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公司名称：阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
注册地：阳泉市北大西街5号
主要办公地点：阳泉市北大西街5号
法定代表人：裴西平
企业性质：有限责任公司
注册资本：3,637,309,700元
成立时间：2009年7月10日
经营范围：煤化工的投资及技术服务等。
企业法人营业执照注册号：140000110107215
税务登记证号码：阳地税字140303692206869号
组织机构代码证：69220686-9
2、阳煤化工的股权情况
截至本报告书签署日，阳煤化工的股权结构如下：
| 序号 | 股东 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 214,280.88 | 58.91% |
| 2 | 北京安控投资有限公司 | 13,200.00 | 3.63% |
| 3 | 山西海德瑞投资有限责任公司 | 69,450.09 | 19.09% |
| 4 | 中诚信托有限责任公司 | 66,800.00 | 18.37% |
| 总计 | 363,730.97 | 100% |
3、最近三年主营业务情况
阳煤化工从事煤化工的投资及技术服务等业务。阳煤化工为控股型公司，主要生产经营业务由下属控股子公司承担。下属公司主营产品为尿素、甲醇、烧碱等相关产品，其中尿素产能合计达到215万吨，甲醇产能合计达到73万吨，合成氨150万吨。
4、最近两年及一期主要财务指标（经审计）
（1）资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2010-11-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 资产合计 | 1,624,356.42 | 1,585,501.35 | 0 |
| 负债合计 | 1,039,717.90 | 1,018,590.76 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 328,072.30 | 329,767.20 | 0 |
（2）利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2010年前11月 | 2009年度 | 2008-12-31 |
| 营业收入 | 922,906.84 | 504,884.82 | 0 |
| 营业利润 | 9,757.04 | -51,721.93 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 1,227.35 | -32,707.00 | 0 |
5、评估结果
采用资产基础法对阳煤化工进行评估得出的评估基准日2010年11月30日的评估结论如下：
资产账面价值369,900.66万元，评估值390,596.50万元，评估值与账面价值比较增值20,695.84万元，增值率5.59%。
负债账面值10,272.99万元，评估值10,272.99万元，无增减值。
净资产（股东全部权益）账面价值359,627.67万元，评估值380,323.51万元，评估值与账面价值比较增值20,695.84万元，增值率5.75%。以下是资产评估结果汇总表
单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ | |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
| 流动资产 | 1 | 23,235.70 | 23,235.70 | - | - |
| 非流动资产 | 2 | 346,664.96 | 367,360.80 | 20,695.84 | 5.97 |
| 其中：长期股权投资 | 3 | 346,591.87 | 367,291.88 | 20,700.01 | 5.97 |
| 投资性房地产 | 4 | ||||
| 固定资产 | 5 | 73.09 | 68.92 | -4.17 | -5.71 |
| 在建工程 | 6 | ||||
| 无形资产 | 7 | ||||
| 开发支出 | 8 | ||||
| 商誉 | 9 | ||||
| 长期待摊费用 | 10 | ||||
| 递延所得税资产 | 11 | ||||
| 其他非流动资产 | 12 | ||||
| 资产总计 | 13 | 369,900.66 | 390,596.50 | 20,695.84 | 5.59 |
| 流动负债 | 14 | 10,272.99 | 10,272.99 | - | - |
| 非流动负债 | 15 | - | - | - | |
| 负债总计 | 16 | 10,272.99 | 10,272.99 | - | - |
| 净 资 产 | 17 | 359,627.67 | 380,323.51 | 20,695.84 | 5.75 |
（二）和顺化工
1、公司概况
公司名称：阳煤集团和顺化工有限公司
注册地：晋中市和顺县新建街57号
主要办公地点：晋中市和顺县新建街57号
法定代表人：程彦斌
企业性质：有限责任公司
注册资本：43465.6357万元
成立时间：2009年12月9日
企业法人营业执照注册号：140723000004103（1-1）
税务登记证号码：晋国税字142423699105438号，晋中地税字和140723699105438
组织机构代码证：69910543-8
经营范围：项目筹建
2、和顺化工的股权情况
截至本报告书签署日，和顺化工的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（元） | 比例 |
| 1 | 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 | 150,000,000 | 34.51% |
| 2 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 134,656,357 | 30.98% |
| 3 | 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 90,000,000 | 20.71% |
| 4 | 吉林省隆源农业生产资料集团有限公司 | 45,000,000 | 10.35% |
| 5 | 和顺银河化工有限公司 | 15,000,000 | 3.45% |
| 合计 | 434,656,357 | 100.00% |
3、最近三年主营业务发展情况
公司的经营业务主要为尿素、甲醇、液氨等产品的生产和销售。公司作为阳煤集团的百万吨尿素基地，一期项目建设规模为年产合成氨18万吨、尿素30万吨，项目规模总投资8.97亿元，计划建设周期15个月，2009年12月开工建设，将于2011年7月份投入运行。
4、公司主要财务指标（经审计）
（1）资产负债表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2010-11-30 |
| 资产合计 | 49,851.82 |
| 负债合计 | 1,484.34 |
| 所有者权益合计 | 48,367.48 |
（2）利润表主要数据
单位：万元
| 项 目 | 2010年度前11月 |
| 营业收入 | —— |
| 营业利润 | —— |
| 归属于母公司所有者净利润 | —— |
5、评估结果
采用资产基础法对和顺化工进行评估得出的评估基准日2010年11月30日的评估结论如下：
资产账面价值49,851.82万元，评估值50,086.24万元，评估值与账面价值比较增值234.43万元，增值率0.47%。
负债账面值1,484.34万元，评估值1,484.34万元，评估无增减值。
净资产账面价值48,367.48万元，评估值48,601.91万元，评估值与账面价值比较增值234.43万元，增值率0.48%。
以下是资产评估结果汇总表：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
| 流动资产 | 1 | 39,572.41 | 39,572.41 | - | - |
| 非流动资产 | 2 | 10,279.41 | 10,513.83 | 234.43 | 2.28 |
| 其中：可供出售金融资产 | 3 | - | - | - | |
| 持有至到期投资 | 4 | - | - | - | |
| 长期应收款 | 5 | - | - | - | |
| 长期股权投资 | 6 | - | - | - | |
| 投资性房地产 | 7 | - | - | - | |
| 固定资产 | 8 | 17.11 | 15.80 | -1.31 | -7.66 |
| 在建工程 | 9 | 6,171.84 | 6,428.12 | 256.28 | 4.15 |
| 工程物资 | 10 | 2.98 | 2.98 | - | - |
| 固定资产清理 | 11 | - | - | - | |
| 生产性生物资产 | 12 | - | - | - | |
| 油气资产 | 13 | - | - | - | |
| 无形资产 | 14 | 4,087.48 | 4,066.94 | -20.54 | -0.50 |
| 其中：土地使用权 | - | - | - | ||
| 开发支出 | 15 | - | - | - | |
| 商誉 | 16 | - | - | - | |
| 长期待摊费用 | 17 | - | - | - | |
| 递延所得税资产 | 18 | - | - | - | |
| 其他非流动资产 | 19 | ||||
| 资产总计 | 20 | 49,851.82 | 50,086.24 | 234.43 | 0.47 |
| 流动负债 | 21 | 1,484.34 | 1,484.34 | - | - |
| 非流动负债 | 22 | - | - | - | |
| 负债总计 | 23 | 1,484.34 | 1,484.34 | - | - |
| 净资产（股东全部权益） | 24 | 48,367.48 | 48,601.91 | 234.43 | 0.48 |
第四节 资金来源
收购人本次用以认购东新电碳非公开发行的股份的支付对价是其所持有的从事煤化工业务的子公司的股权，因此不涉及收购资金来源的问题，也不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。
阳泉煤业（集团）有限责任公司
法定代表人（或授权代表）：裴西平
2011年3月28日