,129,754.74	4,674,342.70	1,544,587.96
合计	3,129,754.74	4,674,342.70	1,544,587.96

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	47,955,402.00	19.31						47,955,402.00	19.31
1、国家持股
2、国有法人持股	36,065,633.00	14.52						36,065,633.00	14.52
3、其他内资持股	11,889,769.00	4.79						11,889,769.00	4.79
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	200,351,471.00	80.69						200,351,471.00	80.69
1、人民币普通股	200,351,471.00	80.69						200,351,471.00	80.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	248,306,873.00	100						248,306,873.00	100

报告期末股东总数					38,917户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人		14.52	36,065,633		36,065,633	无
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人		4.79	11,889,769		11,889,769	质押11,880,000
符传俏	其他		0.82	2,042,326		0	未知
西南证券	其他		0.80	1,991,551		0	未知
周惠芳	其他		0.72	1,800,000		0	未知
戴联平	其他		0.57	1,427,600		0	未知
牟柏霖	其他		0.57	1,421,200		0	未知
黄钢	其他		0.52	1,288,566		0	未知
韩仙强	其他		0.39	959,583		0	未知
赵昆红	未知		0.36	900,500		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
符传俏		2,042,326				人民币普通股
西南证券		1,991,551				人民币普通股
周惠芳		1,800,000				人民币普通股
戴联平		1,427,600				人民币普通股
牟柏霖		1,421,200				人民币普通股
黄钢		1,288,566				人民币普通股
韩仙强		959,583				人民币普通股
赵昆红		900,500				人民币普通股
浙江东方实业有限公司		900,000				人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕8号		895,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	莱芜钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	任浩
成立日期	1999年5月6日
注册资本	312,269.33
主要经营业务或管理活动	黑色金属冶炼、压延、加工；铜、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；铸锻件机电设备制造，机械加工；批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程等

名称	山东省国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘相学	董事长	男	56	2010年1月21日	2013年8月20日	0	0		54.52	否
魏佑山	原董事长	男	60	2007年8月22日	2010年1月21日	0	0		0	是
王丽丽	副董事长	女	46	2010年4月9日	2013年8月20日	0	0		48.87	否
裴建光	董事	男	50	2007年8月22日	2013年8月20日	0	0		3.75	是
崔建民	董事	男	55	2007年8月22日	2013年8月20日	0	0		13.71	否
李春林	董事、副总经理	男	51	2007年8月22日	2013年8月20日	2,598	2,598		27.14	否
刘世合	董事、副总经理	男	50	2007年8月22日	2013年8月20日	2,598	2,598		24.25	否
孙佃民	董事、副总经理	男	48	2010年4月9日	2013年8月20日	0	0		25.55	否
潘春梅	董事	女	33	2007年8月22日	2013年8月20日	0	0		3.75	是
李江宁	独立董事	男	51	2008年1月31日	2013年8月20日	0	0		0	否
任 辉	独立董事	男	65	2008年9月10日	2013年8月20日	0	0		5	否
郑 东	独立董事	男	50	2009年7月31日	2013年8月20日	0	0		5	否
姜明文	独立董事	男	64	2009年7月31日	2013年8月20日	0	0		5	否
荆延芳	监事会主席	男	55	2010年6月12日	2013年8月20日	0	0		2.38	是
赵京玲	原监事会主席	女	48	2007年8月22日	2010年4月13日	0	0		1.19	是
梁 婧	监事	女	39	2007年8月22日	2013年8月20日	0	0		3.75	是
于乐川	监事	男	38	2007年8月22日	2013年8月20日	0	0		15.8	否
姚有领	副总经理	男	48	2010年1月21日	2013年8月20日	0	0		13.24	否
张林田	总会计师	男	49	2007年8月22日	2013年8月20日	0	0		25.46	否
孙 凯	董事会秘书	男	46	2007年8月22日	2013年8月20日	2,598	2,598		25.44	否
合计	/	/	/	/	/	7,794	7,794	/	303.8	/

行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
钢 铁	3,543,525,702.23	3,471,635,223.66	2.03	22.87	23.49	-0.50
粉末冶金及制品	380,233,901.62	313,742,014.75	17.49	25.00	28.48	-2.24
羊绒纺织	180,593,774.99	160,079,326.60	11.36	13.09	15.63	-1.95
房地产	13,837,641.12	7,653,633.05	44.69	392.71	259.73	20.45
商 贸	141,974,444.79	134,214,302.21	5.47	-21.44	-20.27	-1.39
其 他	9,279,389.43	6,798,109.88	26.74	-17.58	1.35	-13.69
合 计	4,269,444,854.18	4,094,122,610.15	4.11	20.00	21.02	-0.81

项目	期末余额		期初余额		与期初占总资产比重变动（％）
	金额	占总资产 比重（％）	金额	占总资产 比重（％）
货币资金	319,668,178.26	15.17	496,964,062.17	27.91	-12.75
预付款项	324,794,485.70	15.41	140,203,715.02	7.88	7.54
存货	531,066,398.79	25.20	327,291,742.42	18.38	6.82
可供出售金融资产	4,674,342.70	0.22	3,129,754.74	0.18	0.05
在建工程	45,723,024.65	2.17	6,275,707.59	0.35	1.82
无形资产	148,369,602.20	7.04	21,063,751.55	1.18	5.86
长期待摊费用	5,058,174.73	0.24	3,336,301.49	0.19	0.05
应付票据	239,460,000.00	11.36	397,665,750.00	22.34	-10.97
应付账款	120,483,160.07	5.72	87,317,383.02	4.90	0.81
预收款项	317,540,461.00	15.07	89,255,163.64	5.01	10.05
应付职工薪酬	17,848,604.61	0.85	13,068,167.94	0.73	0.11
其他应付款	104,809,710.85	4.97	149,428,276.23	8.39	-3.42
长期借款	213,385,750.00	10.13	55,385,750.00	3.11	7.01
未分配利润	224,663,697.18	10.66	119,123,369.43	6.69	3.97
少数股东权益	110,666,332.84	5.25	19,478,210.84	1.09	4.16

证券代码	名称	数量	期末数	期初数
200992	中鲁b	130,000.00	566,749.87	369,713.55
200152	山航b	199,000.00	2,582,435.38	1,180,952.60
530001	建信恒久价值	1,885,704.07	1,525,157.45	1,579,088.59
	合计		4,674,342.70	3,129,754.74

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比（％）
营业税金及附加	14,876,288.85	8,746,576.94	70.08
销售费用	30,885,267.37	37,156,956.91	-16.88
管理费用	77,645,532.16	93,742,917.13	-17.17
财务费用	21,657,304.06	29,949,555.50	-27.69
资产减值损失	-8,059,178.59	18,912,631.64	-142.61
投资收益	57,577,834.42	62,691,667.02	-8.16
营业外收入	5,181,769.57	1,642,247.04	215.53
营业外支出	753,279.38	5,942,525.85	-87.32
所得税费用	6,886,193.21	12,171,773.65	-43.42

项目	本期金额	上期金额	比上期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-57,511,066.67	106,679,039.39	-153.91
投资活动产生的现金流量净额	-189,194,619.39	-11,209,154.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	135,512,634.01	108,151,493.90	25.30

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
山东省鲁邦房地产开发有限公司	房地产	房地产开发	100,000,000.00	284,804,689.38	196,133,372.61	25,027,314.47
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	生产制造	铁粉	36,225,515.29	295,961,790.80	179,376,651.63	23,211,446.04
山东鲁银国际经贸有限公司	商贸	商贸	30,000,000.00	104,669,599.58	28,168,204.85	329,057.09
鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	生产制造	羊绒纺织	60,000,000.00	189,610,441.26	89,306,357.34	218,413.82
鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司	生产制造	粉末制品	30,000,000.00	75,438,116.70	36,095,298.62	5,105,888.61
烟台万润精细化工有限责任公司	生产制造	化工产品	103,360,000.00	691,447,616.52	316,586,996.66	99,802,365.34

名 称	期末净资产	本期净利润
山东弘德物业管理有限公司	4,990,060.86	-9,939.14
青岛银采纺织品有限公司	5,928,470.57	-71,529.43
莱芜鲁邦置业有限公司	59,835,291.23	-164,708.77
青岛豪杰矿业有限公司	196,257,697.71	-3,742,302.29

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
山东省鲁邦房地产开发有限公司	13,837,641.12	1,703,727.36	25,027,314.47
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	366,610,815.71	57,671,988.73	23,211,446.04
烟台万润精细化工有限责任公司	731,662,751.10	227,199,451.48	99,802,365.34