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| 林红卫 | 董事 | 男 | 45 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 1.44 | 是 | |
| 黄来云 | 董事 | 男 | 50 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 2.36 | 否 | |
| 李权 | 董事 | 男 | 40 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 楼东平 | 董事 | 男 | 47 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 2.00 | 否 | |
| 徐茂龙 | 独立董事 | 男 | 69 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 2.00 | 否 | |
| 周应苗 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年08月26日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 1.10 | 否 | |
| 舒建 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 2.00 | 否 | |
| 肖如根 | 监事 | 男 | 67 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 2.37 | 否 | |
| 丁立权 | 监事 | 男 | 40 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 2.03 | 否 | |
| 沈国军 | 监事 | 男 | 24 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 2.12 | 否 | |
| 濮黎明 | 总经理 | 男 | 46 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 罗守伟 | 财务总监 | 男 | 31 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 1.50 | 否 | |
| 董宋萍 | 董事会秘书 | 女 | 27 | 2010年05月24日 | 2013年05月24日 | 0 | 0 | 1.72 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 20.64 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 濮黎明 | 董事长兼总经理 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 王金马 | 副董事长 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 否 |
| 林红卫 | 董事 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 黄来云 | 董事 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李权 | 董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 楼东平 | 董事 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 徐茂龙 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 周应苗 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 舒建 | 独立董事 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、_报告期内公司总体经营情况的回顾
2010年，全球经济逐步走出金融危机泥潭，复苏向好。受国际经济企稳的影响，以及纺织振兴计划的持续实施和出口退税的提高，国内纺织品行业需求好转，国内氨纶行业市场也需求回暖，产品价格在波动中总体上扬。公司以科学发展观为指导思想，根据国家节能减排的要求，克服限电等不利因素，把握市场机遇，密切关注公司经营环境的变化，积极采取各项措施，合理调整产品结构和市场布局，实现公司资产的优化升级。
在报告期内，公司积极把握市场机遇，加快新纺织品种及氨纶品种的开发，加大对公司氨纶生产企业的扶持，以适应市场的不同需要。面对原材料价格的不断上涨，公司也加强成本管理，改进生产工艺，减少成本支出。
在报告期内，公司通过资产置换以及资产购买，购买了绍兴县旭成置业有限公司的股权，其主要经营房地产开发与建设项目。2010年的房地产业经历了严厉的宏观调控，调控政策涵盖了土地、信贷、税收、保障房建设以及“限购令”等一系列经济及行政手段，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对房地产市场进行全方位调控。目前公司有两个房地产建设项目（旭成花园项目和古镇风情小区项目），由于浙江省绍兴县安昌镇人民政府有意向收回公司两地产建设用地，为减少项目建设成本，公司暂停了该两房地产项目建设，截止出报告日，双方还处于商谈中。
二、报告期内总体经营情况
（一）报告期内公司财务状况说明、
1、资产状况
单位：（人民币）元
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | ||
| 金额 | 占总资产比重（%） | 金额 | 占总资产比重(%) | |
| 总资产 | 931,662,686.90 | 100% | 792,551,426.68 | 100% |
| 货币资金 | 131,123,793.38 | 14.07% | 82,561,399.29 | 10.41% |
| 应收款项 | 37,063,582.15 | 3.98% | 27,076,286.60 | 3.42% |
| 应收票据 | 41,298,937.94 | 4.43% | 690,000.00 | 0.09% |
| 存货 | 151,638,008.06 | 16.28% | 70,109,354.61 | 8.85% |
| 长期股权投资 | 197,182,241.07 | 21.16% | 175,219,809.04 | 22.11% |
| 固定资产 | 195,319,789.40 | 20.96% | 105,740,260.95 | 13.34% |
| 在建工程 | 0 | 0.00% | 123,253,140.11 | 15.55% |
| 无形资产 | 107,611,478.59 | 11.55% | 57,345,696.56 | 7.24% |
| 短期借款 | 72,000,000.00 | 7.73% | 52,000,000.00 | 6.56% |
| 少数股东权益 | 125,084,349.63 | 13.43% | 73,415,140.77 | 9.26% |
注：公司总资产增加的原因为公司在报告期内进行了置换、资产购买和出售，致使公司合并报表范围发生了变化。
公司应收票据增加的原因为公司调整了结算方式，使用银行承兑汇票结算。
公司预付账款减少的原因为公司采购合同履行完成。
公司存货增加的原因为公司在报告期内购买了一个房地产子公司，增加了商品房建设开发成本。
公司长期股权投资增加的原因为公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司净利润增加。
公司固定资产增加的原因为公司在报告期内购买了一个房地产子公司，其拥有7.46万平方米的标准厂房，致使公司固定资产增加。
公司在建工程减少的原因为公司在报告期内通过资产置换，置换出济南时代试金试验机有限公司，减少了试验机研发生产建设项目。
公司无形资产增加的原因为公司在报告期内购买了一个房地产子公司，增加了土地使用权。
公司少数股东权益增加的原因为公司在报告期内转让了北京时代之峰科技有限公司25%的股权。
2、报告期主要财务数据同比变动说明
单位：（人民币）元
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减金额 | 增减比率 |
| 销售费用 | 30,542,877.64 | 23,200,950.66 | 7,341,926.98 | 31.64% |
| 管理费用 | 36,305,885.81 | 25,867,053.65 | 10,438,832.15 | 40.36% |
| 财务费用 | 3,459,982.53 | 2,225,977.77 | 1,234,004.76 | 55.44% |
| 所得税 | 5,339,398.38 | 7,104,705.62 | -1,765,307.61 | -24.85% |
注：公司销售费用比上年同期增加的原因为公司子公司检测维修费、业务宣传费、咨询服务费增加。
公司管理费用增加的原因为公司子公司研发费用增加，以及在报告期内公司合并报表范围发生了变化，致使公司固定资产折旧以及摊销费用增加。
公司财务费用增加的原因为公司结算方式发生了变化，大量使用银行承兑汇票，导致财务费用增加。
3、公司现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量及变动原因：
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为122,100,578.97元，2009年度为170,591,666,80元，减少的原因是公司收到其他单位的往来款减少。
（2）投资活动产生的现金流量及变动原因：
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-50,295,280.53元，2009年度为-73,615,265.02元，增加的原因是报告期内存在公司购买资产行为，合并报表范围发生变化。
（3）筹资活动产生的现金流量及变动原因：
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,111,012.80元，2009年度为-90,404,029.00元，增加的原因是公司减少了借款债务偿还，贴现利息减少。
（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析
1、绍兴县泰衡纺织品有限公司，报告期末公司持有其100％的股份。注册资本1500万元，该公司主要从事纺织品的生产、加工和纺织用品的贸易。报告期内该公司的总资产为18,673.64万元，净资产为2,679.22万元。本年度实现营业收入为17,819.37万元，营业利润为948.20万元，净利润为708.22万元。
2、绍兴县旭成置业有限公司，报告期末公司持有其100%的股份。注册资本10000万元，该公司主要从事房地产开发、销售。报告期内该公司的总资产为18,454.78万元净资产为15,604.70万元。由于绍兴县安昌镇是历史古镇，现当地政府要对安昌古镇进行建设规划，绍兴县安昌镇人民政府有意向收回公司房地产建设用地，由于该事项存在不确定性，为减少项目建设成本，董事会决定暂停房地产项目建设。本报告期内，公司无房地产建设营业收入,标准厂房租赁收入56.86万元。
3、北京时代之峰科技有限公司，报告期末公司持有其28.83％股权，加上通过与上海享博机电设备有限公司签署的《委托协议书》（上海享博机电设备有限公司将其持有的北京时代之峰科技有限公司25%股权的相关股东表决权委托本公司代为行使），本公司共持有北京时代之峰科技有限公司半数以上表决权，本公司仍按照成本法核算并合并报表。注册资本2400万元，该公司主要从事智能检测仪器的研发、生产和销售，总资产为30,747.50万元，净资产为18,617.64万元。本年度实现营业收入为16,664.43 万元，营业利润为1,724.33万元，净利润为1,445.07万元。
4、浙江四海氨纶纤维有限公司，报告期末公司持有其43.415％的股份，是公司不具有控制权的参股公司。注册资本为4000万美元，主要从事生产、销售差别化氨纶纤维，加工、销售纺织用纸筒管、纸质包装制品。其总资产为99,603.27万元，净资产为35，657.40万元，本年度实现营业收入41,896.04万元，营业利润为4,342.06万元。
三、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
根据公司目前的经营状况，公司处于四个行业的发展中：
纺织行业在我国是一个非常成熟的行业，同时也是我国国民经济的传统支柱产业和重要的生产业，是国际竞争优势明显的产业。2010年受国际经济企稳并复苏的影响，以及纺织振兴计划的持续实施和出口退税的提高，我国纺织品行业需要好转。我们认为调整纺织品结构、推进产品升级、扩大内需市场，加强成本管理，减少成本支出，会使公司在竞争中取得较强的优势。
氨纶行业是一个周期性较强的行业，其价格走向在很到程度上受市场供求双方力量影响的。2008年的全球金融危机导致国际客户在其下半年开始大幅减少氨纶采购，这在很大程度上使得我国的氨纶企业以减少开工率来降低公司的生产成本，氨纶价格大大降低。2010年全球经济逐步走出金融危机泥潭，复苏向好，使得国内氨纶行业市场需求回暖，产品价格在波动中总体上扬，氨纶行业周期向上。
房地产行业作为国民经济的重要支柱产业，对于推动居民消费结构升级、改善民生具有重要意义。国家将“十二五”期间宏观调控政策的取向转为积极稳健、审慎灵活，并将抑制通货膨胀摆在2011年政府各项工作的首要地位。与此同时，经过多次加息、连续上调存款准备金率，市场流动性已明显收紧。加上一系列调控政策的叠加效应，房地产市场步入调整期。
全球的仪器仪表行业目前已进入成熟阶段，其行业发展主要表现为两点：增长速度的趋缓和行业波动的弱周期性。在全球性的金融危机影响后，其未来高速增长的机会将主要在一些新技术、新应用领域所推动的细分行业，具有较强的核心竞争能力是未来抢占市场的先机。
（二）2011年公司发展目标与展望
1、规划目标
目标之一：以企业转型为工作重点，加快公司有仪器仪表行业向纺织氨纶行业转型。推动高端纺织产业新品种的开发，提高纺织产品的附加值，同时也要积极降低能源消耗，减少公司的生产成本。
目标之二：公司将加大对氨纶产业的投入，提高氨纶的产能，同时对氨纶产品工艺进行技术改进，加大新产品的研发，大力开展技术创新、节能减排。
目标之三：公司将继续跟绍兴县安昌镇人民政府联系处理公司子公司绍兴县旭成置业有限公司两房地产项目（旭成花园小区和古镇风情小区）土地收回问题。
2、公司的竞争优势
公司的纺织贸易子公司位于全国著名的全球纺织品城与世界纺织品贸易中心－绍兴，可以利用当地先进的纺织品生产工艺、广阔的原材料市场和便捷的销售渠道来促进公司的发展，同时绍兴市当地政府还出台了一系列支持纺织业发展的优惠措施，加快了公司的发展。
浙江四海氨纶纤维有限公司作为中国最大的“日清纺”氨纶生产企业，是目前中国“日清纺”氨纶干纺生产工艺的最大生产商之一，其利用日清纺干纺技术生产的氨纶产品具有纤维更细、弹力更强的特点，因而在同等成本下具有更高的毛利率。公司生产的“四海同心”牌氨纶丝在业内享有很高的声誉。同时公司还拥有强大的技术攻关团队，能不断改进生产工艺，完善生产流程，进行新产品的研发，提高公司的市场竞争力和盈利能力。
3、2010年经营计划
2008年公司引入了浙江氨纶纤维有限公司43.415%的股权，开始了公司由仪器仪表行业向纺织氨纶行业的过渡。经过三年时间的转型，公司以初步实现了纺织氨纶业务为公司主要利润来源的经营模式。2011年公司的工作重点为加快企业转型，调整资产结构、加大生产。
（1）、努力完成公司向特定对象发行股份购买资产的交易。公司拟向浙江众禾投资有限公司发行股份购买其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司28.835%的股权。该交易涉及重大资产重组，尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司再次召开的董事会，本公司股东大会以及中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事项的同意、批准或备案，而是否能够以及何时能取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性。
（2）、加大自主创新力度，全面改造、提高产品的技术含量，抓好市场机遇，以先进的技术领域扩大产品的市场占有率。
（3）、加强成本管理，减少成本支出，提高纺织产品附加值；同时也需积极降低生产经营过程中的能源消耗，减少产品的次品率。
（4）、加强人才培养工作，提高员工的教育水平，提高员工的工作积极性，推进企业文化建设。
（5）、加强企业安全生产管理，对员工进行安全工作教育。
4、对我国未来经营目标的实现产生不利影响的所有风险
（1）市场需求不确定风险
虽然国家宏观经济调控重点转向“扩内需、促销费”上，但扩大内需的政策是否会带动国内需求的持续快速增长仍然有待观察，消费市场具有一定的不确定性。公司会以客户的需求为导向，发挥公司的品牌优势，加强客户服务工作，保存市场份额。
（2）经营风险
原材料价格上涨问题仍然是公司产品成本风险增加的重要因素。公司将通过不断的技术创新，以其先进的技术、优质的产品、全面的服务取胜。
氨纶原料受国际原油及石化产品价格变化的影响较大，公司的技术团队会积极对氨纶生产工艺进行改进，提高原材料的利用率，降低生产成本。同时公司将充分依靠规模优势实现规模经济，加强成本费用控制。
纺织公司将积极开发新品种，提高产品附加值，同时也加强原料消耗的控制管理，减少原料浪费现象的发生，降低原料成本。
（3）政策风险
房地产行业是一个受国家政策影响较大的行业，近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行了宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业的常态。公司将不断适应国家宏观调控政策的变化，减少对公司的经营管理、未来发展造成不利影响的因素。
（4）管理风险
随着公司生产规模的扩大以及新产品、新技术的推出，对公司管理团队的管理和协调能力提出了较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的能力将面临更大的挑战。为此，公司将进一步加强管理团队建设，加强培训，不断提高管理水平；同时，公司将不断健全和完善公司治理和经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制；继续推进绩效管理，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理团队能够匹配公司发展变化的需要。
（5）人力资源风险
随着公司生产规模的扩大，对专业管理人员、技术人员以及熟练技工的需要将大幅增长。稳定、吸收引进足够的管理人才、技术人才，将直接影响到公司的长期经营和发展。对此，公司将加强人才的培养和储备，逐步完善激励机制，加大对公司人才的已进力度，加强现有人员在素质、技术、管理等方面能力的培训和培养；加强企业文化建设，增强凝聚力，稳定公司的人才队伍。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 34,757.03 | 25,543.73 | 26.51% | 23.20% | 25.91% | -1.58% |
| 其他业务收入 | 5.31 | 0.00 | 100.00% | 785.00% | 0.00% | 0.00% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 烧碱30 | 905.32 | 786.12 | 13.17% | 92.25% | 104.47% | -5.19% |
| 纺织类 | 17,130.42 | 15,839.91 | 7.53% | 24.06% | 22.25% | 1.37% |
| 仪器类 | 14,133.12 | 6,937.00 | 50.92% | 11.54% | 17.12% | -2.33% |
| 零售及相关贸易 | 2,531.31 | 1,972.40 | 22.08% | 100.42% | 92.86% | 3.06% |
| 厂房租赁 | 56.86 | 8.30 | 85.40% | 100.00% | 100.00% | 85.40% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北地区 | 3,764.32 | 46.96% |
| 东北地区 | 879.50 | -25.14% |
| 华东地区 | 19,618.26 | 15.90% |
| 华南地区 | 3,597.45 | 71.53% |
| 西北地区 | 345.24 | -10.84% |
| 华中地区 | 1,202.29 | -2.23% |
| 西南地区 | 873.54 | 50.17% |
| 出口 | 4,476.43 | 37.58% |
| 合计 | 34,757.03 | 23.20% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 464,603.96 | -22,277.23 | 442,326.73 | ||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 464,603.96 | -22,277.23 | 442,326.73 | ||
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 464,603.96 | -22,277.23 | 442,326.73 | ||
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 不适用 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 0.00 | 12,945,106.31 | 0.00% | 148,279,199.99 |
| 2008年 | 0.00 | 23,390,195.49 | 0.00% | 128,583,921.17 |
| 2007年 | 0.00 | 38,280,917.93 | 0.00% | 105,193,725.68 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司结合2011年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 | 未分配利润主要用于公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 娄连根、周凤美 | 绍兴县旭成置业有限公司72.86%股权 | 2010年01月20日 | 18,129.14 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以评估报告为定价依据 | 是 | 是 | 无 |
| 周凤美 | 绍兴县旭成置业有限公司27.14%股权 | 2010年04月28日 | 6,754.00 | -429.04 | 0.00 | 否 | 以评估报告为定价依据 | 是 | 是 | 无 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 娄连根、周凤美 | 济南时代试金实验金有限公司 | 2010年01月20日 | 18,129.40 | 0.00 | -189.40 | 否 | 以审计报告为定价依据 | 是 | 是 | 无 |
| 上海享博机电设备有限公司 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2010年04月07日 | 4,300.00 | 410.42 | 0.00 | 否 | 以审计报告为定价依据 | 是 | 是 | 无 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 公司收购绍兴县旭成置业有限公司，出售济南试金试验机有限公司以及北京时代之峰科技有限公司是公司经营产业转型的需要，对公司业务的连续性、管理层的稳定性不构成重大影响。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2010年05月07日编号临2010-26 | 10,000.00 | 2010年07月21日 | 2,000.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2010年05月07日编号临2010-26 | 10,000.00 | 2010年05月25日 | 1,000.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2010年05月07日编号临2010-26 | 10,000.00 | 2010年05月25日 | 1,000.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 2010年05月07日编号临2010-26 | 10,000.00 | 2010年09月30日 | 1,250.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 编号临2010-26 | 10,000.00 | 2010年06月14日 | 1,000.00 | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 编号临2010-26 | 10,000.00 | 2010年11月23日 | 3,500.00 | 抵押担保 | 一年以内 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 10,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 9,750.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 10,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 9,750.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 10,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 9,750.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 10,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 9,750.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 15.45% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 9,750.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 9,750.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | |||||||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 北京时代科技股份有限公司 | 191.67 | 1.15% | 351.25 | 4.79% |
| 时代新纪元科技集团有限公司 | 80.33 | 0.48% | 186.51 | 2.54% |
| 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 | 901.24 | 99.55% | 0.00 | 0.00% |
| 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 0.00 | 0.00% | 10,857.70 | 100.00% |
| 北京时代纪元软件技术有限公司 | 0.00 | 0.00% | 427.83 | 5.83% |
| 合计 | 1,173.24 | 33.75% | 11,823.29 | 35.09% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额901.24万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 由于市场原因，公司向关联方实际销售金额与预计金额有差异，公司上述日常关联交易金额小于年初预计临时披露的金额。 |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
| （3）在本报告期内，公司新增三个内控制度，其为《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人管理制度》，完善了公司内部控制体系。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内控控制的实际情况。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中喜审字（2011）第01228号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 内蒙古时代科技股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“时代科技”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是时代科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 |
| 审计意见段 | 我们认为，时代科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了时代科技2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中喜会计师事务所有限责任公司 |
| 审计机构地址 | 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月31日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 李力 陈翔 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 131,123,793.38 | 11,024.67 | 82,561,399.29 | 5,644.55 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 442,326.73 | 464,603.96 | ||
| 应收票据 | 41,298,937.94 | 690,000.00 | ||
| 应收账款 | 37,063,582.15 | 27,076,286.60 | ||
| 预付款项 | 52,828,968.77 | 121,214,749.88 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 14,821,169.89 | 152,842,928.86 | 26,915,753.72 | 195,641,474.37 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 151,638,008.06 | 70,109,354.61 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 429,216,786.92 | 152,853,953.53 | 329,032,148.06 | 195,647,118.92 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 197,182,241.07 | 496,423,571.86 | 175,219,809.04 | 446,010,448.04 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 195,319,789.40 | 167.46 | 105,740,260.95 | 167.46 |
| 在建工程 | 123,253,140.11 | |||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 107,611,478.59 | 57,345,696.56 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 263,014.02 | 275,897.40 | ||
| 递延所得税资产 | 2,069,376.90 | 45.88 | 1,684,474.56 | 11.61 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 502,445,899.98 | 496,423,785.20 | 463,519,278.62 | 446,010,627.11 |
| 资产总计 | 931,662,686.90 | 649,277,738.73 | 792,551,426.68 | 641,657,746.03 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 72,000,000.00 | 52,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 24,140,381.29 | 17,267,313.31 | ||
| 预收款项 | 12,578,655.79 | 13,714,887.98 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,530,534.66 | 2,056,291.65 | ||
| 应交税费 | 2,730,900.03 | 30,924.44 | -1,976,926.95 | 28,201.93 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 61,339,093.46 | 46,414,152.09 | 27,386,701.37 | 63,182,868.09 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 175,319,565.23 | 46,445,076.53 | 110,448,267.36 | 63,211,070.02 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 29,220.30 | 32,561.88 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 29,220.30 | 32,561.88 | ||
| 负债合计 | 175,348,785.53 | 46,445,076.53 | 110,480,829.24 | 63,211,070.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 | 321,822,022.00 |
| 资本公积 | 138,547,523.94 | 138,554,234.68 | 138,554,234.68 | 138,554,234.68 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | ||||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 170,860,005.80 | 142,456,405.52 | 148,279,199.99 | 118,070,419.33 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 631,229,551.74 | 602,832,662.20 | 608,655,456.67 | 578,446,676.01 |
| 少数股东权益 | 125,084,349.63 | 73,415,140.77 | ||
| 所有者权益合计 | 756,313,901.37 | 602,832,662.20 | 682,070,597.44 | 578,446,676.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 931,662,686.90 | 649,277,738.73 | 792,551,426.68 | 641,657,746.03 |
9.2.2 利润表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 347,623,315.08 | 2,201,025.60 | 282,135,268.13 | 2,153,846.20 |
| 其中：营业收入 | 347,623,315.08 | 2,201,025.60 | 282,135,268.13 | 2,153,846.20 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 328,039,091.28 | 3,688,197.18 | 254,162,669.10 | 793,023.89 |
| 其中：营业成本 | 255,437,273.82 | 2,052,307.68 | 202,875,759.30 | 2,019,230.77 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 791,014.71 | 4,982.05 | 857,058.94 | 2,517.31 |
| 销售费用 | 30,542,877.64 | 23,200,950.66 | ||
| 管理费用 | 36,305,885.81 | 1,630,125.06 | 25,867,053.65 | 889,208.26 |
| 财务费用 | 3,459,982.53 | 645.31 | 2,225,977.77 | 1,006.12 |
| 资产减值损失 | 1,502,056.77 | 137.08 | -864,131.22 | -2,118,938.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -22,277.23 | 181,930.70 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,226,788.47 | 25,873,123.82 | 460,636.05 | 102,522,316.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,788,735.04 | 24,385,952.24 | 28,615,165.78 | 103,883,138.36 |
| 加：营业外收入 | 28,768.00 | 99,413.00 | ||
| 减：营业外支出 | 548,989.03 | 0.32 | 144,209.04 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,268,514.01 | 24,385,951.92 | 28,570,369.74 | 103,883,138.36 |
| 减：所得税费用 | 5,339,398.38 | -34.27 | 7,104,705.62 | 2,256,558.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,929,115.63 | 24,385,986.19 | 21,465,664.12 | 101,626,579.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,580,805.81 | 24,385,986.19 | 12,945,106.31 | 101,626,579.65 |
| 少数股东损益 | 10,348,309.82 | 8,520,557.81 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.04 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.04 | ||
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、综合收益总额 | 32,929,115.63 | 24,385,986.19 | 21,465,664.12 | 101,626,579.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,580,805.81 | 24,385,986.19 | 12,945,106.31 | 101,626,579.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,348,309.82 | 8,520,557.81 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,169,108.62 | 2,575,200.00 | 295,843,705.28 | 2,632,559.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 651,940.81 | 14,245.76 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 233,771,953.96 | 6,473,240.79 | 207,285,092.20 | 233,355,155.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 508,593,003.39 | 9,048,440.79 | 503,143,043.24 | 235,987,715.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,292,687.27 | 2,401,200.00 | 236,097,602.58 | 2,362,500.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,140,893.77 | 24,994,168.05 | ||
| 支付的各项税费 | 20,577,825.06 | 4,906,884.57 | 15,335,366.28 | 169,881.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,481,018.32 | 26,734,976.10 | 56,124,239.53 | 243,474,525.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,492,424.42 | 34,043,060.67 | 332,551,376.44 | 246,006,907.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,100,578.97 | -24,994,619.88 | 170,591,666.80 | -10,019,192.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,752.48 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,960.00 | 720.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,170,891.36 | 25,000,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 22,198,603.84 | 25,000,000.00 | 25,000,720.00 | 25,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,160,275.50 | 98,615,985.02 | ||
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,333,608.87 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 72,493,884.37 | 98,615,985.02 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,295,280.53 | 25,000,000.00 | -73,615,265.02 | 10,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 52,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 52,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 52,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,111,012.80 | 90,404,029.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,111,012.80 | 142,404,029.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,111,012.80 | 0.00 | -90,404,029.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131,891.55 | -1,258.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,562,394.09 | 5,380.12 | 6,571,114.59 | -19,192.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,561,399.29 | 5,644.55 | 75,990,284.70 | 24,836.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,123,793.38 | 11,024.67 | 82,561,399.29 | 5,644.55 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 2010年1月20日公司与娄连根、周凤美签署了《资产置换协议》，公司以持有的济南时代试金试验机有限公司100%股权与娄连根、周凤美持有的绍兴县旭成置业有限公司合计72.86%股权进行资产置换。此交易已经公司第五届董事会第三十四次会议以及公司2010年第一次临时股东大会审议通过。与最近一期年度报告相比，公司将绍兴县旭成置业有限公司纳入合并报表，不再将济南时代试金试验机有限公司纳入合并报表。 |
内蒙古时代科技股份有限公司
二〇一一年三月三十一日
(下转60版)