证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2010-007

  2010年年度报告摘要

  爱尔眼科医院集团股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内总体经营情况

2010年，公司秉承“规划先行、技术依托、品牌牵引、文化支撑”的总体思路，牢牢把握主营业务的发展方向，积极顺应国家卫生医疗事业政策导向，继续坚持“一手抓内生增长，一手抓外延发展”，有效促进了公司医疗经营与项目建设的同步发展，特别是随着连锁医院临床路径管理工作的着力推进，公司的品牌效应日益彰显，各项竞争力要素得到了均衡发展。回顾2010年，公司在以下几个方面取得了重要进展：

1、不断开拓新市场，拓展利润增长点

2010年，公司借助品牌与资金优势，采取横向扩张与纵向渗透并举的连锁发展策略，通过收购或新建方式不断完善连锁网络布局。报告期内，公司不仅兼并收购了包括北京英智、郴州光明、天津麦格、重庆麦格、石家庄麦格、南充麦格等六家眼科医院的股权，而且还受让了湖南康视医疗投资管理有限公司持有的南昌爱尔、济南爱尔的全部股权，不仅实现了规模、技术和盈利能力的提高，而且为公司未来快速发展赢得了时间和空间。同时，公司还通过自建或增资扩股分别在昆明、长春、菏泽、南京、岳阳、怀化、贵阳等城市投资设立了连锁医院，除怀化爱尔外，其他医院已相继开业运营。截至2010年12月31日，公司已运营的连锁医院达31家，连锁医院布局覆盖了全国19个省份（直辖市），基本形成了日益完善的连锁网络体系，为公司日后实现资源共享，提升规模效益奠定了坚实的市场基础。

2、进一步优化公司组织架构，搭建高效管控平台

随着募集资金和超募资金项目的不断实施，公司规模逐步扩大，为进一步提高科学化管理和高效化运营水平，公司基于战略导向，在总部层面将职能部门重新整合为七大中心和二大部室，强化了公司管理总部对公司整体经营的风险控制力；在医院层面将所有下属连锁医院划分成七大片区实行区域管理，这种扁平化、区域化的高效顺畅的片区医院管理模式有利于公司共享各种资源，也使各连锁医院更加及时、准确、差异化地响应区域市场的需求，从而进一步提高了公司管理效率，为公司的持续发展提供了组织保障。

3、健全医疗质量控制体系，持续改进医疗质量

为眼科患者提供最安全合适的医疗保障，增强社会公众信用能力，是公司追求的永恒目标。报告期内，公司把初始质量、环节质控和终末质控贯穿于医疗安全和医疗质量全过程，公司学术委员会继续全面推行质量控制指标管理，充分发挥医疗指导、培训、检查和督导作用；公司医护管理中心进一步完善质量管理和控制体系。报告期内，公司总部在临床技术、合理用药、病房护理等十余项医疗服务行为上作了详尽规范，并补充制定了《运行病历质量控制标准》、《眼底荧光造影操作指南》、《医疗、护理及安全检查标准》、《高风险及特殊患者术前报告规定》、《患者安全目标检查办法》等业务管理制度，确保了临床科室质量和窗口服务质量的各个环节得到有效控制，维护了医院正常的医疗秩序。公司所属医院全年入出院诊断符合率、手术前后诊断符合率均达到100%，手术切口感染率为零，从而极大地丰富了公司的价值内涵。

4、加强人力资源规划，提升员工综合素质

报告期内，公司积极奉行“人才第一、关爱员工“的原则，建立了人才引进与培养机制，不断吸收各类优秀人才加盟，为公司的发展注入了新的血液，公司全年共吸收和引进各类中高级人才240名，培训各类管理人员200余人次、医护人员10000余人次，医护人员培训覆盖率达到100%。与此同时，公司还建立了具有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，逐步提高和改善了员工福利待遇，员工平均收入同比增长15%，从而实现了责任与待遇、薪酬与业绩挂钩的目的，确保了公司人才资源的稳定，实现了人力资源的可持续发展。

5、注重学术交流与临床应用研究，进一步提升公司行业地位

公司始终坚持“百年爱尔”的发展战略，高度重视医学继续教育和学术科研交流。报告期内，公司先后组织参加各种国内外眼科学术研究和培训会议400余人次，在国内学术期刊发表论文达60余篇，在第十五届全国眼科年会投稿数量居全国第一。在临床业务新技术应用方面，公司在报告期内共开展了50余项临床新技术业务，从而进一步提升了公司在行业中的学术地位。

6、全面启动信息化建设，促进管理规范化

为进一步实现有效管理，提升管理效益，报告期内，公司信息化小组在梳理内部流程的基础上，完成了实施前期的各项基础性工作，制订了周密的实施方案，详细论证了IT规划与投资概算，确定了信息化监理伙伴与系统供应商，各大模块的信息系统将于2011年开始全面上线。信息化系统的建设将对各项业务流程的标准化、规范化、模块化管理起巨大推动作用。

7、加强投资者关系管理，提升资本市场形象

报告期内，公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作，与投资者建立了透明、公开、长效的沟通机制，公司通过网络、电话、电子邮件、传真等多种方式与投资者加强交流沟通，同时加强了对资本市场和股东信息的收集。针对投资者关注的每一个问题进行了答疑，并对投资者提出的建议进行专题研究后作了改进与落实。报告期内，公司共接待各类投资者的来访和调研200余人次，妥善安排机构投资者、分析师等特定机构到公司现场参观、座谈并切实做好相关信息的保密工作，加深了资本市场对公司的了解与认同，促进了公司与投资者之间的顺畅、稳定的良好关系，进一步促进了公司诚信度与美誉度的提升。

基于上述工作，受益于公司主营业务的迅速增长，公司规模效应、边际效益的逐步显现，在新建项目不能立即产生盈利的前提下，公司在报告期内的各项指标仍保持了快速增长，公司在2010年总体门诊量为1,036,397人次，同比增长29.97%，手术量122,033例，同比增长35.50%。实现营业收入86,487.75万元，较去年同期增长42.61%；实现营业利润17,097.29万元，较去年同期增长38.54%；实现净利润12,416.22万元，较去年同期增长38.09%；归属于母公司的的净利润12,030.98万元，较去年同期增长30.08%。

以上成绩的取得，得益于公司董事会和管理层认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，极大地发挥了董事会作用，推动了公司治理水平的提高，促进了公司各项业务的发展，使公司综合实力和品牌价值得到了提升。同时，监管部门对创业板上市公司的严格监管极大促进了公司规范运作与治理水平的提高。

（二）临床新业务应用情况

公司十分注重临床业务新技术和新方法的应用，报告期内公司共开展了50余项临床新技术，如飞秒激光激光治疗近视、Toric IOL植入、Medpor泪道义管在鼻腔泪囊吻合术中的应用；公司还引进SBK刀、眼前节全景仪等各类尖端检查设备，不仅满足了患者的个性化服务，同时极大地促进了公司的诊疗技术水平的提高，特别是随着公司飞秒激光治疗近视手术的市场推广力度的不断加大，现已逐步成为公司新的利润增长点。

（三）公司核心竞争力

2010 年，随着公司连锁网点的不断增加和人才队伍的进一步壮大，公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：

1、连锁优式进一步彰显

由于公司 “三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念，较好地适应了我国眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的市场格局。特别是通过下属各连锁医院的科学定位、相互促进、相互支撑，公司实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流动，不仅任何一家连锁医院都可以依托本公司的整体力量参与当地的市场竞争，取得“多对一”的竞争优势，而且每一位患者在公司下属的各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗增值服务。这种统一性与差异性、连锁与分级相结合的商业模式已深受患者的青睐，随着公司在报告期内连锁网点的不断增多，本公司的资源整合能力得到了进一步提升，成本控制能力显著增强，核心竞争力逐步彰显。

2、品牌优势进一步提升

公司作为国内医疗服务行业唯一一家IPO类上市公司，品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升，社会认同度得到进一步提高，具体表现在：

（1）门诊量的上升：在公司一些连锁医院所在地的患者群中，逐渐形成了“看眼病、到爱尔”的口碑。大量患者慕“名”而来，通过“口碑”前来就诊的患者比重逐渐上升，报告期门诊量较上年同期上涨29.97%；

（2）医师的认同：每年都有来自全国各地的医师加盟本公司，其中包括一批具有全国影响力的医师，报告期内，眼科医生较上年同期增加210名；

（3）政府和社会的认可：公司的多家连锁医院在当地具有较大的影响，当地的政府领导也非常关注这些连锁医院的发展，经常亲临现场考察指导。同时，目前公司各家连锁医院均顺利加入了当地的医疗保险体系，成为医保定点单位。

3、技术优势

公司目前的医疗技术优势主要体现在：

（1）医师队伍建设

目前，公司的眼科医师队伍逐渐壮大，人才结构逐步优化。良好的人才环境和发展平台也为公司进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。

（2）临床新业务新方法应用能力

公司拥有国内数量最多的眼科医师队伍，报告期末医师数量达660余名，人才队伍不断壮大，人才结构逐步优化，为公司的临床应用业务创新和公司的可持续发展奠定了良好的基础。报告期内公司共开展了包括飞秒激光激光治疗近视、Toric IOL植入、Medpor泪道义管在鼻腔泪囊吻合术等在内的临床应用业务新技术50余项，不仅为公司培育了新的利润增长点，而且进一步增强了公司在行业中的话语权。

4、管理优势

公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解，对行业的发展现状和动态有着准确的把握。在连锁管理上，重大事项由公司总部在充分民主的基础上统一决策，日常经营工作按照公司的统一规范由连锁医院开展。公司通过强化管理分工、明确管理责任，有效地提升整体管理水平和各连锁医院的运营效率。

公司的管理特点具体表现在：

（1）管理人才与技术人才的有机结合：本公司各连锁医院均实行CEO负责制，医院CEO由专业的经营管理人才担任，有效促进了医院经营管理的专业化。同时，每家连锁医院均配备一名由眼科专家担任的业务院长，负责医院的医疗业务、质量控制、学术科研等工作，为医院的专业技术发展提供了可靠的保障；

（2）发挥专业委员会作用：为提高各项工作的专业化程度，公司在技术领域成立了学术委员会，为公司医疗发展方向及医疗战略策略提供决策支持，规范各连锁医院医疗行为、制定各项医疗标准，组织协调各连锁医院学术的发展；参与公司技术人员的职称评定；开展对各连锁医院医疗质量的检查与评估。学术委员会下设各专业学组，负责带动各连锁医院对应学科的临床培训和发展。在管理领域，公司各连锁医院在人员奖惩、药品管理、医疗质量、院内感染、客户服务、物资采购等方面均成立了专门的委员会，并制订了相应的制度保障其工作的开展；

（3）院科两级管理体制：公司在所属各连锁医院中全面推行院科两级管理体制，即在医院整体管理体系的基础上，强调医院对科室的层级管理。医院对科室实行目标管理，科室主任负责带领科室人员完成医院下达的科室目标，包括业务发展指标、质量管理指标、学科建设指标等。院科两级管理体制的推行，既能够充分调动科室的积极性、促进各学科的专业化发展，又使得医院管理者能将更多的精力用于医院整体的经营和管理。

二、对公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境对公司的影响

1、宏观环境支持

新医改方案实施两年来，涉及卫生医疗体制改革、医疗保障改革、药品流通体制改革等重大医改举措极大地释放了我国医疗服务业的市场需求。伴随着我国经济持续发展、消费升级和人口老年化，对医疗服务的市场需求仍在逐步放大，具体而言，驱动医疗服务行业发展的主要因素如下：

1）政策因素

国家发改委于2010年12月3日发布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》，除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范围”，“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”，“促进非公立医疗机构持续健康发展”等三大政策举措外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳步推进医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研究探索注册医师多点执业”，随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进我国医疗行业长远的市场需求。

2）经济因素

2010年，国家将进一步推进新一轮医药卫生体制改革，加大对医疗卫生事业的投入。中央财政医疗卫生的支出安排为1727.58亿元，完成中央财政支持深化医药卫生体制改革的三年新增投入计划，将城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保率提高到90%以上，将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准由人均120元提高到200元，从而提高了城乡居民的医疗支付能力，进一步刺激了医疗服务行业的需求。

3）社会因素

我国GDP加快增长的同时，居民医疗支出的比重也会加大，加之未来很长一段时间中国人口仍将持续增长，工业化和城镇化将把农村庞大的潜在医疗需求逐渐释放出来。

4）技术因素

未来科学技术的进步将会促进医疗技术的发展，导致医疗手段日新月异，新医疗技术项目不断开展，并促进消费升级，这将给医疗机构带来新经济增长点。

2、宏观环境对公司的影响

随着基本医疗保障制度建设的推进，居民医疗支付能力大幅提高，医疗需求将得到进一步释放，眼科市场和其他医疗服务行业一样将继续呈现持续增长的态势，为公司的可持续发展提供了市场保障。

新医改政策的贯彻执行，一方面使得社会资本举办医疗机构的执业环境得到改善，爱尔眼科的市场潜力也会随之得到释放。

医师多点执业的政策有利于公司高端医疗人才的引进以及人才队伍的进一步壮大，有利于公司内部医疗资源的充分共享，为公司的可持续发展提供人才技术保障。

（二）公司面临的市场竞争格局

我国眼科医疗服务行业的竞争格局呈现出明显的“全国分散、地区集中”的特点。随着国家医疗保障体系的完善和患者分级转诊体系的推进，这种竞争格局将会进一步固化。

公司作为全国性医疗机构目前还没有真正地全国性连锁医疗竞争对手，但存在区域性的竞争压力，竞争对手主要为各连锁医院所在地具有一定影响力的眼科医疗机构，从医疗机构的实力来看，在全国范围内，北京同仁医院、广州中山大学中山眼科中心以及上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院等少数几家公立医院，在临床和科研方面处于行业的领先地位。这些医院的年门诊量约30-50万人次，就诊患者来自周边省份甚至全国各地，多为疑难眼病患者；在地区范围内，我国每个省会级城市都有一到两家综合性医院的眼科或眼科专科医院在当地具有一定的影响，比如成都的四川大学华西医院眼科、重庆第三军医大学西南医院眼科、长沙的中南大学湘雅二院眼科、武汉的华中科技大学附属同济医院眼科、沈阳第四人民医院眼科等。

从医疗机构群体的结构变化来看，近年来我国民营眼科医疗机构发展较快，由于就医环境较好、重视市场开拓和服务质量，其影响力逐步扩大。纵观眼科行业的发展历程和竞争现状，技术、服务、品牌已经构成眼科医疗机构打造核心竞争力的三大要素，公司将在此三方面实现差异化和专业化，强化质量管理与成本控制，巩固和提升市场地位。

经过多年的发展，公司各连锁医院在诊疗水平、品牌美誉度等方面都有快速地提升，市场占有率都有大幅提高，各连锁医院在当地的区域性竞争地位已日趋提高。

（三）公司存在的主要优势和劣势

1、主要优势

2010年公司的竞争优势进一步体现在品牌优势、市场和渠道优势、管理优势等方面。

1）品牌优势进一步提升

公司一直倡导“品质创造价值”的理念，并不断通过服务质量和诚信经营来提升品牌美誉度，特别是在本公司成功上市和「爱尔」品牌被评为驰名商标以后，「爱尔」品牌的市场地位和影响力得到进一步提升。公司近两年先后被评为“中国最具投资价值50强”，获得了“中国最具成长性新上市公司创星50强”、“金融资·卓越企业”、“最具潜力创业板上市公司” 等称号，为公司赢得了巨大的市场声誉。报告期内，公司继续针对高、中、低端不同患者群体的消费需求实施了差异化服务战略，大力推广使用飞秒激光治疗近视等项目，并依托可靠的诊疗质量、良好的医疗服务使「爱尔」品牌的市场影响力和渗透力得到迅速的提升，核心竞争力得到进一步加强，具有向新市场迅速渗透的综合实力与先天优势。

2）市场与渠道优势进一步彰显

截至2010年12月31日，公司已在全国19个省（直辖市）布局连锁医院31家，是我国眼科市场占有率最高的连锁医疗机构，具有较强的渠道优势，公司始终坚持“为客户创造价值”的营销理念和“技术领先”策略，拥有专业程度较高、市场拓展经验丰富的营销团队，积累和形成了全方位拓展客户的能力，为公司未来可持续发展奠定了良好的市场基础。

3）管理优势进一步强化

公司的高管团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握，对行为内的各种机会有敏锐的捕捉力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，争取优良经营业绩。连锁医院CEO对医院的医疗、质量、服务等各环节流程熟悉、经验丰富且具有较好的沟通协调效应。同时公司还在业务管理方面建立了梯形人才培养机制。经过多年探索，公司已逐步建立起涵盖质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代科学管理体系。

2、主要劣势

1）随着网点建设的不断加快，公司在近期内需要大量高端技术人才，公司目前虽然有一定的人才储备，但高端人才储备的数量难以满足发展的预期，对此，公司将制定人才引进政策和措施，吸引更多的高端人才加盟。

2）医院相互间的发展速度不够平衡。总体而言，各家连锁医院都呈现了稳步发展的态势，但由于主客观的原因，发展速度不够均衡，上海爱尔等极少数几家医院发展偏慢，公司尚需针对不同医院的发展状况采取不同的经营管理手段，促进医院并驾齐驱。

（四）公司可能面临的风险和对策

1、医疗风险

公司始终坚持“质量至上”的医疗管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，加强医护人员职业操守教育和服务沟通能力培训，严格规范病历书写与规范，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。2010年度的纠纷与事故率控制在2％。以内，尽管如此，但医疗风险仍然不可避免。

针对医疗风险，公司将继续加大了质量管理力度，对医院CEO实行医疗责任管理与追究制度，并推进医务部主任专职化建设，加强运行病历等医疗文书的质控工作和手术安全核查制度，统一推行患者识别制度。开展半年/年终医疗质量及安全工作检查，组织实施了院感新规范培训、医务部主任培训、手术室管理培训。

2、投资项目风险

公司募集资金和超募资金投资项目充分体现了公司的发展战略，对拓展新的利润增长点和未来可持续发展具有重大意义。但是，许多项目均处于开始运营和建设阶段，项目产生效益尚需一段时间，而且存在未来市场或行业竞争格局的变化等不确定性因素，因此，投资项目的实施存在一定风险。公司一方面采取兼并收购与新建相结合的方式，尽量缩短项目筹建周期，另一方面不断加强营销队伍建设，强化人才引进和培养力度，确保项目早运营早盈利。

3、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

针对以上风险，公司一方面将继续重视人才储备，加强梯队建设，进一步加大人才培养度和培训体系建设，另一方面，公司将进一步完善股票期权、薪酬、福利等各项激励措施，更好地推进人力资源战略。

4、市场竞争风险

随着新一轮医药卫生体制改革的推进，国家一方面将逐步开展公立医院改革，公立眼科医疗机构的竞争能力将得到提高；另一方面，国家出台了《国务院关于进一步鼓励社会资本投资医疗机构的意见》的文件，将吸引更多的社会资本进入眼科医疗服务行业。这两方面因素都将促使我国眼科医疗服务市场的竞争趋于激烈。虽然本公司在品牌形象、人才梯队、医疗技术、网点规模、管理水平等方面都已经具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来的发展仍将面临一定的风险。

针对这一市场竞争的变化趋势，公司将妥善安排好募集资金的使用与管理，迅速扩大自身服务网络的规模，进一步发挥规模优势。通过信息化管理系统的建设，提高技术水平和服务能力。同时推出股权激励计划，迅速吸纳人才、稳定人才。

5、公共关系危机风险

公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故与事件, 具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机将给企业和公众带来较大损失,严重破坏企业形象,甚至使企业陷入困境。

公司上市以后所面临的公共关系处理的广度和深度都大幅增加，在互联网等媒体高度发达的今天，任何负面的东西都会被迅速放大。公司不可避免地面临着公共关系危机风险。

针对以上风险，公司一方面通过规范运作来降低负面事件产生的可能性，另一方面规范参观、采访事宜，并加强危机公关能力。公司制订了《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等文件，加强媒体危机公关预警预防机制的建设，并进行明确分工、职责到人。公司市场营销中心目前已经建立网络信息监测系统，随时搜集各方面的信息，各医院也经常在当地主流电视、平面媒体中建立监测机制。同时，加强与媒体的关系维护，提前做好媒体的危机公关。

（五）公司未来发展机遇和挑战

1、在机遇方面

国家出台的《国务院关于进一步鼓励社会资本投资医疗机构的意见》文件，预示着非公立医疗机构的良好执业环境。随着新医改的进程推进，政府投入的加大、医保覆盖人群的增加以及人口城镇化、老年化使得医疗卫生市场容量扩大，医疗卫生支出在居民的消费占比会逐步提升，行业前景充满预期。

2、在挑战方面

1）随着新一轮医疗卫生体制改革的推进，相对于迅速扩大的眼科医疗市场规模，眼科医疗机构之间的竞争也将趋于激烈。一方面国家将逐步开展公立医院改革，公立眼科医疗机构的竞争能力将得到提高；另一方面，国家鼓励社会资本进入医疗服务领域，可能会有更多的社会资本进入眼科医疗服务行业。因此公司在未来的发展过程中，将面临激烈的市场竞争。

2）未来一定时期内，公司将继续新建和改造医疗网点，随着网点的不断增加和规模的不断扩大，包括开办费和品牌宣传费在内的各项费用绝对值仍会有较大增长，短时期内势必会稀释公司经营业绩，从而增加了公司业绩增长的压力。

3）作为上市公司，社会、监管部门对公司的期望与要求提高，评价、考核的标准更严格，危机公关、媒体、利益相关人处理更复杂，对公司的经营决策管理能力提出了挑战。

（六）公司未来发展战略与经营目标

1、公司未来发展战略

公司将专注于眼科医疗事业，紧紧抓住我国医疗服务业大发展的战略机遇，利用已取得的先发优势，尽快做大做强，实现超常规发展。力争通过未来3 年的发展，使公司在连锁规模、品牌形象、经营水平、管理水平、服务水平、技术水平、人才团队、学术科研、经营业绩等方面实现显著提升，保持又好又快的发展势态，从而发展成为主营业务突出、诊疗水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲充足的公司。

2、公司经营目标

2011年是国家十二五规划的开局之年，公司将紧紧抓住医疗体制改革带来的契机，充分发挥公司已形成的各项优势，继续以战略规划为指导，以内生增长为核心，以外延增长为突破口，在进一步完善区域布局的基础上，实现区域间的均衡发展。

2011 年，公司将主要围绕以下工作展开：

（1）全面发展主营业务，增强核心竞争力

公司将专注于眼科医疗领域，一方面在基本医疗项目做大规模、非基本医疗项目形成特色，根据不同支付能力的患者需求进行市场细分，针对性地设计服务产品，提供多层次的医疗服务。另一方面，公司将坚持全科发展的路线，在继续强化屈光、白内障、医学验光配镜等优势项目的基础上，大力发展眼底病、青光眼、角膜病、斜视及小儿眼病、眼眶及眼整形等全眼科项目。通过各重点学科建设和学术科研水平的逐步提高，进一步提高公司的核心竞争力和行业地位。

（2）努力提升医疗水平，确保医疗安全

公司将建立先进的医疗诊疗常规及标准，建设科学的临床路径，规范医院业务管理，积极跟踪和引进国际最新的眼科诊疗技术，提高各级连锁医院的诊疗水平，建设先进的信息化系统，利用远程会诊、异地转诊、专家会诊带教、多中心研究等各种手段，提高技术资源共享能力，缩小“地级医院”与“中心城市医院”的技术水平差距。同时，公司将严格遵循国家卫生法规，依法执业，模范执业，建立医院医疗（护理）质量及安全评价体系，加大公司医疗质量的检查力度，确保医疗质量和医疗安全。

（3）重视人力资源规划，加强人才队伍建设

公司将继续抓住吸引、培养、使用、激励人才等关键环节，加大人才队伍建设力度，努力形成专业齐全、梯次合理、相对稳定的技术人才和管理人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需要。公司的人才队伍建设将通过以下方式进行：

1）加强重点人才引进。随着公司自身医疗团队的发展壮大，公司的人才引进策略将由此前的全面引进转变为高层次人才的重点引进，以提高技术水平和研发实力。

2）健全人才培养机制。通过不断建设和进一步完善重点学科的培训基地、制定各级医师及管理人员的培训制度，同时，鼓励全体员工参加各种形式的继续教育和岗位培训，提升公司员工的整体素质。

3）完善人才使用机制。公司将进一步完善用人机制，为各类人才搭建施展才华的舞台、提供广阔的发展空间和舒适的工作环境。

4）强化人才激励机制。公司将借助实施股权激励的契机建立更具竞争力的激励机制和科学的约束机制，充分调动员工的能动性和积极性，使员工的个人成长与公司发展和谐一致。

（4）建立信息化平台，提升公司管控能力

2011年，公司将通过信息化管理系统平台的建设，持续提升公司管理效率，满足连锁经营发展的需要。在公司层面上，进一步强化公司总部的统筹规划、监督指导功能，提升整体的管理水平和运营效率。在医院层面上，坚持管理人才与技术人才的有机结合，推进院科二级管理，使医院经营效率和专业水平不断提高。

（5）全方位拓展营销网络，努力提高目标市场占有率

公司一方面将按照既定的发展战略，持续跟踪、分析眼科医疗服务行业现状及发展趋势，在做好目标区域市场调研分析的基础上，进一步扩大连锁医疗网络的规模，不断扩大目标市场占有率。

公司将坚持横向、纵向同步发展，大力推进连锁医院网络的宽度和深度，进一步完善全国布局，提高公司在全国的市场占有率。一是在全国部分省会城市建立二级医院网点，占领区域制高点；二是在湖南、湖北两个片区完善三级医院网络，形成顺畅、高效的片区医院管理运行模式，为今后向其它省份推广复制积累经验；三是进行集团信息系统建设，以提升管理效率、推进管理创新，使公司的规模与绩效同步保持高成长性。

另一方面，为使下属各家连锁医院实现快速增长，公司不断进行营销创新，公司将继续以品牌建设为先导、以“多层次、差异化”的服务策略为基础，开展全方位、立体化、低成本的市场营销。注重与媒体的公共关系建设，突出健康教育和新闻事件营销；加强与有关政府部门和基层医疗机构的联系，深入居民社区，增强眼科医疗的可及性和便利性；不断改善患者就医的流程管理，根据患者的反馈逐步完善，强化全员营销意识和全面质量管理；善于利用新兴媒体和权威媒体，加强公司在全国范围内的品牌传播。对于新建医院，公司总部市场部在各连锁医院具体实践的基础上总结成功经验，形成规范性文件对各家医院进行指导。

（七）资本支出计划

2011年，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，规范、科学的使用好剩余的募集资金和超募资金，在确保安全、稳健、规范运作的前提下，继续通过兼并收购与新建相结合的方式不断扩大连锁规模。

1、对于拟收购项目，公司一方面将本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市形成的资金优势，按照公司确定的网络布局规划，对有潜在价值的眼科医院实施收购，以快速进入目标市场，填补市场空白等；另一方面，公司将充分利用被收购医院场地、人才、技术等各项资源，通过输入战略性资源，使被收购医院依托集团的管理体系和技术平台，迅速跻身行业前列，从而提升公司在全国的市场占有率，持续保持良好的成长性。

2、对于拟新建项目，公司将进一步开展项目研究与论证，确保建设项目优化，并在此基础上扎实做好核心团队配备、装修工程施工、市场营销导入等前期筹备工作，努力加快项目建设时间，缩短市场培育周期。

3、公司将视自有资金和募集资金使用进度，按照资本市场的相关政策规定实时进行银行融资和股权融资，充分利用各项财务杠杆，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

■

4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配预案

2010年，根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（2011）第311号《审计报告》，爱尔眼科医院集团股份有限公司（母公司）实现净利润162,274,899.47元，根据公司章程的规定，按照 2010年度净利润的10%提取法定盈余公积16,227,489.95元，加上上年结存未分配利润50,268,675.39元，减去2010年度分配现金股利46,725,000.00元，本年度末可供投资者分配的利润为149,591,084.91元。

本年度利润分配预案为：以公司2010年12月31日的总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金40,050,000.00元，其余未分配利润结转下年。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用5.2 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

上述收购资产项目不仅实现了公司规模、技术和盈利能力的提高，而且为公司未来快速发展赢得了时间和空间；同时形成了日益完善的连锁网络体系，为公司日后实现资源共享，提升规模效益奠定了坚实的市场基础。

上述收购资产项目均按计划如期实施。

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人陈邦先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内，本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。

除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

报告期内，上述股东均遵守了所作的承诺。

3、公司实际控制人陈邦先生于2009年9月12日出具《承诺》：若公司因新世纪城1201-1206号房屋对应的土地使用权属证书尚未取得而遭受任何损失，陈邦先生对公司及相关利益方承担完全的赔偿责任。

报告期内，公司已取得新世纪城1201-1206号房屋对应的土地使用权属证书。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

■

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（一）控股股东简介

本公司控股股东为湖南爱尔投资，持有本公司44.94%的股份。

湖南爱尔医疗投资有限公司于2007年9月13日成立于湖南省长沙市，法定代表人陈邦先生，注册资本为5,000万元，注册地址为长沙市芙蓉区张公岭广发隆平创业园内。经营范围为医院投资、管理。

（二）实际控制人简介

陈邦先生为本公司实际控制人，直接持有本公司17.83%的股份，同时又持有湖南爱尔投资69.41%的股份。

陈邦先生，1965年9月出生，硕士，湖南大学兼职MBA导师、本公司创始人，历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团有限公司副董事长、爱尔眼科医院集团股份有限公司董事长。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共开了7次监事会，具体内容如下：

■

1、第一届监事会第六次会议于2010年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《2009年度监事会工作报告》

（2）《2009年年度报告》

（3）《2009年年度报告摘要》

（4）《2009年财务决算报告》

（5）《2009年利润分配方案》

（6）《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

（7）《内部控制自我评价报告》

（8）《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》

（9）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

2、第一届监事会第七次会议于2010年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2010年第一季度报告》。

3、公司第一届监事会第八次会议于2010年8月12日以通讯表决方式召开，会议审议通过了

（1）《2010年半年度报告》

（2）《2010年半年度报告摘要》。

4、公司第一届监事会第九次会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了

（1）《2010年第三季度报告全文》

（2）《2010年第三季度报告正文》

5、公司第一届监事会第十次会议于2010年10月31日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》。

（下转B56版）

股票简称	爱尔眼科
股票代码	300015
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长沙市隆平高科技园内
注册地址的邮政编码	410126
办公地址	长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城12楼
办公地址的邮政编码	410015
公司国际互联网网址	www.aierchina.com
电子信箱	zhengquanbu@yeah.net

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩 忠	唐佳玲
联系地址	长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室	长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室
电话	0731-82570739	0731-82570739
传真	0731-85179288-8039	0731-85179288-8039
电子信箱	zhengquanbu@yeah.net	zhengquanbu@yeah.net

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	864,877,450.64	606,450,103.45	42.61%	439,120,734.94
利润总额（元）	178,673,226.98	124,315,075.00	43.73%	73,011,834.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,309,791.94	92,489,402.18	30.08%	61,366,555.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,066,029.92	91,811,020.91	24.24%	61,067,880.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	239,966,170.72	169,137,874.31	41.88%	121,174,149.93
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
总资产（元）	1,612,827,799.46	1,411,961,297.50	14.23%	396,507,446.93
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,277,003,223.94	1,208,467,754.72	5.67%	236,583,270.52
股本（股）	267,000,000.00	133,500,000.00	100.00%	100,000,000.00

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.45	0.44	2.27%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.44	2.27%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.43	0.00%	0.31
加权平均净资产收益率（%）	9.74%	21.52%	-11.78%	29.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.24%	21.36%	-12.12%	29.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.90	1.27	-29.13%	1.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.78	9.05	-47.18%	2.37

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	85,391.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,365,562.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,695,832.88
所得税影响额	-2,510,902.75
少数股东权益影响额	-456.43
合计	6,243,762.02	-

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医疗服务	64,075.15	25,692.77	59.90%	43.50%	46.34%	-0.78%
药品销售	9,256.04	6,680.21	27.83%	36.45%	39.09%	-1.37%
配镜服务	13,149.31	5,360.30	59.24%	42.77%	46.45%	-1.02%
其他收入	7.24	1.07	85.22%			85.22%
合计	86,487.75	37,734.35	56.37%	42.61%	45.02%	-0.72%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华中地区_	47,729.51	36.50%
东北地区	17,153.76	39.92%
西南地区	13,334.68	51.59%
华东地区	11,909.75	72.16%
华南地区	2,636.96	37.68%
华北地区	1,313.96	966.17%
公司内部间相互抵消	-7,590.88	75.12%
合计	86,487.75	42.61%

募集资金总额			88,197.65		本年度投入募集资金总额			30,866.27
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			41,705.72
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
成都爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,283.40	3,283.40	256.17	2,940.39	89.55%	2009年07月01日	536.07	是	否
济南爱尔眼科医院迁址扩建项目	否	3,173.60	3,173.60	535.80	2,390.64	75.33%	2010年03月28日	-328.58	不适用	否
襄樊爱尔眼科医院新建项目	否	1,862.60	1,862.60	52.07	1,861.12	99.92%	2008年08月02日	61.38	是	否
汉口门诊部新建项目	否	3,093.30	3,093.30	0.00	1,686.93	54.53%	2008年09月26日	209.10	是	否
太原爱尔眼科医院新建项目	否	3,969.00	3,969.00	446.19	2,536.15	63.90%	2009年09月12日	-582.60	是	否
长春爱尔眼科医院新建项目	否	4,137.00	4,137.00	3,475.42	3,712.89	89.75%	2010年06月06日	-645.25	不适用	否
南宁爱尔眼科医院新建项目	否	4,029.10	4,029.10	1,871.16	1,871.16	46.44%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
岳阳爱尔眼科医院新建项目	否	1,884.80	1,884.80	1,125.42	1,602.40	85.02%	2009年12月29日	-204.32	是	否
杭州爱尔眼科医院新建项目	否	4,320.80	4,320.80	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
盘锦爱尔眼科医院新建项目	否	1,874.30	1,874.30	0.00	0.00	0.00%	2011年06月28日	0.00	不适用	否
公司信息化管理系统项目	否	2,408.50	2,408.50	203.76	203.76	8.46%	2011年12月28日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,036.40	34,036.40	7,965.99	18,805.44	-	-	-954.20	-	-
超募资金投向
昆明爱尔眼科医院新建项目	否	3,709.10	3,709.10	2,998.02	2,998.02	80.83%	2010年06月01日	-787.29	不适用	否
收购济南爱尔股权	否	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00%	2010年04月30日	-41.15	不适用	否
收购南昌爱尔股权	否	550.00	550.00	550.00	550.00	100.00%	2010年04月30日	-234.06	不适用	否
收购南充麦格股权并增资	否	1,100.00	1,100.00	541.90	541.90	49.26%	2010年12月31日	-119.07	是	否
收购重庆明目麦格的全部股权	否	560.00	560.00	504.00	504.00	90.00%	2010年05月31日	91.59	是	否
收购石家庄麦格股权并增资	否	2,550.00	2,550.00	543.21	543.21	21.30%	2011年06月30日	-40.37	是	否
为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	382.60	382.60	95.65%	2010年05月31日	132.79	是	否
为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	382.60	382.60	95.65%	2010年05月31日	93.97	是	否
为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	425.00	425.00	106.25%	2010年05月31日	251.01	是	否
为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	425.00	425.00	106.25%	2010年05月31日	170.72	是	否
为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	382.60	382.60	95.65%	2010年05月31日	41.64	是	否
为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目	否	400.00	400.00	382.60	382.60	95.65%	2010年08月31日	182.51	是	否
购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目	否	4,100.00	4,100.00	2,200.00	2,200.00	53.66%	2010年12月31日	35.08	是	否
收购天津麦格股权并增资	否	3,880.00	3,880.00	59.87	59.87	1.54%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
收购郴州市光明股权并增资	否	1,800.00	1,800.00	202.68	202.68	11.26%	2011年01月30日	1.29	不适用	否
怀化爱尔眼科医院新建项目	否	900.00	900.00	699.02	699.02	77.67%	2011年03月28日	0.00	不适用	否
收购北京英智眼科医院71.413%股权	否	9,194.42	9,194.42	8,594.42	8,594.42	93.47%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
收购北京华信英智眼镜有限公司100%股权	否	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
收购北京英智眼科医院27.112%股权	否	3,490.67	3,490.67	3,321.76	3,321.76	95.16%	2011年01月31日	0.00	不适用	否
增资贵阳眼科医院持70%股权	否	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00%	2011年04月15日	0.00	不适用	否
收购西安古城眼科医院股权并增资	否	6,722.34	6,722.34	0.00	0.00	0.00%	2011年05月18日	0.00	不适用	否
增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司	否	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	45,466.53	45,466.53	22,900.28	22,900.28	-	-	-221.34	-	-
合计	-	79,502.93	79,502.93	30,866.27	41,705.72	-	-	-1,175.54	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	4、杭州爱尔眼科医院新建项目因物业周边环境变化原因导致项目未完成阶段性投资计划，公司计划在2011年12月底前完成总投资。 5、济南爱尔眼科医院迁址扩建项目、长春爱尔眼科医院新建项目、昆明爱尔眼科医院新建项目、收购济南爱尔股权、收购南昌爱尔股权等项目因公司招股说明书和项目可行性研究报告所披露的实现效益数均为项目实施完成后一个完整会计年度的效益，而本年度上述项目自实施完成日起尚未达到一个完整的预测期间，故其当期实现效益目前暂无法和预计效益相比较。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额为54,161.25万元，公司计划使用超募资金45,466.53万元。各超募资金项目的投入进度及实现效益详见上表。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年12月置换先期投入募投项目资金8,996.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司尚无募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将根据公司发展规划，妥善安排剩余募集资金（包括超募资金）的使用计划，将其用于公司主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
田蓉、 鲁小燕	重庆麦格	2010年05月28日	560.00	256.01	91.59	0.00	否		是	是
侯湘莉、 王心莲	南充麦格	2010年04月23日	400.00	45.00	-119.07	0.00	否		是	是
湖南康视医疗投资管理有限公司	南昌爱尔49%的股权	2010年05月06日	550.00	0.00	-234.06	0.00	否		是	是
湖南康视医疗投资管理有限公司	济南爱尔5.9%的股权	2010年05月05日	180.00	0.00	-41.15	0.00	否		是	是
吉林省亿洲房地产开发有限公司	长春市南关区中粮大厦	2010年05月11日	4,100.00	0.00	0.00	0.00	是	市价	否	否
邢重娣、成都美奇贸易有限公司	石家庄麦格	2010年08月30日	250.00	505.30	-40.37	0.00	否		是	是
曹向荣、 曹万林	天津麦格	2010年12月22日	50.00	292.94	0.00	0.00	否		是	是
李晓芬、 黄江平	郴州市光明眼科医院有限公司	2010年08月10日	270.00	214.37	1.29	0.00	否		是	是
标准国际（天津开发区）投资管理有限公司、胡力中等20名自然人股东	北京英智	2010年12月15日	9,194.42	7,780.93	0.00	0.00	否		是	是
北京华仁英智医院管理咨询有限公司、郑炳军	北京华信英智眼镜有限公司	2010年12月15日	125.00	0.00	0.00	0.00	否		是	是
标准国际（天津开发区）投资管理有限公司、李高峰	北京英智	2011年01月31日	3,490.67	0.00	0.00	0.00	否		是	是

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	106,700,000	79.93%			100,000,000	-14,500,000	85,500,000	192,200,000	71.99%
1、国家持股							0	0
2、国有法人持股							0	0
3、其他内资持股	106,700,000	79.93%			100,000,000	-15,700,000	84,300,000	191,000,000	71.54%
其中：境内非国有法人持股	66,254,212	49.63%			63,000,000	-9,254,212	53,745,788	120,000,000	44.94%
境内自然人持股	40,445,788	30.30%			37,000,000	-6,445,788	30,554,212	71,000,000	26.59%
4、外资持股							0	0
其中：境外法人持股							0	0
境外自然人持股							0	0
5、高管股份	0					1,200,000	1,200,000	1,200,000	0.45%
二、无限售条件股份	26,800,000	20.07%			33,500,000	14,500,000	48,000,000	74,800,000	28.01%
1、人民币普通股	26,800,000	20.07%			33,500,000	14,500,000	48,000,000	74,800,000	28.01%
2、境内上市的外资股							0	0
3、境外上市的外资股							0	0
4、其他							0	0
三、股份总数	133,500,000	100.00%			133,500,000	0	133,500,000	267,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南爱尔医疗投资有限公司	60,000,000	0	60,000,000	120,000,000	首发承诺	2012-10-30
陈邦	23,800,000	0	23,800,000	47,600,000	首发承诺	2012-10-30
李力	7,160,000	0	7,160,000	14,320,000	首发承诺	2012-10-30
郭宏伟	4,540,000	0	4,540,000	9,080,000	首发承诺	2012-10-30
万伟	800,000	1,600,000	800,000	0	首发承诺	2010-10-30
万伟	0	0	1,200,000	1,200,000	高管锁定	***
林芳宇	700,000	1,400,000	700,000	0	首发承诺	2010-10-30
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	6,700,000	6,700,000	0	0	网下新股配售规定	2010-2-1
合计	106,700,000	15,700,000	101,200,000	192,200,000	－	－

股东总数	14,739户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	44.94%	120,000,000	120,000,000
陈邦	境内自然人	17.83%	47,600,000	47,600,000
李力	境内自然人	5.36%	14,320,000	14,320,000
郭宏伟	境内自然人	3.40%	9,080,000	9,080,000		2,000,000
中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,141,310
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,739,763
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,611,723
万伟	境内自然人	0.60%	1,600,000	1,200,000
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,472,777
交通银行－科瑞证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,360,232
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金		2,141,310			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		1,739,763			人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		1,611,723			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		1,472,777			人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金		1,360,232			人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金		1,344,151			人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		1,249,152			人民币普通股
联华国际信托有限公司－泰瓴3期证券投资集合资金信托计划		1,213,755			人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－天富3号ZJXT-YCTF3-003		1,206,237			人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金		1,199,864			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈邦	董事长	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日	23,800,000	47,600,000	2009年度 权益分配	20.00	否
李力	总经理	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日	7,160,000	14,320,000	2009年度 权益分配	20.00	否
	董事
郭宏伟	副总经理	男	39	2010年11月30日	2013年11月30日	4,540,000	9,080,000	2009年度 权益分配	18.00	否
	董事
韩忠	董事	男	45	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		15.60	否
	财务总监
	董事会秘书
张玲	独立董事	女	50	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		6.00	否
叶泽	独立董事	男	48	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		6.00	否
郑远民	独立董事	男	44	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		6.00	否
张艳琴	监事	女	38	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		7.50	否
周江军	监事	男	32	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		1.50	是
张少钰	监事	男	28	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		6.00	否
万伟	副总经理	男	41	2013年11月30日	2013年11月30日	800,000	1,600,000	2009年度 权益分配	18.00	否
李爱明	副总经理	男	40	2010年11月30日	2013年11月30日	0	0		18.00	否
合计	-	-	-	-	-	36,300,000	72,600,000	-	142.60	-

序 号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第六次会议	2010-3-12
2	第一届监事会第七次会议	2010-4-14
3	第一届监事会第八次会议	2010-8-12
4	第一届监事会第九次会议	2010-10-22
5	第一届监事会第十次会议	2010-10-31
6	第一届监事会第十一次会议	2010-11-12
7	第二届监事会第一次会议	2010-11-30