重要提示
１、辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“聚龙股份”） 首次公开发行２，１２０万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ４４３号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２２．３８元／股，发行数量为２，１２０万股，其中网下发行数量为４２４万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１０６万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１０６万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年４月６日（Ｔ日，周三）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市中伦律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年４月１日公布的《辽宁聚龙金融设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有３３家，该３３家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为２３７，２２８万元，有效申购数量为 １０，６００万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号１００个，起始号码为００１，截止号码为１００。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年４月７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了聚龙股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 ４个号码，中签号码为：
０４６；０２１；０７１；０９６。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４２４万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为４％，有效申购倍数为２５倍，最终向股票配售对象配售股数为４２４万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １８．００ | ２１２ | |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２０．７２ | ４２４ | ||
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２０．７２ | ４２４ | ||
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １６．００ | １０６ | |
| 德盛增利债券证券投资基金 | １８．５０ | ２１２ | ||
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １６．００ | ２１２ | ||
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １８．５０ | ２１２ | ||
| 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | １９．７０ | ２１２ | |
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | ２８．５０ | ３１８ | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ３３．００ | １０６ | |
| 华夏成长证券投资基金 | ３０．００ | ３１８ | ||
| 华夏大盘精选证券投资基金 | ３３．００ | ３１８ | ||
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | ３３．００ | ３１８ | ||
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ３３．００ | ３１８ | ||
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ３０．００ | ３１８ | ||
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ３０．００ | ２１２ | ||
| 华夏债券投资基金 | ３０．００ | ２１２ | ||
| 全国社保基金四零三组合 | ３０．００ | ２１２ | ||
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | ３０．００ | ３１８ | |
| 全国社保基金五零四组合 | ３０．００ | ４２４ | ||
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２２．００ | ２１２ | |
| 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ２２．００ | ２１２ | ||
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | ２２．００ | ２１２ | ||
| 建信优选成长股票型证券投资基金 | ２６．００ | ２１２ | ||
| 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | １６．８０ | １０６ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １８．６０ | ３１８ | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １８．５０ | １０６ | |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １９．５０ | ２１２ | ||
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２０．５０ | １０６ | ||
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | １６．００ | ２１２ | |
| 全国社保基金五零三组合 | １７．００ | ４２４ | ||
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | １８．００ | １０６ | |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２０．００ | １０６ | ||
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | １６．００ | ４２４ | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | １６．００ | ４２４ | ||
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ３０．００ | ２１２ | |
| 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | ２１．００ | ３１８ | |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２１．００ | ３１８ | ||
| 二、推荐公司 | ||||
| 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | ２０．００ | １０６ | |
| 三、证券公司 | ||||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２２．００ | ４２４ | |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | １７．０２ | ２１２ | |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） | ２０．００ | １０６ | |
| 东北证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | ４２４ | ||
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １８．００ | ３１８ | |
| 光大证券股份有限公司自营账户 | ２１．００ | ４２４ | ||
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ４２４ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １９．７４ | ２１２ | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １５．００ | ４２４ | |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | １７．００ | １０６ | |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １６．００ | ２１２ | |
| 江海证券自营投资账户 | １７．００ | ２１２ | ||
| 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | ２４．７０ | ４２４ | |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２２．００ | ４２４ | |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） | ２５．００ | ４２４ | |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２１．５２ | １０６ | |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | １４．８０ | １０６ | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ２１．６２ | ４２４ | |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | １２．００ | ２１２ | |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２１．００ | ４２４ | |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ２１．５０ | ４２４ | |
| 四、信托投资公司 | ||||
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ２０．６０ | ４２４ | |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | １８．００ | ４２４ | |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 华夏基金管理有限公司－华夏希望债券型证券投资基金 | ２，１２０，０００ | １，０６０，０００ |
| ２ | 兴业证券股份有限公司－兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） | ４，２４０，０００ | １，０６０，０００ |
| ３ | 云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ４，２４０，０００ | １，０６０，０００ |
| ４ | 云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ４，２４０，０００ | １，０６０，０００ |
| 合计 | １４，８４０，０００ | ４，２４０，０００ |
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １８．００ | ４２４ |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | １５．５０ | ４２４ | |
| 鸿阳证券投资基金 | １８．００ | ４２４ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | １９．００ | ４２４ |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １８．００ | ３１８ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ２３．００ | ４２４ |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２３．００ | １０６ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １９．１０ | １０６ | |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ２３．００ | １０６ | |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２３．００ | １０６ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２３．００ | ４２４ | |
| 富国天益价值证券投资基金 | ２３．００ | １０６ | |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １９．００ | ４２４ |
| 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ２３．００ | ４２４ |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ２３．００ | ４２４ | |
| 五、财务公司 | |||
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １９．００ | ２１２ |
| 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | １９．８９ | ２１２ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １７．００ | ２１２ |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | １４．４０ | ４２４ |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ２２．２０ | ４２４ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２３．１０ | ４２４ |
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格 （元／股） | 该价位上的申报数量 （万股） | 大于等于该价位上的累计申购数量 （万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应２０１０年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | ３３．００ | １，０６０ | １，０６０ | ２．５０ | ８８．９５ |
| ２ | ３０．００ | ２，２２６ | ３，２８６ | ７．７５ | ８０．８６ |
| ３ | ２８．５０ | ３１８ | ３，６０４ | ８．５０ | ７６．８２ |
| ４ | ２６．００ | ２１２ | ３，８１６ | ９．００ | ７０．０８ |
| ５ | ２５．００ | ４２４ | ４，２４０ | １０．００ | ６７．３９ |
| ６ | ２４．７０ | ４２４ | ４，６６４ | １１．００ | ６６．５８ |
| ７ | ２３．１０ | ４２４ | ５，０８８ | １２．００ | ６２．２６ |
| ８ | ２３．００ | ５，５１２ | １０，６００ | ２５．００ | ６１．９９ |
| ９ | ２２．２０ | ４２４ | １１，０２４ | ２６．００ | ５９．８４ |
| １０ | ２２．００ | １，４８４ | １２，５０８ | ２９．５０ | ５９．３０ |
| １１ | ２１．６２ | ４２４ | １２，９３２ | ３０．５０ | ５８．２７ |
| １２ | ２１．５２ | １０６ | １３，０３８ | ３０．７５ | ５８．０１ |
| １３ | ２１．５０ | ４２４ | １３，４６２ | ３１．７５ | ５７．９５ |
| １４ | ２１．００ | １，４８４ | １４，９４６ | ３５．２５ | ５６．６０ |
| １５ | ２０．７２ | ８４８ | １５，７９４ | ３７．２５ | ５５．８５ |
| １６ | ２０．６０ | ４２４ | １６，２１８ | ３８．２５ | ５５．５３ |
| １７ | ２０．５０ | １０６ | １６，３２４ | ３８．５０ | ５５．２６ |
| １８ | ２０．００ | ３１８ | １６，６４２ | ３９．２５ | ５３．９１ |
| １９ | １９．８９ | ２１２ | １６，８５４ | ３９．７５ | ５３．６１ |
| ２０ | １９．７４ | ２１２ | １７，０６６ | ４０．２５ | ５３．２１ |
| ２１ | １９．７０ | ２１２ | １７，２７８ | ４０．７５ | ５３．１０ |
| ２２ | １９．５０ | ２１２ | １７，４９０ | ４１．２５ | ５２．５６ |
| ２３ | １９．１０ | １０６ | １７，５９６ | ４１．５０ | ５１．４８ |
| ２４ | １９．００ | １，０６０ | １８，６５６ | ４４．００ | ５１．２１ |
| ２５ | １８．６０ | ３１８ | １８，９７４ | ４４．７５ | ５０．１３ |
| ２６ | １８．５０ | ５３０ | １９，５０４ | ４６．００ | ４９．８７ |
| ２７ | １８．００ | ２，６５０ | ２２，１５４ | ５２．２５ | ４８．５２ |
| ２８ | １７．０２ | ２１２ | ２２，３６６ | ５２．７５ | ４５．８８ |
| ２９ | １７．００ | ９５４ | ２３，３２０ | ５５．００ | ４５．８２ |
| ３０ | １６．８０ | １０６ | ２３，４２６ | ５５．２５ | ４５．２８ |
| ３１ | １６．００ | １，５９０ | ２５，０１６ | ５９．００ | ４３．１３ |
| ３２ | １５．５０ | ４２４ | ２５，４４０ | ６０．００ | ４１．７８ |
| ３３ | １５．００ | ４２４ | ２５，８６４ | ６１．００ | ４０．４３ |
| ３４ | １４．８０ | １０６ | ２５，９７０ | ６１．２５ | ３９．８９ |
| ３５ | １４．４０ | ４２４ | ２６，３９４ | ６２．２５ | ３８．８１ |
| ３６ | １２．００ | ２１２ | ２６，６０６ | ６２．７５ | ３２．３５ |
３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
| 询价／配售对象类型 | 配售对象数量 | 报价区间 | 平均值 | 中位数 | 加权平均值 | 申报数量占比 |
| 基 金 公 司 | ４５ | １５．５０～３３．００ | ２２．５０ | ２０．８６ | ２２．４９ | ４９．００ |
| 证 券 公 司 | ２０ | １２．００～２５．００ | １９．４２ | ２０．００ | ２０．１７ | ２４．３０ |
| 财 务 公 司 | ６ | １８．００～２３．００ | ２２．０５ | ２３．００ | ２２．０５ | １９．１２ |
| 信托投资公司 | １２ | １４．４０～２３．１０ | １９．２７ | １９．４５ | １９．４８ | ７．１７ |
| 保 险 公 司 | ０ | ０．００～０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| ＱＦＩＩ | ０ | ０．００～０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 推荐类对象 | １ | ２０．００～２０．００ | ２０．００ | ２０．００ | ２０．００ | ０．４０ |
| 所有配售对象 | ８４ | １２．００～３３．００ | ２１．４８ | ２１．００ | ２１．６２ | １００ |
４、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的聚龙股份投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为１９．０３元／股～２１．６２元／股。以２０１０年每股收益及截止２０１１年３月３０日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为４４．４９倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０１０－５９３５５５３６、０１０－５９３５５５３８
联 系 人：资本市场部
发行人：辽宁聚龙金融设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
2011年4月8日