(上接B37版)

2011年作为“十二五”规划的起始年，将延续2010年一连串的新举措、新变革，随着“十二五”有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，医药行业迎来了新一轮发展良机。因此，2011年公司站在了一个新的极为关键的历史节点上，面临极大的挑战，同时也面临新的机遇。

2、公司未来发展机遇、战略和新年度经营计划

随着国内深化医药卫生体制改革工作的不断推进，国内医药市场发展前景持续看好，在外部国际市场逐步复苏地积极推动下，我国医药工业产销、效益将继续保持较快的增速，未来十年将是中国医药产业的“黄金十年”，医药产业将主要出现兼并重组、强强联合的趋势，行业集中度将不断提高，专业化、细分化趋势也将愈发明显，拥有自主研发能力及创新度高的企业将逐渐成为主流，而一些小企业可能会在未来十年里消失不见。这为公司提供了新的发展机遇和有利条件：

一是中国医药经济的强势发展为公司产业转型提供了强有力的支撑，在医药需求快速增长、有利的政策导向等多种要素推动下，我国医药行业迎来了黄金发展期，公司作为具备全产业链优势的国内重点医药企业，必将迎来许多新的发展机遇。

二是新医改和重大新药创制专项的巨额投入也为公司自主创新提供了广阔的发展空间和资金支持。在消费量快速增长的同时，国家在新药创制领域不断提高资金投入，“十二五”时期，在占据主流的模仿创新方面，仿创结合会有所突破，国产高端品牌通用名药有望进入国际市场，公司及所属企业有望借助国家的扶持政策，加快调整产品结构，实施自主创新，培育新的规模优势品种。

三是市场格局的变化为公司实施资本扩张战略提供了难得的机遇。2010年11月9日，工信部、卫生部和国家药监局三部委联合下发了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，提出了“十二五”期间，将鼓励和支持大型医药企业通过收购、兼并、托管、参股、控股和强强联合等方式，打造一批龙头企业。行业的洗牌、大转型将为公司的外延式扩张提供难得的机遇。

2011年是"十二五"规划开局之年，公司将重点实施品牌、产品、成本、投资、营销、人才“六大创新战略”，加速推进资源整合，聚焦核心产品、调整产业布局、深入节约挖潜、扩大终端市场覆盖，提升销售增长。2011年公司的经营目标是：实现全年营业收入145亿元，同比增长15.67%。为确保实现上述工作目标，新年度内公司将重点做好以下六个方面的工作：

一是实施品牌创新战略，加强品牌维护，建设品牌经营型企业。深度调整品牌结构，强化优势品牌的统一使用，发挥品牌的整体优势。将品牌维护上升到战略高度，加大对公司旗下的中国驰名商标和著名商标“打假维权”的力度，加强品牌的集约化管理，利用品牌优势提高产品的知名度和美誉度。

二是实施产品创新战略，加大科技投入，推动内涵式增长，建设科技创新型企业。公司的产品非常丰富，重点是提升现有产品的竞争力，开发老产品，加大科技投入，研发新产品：一是调整产品结构，提升产品竞争力。二是根据市场信息，给老产品定位分析，进行二次开发，挖掘新的增长点。三是加大技术引进和技术攻关力度，2011年确保完成五项头孢菌素产品的高新技术引进项目，确保全年获得3-5个新产品生产批文。

三是实施成本创新战略，优化管控模式，创新管理机制，建设集约高效型企业。按照现代企业制度的要求，整章建制、业务重组，全面提升公司的运营效率，使公司总部真正成为战略兼运营管理中心，所属企业成为运营中心、利润中心；将全面预算作为保障公司战略规划落实的有效手段，把企业一些的经营活动和财务收支全部纳入预算管理；探索融合供应链管理、全面质量管理、成本控制、精益生产等管理要素，在全供应链上抠细节增效益，化解市场形势变化所带来的各种减利因素。

四是实施投资创新战略，推进项目建设，实现产业升级，打造规模效益型企业。深入开展"项目建设提速年"活动，2011年重点实施哈药总厂公用工程能量系统优化改造项目、中药公司中药粉针技术创新及质量标准升级改造项目等技改项目，跟踪推进哈药总厂头孢类国际认证项目、医药公司医药物流配送中心等在建项目，确保达到节能环保、新版GMP标准的要求，强化投资回报，做到精准预算精准运行；积极谋划提升产业层次重大项目，补足企业产品线，推动产业升级。

五是实施营销创新战略，整合营销资源，打造持续增长型企业。强化工商协同，建设品牌经营型企业。根据市场容量、毛利贡献、消费习惯等因素，细分市场、挖掘新的增长点；推进营销变革，探索建设三个营销平台：同类重点产品的集中营销平台，省内第三终端市场集中分销平台，药品招标采收的联动集中平台，将各企业营销渠道的区域性、个体性优势转化为公司的整体性、全面性优势，以实现经营业绩的持续增长。

六是实施人才创新策略，创建和谐发展型企业。树立新的工作理念，进一步加强绩效考评工作，加大培训工作的投入，对中高级管理人员进行培训、轮训，以培养各级领军后备人才；完善员工的薪酬福利待遇，突出共享发展，实现全体员工利益最大化。

3、资金需求、使用计划及来源情况

为实现2011年度公司经营计划和工作目标，公司的资金需求主要通过自有资金和借款两条途径解决。经公司初步测算，公司财务结构稳健，自有资金存量能够满足生产经营和部分项目的投资需求，其他资金缺口将通过适度增加信贷规模等方式解决。

4、面临的风险和对策

公司作为具备全产业链优势的国内重点医药企业，必将迎来许多的发展机遇，同时也面临很多挑战。

一是医药制造成本不断上升，企业经营压力持续增加。受国际金融危机及美元贬值所引发的“货币战争”、大宗商品价格高价位震荡影响，2010年以来我国居民消费价格总水平逐月攀升。受物价传导作用的影响，劳动力成本、生产资料成本、物流运输成本、资源环境成本、土地成本等与企业生产经营密切相关的成本也将大幅上升；另外，新环保排放标准的提升、人民币升值、出口退税下降等因素也将造成企业经营成本不断提高；同时，药品全程监控的启动、基药政策及药价政策的改革、招标购药以及医药分开等政策，特别是新医改方案实施后药价会大幅下降，公司将面临更大的挑战。

二是市场竞争异常激烈。国内医药行业近年来平均增长速度是20%，着眼新一轮的经济发展，国内医药企业已展开一场抢占新制高点的竞赛，全行业将进入一个空前的创新密集和产业振兴时期。公司的市场竞争优势将经历更加严峻的考验，科研及营销体系有待进一步的完善，公司亟待加速转型升级，培育新的竞争优势。

三是国际市场存在诸多不确定因素。由于大规模刺激政策到期或效应逐步减弱，美、日经济复苏明显放缓，欧洲经济复苏受债务危机影响，增长乏力。2011年欧美医药市场需求增长空间有限，新兴医药市场继续大幅增长存在一定的不确定性，因此，国际医药市场需求的持续增长并不乐观，医药出口风险加大。

应对措施：

面对以上的压力和挑战，公司将科学规划、调整公司整体品种结构，强化技改项目投资管理，聚焦核心业务，努力形成横向做大、纵向做精的产业格局；实施科技创新策略，提升现有产品的技术含量，引进研发具有知识产权的关键技术，把低碳医药、绿色技术与企业“转方式、调结构”结合起来，切实做好节能减排、环境保护、清洁生产等重点工作；同时，把握国际医药产业转移契机，加快融入国际医药产业链，逐步实施从产品出口向科研、生产、投资"走出去"转变的国际化发展战略，努力构建OEM国际合作平台、新项目引进国际合作平台，进一步提升品牌在国内外市场的知名度。

6.3 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.4 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.5 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
哈药物流配送中心项目	110,000,000.00	已累计投资79,155,933.64元，主体工程已完工，正在进行软硬件系统联合测试。	无
中药粉针剂技术创新及质量标准升级改造项目	150,000,000.00	已累计投资74,902,795.52元，主体工程已完工，空调安装完成。	无
群力办公大楼	150,000,000.00	已累计投资88,496,041.42元，主体工程已完工。	无

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限公司审计确认：公司2010年度母公司实现净利润1,040,302,534.25元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积104,030,253.43元，加上年初未分配利润2,282,097,877.28元，减本年已分配现金股利608,582,681.77元，2010年可供分配利润为2,609,787,476.33元。

根据公司利润实现情况和回报股东需要，2010年度利润分配及盈余公积转增股本预案为：公司拟以2010年末总股本 1,242,005,473股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.80元（含税），共分配现金股利720,363,174.34元；同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每10股转增股本3股，转增后公司总股本由1,242,005,473股增加至 1,614,607,115股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

公司于2010年7月30日召开五届二十次董事会，会议审议通过了《关于出售公司总部办公楼的议案》，鉴于公司办公楼新址正在按计划施工建设，新办公楼建成后，公司将搬迁新址办公，为有效盘活公司资产，经资产评估及市场询价，公司决定以7,700万元将现总部办公楼出售给黑龙江交通发展股份有限公司，该事项尚未办理完毕。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
哈药集团哈尔滨铃兰药品经销有限公司	25,808,131.79	0.21
哈尔滨医药供销有限责任公司	234,218.80		80,575,031.56	0.74
哈药集团生物工程有限公司	131,936.42		348,627.72
哈药集团生物疫苗有限公司	150,928.99
哈药集团三精制药股份有限公司	43,530,132.00	0.35	116,435,152.01	1.25
合计	69,855,348.00	0.56	197,358,811.29	1.99

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额44,047,216.21元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
哈药集团有限公司				9,250,572.46
其他关联方	-3,947,670.83	3,089,185.99	9,939,823.47	46,719,650.38
合计	-3,947,670.83	3,089,185.99	9,939,823.47	55,970,222.84

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
兴业银行哈尔滨分行	10,000,000.00	2010年7月8日			10,000,000.00
兴业银行哈尔滨分行	30,000,000.00	2010年10月21日～2011年1月11日		100,602.74	30,000,000.00

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	4．限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。 5．如果股权分置改革方案获得相关股东审议通过，哈药集团作为公司控股股东，将以通过行使控股股东表决权方式，全力支持哈药股份的发展，维护哈药股份的稳定运营，推动哈药股份做大做强。	哈药集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十个月之内提出向公司注入优质经营性资产及现金资产的议案。哈药集团有限公司如期履行承诺提出资产注入方案，2011年2月11日，公司五届二十四次董事会审议通过了《哈药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，本次方案为：公司向哈药集团有限公司非公开发行股份，收购其所持生物工程公司标的资产和三精制药标的资产。收购完成后，公司将持有生物工程公司100%股权，三精制药的股份将由30%上升至74.82%，哈药集团有限公司不再持有三精制药的股份。 该事项已于2011年2月16日公告，并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本方案尚需经本公司股东大会批准及相关政府部门对于本次交易涉及的审批事项的批准或核准后方可实施。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600829	三精制药	304,300,304.86	30	586,115,939.59	94,037,475.75	24,115,662.47	长期股权投资	购买

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：2010年内，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司财务状况的监督和检查，监事会认为：公司本着规避面的规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范，公司2010年度财务报告真实、准确地反映了公司财务报告公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于2003年投入完毕，报告期内无募集资金使用项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

为有效盘活公司资产，经公司五届二十次董事会审议通过，公司决定以7,700万元将现总部办公楼出售给黑龙江交通发展股份有限公司。

报告期内，监事会对出售资产事项进行了审核，认为公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2010年4月28日， 公司五届二十六次董事会审议通过了《关于2010年日常关联交易预计的议案》，关联董事郝伟哲、姜林奎回避表决。

监事会认为：公司日常关联交易预计议案的审议和表决的程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，是公允的，程序合法，遵循了公平、公正、公开的原则。对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:哈药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	2,491,578,819.93	1,979,258,134.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	934,416,462.97	923,494,029.00
应收账款	3	1,726,638,378.50	1,521,068,421.41
预付款项	4	309,802,319.64	204,929,904.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5	3,760,225.00	2,664,612.22
应收股利
其他应收款	6	128,810,957.17	85,723,784.85
买入返售金融资产
存货	7	2,387,752,156.25	1,792,176,458.83
一年内到期的非流动资产	8	40,000,000.00	29,000,000.00
其他流动资产	9	17,776,107.93	13,309,302.05
流动资产合计		8,040,535,427.39	6,551,624,647.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10	639,863,585.01	636,016,270.59
投资性房地产	11	10,929,219.58	2,761,109.26
固定资产	12	2,414,341,072.28	2,419,276,013.47
在建工程	13	353,346,839.26	159,911,293.18
工程物资	14	2,862,249.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15	178,175,467.43	130,218,358.91
开发支出
商誉
长期待摊费用	16	4,069,130.83	4,999,509.52
递延所得税资产	17	118,502,786.63	102,356,654.65
其他非流动资产
非流动资产合计		3,722,090,350.02	3,455,539,209.58
资产总计		11,762,625,777.41	10,007,163,857.07
流动负债：
短期借款	20	14,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	21	1,255,324,426.61	948,721,300.47
应付账款	22	2,134,017,659.37	1,698,480,630.29
预收款项	23	312,674,075.67	204,678,209.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24	355,918,959.60	353,757,685.23
应交税费	25	219,625,578.79	136,454,906.39
应付利息
应付股利
其他应付款	26	516,183,641.67	444,935,509.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	27	75,088,011.95	36,392,012.03
其他流动负债
流动负债合计		4,882,832,353.66	3,837,420,253.49
非流动负债：
长期借款	28	69,095,493.58	111,063,561.46
应付债券
长期应付款
专项应付款	29	174,880,751.29	10,411,200.00
预计负债
递延所得税负债	17	1,809,459.15
其他非流动负债	30	88,534,715.13	64,011,512.88
非流动负债合计		334,320,419.15	185,486,274.34
负债合计		5,217,152,772.81	4,022,906,527.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	31	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	32	930,019,863.61	922,070,127.60
减：库存股
专项储备
盈余公积	33	1,568,557,133.03	1,464,526,879.60
一般风险准备
未分配利润	34	2,769,558,557.07	2,351,926,605.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		6,510,141,026.71	5,980,529,086.04
少数股东权益		35,331,977.89	3,728,243.20
所有者权益合计		6,545,473,004.60	5,984,257,329.24
负债和所有者权益总计		11,762,625,777.41	10,007,163,857.07

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:哈药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,134,185,202.87	1,749,013,274.87
交易性金融资产
应收票据		853,976,273.75	876,255,075.50
应收账款	1	761,321,631.78	732,714,947.55
预付款项		167,903,051.32	107,735,753.11
应收利息		3,760,225.00	2,664,612.22
应收股利
其他应收款	2	636,597,998.34	556,207,903.67
存货		1,588,937,869.41	1,277,690,349.98
一年内到期的非流动资产			20,000,000.00
其他流动资产		862,555.01	302,292.00
流动资产合计		6,147,544,807.48	5,322,584,208.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	913,011,129.98	887,423,815.56
投资性房地产		10,929,219.58	2,761,109.26
固定资产		2,152,471,357.81	2,157,409,227.23
在建工程		274,161,946.52	157,874,332.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		155,414,094.35	122,395,910.62
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,879,852.24	3,670,889.60
递延所得税资产		100,182,612.92	85,868,796.82
其他非流动资产
非流动资产合计		3,609,050,213.40	3,417,404,081.27
资产总计		9,756,595,020.88	8,739,988,290.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		791,329,509.65	668,769,649.33
应付账款		1,204,760,314.42	899,903,958.59
预收款项		214,957,035.19	149,305,968.01
应付职工薪酬		352,283,246.07	353,623,533.91
应交税费		193,838,891.82	121,272,755.99
应付利息
应付股利
其他应付款		409,401,564.20	415,892,625.87
一年内到期的非流动负债		75,088,011.95	36,392,012.03
其他流动负债
流动负债合计		3,241,658,573.30	2,645,160,503.73
非流动负债：
长期借款		69,095,493.58	111,063,561.46
应付债券
长期应付款
专项应付款		7,411,200.00	10,411,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		88,534,715.13	64,011,512.88
非流动负债合计		165,041,408.71	185,486,274.34
负债合计		3,406,699,982.01	2,830,646,778.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积		929,544,956.51	920,711,282.22
减：库存股
专项储备
盈余公积		1,568,557,133.03	1,464,526,879.60
一般风险准备
未分配利润		2,609,787,476.33	2,282,097,877.28
所有者权益（或股东权益）合计		6,349,895,038.87	5,909,341,512.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,756,595,020.88	8,739,988,290.17

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	35	12,535,439,812.71	10,677,300,580.66
其中：营业收入	35	12,535,439,812.71	10,677,300,580.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	35	11,336,861,652.66	9,670,173,413.31
其中：营业成本	35	8,796,280,365.67	7,261,594,137.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	36	74,083,805.00	69,381,887.63
销售费用	37	1,243,974,728.95	1,083,950,577.54
管理费用	38	1,241,637,577.77	1,220,191,263.17
财务费用	39	-22,932,449.13	4,427,453.97
资产减值损失	40	3,817,624.40	30,628,093.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	41	92,297,364.08	76,524,874.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,795,143.53	75,427,943.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,290,875,524.13	1,083,652,042.09
加：营业外收入	42	61,606,500.03	26,854,610.96
减：营业外支出	43	38,297,198.39	23,658,710.29
其中：非流动资产处置损失		17,562,668.83	18,105,913.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,314,184,825.77	1,086,847,942.76
减：所得税费用	44	181,478,494.37	153,255,480.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,132,706,331.40	933,592,461.81
归属于母公司所有者的净利润		1,130,244,886.43	932,928,640.00
少数股东损益		2,461,444.97	663,821.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.91	0.75
（二）稀释每股收益		0.91	0.75
七、其他综合收益	45	8,833,674.29	-5,324,678.26
八、综合收益总额		1,141,540,005.69	928,267,783.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,139,078,560.72	927,603,961.74
归属于少数股东的综合收益总额		2,461,444.97	663,821.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	6,882,511,557.25	6,532,164,177.21
减：营业成本	4	3,861,117,324.14	3,700,718,747.62
营业税金及附加		59,734,292.99	57,969,513.03
销售费用		1,044,261,222.24	955,802,136.56
管理费用		879,567,462.42	915,795,780.18
财务费用		-22,369,789.89	-9,306,538.71
资产减值损失		-1,710,824.19	6,239,544.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	110,115,939.24	76,447,765.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,795,143.53	75,427,943.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,172,027,808.78	981,392,760.24
加：营业外收入		50,509,580.91	19,147,101.24
减：营业外支出		35,012,188.34	23,048,517.76
其中：非流动资产处置损失		15,085,084.66	17,777,812.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,187,525,201.35	977,491,343.72
减：所得税费用		147,222,667.10	128,279,883.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,040,302,534.25	849,211,460.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		8,833,674.29	-5,324,678.26
七、综合收益总额		1,049,136,208.54	843,886,782.07

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		11,958,409,927.48	10,498,172,611.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,340,730.90	8,410,907.19
收到其他与经营活动有关的现金	46	203,932,506.24	190,981,408.63
经营活动现金流入小计		12,169,683,164.62	10,697,564,927.75
购买商品、接受劳务支付的现金		7,781,410,553.80	5,868,818,507.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,080,297,159.17	1,016,966,175.05
支付的各项税费		922,310,067.79	945,049,840.55
支付其他与经营活动有关的现金	46	1,232,996,835.82	1,015,137,393.96
经营活动现金流出小计		11,017,014,616.58	8,845,971,916.85
经营活动产生的现金流量净额		1,152,668,548.04	1,851,593,010.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,069,000,000.00	357,000,000.00
取得投资收益收到的现金		81,373,723.95	88,288,191.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,596,415.13	4,585,940.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		171,502,760.93
投资活动现金流入小计		1,326,472,900.01	449,874,132.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,194,663.42	223,262,301.97
投资支付的现金		1,080,000,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-618,115.24	15,910,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,378,576,548.18	284,172,301.97
投资活动产生的现金流量净额		-52,103,648.17	165,701,830.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	14,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,021,185.90	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		589,680,148.74	795,703,804.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00
筹资活动现金流出小计		606,501,334.64	1,615,703,804.99
筹资活动产生的现金流量净额		-592,501,334.64	-1,601,703,804.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		508,063,565.23	415,591,036.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,979,258,134.70	1,563,667,098.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,487,321,699.93	1,979,258,134.70

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,341,645,458.98	5,628,385,105.73
收到的税费返还		7,340,730.90	8,410,907.19
收到其他与经营活动有关的现金		219,543,052.78	222,029,294.54
经营活动现金流入小计		6,568,529,242.66	5,858,825,307.46
购买商品、接受劳务支付的现金		2,758,704,551.77	1,526,288,526.55
支付给职工以及为职工支付的现金		897,669,355.47	881,511,281.85
支付的各项税费		740,350,626.06	800,176,313.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,054,709,332.16	811,505,868.93
经营活动现金流出小计		5,451,433,865.46	4,019,481,990.71
经营活动产生的现金流量净额		1,117,095,377.20	1,839,343,316.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		858,100,000.00	340,500,000.00
取得投资收益收到的现金		99,192,299.11	88,211,082.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,792,267.13	3,564,976.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		963,084,566.24	432,276,058.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,482,061.00	195,562,296.41
投资支付的现金		889,100,000.00	360,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,827,500.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,130,409,561.00	565,702,296.41
投资活动产生的现金流量净额		-167,324,994.76	-133,426,237.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		35,400,000.00	421,521,800.00
筹资活动现金流入小计		35,400,000.00	421,521,800.00
偿还债务支付的现金		2,021,185.90	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		589,172,428.24	794,664,986.09
支付其他与筹资活动有关的现金		8,804,840.30	68,077,478.78
筹资活动现金流出小计		599,998,454.44	1,662,742,464.87
筹资活动产生的现金流量净额		-564,598,454.44	-1,241,220,664.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		385,171,928.00	464,696,414.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,749,013,274.87	1,284,316,860.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,134,185,202.87	1,749,013,274.87

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,242,005,473.00	922,070,127.60			1,464,526,879.60		2,351,926,605.84		3,728,243.20	5,984,257,329.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,242,005,473.00	922,070,127.60			1,464,526,879.60		2,351,926,605.84		3,728,243.20	5,984,257,329.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,949,736.01	0.00	0.00	104,030,253.43	0.00	417,631,951.23	0.00	31,603,734.69	561,215,675.36
（一）净利润							1,130,244,886.43		2,461,444.97	1,132,706,331.40
（二）其他综合收益		8,833,674.29								8,833,674.29
上述（一）和（二）小计		8,833,674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,244,886.43	0.00	2,461,444.97	1,141,540,005.69
（三）所有者投入和减少资本		-883,938.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,142,289.72	28,258,351.44
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-883,938.28							29,142,289.72	28,258,351.44
（四）利润分配		0.00	0.00	0.00	104,030,253.43	0.00	-712,612,935.20	0.00	0.00	-608,582,681.77
1．提取盈余公积					104,030,253.43		-104,030,253.43			0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-608,582,681.77			-608,582,681.77
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,242,005,473.00	930,019,863.61			1,568,557,133.03		2,769,558,557.07		35,331,977.89	6,545,473,004.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,242,005,473.00	927,394,805.86			1,379,605,733.57		2,236,702,340.94		3,064,421.39	5,788,772,774.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,242,005,473.00	927,394,805.86	0.00	0.00	1,379,605,733.57	0.00	2,236,702,340.94	0.00	3,064,421.39	5,788,772,774.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-5,324,678.26	0.00	0.00	84,921,146.03	0.00	115,224,264.90	0.00	663,821.81	195,484,554.48
（一）净利润							932,928,640.00		663,821.81	933,592,461.81
（二）其他综合收益		-5,324,678.26								-5,324,678.26
上述（一）和（二）小计	0.00	-5,324,678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	932,928,640.00	0.00	663,821.81	928,267,783.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					84,921,146.03	0.00	-817,704,375.10	0.00	0.00	-732,783,229.07
1．提取盈余公积					84,921,146.03		-84,921,146.03			0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-732,783,229.07			-732,783,229.07
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,242,005,473.00	922,070,127.60	0.00	0.00	1,464,526,879.60	0.00	2,351,926,605.84	0.00	3,728,243.20	5,984,257,329.24