重要提示
１、聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４４４号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２０．００元／股，发行数量为４，５００万股。其中，网下发行数量为９００万股，占本次发行总量的２０．００％；网上定价发行数量为３，６００万股，占本次发行总量的８０．００％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出９个号码，每个号码可获配１００万股股票。
５、本次发行的网下发行工作已于２０１１年４月６日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年４月１日公布的《聚光科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的６２个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６８８，０００万元，有效申购数量为３４，４００万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
２０１１年４月７日（Ｔ＋１日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：
参与本次网下摇号配售的有效申购股数为３４，４００万股，配号总数为３４４个，每一个申购单位（１００万股）配一个号，起始号码为００１，截止号码为３４４。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出９个号码，中签号码为：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末两位数 | ５５ ０５ |
| 末三位数 | ０９５ ２４７ |
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为９００万股，获配的配售对象家数为９家，有效申购获得配售的比例为２．６１６２７９０７％，有效申购倍数为３８．２２倍，最终向股票配售对象配售股数为９００万股。
四、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 询价对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配股数（股） |
| １ | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | 招商证券股份有限公司 | ５，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ２ | 全国社保基金四零二组合 | 博时基金管理有限公司 | ７，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ３ | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | ４，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ４ | 全国社保基金五零四组合 | 嘉实基金管理有限公司 | ９，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ５ | 青岛国信实业有限公司自有资金投资账户 | 青岛国信实业有限公司 | ９，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ６ | 上海国际信托有限公司自营账户 | 上海国际信托有限公司 | ４，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ７ | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 云南国际信托有限公司 | ９，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ８ | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 云南国际信托有限公司 | ９，０００，０００ | １，０００，０００ |
| ９ | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | 云南国际信托有限公司 | ９，０００，０００ | １，０００，０００ |
| 合计 | ６５，０００，０００ | ９，０００，０００ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
１、初步询价报价情况
２０１１年３月２８日、２０１１年３月２９日和２０１１年３月３０日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年３月３０日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的６５家询价对象统一报价的１１３个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量 （万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ９００ |
| ２ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １９．００ | ９００ |
| 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） | １９．２０ | １００ | ||
| ３ | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ９００ |
| ４ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ２１．００ | ９００ |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２３．００ | ９００ |
| ５ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２０．５０ | １００ |
| ２２．００ | ８００ | |||
| ６ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １５．００ | ９００ |
| 国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | ２１．００ | １００ | ||
| ７ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | １００ |
| ８ | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １８．９０ | ９００ |
| ９ | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | １６．４０ | ５００ |
| １０ | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | １７．５０ | ９００ |
| １１ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | １９．５０ | ４００ |
| ２１．５０ | ５００ | |||
| 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | １８．８８ | １００ | ||
| １９．８８ | １００ | |||
| ２２．２８ | １００ | |||
| １２ | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | １８．９０ | ５００ |
| １３ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １８．００ | ５００ |
| １４ | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | １５．６０ | ９００ |
| １５ | 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | １５．９０ | １００ |
| １６ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １３．００ | １００ |
| １７ | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | １７．００ | １００ |
| １８ | 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ２１．０９ | ７００ |
| １９ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２１．１０ | ９００ |
| ２０ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １７．００ | ３００ |
| １８．００ | ３００ | |||
| １９．００ | ３００ | |||
| ２１ | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２１．１２ | １００ |
| ２２．００ | １００ | |||
| ２２ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２１．００ | ２００ |
| ２３ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | １５．９０ | ９００ |
| ２４ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２３．１０ | ９００ |
| ２５ | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ２０．００ | ３００ |
| ２１．２０ | ３００ | |||
| ２６ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １８．００ | ３００ |
| ２０．００ | ２００ | |||
| ２７ | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | １９．５０ | ８００ |
| ２８ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １８．６０ | ９００ |
| 鸿阳证券投资基金 | ２０．２８ | ９００ | ||
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | １８．１０ | ９００ | ||
| ２９ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | ２１．００ | ７００ |
| 全国社保基金一零八组合 | １９．００ | ４００ | ||
| 全国社保基金五零一组合 | ２１．００ | ９００ | ||
| ３０ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １３．５０ | ３００ |
| ３１ | 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２０．００ | ２００ |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ２０．００ | １００ | ||
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ２０．００ | １００ | ||
| 富国天利增长债券投资基金 | ２０．００ | ５００ | ||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２０．００ | １００ | ||
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １８．６０ | １００ | ||
| ３２ | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ２１．６０ | ３００ |
| ３３ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | ２１．００ | １００ |
| 德盛增利债券证券投资基金 | ２２．００ | １００ | ||
| ２３．００ | ３００ | |||
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ２２．００ | １００ | ||
| ２３．００ | ３００ | |||
| ３４ | 中海基金管理有限公司 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | １８．００ | １００ |
| ３５ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | ２３．３６ | １００ |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ２３．３６ | ５００ | ||
| 全国社保基金四零九组合 | ２３．３６ | ５００ | ||
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | ２３．３６ | ４００ | ||
| 全国社保基金一一一组合 | ２３．３６ | ５００ | ||
| 国泰双利债券证券投资基金 | ２３．３６ | １００ | ||
| ３６ | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利股票型证券投资基金 | １８．００ | ９００ |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | １８．００ | ２００ | ||
| ３７ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２０．００ | ９００ |
| 全国社保基金四零六组合 | ２０．００ | ３００ | ||
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | ２０．００ | ９００ | ||
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | １８．５０ | ８００ | ||
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ２０．００ | ８００ |
| ３８ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２２．８０ | ８００ |
| 全国社保基金四零一组合 | ２２．８０ | ６００ | ||
| 天元基金 | ２２．００ | １００ | ||
| ３９ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １７．５０ | ２００ |
| １９．００ | １００ | |||
| ２０．００ | １００ | |||
| ４０ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １６．００ | ９００ |
| 全国社保基金四零四组合 | １５．００ | ３００ | ||
| 普天债券投资基金 | １６．００ | １００ | ||
| ４１ | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | １８．００ | １００ |
| ４２ | 万家基金管理有限公司 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | ２４．００ | ８００ |
| ４３ | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | １６．００ | ６００ |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２２．００ | ４００ | ||
| ４４ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ２２．００ | ３００ |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ２２．００ | ９００ | ||
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | １６．００ | ９００ | ||
| ４５ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | １９．００ | １００ |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | １９．００ | １００ | ||
| ４６ | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | １６．００ | ３００ |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １６．００ | ５００ | ||
| ４７ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２２．００ | ４００ |
| ２２．４０ | ３００ | |||
| ４８ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １４．８４ | ９００ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １４．８４ | １００ | ||
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ２１．００ | ５００ | ||
| ４９ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ２１．００ | ６００ |
| ５０ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | １７．５０ | ４００ |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | １６．００ | ２００ | ||
| 建信稳定增利债券型证券投资基金 | １７．００ | ４００ | ||
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | １７．５０ | ４００ | ||
| ５１ | 中欧基金管理有限公司 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | １６．００ | １００ |
| ５２ | 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | ２２．００ | ８００ |
| ５３ | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | １９．００ | １００ |
| ５４ | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 华润深国投信托有限公司尚诚证券信托 | １２．００ | １００ |
| ５５ | 深圳市武当资产管理有限公司 | 武当１７期证券投资集合资金信托计划 | ２１．５０ | ２００ |
| ５６ | 中交投资有限公司 | 中交投资有限公司自有资金投资账户 | １８．７０ | １００ |
| ５７ | 五矿投资发展有限责任公司 | 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 | ２３．００ | ４００ |
| ５８ | 广东新价值投资有限公司 | 平安信托有限责任公司—新价值成长一期 | １９．００ | １００ |
| ５９ | 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | １８．６０ | １００ |
| ６０ | 青岛国信实业有限公司 | 青岛国信实业有限公司自有资金投资账户 | ２１．００ | １００ |
| ２１．１０ | ２００ | |||
| ２１．２０ | ６００ | |||
| ６１ | 平安养老保险股份有限公司（推荐） | 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 | ２１．００ | １００ |
| ６２ | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | ２１．５１ | ４００ |
| ６３ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １６．００ | ５００ |
| １８．００ | ４００ | |||
| 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．００ | ９００ | ||
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ２３．００ | ９００ | ||
| ６４ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １６．５０ | ４００ |
| ６５ | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | １８．００ | ９００ |
２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的《聚光科技（杭州）股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为１８．６元／股～２１．２元／股。发行人的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日２０１１年３月３０日的２０１０年预测市盈率均值为５６．２３倍（按照ＷＩＮＤ资讯综合预测的２０１０年每股收益计算）。
３、定价情况
发行人和保荐人（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次Ａ股发行价格为人民币２０．００元／股。
此发行价格对应的市盈率为：
（１）５４．７３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（２）６０．８９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行４，５００万股计算）。
六、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
电 话：（０１０）８４６８３９００
联系人：资本市场部
发行人：聚光科技（杭州）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2011年4月8日