证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：007
南京新联电子股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李正飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东
公司的控股股东为南京新联创业园管理有限公司，成立于2003年8月18日，注册资本1,320万元，是公司管理层持股的投资性公司。注册地南京市鼓楼区马台街70号，法定代表人胡敏。经营范围：房屋租赁，物业管理，提供劳务，水电设备安装，电器仪表的技术服务，商务咨询服务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外），计算机网络技术服务；日用百货；市场调研与服务。（涉及审批的项目，办理审批后经营）。
2、实际控制人
报告期内公司实际控制人未发生变化，为胡敏先生：中国国籍，1960年2月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，曾任南京新联电子设备有限公司及南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长，现任南京新联电子股份有限公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
1、公司经营情况概述
报告期内,公司在董事会的带领下,完善公司管理制度、加快技术改造创新、改进销售体系、推进企业文化建设,全面完成了年度各项工作任务,实现了经营业绩、资产规模的快速增长。
报告期内，公司各项工作紧紧围绕年度经营目标和重点工作计划展开，坚持以市场为导向，以销售为龙头，不断加大产品研发投入和技术改进力度，做好产品的研发创新工作；通过采购方式的变革，实现了降低成本增加绩效的目标；通过强化内部控制管理，使公司在精益生产、品质提升、品牌建设等方面得到不断强化和完善，取得了较好的经营业绩，保持了公司稳健发展。
2、主要经营指标完成情况
2010年公司实现营业收入30475.63 万元，营业成本16997.62 万元，较2009年度分别增长 41.64 %和 43.03 %，实现净利润 8288.89万元，较 2009 年增长68.06 %，其中归属于母公司的净利润 8288.89万元，较 2009 年增长68.06%。
3、公司创新发展情况
公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，开发的新产品达到国内先进水平，公司的技术紧跟市场需求，从而巩固了公司国内同行中的领先地位。
报告期内,公司共新申报了2项发明专利, 2项实用新型专利。截止报告期末,公司已经取得了8项实用新型专利,4项外观设计专利;另有5项发明专利的注册申请已经国家专利局受理。
二、公司未来发展的展望
1、公司所处的行业趋势
智能电网在2011 年已经进入全面建设阶段，智能电网规划的目标是实现对电力生产和消费环节中调度、发电、输电、变电、配电、用电六大环节的整体升级。而智能电网中用电环节升级的前提和基础是及时准确地了解和掌握电力用户信息，也即实现全采集、全覆盖。因此，用电信息采集系统是达到“全覆盖、全采集、全预付费”的要求，是智能电网六大环节中用电环节中的重要组成部分；同时，用电信息采集系统建设是统一坚强智能电网建设的重要内容，也是支撑阶梯电价执行的基础条件。因此，智能电网建设步伐的加快为电力设备行业的快速发展带来积极影响。
2010年11月，国家发改委、电监会等六部委联合印发了《电力需求侧管理办法》，其中第十八条规定“电网企业应通过电力负荷管理系统开展负荷监测和控制，负荷监测能力达到本地区最大用电负荷的70%以上，负荷控制能力达到本地区最大用电负荷的10%以上，100千伏安及以上用户全部纳入负荷管理范围。”该办法自2011年1月1日起实施。该文件的出台对230M专网终端在全国范围内推广将起到较大的推动作用，从而使得目前尚未采用或较少采用230M专网终端的地区，会逐步加大230M专网终端的使用量。
2、公司未来的发展机遇和挑战
智能电网战略已经成为国家战略不可分割的部分，随着智能电网规划的有序推进以及国家发改委、电监会等六部委联合印发了《电力需求侧管理办法》的实施，必然将对公司提出了更高的要求。公司必须充分发挥研发、生产、销售等竞争优势，加强内部管理，提高产品质量、服务质量。
当然，随着产品的不断成熟及市场竞争的日渐加剧，部分产品毛利存在下滑风险；市场空间的急剧放大也导致市场参与者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧等因素导致市场份额下降及销售规模增速放缓；同时随着公司经营规模的逐步扩大，对管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，作为高新技术企业，稳定人才队伍，持续提高公司的凝聚力，不断吸引行业内的优秀技术人才和销售人才也成为公司面临的又一挑战。
3、公司发展战略
公司业务发展战略定位是：力争将公司打造成国内一流的用电信息采集系统全系列产品供应商。
4、2011年度的经营计划
公司在未来的发展过程中，将抓住行业及市场发展的机遇，扩大生产和销售研发实力，推进公司的战略发展目标。面对上市公司的的要求及跨越式发展的需要，为保证证公司2011年工作目标的实现，公司将重点做好以下工作：
（1）公司治理方面：持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。建立健全各项内控制度，完善公司治理各项有关工作，进一步提高公司规范运作水平，为实现全年目标提供强有力保障。完善ERP系统与财务系统的对接，建立并不断优化一套操控有序的供、产、销业务流程。
（2）市场营销方面，公司将以现代经营理念为指导，强化和完善营销体系建设，在现有销售大区和销售办事处的基础上建立起覆盖全国并延伸至海外的营销网络，实现巩固230M专网终端市场优势地位、扩大公网终端市场份额、抢占采集器市场的营销目标。
（3）技术研发方面，公司将继续加大研发资金投入，重点开发国家电网公司用户用电信息采集系统平台，丰富用电管理终端设备的功能，完成全规格用电管理终端，完善用电管理系统在“电力自动化管理”方面的开发。
（4）人才队伍建设方面，适应公司快速发展的需要，将进一步优化人员结构配置，既注重引进高级管理及技术人才，又要抓好员工业务技能培训，推行绩效考核体系，全面提升中高层干部的综合能力。加强员工队伍建设和人才培养、引进力度，健全内部绩效考核体系，加强管理能力、整合能力、团队、企业文化建设，着力造就一流人才队伍，创建员工积极向上、愉快和谐的工作的和谐氛围，提升企业凝聚力和向心力。
5、公司未来发展所面临的风险分析
（1）宏观政策风险
公司目前所从事的电力自动化产品与行业的固定资产规模关联性大，公司所处行业的固定资产投资规模与国家宏观经济政策、产业政策等密切相关，如国家在节能减排、拉动内需等背景下对加大电网建设规模等，不排除未来国家出于对国民紧急的整体调控需要，导致产业政策改变，届时将直接影响公司主导产品的销售收入和利润，并可能对公司的未来业绩造成影响。
（2）技术失密及核心技术人员流失的风险
公司所研制的产品技术科技含量较高，处于行业领先地位。同时公司为防止核心技术人员流失也采取了多项留住人才的措施，对所研制的新技术及时申请专利加以保护，但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响，如果公司对技术的保密不够完善，将可能导致部分技术失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。
（3）营销渠道风险
公司一直重视市场开拓与营销管理，培育了一支一定规模的专业营销队伍，目前已建立覆盖全国的营销网络，拥有稳定的核心客户群，主要的销售对象是各省电力公司。虽然公司与客户在多年的合作中建立了较稳固的合作关系，但是如遇到国家有关政策调整或竞争对手调整销售策略，公司的销售渠道有可能受到影响，从而影响公司的经营业绩。
（4）管理风险
公司经营规模的不断扩张及销售网络的相应扩张，一方面使公司的组织结构、管理体系以及生产经营活动趋于复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加；另一方面对公司管理团队的管理和协调能力提出更高要求。能否及时根据发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的运营效率。
（5）人力资源风险
(下转B76版)
| 股票简称 | 新联电子 |
| 股票代码 | 002546 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区利源北路66号 |
| 注册地址的邮政编码 | 211100 |
| 办公地址 | 南京市江宁经济技术开发区利源北路66号 |
| 办公地址的邮政编码 | 211100 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xldz.com/ |
| 电子信箱 | xldz@email.xldz.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马振兴 | |
| 联系地址 | 南京市江宁经济技术开发区利源北路66号 | |
| 电话 | 025－83699366 | |
| 传真 | 025－83699396 | |
| 电子信箱 | mazhenxing@email.xldz.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 304,756,339.71 | 215,156,436.76 | 41.64% | 183,507,220.52 |
| 利润总额（元） | 94,764,046.39 | 59,662,819.98 | 58.83% | 54,448,087.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,888,892.00 | 49,321,567.26 | 68.06% | 45,886,820.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,331,851.51 | 49,264,717.64 | 61.03% | 45,716,349.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,995,211.86 | 49,874,760.33 | 32.32% | 42,842,779.74 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 407,587,521.79 | 301,178,080.36 | 35.33% | 223,543,488.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 261,382,809.13 | 178,493,917.13 | 46.44% | 129,172,349.87 |
| 股本（股） | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 0.00% | 63,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.32 | 0.78 | 69.23% | 0.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.32 | 0.78 | 69.23% | 0.73 |
| 用最新股本计算的每股收益 | 0.99 | － | － | － |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.26 | 0.78 | 61.54% | 0.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 37.69% | 32.06% | 5.63% | 43.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 36.07% | 32.02% | 4.05% | 43.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.05 | 0.79 | 32.91% | 0.68 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.15 | 2.83 | 46.64% | 2.05 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -13,560.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,134,485.11 | |
| 所得税影响额 | -63,883.86 | |
| 合计 | 3,557,040.49 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 63,000,000 | 100.00% | 63,000,000 | 100.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 63,000,000 | 100.00% | 63,000,000 | 100.00% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 51,657,000 | 82.00% | 51,657,000 | 82.00% | |||||
| 境内自然人持股 | 11,343,000 | 18.00% | 11,343,000 | 18.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 63,000,000 | 100.00% | 63,000,000 | 100.00% | |||||
| 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | |
| 南京新联创业园管理有限公司 | 49,194,000 | 0 | 0 | 49,194,000 | 首发承诺 | 2014年2月11日 |
| 胡 敏 | 5,040,000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 首发承诺 | 2014年2月11日 |
| 南京泰荣科技有限责任公司 | 2,463,000 | 0 | 0 | 2,463,000 | 首发承诺 | 2012年2月11日 |
| 金放生 | 1,890,000 | 0 | 0 | 1,890,000 | 首发承诺 | 2012年2月11日 |
| 李明元 | 1,545,000 | 0 | 0 | 1,545,000 | 首发承诺 | 2012年2月11日 |
| 褚 云 | 1,134,000 | 0 | 0 | 1,134,000 | 首发承诺 | 2012年2月11日 |
| 何晓波 | 1,134,000 | 0 | 0 | 1,134,000 | 首发承诺 | 2012年2月11日 |
| 董立军 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年2月11日 |
| 朱忠明 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年2月11日 |
| 合计 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 9 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 南京新联创业园管理有限公司 | 境内非国有法人 | 78.09% | 49,194,000 | 49,194,000 | 0 | |
| 胡 敏 | 境内自然人 | 8.00% | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | |
| 南京泰荣科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.91% | 2,463,000 | 2,463,000 | 0 | |
| 金放生 | 境内自然人 | 3.00% | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | |
| 李明元 | 境内自然人 | 2.45% | 1,545,000 | 1,545,000 | 0 | |
| 褚 云 | 境内自然人 | 1.80% | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | |
| 何晓波 | 境内自然人 | 1.80% | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | |
| 朱忠明 | 境内自然人 | 0.48% | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 董立军 | 境内自然人 | 0.48% | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 无 | 0 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前10名股东中，南京新联创业园管理有限公司的实际控制人为胡敏先生。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 胡敏 | 董事长 | 男 | 51 | 2010年11月18日 | 2013年11月18日 | 25,200,000 | 25,200,000 | 53.90 | 否 | |
| 金放生 | 总经理 | 男 | 53 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 6,300,000 | 6,300,000 | 32.60 | 否 | |
| 李明元 | 董事 | 男 | 68 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 1,545,000 | 1,545,000 | 0.00 | 否 | |
| 陈刚 | 独立董事 | 女 | 67 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 0 | 0 | 28.30 | 否 | |
| 李军红 | 独立董事 | 女 | 64 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 0 | 0 | 8.80 | 否 | |
| 韩孟邻 | 独立董事 | 男 | 60 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 0 | 0 | 6.40 | 否 | |
| 褚云 | 董事 | 男 | 40 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 3,780,000 | 3,780,000 | 6.40 | 否 | |
| 郭路 | 董事 | 男 | 34 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 600,000 | 600,000 | 6.40 | 否 | |
| 王霞 | 监事 | 女 | 50 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.00 | 是 | |
| 张健 | 监事 | 男 | 55 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 600,000 | 600,000 | 6.80 | 否 | |
| 崔建良 | 监事 | 男 | 47 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 66,000 | 66,000 | 5.00 | 否 | |
| 董立军 | 副总经理 | 男 | 36 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 600,000 | 600,000 | 25.90 | 否 | |
| 李正飞 | 财务总监 | 男 | 45 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 0 | 0 | 14.40 | 否 | |
| 马振兴 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2010年11月18日 | 2010年11月18日 | 300,000 | 300,000 | 8.80 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 40,191,000 | 40,191,000 | - | 203.70 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 陈 刚 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李军红 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 韩孟邻 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 胡 敏 | 董事长 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 金放生 | 副董事长、总经理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李明元 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 褚 云 | 董事、副总经理 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭 路 | 董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |