中山市松德包装机械股份有限公司
2010年年度报告摘要
证券代码：300173 证券简称：松德股份 公告编号：2011-012
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 程禹斌 | 独立董事 | 因工作出差在外 | 张红 |
1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人郭景松、主管会计工作负责人李永承及会计机构负责人武凌越声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 松德股份 |
| 股票代码 | 300173 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 中山市南头镇南头大道东105号 |
| 注册地址的邮政编码 | 528427 |
| 办公地址 | 中山市南头镇南头大道东105号 |
| 办公地址的邮政编码 | 528427 |
| 公司国际互联网网址 | www.sotech.cn www.songde.com.cn |
| 电子信箱 | sec@sotech.cn |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟亮 | 胡炳明 |
| 联系地址 | 中山市南头镇南头大道东105号 | 中山市南头镇南头大道东105号 |
| 电话 | 0760-23380388 | 0760-23380388 |
| 传真 | 0760-23380870 | 0760-23380870 |
| 电子信箱 | zhongl@sotech.cn | hubm@sotech.cn |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 251,175,698.93 | 201,654,639.91 | 24.56% | 146,463,829.30 |
| 利润总额（元） | 46,558,114.75 | 36,057,270.65 | 29.12% | 29,211,512.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,364,248.53 | 30,948,837.91 | 27.19% | 25,388,257.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,925,980.78 | 30,245,084.78 | 28.70% | 23,163,062.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,584,635.72 | 35,362,816.94 | -61.58% | 10,407,739.52 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 393,451,604.57 | 340,660,001.46 | 15.50% | 194,608,985.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 189,536,858.54 | 150,172,610.01 | 26.21% | 78,348,772.10 |
| 股本（股） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00% | 40,000,000.00 |
3.2 主要财务指标
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.68 | 16.18% | 0.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.79 | 0.68 | 16.18% | 0.62 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.59 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.67 | 16.42% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.18% | 26.70% | -3.52% | 37.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 22.94% | 26.09% | -3.15% | 33.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.27 | 0.71 | -61.97% | 0.26 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.79 | 3.00 | 26.33% | 1.96 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -42,056.94 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 786,019.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -208,800.00 | |
| 所得税影响额 | -96,894.31 | |
| 合计 | 438,267.75 | - |
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
| 报告期内，公司实现营业收入25,117.57万元，同比增长24.56%；实现营业利润4,602.30万元，同比增长30.79%；实现利润总额4,655.81万元，同比增长29.12%；实现归属于上市公司股东的净利润3,936.42万元，同比增长27.19%。 报告期内，公司继续定位于行业中高端市场，优势产品继续保持行业领先地位，产品结构进一步改善，配套产品更加完备，关键技术取得新的突破，设备应用领域持续拓宽。 |
| 4、资金需求及使用计划 公司于2011年2月登陆创业板，首次公开发行公开发行普通股（A股）股票，扣除各项发行费后，募集资金净额34,730.88万元，超出原募集计划的金额为189,455,827.29元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。且公司与银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于公司主要产品价值较高，生产周期较长，导致存货资产占用比例较高，随着生产经营规模的扩大，公司存货占用的流动资金将进一步增加，公司面临一定的流动资金短缺的压力，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。 |
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 纸凹机系列 | 13,306.84 | 7,143.31 | 46.32% | 10.30% | 5.16% | 2.62% |
| 塑凹机系列 | 4,551.48 | 3,260.78 | 28.36% | 9.89% | 11.70% | -1.16% |
| 复合机 | 4,015.46 | 3,194.42 | 20.45% | 210.71% | 202.35% | 2.20% |
| 涂布机系列 | 1,914.04 | 1,483.31 | 22.50% | -10.60% | -10.72% | 0.11% |
| 其他 | 951.99 | 727.35 | 23.60% | 253.77% | 244.96% | 1.95% |
4.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 5,503.25 | -2.87% |
| 华南地区 | 7,465.81 | 73.95% |
| 西南地区 | 3,690.60 | -10.43% |
| 华中地区 | 380.34 | -64.79% |
| 华北地区 | 4,335.37 | 79.74% |
| 东北地区 | 517.95 | -39.22% |
| 西北地区 | 1,000.00 | |
| 国外 | 1,846.49 | 24.31% |
4.4 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 广东汇赢融资租赁有限公司 | 1,223.28 | 2010年7月5日，公司按照《合资协议》支付首期投资款，共计人民币245万元，折合361,346.27美元。2011年3月17日，公司按照《合资协议》支付余下投资款人民币9,782,845.36元，折合1,438,653.73美元；2011年3月29日经佛山市南海区工商行政管理局核准变更，完成相关工商登记。上述两次出资共计180万美元，本次出资完成后，公司对汇赢租赁的出资已全部到位。 | 2010年末汇赢租赁总资产为2898.40万元，负债总额为85.37万元，期末净资产2813.03万元，营业收入90.30万元，本年净利润－21.67万元。本公司按权益法核算投资收益为-3.90万元 |
| 合计 | 1,223.28 | - | 2010年末汇赢租赁总资产为2898.40万元，负债总额为85.37万元，期末净资产2813.03万元，营业收入90.30万元，本年净利润－21.67万元。本公司按权益法核算投资收益为-3.90万元 |
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 经董事会决议,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以首次公开发行后总股本67,000,000股为基数,以未分配利润每10股派发现金2元(含税)，合计分配现金13,400,000元；同时，拟以首次公开发行后总股本67,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计20,100,000股。以上方案实施后，公司总股本由股67,000,000股增至87,100,000股，公司剩余未分配利润84,188,188.48元结转以后年度分配。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实施。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| （2）实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。 （3）申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其直接和间接持有股份的50%。 |
| （5）此外，针对公司可能被追缴以前年度企业所得税的风险，郭景松、张晓玲夫妇还承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用”。 截至本报告签署日，承诺人均严格履行上述承诺。 |
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | 100.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 50,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | 100.00% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 19,100,000 | 38.20% | 19,100,000 | 38.20% | |||||
| 境内自然人持股 | 30,900,000 | 61.80% | 30,900,000 | 61.80% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 50,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | 100.00% | |||||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 郭景松 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 松德实业 | 11,100,000 | 0 | 0 | 11,100,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 张晓玲 | 10,300,000 | 0 | 0 | 10,300,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 海汇创投 | 3,660,000 | 0 | 0 | 3,660,000 | 首发限售 | 2012年7月3日 |
| 海汇创投 | 3,660,000 | 0 | 0 | 3,660,000 | 首发限售 | 2013年2月1日 |
| 雷远大 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 刘志和 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 张纯光 | 995,000 | 0 | 0 | 995,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 郭晓春 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 海汇投资 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 首发限售 | 2012年7月3日 |
| 海汇投资 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 首发限售 | 2013年2月1日 |
| 赵吉庆 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发限售 | 2012年7月3日 |
| 赵吉庆 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发限售 | 2013年2月1日 |
| 贺志磐 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 谢雄飞 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 龚炯流 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 梁炳辉 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 高原亮 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 申春丽 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 唐显仕 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 姜 文 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发限售 | 2012年7月3日 |
| 姜 文 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首发限售 | 2013年2月1日 |
| 贺 平 | 242,000 | 0 | 0 | 242,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 李永承 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 贺 莉 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发限售 | 2014年2月1日 |
| 马庆忠 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 张幸彬 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 冯燕芳 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 曹 伟 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 张衡鲁 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 赵智民 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 彭运忠 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 张 昊 | 65,000 | 0 | 0 | 65,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 孙明亚 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
| 周建军 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 首发限售 | 2012年2月1日 |
(下转74版)