(上接29版)
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为北京企业（食品）有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED，简称"北企食品")，持有本公司股份365,790,000股，占公司总股本的41.33%。其注册于英属维尔京群岛，北京首都农业集团有限公司持有其51.14%的股权,Skysoar Limited持有其46.71%的股权,Wii Pte Limited持有其2.15%的股权。北企食品不进行任何经营活动。
公司实际控制人为北京首都农业集团有限公司（简称"首农集团"）。2009年4月，经北京市国有资产监督管理委员会批准，北京三元集团有限责任公司、北京华都集团有限责任公司、北京市大发畜产公司重组为首农集团。三元集团始建于1949年9月的平郊农垦管理局；华都集团始建于1975年4月的北京市机械化养鸡养猪工程指挥部（北京市畜牧局的前身）；大发畜产公司创建于1985年5月。组建后的首农集团资产总额150亿元，员工4万人，国有全资及控股企业64家，中外合资合作企业26家，境外公司2家；其中本公司为上市公司。首农集团主导产业为现代农牧业、食品加工业和现代物产物流业，其在畜禽良种繁育、养殖、食品加工、生物制药、物产物流等方面具有行业明显优势，业已形成从田间到餐桌的完整产业链条，拥有5家国家级重点农业产业化龙头企业和"三元"、"华都"、"双大"三个"中国名牌"及一批著名商标，并与多家国际知名企业建立了良好合作关系。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：美元
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年，公司在董事会的正确领导下，为提升三元品牌形象，积极开拓销售市场，提高公司精细化管理水平和盈利能力，加强内部控制，深化内部改革，经营业绩基本保持了持续增长。
2010年公司合并营业收入25.7亿元，较去年同期23.8亿元增加1.9亿元，增幅8%，收入增加主要是高端产品销售额增加所致。本年实际达成年初计划收入30亿元的86%。
2010年公司实现营业利润6582万元，较去年同期-11,039万元增加 17,621万元；2010年公司实现归属于母公司所有者的净利润5,146万元，较去年同期-12,874万元增加18,020万元。主要原因是：（1）公司加大对下属投资子公司整合力度，并重新划分市场区域，提高市场占有率。（2）不断推广新产品，加大市场投入力度，提升外埠市场形象，使公司品牌形象得到整体提升。（3）本期处置华冠子公司股权投资收益增加。
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）报告期内主要工作
1、 积极推进工业园项目建设
2010年3月，公司工业园项目正式启动。工业园项目是公司近十年投资最大的项目，是公司调整产品结构，满足市场需求，改善公司形象，实现快速发展的重点工程，项目被列入2010年度北京市政府重点工程项目。工业园项目经过多轮研讨与论证，园区整体设计、建设施工及主要生产设备均实行公开招投标，选择有资质、有实力的专业公司进行施工，聘请专业的监理公司进行质量监督。同时，为保证产品质量及先进性，公司引入大量国外进口的世界最先进、最现代化的设备及生产线，其中包括德国GEA公司、瑞典利乐公司、美国APV公司等。截至报告期末，设备已基本到位。预计2011年6月份开始进行设备调试，下半年将陆续投入使用。
2、 加强自主创新及科研工作
报告期内，公司技术创新总投入8396万元。公司在工业园新建科技楼，为提高科技研发整体水平奠定坚实基础。针对市场和消费者的需求变化，加强新产品的开发和储备，并对老产品进行持续改进，不断提升产品的市场竞争力。持续加大质量安全方面的科技投入，确保产品质量安全水平的持续提高。公司通过在报告期的研发投入和自主创新工作，使核心竞争力得到了有效提升。儿童牛奶、纤果汇等系列产品开发使公司在行业内高端产品领域拥有了稳定的消费群体；"五色养"牛奶凭借其中国传统养生理念与现代技术完美融合，在法国巴黎举办的国际食品展上荣获"中国--金奖国别奖"；"品致低乳糖牛奶"荣获首农集团科技进步优秀项目；技术中心多人被评为市级优秀青年工程师。申报并主持国家及省部级科研课题多项，累计申请发明专利15项，实用新型专利2项，其中，授权发明专利7项，实用新型专利1项。
3、 不断深化改革、创新体制
2010年4月，公司在深化改革、体制创新上又迈出了实质性的一步，成立了以上海三元乳业有限公司为经营核心，由新乡市三元食品有限公司及托管企业山东三元乳业有限公司、江苏三元双宝乳业有限公司为生产基地的北京三元食品股份有限公司华东事业部，销售区域覆盖江苏、浙江、上海、山东、安徽、河南6省市。报告期内，华东事业部销售业绩增长势头强劲。
4、 整合渠道资源、提高经济效益
为充分发挥规模效应，利用区域资源优势，整合销售渠道，加强市场推广，降低销售费用，提高经济效益，2010年9月，公司对河北三元食品有限公司（简称"河北三元"）的产销管理架构进行了调整：整合河北三元液态奶产品的生产和销售，实行事业部管理；公司常温奶事业部增加河北三元乳品二厂作为生产基地，负责除华东事业部销售区域以外的常温奶销售；公司低温奶事业部负责除华东事业部销售区域以外的低温奶销售； 河北三元成立小包粉事业部，以河北三元乳品三厂和六厂为生产基地，统一负责小包装奶粉的生产和销售。整合后的河北三元主要职责发生根本性的转变，由生产经营转向为各事业部提供支持、保障和服务。从整合后的运营情况看，经营效果整体好于预期，亏损额大幅减少，销售业绩不断提升，为2011年的发展打下了坚实的基础。
5、 进一步完善内控体系建设
进一步完善内控制度，加强内控体系建设，全面提升管理水平。2010年度，公司依靠内部力量，成立内控制度建设领导小组，组织13个部室根据本公司业务流程和设计，对原有公司内部控制制度进行了全面梳理和完善，涉及重大制度、重点制度和一般制度共114项，其中大部分是在原有基础上、结合当前法律法规的变化和实际发展需要进行的修订。公司经理层开会集体审议制度50多次；对非上会审议制度，认真签署书面审议意见，各分管领导亲自参与各自分管部门的制度编修。公司全员投入此次内控制度编修工作，有力地保证了内控制度的实效性和可操作性。
6、 华冠公司股权转让工作
考虑到公司的长远发展以及公司工业园项目资金紧张的情况，公司四届九次董事会同意公司通过北京产权交易所以不低于35,000万元的底价对外挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司（简称"华冠公司"）100%的股权。截至挂牌公告期满，征得意向受让方一家，即北京西山产业投资有限公司（简称"西山公司"）。2010年12月17日，公司与西山公司签署了《产权交易合同》，公司将华冠公司100%股权以人民币35,000万元转让给西山公司。截至报告期末，相关股权变更登记手续已办理完毕，公司与西山公司已于2010年12月27日按照《华冠公司财产及资料交接清单》及《华冠公司评估报告》后附的固定资产清单完成了华冠公司股权交接手续。
7、 大力开展节能减排
公司通过强化能源管理机构，积极组织开展形式多样的宣传、教育，广泛宣传节能减排工作，增强全员节能减排意识，完善公司环境管理体系，大力开展节能减排技改活动，健全能源计量器具，加大能源单耗考核力度等一系列措施，在节能减排方面取得了显著成效。2010年，公司万元产值综合能耗同比下降2.5%；公司万元产值水耗同比下降0.4%；2010年公司共节约用电136万度，节约煤炭824吨。各项环保处理设施运行正常，生产废水、工业噪声、烟尘、固体废物等污染物经处理后全部达到国家和北京市的排放标准。
8、 河北三元经营情况
2010年，河北三元紧紧围绕年初制定的"增收节支"两大任务开展工作，努力降低生产成本，节约各项费用支出。在稳定职工队伍的前提下，积极开拓渠道，分流人员，合理减轻人员成本压力。始终把质量视做企业的生命，严把质量关，在质量与成本相冲突时，以质量为重。2010年，河北三元营业收入5.16亿元，净利润-1.55亿元。亏损原因如下：
（1）销售、市场仍处于整合、恢复期；
（2）原材料、包装物成本上升较快，导致生产成本提高；
（3）为扩大市场份额，销售费用投入较大；
（4）人力成本过高，人均销售额、产出比较低；
（5）产能利用率过低。
2010年9月，河北三元组织架构调整为总部、小包粉事业部、常温奶事业部三部分。架构调整后，各事业部迅速进入角色，梳理、净化各自市场，并采取针对性极强的增收节支措施，收到了显著成效。
（二）报告期主要供应商及客户情况
公司前五名供应商采购金额合计：802,830,091.64元，占年度采购总额比例：37.77%；
公司前五名销售客户销售金额合计：326,158,122.56元，占年度销售总额比例：12.68%。
（三）报告期公司资产构成变动情况
单位：万元
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变动原因：
1、应收票据：2010年期末余额为851.75万元，较期初388.69万元增加463.07万元，增幅119.14%，其主要原因是母公司本期销售给艾莱发喜货款增加。
2、预付账款：2010年末预付账款余额8,455.16万元，较期初的3,983.29万元增加4,471.87万元，增幅112.27%。本报告期预付账款变化较大的原因为未验收入库的工业园设备款的增加。
3、在建工程：2010年末在建工程26,740.23万元，较期初的2,276.54万元增加24,463.69万元，增幅1074.60%。主要原因为本期工业园在建工程投资额增加。
4、短期借款：2010年末短期借款余额49,000万元，较期初的18,600万元增加30,400万元，增幅达到163.44%。其主要原因是本期母公司工业园项目建设所需的资金及补充流动资金借款增加。
5、应付票据期末余额为0.00万元,较期初4,000万元减少原因是本期应付票据到期归还。
6、应交税费：2010年末应交税费余额1,384.05万元，较期初的297.44万元增加1,086.61万元，增幅达到366%。主要原因是母公司本期较上年利润总额增加，应缴企业所得税增加。
7、应付利息：2010年末余额为225.99万元，全部为本期母公司计提借款利息。
8、其他应付款：2010年末其他应付款余额10,853万元，较期初的25,079万元减少14,227万元，下降56.73%。减少的主要原因是河北三元本期支付了土地款及预提市场费用减少所致。
9、一年内到期的非流动负债期末余额为810.91万元，主要原因为本年新增新乡三元及将于一年内到期的利乐设备长期应付款。
10、长期借款期末余额为150.00万元，主要为柳州三元本年新增借款。
11、其他非流动负债期末余额为3,425.28万元，比期初余额增加48.84%，其主要原因是母公司科研课题经费增加所致。
（四）报告期经营成果变动情况
单位：万元
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变动原因：
1、营业税金及附加金额为347.71万元，比上期增加31.52%，主要原因为本公司及河北三元新增计缴城建税及教育费附加。
2、投资收益金额为33,167.82万元，比上期增加325.65%，增长的主要原因为：本期麦当劳利润增加投资收益；本期公司转让华冠子公司股权取得投资收益2.37亿元。
3、营业外支出金额为1,706.66万元，比上期减少67.67%，主要为母公司本期存货报废损失。
4、所得税费用金额为2,763.83万元，比上期增加2266.48%，主要原因为本期利润增加使当期应纳税所得额增加。
（五）报告期现金流量构成变动情况
单位：万元
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变动原因：
1、收到的税费返还本期金额为16.03万元，比上期减少85.89%，主要原因为：子公司迁安三元本期收到的税费返还较上期减少。
2、支付其他与经营活动有关的现金35,907.98万元，比上期增加38.60%，主要原因为：（1）河北三元本期支付市场费用；（2）09年末新增子公司上海三元、新乡三元，本年增加的相关费用等。
3、收回投资收到的现金本期比上期减少的主要原因：上期收到清算子公司款项，本期未发生。
4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,935.42万元，较上期增加主要原因是本期转让华冠子公司股权收到现金。
5、取得投资收益收到的现金6,000.00万元，为本期收到麦当劳现金分红。
6、投资支付的现金1,800.00万元，比上期增加的主要原因为：本期对三元德宏增资，支付现金1,800.00万元。
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期没有发生额，上期金额为非同一控制下购买新乡市林鹤乳业有限公司的98.8%股权所支付的现金。
8、吸收投资收到的现金本期没有发生额，上年同期发生额为本公司非公开发行募集资金及对子公司迁安三元增资、上海三元设立吸收的少数股东资金。
9、偿还债务支付的现金本期26,600.00万元，比上年同期减少47.84%，主要原因为：本期偿还银行贷款比上年减少。
10、支付其他与筹资活动有关的现金本期90.81万元，比上年减少63.05%，主要原因为：本期收购少数股权支付63.81万元，支付发行费用27万元。
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期60.55万元，比上年减少62.02%，主要为本期汇率变动所致。
（六）报告期内公司主要资产采用的计量属性及对财务状况和经营成果的影响
在对会计要素进行计量时，除某些金融工具及非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以公允价值计量外，本公司一般采用历史成本做为计量基础。采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。本年报表项目的计量属性未发生变化。本报告年度未有公允价值的变动对公司利润的影响。
（七）本公司的子公司情况
1、河北三元食品有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本87,972.55万元，截至本报告期末总资产68,199.51万元，净资产58,702.64万元，实现净利润-15,477.22万元。该公司于2008年12月成立，面对复杂的市场环境，2010年为提高公司竞争力，继续加大对市场的投入及促销力度，销售费用有所增加。
2、呼伦贝尔三元乳业有限公司：主要经营加工、销售乳制品及与乳品相关的产品，注册资本6,771.4万元，截至本报告期末总资产9,187.21万元，净资产6,839.70万元，实现净利润-532.43万元；
3、迁安三元食品有限公司： 主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品，注册资本751.66万美元，截至本报告期末总资产9,043.70万元，净资产3,466.29万元，实现净利润113.77万元；
4、新乡市林鹤乳业有限公司：主要经营生产乳及乳制品，销售本公司产品，注册资本10000万元，截至本报告期末总资产17,019.07万元，净资产8,764.58万元，实现净利润-182.86万元；
5、天津三元乳业有限公司：主要经营乳制品制造、汽车货运服务，注册资本902万元，截至本报告期末总资产 2,126.17万元，净资产1,177.21万元，实现净利润11.30万元；
6、柳州三元天爱乳业有限公司:主要经营消毒牛奶、含乳饮料、植物蛋白饮料、酸牛奶生产销售，饲料、饲草、水产品、畜产品销售，自有门面出租；奶牛饲养与销售，注册资本2,245万元，截至本报告期末总资产4,120.59万元，净资产2,184.96万元，实现净利润29.62万元；
7、北京三元梅园乳品发展有限公司：主要经营乳制品、包装食品、面包、西式糕点、销售本公司生产的产品，注册资本1,275.06万元，截至本报告期末总资产703.97万元，净资产338.15万元，实现净利润-179.34万元。
二、2011年工作计划
从行业发展趋势上看，2011年，随着乳制品生产许可证重新认证工作的逐步推进， 一方面国产乳制品整体质量水平将进一步提高，有利于提振消费者信心，增强国产品牌竞争力；另一方面高耗能、生产工艺落后、生产规模偏小的企业退出后将释放出更多的市场空间和奶源资源，有利于获证企业的更好发展 ，从而有助于国产乳制品市场销量和市场份额的提升；同时，开发新技术、新产品、创新管理将成为推动行业发展的新手段。
从市场竞争格局方面来讲，一方面获证企业将继续致力于市场份额的争夺，不同区域的市场占有率存在不同幅度的变化，市场竞争更加激烈；另一方面由于部分落后产能的淘汰，使乳制品产能与奶源发展之间的矛盾得到一定程度的缓解，一段时间内奶源的供应与需求相对保持合理，国内乳制品行业得以整体健康发展。
公司2011年工作的指导思想是：以确保平稳较快发展为前提，继续完善运营体制，深化内部机制改革；以提高经济效益为中心，持之以恒地推行细化管理，坚定不移地优化调整结构；以食品质量安全为保障，持续品牌建设，精心谋划市场；以内控制度建设为抓手，加大执行力度，打造竞争优势；以创建和谐企业为目标，党政齐抓共管，确保平稳过渡，为"十二五"时期三元食品的快速发展奠定基础。
1、继续完善运营体制，深化内部机制改革。从公司层面，不断完善管理、服务、监督、指导的职能，从机构设置和职能定位上不断适应事业部运行的特点改善管理；从事业部层面，以市场为导向调配使用资源，以效益最大化为出发点，以严格业绩考核为手段，以实现经营目标为根本目的。
2、优化产品调结构，弘扬品牌谋市场。不断提升高端产品占比，优化调整产品结构，同时规划重点发展的产品。2011年，公司在广告宣传上除推广新品外将重点扶持规模产品。市场谋划方面，区别对待重点市场和一般市场，重点市场重点投入。
3、贯彻落实内控制度，强化内部管理。公司将进一步加强内控制度培训、宣贯工作，检查制度落实情况，全面开展制度执行情况考核工作。强化生产成本控制，严格采购流程，适当控制销售费用增长。
4、做好取证认证工作。2010年11月，国家质监总局发布了《企业生产乳制品许可条件审查细则》和《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则》，对于乳品企业的生产条件、生产环境和检测设备等提出了明确要求，并于2011年3月底前按照修订后的生产许可审查条件进行重新审核，对不符合条件的企业责令停止生产销售、限期整改。这次重新取证认证是国家严格乳品生产标准，提高行业门槛，确保食品安全的举措。公司将借此契机完善各工厂产品的质量保障体系，确保产品质量安全。
5、党政齐抓共管，确保平稳过渡。2011年，随着公司工业园的建成投产，公司在京部分企业将陆续进入搬迁调整期。公司将努力确保员工队伍的稳定，确保产品质量安全，确保各项工作的顺利交接，确保生产经营迅速进入正常状态。继续围绕企业改革的难点、生产经营的重点、员工思想的疑点和普遍关心的热点，进一步提高执行力、战斗力和凝聚力，加强和改进思想政治工作，为经济发展保驾护航。
综上所述，面对2011年的发展机遇和挑战，公司将顺应行业发展趋势，积极开拓市场。首先，以三元工业园投产为新起点，利用先进生产工艺和合理的产能结构，采取集约化、规模化、专业化的生产方式；第二，突出自身雄厚的技术优势，完善产品创新和结构调整；第三，提升单品销量，加大高端产品、差异化产品的市场推广力度，坚持广告投入，进一步提升三元品牌的美誉度和影响力；第四，关注奶源建设，坚持从奶源到运输的全产业链模式，保证高质量产品供应市场。同时，公司也注意到在未来发展过程中还需要关注一些问题。一方面，随着国家对乳制品生产等方面监管的进一步加强，企业对质量监控等方面的投入随之加大，在一定程度上需要公司消化经营成本；另一方面，三元工业园的投产，也需要促使公司合理调配各项产能，继续降低生产成本，优化资产结构。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现归属于母公司所有者净利润5,146万元，其中母公司实现净利润21,956万元，可供股东分配的利润20,619万元，母公司提取法定盈余公积金2,062万元，未提取任意盈余公积金，加上上年结转的未分配利润-21,103万元，本年度可供股东分配的利润为-18,019万元。由于公司累计利润为负数，故本年度公司不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,408,013.28元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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注1、中国民生银行股份有限公司石家庄分行（简称"民生银行"）于2010年7月13日向河北省石家庄市中级人民法院（简称"石家庄中院"）起诉，要求公司控股子公司新乡市林鹤乳业有限公司（现更名为新乡市三元食品有限公司，简称"新乡林鹤"或"新乡三元"）偿还其向利乐中国有限公司（简称"利乐中国"）垫付的设备款人民币755.02万元、手续费39万元、自2010年7月13日起到还清前述垫款之日止的同期银行贷款利息、律师费35万元、诉讼费、保全费及实现债权的一切费用。石家庄中院于7月15日受理此案，并根据原告请求做出财产保全裁定，冻结了新乡林鹤银行存款账户并查封了新乡林鹤土地使用权。
注2、新乡林鹤于2010年8月5日向河南省新乡市中级人民法院（简称"新乡市中院"）起诉，要求三鹿管理人、利乐、民生银行共同赔偿新乡林鹤1080.87万元人民币财产损失，新乡市中院已于8月16日受理此案。
注3、2011年4月2日，利乐、新乡三元和民生银行三方签署了《和解协议》。《和解协议》约定：民生银行应自本协议签署后5个工作日内向利乐支付欠付金额（该金额系在新乡三元欠付利乐设备总价款中扣除民生银行已为新乡三元垫付的107.86万美元后的金额）的97%，即347.85万美元，若民生银行按时、足额向利乐支付上述款项，即视为原合同及《转让转议》项下的设备所有权将转移至民生银行，且民生银行将保留设备所有权直至新乡三元付清全部款项时止。民生银行向利乐付款后，新乡三元应分三期向民生银行支付373.86万美元作为补偿。
民生银行承诺不再依据《开立保函协议》等相关协议和向利乐付款的事实要求新乡三元偿还其全部或部分代垫款（包括但不限于代垫款本金、手续费、利息、律师费、诉讼费、保全费）。若新乡三元未按时向民生银行付款，民生银行有权要求新乡三元按日利率万分之五向其支付违约金。
利乐承诺不再依据原合同、《转让转议》和保函及《和解协议》中明确提及的其他相关协议请求民生银行或新乡三元承担任何合同价款及延期付款违约金义务。若利乐在《和解协议》签署后10个工作日内（或利乐另行书面同意的更长的期限）因任何原因未能足额收到347.85万美元，则《和解协议》自动作废并失效，各方均各自保留《和解协议》签署前的全部权利。
为保证新乡三元充分履行《和解协议》项下的上述义务，本公司无条件地、不可撤销地为新乡三元在《和解协议》项下向民生银行的还款义务承担担保责任，并于2011年4月2日签署了致民生银行的《担保函》。
新乡三元原欠付利乐设备总价款466.47万美元，于发生时计入长期应付款科目反映，因本和解协议的签定，民生银行向利乐付款后，新乡三元将分三期向民生银行支付373.86万美元作为补偿，其差额部分新乡三元将根据本和解协议规定进行账务调整，计入2011年度营业外收入。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作，进一步完善了公司各项内部控制制度；公司的各项决策程序合法，执行了股东大会的决议；公司董事会及高级管理人员履行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和公司全体股东的利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会在日常财务监督工作的基础上，通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了检查，没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的使用做到了专款专用，没有发生违反募集资金使用相关规定的事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司出售资产等重大事项进行审核，认为：公司出售资产交易价格为市场公开挂牌价格，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易行为，价格公允、合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东和公司利益的行为。
8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司年初未披露过盈利预测，但披露过经营计划。年初收入计划30亿元，本期实现收入25.7亿元，完成年初计划的85.7%。年初费用计划6亿元，本期销售费用4.9亿元，较年初预算6亿元降低1.1亿元，降幅18%。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：尹莹
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：杨庆贵 会计机构负责人：尹莹
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
■
(下转31版)
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 8,680,068 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 4,548,000 | 人民币普通股 | ||||
| 国都证券有限责任公司 | 3,004,042 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,643,306 | 人民币普通股 | ||||
| 彭文勇 | 2,304,400 | 人民币普通股 | ||||
| 张国樑 | 2,192,124 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－非凡结构化1号 | 2,097,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北京企业（食品）有限公司（BEIJING NTERPRISES (DAIRY) LIMITED）为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京首都农业集团有限公司为一致行动人。另外，“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪”、“中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品”及“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 | |||||
| 名称 | 北京企业（食品）有限公司 |
| 成立日期 | 1997年2月20日 |
| 注册资本 | 50,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 不进行任何经营活动 |
| 名称 | 北京首都农业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张福平 |
| 成立日期 | 1992年10月1日 |
| 注册资本 | 117,247.2 |
| 主要经营业务或管理活动 | 以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 张福平 | 董事长 | 男 | 53 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 范学珊 | 董事 | 男 | 55 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 钮立平 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 67.1 | 否 | |
| 高青山 | 董事 | 男 | 55 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 42 | 是 | |
| 常玲 | 董事 | 女 | 40 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 朱秀岩 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 6.3 | 否 | |
| 宋建中 | 独立董事 | 女 | 57 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 3.9 | 否 | |
| 周立 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 6.3 | 否 | |
| 张春荣 | 监事会主席 | 女 | 47 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 桑悦昌 | 监事 | 男 | 55 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 38.5 | 否 | |
| 张俊 | 监事 | 男 | 38 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 21.4 | 否 | |
| 陈历俊 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 43.6 | 否 | |
| 吕淑芹 | 副总经理 | 女 | 43 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 59.6 | 否 | |
| 马国武 | 副总经理 | 男 | 38 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 70.3 | 否 | |
| 杨庆贵 | 财务总监 | 男 | 39 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 35.2 | 否 | |
| 王钤 | 董事会秘书 | 女 | 36 | 2010年5月14日 | 2013年5月13日 | 0 | 0 | 35.9 | 否 | |
| 徐建忠 | 离任董事 | 男 | 55 | 2007年7月10日 | 2010年5月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 韩宇 | 离任独立董事 | 男 | 45 | 2004年4月28日 | 2010年5月14日 | 0 | 0 | 2.2 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 432.3 | / |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | 851.75 | 388.69 | 463.07 | 119.14% |
| 预付款项 | 8,455.16 | 3,983.29 | 4,471.87 | 112.27% |
| 在建工程 | 26,740.23 | 2,276.54 | 24,463.69 | 1074.60% |
| 短期借款 | 49,000.00 | 18,600.00 | 30,400.00 | 163.44% |
| 应付票据 | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | -100.00% |
| 应交税费 | 1,384.05 | 297.44 | 1,086.61 | 365.33% |
| 应付利息 | 225.99 | 0.00 | 225.99 | 本年新增 |
| 其他应付款 | 10,852.54 | 25,079.37 | -14,226.83 | -56.73% |
| 一年内到期的非流动负债 | 810.91 | 0.00 | 810.91 | 本年新增 |
| 长期借款 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 本年新增 |
| 其他非流动负债 | 3,425.28 | 2,301.30 | 1,123.98 | 48.84% |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 347.71 | 264.37 | 83.34 | 31.52% |
| 投资收益 | 33,167.82 | 7,792.23 | 25,375.59 | 325.65% |
| 营业外支出 | 1,706.66 | 5,279.22 | -3,572.56 | -67.67% |
| 所得税费用 | 2,763.83 | -127.57 | 2,891.40 | -2266.48% |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 收到的税费返还 | 16.03 | 113.59 | -97.56 | -85.89% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,907.98 | 25,907.86 | 10,000.12 | 38.60% |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 19.93 | -19.93 | -100.00% |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,935.42 | 0.00 | 32,935.42 | 100.00% |
| 投资支付的现金 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 100.00% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 10,678.09 | -10,678.09 | -100.00% |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 99,347.00 | -99,347.00 | -100.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 26,600.00 | 51,000.00 | -24,400.00 | -47.84% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.81 | 245.78 | -154.97 | -63.05% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.55 | 159.43 | -98.88 | -62.02% |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 乳制品 | 2,532,695,437.61 | 2,133,417,907.84 | 15.76 | 7.13 | 14.79 | 减少5.62个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 液态奶 | 2,178,485,403.94 | 1,816,843,403.73 | 16.60 | 15.86 | 25.79 | 减少6.58个百分点 |
| 固态奶 | 354,210,033.67 | 316,574,504.11 | 10.63 | -26.80 | -23.57 | 减少3.77个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京地区 | 1,191,173,790.71 | -12.45 |
| 北京以外 | 1,341,521,646.90 | 33.68 |
| 募集资金总额 | 139,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 23 | ||||
| 已累计使用募集资金总额 | 134,420.00 | ||||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 技术中心改建项目 | 是 | 1,742 | 1,742 | 是 | 本项目不直接产生收益 | 本项目不直接产生收益 | |
| 分销配送管理系统工程 | 否 | 2,121 | 891 | 否 | 本项目不直接产生收益 | 本项目不直接产生收益 | |
| 契达干酪扩能及乳清加工项目 | 是 | 2,644 | 2,644 | 是 | 124 | -539.89 | |
| 学生饮用奶工程 | 是 | 11,225 | 11,225 | 是 | 2,668 | 794.44 | |
| 250吨/日酸奶生产线改扩建工程 | 是 | 7,232 | 7,232 | 是 | 4,091 | 2183.74 | |
| 呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目 | 否 | 1,838 | 1,838 | 是 | 1,178 | -334.45 | |
| 迁安三元液态奶工程项目 | 是 | 3,750 | 3,750 | 是 | 1,026.78 | 768.7 | |
| 补充流动资金 | 是 | 6,505 | 6,505 | 是 | 本项目不直接产生收益 | 本项目不直接产生收益，节省利息 | |
| 对河北三元增资 | 否 | 87,473 | 87,473 | 是 | 不适用 | -15,477.22 | |
| 购买新乡林鹤98.8%投资权益 | 否 | 11,120 | 11,120 | 是 | 不适用 | -144.55 | |
| 合计 | / | 135,650 | 134,420 | / | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 原料奶成本上升和进口乳制品的冲击，对国内奶粉和干酪市场影响较大，导致契达干酪扩能及乳清加工项目未达到预计收益。 原料奶成本上升和进口乳制品的冲击，对国内奶粉和干酪市场影响较大，导致呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目未达到预计收益。 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂时补充流动资金 | ||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 工业园项目 | 68,000 | 截至本报告期已投入35867万元 | |
| 合计 | 68,000 | / | / |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 由于公司累计利润为负数，故本年度公司不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。 | 弥补以前年度亏损 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京西山产业投资有限公司 | 北京华冠乳制品有限责任公司100%股权 | 2010年12月17日 | 35,000 | -63.70 | 23,744.42 | 否 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 北京三元绿荷奶牛养殖中心 | 521,111,689.77 | 46.57 | ||
| 北京奶牛中心 | 12,156,052.03 | 1.09 | ||
| 北京匹比包装制品有限公司 | 18,310,434.86 | 10.83 | ||
| 北京三元双日食品物流有限公司 | 1,341,626.08 | 14.38 | 57,854,216.87 | 52.66 |
| 北京市牛奶公司 | 520,000.00 | 100.00 | 1,300,000.00 | 100.00 |
| 唐山市三元食品有限公司 | 8,135,534.01 | 0.26 | ||
| 山东三元乳业有限公司 | 2,184,849.89 | 5.52 | 232,898,711.49 | 11.19 |
| 江苏三元双宝乳业有限公司 | 127,339.35 | 0.01 | 362,522.05 | 0.02 |
| 北京首都农业集团有限公司 | 3,880,000.00 | 96.76 | ||
| 北京麦当劳食品有限公司 | 40,058,735.87 | 1.58 | ||
| 北京艾莱发喜食品有限公司 | 12,229,197.96 | 0.48 | ||
| 河北绿荷牧业有限责任公司 | 5,000.00 | 0.05 | ||
| 合计 | 56,466,749.15 | 856,009,161.08 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京首都农业集团有限公司 | 12,944,400.00 | |||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东北京企业（食品）有限公司、实际控制人北京三元集团有限责任公司（现已更名为“北京首都农业集团有限公司”）均承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过上交所挂牌交易和转让；上述承诺期限届满后，通过上交所挂牌交易出售原三元股份非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％；通过上交所挂牌交易出售的原三元股份非流通股股份数量达到公司股份总数1％时，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 均按照承诺履行。 |
| 发行时所作承诺 | 2009年11月公司非公开发行A股股票25,000万股，其中公司控股股东北京企业（食品）有限公司认购10，000万股，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司认购15,000万股。两者均承诺其在本次非公开发行过程中认购的股份限售期自2009年11月18日至2012年11月17日。 | 均按照承诺履行。 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 注1 | 829.02 | 已签署和解协议，即将撤诉 | 注3 | |
| 注2 | 1,080.87 | 已签署和解协议，即将撤诉 | 注3 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 514,419,321.56 | 504,552,944.15 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、2 | 8,517,517.00 | 3,886,854.00 |
| 应收账款 | 七、4 | 151,901,243.98 | 143,119,877.65 |
| 预付款项 | 七、6 | 84,551,618.92 | 39,832,940.45 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 七、3 | 116,165.00 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七、5 | 11,974,464.95 | 10,187,348.17 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、7 | 234,408,694.84 | 244,024,851.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,005,889,026.25 | 945,604,815.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、8 | 386,173,508.58 | 333,841,292.58 |
| 投资性房地产 | 七、9 | 3,361,853.95 | 3,416,364.51 |
| 固定资产 | 七、10 | 812,630,423.57 | 959,106,322.43 |
| 在建工程 | 七、11 | 267,402,251.28 | 22,765,421.59 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 七、12 | 8,420,190.98 | 7,858,038.51 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、13 | 248,538,641.55 | 222,354,059.47 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、14 | 23,805,003.78 | 23,903,171.71 |
| 长期待摊费用 | 七、15 | 6,352,098.01 | 6,912,852.61 |
| 递延所得税资产 | 七、16 | 15,899,433.68 | 15,202,030.15 |
| 其他非流动资产 | 七、18 | 1,427,370.63 | 1,302,987.33 |
| 非流动资产合计 | 1,774,010,776.01 | 1,596,662,540.89 | |
| 资产总计 | 2,779,899,802.26 | 2,542,267,356.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、20 | 490,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、21 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 七、22 | 228,451,965.96 | 182,409,949.16 |
| 预收款项 | 七、23 | 51,531,924.57 | 52,144,512.09 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、24 | 29,242,441.23 | 26,024,370.22 |
| 应交税费 | 七、25 | 13,840,493.13 | 2,974,361.40 |
| 应付利息 | 七、26 | 2,259,906.82 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 七、27 | 108,525,408.28 | 250,793,730.99 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、29 | 8,109,073.22 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 931,961,213.21 | 740,346,923.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、28 | 1,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 七、30 | 25,837,902.51 | 36,958,418.31 |
| 专项应付款 | 七、31 | 8,161,337.00 | 6,661,337.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 七、16 | 6,274,320.34 | 6,399,533.40 |
| 其他非流动负债 | 七、32 | 34,252,759.26 | 23,012,969.97 |
| 非流动负债合计 | 76,026,319.11 | 73,032,258.68 | |
| 负债合计 | 1,007,987,532.32 | 813,379,182.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、33 | 885,000,000.00 | 885,000,000.00 |
| 资本公积 | 七、34 | 974,929,568.55 | 975,347,361.25 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、35 | 58,474,470.25 | 37,855,235.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、36 | -180,186,432.14 | -211,031,809.16 |
| 外币报表折算差额 | 3,676,614.06 | 3,056,154.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,741,894,220.72 | 1,690,226,942.01 | |
| 少数股东权益 | 30,018,049.22 | 38,661,232.22 | |
| 所有者权益合计 | 1,771,912,269.94 | 1,728,888,174.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,779,899,802.26 | 2,542,267,356.77 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 409,452,647.17 | 150,358,970.74 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,317,517.00 | 1,045,466.00 | |
| 应收账款 | 十三、1 | 131,429,512.95 | 131,662,358.09 |
| 预付款项 | 69,841,248.17 | 20,077,380.64 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 十三、2 | 53,126,362.71 | 45,015,192.55 |
| 存货 | 114,570,977.53 | 115,590,701.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 783,738,265.53 | 463,750,069.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三、3 | 1,549,123,804.07 | 1,496,251,656.00 |
| 投资性房地产 | 1,161,189.96 | 1,320,984.89 | |
| 固定资产 | 279,381,060.01 | 371,705,667.32 | |
| 在建工程 | 250,130,244.47 | 15,186,214.95 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 67,442,292.63 | 36,404,395.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,415,474.51 | 4,204,676.39 | |
| 递延所得税资产 | 13,723,964.35 | 10,794,509.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,293,662.53 | 1,302,987.33 | |
| 非流动资产合计 | 2,166,671,692.53 | 1,937,171,091.85 | |
| 资产总计 | 2,950,409,958.06 | 2,400,921,161.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 480,000,000.00 | 183,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 40,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 183,010,887.61 | 138,930,362.72 | |
| 预收款项 | 21,256,302.88 | 25,950,587.97 | |
| 应付职工薪酬 | 9,995,457.80 | 15,040,971.86 | |
| 应交税费 | 14,763,140.47 | 460,215.41 | |
| 应付利息 | 2,259,906.82 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 100,257,800.61 | 87,394,926.75 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 965,829.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 812,509,325.19 | 490,777,064.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 2,088,238.04 | 5,106,913.77 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 29,024.19 | 18,469.94 | |
| 其他非流动负债 | 27,055,562.23 | 15,850,292.36 | |
| 非流动负债合计 | 29,172,824.46 | 20,975,676.07 | |
| 负债合计 | 841,682,149.65 | 511,752,740.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 885,000,000.00 | 885,000,000.00 | |
| 资本公积 | 979,680,222.35 | 979,680,222.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,474,470.25 | 37,855,235.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 185,573,115.81 | -13,367,036.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,108,727,808.41 | 1,889,168,420.86 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,950,409,958.06 | 2,400,921,161.64 | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,572,273,473.98 | 2,379,592,767.39 | |
| 其中：营业收入 | 七、37 | 2,572,273,473.98 | 2,379,592,767.39 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,838,131,971.27 | 2,567,900,744.54 | |
| 其中：营业成本 | 七、37 | 2,161,620,588.30 | 1,866,888,394.75 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七、38 | 3,477,097.27 | 2,643,704.94 |
| 销售费用 | 七、39 | 492,601,443.98 | 530,606,786.80 |
| 管理费用 | 七、40 | 152,310,998.26 | 136,244,784.14 |
| 财务费用 | 七、41 | 12,147,440.80 | 13,693,232.56 |
| 资产减值损失 | 七、43 | 15,974,402.66 | 17,823,841.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、42 | 331,678,213.58 | 77,922,289.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,332,216.00 | 77,951,719.28 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,819,716.29 | -110,385,687.16 | |
| 加：营业外收入 | 七、44 | 21,926,962.55 | 24,973,069.30 |
| 减：营业外支出 | 七、45 | 17,066,647.18 | 52,792,156.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,006,945.29 | 1,912,558.06 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,680,031.66 | -138,204,774.72 | |
| 减：所得税费用 | 七、46 | 27,638,295.25 | -1,275,724.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,041,736.41 | -136,929,050.30 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,464,612.11 | -128,743,622.51 | |
| 少数股东损益 | -8,422,875.70 | -8,185,427.79 |