(上接B50版)

6.3 主营业务分地区情况

1、营业收入地区分部情况 单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
安徽	625.03	1.40%
北京	19,345.44	-30.79%
福建	8,946.01	-28.63%
甘肃	3,569.51	-31.90%
广东	237,615.81	-32.31%
广西	2,266.59	-25.15%
贵州	1,382.51	-13.01%
海南	3,430.06	-23.59%
河北	25,413.18	-15.82%
河南	2,391.09	-30.32%
黑龙江	2,504.41	-30.74%
湖北	32,582.07	-19.82%
湖南	471.42	51.32%
吉林	8,259.15	-25.56%
江苏	7,063.47	-10.43%
江西	429.08	33.70%
辽宁	24,799.52	-29.45%
山东	8,420.00	-20.98%
山西	2,424.56	-28.51%
陕西	8,031.18	-11.73%
上海	25,070.83	-28.49%
四川	3,508.86	-15.28%
天津	4,324.83	-23.47%
新疆	775.30	366.31%
云南	5,008.87	-21.39%
浙江	11,113.67	-31.22%
重庆	5,286.85	-14.09%
总部	563,723.62	105.96%
境内子公司	120,353.45	-13.64%
境外（含港澳）	4,280.42	42.41%
抵消	-121,555.33
总计	1,021,861.45	-2.40%

2、营业利润分地区分部情况 单位：万元

地区	营业利润	营业利润比上年增减（%）
安徽	20.64	-86.51%
北京	11,172.71	-44.87%
福建	5,267.69	-41.50%
甘肃	2,219.11	-43.00%
广东	152,811.57	-42.83%
广西	1,319.09	-38.09%
贵州	616.40	-22.89%
海南	1,842.14	-38.77%
河北	16,161.27	-27.17%
河南	893.62	-62.02%
黑龙江	1,360.65	-47.97%
湖北	20,147.52	-28.57%
湖南	-111.48	17.16%
吉林	5,081.77	-36.70%
江苏	2,160.21	-42.16%
江西	-169.40	-140.09%
辽宁	14,976.73	-41.02%
山东	3,592.30	-43.70%
山西	1,533.24	-37.99%
陕西	4,635.26	-25.71%
上海	12,153.19	-48.67%
四川	1,486.34	-43.17%
天津	2,416.05	-33.58%
新疆	-20.58	91.87%
云南	3,286.51	-32.94%
浙江	4,903.74	-51.96%
重庆	2,735.79	-31.09%
总部	347.768.61	391.86%
境内子公司	620,260.67	16.28%
境外（含港澳）	63,858.05	-26.20%
抵消	-120,765.91
总计	563,352.81	-8.39%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,233,624,938.78	25,666,948.85			11,316,704,542.27
其中：衍生金融资产		53,555,520.00
2.可供出售金融资产	5,074,014,320.68		60,227,326.03		6,308,600,791.62
金融资产小计	14,307,639,259.46	25,666,948.85	60,227,326.03		17,625,305,333.89
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	14,307,639,259.46	25,666,948.85	60,227,326.03		17,625,305,333.89

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			1,308,433.73		本年度投入募集资金总额				1,308,433.73
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				1,308,433.73
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额		截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
换股吸收合并原广发证券	否	1,308,433.73	1,308,433.73	1,308,433.73		1,308,433.73	100.00%	2010年02月07日		346,915.01	是	否
承诺投资项目小计	-	1,308,433.73	1,308,433.73	1,308,433.73		1,308,433.73	-	-		346,915.01	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-		-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-		-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-			-	-
合计	-						-	-			-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金投资项目本年度实现的效益为扣除处置广发华福带来的非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为4,026,999,525.35元，母公司净利润为4,887,155,157.10元， 本年度母公司可供分配利润为11,234,162,345.62 元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，2010年母公司利润分配预案如下：提取法定盈余公积488,715,515.71 元，提取一般风险准备488,715,515.71 元，提取交易风险准备488,715,515.71 元，剩余可供分配利润9,768,015,798.49 元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后母公司本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为9,613,562,329.92 元。拟做如下现金分红：以公司现有股本2,507,045,732股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共分配现金红利1,253,522,866.00元。2010年度剩余未分配利润8,514,492,932.49元转入下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	1,014,091,464.00	4,689,907,742.26	21.62%	7,361,098,652.52
2008年	1,000,000,000.00	3,151,949,571.24	31.73%	5,326,177,033.68
2007年	3,000,000,000.00	7,638,598,165.08	39.27%	5,933,296,017.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			97.17%

注：年度可分配利润为计提盈余公积金、一般风险准备、交易风险准备后的母公司各年末剩余未分配利润。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
福建省能源集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司及联华国际信托有限公司三家公司组成的联合体	广发华福60.3519%的全部股权	2010年12月28日	248,951.55	24,359.95	55,784.94	否	市场定价	是	是	不适用

7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司本次出售广发华福股权交易不涉及债权债务转移。公司不存在为广发华福提供担保、委托广发华福理财情况，广发华福不存在占用公司资金的情形。本次交易不会对公司业务连续性及管理层稳定性产生重大影响。

广发华福是公司下属重要的子公司，本次股权转让后将导致公司合并范围发生变化。本次股权转让后公司当期获得一次性投资收益，但在不考虑本次股权转让对价收入的情况下，公司合并口径总资产、净资产、营业收入和净利润等相应减少。以公司2009年12月31日经审计的财务数据测算相应的影响程度，假若2009年广发华福未在公司合并报表范围内，公司合并总资产减少11.24%、合并净资产减少10.80%、归属于母公司所有者的净资产减少6.21%，以公司2009年经审计的财务数据测算，合并营业收入减少11.49%、合并归属于母公司所有者的净利润减少7.58%。

本次股权转让后，公司与广发华福的同业竞争问题得到彻底解决，公司可以向中国证监会提出新产品、新业务和新网点的申请，并通过科学评估和论证，尽快申请在市场潜力大的城市积极设立新的营业部，进一步优化全国各地的证券营业网点布局，提升经纪业务的市场占有率；同时，公司将积极申报集合理财产品，充分发挥公司网点众多的优势，扩大资产管理规模。另外，本次股权转让产生的收入将有助于提高公司净资本规模，有利于公司证券自营、融资融券和直接投资等业务规模的扩大和发展。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广发基金管理有限公司	10,325.50	27.86%	0.00	0.00%
易方达基金管理有限公司	3,362.81	9.07%	0.00	0.00%
合计	13,688.31	36.93%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明

日常经营相关的关联交易实际发生额在年初预计发生额范围内,未出现超出年初预计关联交易的情况.

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅	1、持有公司股份5％以上的股东，即辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司承诺：自延边公路股权分置改革实施复牌之日起三十六个月内，不上市交易及转让。2、广东粤财信托有限公司、广州高金技术产业集团有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、普宁市信宏实业投资有限公司、亨通集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、深圳市汇天泽投资有限公司、宜华企业（集团）有限公司、湖北水牛实业发展有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、神州学人集团股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、吉林省公路机械厂、吉林省公路勘测设计院、吉林省公路机械有限公司、李可英、赵媛媛、宋健、张淑梅承诺：自延边公路股权分置改革实施复牌之日起十二个月内，不上市交易及转让。	报告期内，除吉林省机械有限公司所持股份发生司法过户之外，其他股东所持股份未发生交易或转让。2010年4月21日，根据《吉林市船营区人民法院民事调解书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将吉林省公路机械有限公司持有本公司的1,908,478股股份办理了司法过户手续。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司及公司有限售条件股东、董事和高级管理人员	1、广发证券及其有限售条件股东、董事、高级管理人员已出具承诺，在本次交易完成后的三个月内，将提议存续公司召开股东大会修改公司章程，并在公司章程中载明：未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有存续公司5%以上股份，否则应限期改正，未改正前，相应股份不具有表决权。2、广发证券及其高级管理人员承诺，本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示。3、广发证券及其高级管理人员承诺，将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。4、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。5、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司分别出具了关于保持吸收合并后存续公司独立性的承诺，并承诺与存续公司的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定。	报告期内，各承诺方均履行了承诺。
重大资产重组时所作承诺	同上	同上	同上
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	公司	目前，广发证券持有广发华福60.35%的股权，广发证券承诺将以市场价格转让所持广发华福的全部股权，在2010年12月31日前办理完毕包括工商变更手续等在内的各项具体事宜，具体方案在通过有权机构批准后实施；同时，广发证券承诺，在解决同业竞争问题之前，广发证券将不向中国证监会提出新业务、新产品、新网点的申请。	报告期内，公司履行了承诺，已转让全部广发华福股权。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、上海迅捷证券合同纠纷案

2008年3月21日，上海迅捷国际印务有限公司(以下简称“上海迅捷”)以原广发证券上海水清南路证券营业部拒绝归还保证金为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求原广发证券和原广发证券上海水清南路证券营业部归还人民币66,323,222.06元，并支付相应利息。2009年11月19日，上海市高级人民法院作出(2008)沪高民二(商)终字第78号民事判决书，判决原广发证券和原广发证券上海水清南路证券营业部赔偿上海迅捷人民币45,399,325.24元，并承担案件受理费人民币673,419.20元。截止2009年12月31日，原广发证券已为上述诉讼确认预计负债人民币45,620,306.46元。本公司于2010年2月22日向最高人民法院申请再审及暂缓执行，但仍于2010年3月15日被上海市第一中级人民法院扣划执行款人民币47,111,814.13元。2010年10月29日，最高人民法院裁定由于上海迅捷已于起诉前被注销工商登记，并无诉讼主体资格，撤销一、二审判决结果。因此，2010年11月10日，本公司向上海市第一中级人民法院申请退还扣划款项。

2010年11月12日，上海迅捷股东浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还人民币66,311,656.55元及相应利息。该案于2011年1月11日开庭审理，2011年3月2日本公司收到一审《民事判决书》，判决本公司及本公司水清南路证券营业部于判决生效之日起十日内偿付两原告人民币45,399,325.24元，并承担案件受理费人民币255,600元。判决还称，“两原告在庭审中明确表示，可以将本案诉讼的预期胜诉利益与本院（2010）沪一中执字第1385号执行回转案件予以抵销，不再因本案提起新的执行程序”。上述判决尚未生效，本公司将在上诉期内向上海市高级人民法院提起上诉。

2、海南华银信托托管费纠纷案

2008年4月15日，海南华银国际信托投资公司管理人以广发证券占用海南华银资金为由，向海南省中级人民法院提起诉讼，要求公司返还2038万元本金及利息8,327,369.90元。2009年11月30日，海南省高级人民法院判决公司向海南华银国际信托投资公司管理人返还1,050万元及占用期间利息。该案已经二审终结，尚未执行完毕。

3、铜梁县农村信用合作联社诉重庆营业部国债返还纠纷案

2005年3月15日，铜梁县农村信用合作联社以公司重庆科园一路证券营业部账户监管不当为由，向重庆市铜梁县人民法院起诉，要求公司重庆科园一路证券营业部返还2001年三期国债11,561,343.60元及利息。2005年6月，铜梁县人民法院接上级法院通知中止审理此案。

4、海南国际科技园股份有限公司相关股权转让合同纠纷案

广州天立华苑房地产开发有限公司向海口市中级人民法院提起诉讼，称因我司未按约及时向法院申请解封海南国际科技园股份有限公司（以下简称“海南国科园”）相关股权，至使其掌控相应股权的时机丧失，造成了严重的经济损失，要求我司赔偿其全部损失。2010年8月3日，我司以无独立请求权第三人身份参加了广州天立华苑房地产开发有限公司与被告海南国科园、海南立德产业有限公司、海南国科兆信防伪科技有限公司股权转让合同纠纷一案的庭审。经我司应诉后，海口市中级人民法院于2010年12月出具了（2010）海中法民二初字第23号民事判决书，判决书中未采纳海南国科园欲归责我司的辩解理由，该案已结案。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	债券	1080068	10苏交通债	519,900,505.31	5,200,000	506,509,120.00	3.16%	9,438,433.80
2	可转债	1131001	中行转债	388,143,474.68	3,782,980	416,468,268.20	2.60%	38,192,030.20
3	债券	088037	08闽高速债	302,599,727.39	3,000,000	307,376,700.00	1.92%	11,802,202.42
4	债券	1081074	10云天化CP01	302,090,591.48	3,000,000	306,298,800.00	1.91%	5,343,130.02
5	基金	270014	广发货币B	300,000,000.00	300,000,000	300,000,000.00	1.87%	0.00
6	债券	092503	09农行013	299,737,053.96	3,000,000	291,552,000.00	1.82%	8,613,952.71
7	债券	123000	09宜华债	280,277,661.89	2,800,000	280,000,000.00	1.75%	22,728,201.89
8	债券	058031	05中信债1	243,148,100.85	2,500,000	249,065,250.00	1.55%	11,673,445.70
9	债券	122011	08金发债	208,065,502.22	2,000,000	211,920,000.00	1.32%	13,813,047.26
10	其他	1081085	10湘电CP01	201,797,824.00	2,000,000	204,622,800.00	1.28%	3,552,032.54
期末持有的其他证券投资				12,726,249,456.75	-	12,964,490,085.63	80.83%	67,586,087.02
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	483,095,203.98
合计				15,772,009,898.53	-	16,038,303,023.83	100%	675,837,767.54

证券投资情况说明

无。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000623	吉林敖东	61,537,276.88	4.23%	826,282,398.64	4,854,633.20	-367,749,069.90	可供出售金融资产	包销及购买
000629	攀钢钢钒	199,704,283.16	0.37%	242,922,770.00	0.00	81,254,930.00	可供出售金融资产	购买
300110	华仁药业	32,000,000.00	4.68%	187,000,000.00	0.00	155,000,000.00	可供出售金融资产	投资
002509	天广消防	15,000,000.00	5.00%	156,250,000.00	0.00	141,250,000.00	可供出售金融资产	投资
002457	青龙管业	4,000,000.00	0.72%	42,090,000.00	0.00	38,090,000.00	可供出售金融资产	投资
300156	天立环保	23,200,000.00	0.50%	23,200,000.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	网下新股申购
002491	通鼎光电	8,172,055.00	0.21%	11,728,307.90	0.00	3,556,252.90	可供出售金融资产	网下新股申购
300134	大富科技	8,558,401.50	0.11%	11,411,202.00	0.00	2,852,800.50	可供出售金融资产	网下新股申购
300139	福星晓程	8,098,875.00	0.24%	9,433,569.60	0.00	1,334,694.60	可供出售金融资产	网下新股申购
002489	浙江永强	8,844,348.00	0.10%	8,823,400.86	0.00	-20,947.14	可供出售金融资产	网下新股申购
	其他上市公司股权	55,191,162.57		67,860,661.06	0.00	12,786,756.60	可供出售金融资产
合计		424,306,402.11	-	1,587,002,310.06	4,854,633.20	68,355,417.56	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
易方达基金管理有限公司	59,000,000.00	30,000,000	25.00%	766,448,357.29	201,935,577.79	-12,015,405.27	长期股权投资	出资
广发基金管理有限公司	58,000,000.00	58,000,000	48.33%	903,052,342.08	323,421,112.18	-11,385,477.51	长期股权投资	出资
广发期货有限公司	392,417,000.00	400,000,000	100.00%	388,493,562.37	92,759,799.62	-966,079.65	长期股权投资	出资
广发控股(香港)有限公司	212,811,000.00	230,000,000	100.00%	212,811,000.00	1,300,825.16	-6,857,159.07	长期股权投资	出资
合计	722,228,000.00	718,000,000	-	2,270,805,261.74	619,417,314.75	-31,224,121.50	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
申购新股	17,493,481	14,683,541	28,634,003	3,543,019	256,427,137	49,187,830.89
其他	61,324,920	25,849	1,153	61,349,616	449,468	14,944.85

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	135,806,177.28	777,726,428.33
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	15,056,831.51	179,361,206.94
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	75,578,851.25	60,281,600.57
小计	45,170,494.52	538,083,620.82
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-23,400,882.78	97,297,511.49
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-23,400,882.78	97,297,511.49
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额	-7,823,238.72	-319,810.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-7,823,238.72	-319,810.50
5．其他	-27,174,310.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-6,793,577.51
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-20,380,732.49
合计	-6,434,359.47	635,061,321.81

7.8.6 非公开发行A股股票方案

2010年9月1日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案。公司将向不超过10名特定对象非公开发行不超过60,000 万股股票，发行价格不低于27.41元/股，募集资金总额不超过180亿元。所募资金将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以扩大公司业务。2011年3月14日，中国证监会对本公司非公开发行A股股票的行政许可申请予以受理。本次非公开发行A股股票方案尚需中国证监会的核准。

7.8.7 报告期内营业网点变更情况

截至2010年12月31日，公司拥有证券营业部189家，分公司12家。我司营业网点覆盖了中国经济比较发达的珠三角、长三角、胶东半岛、环渤海地区和主要省份城市，在31个省级行政区中（除西藏、宁夏、青海、内蒙古外），我司在27个地区均设有证券营业部。

1、报告期内服务部规范为营业部的情况

截止2010年12月31日，公司共有4家证券服务部规范为营业部。

序号	升级前服务部名称	升级后营业部名称
1	广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部沧县证券服务部	广发证券股份有限公司沧州市沧县千童南大道证券营业部
2	广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部高碑店证券服务部	广发证券股份有限公司高碑店幸福南路证券营业部
3	广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部涿州证券服务部	广发证券股份有限公司涿州范阳中路证券营业部
4	广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部普洱证券服务部	广发证券股份有限公司普洱振兴路证券营业部

2、报告期内同城或异地搬迁情况

截止2010年12月31日，公司共有15家营业部已完成同城或异地搬迁。

序号	迁址前证券营业部名称	迁址后证券营业部名称
1	广发证券股份有限公司武汉汉南大道证券营业部	广发证券股份有限公司广州市广州大道南证券营业部
2	广发证券股份有限公司天津新开北路证券营业部	广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部
3	广发证券股份有限公司茂名官山三路证券营业部	广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部
4	广发证券股份有限公司上海四平路证券营业部	广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部
5	广发证券股份有限公司高明沧江路证券营业部	广发证券股份有限公司高明跃华路证券营业部
6	广发证券股份有限公司监利天府大道证券营业部	广发证券股份有限公司监利江城路证券营业部
7	广发证券股份有限公司肇庆端州三路证券营业部	广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部
8	广发证券股份有限公司涿州范阳中路证券营业部	广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部
9	广发证券股份有限公司武汉民权路证券营业部	广发证券股份有限公司安阳文峰大道证券营业部
10	广发证券股份有限公司磐石金泰路证券营业部	广发证券股份有限公司营口闽江路证券营业部
11	广发证券股份有限公司锦州黑山证券营业部	广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部
12	广发证券股份有限公司正定恒山东路证券营业部	广发证券股份有限公司邢台公园东街证券营业部
13	广发证券股份有限公司高碑店幸福南路证券营业部	广发证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部
14	广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部	广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部
15	广发证券股份有限公司潮州枫春路证券营业部	广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部

3、报告期内关闭新设营业部情况

根据证监函（2009）17号《关于同意关闭武汉证券有限责任公司4家证券营业部的批复》和证监函（2009）18号《关于同意广发证券股份有限公司设立4家证券营业部的批复》，同意原武汉证券有限责任公司上海普安路证券营业部关闭2年内公司可在上海另址新设一家证券营业部。经过各项筹建工作，2010年2月2日上海证监局出具了《关于广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部的开业批复》（沪证监机构字[2010]58号）。

4、报告期内新设营业部情况

报告期内公司无新设营业部。

2011年1月19日，公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司在广东设立5家证券营业部的批复》（证监许可[2011]97号），公司获准在广州市黄埔区、佛山市南海区、揭阳市榕城区、阳江市江城区、河源市源城区各设立1家证券营业部。

5、报告期内新设分公司情况

分公司名称	设立时间	办公地址	负责人
江苏分公司	2010年8月4日	江苏省南京市北京东路31号工艺美术大楼6楼	李 平

根据中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司在珠海设立1家分公司的批复》（证监许可[2011]54号），公司获准在珠海设立广发证券股份有限公司珠海分公司。2011年3月，珠海分公司完成筹建工作，并获得中国证监会的《证券经营机构营业许可证》，珠海分公司正式开业。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，监督董事会对股东大会决议的执行情况，并定期对公司日常经营和财务状况进行检查，切实维护公司利益和广大股东权益，保证了公司的规范运作。

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了7次会议，相关情况如下：

1、公司第六届监事会第二次会议，于2010年2月8日在延边公路建设股份有限公司六楼会议室召开。会议一致审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配预案的议案》、《关于审议2009年度报告（正文及摘要）的议案》、《本公司监事会关于对2009年度报告的书面审核意见》、《关于2009年度内部控制自我评价报告的议案》。

2、公司第六届监事会第三次会议，于2010年2月11日以通讯表决方式召开。会议一致审议通过了《关于提名股东监事候选人的议案》。

3、公司第六届监事会第四次会议，于2010年2月27日在广州市天河区林和中路6 号天誉威斯特酒店六楼商务会议中心召开。会议一致审议通过了《关于选举公司监事长的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于调整监事津贴的议案》。

4、公司第六届监事会第五次会议，于2010年4月26日在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼4219室召开。会议一致审议通过了《广发证券2010年度第一季度报告》。

5、公司第六届监事会第六次会议，于2010年8月13日以通讯表决方式召开。会议一致审议通过了《广发证券2010年半年度报告》及《广发证券2010年半年度报告摘要》。

6、公司第六届监事会第七次会议，于2010年10月22日以通讯表决方式召开。会议一致审议通过了《广发证券股份有限公司2010年第三季度报告》。

7、公司第六届监事会第八次会议，于2010年12月30日以通讯表决方式召开。会议一致审议通过了《关于广发证券股份有限公司公司治理专项活动整改报告的议案》。

（二）监事会对2010年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况、公司的财务状况及公司合规管理体系的有效性，并在此基础之上，对公司发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。监事会认为，公司重大经营决策合理，公司决策程序合规有效。公司建立了较为完善的风险管理、合规管理和内部控制体系，各项内部管理制度能得到有效执行。公司仍在不断健全内控制度，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料。监事会认为，公司2010年度财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司2010年度财务报告能够真实公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，2010年度财务报告经德勤华永会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

4、公司定向回购暨吸收合并原广发证券

报告期内，公司监事会对公司做出的定向回购暨吸收合并原广发证券相关的各项决策以及开展的各项工作进行了监督。监事会认为，公司严格按照法律法规的要求，认真落实股东大会的决议，切实做好各项上市相关工作，程序合理，组织严密，促进了公司的建设和发展。

5、公司最近一次募集资金情况

报告期内，公司最近一次募集资金金额为人民币1,308,433.73万元。监事会认为，募集资金的实际使用符合上市承诺所确定的募集资金投向。德勤华永会计师事务所对公司截至2010年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况审核报告》，认为在所有重大方面真实反映了公司前次募集资金的实际使用情况。

6、公司内部控制工作情况

监事会已审阅了公司内部控制自我评价报告。报告期内，公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则，内部控制在整体上是有效的，为经营业绩的取得提供了坚实有力的保障。监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

7、公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，没有发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8、公司关联交易公平合理，无损害公司利益的情况。

9、关于公司治理专项活动整改的情况

报告期内，根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神及广东证监[2009]99号文《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求，公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的内容，深入开展了公司治理专项活动。监事会认为，公司治理专项活动整改报告客观、真实地反映了公司治理状况、公司治理专项活动期间公司完成的主要工作和公司治理整改情况。公司认真贯彻落实本次治理活动中的整改措施，严格按照中国证监会、广东证监局等监管部门的要求不断提高公司治理规范运作水平。本次公司治理专项活动，有助于推动公司进一步完善公司治理结构，建立完善公司治理的长效机制。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	德师报(审)字(11)第P0647号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广发证券股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)财务报表，包括2010年12月31日的公司及合并资产负债表、2010年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是广发证券管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，广发证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发证券2010年12月31日的公司及合并财务状况以及2010年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。
非标意见
审计机构名称	德勤华永会计师事务所有限公司
审计机构地址	广州市天河路208号粤海天河城大厦26楼
审计报告日期	2011年4月2日
注册会计师姓名
胡小骏/李小力

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广发证券股份有限公司 2010年12月31日 单位：元

合并 公司

资产 附注六 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额

货币资金 1 48,148,721,138.41 73,386,276,414.37 44,720,786,522.55 62,531,659,130.48

其中：客户资金存款 1 45,391,262,818.66 68,102,827,363.50 42,936,311,293.15 58,843,546,128.04

结算备付金 2 21,819,343,550.68 10,825,571,065.70 21,501,422,981.44 8,551,924,973.84

其中：客户备付金 2 21,656,496,836.63 10,596,683,519.82 21,364,881,118.95 8,366,706,255.24

交易性金融资产 3 11,316,704,542.27 9,233,624,938.78 11,224,446,563.05 8,191,423,849.21

衍生金融资产 4 - - - -

应收利息 5 127,960,694.61 26,753,011.59 122,414,211.94 25,579,011.59

存出保证金 6 2,599,932,567.62 2,396,791,138.44 1,047,334,096.96 770,488,086.89

可供出售金融资产 7 6,308,600,791.62 5,074,014,320.68 5,923,260,791.62 4,885,588,620.21

持有至到期投资 8 - - - -

长期股权投资 10 2,441,166,709.97 1,681,677,702.78 3,570,806,739.34 2,678,834,513.15

投资性房地产 11 9,125,664.48 9,534,276.32 9,125,664.48 9,534,276.32

固定资产 12 679,210,776.24 834,694,599.94 659,171,319.58 677,828,290.52

无形资产 13 425,549,505.81 54,886,898.92 422,457,965.78 41,544,573.55

其中：交易席位费 13 7,326,242.07 16,472,561.48 5,177,450.07 9,720,449.66

商誉 14 - - - -

递延所得税资产 15 456,304,995.29 70,346,692.79 448,978,360.38 70,331,773.31

其他资产 16 1,613,959,202.21 741,696,883.08 1,386,133,585.24 628,433,599.61

资产总计 95,946,580,139.21 104,335,867,943.39 91,036,338,802.36 89,063,170,698.68

合并 公司

负债 附注六 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额

卖出回购金融资产款 19 2,996,117,960.68 2,554,747,651.77 2,996,117,960.68 2,554,747,651.77

拆入资金 - - - -

代理买卖证券款 20 69,128,560,398.80 80,482,769,652.34 64,843,136,328.13 67,379,574,529.30

代理承销证券款 21 63,040,000.00 - 63,040,000.00 -

应付职工薪酬 22 2,074,767,029.19 1,609,719,924.81 2,045,997,094.48 1,486,659,510.40

应交税费 23 1,488,997,810.24 1,129,191,468.64 1,464,767,182.91 1,051,022,223.94

应付利息 24 8,034,014.75 6,679,181.30 8,034,014.75 6,679,181.30

预计负债 25 6,561,343.00 52,181,649.46 6,561,343.00 52,181,649.46

递延所得税负债 15 368,760,360.29 356,489,887.74 285,119,371.07 348,850,874.39

其他负债 26 380,635,224.42 901,559,410.17 317,508,390.22 834,131,971.43

负债合计 76,515,474,141.37 87,093,338,826.23 72,030,281,685.24 73,713,847,591.99

股东权益

股本 27 2,507,045,732.00 2,000,000,000.00 2,507,045,732.00 2,000,000,000.00

资本公积 28 952,079,474.60 1,013,756,032.41 701,324,474.60 986,125,890.40

盈余公积 29 1,943,300,413.77 1,877,828,526.98 1,927,970,043.82 1,877,828,526.98

一般风险准备 30 4,101,701,068.21 3,124,270,036.79 4,101,701,068.21 3,124,270,036.79

未分配利润 31 9,915,240,282.01 8,368,478,767.79 9,768,015,798.49 7,361,098,652.52

外币报表折算差额 (18,149,669.18) (10,326,430.46) - -

归属于母公司股东权益合计 19,401,217,301.41 16,374,006,933.51 19,006,057,117.12 15,349,323,106.69

少数股东权益 29,888,696.43 868,522,183.65 - -

股东权益合计 19,431,105,997.84 17,242,529,117.16 19,006,057,117.12 15,349,323,106.69

负债和股东权益总计 95,946,580,139.21 104,335,867,943.39 91,036,338,802.36 89,063,170,698.68

9.2.2 利润表

编制单位：广发证券股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

合并 公司

项目 附注六 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

一、营业收入 10,218,614,512.97 10,470,057,337.44 10,187,829,164.15 9,096,527,068.70

手续费及佣金净收入 32 6,812,130,575.20 8,135,350,906.91 5,837,183,975.26 6,891,894,732.54

其中：

代理买卖证券业务净收入 5,430,380,990.95 7,452,779,745.10 4,720,236,716.98 6,398,524,080.95

证券承销业务净收入 797,744,854.58 224,476,712.85 797,557,262.00 223,525,517.59

受托客户资产管理业务净收入 84,833,921.64 59,204,690.21 84,833,921.64 59,204,690.21

利息净收入 33 795,788,659.96 709,889,784.30 613,759,657.33 578,849,127.94

投资收益 34 2,579,352,493.01 1,602,079,671.34 3,712,645,264.21 1,613,222,900.80

其中：

对联营企业的投资收益 525,356,689.97 454,781,216.94 525,356,689.97 454,781,216.94

公允价值变动收益 35 25,666,948.85 11,229,391.59 19,186,660.67 7,921,780.11

汇兑收益 36 (3,044,187.94) (146,143.92) (2,898,600.06) (164,380.23)

其他业务收入 37 8,720,023.89 11,653,727.22 7,952,206.74 4,802,907.54

二、营业支出 4,578,000,011.72 4,323,326,600.76 3,985,222,507.45 3,762,331,815.61

营业税金及附加 38 395,177,313.38 530,432,726.03 341,284,326.77 462,164,586.48

业务及管理费 39 4,174,170,656.47 3,783,070,832.29 3,638,910,199.85 3,294,272,572.70

资产减值损失 40 6,488,445.50 7,218,629.31 4,619,368.99 5,894,656.43

其他业务成本 2,163,596.37 2,604,413.13 408,611.84 -

三、营业利润 5,640,614,501.25 6,146,730,736.68 6,202,606,656.70 5,334,195,253.09

加：营业外收入 41 127,979,275.00 269,649,816.52 77,659,366.59 261,013,592.10

减：营业外支出 42 80,947,975.78 9,223,736.84 69,943,601.57 6,807,949.70

四、利润总额 5,687,645,800.47 6,407,156,816.36 6,210,322,421.72 5,588,400,895.49

减：所得税费用 43 1,489,423,230.40 1,482,484,977.81 1,323,167,264.62 1,252,798,582.84

五、净利润 4,198,222,570.07 4,924,671,838.55 4,887,155,157.10 4,335,602,312.65

其中：

归属于母公司股东的净利润 4,026,999,525.35 4,689,907,742.26

少数股东损益 171,223,044.72 234,764,096.29

六、每股收益 44

(一) 基本每股收益 1.62 1.95

(二) 稀释每股收益 1.62 1.95

七、其他综合收益 46 (6,434,359.47) 635,061,321.81 (228,985,388.26) 618,458,675.35

八、综合收益总额 4,191,788,210.60 5,559,733,160.36 4,658,169,768.84 4,954,060,988.00

归属于母公司股东综合收益总额 4,028,646,126.31 5,318,259,309.89

归属于少数股东的综合收益总额 163,142,084.29 241,473,850.47

9.2.3 现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司 2010年1-12月 单位：元

合并 公司

附注六 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

代理买卖证券收到的现金净额 - 41,340,768,701.72 - 33,171,958,083.01

回购业务资金净增加额 - 954,747,651.77 441,370,308.91 954,747,651.77

收取利息、手续费及佣金的现金 9,057,163,920.33 10,078,325,280.61 7,642,223,257.38 8,620,511,861.40

代理承销证券收到的现金净额 63,040,000.00 - 63,040,000.00 -

收到其他与经营活动有关的现金 47 75,261,253.64 444,473,350.04 58,502,789.89 422,444,191.65

经营活动现金流入小计 9,195,465,173.97 52,818,314,984.14 8,205,136,356.18 43,169,661,787.83

购置交易性金融资产净减少额 2,043,343,426.72 1,469,960,831.87 2,493,568,009.46 1,073,404,920.57

支付利息、手续费及佣金的现金 1,472,068,058.39 1,229,559,100.86 1,237,237,697.36 1,169,768,776.72

代理买卖证券支付的现金净额 2,535,878,104.18 - 2,526,151,397.13 -

回购业务资金净减少额 1,038,529,691.09 - - -

支付给职工以及为职工支付的现金 2,480,706,408.60 2,514,887,777.23 2,164,688,742.67 2,232,582,052.84

支付的各项税费 1,674,040,935.16 1,903,901,189.04 1,435,556,826.65 1,651,705,581.34

支付其他与经营活动有关的现金 47 3,510,040,041.78 2,668,010,261.37 2,863,878,872.64 1,251,062,496.32

经营活动现金流出小计 14,754,606,665.92 9,786,319,160.37 12,721,081,545.91 7,378,523,827.79

经营活动产生的现金流量净额 (5,559,141,491.95) 43,031,995,823.77 (4,515,945,189.73) 35,791,137,960.04

二、投资活动产生的现金流量：

处置可供出售金融资产净增加额 - 1,661,930,675.76 - 1,679,816,184.18

取得投资收益收到的现金 611,112,143.24 299,459,623.40 680,878,729.61 342,037,423.39

处置子公司及其他营业单位

收到的现金净额 - 1,047,306,384.28 2,484,411,993.22 1,047,306,384.28

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额 121,327,038.63 7,458,673.96 45,831,542.66 6,827,591.79

投资活动现金流入小计 732,439,181.87 3,016,155,357.40 3,211,122,265.49 3,075,987,583.64

投资支付的现金 583,866,533.00 273,674,531.98 1,000,000,000.00 80,000,000.00

购置可供出售金融资产净减少额 1,376,951,158.93 - 1,339,670,069.71 -

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 221,848,387.04 589,725,258.02 212,547,247.91 554,700,416.73

支付其他与投资活动有关的现金 47 6,159,330,162.00 - - -

投资活动现金流出小计 8,341,996,240.97 863,399,790.00 2,552,217,317.62 634,700,416.73

投资活动产生的现金流量净额 (7,609,557,059.10) 2,152,755,567.40 658,904,947.87 2,441,287,166.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 13,228,608.31 22,664,070.00 12,655,705.59 -

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 572,902.72 22,664,070.00 - -

筹资活动现金流入小计 13,228,608.31 22,664,070.00 12,655,705.59 -

分配股利、利润或偿付

利息支付的现金 1,061,938,230.03 1,032,709,690.00 1,014,091,464.00 1,000,000,000.00

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润 47,846,766.03 32,709,690.00 - -

筹资活动现金流出小计 1,061,938,230.03 1,032,709,690.00 1,014,091,464.00 1,000,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 (1,048,709,621.72) (1,010,045,620.00) (1,001,435,758.41) (1,000,000,000.00)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (26,374,618.21) (741,390.34) (2,898,600.06) (164,380.23)

五、现金及现金等价物净增加额 (14,243,782,790.98) 44,173,964,380.83 (4,861,374,600.33) 37,232,260,746.72

加：期初现金及现金等价物余额 48 84,211,847,480.07 40,037,883,099.24 71,083,584,104.32 33,851,323,357.60

六、期末现金及现金等价物余额 48 69,968,064,689.09 84,211,847,480.07 66,222,209,503.99 71,083,584,104.32

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广发证券股份有限公司 2010年度 单位：元

合并股东权益变动表

归属于母公司所有者权益

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计

一、2009年12月31日余额 2,000,000,000.00 1,013,756,032.41 1,877,828,526.98 3,124,270,036.79 8,368,478,767.79 (10,326,430.46) 868,522,183.65 17,242,529,117.16

二、本期增减变动金额 507,045,732.00 (61,676,557.81) 65,471,886.79 977,431,031.42 1,546,761,514.22 (7,823,238.72) (838,633,487.22) 2,188,576,880.68

(一)净利润 - - - - 4,026,999,525.35 - 171,223,044.72 4,198,222,570.07

(二)其他综合收益 - 9,469,839.68 - - - (7,823,238.72) (8,080,960.43) (6,434,359.47)

(一)和(二)小计 - 9,469,839.68 - - 4,026,999,525.35 (7,823,238.72) 163,142,084.29 4,191,788,210.60

(三)股东投入和减少资本 - - - - - - (1,001,775,571.51) (1,001,775,571.51)

1、股东投入和减少资本 - - - - - - 572,902.72 572,902.72

2、其他 - - - - - - (1,002,348,474.23) (1,002,348,474.23)

(四)利润分配 - - 488,715,515.71 977,431,031.42 (2,480,238,011.13) - - (1,014,091,464.00)

1、提取盈余公积 - - 488,715,515.71 - (488,715,515.71) - - -

2、提取交易风险准备金 - - - 488,715,515.71 (488,715,515.71) - - -

3、提取其他风险准备金 - - - 488,715,515.71 (488,715,515.71) - - -

4、对股东的分配 - - - - (1,014,091,464.00) - - (1,014,091,464.00)

(五) 股东权益内部结转 507,045,732.00 (71,146,397.49) (423,243,628.92) - - - - 12,655,705.59

1、其他(注十二、1) 507,045,732.00 (71,146,397.49) (423,243,628.92) - - - - 12,655,705.59

三、2010年12月31日余额 2,507,045,732.00 952,079,474.60 1,943,300,413.77 4,101,701,068.21 9,915,240,282.01 (18,149,669.18) 29,888,696.43 19,431,105,997.84

合并股东权益变动表（续）

归属于母公司所有者权益

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计

一、2008年12月31日余额 2,000,000,000.00 385,084,654.28 1,444,268,295.71 2,257,149,574.25 5,979,251,719.34 (10,006,619.96) 637,096,444.62 12,692,844,068.24

二、本期增减变动金额 - 628,671,378.13 433,560,231.27 867,120,462.54 2,389,227,048.45 (319,810.50) 231,425,739.03 4,549,685,048.92

(一)净利润 - - - - 4,689,907,742.26 - 234,764,096.29 4,924,671,838.55

(二)其他综合收益 - 628,671,378.13 - - - (319,810.50) 6,709,754.18 635,061,321.81

(一)和(二)小计 - 628,671,378.13 - - 4,689,907,742.26 (319,810.50) 241,473,850.47 5,559,733,160.36

(三)股东投入和减少资本 - - - - - - 22,663,138.56 22,663,138.56

1、股东投入和减少资本 - - - - - - 22,663,138.56 22,663,138.56

(四)利润分配 - - 433,560,231.27 867,120,462.54 (2,300,680,693.81) - (32,711,250.00) (1,032,711,250.00)

1、提取盈余公积 - - 433,560,231.27 - (433,560,231.27) - - -

2、提取交易风险准备金 - - - 433,560,231.27 (433,560,231.27) - - -

3、提取其他风险准备金 - - - 433,560,231.27 (433,560,231.27) - - -

4、对股东的分配 - - - - (1,000,000,000.00) - (32,711,250.00) (1,032,711,250.00)

三、2009年12月31日余额 2,000,000,000.00 1,013,756,032.41 1,877,828,526.98 3,124,270,036.79 8,368,478,767.79 (10,326,430.46) 868,522,183.65 17,242,529,117.16

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：广发证券股份有限公司 2010年度 单位：元

公司股东权益变动表

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、2009年12月31日余额 2,000,000,000.00 986,125,890.40 1,877,828,526.98 3,124,270,036.79 7,361,098,652.52 15,349,323,106.69

二、本年增减变动金额 507,045,732.00 (284,801,415.80) 50,141,516.84 977,431,031.42 2,406,917,145.97 3,656,734,010.43

(一)净利润 - - - - 4,887,155,157.10 4,887,155,157.10

(二)其他综合收益 - (228,985,388.26) - - - (228,985,388.26)

(一)和(二)小计 - (228,985,388.26) - - 4,887,155,157.10 4,658,169,768.84

(三)利润分配 - - 488,715,515.71 977,431,031.42 (2,480,238,011.13) (1,014,091,464.00)

1、提取盈余公积 - - 488,715,515.71 - (488,715,515.71) -

2、提取交易风险准备金 - - - 488,715,515.71 (488,715,515.71) -

3、提取其他风险准备金 - - - 488,715,515.71 (488,715,515.71) -

4、对股东的分配 - - - - (1,014,091,464.00) (1,014,091,464.00)

(四)股东权益内部结转 507,045,732.00 (55,816,027.54) (438,573,998.87) - - 12,655,705.59

1、其他 (注十二、1) 507,045,732.00 (55,816,027.54) (438,573,998.87) - - 12,655,705.59

三、2010年12月31日余额 2,507,045,732.00 701,324,474.60 1,927,970,043.82 4,101,701,068.21 9,768,015,798.49 19,006,057,117.12

公司股东权益变动表

股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、2008年12月31日余额 2,000,000,000.00 367,667,215.05 1,444,268,295.71 2,257,149,574.25 5,326,177,033.68 11,395,262,118.69

二、本期增减变动金额 - 618,458,675.35 433,560,231.27 867,120,462.54 2,034,921,618.84 3,954,060,988.00

(一)净利润 - - - - 4,335,602,312.65 4,335,602,312.65

(二)其他综合收益 - 618,458,675.35 - - - 618,458,675.35

(一) 和(二)小计 - 618,458,675.35 - - 4,335,602,312.65 4,954,060,988.00

(三)利润分配 - - 433,560,231.27 867,120,462.54 (2,300,680,693.81) (1,000,000,000.00)

1、提取盈余公积 - - 433,560,231.27 - (433,560,231.27) -

2、提取交易风险准备金 - - - 433,560,231.27 (433,560,231.27) -

3、提取其他风险准备金 - - - 433,560,231.27 (433,560,231.27) -

4、对股东的分配 - - - - (1,000,000,000.00) (1,000,000,000.00)

三、2009年12月31日余额 2,000,000,000.00 986,125,890.40 1,877,828,526.98 3,124,270,036.79 7,361,098,652.52 15,349,323,106.69

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期因出售对广发华福证券有限责任公司的全部股权而减少子公司。